Торговая сессия на российском фондовом рынке началась в четверг, 16 июня, снижением котировок большинства "голубых фишек" на умеренно негативном внешнем фоне. Фондовые торги в Европе и США 15 июня закрылись снижением индексов. Утром в четверг фьючерсы на американские индексы торговались позитивно, а фондовые торги в Японии завершились понижением индекса Nikkei на 1,7%. Цены на нефть по итогам сессии в среду, 15 июня, заметно снизились. Официальные цены июльских нефтяных фьючерсов составили: на ICE на нефть марки Brent - 117,1 (-3,06) долл./барр., на NYMEX на сорт WTI (Light Sweet) - 94,81 (-4,56) долл./барр.
По состоянию на 12:30 мск ММВБ потерял 0,45% и опустился до 1671,25 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 15,2 млрд руб. Индекс РТС снизился на 0,97% - до 1900,50 пункта. Индекс RTS Standard опустился на 0,29%, до 11366,51 пункта. Общий объем торгов в РТС составил 107,682 млрд руб. Объем торгов акциями в RTS Standard составил 4,247 млрд руб.
Российский рынок на протяжении торгов среды демонстрировал завидную устойчивость, потеряв всего 0,169% по индексу ММВБ, при том, что котировки нефти обвалились на 4%, отмечает директор аналитического департамента ИГ "Алемар" Василий Конузин . В четверг, полагает эксперт, российскому рынку не удастся удержать свои позиции и придется отступить к уровням 1660-1665 пунктов по индексу ММВБ. Продажи могут усилиться под занавес торгов, в частности, на данных по рынку недвижимости в США и недельных заявках за пособием по безработице. По мнению эксперта, более всего в ходе сессии четверга могут пострадать нефтяной и металлургический сектора.
К 12:30 мск наиболее ликвидные акции в основном снижались. Бумаги "Газпрома" потеряли 0,55%, НОВАТЭКа - 1,71%, ВТБ - 0,15%. Акции Сбербанка подешевели на 0,86%.
Акции металлургического сектора демонстрировали снижение. Исключением стали бумаги "Норильского никеля" и ММК, которые подросли на 0,09% и 0,45% соответственно. ГМК "Норильский никель" увеличила долю в ОАО "Интер РАО ЕЭС" с 2,13% до 11,78% от уставного капитала. Об этом говорится в материалах ГМК. Дата, с которой изменилась доля участия ГМК в уставном капитале указанной организации, - 15 июня 2011г. Напомним, совет директоров "Норникеля" 28 декабря 2010г. принял решение об обмене акций ОГК-3 на акции "Интер РАО". Президент "Норникеля" Андрей Клишас сообщал, что предложение "Интер РАО" оценивается в 2 млрд 270 млн долл. По его словам, обмен акций будет осуществляться в соответствии с корпоративными процедурами "Интер РАО", которые связаны с увеличением уставного капитала. А.Клишас сообщил, что допэмиссия "Интер РАО" будет закрыта ориентировочно в мае-июне 2011г. При этом он не уточнил, какую именно долю "Норникель" получит в "Интер РАО", отметив, что это будет известно по итогам закрытия сделки. Акции "Интер РАО" к середине торгов подорожали на 1,77%.
Лучше рынка к указанному времени торговались акции АВТОВАЗа (+6,87%) и "Верофарма" (+2,66%). Чистая прибыль ОАО "Верофарм" по МСФО за I квартал 2011г. выросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010г. и составила 338,342 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании. Продажи "Верофарма" за I квартал 2011г. достигли 1 млрд 382,915 млн руб., что на 43,6% больше продаж за I квартал 2010г. При этом продажи рецептурных препаратов составили 962,3 млн руб., что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля рецептурных препаратов в общем объеме продаж составила 69,5%.
Бумаги нефтяного сектора к середине торгов торговались в русле общих негативных настроений рынка, однако катастрофического падения котировок не наблюдалось. Так, акции ЛУКОЙЛа подешевели на 0,39%, "Роснефти" - на 0,33%, "Сургутнефтегаза" - на 0,25%, "Газпром нефти" - на 0,63%, "Татнефти" - на 0,38%. Привилегированные акции "Транснефти" потеряли 0,32% в стоимости.
В среду российские индексы успели завершить сессию лишь незначительным снижением, прежде чем удручающие данные об объеме промышленного производства в США и уровне деловой активности в обрабатывающем секторе штата Нью-Йорк привели к падению склонности к риску и обвалу котировок на фондовом, валютном и сырьевых рынках во всем мире, отмечают аналитики "Уралсиба". "Две последние торговые сессии ясно дают понять, каким перепадам будет подвержен настрой инвесторов в течение всего лета. В этой ситуации бесполезно делать ставку на устойчивое восстановление во всех секторах. Скорее есть смысл воспользоваться моментами проседания акций наиболее фундаментально благополучных компаний, ориентирующихся на внутренний рынок, чтобы пополнить ими портфели в расчете на восстановление рынка осенью", - говорят эксперты. По их мнению, рынки могут получить необходимую им поддержку ближе к концу сессии четверга, если данные о числе обращений за пособиями по безработице в США и результаты конъюнктурного опроса, проводимого Федеральным резервным банком Филадельфии, окажутся лучше прогнозных.
Как полагает аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина, сигналы с валютного рынка продолжат уводить российский рынок на более низкие уровни по основным индикаторам. Пара евро/доллар с момента закрытия российского рынка потеряла более фигуры и торгуется ниже 1,42. Укреплению доллара способствовал блок статистики по экономике США, оглашенный накануне. Статистика оказалась хуже ожиданий, что не вызывает оптимизма у инвесторов с учетом продолжающегося стимулирования американской экономики. Программа помощи скоро прекратится, а на ближайшем заседании ФРС, которое пройдет 21-22 июня, вряд ли будет принято решение о новом плане помощи, поскольку уровень госдолга слишком высок и данная проблема в США до сих пор не решена.
По словам аналитика, поддержкой по индексу ММВБ является район 1665 пунктов, где проходит 10-дневная скользящая средняя. Сопротивлением является психологическая отметка 1700 пунктов, которая накануне в моменте была проколота, слабая статистика помешала закрепиться выше данного уровня. "После просадки в начале сессии агрессивным инвесторам можно попытаться откупить акции "Газпрома" и "Роснефти", выглядевшие хуже рынка накануне. Однако совершать покупки стоит лишь краткосрочно, поскольку пока поводов для формирования новой волны роста нет - потенциал для дальнейшего падения сохраняется", - считает аналитик.
Татьяна Романова
Лидеры рынка: АВТОВАЗ взлетел в ожидании стратегов
В первой половине торгов четверга, 16 июня, на фоне преобладающей негативной динамики котировок лидером роста стали привилегированные акции ОАО "АВТОВАЗ". Хуже рынка торговались обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК".
Привилегированные акции АВТОВАЗа в начале торгов взлетели на 6,87%. К 13:30 мск динамика практически не изменилась, а рост составил 6,48%. Решение о приобретении компанией Renault-Nissan контрольного пакета акций ведущего российского автоконцерна будет принято, вероятнее всего, через несколько месяцев. Об этом в четверг сообщил Reuters со ссылкой на информированный анонимный источник.
Ранее в четверг японские СМИ передавали, что японский Nissan Motor Co. находится в финальной стадии приобретения за 1 млрд долл. 25% в АВТОВАЗе. Его партнер по альянсу Renault-Nissan - французская компания Renault уже владеет 25% российского автопроизводителя. Глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон ранее заявлял также, что концерн планирует выкупить не менее 50% АВТОВАЗа, причем Nissan Motor Co. приобретет большую часть этой доли.
Глобальное полугодовое сползание котировок АВТОВАЗа (за это время капитализация компании сократилась почти вдвое) прервалось на уровне поддержки 7,2 руб./акция (1) - это сентябрьский пик 2009г. Здесь "быки" решили ослабить хватку, индикатор MACD, поддержанный выходом Stochastic из зоны критической перепроданности, дал сигнал на покупку, и цена акций АВТОВАЗа медленно поползла вверх. Четверг, 16 июня, - знаменательный день для инвесторов АВТОВАЗа - цена их бумаг к середине дня уверенно пробила снизу вверх долгосрочный нисходящий тренд (2), в настоящее время проходящий через отметку 7,85 руб./акция.
Теперь игроки могут рассчитывать на возобновление подъема в среднесрочной перспективе, и наиболее обоснованной целью роста представляется отметка 10 руб./акция (3), что предполагает внушительный подъем на 22%. Во-первых, 10 руб./акция - это сильный исторический уровень сопротивления, от него котировки уже дважды разворачивались вниз - в марте и апреле текущего года. Кроме того, ровно в этой точке проходит первый важный уровень коррекции Фибоначчи к полугодовой волне падения - 38,2%. Если же "быкам" не удастся воспользоваться представившейся возможностью заработать 22%, снизу цену акций в ближайшее время будет поддерживать отметка 7,2 руб./акция
Акции НОВАТЭКа в начале торгов подешевели на 1,71%. К 13:30 мск снижение котировок составило 1,93%. Акции производителя газа корректируются после роста накануне, в среду. Дополнительное давление на котировки оказывает общий негативный настрой рынка, а в компаниях нефтегазового сектора преобладают продажи.
В июне 2011г. котировки НОВАТЭКа попытались приблизиться к среднесрочному восходящему тренду (3), проломленному "медведями" в начале мая текущего года. Однако успехом эта попытка не увенчалась, осторожные игроки фиксировали прибыль по мере приближения к тренду, выступающему теперь уже в качестве уровня сопротивления. Накопившийся перегрев вылился в возобновление продаж, а теперь еще и индикатор MACD дал сигнал на продажу. Приблизившийся к зоне критической перепроданности Stochastic указывает на то, что потенциал дальнейшего падения невелик - высока вероятность окончания распродаж в районе отметки 340 руб./акция (2), неплохо остановившей "медведей" в минувшем месяце. Здесь можно будет начинать осторожные покупки. Более осторожным игрокам, особенно тем, кто верит в обновление российским рынком минимумов 2011г., хорошо бы повременить с покупками до достижения исторического уровня поддержки 310 руб./акция (1), что на 11% ниже текущих котировок.
Спрэд-анализ: Экспирация увеличила разрыв РТС и его фьючерса
Динамика торгов на российском рынке акций в первой половине дня в четверг, 16 июня, была нисходящей, основной причиной послужил негативный внешний фон, установившийся перед началом нынешней биржевой сессии. В дальнейшем темпы снижения начали постепенно сокращаться.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в первой половине торговой сессии преимущественно сужался. Основной причиной подобной динамики стали более быстрые темпы снижения индекса РТС. Столь резкое снижение индекса РТС обусловлено снижением нефтяных котировок на мировых рынках. До тех пор, пока цены на нефть будут находиться на текущих уровнях, спрэд может продолжить сужаться, вплоть до 200 пунктов.
Разница между фьючерсными контрактами на индекс РТС и самим индексом постепенно сужается. В первую торговую сессию после экспирации разница находится вблизи 30 пунктов. Таким образом, скорее всего, на протяжении ближайших сессий будет наблюдаться сокращение разницы, вплоть до паритета.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на торговой сессии в четверг демонстрировал разнонаправленную динамику. Основной причиной подобной динамики стали схожие темпы снижения. Учитывая, что нисходящие темпы обыкновенных бумаг несколько быстрее, а также, принимая во внимание внешний фон, стоит аккуратно открывать краткосрочные длинные позиции по обыкновенным бумагам.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги ФСК ЕЭС. Несмотря на выраженный негативный внешний фон, с первых минут торговой сессии установились "бычьи" настроения. Покупатели демонстрировали готовность завоевать уровень 0,4 руб./акция. Внешний негатив не позволяет покупателям усилить свое присутствие, однако не исключено, что во второй половине торгов попытки "быков" увенчаются успехом.
По состоянию на 12:30 мск ММВБ потерял 0,45% и опустился до 1671,25 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 15,2 млрд руб. Индекс РТС снизился на 0,97% - до 1900,50 пункта. Индекс RTS Standard опустился на 0,29%, до 11366,51 пункта. Общий объем торгов в РТС составил 107,682 млрд руб. Объем торгов акциями в RTS Standard составил 4,247 млрд руб.
Российский рынок на протяжении торгов среды демонстрировал завидную устойчивость, потеряв всего 0,169% по индексу ММВБ, при том, что котировки нефти обвалились на 4%, отмечает директор аналитического департамента ИГ "Алемар" Василий Конузин . В четверг, полагает эксперт, российскому рынку не удастся удержать свои позиции и придется отступить к уровням 1660-1665 пунктов по индексу ММВБ. Продажи могут усилиться под занавес торгов, в частности, на данных по рынку недвижимости в США и недельных заявках за пособием по безработице. По мнению эксперта, более всего в ходе сессии четверга могут пострадать нефтяной и металлургический сектора.
К 12:30 мск наиболее ликвидные акции в основном снижались. Бумаги "Газпрома" потеряли 0,55%, НОВАТЭКа - 1,71%, ВТБ - 0,15%. Акции Сбербанка подешевели на 0,86%.
Акции металлургического сектора демонстрировали снижение. Исключением стали бумаги "Норильского никеля" и ММК, которые подросли на 0,09% и 0,45% соответственно. ГМК "Норильский никель" увеличила долю в ОАО "Интер РАО ЕЭС" с 2,13% до 11,78% от уставного капитала. Об этом говорится в материалах ГМК. Дата, с которой изменилась доля участия ГМК в уставном капитале указанной организации, - 15 июня 2011г. Напомним, совет директоров "Норникеля" 28 декабря 2010г. принял решение об обмене акций ОГК-3 на акции "Интер РАО". Президент "Норникеля" Андрей Клишас сообщал, что предложение "Интер РАО" оценивается в 2 млрд 270 млн долл. По его словам, обмен акций будет осуществляться в соответствии с корпоративными процедурами "Интер РАО", которые связаны с увеличением уставного капитала. А.Клишас сообщил, что допэмиссия "Интер РАО" будет закрыта ориентировочно в мае-июне 2011г. При этом он не уточнил, какую именно долю "Норникель" получит в "Интер РАО", отметив, что это будет известно по итогам закрытия сделки. Акции "Интер РАО" к середине торгов подорожали на 1,77%.
Лучше рынка к указанному времени торговались акции АВТОВАЗа (+6,87%) и "Верофарма" (+2,66%). Чистая прибыль ОАО "Верофарм" по МСФО за I квартал 2011г. выросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010г. и составила 338,342 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании. Продажи "Верофарма" за I квартал 2011г. достигли 1 млрд 382,915 млн руб., что на 43,6% больше продаж за I квартал 2010г. При этом продажи рецептурных препаратов составили 962,3 млн руб., что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля рецептурных препаратов в общем объеме продаж составила 69,5%.
Бумаги нефтяного сектора к середине торгов торговались в русле общих негативных настроений рынка, однако катастрофического падения котировок не наблюдалось. Так, акции ЛУКОЙЛа подешевели на 0,39%, "Роснефти" - на 0,33%, "Сургутнефтегаза" - на 0,25%, "Газпром нефти" - на 0,63%, "Татнефти" - на 0,38%. Привилегированные акции "Транснефти" потеряли 0,32% в стоимости.
В среду российские индексы успели завершить сессию лишь незначительным снижением, прежде чем удручающие данные об объеме промышленного производства в США и уровне деловой активности в обрабатывающем секторе штата Нью-Йорк привели к падению склонности к риску и обвалу котировок на фондовом, валютном и сырьевых рынках во всем мире, отмечают аналитики "Уралсиба". "Две последние торговые сессии ясно дают понять, каким перепадам будет подвержен настрой инвесторов в течение всего лета. В этой ситуации бесполезно делать ставку на устойчивое восстановление во всех секторах. Скорее есть смысл воспользоваться моментами проседания акций наиболее фундаментально благополучных компаний, ориентирующихся на внутренний рынок, чтобы пополнить ими портфели в расчете на восстановление рынка осенью", - говорят эксперты. По их мнению, рынки могут получить необходимую им поддержку ближе к концу сессии четверга, если данные о числе обращений за пособиями по безработице в США и результаты конъюнктурного опроса, проводимого Федеральным резервным банком Филадельфии, окажутся лучше прогнозных.
Как полагает аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина, сигналы с валютного рынка продолжат уводить российский рынок на более низкие уровни по основным индикаторам. Пара евро/доллар с момента закрытия российского рынка потеряла более фигуры и торгуется ниже 1,42. Укреплению доллара способствовал блок статистики по экономике США, оглашенный накануне. Статистика оказалась хуже ожиданий, что не вызывает оптимизма у инвесторов с учетом продолжающегося стимулирования американской экономики. Программа помощи скоро прекратится, а на ближайшем заседании ФРС, которое пройдет 21-22 июня, вряд ли будет принято решение о новом плане помощи, поскольку уровень госдолга слишком высок и данная проблема в США до сих пор не решена.
По словам аналитика, поддержкой по индексу ММВБ является район 1665 пунктов, где проходит 10-дневная скользящая средняя. Сопротивлением является психологическая отметка 1700 пунктов, которая накануне в моменте была проколота, слабая статистика помешала закрепиться выше данного уровня. "После просадки в начале сессии агрессивным инвесторам можно попытаться откупить акции "Газпрома" и "Роснефти", выглядевшие хуже рынка накануне. Однако совершать покупки стоит лишь краткосрочно, поскольку пока поводов для формирования новой волны роста нет - потенциал для дальнейшего падения сохраняется", - считает аналитик.
Татьяна Романова
Лидеры рынка: АВТОВАЗ взлетел в ожидании стратегов
В первой половине торгов четверга, 16 июня, на фоне преобладающей негативной динамики котировок лидером роста стали привилегированные акции ОАО "АВТОВАЗ". Хуже рынка торговались обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК".
Привилегированные акции АВТОВАЗа в начале торгов взлетели на 6,87%. К 13:30 мск динамика практически не изменилась, а рост составил 6,48%. Решение о приобретении компанией Renault-Nissan контрольного пакета акций ведущего российского автоконцерна будет принято, вероятнее всего, через несколько месяцев. Об этом в четверг сообщил Reuters со ссылкой на информированный анонимный источник.
Ранее в четверг японские СМИ передавали, что японский Nissan Motor Co. находится в финальной стадии приобретения за 1 млрд долл. 25% в АВТОВАЗе. Его партнер по альянсу Renault-Nissan - французская компания Renault уже владеет 25% российского автопроизводителя. Глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон ранее заявлял также, что концерн планирует выкупить не менее 50% АВТОВАЗа, причем Nissan Motor Co. приобретет большую часть этой доли.
Глобальное полугодовое сползание котировок АВТОВАЗа (за это время капитализация компании сократилась почти вдвое) прервалось на уровне поддержки 7,2 руб./акция (1) - это сентябрьский пик 2009г. Здесь "быки" решили ослабить хватку, индикатор MACD, поддержанный выходом Stochastic из зоны критической перепроданности, дал сигнал на покупку, и цена акций АВТОВАЗа медленно поползла вверх. Четверг, 16 июня, - знаменательный день для инвесторов АВТОВАЗа - цена их бумаг к середине дня уверенно пробила снизу вверх долгосрочный нисходящий тренд (2), в настоящее время проходящий через отметку 7,85 руб./акция.
Теперь игроки могут рассчитывать на возобновление подъема в среднесрочной перспективе, и наиболее обоснованной целью роста представляется отметка 10 руб./акция (3), что предполагает внушительный подъем на 22%. Во-первых, 10 руб./акция - это сильный исторический уровень сопротивления, от него котировки уже дважды разворачивались вниз - в марте и апреле текущего года. Кроме того, ровно в этой точке проходит первый важный уровень коррекции Фибоначчи к полугодовой волне падения - 38,2%. Если же "быкам" не удастся воспользоваться представившейся возможностью заработать 22%, снизу цену акций в ближайшее время будет поддерживать отметка 7,2 руб./акция
Акции НОВАТЭКа в начале торгов подешевели на 1,71%. К 13:30 мск снижение котировок составило 1,93%. Акции производителя газа корректируются после роста накануне, в среду. Дополнительное давление на котировки оказывает общий негативный настрой рынка, а в компаниях нефтегазового сектора преобладают продажи.
В июне 2011г. котировки НОВАТЭКа попытались приблизиться к среднесрочному восходящему тренду (3), проломленному "медведями" в начале мая текущего года. Однако успехом эта попытка не увенчалась, осторожные игроки фиксировали прибыль по мере приближения к тренду, выступающему теперь уже в качестве уровня сопротивления. Накопившийся перегрев вылился в возобновление продаж, а теперь еще и индикатор MACD дал сигнал на продажу. Приблизившийся к зоне критической перепроданности Stochastic указывает на то, что потенциал дальнейшего падения невелик - высока вероятность окончания распродаж в районе отметки 340 руб./акция (2), неплохо остановившей "медведей" в минувшем месяце. Здесь можно будет начинать осторожные покупки. Более осторожным игрокам, особенно тем, кто верит в обновление российским рынком минимумов 2011г., хорошо бы повременить с покупками до достижения исторического уровня поддержки 310 руб./акция (1), что на 11% ниже текущих котировок.
Спрэд-анализ: Экспирация увеличила разрыв РТС и его фьючерса
Динамика торгов на российском рынке акций в первой половине дня в четверг, 16 июня, была нисходящей, основной причиной послужил негативный внешний фон, установившийся перед началом нынешней биржевой сессии. В дальнейшем темпы снижения начали постепенно сокращаться.
Спрэд между индексами РТС и ММВБ в первой половине торговой сессии преимущественно сужался. Основной причиной подобной динамики стали более быстрые темпы снижения индекса РТС. Столь резкое снижение индекса РТС обусловлено снижением нефтяных котировок на мировых рынках. До тех пор, пока цены на нефть будут находиться на текущих уровнях, спрэд может продолжить сужаться, вплоть до 200 пунктов.
Разница между фьючерсными контрактами на индекс РТС и самим индексом постепенно сужается. В первую торговую сессию после экспирации разница находится вблизи 30 пунктов. Таким образом, скорее всего, на протяжении ближайших сессий будет наблюдаться сокращение разницы, вплоть до паритета.
Спрэд между обыкновенными и привилегированными бумагами Сбербанка на торговой сессии в четверг демонстрировал разнонаправленную динамику. Основной причиной подобной динамики стали схожие темпы снижения. Учитывая, что нисходящие темпы обыкновенных бумаг несколько быстрее, а также, принимая во внимание внешний фон, стоит аккуратно открывать краткосрочные длинные позиции по обыкновенным бумагам.
Среди наиболее ликвидных представителей акций второго эшелона более интересную динамику демонстрировали бумаги ФСК ЕЭС. Несмотря на выраженный негативный внешний фон, с первых минут торговой сессии установились "бычьи" настроения. Покупатели демонстрировали готовность завоевать уровень 0,4 руб./акция. Внешний негатив не позволяет покупателям усилить свое присутствие, однако не исключено, что во второй половине торгов попытки "быков" увенчаются успехом.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба