10 июня 2011 Финмаркет
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азии движутся разнонаправлено в ходе торгов в пятницу. Нефть стабильна в пятницу
Основные индексы прибавили 0,6-0,7%, лидерами роста стали добывающие, энергетические и финансовые компании, а также производители сельскохозяйственной техники и химикатов.
По данным министерства торговли США, дефицит баланса внешней торговли США в апреле снизился на 6,7% относительно мартовского показателя - до $43,7 млрд, минимального уровня с декабря 2010 года, аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста дефицита до $48,8 млрд.
Объем экспорта из США увеличился на 1,3% - до $175,6 млрд, в частности, за счет нефтепродуктов и компьютеров.
"Более низкий, чем ожидалось, внешнеторговый дефицит может привести к подъему оценок ВВП во втором квартале на дополнительные 0,4 процентного пункта", - заявил аналитик фондовых рынков Miller Tabak Питер Буквар.
Индекс Morgan Stanley Cyclical, отслеживающий компании, которые больше всего зависят от темпов экономического роста, поднялся на 1%.
Индекс S&P 500 в четверг завершил продолжавшееся шесть сессий подряд падение - самое продолжительное с февраля 2009 года.
Банковский индикатор продемонстрировал максимальный рост среди 24 отраслевых групп S&P 500 - на 1,9%. Котировки акций Wells Fargo & Co. выросли на 3,4%, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs - на 1,5%.
Курсы акций производителей удобрений Mosaic Co. и CF Industries Holdings Inc. поднялись на 4,8% и 4,2% соответственно после того, как правительство США объявило о том, что урожай кукурузы этой осенью, вероятно, будет меньше предыдущих прогнозов.
Акции производителей сельхозтехники Deer & Co. подорожали на 2,6%, Caterpillar - на 1,2%. Большую роль в их подъеме сыграл также тот факт, что прибыли этих компаний во многом зависят от экспорта.
Бумаги Macy's прибавили в цене на 1,1%. Аналитики Barclays улучшили оценку акций оператора второй по величине сети универмагов в США до "выше рынка" с "на уровне рынка".
Эксперты Deutsche Bank рекомендовали покупать акции страховщика American International Group (AIG). В результате их цена увеличилась на 2,9%.
Прибыль компании Brown-Forman Corp., производящей виски Jack Daniel's, превзошла ожидания аналитиков, что позволило ей увеличить капитализацию на 2%.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 9 июня вырос на 75,42 пункта (0,63%) - до 12124,36 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 47,45 пункта (0,82%), составив 1289,00 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 9,49 пункта (0,35%) - до 2684,87 пункта.
Фондовые индексы Азии движутся разнонаправлено в ходе торгов в пятницу, позитив на рынках поддерживается неожиданным сокращением дефицита внешнеторгового баланса США.
Данные о замедлении роста китайского экспорта и неожиданное повышение процентной ставки Центробанком Южной Кореи вызвали падение на торговых площадках соответствующих стран, передает MarketWatch.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific ликвидировал подъем на 0,7% и к 8:50 мск находился примерно на уровне закрытия предыдущей сессии - 132,59 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 сократил прирост с 1,3% до 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.
Гонконгский Hang Seng упал на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,7%.
По данным министерства торговли США, дефицит баланса внешней торговли США в апреле снизился на 6,7% относительно мартовского показателя - до $43,7 млрд, минимального уровня с декабря 2010 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста дефицита до $48,8 млрд.
Объем экспорта из США увеличился на 1,3% - до рекордных $175,6 млрд, в частности, за счет нефтепродуктов и компьютеров.
Рост китайского экспорта замедлился в мае до 19,4% с 29,9% месяцем ранее, в то время как подъем импорта ускорился с 21,8% до 28,4%.
Банк Кореи после двух месяцев перерыва возобновил ужесточение денежно-кредитной политики и поднял базовую процентную ставку уже в третий раз в этом году, с 3% до 3,25%, чтобы сдержать инфляцию.
Котировки акций японского автоконцерна Honda Motor Co., который получает 44% выручки в Северной Америке, выросли на 1,3%, производителя электроники Panasonic - на 2,1%.
Бумаги ведущего автопроизводителя мира - Toyota Motor Corp. подорожали на 1,1% в ожидании прогноза прибыли на текущий год, который, вероятно, будет опубликован уже в пятницу.
В Гонконге, однако, большинство экспортеров сдали позиции: Aluminum Corp. of China Ltd. сократила капитализацию на 1,5%, ведущий поставщик одежды и игрушек для американских ритейлеров Li & Fung Ltd. - на 2,4%.
Стоимость акций южнокорейской автомобилестроительной группы Hyundai упала на 1,1% после повышения процентных ставок ЦБ страны.
Акции чипмейкера Hynix Semiconductor подешевели на 4,7%. Акционеры-кредиторы компании планируют продать 15% ее акций за 2,58 трлн корейских вон ($2,39 млрд).
Нефть стабильна в пятницу, торгуется на уровне $101,87 за баррель, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:46 МСК опустилась на $0,2 (0,2%) относительно уровня 9 июня - до $101,73 за баррель.
В четверг эти контракты подорожали на $1,19 - до $101,93 за баррель - максимума с 31 мая.
Поддержку рынку 9 июня оказали позитивные статданные из США. Дефицит баланса внешней торговли США в апреле снизился на 6,7% относительно мартовского уровня - до $43,7 млрд - минимального уровня с декабря 2010 года. Аналитики в среднем ожидали роста дефицита до $48,8 млрд.
"Инвесторам сложно определиться с дальнейшим направлением цены нефти, - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services в Сиднее Джонатан Барратт. - Рынок будет готов пойти вверх в случае выхода очередной порции позитивных экономических данных".
Котировка фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 МСК поднялась на $0,16 (0,13%) - до $119,73 за баррель
Рынок акций утром просел вслед за Азией и Европой, растут золотые бумаги
Рынок акций РФ утром в пятницу просел по индексам вслед за падением в Азии и Европе на негативной статистике, а также снижением фондовых фьючерсов в США; растут бумаги золотодобывающих компаний, выступающие в качестве "защитных" активов.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1687,24 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1932,43 пункта (-0,44%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 1,1%.
На ФБ ММВБ подешевели акции "Газпрома" (-1,1%), "Роснефти" (-0,8%), Сбербанка России (-0,7%), МТС (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "Ростелекома" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,1%).
Выросли бумаги "Полиметалла" (+0,8%), "Полюс Золото" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), ВТБ (+0,2%).
Индексы в США накануне выросли, прервав падение, продолжавшееся шесть сессий подряд, подъем был спровоцирован данными о сокращении дефицита внешнеторгового баланса в апреле на фоне рекордного роста экспорта.
Дефицит баланса в апреле сократился на 6,7% относительно мартовского уровня - до $43,7 млрд (минимум с декабря 2010г), при прогнозах роста до $48,8 млрд. В марте, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $46,8 млрд, а не $48,2 млрд, как сообщалось ранее. Объем экспорта из США увеличился на 1,3% - до $175,6 млрд, в частности, за счет нефтепродуктов и компьютеров.
Между тем, в пятницу снизились индексы в Азии из-за повышения процентной ставки Центробанком Южной Кореи и сокращения экспорта Китая.
Банк Кореи после двух месяцев перерыва возобновил ужесточение денежно-кредитной политики и поднял базовую процентную ставку уже в третий раз в этом году, с 3% до 3,25%, чтобы сдержать инфляцию. Рост китайского экспорта замедлился в мае до 19,4% с 29,9% месяцем ранее, в то время как подъем импорта ускорился с 21,8% до 28,4%.
Европа в пятницу также открылась снижением индексов (индекс FTSE просел на 0,3%, S&P 350 - на 0,4%), снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%), а на нефтяном рынке цены стабильны: стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $102,14 за баррель (-0,3%, накануне цена выросла на $1,19), цена фьючерса на нефть Brent - $119,2 за баррель (+0,07%).
Негативом для Европы стали данные о промпроизводстве Франции, которое в апреле сократилось на 0,3% при прогнозах роста на 0,4%.
Из статистики, выходящей в пятницу, внимания также заслуживают окончательные данные о динамике ВВП Италии в I квартале (12:00), данные о промышленном производстве Великобритании в апреле (12:30) и данные об изменении импортных цен в США в мае (16:30).
Как отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, в ходе торгов в четверг трейдеры продемонстрировали настрой на рост, однако внешний фон в пятницу выглядит недостаточно уверенным, чтобы говорить об устойчивом подъеме. С позиций технического анализа, вблизи уровня 1950 пунктов по индексу РТС может быть встречено сопротивление, что повышает риски коррекции вниз в течение дня.
По мнению аналитика ИГ "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, в пятницу будет происходить борьба между "медведями" и "быками", уровнем сопротивления выступает отметка 1700 пунктов по индексу ММВБ.
Закрепление индекса выше 1700 пунктов станет признаком окончания весенней коррекции и откроет рынку дорогу к дальнейшему повышению - до 1800п. Ближайшими уровнями поддержки выступают 1675 и 1660 пунктов по индексу ММВБ.
Под закрытие торгов есть риск частичной фиксации прибыли после значительного прироста по итогам недели. Однако, скорее всего, индекс закроется в районе текущего ключевого уровня 1700 пунктов по индексу ММВБ, оставив выбор дальнейшего направления движения на следующую неделю. На новостях с общего собрания акционеров в пятницу возможно значительное движение в акциях "Роснефти", считает аналитик.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников не согласен с той точкой зрения, что из-за длинных выходных в России рынок ожидает существенная коррекция к росту. В начале торгов в пятницу индексы могут уйти в отрицательную зону из-за негативных фьючерсов на индексы США, но потом ситуация выправится и российские индексы начнут расти.
В конце прошлой неделе на дневных графиках индекса ММВБ появился сигнал на покупку - поэтому, рекомендация прежняя: отсутствие "коротких позиций". Если взглянуть на недельный график индекса ММВБ, то цель роста очевидна: 1750 пунктов (промежуточная - 1710). Очевидно, что у тех инвесторов, которые сидели в стороне от рынка, нервы не выдерживают - они тоже хотят поучаствовать в росте.
Американский индекс DJIA снижался с 12800п и почти выполнил цель снижения 12000п, поэтому сейчас вероятен рост на 12300п. Если ждать дальше "в деньгах", то можно пропустить этот подъем.
Между тем, А.Верников отмечает, что акции "Газпрома" вошли в зону продаж (коридор 210-215 рублей), где можно ожидать фиксации прибыли, поэтому покупать их не рекомендуется. Если инвесторы поверят, что индекс ММВБ возвращается в "хорошо обжитый" за четыре месяца диапазон 1680-1800 пунктов, то это будет большим позитивом для рынка, но сначала надо убедиться в прочности нижней границы этого диапазона. Если уровень 1680 пунктов "быки" удержат, то при определенных условиях в летние месяцы "Газпром" покажет и уровень сопротивления 220 руб., но выше этого уровня бумаги вряд ли зайдут в ближайшие два с половиной месяца.
Начальник управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Илья Федотов также полагает, что в пятницу рынок акций может продолжить повышение. Все основные зарубежные рынки накануне выросли, нефть также серьезно прибавила в цене - это все будет способствовать подъему. Однако в преддверии длинных выходных в России рынок вряд ли сможет вырасти существенно, считает он.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, на фоне роста цен на нефть все больше "фишек" вновь становятся интересными для покупок, но глобальный фон не способствует "ралли".
Озабоченность Ж.-К.Трише сохраняющимся инфляционным давлением воспринимается рынком как неизбежность очередного повышения базовой процентной ставки Европейским ЦБ на заседании 7 июля. А решение ЦБ Южной Кореи поднять процентную ставку до 3,25% годовых только лишний раз напомнило о развивающейся в глобальном масштабе тенденции по ужесточению центробанками своей политики.
Вышедшие в пятницу данные о резком торможении темпов роста промпроизводства в Индии за апрель (4,4% против 7,3% в марте) оказывают дополнительное негативное воздействие на настроение инвесторов на азиатских рынках.
В целом, общемировая картина в настоящей момент выглядит неблагоприятной для поддержания оптимизма на фондовых площадках - темпы роста мировой экономики замедляются, прогнозы темпов роста ВВП пересматриваются в сторону понижения (накануне соответствующие корректировки сделал ЕЦБ). Вновь начавшая дорожать нефть в таких условиях все больше воспринимается как дополнительный фактор риска для экономического восстановления и ценовой стабильности. Одновременно с этим на фоне возрастающих инфляционных ожиданий центробанки ужесточают свою политику. Только ФРС, Банк Англии и Банк Японии сопротивляются этой тенденции, не торопясь сворачивать программы количественного смягчения.
Вместе с тем, реализация новых мер по стимулированию роста в ведущих странах за счет бюджета или программ количественного смягчения (QE3) в настоящий момент невозможна по причине возрастающего политического давления. Поэтому следует осторожно относиться к резким движениям вверх на рынке и чаще фиксировать прибыль по "лонговым" позициям, полагает С.Клещев.
Время для уверенного бескоррекционного подъема на фондовых площадках еще не пришло. Вместе с тем, на фоне взлетевших до $120 за баррель цен на Brent все большее число "фишек" становится интересными для открытия среднесрочных позиций, считает аналитик ВТБ 24.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в пятницу просели акции "ВСМПО-Ависма" (-2%), "ТГК-2" (-1,8%), "ОГК-4" (-1,5%), "ТГК-14" (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,2%), "Распадской" (-1,2%).
Выросли акции "Группы компаний ПИК" (+3,8%), "Магнита" (+1,6%), "РАО ЭС Востока" (+1,4%), "Разгуляя" (+1,1%), "ТГК-9" (+0,8%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,591 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $52,82 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 7,5 млрд рублей.
Доллар немного подрос на ММВБ, а евро и бивалютная корзина снизились в утренние часы пятницы
Доллар США немного подорожал на торгах ММВБ в утренние часы пятницы, отыгрывая позитивную динамику против евро на рынке Forex, при этом единая европейская валюта продолжила снижаться. Таким образом, рубль вновь немного укрепился по отношению к бивалютной корзине, на рынке стали прослеживаться слабые нотки негатива.
Курс доллара на ММВБ к 11:30 мск составил 27,83 руб./$1, что на 7 копеек выше уровня предыдущего закрытия, и почти на 13 копеек выше официального курса. Курс евро в этот момент составлял 40,22 руб./EUR1, снизившись на 12 копеек по отношению к уровню закрытия четверга, и примерно на 30,5 копеек ниже официального курса на пятницу.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом минусе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,405 рубля, т.е. на 1,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня (в первые минуты торгов она опускалась до 33,375 рубля).
Средневзвешенный курс доллара по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) вырос на 8,27 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, и составил 27,7902 руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 8,69 копейки.
По мнению экспертов, незначительное укрепления рубля к бивалютной корзине вызвано очередным ростом мировых цен на нефть, в результате которого котировки сорта Brent еще накануне преодолели отметку $119 за баррель. Утром в пятницу ситуация на мировых фондовых и товарных рынках стала ухудшаться под давлением "плохой" макроэкономической статистики из Китая и повышения ставки Центробанком Южной Кореи, что и вызвало небольшой отскок бивалютной корзины от минимальных уровней, зафиксированных в начале торговой сессии на ММВБ.
В свою очередь снижение курса евро против доллара на мировом рынке Forex, что отражается и на динамике внутреннего рынка, идет на фоне ожиданий, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) замедлит темпы повышения стоимости кредитования. Выступавший по итогам июньского заседания глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил в четверг, что риски ускорения инфляции в еврозоне растут и необходима высокая бдительность для удержания инфляции под контролем. Он также отметил, что "высокая бдительность" в отслеживании инфляции означает возможность повышения ставки в июле. Большинство экономистов ожидает, что ЦБ еврозоны повысит базовую процентную ставку в июле еще на 0,25 процентного пункта - до 1,5% годовых, а затем сделает перерыв, чтобы не подорвать восстановление экономики.
Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу будут следовать боковому тренду
Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу будут колебаться в рамках бокового тренда на фоне разнополярных внутренних и внешних факторов
С одной стороны, позитивным фактором будет достаточный объем свободных денежных средств в банковском секторе, несмотря на незначительное снижение. По состоянию на утро пятницы объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ сократился на 24 млрд рублей и составил 942,6 млрд рублей. Остатки на корсчетах опустились на 46,4 млрд рублей, составив 494,3 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России увеличились на 22,4 млрд рублей - до 448,3 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 368,4 млрд рублей.
С другой стороны, в пятницу может произойти ухудшение ситуации на мировых фондовых и товарных рынках. При этом отрицательная коррекция мировых цен на нефть может вызвать незначительный рост стоимости бивалютной корзины. На мировых фондовых рынках ухудшение ситуации будет вызвано опубликованными данными о замедлении роста китайского экспорта и повышении процентной ставки Центробанком Южной Кореи.
Торговая активность в четверг существенно увеличилась и оставалась на уровне выше средних показателей, при этом цены рублевых корпоративных облигаций немного выросли на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, вызванной решением ЕЦБ сохранить базовую процентную ставку на уровне 1,25% годовых. При этом глава ЕЦБ заявил о "бдительном отношении" к инфляции, а также намекнул о возможном повышении процентных ставок в следующем месяце.
Кроме того, Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне - 0,5% годовых, что является минимальным значением со времени основания британского ЦБ. ЦБ также не стал менять объем программы выкупа активов, оставив его на уровне 200 млрд фунтов стерлингов.
Позитивным фактором выступила и опубликованная сильная американская статистика, касающаяся сокращения дефицита внешнеторгового баланса в апреле на фоне рекордного роста экспорта.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июня вырос на 0,02% и составил 109,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,05% , составив 304,20 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "Иркут БО-1" (+3,25%), "Вимм-Билль-Данн БО-8" (+1,82%), "Таттелеком-В" (+1,65%), "Банк Санкт-Петербург БО-4" (+1,60%), "Вимм-Билль-Данн БО-3" (+0,56%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "Сибметинвест-2" (-0,97%), "ВЭБ-8" (-0,40%), "Нижнее-Ленское-Инвест-3" (-0,33%), "ВЭБ-лизинг-4" (-0,28%), "ЕвроХим-2" (-0,20%).
Из корпоративных событий можно выделить то, что ОАО "Мечел" полностью разместило облигации 17-18 серий на 5 млрд рублей каждая. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. В день завершения book building по этим выпускам эмитент также объявил о размещении облигаций 19-й серии с идентичной структурой. Заявки на приобретение этих бумаг принимались с 11:00 мск до 17:00 мск 9 июня. Ставка 1-го купона была также установлена в размере 8,4% годовых. Размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 14 июня.
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" разместило облигации 5-й серии на 5 млрд рублей. Книга заявок инвесторов на покупку облигаций 5-й серии была закрыта 3 июня, одновременно с книгой по облигациям 7-й серии на 15 млрд рублей. Размещение бондов 7-й серии на ФБ ММВБ состоялось 7 июня. Ставка купона облигаций обеих серий по итогам формирования книги заявок была установлена в размере 8,4% годовых.
Кроме того, ООО "Еврофинансы-Недвижимость" определило ставки 2-го купона облигаций 1-й и 2-й серий в размере 5% годовых. Размер выплат по купонам составит 24,93 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Компания разместила оба выпуска в декабре 2010 года. Срок обращения займов составляет 5 лет. Бумаги имеют 10 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 1-го купона была определена в размере 5% годовых.
ОАО "ИжАвто" не исполнило обязательство по погашению облигаций 2-й серии на сумму 1,874 млрд рублей и не выплатило последний купон по ним в размере 17,168 млн рублей. В феврале 2011 года ОАО "ИжАвто" было признано банкротом и в отношении компании было открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Основные индексы прибавили 0,6-0,7%, лидерами роста стали добывающие, энергетические и финансовые компании, а также производители сельскохозяйственной техники и химикатов.
По данным министерства торговли США, дефицит баланса внешней торговли США в апреле снизился на 6,7% относительно мартовского показателя - до $43,7 млрд, минимального уровня с декабря 2010 года, аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста дефицита до $48,8 млрд.
Объем экспорта из США увеличился на 1,3% - до $175,6 млрд, в частности, за счет нефтепродуктов и компьютеров.
"Более низкий, чем ожидалось, внешнеторговый дефицит может привести к подъему оценок ВВП во втором квартале на дополнительные 0,4 процентного пункта", - заявил аналитик фондовых рынков Miller Tabak Питер Буквар.
Индекс Morgan Stanley Cyclical, отслеживающий компании, которые больше всего зависят от темпов экономического роста, поднялся на 1%.
Индекс S&P 500 в четверг завершил продолжавшееся шесть сессий подряд падение - самое продолжительное с февраля 2009 года.
Банковский индикатор продемонстрировал максимальный рост среди 24 отраслевых групп S&P 500 - на 1,9%. Котировки акций Wells Fargo & Co. выросли на 3,4%, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs - на 1,5%.
Курсы акций производителей удобрений Mosaic Co. и CF Industries Holdings Inc. поднялись на 4,8% и 4,2% соответственно после того, как правительство США объявило о том, что урожай кукурузы этой осенью, вероятно, будет меньше предыдущих прогнозов.
Акции производителей сельхозтехники Deer & Co. подорожали на 2,6%, Caterpillar - на 1,2%. Большую роль в их подъеме сыграл также тот факт, что прибыли этих компаний во многом зависят от экспорта.
Бумаги Macy's прибавили в цене на 1,1%. Аналитики Barclays улучшили оценку акций оператора второй по величине сети универмагов в США до "выше рынка" с "на уровне рынка".
Эксперты Deutsche Bank рекомендовали покупать акции страховщика American International Group (AIG). В результате их цена увеличилась на 2,9%.
Прибыль компании Brown-Forman Corp., производящей виски Jack Daniel's, превзошла ожидания аналитиков, что позволило ей увеличить капитализацию на 2%.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 9 июня вырос на 75,42 пункта (0,63%) - до 12124,36 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 47,45 пункта (0,82%), составив 1289,00 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 9,49 пункта (0,35%) - до 2684,87 пункта.
Фондовые индексы Азии движутся разнонаправлено в ходе торгов в пятницу, позитив на рынках поддерживается неожиданным сокращением дефицита внешнеторгового баланса США.
Данные о замедлении роста китайского экспорта и неожиданное повышение процентной ставки Центробанком Южной Кореи вызвали падение на торговых площадках соответствующих стран, передает MarketWatch.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific ликвидировал подъем на 0,7% и к 8:50 мск находился примерно на уровне закрытия предыдущей сессии - 132,59 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 сократил прирост с 1,3% до 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.
Гонконгский Hang Seng упал на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,7%.
По данным министерства торговли США, дефицит баланса внешней торговли США в апреле снизился на 6,7% относительно мартовского показателя - до $43,7 млрд, минимального уровня с декабря 2010 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста дефицита до $48,8 млрд.
Объем экспорта из США увеличился на 1,3% - до рекордных $175,6 млрд, в частности, за счет нефтепродуктов и компьютеров.
Рост китайского экспорта замедлился в мае до 19,4% с 29,9% месяцем ранее, в то время как подъем импорта ускорился с 21,8% до 28,4%.
Банк Кореи после двух месяцев перерыва возобновил ужесточение денежно-кредитной политики и поднял базовую процентную ставку уже в третий раз в этом году, с 3% до 3,25%, чтобы сдержать инфляцию.
Котировки акций японского автоконцерна Honda Motor Co., который получает 44% выручки в Северной Америке, выросли на 1,3%, производителя электроники Panasonic - на 2,1%.
Бумаги ведущего автопроизводителя мира - Toyota Motor Corp. подорожали на 1,1% в ожидании прогноза прибыли на текущий год, который, вероятно, будет опубликован уже в пятницу.
В Гонконге, однако, большинство экспортеров сдали позиции: Aluminum Corp. of China Ltd. сократила капитализацию на 1,5%, ведущий поставщик одежды и игрушек для американских ритейлеров Li & Fung Ltd. - на 2,4%.
Стоимость акций южнокорейской автомобилестроительной группы Hyundai упала на 1,1% после повышения процентных ставок ЦБ страны.
Акции чипмейкера Hynix Semiconductor подешевели на 4,7%. Акционеры-кредиторы компании планируют продать 15% ее акций за 2,58 трлн корейских вон ($2,39 млрд).
Нефть стабильна в пятницу, торгуется на уровне $101,87 за баррель, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:46 МСК опустилась на $0,2 (0,2%) относительно уровня 9 июня - до $101,73 за баррель.
В четверг эти контракты подорожали на $1,19 - до $101,93 за баррель - максимума с 31 мая.
Поддержку рынку 9 июня оказали позитивные статданные из США. Дефицит баланса внешней торговли США в апреле снизился на 6,7% относительно мартовского уровня - до $43,7 млрд - минимального уровня с декабря 2010 года. Аналитики в среднем ожидали роста дефицита до $48,8 млрд.
"Инвесторам сложно определиться с дальнейшим направлением цены нефти, - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services в Сиднее Джонатан Барратт. - Рынок будет готов пойти вверх в случае выхода очередной порции позитивных экономических данных".
Котировка фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 МСК поднялась на $0,16 (0,13%) - до $119,73 за баррель
Рынок акций утром просел вслед за Азией и Европой, растут золотые бумаги
Рынок акций РФ утром в пятницу просел по индексам вслед за падением в Азии и Европе на негативной статистике, а также снижением фондовых фьючерсов в США; растут бумаги золотодобывающих компаний, выступающие в качестве "защитных" активов.
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1687,24 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1932,43 пункта (-0,44%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 1,1%.
На ФБ ММВБ подешевели акции "Газпрома" (-1,1%), "Роснефти" (-0,8%), Сбербанка России (-0,7%), МТС (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "Ростелекома" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,1%).
Выросли бумаги "Полиметалла" (+0,8%), "Полюс Золото" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), ВТБ (+0,2%).
Индексы в США накануне выросли, прервав падение, продолжавшееся шесть сессий подряд, подъем был спровоцирован данными о сокращении дефицита внешнеторгового баланса в апреле на фоне рекордного роста экспорта.
Дефицит баланса в апреле сократился на 6,7% относительно мартовского уровня - до $43,7 млрд (минимум с декабря 2010г), при прогнозах роста до $48,8 млрд. В марте, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $46,8 млрд, а не $48,2 млрд, как сообщалось ранее. Объем экспорта из США увеличился на 1,3% - до $175,6 млрд, в частности, за счет нефтепродуктов и компьютеров.
Между тем, в пятницу снизились индексы в Азии из-за повышения процентной ставки Центробанком Южной Кореи и сокращения экспорта Китая.
Банк Кореи после двух месяцев перерыва возобновил ужесточение денежно-кредитной политики и поднял базовую процентную ставку уже в третий раз в этом году, с 3% до 3,25%, чтобы сдержать инфляцию. Рост китайского экспорта замедлился в мае до 19,4% с 29,9% месяцем ранее, в то время как подъем импорта ускорился с 21,8% до 28,4%.
Европа в пятницу также открылась снижением индексов (индекс FTSE просел на 0,3%, S&P 350 - на 0,4%), снижаются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%), а на нефтяном рынке цены стабильны: стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $102,14 за баррель (-0,3%, накануне цена выросла на $1,19), цена фьючерса на нефть Brent - $119,2 за баррель (+0,07%).
Негативом для Европы стали данные о промпроизводстве Франции, которое в апреле сократилось на 0,3% при прогнозах роста на 0,4%.
Из статистики, выходящей в пятницу, внимания также заслуживают окончательные данные о динамике ВВП Италии в I квартале (12:00), данные о промышленном производстве Великобритании в апреле (12:30) и данные об изменении импортных цен в США в мае (16:30).
Как отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, в ходе торгов в четверг трейдеры продемонстрировали настрой на рост, однако внешний фон в пятницу выглядит недостаточно уверенным, чтобы говорить об устойчивом подъеме. С позиций технического анализа, вблизи уровня 1950 пунктов по индексу РТС может быть встречено сопротивление, что повышает риски коррекции вниз в течение дня.
По мнению аналитика ИГ "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, в пятницу будет происходить борьба между "медведями" и "быками", уровнем сопротивления выступает отметка 1700 пунктов по индексу ММВБ.
Закрепление индекса выше 1700 пунктов станет признаком окончания весенней коррекции и откроет рынку дорогу к дальнейшему повышению - до 1800п. Ближайшими уровнями поддержки выступают 1675 и 1660 пунктов по индексу ММВБ.
Под закрытие торгов есть риск частичной фиксации прибыли после значительного прироста по итогам недели. Однако, скорее всего, индекс закроется в районе текущего ключевого уровня 1700 пунктов по индексу ММВБ, оставив выбор дальнейшего направления движения на следующую неделю. На новостях с общего собрания акционеров в пятницу возможно значительное движение в акциях "Роснефти", считает аналитик.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников не согласен с той точкой зрения, что из-за длинных выходных в России рынок ожидает существенная коррекция к росту. В начале торгов в пятницу индексы могут уйти в отрицательную зону из-за негативных фьючерсов на индексы США, но потом ситуация выправится и российские индексы начнут расти.
В конце прошлой неделе на дневных графиках индекса ММВБ появился сигнал на покупку - поэтому, рекомендация прежняя: отсутствие "коротких позиций". Если взглянуть на недельный график индекса ММВБ, то цель роста очевидна: 1750 пунктов (промежуточная - 1710). Очевидно, что у тех инвесторов, которые сидели в стороне от рынка, нервы не выдерживают - они тоже хотят поучаствовать в росте.
Американский индекс DJIA снижался с 12800п и почти выполнил цель снижения 12000п, поэтому сейчас вероятен рост на 12300п. Если ждать дальше "в деньгах", то можно пропустить этот подъем.
Между тем, А.Верников отмечает, что акции "Газпрома" вошли в зону продаж (коридор 210-215 рублей), где можно ожидать фиксации прибыли, поэтому покупать их не рекомендуется. Если инвесторы поверят, что индекс ММВБ возвращается в "хорошо обжитый" за четыре месяца диапазон 1680-1800 пунктов, то это будет большим позитивом для рынка, но сначала надо убедиться в прочности нижней границы этого диапазона. Если уровень 1680 пунктов "быки" удержат, то при определенных условиях в летние месяцы "Газпром" покажет и уровень сопротивления 220 руб., но выше этого уровня бумаги вряд ли зайдут в ближайшие два с половиной месяца.
Начальник управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Илья Федотов также полагает, что в пятницу рынок акций может продолжить повышение. Все основные зарубежные рынки накануне выросли, нефть также серьезно прибавила в цене - это все будет способствовать подъему. Однако в преддверии длинных выходных в России рынок вряд ли сможет вырасти существенно, считает он.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, на фоне роста цен на нефть все больше "фишек" вновь становятся интересными для покупок, но глобальный фон не способствует "ралли".
Озабоченность Ж.-К.Трише сохраняющимся инфляционным давлением воспринимается рынком как неизбежность очередного повышения базовой процентной ставки Европейским ЦБ на заседании 7 июля. А решение ЦБ Южной Кореи поднять процентную ставку до 3,25% годовых только лишний раз напомнило о развивающейся в глобальном масштабе тенденции по ужесточению центробанками своей политики.
Вышедшие в пятницу данные о резком торможении темпов роста промпроизводства в Индии за апрель (4,4% против 7,3% в марте) оказывают дополнительное негативное воздействие на настроение инвесторов на азиатских рынках.
В целом, общемировая картина в настоящей момент выглядит неблагоприятной для поддержания оптимизма на фондовых площадках - темпы роста мировой экономики замедляются, прогнозы темпов роста ВВП пересматриваются в сторону понижения (накануне соответствующие корректировки сделал ЕЦБ). Вновь начавшая дорожать нефть в таких условиях все больше воспринимается как дополнительный фактор риска для экономического восстановления и ценовой стабильности. Одновременно с этим на фоне возрастающих инфляционных ожиданий центробанки ужесточают свою политику. Только ФРС, Банк Англии и Банк Японии сопротивляются этой тенденции, не торопясь сворачивать программы количественного смягчения.
Вместе с тем, реализация новых мер по стимулированию роста в ведущих странах за счет бюджета или программ количественного смягчения (QE3) в настоящий момент невозможна по причине возрастающего политического давления. Поэтому следует осторожно относиться к резким движениям вверх на рынке и чаще фиксировать прибыль по "лонговым" позициям, полагает С.Клещев.
Время для уверенного бескоррекционного подъема на фондовых площадках еще не пришло. Вместе с тем, на фоне взлетевших до $120 за баррель цен на Brent все большее число "фишек" становится интересными для открытия среднесрочных позиций, считает аналитик ВТБ 24.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в пятницу просели акции "ВСМПО-Ависма" (-2%), "ТГК-2" (-1,8%), "ОГК-4" (-1,5%), "ТГК-14" (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,2%), "Распадской" (-1,2%).
Выросли акции "Группы компаний ПИК" (+3,8%), "Магнита" (+1,6%), "РАО ЭС Востока" (+1,4%), "Разгуляя" (+1,1%), "ТГК-9" (+0,8%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,591 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $52,82 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 7,5 млрд рублей.
Доллар немного подрос на ММВБ, а евро и бивалютная корзина снизились в утренние часы пятницы
Доллар США немного подорожал на торгах ММВБ в утренние часы пятницы, отыгрывая позитивную динамику против евро на рынке Forex, при этом единая европейская валюта продолжила снижаться. Таким образом, рубль вновь немного укрепился по отношению к бивалютной корзине, на рынке стали прослеживаться слабые нотки негатива.
Курс доллара на ММВБ к 11:30 мск составил 27,83 руб./$1, что на 7 копеек выше уровня предыдущего закрытия, и почти на 13 копеек выше официального курса. Курс евро в этот момент составлял 40,22 руб./EUR1, снизившись на 12 копеек по отношению к уровню закрытия четверга, и примерно на 30,5 копеек ниже официального курса на пятницу.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом минусе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,405 рубля, т.е. на 1,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня (в первые минуты торгов она опускалась до 33,375 рубля).
Средневзвешенный курс доллара по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) вырос на 8,27 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, и составил 27,7902 руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 8,69 копейки.
По мнению экспертов, незначительное укрепления рубля к бивалютной корзине вызвано очередным ростом мировых цен на нефть, в результате которого котировки сорта Brent еще накануне преодолели отметку $119 за баррель. Утром в пятницу ситуация на мировых фондовых и товарных рынках стала ухудшаться под давлением "плохой" макроэкономической статистики из Китая и повышения ставки Центробанком Южной Кореи, что и вызвало небольшой отскок бивалютной корзины от минимальных уровней, зафиксированных в начале торговой сессии на ММВБ.
В свою очередь снижение курса евро против доллара на мировом рынке Forex, что отражается и на динамике внутреннего рынка, идет на фоне ожиданий, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) замедлит темпы повышения стоимости кредитования. Выступавший по итогам июньского заседания глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил в четверг, что риски ускорения инфляции в еврозоне растут и необходима высокая бдительность для удержания инфляции под контролем. Он также отметил, что "высокая бдительность" в отслеживании инфляции означает возможность повышения ставки в июле. Большинство экономистов ожидает, что ЦБ еврозоны повысит базовую процентную ставку в июле еще на 0,25 процентного пункта - до 1,5% годовых, а затем сделает перерыв, чтобы не подорвать восстановление экономики.
Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу будут следовать боковому тренду
Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу будут колебаться в рамках бокового тренда на фоне разнополярных внутренних и внешних факторов
С одной стороны, позитивным фактором будет достаточный объем свободных денежных средств в банковском секторе, несмотря на незначительное снижение. По состоянию на утро пятницы объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ сократился на 24 млрд рублей и составил 942,6 млрд рублей. Остатки на корсчетах опустились на 46,4 млрд рублей, составив 494,3 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России увеличились на 22,4 млрд рублей - до 448,3 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 368,4 млрд рублей.
С другой стороны, в пятницу может произойти ухудшение ситуации на мировых фондовых и товарных рынках. При этом отрицательная коррекция мировых цен на нефть может вызвать незначительный рост стоимости бивалютной корзины. На мировых фондовых рынках ухудшение ситуации будет вызвано опубликованными данными о замедлении роста китайского экспорта и повышении процентной ставки Центробанком Южной Кореи.
Торговая активность в четверг существенно увеличилась и оставалась на уровне выше средних показателей, при этом цены рублевых корпоративных облигаций немного выросли на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, вызванной решением ЕЦБ сохранить базовую процентную ставку на уровне 1,25% годовых. При этом глава ЕЦБ заявил о "бдительном отношении" к инфляции, а также намекнул о возможном повышении процентных ставок в следующем месяце.
Кроме того, Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне - 0,5% годовых, что является минимальным значением со времени основания британского ЦБ. ЦБ также не стал менять объем программы выкупа активов, оставив его на уровне 200 млрд фунтов стерлингов.
Позитивным фактором выступила и опубликованная сильная американская статистика, касающаяся сокращения дефицита внешнеторгового баланса в апреле на фоне рекордного роста экспорта.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июня вырос на 0,02% и составил 109,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,05% , составив 304,20 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "Иркут БО-1" (+3,25%), "Вимм-Билль-Данн БО-8" (+1,82%), "Таттелеком-В" (+1,65%), "Банк Санкт-Петербург БО-4" (+1,60%), "Вимм-Билль-Данн БО-3" (+0,56%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "Сибметинвест-2" (-0,97%), "ВЭБ-8" (-0,40%), "Нижнее-Ленское-Инвест-3" (-0,33%), "ВЭБ-лизинг-4" (-0,28%), "ЕвроХим-2" (-0,20%).
Из корпоративных событий можно выделить то, что ОАО "Мечел" полностью разместило облигации 17-18 серий на 5 млрд рублей каждая. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. В день завершения book building по этим выпускам эмитент также объявил о размещении облигаций 19-й серии с идентичной структурой. Заявки на приобретение этих бумаг принимались с 11:00 мск до 17:00 мск 9 июня. Ставка 1-го купона была также установлена в размере 8,4% годовых. Размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 14 июня.
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" разместило облигации 5-й серии на 5 млрд рублей. Книга заявок инвесторов на покупку облигаций 5-й серии была закрыта 3 июня, одновременно с книгой по облигациям 7-й серии на 15 млрд рублей. Размещение бондов 7-й серии на ФБ ММВБ состоялось 7 июня. Ставка купона облигаций обеих серий по итогам формирования книги заявок была установлена в размере 8,4% годовых.
Кроме того, ООО "Еврофинансы-Недвижимость" определило ставки 2-го купона облигаций 1-й и 2-й серий в размере 5% годовых. Размер выплат по купонам составит 24,93 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Компания разместила оба выпуска в декабре 2010 года. Срок обращения займов составляет 5 лет. Бумаги имеют 10 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 1-го купона была определена в размере 5% годовых.
ОАО "ИжАвто" не исполнило обязательство по погашению облигаций 2-й серии на сумму 1,874 млрд рублей и не выплатило последний купон по ним в размере 17,168 млн рублей. В феврале 2011 года ОАО "ИжАвто" было признано банкротом и в отношении компании было открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу