15 июня 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Дмитриев Валерий
S&P500: Вновь тестируем канал
В понедельник индекс S&P вырос на 1,26% до отметки 1287.
Вышедшая вчера статистика по розничным продажам и товарно-материальным запасам компаний в США, воодушевила инвесторов, еще одним важным фактором роста выступили данные про объему промышленного производства в Китае. Рост с открытия сохранился и в течение основной сессии, однако на более низких темпах.
Вновь, как и в прошлый четверг, движение вверх уперлось в нижнюю границу пробитого ранее канала, с последующим локальным отскоком. Подобная картина показывает несостоятельность «быков» и кратковременный характер волн роста. Разрушить данную динамику может лишь возврат выше уровня 1295, однако движение фьючерса на S&P (-0,39%), в преддверии выхода блока статистики, ожидания по которому преимущественно положительные, показывает, что инвесторы в это верят слабо. В случае продолжения снижения целью по-прежнему будет выступать уровень 1250.
Сегодня выходит индекс запросов на ипотечное кредитование, индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка, объем промышленного производства, индекс деловой активность на рынке жилья от NAHB, а также данные по инфляции, что может существенно повлиять на ход торгов.
Сопротивления: 1295/1304 /1312
Поддержки: 1275/1265/1250
Фьючерс на индекс РТС, RIM1
На дневной торговой сессии RIM1 вырос на 0,45% до 192 890
На вечерней торговой сессии RIM1 вырос на 0,1% до 193 085
Во вторник фьючерс на индекс РТС RIM1 ушел в низковолатильный боковик. Неопределенность на фондовом рынке совпала с экспирацией контракта. Ликвидность уже начала переходить в новый фьючерс RIU1.
Техническая картина в RIM1 осталась без изменений, был пробит и протестирован нисходящий с годовых максимумов тренд. Консолидация выглядит как временная остановка перед продолжением роста. Тем более что актуальной остается разворотная фигура «голова и плечи», линия шеи которой была пробита и успешно протестирована (188 000).
Среда начинается умеренными продажами, но сигнал о начале новой волны получен только при выходе из сложившегося диапазона 194 000 - 191 000. Драйвером для выхода может стать макроэкономическая статистика из США. В центре внимания инфляционный показатель - индекс потребительских цен (CPI) - который будет опубликован в 16:30 мск. В тоже время выйдет индекс производственной активности Нью-Йорка. Еще одной ключевой статистикой дня станут данные по промышленному производству в мае (17:15 мск).
Утренний фон позитивный. Американские индексы во вторник резко выросли: DJ +1,03%, SP500 +1,26%. Фьючерсы на SP500 с утра откатываются вниз на 0,29%. Пара EUR/USD теряет с утра 0,21%. Нефть марки Brent снижается на 0,2%, после роста на 1,04% накануне, баррель стоит $119,1. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено: японский Nikkei +0,15%, Шанхайский SSE -0,49%, Гонконгский Hang Seng -0,39%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне .
Сопротивление: 194 000/195 500/197 500
Поддержка: 192 000/191 000/188 500/186 500
Уралкалий: до целевых уровней осталось чуть более 2%
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,61%. Закрытие на 252,71.
Пятый день подряд растут котировки акций производителя калийных удобрений, не взирая на общерыночные баталии, отыгрывая позитивные корпоративные моменты. С технической точки зрения целью данного восходящего движения является отметка на уровне 258,6 руб, на которую в конце мая указал локальный выброс котировок. На тех же уровнях проходит сопротивление долгосрочного восходящего канала. Собственно до этих значений осталось пройти чуть более 2%-х процентов, ввиду чего нарастают опасения за раннюю фиксацию игроками. В то же время четких технических сигналов к развороту пока не прослеживается и здесь можно разве что говорить о локальной медвежьей дивергенции по MACD на дневном таймфрейме.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 255/258,6/260
Поддержки: 252/248/243,2/
РусГидро: Боковик с начала мая
Акции Русгидро во вторник потяжелели на 1,46%, остановившись на отметке 1,40.
Бумаги энергетической компании в течение сессии уверенно росли, двигаясь к уровню майских максимумов на 1,41, после достижения которого немного отскочили, закончив день на отметке 1,4, окончательно сформировав краткосрочный восходящий канал с нижней границей на 1,395.
В случае уходы цены выше отметки 1,41, следующей целью «быков» будет уровень на 1,45, однако пробить сильное сопротивление сходу будет тяжело, к тому же индикатор RSI показывает перекупленность на часовом графике, и вероятен отскок к уровню 1,395 с потенциалом возобновления роста. Если же снижение продолжится, то после пробоя поддержки на 1,38 цена акций вернется к уровню 1,346.
Внешний фон на утро умеренно позитивный, американский индекс S&P вчера вырос на 1,26%, фьючерс на S&P сегодня в минусе на 0,3%, Азия торгуется разнонаправлено, нефть Brent теряет 0,13%.
Поддержки: 1,395/1,38/1,36/1,346
Сопротивления: 1,41/1,45
ВТБ, В восходящем канале
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,69%. К закрытию акции банка стоили 8,82 копеек.
ВТБ на последней волне роста добрался до уровня 8,9, который попутно является и сопротивлением трехнедельного восходящего канала с майских минимумов. Несмотря на что, что выше на 9,0 находится еще более сильное сопротивления нисходящего тренда от начала года. Коррекция началась уже от этих уровней. Бумага постепенно откатывается назад. И сегодня с открытия цена снова уйдет вниз. Потенциал для коррекции - возврат к пробитой ранее верхней границе майского бокового коридора на 8,7. А уже оттуда будут предприниматься попытки замахнуться и на среднесрочный нисходящий тренд на 9,0.
Подъем фондовых рынков США накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,9 / 9,0 / 9,15
Ближайшие поддержки - 8,7 / 8,45 / 8,3
Сургутнефтегаз: к выстрелу вверх все готово
На торгах во вторник акции Сургутнефтегаз выросли на 0,27%. Закрытие на 27,24.
Сургутнефтегаз во вторник после нейтрального открытия ушел в боковик, продолжив консолидацию на уровнях. Сильной поддержкой выступил 220 MA на уровне 27,17. В целом Сургутнефтегаз формирует коррекционную волну роста после серьезного майского падения. Улучшение внешнего фона, рост цен на нефть могут привести акции Сургутнефтегаза к цене 28,7 (верхняя граница годового нисходящего канала). В среду ожидаем открытия вверх и продолжения роста с целями на 27,8 - 28.
Утренний фон позитивный. Американские индексы во вторник резко выросли: DJ +1,03%, SP500 +1,26%. Фьючерсы на SP500 с утра откатываются вниз на 0,29%. Пара EUR/USD теряет с утра 0,21%. Нефть марки Brent снижается на 0,2%, после роста на 1,04% накануне, баррель стоит $119,1. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено: японский Nikkei +0,15%, Шанхайский SSE -0,49%, Гонконгский Hang Seng -0,39%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Быстрая средняя 50MA ниже медленной 200MA - сохраняется медвежий тренд.
Сопротивления: 27,5/27,8/28/28,7
Поддержки: 27,1/27/26,5
Индекс ММВБ: Поднимает «флаг»
Во вторник индекс ММВБ упал на 0,14% до 1681,66.
Во вторник индекс ММВБ консолидировался на достигнутых уровнях. Индекс второй день двигается в локальном канале, с учетом позитивного утреннего фона это может быть фигура продолжения тенденции «флаг». Кроме того, актуальна разворотная фигура «перевернутая голова и плечи». Тестирование линии шеи прошло успешно, цели движения после реализации формации вплоть до 1770.
Технически индекс находится на распутье. Цели отскока от минимумов - коррекции от майского падения выполнены, без позитивного внешнего фона, сильного драйвера роста вероятен откат в середину двухмесячного диапазона к поддержкам на 1640 - 1630.
Во вторник ожидаем позитивного открытия, ближайшее сопротивление на 1698 - 1700. Уверенное преодоление уровней открывает путь к 1720 - 1725. Повлияет на ход торгов весомый пакет макроэкономической статистики из США, публикуемый сегодня. В центре внимания, конечно, инфляционный показатель - индекс потребительских цен (CPI) - который будет опубликован в 16:30 мск. В тоже время выйдет индекс производственной активности Нью-Йорка. Еще одной ключевой статистикой дня станут данные по промышленному производству в мае (17:15 мск).
Утренний фон позитивный. Американские индексы во вторник резко выросли: DJ +1,03%, SP500 +1,26%. Фьючерсы на SP500 с утра откатываются вниз на 0,29%. Пара EUR/USD теряет с утра 0,21%. Нефть марки Brent снижается на 0,2%, после роста на 1,04% накануне, баррель стоит $119,1. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено: японский Nikkei +0,15%, Шанхайский SSE -0,49%, Гонконгский Hang Seng -0,39%.
Индикаторы: RSI (14) - в нейтральной зоне.
Поддержки: 1676/1670/1660/1646
Сопротивления: 1688/1698/1710/1724
ПолюсЗолото: Высокая волатильность на низких объемах
Вчера акции ПолюсЗолото подешевели на 1,18% до отметки 1934.
Акции ПолюсЗолото начали день со снижения, почти сходу был пробит уровень 1950, а затем и нижняя граница краткосрочного восходящего канала, проходящая на 1938. Ближе к концу сессии бумага протестировала пробитый канал и вновь опустилась ниже.
После пробоя восходящего канала движение вниз имеет все шансы продолжиться, тем более график показывает дивергенцию с индикатором stochastic. Ближайшая поддержка находится на 1930, целью может выступать уровень 1900. Однако с текущим уровнем волатильности сохраняется небольшой шанс на возврат в пробитый канал, его граница сегодня будет проходить в диапазоне 1940-1950, дополнительное сопротивление оказывать будет 100-дневная скользящая средняя.
Сопротивления: 1950/1976/1997
Поддержки: 1930/1914/1900
Лукойл: Ждем выхода из боковика
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуются в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1790 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1810 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1765 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,74% - 1771,9 рублей. Лукойл продолжил торговаться в боковике. В течение дня была предпринята попытка продать бумагу, но она носила локальный характер и не сопровождалась большими объемами. Вышедшая статистика не смогла кардинально изменить характер торгов. Сегодня ожидается очередной блок статистики. Также нужно помнить, что на следующей неделе будет заседание ФРС, и игроки внимательно будут следить за ним, так как все хотят понять, что делать дальше. QE2 заканчивается, экономика стагнирует - все ждут от ФРСа чего-то новенького, что могло хотя бы на время зарядить позитивом рынки.
Спекулятивно настроенным игрокам можно пробовать работать в рамках сложившегося боковика. Остальным нужно ждать выхода из этого бокового коридора и уже затем принимать решение.
Сегодня SP торгуется 1280,6, теряет 0,3%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 2%. Китай растет 0,4%.
Северсталь: Коррекция может продолжиться
Значение на закрытии: 517,2 руб. Изменение: -1,28%.
Как и предполагалось, пятничное возвращение цен на акции Северстали в границы локального треугольника подорвало актуальность данной фигуры и сигналов по выходу из нее. Фиксация отбросившая котировки к уровню в 515 руб.прошла еще в первой половине торгов. Стоит заметить, что продажи проходили не смотря на умеренное восстановление цен на металлы и отдельные позитивные внутренние моменты. В частности агентство Standard & Poor''s повысило долгосрочный кредитный рейтинг компании с «ВВ-» до «ВВ». В то же время рейтинг по национальной шкале был повышен с «ruAA-» до «ruAA». Прогноз по рейтингам - «Стабильный». Еще один представитель известной тройки - агентство Moody''s повысило корпоративный рейтинг Северстали до «Ba2» с «Ba3», улучшив прогноз до «стабильного» с «негативного». В объяснение своих действий рейтинговые агентства говорили о высоких показателях рентабельности и кредитоспособности компании, а также об избавлении от непрофильных зарубежных активов.
В плане технических перспектив ситуация в акциях сталелитейщика более напряженная нежели по многим голубым фишкам ввиду чего продолжение восходящего движения скорее стоит ожидать после возвращения к трендовой линии более пологого восходящего канала, к поддержке на 510.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 526,5/533/536,8
Поддержки: 515/510/498
Газпром, Готов к сильному движению
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,46%. К закрытию акции газового монополиста стоили 208,24 рублей.
Газпром после уверенного движения вверх, на котором отыграл почти все потери мая и добрался до сопротивления трехнедельного восходящего канала на 212, немного скорректировался вниз, вернувшись к пробитому ранее тренду на 208, который теперь выступил поддержкой. Сегодня бумага с открытия вновь направится к 208. Но технический потенциал для роста еще остается - до 214, где находится сопротивление с годовых максимумов середины апреля. Да и сформированная локальная перевернутая «голова-плечи» на часовиках имеет почти тот же потенциал роста. Поэтому технически было бы красиво отработать эти тренды. При пробитии же поддержки на 208 новым ориентиром для цены станет отметка 205.
Подъем фондовых рынков США накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 210, 214, 217
Ближайшие поддержки - 208, 205, 197, 194-195
Роснефть, Разгружаем медвежью дивергенцию
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 0,04% до 248,3.
Символический минус зафиксирован по итогам торгов вторника в бумагах Роснефти, общая техническая картина по которым остается позитивной. Определенную нервозность к настоящему моменту добавляет возвращение котировок под предполагаемую линию шеи разворотной формации «перевернутые голова-плечи». В то же время в рамках данного снижения по большей части были нивелированы сигналы медвежьей дивергенции на часовом таймфрейме. Также вчерашняя консолидация вкупе с предыдущим ростом имеют признаки фигуры продолжения тенденции типа «флаг», локальная реализация которого может стать дополнительным аргументом в плане восходящего движения в рамках отработки формации «перевернутые голова-плечи».
Что касается внешней конъюнктуры, то относительно цен на нефть она вполне благоприятная. От рекордных значений в $22 отступил спрэд между контрактами на WTI и Brent на фоне существенного сокращения запасов нефти в США по данным API. Американский институт нефти сообщил о недельном уменьшении запасов сырой нефти на 3 млн. баррелей, тогда как ожидалось сокращение на 1,5 млн. баррелей. Позднее данные от Минэнерго США привнесут больше ясности в данную ситуацию.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 251/252,3/255
Поддержки: 246,5/245,5/243,3
ГМК Нор.Никель, Вернется к пробитому тренду
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,98%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7045 рублей.
НорНикель после сильной волны роста на прошлой неделе в начале этой откатился от сопротивления полуторамесячного нисходящего канала на 7100. Цена на снижении почти добралась до 7000. Сегодня ГМК попробует это снова. С открытия цена может уйти в район 7000, а при успехе продавцов и еще ниже. По технике бумага будет пытаться вернуться к пробитому ранее нисходящему тренду в район 6970. Примерно там же находится локальная поддержка с июньских минимумов.
Подъем фондовых рынков США накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7100, 7250, 7300
Ближайшие поддержки - 7000, 6950, 6800, 6750
Сбербанк, Флаг в подмогу треугольнику
Значение на закрытии: 97,7 руб. Изменение: +0,15%.
В небольшом плюсе завершили вчерашнюю сессию акции крупнейшего российского кредитора, тогда как индекс ММВБ просел на 0,14%. Как и предполагалось, быкам не удалось форсированно продолжать наступление, не смотря на общую позитивную техническую картину. Более того, определенные опасения присутствовали в плане возможности тестирования сверху пробитой накануне верхней границы треугольника, но напор продавцов удалось сдержать на поддержке 97,3. Что касается причин для фиксации, то в первую очередь стоит упомянуть очередное повышение нормативов резервирования для банков китайским регулятором. Народный Банк Китая повысил резервные требования на 0,5% до 21,5% (с 20 июня), ввиду роста индекса потребительских цен на 5,5%, хотя объемы вновь выданных кредитов в мае заметно сократились до 551,6 млрд. юаней (предыдущее значение 739,6 млрд. юаней).
Позднее ситуацию выправила публикация довольно спорной статистики по экономике США. Розничные продажи сократились в мае на 0,2% (прогноз -0,5%), индекс цен производителей вырос на 0,2% (прогноз 0,1%). И, тем не менее, технические сигналы к росту по индексу S&P500 (разворотная свеча на дневном таймфрейме) отыгрывались при влиянии данной информации. В Европе с заявлениями выступил глава Банка Италии и, по всей видимости, будущий президент ЕЦБ Марио Драги, сообщив, что ЕЦБ будет по-прежнему обеспечивать ценовую стабильность, а сворачивать «сохраняющиеся нестандартные меры» (покупку облигаций, предоставление полной ликвидности на еженедельных тендерах) будет, когда в них отпадет необходимость. Также он подчеркнул, что любое привлечение частных кредиторов ко второму пакету помощи для Греции должно быть полностью добровольным. Драги считает, что в будущем он может столкнуться с эмиссией еврооблигаций, а также с введением должности министра финансов блока.
Ближе к закрытию за океаном выступил глава ФРС Б.Бернанке, с предупреждениями относительно опасности использования долгового лимита в политической борьбе между республиканцами и демократами. Также он призвал политиков представить план сдерживания растущего долга США в ближайшем будущем.
Определенный позитив присутствовал для акций Сбербанка и со стороны корпоративных новостей. Банк сообщил о росте чистой прибыли в 2,4 раза до 136,9 миллиарда рублей за январь-май 2011 года по РСБУ.
С точки зрения техники вчерашняя консолидация напоминает фигуру продолжения тенденции «флаг», которая в свою очередь обнадеживает на скорое продолжение отыгрыша потенциала покинутого треугольника. У медведей есть козыри на дневном таймфрейме в виде просматривающейся дивергенции по осцилляторам, и здесь стоит обратить внимание на поддержку 97,3, пробой которой минимально дает повод к тестированию верхней границы треугольника.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 98/98,6/99,5
Поддержки: 97,3/96,2/95,5
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В понедельник индекс S&P вырос на 1,26% до отметки 1287.
Вышедшая вчера статистика по розничным продажам и товарно-материальным запасам компаний в США, воодушевила инвесторов, еще одним важным фактором роста выступили данные про объему промышленного производства в Китае. Рост с открытия сохранился и в течение основной сессии, однако на более низких темпах.
Вновь, как и в прошлый четверг, движение вверх уперлось в нижнюю границу пробитого ранее канала, с последующим локальным отскоком. Подобная картина показывает несостоятельность «быков» и кратковременный характер волн роста. Разрушить данную динамику может лишь возврат выше уровня 1295, однако движение фьючерса на S&P (-0,39%), в преддверии выхода блока статистики, ожидания по которому преимущественно положительные, показывает, что инвесторы в это верят слабо. В случае продолжения снижения целью по-прежнему будет выступать уровень 1250.
Сегодня выходит индекс запросов на ипотечное кредитование, индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка, объем промышленного производства, индекс деловой активность на рынке жилья от NAHB, а также данные по инфляции, что может существенно повлиять на ход торгов.
Сопротивления: 1295/1304 /1312
Поддержки: 1275/1265/1250
Фьючерс на индекс РТС, RIM1
На дневной торговой сессии RIM1 вырос на 0,45% до 192 890
На вечерней торговой сессии RIM1 вырос на 0,1% до 193 085
Во вторник фьючерс на индекс РТС RIM1 ушел в низковолатильный боковик. Неопределенность на фондовом рынке совпала с экспирацией контракта. Ликвидность уже начала переходить в новый фьючерс RIU1.
Техническая картина в RIM1 осталась без изменений, был пробит и протестирован нисходящий с годовых максимумов тренд. Консолидация выглядит как временная остановка перед продолжением роста. Тем более что актуальной остается разворотная фигура «голова и плечи», линия шеи которой была пробита и успешно протестирована (188 000).
Среда начинается умеренными продажами, но сигнал о начале новой волны получен только при выходе из сложившегося диапазона 194 000 - 191 000. Драйвером для выхода может стать макроэкономическая статистика из США. В центре внимания инфляционный показатель - индекс потребительских цен (CPI) - который будет опубликован в 16:30 мск. В тоже время выйдет индекс производственной активности Нью-Йорка. Еще одной ключевой статистикой дня станут данные по промышленному производству в мае (17:15 мск).
Утренний фон позитивный. Американские индексы во вторник резко выросли: DJ +1,03%, SP500 +1,26%. Фьючерсы на SP500 с утра откатываются вниз на 0,29%. Пара EUR/USD теряет с утра 0,21%. Нефть марки Brent снижается на 0,2%, после роста на 1,04% накануне, баррель стоит $119,1. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено: японский Nikkei +0,15%, Шанхайский SSE -0,49%, Гонконгский Hang Seng -0,39%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне .
Сопротивление: 194 000/195 500/197 500
Поддержка: 192 000/191 000/188 500/186 500
Уралкалий: до целевых уровней осталось чуть более 2%
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,61%. Закрытие на 252,71.
Пятый день подряд растут котировки акций производителя калийных удобрений, не взирая на общерыночные баталии, отыгрывая позитивные корпоративные моменты. С технической точки зрения целью данного восходящего движения является отметка на уровне 258,6 руб, на которую в конце мая указал локальный выброс котировок. На тех же уровнях проходит сопротивление долгосрочного восходящего канала. Собственно до этих значений осталось пройти чуть более 2%-х процентов, ввиду чего нарастают опасения за раннюю фиксацию игроками. В то же время четких технических сигналов к развороту пока не прослеживается и здесь можно разве что говорить о локальной медвежьей дивергенции по MACD на дневном таймфрейме.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 255/258,6/260
Поддержки: 252/248/243,2/
РусГидро: Боковик с начала мая
Акции Русгидро во вторник потяжелели на 1,46%, остановившись на отметке 1,40.
Бумаги энергетической компании в течение сессии уверенно росли, двигаясь к уровню майских максимумов на 1,41, после достижения которого немного отскочили, закончив день на отметке 1,4, окончательно сформировав краткосрочный восходящий канал с нижней границей на 1,395.
В случае уходы цены выше отметки 1,41, следующей целью «быков» будет уровень на 1,45, однако пробить сильное сопротивление сходу будет тяжело, к тому же индикатор RSI показывает перекупленность на часовом графике, и вероятен отскок к уровню 1,395 с потенциалом возобновления роста. Если же снижение продолжится, то после пробоя поддержки на 1,38 цена акций вернется к уровню 1,346.
Внешний фон на утро умеренно позитивный, американский индекс S&P вчера вырос на 1,26%, фьючерс на S&P сегодня в минусе на 0,3%, Азия торгуется разнонаправлено, нефть Brent теряет 0,13%.
Поддержки: 1,395/1,38/1,36/1,346
Сопротивления: 1,41/1,45
ВТБ, В восходящем канале
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 0,69%. К закрытию акции банка стоили 8,82 копеек.
ВТБ на последней волне роста добрался до уровня 8,9, который попутно является и сопротивлением трехнедельного восходящего канала с майских минимумов. Несмотря на что, что выше на 9,0 находится еще более сильное сопротивления нисходящего тренда от начала года. Коррекция началась уже от этих уровней. Бумага постепенно откатывается назад. И сегодня с открытия цена снова уйдет вниз. Потенциал для коррекции - возврат к пробитой ранее верхней границе майского бокового коридора на 8,7. А уже оттуда будут предприниматься попытки замахнуться и на среднесрочный нисходящий тренд на 9,0.
Подъем фондовых рынков США накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 8,9 / 9,0 / 9,15
Ближайшие поддержки - 8,7 / 8,45 / 8,3
Сургутнефтегаз: к выстрелу вверх все готово
На торгах во вторник акции Сургутнефтегаз выросли на 0,27%. Закрытие на 27,24.
Сургутнефтегаз во вторник после нейтрального открытия ушел в боковик, продолжив консолидацию на уровнях. Сильной поддержкой выступил 220 MA на уровне 27,17. В целом Сургутнефтегаз формирует коррекционную волну роста после серьезного майского падения. Улучшение внешнего фона, рост цен на нефть могут привести акции Сургутнефтегаза к цене 28,7 (верхняя граница годового нисходящего канала). В среду ожидаем открытия вверх и продолжения роста с целями на 27,8 - 28.
Утренний фон позитивный. Американские индексы во вторник резко выросли: DJ +1,03%, SP500 +1,26%. Фьючерсы на SP500 с утра откатываются вниз на 0,29%. Пара EUR/USD теряет с утра 0,21%. Нефть марки Brent снижается на 0,2%, после роста на 1,04% накануне, баррель стоит $119,1. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено: японский Nikkei +0,15%, Шанхайский SSE -0,49%, Гонконгский Hang Seng -0,39%.
Индикаторы:
RSI (14) - в нейтральной зоне.
Быстрая средняя 50MA ниже медленной 200MA - сохраняется медвежий тренд.
Сопротивления: 27,5/27,8/28/28,7
Поддержки: 27,1/27/26,5
Индекс ММВБ: Поднимает «флаг»
Во вторник индекс ММВБ упал на 0,14% до 1681,66.
Во вторник индекс ММВБ консолидировался на достигнутых уровнях. Индекс второй день двигается в локальном канале, с учетом позитивного утреннего фона это может быть фигура продолжения тенденции «флаг». Кроме того, актуальна разворотная фигура «перевернутая голова и плечи». Тестирование линии шеи прошло успешно, цели движения после реализации формации вплоть до 1770.
Технически индекс находится на распутье. Цели отскока от минимумов - коррекции от майского падения выполнены, без позитивного внешнего фона, сильного драйвера роста вероятен откат в середину двухмесячного диапазона к поддержкам на 1640 - 1630.
Во вторник ожидаем позитивного открытия, ближайшее сопротивление на 1698 - 1700. Уверенное преодоление уровней открывает путь к 1720 - 1725. Повлияет на ход торгов весомый пакет макроэкономической статистики из США, публикуемый сегодня. В центре внимания, конечно, инфляционный показатель - индекс потребительских цен (CPI) - который будет опубликован в 16:30 мск. В тоже время выйдет индекс производственной активности Нью-Йорка. Еще одной ключевой статистикой дня станут данные по промышленному производству в мае (17:15 мск).
Утренний фон позитивный. Американские индексы во вторник резко выросли: DJ +1,03%, SP500 +1,26%. Фьючерсы на SP500 с утра откатываются вниз на 0,29%. Пара EUR/USD теряет с утра 0,21%. Нефть марки Brent снижается на 0,2%, после роста на 1,04% накануне, баррель стоит $119,1. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено: японский Nikkei +0,15%, Шанхайский SSE -0,49%, Гонконгский Hang Seng -0,39%.
Индикаторы: RSI (14) - в нейтральной зоне.
Поддержки: 1676/1670/1660/1646
Сопротивления: 1688/1698/1710/1724
ПолюсЗолото: Высокая волатильность на низких объемах
Вчера акции ПолюсЗолото подешевели на 1,18% до отметки 1934.
Акции ПолюсЗолото начали день со снижения, почти сходу был пробит уровень 1950, а затем и нижняя граница краткосрочного восходящего канала, проходящая на 1938. Ближе к концу сессии бумага протестировала пробитый канал и вновь опустилась ниже.
После пробоя восходящего канала движение вниз имеет все шансы продолжиться, тем более график показывает дивергенцию с индикатором stochastic. Ближайшая поддержка находится на 1930, целью может выступать уровень 1900. Однако с текущим уровнем волатильности сохраняется небольшой шанс на возврат в пробитый канал, его граница сегодня будет проходить в диапазоне 1940-1950, дополнительное сопротивление оказывать будет 100-дневная скользящая средняя.
Сопротивления: 1950/1976/1997
Поддержки: 1930/1914/1900
Лукойл: Ждем выхода из боковика
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА торгуются в боковике. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1790 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1810 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1765 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1730 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,74% - 1771,9 рублей. Лукойл продолжил торговаться в боковике. В течение дня была предпринята попытка продать бумагу, но она носила локальный характер и не сопровождалась большими объемами. Вышедшая статистика не смогла кардинально изменить характер торгов. Сегодня ожидается очередной блок статистики. Также нужно помнить, что на следующей неделе будет заседание ФРС, и игроки внимательно будут следить за ним, так как все хотят понять, что делать дальше. QE2 заканчивается, экономика стагнирует - все ждут от ФРСа чего-то новенького, что могло хотя бы на время зарядить позитивом рынки.
Спекулятивно настроенным игрокам можно пробовать работать в рамках сложившегося боковика. Остальным нужно ждать выхода из этого бокового коридора и уже затем принимать решение.
Сегодня SP торгуется 1280,6, теряет 0,3%. Азия разнонаправлено: Япония прибавляет 2%. Китай растет 0,4%.
Северсталь: Коррекция может продолжиться
Значение на закрытии: 517,2 руб. Изменение: -1,28%.
Как и предполагалось, пятничное возвращение цен на акции Северстали в границы локального треугольника подорвало актуальность данной фигуры и сигналов по выходу из нее. Фиксация отбросившая котировки к уровню в 515 руб.прошла еще в первой половине торгов. Стоит заметить, что продажи проходили не смотря на умеренное восстановление цен на металлы и отдельные позитивные внутренние моменты. В частности агентство Standard & Poor''s повысило долгосрочный кредитный рейтинг компании с «ВВ-» до «ВВ». В то же время рейтинг по национальной шкале был повышен с «ruAA-» до «ruAA». Прогноз по рейтингам - «Стабильный». Еще один представитель известной тройки - агентство Moody''s повысило корпоративный рейтинг Северстали до «Ba2» с «Ba3», улучшив прогноз до «стабильного» с «негативного». В объяснение своих действий рейтинговые агентства говорили о высоких показателях рентабельности и кредитоспособности компании, а также об избавлении от непрофильных зарубежных активов.
В плане технических перспектив ситуация в акциях сталелитейщика более напряженная нежели по многим голубым фишкам ввиду чего продолжение восходящего движения скорее стоит ожидать после возвращения к трендовой линии более пологого восходящего канала, к поддержке на 510.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 526,5/533/536,8
Поддержки: 515/510/498
Газпром, Готов к сильному движению
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 0,46%. К закрытию акции газового монополиста стоили 208,24 рублей.
Газпром после уверенного движения вверх, на котором отыграл почти все потери мая и добрался до сопротивления трехнедельного восходящего канала на 212, немного скорректировался вниз, вернувшись к пробитому ранее тренду на 208, который теперь выступил поддержкой. Сегодня бумага с открытия вновь направится к 208. Но технический потенциал для роста еще остается - до 214, где находится сопротивление с годовых максимумов середины апреля. Да и сформированная локальная перевернутая «голова-плечи» на часовиках имеет почти тот же потенциал роста. Поэтому технически было бы красиво отработать эти тренды. При пробитии же поддержки на 208 новым ориентиром для цены станет отметка 205.
Подъем фондовых рынков США накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 210, 214, 217
Ближайшие поддержки - 208, 205, 197, 194-195
Роснефть, Разгружаем медвежью дивергенцию
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 0,04% до 248,3.
Символический минус зафиксирован по итогам торгов вторника в бумагах Роснефти, общая техническая картина по которым остается позитивной. Определенную нервозность к настоящему моменту добавляет возвращение котировок под предполагаемую линию шеи разворотной формации «перевернутые голова-плечи». В то же время в рамках данного снижения по большей части были нивелированы сигналы медвежьей дивергенции на часовом таймфрейме. Также вчерашняя консолидация вкупе с предыдущим ростом имеют признаки фигуры продолжения тенденции типа «флаг», локальная реализация которого может стать дополнительным аргументом в плане восходящего движения в рамках отработки формации «перевернутые голова-плечи».
Что касается внешней конъюнктуры, то относительно цен на нефть она вполне благоприятная. От рекордных значений в $22 отступил спрэд между контрактами на WTI и Brent на фоне существенного сокращения запасов нефти в США по данным API. Американский институт нефти сообщил о недельном уменьшении запасов сырой нефти на 3 млн. баррелей, тогда как ожидалось сокращение на 1,5 млн. баррелей. Позднее данные от Минэнерго США привнесут больше ясности в данную ситуацию.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 251/252,3/255
Поддержки: 246,5/245,5/243,3
ГМК Нор.Никель, Вернется к пробитому тренду
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,98%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7045 рублей.
НорНикель после сильной волны роста на прошлой неделе в начале этой откатился от сопротивления полуторамесячного нисходящего канала на 7100. Цена на снижении почти добралась до 7000. Сегодня ГМК попробует это снова. С открытия цена может уйти в район 7000, а при успехе продавцов и еще ниже. По технике бумага будет пытаться вернуться к пробитому ранее нисходящему тренду в район 6970. Примерно там же находится локальная поддержка с июньских минимумов.
Подъем фондовых рынков США накануне почти полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов не сильно изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7100, 7250, 7300
Ближайшие поддержки - 7000, 6950, 6800, 6750
Сбербанк, Флаг в подмогу треугольнику
Значение на закрытии: 97,7 руб. Изменение: +0,15%.
В небольшом плюсе завершили вчерашнюю сессию акции крупнейшего российского кредитора, тогда как индекс ММВБ просел на 0,14%. Как и предполагалось, быкам не удалось форсированно продолжать наступление, не смотря на общую позитивную техническую картину. Более того, определенные опасения присутствовали в плане возможности тестирования сверху пробитой накануне верхней границы треугольника, но напор продавцов удалось сдержать на поддержке 97,3. Что касается причин для фиксации, то в первую очередь стоит упомянуть очередное повышение нормативов резервирования для банков китайским регулятором. Народный Банк Китая повысил резервные требования на 0,5% до 21,5% (с 20 июня), ввиду роста индекса потребительских цен на 5,5%, хотя объемы вновь выданных кредитов в мае заметно сократились до 551,6 млрд. юаней (предыдущее значение 739,6 млрд. юаней).
Позднее ситуацию выправила публикация довольно спорной статистики по экономике США. Розничные продажи сократились в мае на 0,2% (прогноз -0,5%), индекс цен производителей вырос на 0,2% (прогноз 0,1%). И, тем не менее, технические сигналы к росту по индексу S&P500 (разворотная свеча на дневном таймфрейме) отыгрывались при влиянии данной информации. В Европе с заявлениями выступил глава Банка Италии и, по всей видимости, будущий президент ЕЦБ Марио Драги, сообщив, что ЕЦБ будет по-прежнему обеспечивать ценовую стабильность, а сворачивать «сохраняющиеся нестандартные меры» (покупку облигаций, предоставление полной ликвидности на еженедельных тендерах) будет, когда в них отпадет необходимость. Также он подчеркнул, что любое привлечение частных кредиторов ко второму пакету помощи для Греции должно быть полностью добровольным. Драги считает, что в будущем он может столкнуться с эмиссией еврооблигаций, а также с введением должности министра финансов блока.
Ближе к закрытию за океаном выступил глава ФРС Б.Бернанке, с предупреждениями относительно опасности использования долгового лимита в политической борьбе между республиканцами и демократами. Также он призвал политиков представить план сдерживания растущего долга США в ближайшем будущем.
Определенный позитив присутствовал для акций Сбербанка и со стороны корпоративных новостей. Банк сообщил о росте чистой прибыли в 2,4 раза до 136,9 миллиарда рублей за январь-май 2011 года по РСБУ.
С точки зрения техники вчерашняя консолидация напоминает фигуру продолжения тенденции «флаг», которая в свою очередь обнадеживает на скорое продолжение отыгрыша потенциала покинутого треугольника. У медведей есть козыри на дневном таймфрейме в виде просматривающейся дивергенции по осцилляторам, и здесь стоит обратить внимание на поддержку 97,3, пробой которой минимально дает повод к тестированию верхней границы треугольника.
Внешний фон нейтральный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,3%, WTI дешевеет на 0,2%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 98/98,6/99,5
Поддержки: 97,3/96,2/95,5
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter