22 июня 2011
Американские фондовые индексы выросли во вторник на оправдавшихся впоследствии ожиданиях, что греческий парламент в ходе голосования выразит доверие правительству Георгиоса Папандреу. По той же причине большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут с утра в среду второй день подряд. Нефть дешевеет в ходе утренних торгов в среду.
Фондовый индикатор Standard & Poor's 500 завершил приростом четвертую сессию подряд.
Все мировые фондовые площадки демонстрировали во вторник повышательную тенденцию в ожидании, что результаты голосования греческого парламента смогут внести ясность в вопрос, как скоро стране будет предоставлена международная финансовая помощь, когда Греция сможет получить новый транш помощи ЕС и Международного валютного фонда, необходимый, чтобы поддержать ее финансы.
"С каждым днем мы знаем все больше и больше о ситуации в Греции и приближаемся к решению проблемы этой страны, - отметил управляющий Ofi Patrimoine в Париже Жак Порта. - С каждым шагом появляется все большее облегчение".
Американский рынок продолжил расти даже после публикации статистических данных. Так, продажи на вторичном рынке жилья в США в мае снизились на 3,8% - до 4,81 млн домов в годовом исчислении - минимального уровня за шесть месяцев. Согласно пересмотренным данным, в предыдущем месяце показатель составлял 5 млн домов, а не 5,05 млн, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение продаж на 5% с объявленного ранее апрельского уровня - до 4,8 млн домов.
Акции банков дорожали в ходе торгов вслед за котировками бумаг европейских финкомпаний. Стоимость акций Wells Fargo поднялась на 1,9%, JPMorgan - на 3%.
Бумаги Bed Bath & Beyond подорожали на 2,8%. Аналитики Deutsche Bank прогнозируют прибыль американской сети магазинов товаров для дома на уровне 60 центов на акцию по итогам первого финансового квартала и отмечают, что отчетность компании, которая будет опубликована в среду, может приятно удивить рынок.
Цена акций Best Buy подскочила на 2,7%. Совет директоров крупнейшей в мире сети магазинов электроники одобрил запуск новой программы выкупа акций объемом $5 млрд, а также повышение квартальных дивидендов на 7% - до 16 центов на обыкновенную акцию.
В ходе торгов росли в цене также акции корпораций, наиболее чувствительных к темпам роста экономики. Рыночная стоимость Caterpillar повысилась во вторник на 3,3%, Alcoa - на 4%, Hewlett-Packard - на 0,9%.
Рынок ждет итогов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США, начавшегося во вторник, на котором будет обсуждаться состояние экономики и принято решение о размере базовой ставки.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 109,63 пункта (0,91%) - до 12190,0 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 17,16 пункта (1,34%), составив 1295,52 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 57,6 пункта (2,19%) - до 2687,26 пункта.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут с утра в среду второй день подряд после того, как парламент Греции выразил доверие правительству под руководством Георгиоса Папандеру.
Как сообщает агентство Bloomberg, инвесторы фондового рынка расценили это как еще один шаг к решению долговых проблем Греции.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,8% - до 131,66 пункта, накануне показатель прибавил 1,4%.
"Прогресс по Греции за последние дни был очень тепло встречен рынками. Мы все еще далеки от решения этого вопроса, и я подозреваю, что в будущем нас снова ждут волатильность и неопределенность. Поэтому инвесторы придерживаются осторожного и консервативного подхода", - считает руководитель отдела исследований инвестиционных рынков Colonia First State Стивен Хэлмэрик.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил к 8:20 МСК в среду 1,4%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, южнокорейский Kospi - 0,7%.
Между тем китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%.
Вотум доверия правительству, вынесенный вечером во вторник в парламенте Греции, открывает дорогу к одобрению законодателями в следующий вторник бюджета, который предусматривает новые жесткие меры экономии. Одобрение греческим парламентом непопулярных решений по сокращению расходов и проведению массовой приватизации является условием выделения Греции в начале июля очередного кредитного транша из прошлогоднего пакета помощи в 110 млрд евро.
Котировки акций крупнейших экспортеров электроники в Азии - Sony и Samsung Electronics, которые получают более 20% выручки в Европе, выросли более чем на 3%.
Акции ведущей австралийской авиакомпании Qantas Airways Ltd. подорожали на 0,9%, так как она ожидает доналоговую прибыль за текущий финансовый год, завершающийся в июне, в диапазоне от 500 млн до 550 млн австралийских долларов ($523-582 млн). Торги акциями авиаперевозчика приостанавливались в ожидании заявления об урегулировании спора с производителем двигателей Rolls-Royce. Прибыль Qantas от решения спора составит 95 млн австралийских долларов.
Цена бумаг японского чипмейкера Elpida Memory подскочила на 4%: компания разработала новую упаковку для чипов памяти, которая на 20% тоньше существующих аналогов, что позволит уменьшить толщину и вес мобильных устройств, не жертвуя при этом их производительностью.
Нефть дешевеет в ходе утренних торгов в среду, инвесторы опасаются, что спрос на энергоносители в США на минувшей неделе был меньше, чем ожидалось ранее, игроков также беспокоят слухи о возможном увеличении объемов добычи странами ОПЕК, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 9:02 МСК опустилась на $0,82 (0,87%) относительно уровня 20 июня - до $93,35 за баррель.
По итогам торгов накануне этот контракт подорожал на $0,54 - до $94,17 за баррель.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на минувшей неделе сократились всего на 81 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 1,4 млн баррелей.
В результате инвесторы теперь опасаются, что официальные данные Минэнерго США, которые, как ожидается, будут опубликованы в среду, окажутся хуже прогнозов. До выхода данных API аналитики прогнозировали, что Минэнерго сообщит о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,83 млн баррелей.
"Спрос пока что не очень сильный, а запасы - выше, чем в среднем в прошлые годы, - отмечает аналитик Cameron Hanover Питер Бойтель. - До тех пор пока уровень спроса не вырастет существенно, цены едва ли будут повышаться".
Кроме того, негативно на настроения рынков повлияло заявление одного из руководителей МЭА Дэвида Файфа, который сказал, что агентство отмечает признаки роста добычи нефти в ряде стран ОПЕК, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 МСК упала на $0,1 (0,09%) - до $110,85 за баррель.
Утренний рост рынка акций РФ быстро сменился снижением, индекс ММВБ просел ниже 1630п
Утренний рост рынка акций РФ на новостях из Греции о доверии новому правительству быстро исчерпался и сменился снижением вслед за Европой и нефтью; индекс ММВБ просел ниже 1630 пунктов
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1628,5 пункта (-0,42%), индекс РТС - 1870,07 пункта (-0,13%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подешевели акции "ВТБ" (-0,6%), "Газпрома" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Норникеля" (-0,4%), "Полюс Золото" (-1,1%), "Роснефти" (-0,4%), "Ростелекома" (-1,9%), Сбербанка России (-0,5%), "Сургутнефтегаза"(-0,4%), "Татнефти" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%).
В плюсе остались акции "Газпром нефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).
Индексы в США накануне поднялись на ожиданиях, что греческий парламент в ходе голосования выразит доверие правительству Георгиоса Папандреу, что сможет внести ясность в вопрос, как скоро стране будет предоставлена международная финансовая помощь - когда Греция сможет получить новый транш помощи ЕС и Международного валютного фонда, необходимый, чтобы поддержать ее финансы.
Американский рынок продолжил расти и после публикации статистических данных. Так, продажи на вторичном рынке жилья в США в мае составили 4,81 млн домов, при прогнозах 4,8 млн домов.
В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов на новостях из Греции о том, что парламент выразил доверие правительству под руководством Георгиоса Папандеру, что инвесторы расценивают как еще один шаг к решению долговых проблем страны.
Бюджет Греции, который предусматривает новые жесткие меры экономии, законодатели будут принимать в следующий вторник. Одобрение греческим парламентом непопулярных решений по сокращению расходов и проведению массовой приватизации является условием выделения Греции в начале июля очередного кредитного транша из прошлогоднего пакета помощи в 110 млрд евро.
Между тем Европа в среду открылась снижением индексов (индексы FTSE и S&P 350 просели на 0,2-0,3%), также проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,14%), что оказало давление на российские акции.
В среду рынок ждет итогов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США, на котором будет обсуждаться состояние экономики и принято решение о размере базовой ставки.
На нефтяном рынке цены снизились из-за опасений, что спрос на энергоносители в США на минувшей неделе был меньше, чем ожидалось ранее, игроков также беспокоят слухи о возможном увеличении объемов добычи странами ОПЕК.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на WTI к 11:10 МСК составила $93,66 за баррель (-0,55%), фьючерсов на нефть Brent - $111,18 за баррель (+0,21%).
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на минувшей неделе сократились всего на 81 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 1,4 млн баррелей.
В результате инвесторы теперь опасаются, что официальные данные Минэнерго США окажутся хуже прогнозов. До выхода данных API аналитики прогнозировали, что Минэнерго сообщит о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,83 млн баррелей.
Кроме того, негативно на настроения рынков повлияло заявление одного из руководителей МЭА Дэвида Файфа, который сказал, что агентство отмечает признаки роста добычи нефти в ряде стран ОПЕК, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию.
По словам начальника отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрия Лобанова, опасения в отношении долговых проблем Греции отчасти смягчились - новое греческое правительство получило вотум доверия от парламента, что увеличивает вероятность принятия плана по ужесточению бюджетной дисциплины, а значит, и получения финансовой помощи от ЕС и МВФ. Кроме того, Греции удалось разместить трехмесячные облигации на 1,6 млрд евро под 4,62% годовых.
Между тем активность покупателей на рынках акций невысокая - участники рынка ожидают решения ФРС США по процентной ставке (20:30 мск) и пресс-конференции Бена Бернанке (22:15 мск), на которой могут появиться какие-либо указания на планы ФРС в отношении "количественного смягчения".
Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, в ожидании голосования в парламенте Греции в отношении вотума доверия правительству страны спекулянты убеждали себя и других в значимости данного события для финансовых рынков. Но, наверное, мало кто сомневался, что, имея большинство в парламенте, Г.Папандреу чем-то рисковал. Тем не менее результаты голосования показывают, что Греция как была расколота на два лагеря, так и продолжает оставаться в таком состоянии. Правительству не удалось добиться широкой поддержки населения перед тем, как начинать жесткую консолидацию бюджета.
Как ожидается, в самое ближайшее время парламент все теми же 155 голосами из 300 утвердит и новый план по сокращению дефицита бюджета, что позволит стране получить новый транш финансовой помощи в следующем месяце. Однако ни о каком разрешении греческих проблем речи в данном случае не идет - происходит просто очередная отсрочка принятия болезненных решений. Поэтому позитива в греческих новостях нет. Соответственно, не ожидается и особой реакции рынков на это, полагает С.Клещев.
Вечером в среду глава ФРС Б.Бернанке проведет пресс-конференцию по результатам очередного заседания FOMC. И в ожидании этого события рынки могут не демонстрировать выраженной динамики в ходе торгов. Хотя, с другой стороны, особой интриги в комментарии FOMC и последующих ремарках главы ФРС не видно. Достаточно проблематично представить, что в условиях высокой неопределенности как в отношении инфляции, так и темпов роста экономики американский регулятор сможет сделать какое-либо программное заявление. Наиболее вероятным является подтверждение уверенности исполнения ранее озвученных прогнозов по ускорению темпов роста ВВП и снижения темпов инфляции в США во второй половине текущего года. Любая корректировка прогноза экономического роста в сторону замедления способна спровоцировать снижение фондовых индексов.
Что касается российского рынка акций, то его перспективы зависят от конъюнктуры нефтяного рынка. Нефть продолжает дешеветь, что выступает одним из основных сдерживающих факторов для роста на отечественном фондовом рынке, констатирует аналитик.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич также отмечает, что просевшая нефть не способствует покупкам акций. В результате после утренних попыток роста рынок акций развернулся из-за возросших продаж, а до конца дня вероятно боковое движение под уровнем 1640 пунктов по ММВБ. Основное внимание обращено к решению ФРС по ставке и сопутствующим комментариям. На фоне этого события можно будет увидеть снижение активности игроков как на мировых, так и на российском рынке, которые предпочтут отложить пересмотр портфеля до решения американского регулятора.
По оценке руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, на нефтяном рынке на часовых графиках просматривается устойчивый нисходящий тренд. Цена Brent накануне доходила до $110 за баррель, а в таких условиях ожидать роста российских бумаг не приходится. К тому же в среду будут опубликованы данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США, есть ожидания, что запасы могут существенно вырасти и уронить цены.
Очень похоже на то, что цена золота готовится преодолеть локальный максимум начала июня и устремиться к отметке $1565 - инвесторы очень высоко оценивают риски современной мировой экономики.
На таком фоне рассчитывать на рост индекса РТС не приходится. Российские фондовые площадки последнее время сильно зависят от внешних факторов, и, например, получение правительством Греции вотума доверия - это позитивный, но очень краткосрочный импульс. А суммарный импульс из США (с окончанием QE2 и достижением верхней допустимой планки госдолга) и Европы (с фактически произошедшим дефолтом Греции) указывают на слабость рынков, полагает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду подешевели бумаги "АвтоВАЗа" (-1,5%), "Магнита" (-1,1%), "ТГК-14" (-1,1%), "Полиметалла" (-1%).
Выросли бумаги "О2ТВ" (+5,4%), "ОГК-6" (+3,6%), "ОГК-2" (+3,2%), "Акрона" (+1%), "Белона" (+0,9%).
Акционеры "ОГК-2" и "ОГК-6", приступающих к слиянию подконтрольных группе "Газпром" компаний, во вторник поддержали выплату дивидендов по итогам 2010 года, а также избрали советы директоров в новом составе.
"ОГК-2" выплатит дивиденды за 2010 год на уровне 0,0048759 рубля на каждую акцию, а ОГК-6 - 0,00439874 рубля на каждую акцию. Это соответствует 159,6 млн рублей и 142,02 млн рублей выплат соответственно.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,147 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $49,98 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 4,4 млрд рублей
Доллар и евро незначительно снизились на ММВБ утром в среду
Доллар США и евро незначительно снизились на ММВБ в утренние часы торгов в среду на фоне относительной стабилизации ситуации на мировых фондовых и товарных рынках. Таким образом, рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине.
Курс доллара на ММВБ к 11:30 мск составил 27,8975 руб./$1, что на 5,75 копейки ниже уровня предыдущего закрытия и на 11,43 копейки ниже официального курса. Курс евро в этот момент составлял 40,1975 руб./EUR1, снизившись на 3,25 копейки по отношению к уровню закрытия вторника и примерно на 3,02 копейки ниже текущего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом минусе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,43 рубля, т.е. почти на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущего дня.
Средневзвешенный курс доллара по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) снизился на 11,58 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшемся к этому времени накануне, и составил 27,8960 руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара снизился на 9,78 копейки.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшой рост рубля к бивалютной корзине вызван улучшением ситуации на мировых фондовых и товарных рынках в связи с некоторым снижением напряженности вокруг Греции.
Относительная стабильность курса евро против доллара на мировом рынке Forex, где европейская валюта торгуется у отметки $1,44 за евро, связана с тем, что греческому правительству во главе с Георгиосом Папандреу был оказан вотум доверия. При этом инвесторы находятся в ожидании утверждения в парламенте Греции новой программы жестких мер экономии (голосование по вопросам сокращения госрасходов и продажи активов пройдет в греческом парламенте в следующий вторник).
В среду премьер-министр Греции проведет чрезвычайное заседание правительства для обсуждения законопроекта о консолидации бюджета в следующие пять лет - первого из двух законов, которые должны быть приняты до конца месяца, чтобы страна могла получить допподдержку от Евросоюза. С четверга в Брюсселе будет проходить саммит глав государств и правительств ЕС, на котором Г.Папандреу должен обрисовать текущую ситуацию в Греции и обсудить с коллегами условия нового пакета помощи
Цены корпоративных облигаций в среду будут двигаться в рамках бокового тренда
Цены рублевых корпоративных облигаций в среду будут двигаться в боковом тренде на фоне разнополярных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты
С одной стороны, негативным фактором выступит неопределенная ситуация на мировых товарных и фондовых рынках из-за ожиданий, что правительство Греции во главе с Георгиосом Папандреу столкнется с трудностями в ходе утверждения новых жестких мер экономии в парламенте, несмотря на вынесенный вотум доверия.
В среду премьер-министр Греции проведет чрезвычайное заседание правительства для обсуждения законопроекта о консолидации бюджета в следующие пять лет - первого из двух законов, которые должны быть приняты до конца месяца, чтобы страна могла получить дополнительную поддержку от Евросоюза. С четверга в Брюсселе будет проходить саммит глав государств и правительств ЕС, на котором Г.Папандреу должен обрисовать текущую ситуацию в Греции и обсудить с коллегами условия нового пакета помощи.
С другой стороны, поддержку рынку рублевых корпоративных облигаций будет оказывать значительный объем рублевой ликвидности в банковском секторе. По состоянию на утро среды объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ увеличился на 72,6 млрд рублей и составил 1 трлн 247,6 млрд рублей. Остатки на корсчетах увеличились на 48,4 млрд рублей, составив 695,9 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России увеличились на 24,2 млрд рублей - до 551,7 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 457 млрд рублей.
Торговая активность на рынке рублевых бондов во вторник увеличилась, при этом она оставалась на уровне выше средних показателей, а цены корпоративных облигаций находились в боковом тренде из-за влияния разнонаправленных факторов. Несмотря на видимое локальное улучшение ситуации на мировых рынках, она по-прежнему оставалась неопределенной, что не давало повода к активным покупкам, хотя объем рублевой ликвидности позволял игрокам начать игру на повышение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 июня снизился всего на 0,02% и составил 109,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,01% - до 304,88 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "Татфондбанк БО-1" (-0,99%), "Ладья-Финанс-1" (-0,85%), "КАМАЗ БО-1" (-0,71%), "Транснефть-3" (-0,55%), "РЖД-13" (-0,40%). В то же время рост цены продемонстрировали выпуски "Росгосстрах-2" (РТС: RGSC) (+2,70%), "ЕвразХолдинг Финанс-3" (+1,36%), "Стройтрансгаз-2" (+1,06%), "КАМАЗ БО-2" (+0,78%), "ЕвразХолдинг Финанс-1" (+0,72%).
Из корпоративных событий можно выделить, что ОАО КБ "Центр-инвест" полностью разместило биржевые облигации серий БО-1 и БО-5. Общий объем размещения составил 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,4% годовых. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 2-3 купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Кроме того, Московский кредитный банк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-5 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,2% годовых. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building. Заявки принимали "Уралсиб Кэпитал" и Промсвязьбанк в период с 7 по 21 июня. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6 купонов облигаций (46,13 рубля на одну облигацию). Размещение 3-летних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 23 июня.
Ориентир ставки купона облигаций при открытии книги находился в диапазоне 8,9-9,4% годовых, затем он был снижен до 8,9-9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9,1-9,41% годовых. Оферты по выпуску не объявлено.
ООО "Тройка Инвест" досрочно погасило облигации 2-й серии на сумму 194,405 млн рублей, а также произвело выплату купонного дохода в размере 45,812 млн рублей. Общий размер выплат при погашении облигаций составил 240,217 млн рублей
Фондовый индикатор Standard & Poor's 500 завершил приростом четвертую сессию подряд.
Все мировые фондовые площадки демонстрировали во вторник повышательную тенденцию в ожидании, что результаты голосования греческого парламента смогут внести ясность в вопрос, как скоро стране будет предоставлена международная финансовая помощь, когда Греция сможет получить новый транш помощи ЕС и Международного валютного фонда, необходимый, чтобы поддержать ее финансы.
"С каждым днем мы знаем все больше и больше о ситуации в Греции и приближаемся к решению проблемы этой страны, - отметил управляющий Ofi Patrimoine в Париже Жак Порта. - С каждым шагом появляется все большее облегчение".
Американский рынок продолжил расти даже после публикации статистических данных. Так, продажи на вторичном рынке жилья в США в мае снизились на 3,8% - до 4,81 млн домов в годовом исчислении - минимального уровня за шесть месяцев. Согласно пересмотренным данным, в предыдущем месяце показатель составлял 5 млн домов, а не 5,05 млн, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение продаж на 5% с объявленного ранее апрельского уровня - до 4,8 млн домов.
Акции банков дорожали в ходе торгов вслед за котировками бумаг европейских финкомпаний. Стоимость акций Wells Fargo поднялась на 1,9%, JPMorgan - на 3%.
Бумаги Bed Bath & Beyond подорожали на 2,8%. Аналитики Deutsche Bank прогнозируют прибыль американской сети магазинов товаров для дома на уровне 60 центов на акцию по итогам первого финансового квартала и отмечают, что отчетность компании, которая будет опубликована в среду, может приятно удивить рынок.
Цена акций Best Buy подскочила на 2,7%. Совет директоров крупнейшей в мире сети магазинов электроники одобрил запуск новой программы выкупа акций объемом $5 млрд, а также повышение квартальных дивидендов на 7% - до 16 центов на обыкновенную акцию.
В ходе торгов росли в цене также акции корпораций, наиболее чувствительных к темпам роста экономики. Рыночная стоимость Caterpillar повысилась во вторник на 3,3%, Alcoa - на 4%, Hewlett-Packard - на 0,9%.
Рынок ждет итогов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США, начавшегося во вторник, на котором будет обсуждаться состояние экономики и принято решение о размере базовой ставки.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 109,63 пункта (0,91%) - до 12190,0 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 17,16 пункта (1,34%), составив 1295,52 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 57,6 пункта (2,19%) - до 2687,26 пункта.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут с утра в среду второй день подряд после того, как парламент Греции выразил доверие правительству под руководством Георгиоса Папандеру.
Как сообщает агентство Bloomberg, инвесторы фондового рынка расценили это как еще один шаг к решению долговых проблем Греции.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия сессии на 0,8% - до 131,66 пункта, накануне показатель прибавил 1,4%.
"Прогресс по Греции за последние дни был очень тепло встречен рынками. Мы все еще далеки от решения этого вопроса, и я подозреваю, что в будущем нас снова ждут волатильность и неопределенность. Поэтому инвесторы придерживаются осторожного и консервативного подхода", - считает руководитель отдела исследований инвестиционных рынков Colonia First State Стивен Хэлмэрик.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил к 8:20 МСК в среду 1,4%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, южнокорейский Kospi - 0,7%.
Между тем китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%.
Вотум доверия правительству, вынесенный вечером во вторник в парламенте Греции, открывает дорогу к одобрению законодателями в следующий вторник бюджета, который предусматривает новые жесткие меры экономии. Одобрение греческим парламентом непопулярных решений по сокращению расходов и проведению массовой приватизации является условием выделения Греции в начале июля очередного кредитного транша из прошлогоднего пакета помощи в 110 млрд евро.
Котировки акций крупнейших экспортеров электроники в Азии - Sony и Samsung Electronics, которые получают более 20% выручки в Европе, выросли более чем на 3%.
Акции ведущей австралийской авиакомпании Qantas Airways Ltd. подорожали на 0,9%, так как она ожидает доналоговую прибыль за текущий финансовый год, завершающийся в июне, в диапазоне от 500 млн до 550 млн австралийских долларов ($523-582 млн). Торги акциями авиаперевозчика приостанавливались в ожидании заявления об урегулировании спора с производителем двигателей Rolls-Royce. Прибыль Qantas от решения спора составит 95 млн австралийских долларов.
Цена бумаг японского чипмейкера Elpida Memory подскочила на 4%: компания разработала новую упаковку для чипов памяти, которая на 20% тоньше существующих аналогов, что позволит уменьшить толщину и вес мобильных устройств, не жертвуя при этом их производительностью.
Нефть дешевеет в ходе утренних торгов в среду, инвесторы опасаются, что спрос на энергоносители в США на минувшей неделе был меньше, чем ожидалось ранее, игроков также беспокоят слухи о возможном увеличении объемов добычи странами ОПЕК, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на WTI в ходе электронных торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 9:02 МСК опустилась на $0,82 (0,87%) относительно уровня 20 июня - до $93,35 за баррель.
По итогам торгов накануне этот контракт подорожал на $0,54 - до $94,17 за баррель.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на минувшей неделе сократились всего на 81 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 1,4 млн баррелей.
В результате инвесторы теперь опасаются, что официальные данные Минэнерго США, которые, как ожидается, будут опубликованы в среду, окажутся хуже прогнозов. До выхода данных API аналитики прогнозировали, что Минэнерго сообщит о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,83 млн баррелей.
"Спрос пока что не очень сильный, а запасы - выше, чем в среднем в прошлые годы, - отмечает аналитик Cameron Hanover Питер Бойтель. - До тех пор пока уровень спроса не вырастет существенно, цены едва ли будут повышаться".
Кроме того, негативно на настроения рынков повлияло заявление одного из руководителей МЭА Дэвида Файфа, который сказал, что агентство отмечает признаки роста добычи нефти в ряде стран ОПЕК, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 9:03 МСК упала на $0,1 (0,09%) - до $110,85 за баррель.
Утренний рост рынка акций РФ быстро сменился снижением, индекс ММВБ просел ниже 1630п
Утренний рост рынка акций РФ на новостях из Греции о доверии новому правительству быстро исчерпался и сменился снижением вслед за Европой и нефтью; индекс ММВБ просел ниже 1630 пунктов
К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1628,5 пункта (-0,42%), индекс РТС - 1870,07 пункта (-0,13%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подешевели акции "ВТБ" (-0,6%), "Газпрома" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Норникеля" (-0,4%), "Полюс Золото" (-1,1%), "Роснефти" (-0,4%), "Ростелекома" (-1,9%), Сбербанка России (-0,5%), "Сургутнефтегаза"(-0,4%), "Татнефти" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%).
В плюсе остались акции "Газпром нефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).
Индексы в США накануне поднялись на ожиданиях, что греческий парламент в ходе голосования выразит доверие правительству Георгиоса Папандреу, что сможет внести ясность в вопрос, как скоро стране будет предоставлена международная финансовая помощь - когда Греция сможет получить новый транш помощи ЕС и Международного валютного фонда, необходимый, чтобы поддержать ее финансы.
Американский рынок продолжил расти и после публикации статистических данных. Так, продажи на вторичном рынке жилья в США в мае составили 4,81 млн домов, при прогнозах 4,8 млн домов.
В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов на новостях из Греции о том, что парламент выразил доверие правительству под руководством Георгиоса Папандеру, что инвесторы расценивают как еще один шаг к решению долговых проблем страны.
Бюджет Греции, который предусматривает новые жесткие меры экономии, законодатели будут принимать в следующий вторник. Одобрение греческим парламентом непопулярных решений по сокращению расходов и проведению массовой приватизации является условием выделения Греции в начале июля очередного кредитного транша из прошлогоднего пакета помощи в 110 млрд евро.
Между тем Европа в среду открылась снижением индексов (индексы FTSE и S&P 350 просели на 0,2-0,3%), также проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,14%), что оказало давление на российские акции.
В среду рынок ждет итогов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США, на котором будет обсуждаться состояние экономики и принято решение о размере базовой ставки.
На нефтяном рынке цены снизились из-за опасений, что спрос на энергоносители в США на минувшей неделе был меньше, чем ожидалось ранее, игроков также беспокоят слухи о возможном увеличении объемов добычи странами ОПЕК.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на WTI к 11:10 МСК составила $93,66 за баррель (-0,55%), фьючерсов на нефть Brent - $111,18 за баррель (+0,21%).
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на минувшей неделе сократились всего на 81 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 1,4 млн баррелей.
В результате инвесторы теперь опасаются, что официальные данные Минэнерго США окажутся хуже прогнозов. До выхода данных API аналитики прогнозировали, что Минэнерго сообщит о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,83 млн баррелей.
Кроме того, негативно на настроения рынков повлияло заявление одного из руководителей МЭА Дэвида Файфа, который сказал, что агентство отмечает признаки роста добычи нефти в ряде стран ОПЕК, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию.
По словам начальника отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрия Лобанова, опасения в отношении долговых проблем Греции отчасти смягчились - новое греческое правительство получило вотум доверия от парламента, что увеличивает вероятность принятия плана по ужесточению бюджетной дисциплины, а значит, и получения финансовой помощи от ЕС и МВФ. Кроме того, Греции удалось разместить трехмесячные облигации на 1,6 млрд евро под 4,62% годовых.
Между тем активность покупателей на рынках акций невысокая - участники рынка ожидают решения ФРС США по процентной ставке (20:30 мск) и пресс-конференции Бена Бернанке (22:15 мск), на которой могут появиться какие-либо указания на планы ФРС в отношении "количественного смягчения".
Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, в ожидании голосования в парламенте Греции в отношении вотума доверия правительству страны спекулянты убеждали себя и других в значимости данного события для финансовых рынков. Но, наверное, мало кто сомневался, что, имея большинство в парламенте, Г.Папандреу чем-то рисковал. Тем не менее результаты голосования показывают, что Греция как была расколота на два лагеря, так и продолжает оставаться в таком состоянии. Правительству не удалось добиться широкой поддержки населения перед тем, как начинать жесткую консолидацию бюджета.
Как ожидается, в самое ближайшее время парламент все теми же 155 голосами из 300 утвердит и новый план по сокращению дефицита бюджета, что позволит стране получить новый транш финансовой помощи в следующем месяце. Однако ни о каком разрешении греческих проблем речи в данном случае не идет - происходит просто очередная отсрочка принятия болезненных решений. Поэтому позитива в греческих новостях нет. Соответственно, не ожидается и особой реакции рынков на это, полагает С.Клещев.
Вечером в среду глава ФРС Б.Бернанке проведет пресс-конференцию по результатам очередного заседания FOMC. И в ожидании этого события рынки могут не демонстрировать выраженной динамики в ходе торгов. Хотя, с другой стороны, особой интриги в комментарии FOMC и последующих ремарках главы ФРС не видно. Достаточно проблематично представить, что в условиях высокой неопределенности как в отношении инфляции, так и темпов роста экономики американский регулятор сможет сделать какое-либо программное заявление. Наиболее вероятным является подтверждение уверенности исполнения ранее озвученных прогнозов по ускорению темпов роста ВВП и снижения темпов инфляции в США во второй половине текущего года. Любая корректировка прогноза экономического роста в сторону замедления способна спровоцировать снижение фондовых индексов.
Что касается российского рынка акций, то его перспективы зависят от конъюнктуры нефтяного рынка. Нефть продолжает дешеветь, что выступает одним из основных сдерживающих факторов для роста на отечественном фондовом рынке, констатирует аналитик.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич также отмечает, что просевшая нефть не способствует покупкам акций. В результате после утренних попыток роста рынок акций развернулся из-за возросших продаж, а до конца дня вероятно боковое движение под уровнем 1640 пунктов по ММВБ. Основное внимание обращено к решению ФРС по ставке и сопутствующим комментариям. На фоне этого события можно будет увидеть снижение активности игроков как на мировых, так и на российском рынке, которые предпочтут отложить пересмотр портфеля до решения американского регулятора.
По оценке руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, на нефтяном рынке на часовых графиках просматривается устойчивый нисходящий тренд. Цена Brent накануне доходила до $110 за баррель, а в таких условиях ожидать роста российских бумаг не приходится. К тому же в среду будут опубликованы данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США, есть ожидания, что запасы могут существенно вырасти и уронить цены.
Очень похоже на то, что цена золота готовится преодолеть локальный максимум начала июня и устремиться к отметке $1565 - инвесторы очень высоко оценивают риски современной мировой экономики.
На таком фоне рассчитывать на рост индекса РТС не приходится. Российские фондовые площадки последнее время сильно зависят от внешних факторов, и, например, получение правительством Греции вотума доверия - это позитивный, но очень краткосрочный импульс. А суммарный импульс из США (с окончанием QE2 и достижением верхней допустимой планки госдолга) и Европы (с фактически произошедшим дефолтом Греции) указывают на слабость рынков, полагает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду подешевели бумаги "АвтоВАЗа" (-1,5%), "Магнита" (-1,1%), "ТГК-14" (-1,1%), "Полиметалла" (-1%).
Выросли бумаги "О2ТВ" (+5,4%), "ОГК-6" (+3,6%), "ОГК-2" (+3,2%), "Акрона" (+1%), "Белона" (+0,9%).
Акционеры "ОГК-2" и "ОГК-6", приступающих к слиянию подконтрольных группе "Газпром" компаний, во вторник поддержали выплату дивидендов по итогам 2010 года, а также избрали советы директоров в новом составе.
"ОГК-2" выплатит дивиденды за 2010 год на уровне 0,0048759 рубля на каждую акцию, а ОГК-6 - 0,00439874 рубля на каждую акцию. Это соответствует 159,6 млн рублей и 142,02 млн рублей выплат соответственно.
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,147 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $49,98 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 4,4 млрд рублей
Доллар и евро незначительно снизились на ММВБ утром в среду
Доллар США и евро незначительно снизились на ММВБ в утренние часы торгов в среду на фоне относительной стабилизации ситуации на мировых фондовых и товарных рынках. Таким образом, рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине.
Курс доллара на ММВБ к 11:30 мск составил 27,8975 руб./$1, что на 5,75 копейки ниже уровня предыдущего закрытия и на 11,43 копейки ниже официального курса. Курс евро в этот момент составлял 40,1975 руб./EUR1, снизившись на 3,25 копейки по отношению к уровню закрытия вторника и примерно на 3,02 копейки ниже текущего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом минусе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,43 рубля, т.е. почти на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущего дня.
Средневзвешенный курс доллара по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) снизился на 11,58 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшемся к этому времени накануне, и составил 27,8960 руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара снизился на 9,78 копейки.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшой рост рубля к бивалютной корзине вызван улучшением ситуации на мировых фондовых и товарных рынках в связи с некоторым снижением напряженности вокруг Греции.
Относительная стабильность курса евро против доллара на мировом рынке Forex, где европейская валюта торгуется у отметки $1,44 за евро, связана с тем, что греческому правительству во главе с Георгиосом Папандреу был оказан вотум доверия. При этом инвесторы находятся в ожидании утверждения в парламенте Греции новой программы жестких мер экономии (голосование по вопросам сокращения госрасходов и продажи активов пройдет в греческом парламенте в следующий вторник).
В среду премьер-министр Греции проведет чрезвычайное заседание правительства для обсуждения законопроекта о консолидации бюджета в следующие пять лет - первого из двух законов, которые должны быть приняты до конца месяца, чтобы страна могла получить допподдержку от Евросоюза. С четверга в Брюсселе будет проходить саммит глав государств и правительств ЕС, на котором Г.Папандреу должен обрисовать текущую ситуацию в Греции и обсудить с коллегами условия нового пакета помощи
Цены корпоративных облигаций в среду будут двигаться в рамках бокового тренда
Цены рублевых корпоративных облигаций в среду будут двигаться в боковом тренде на фоне разнополярных внешних и внутренних факторов, полагают эксперты
С одной стороны, негативным фактором выступит неопределенная ситуация на мировых товарных и фондовых рынках из-за ожиданий, что правительство Греции во главе с Георгиосом Папандреу столкнется с трудностями в ходе утверждения новых жестких мер экономии в парламенте, несмотря на вынесенный вотум доверия.
В среду премьер-министр Греции проведет чрезвычайное заседание правительства для обсуждения законопроекта о консолидации бюджета в следующие пять лет - первого из двух законов, которые должны быть приняты до конца месяца, чтобы страна могла получить дополнительную поддержку от Евросоюза. С четверга в Брюсселе будет проходить саммит глав государств и правительств ЕС, на котором Г.Папандреу должен обрисовать текущую ситуацию в Греции и обсудить с коллегами условия нового пакета помощи.
С другой стороны, поддержку рынку рублевых корпоративных облигаций будет оказывать значительный объем рублевой ликвидности в банковском секторе. По состоянию на утро среды объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ увеличился на 72,6 млрд рублей и составил 1 трлн 247,6 млрд рублей. Остатки на корсчетах увеличились на 48,4 млрд рублей, составив 695,9 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России увеличились на 24,2 млрд рублей - до 551,7 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 457 млрд рублей.
Торговая активность на рынке рублевых бондов во вторник увеличилась, при этом она оставалась на уровне выше средних показателей, а цены корпоративных облигаций находились в боковом тренде из-за влияния разнонаправленных факторов. Несмотря на видимое локальное улучшение ситуации на мировых рынках, она по-прежнему оставалась неопределенной, что не давало повода к активным покупкам, хотя объем рублевой ликвидности позволял игрокам начать игру на повышение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 июня снизился всего на 0,02% и составил 109,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,01% - до 304,88 пункта.
Среди лидеров по оборотам снижение цены наблюдалось в выпусках "Татфондбанк БО-1" (-0,99%), "Ладья-Финанс-1" (-0,85%), "КАМАЗ БО-1" (-0,71%), "Транснефть-3" (-0,55%), "РЖД-13" (-0,40%). В то же время рост цены продемонстрировали выпуски "Росгосстрах-2" (РТС: RGSC) (+2,70%), "ЕвразХолдинг Финанс-3" (+1,36%), "Стройтрансгаз-2" (+1,06%), "КАМАЗ БО-2" (+0,78%), "ЕвразХолдинг Финанс-1" (+0,72%).
Из корпоративных событий можно выделить, что ОАО КБ "Центр-инвест" полностью разместило биржевые облигации серий БО-1 и БО-5. Общий объем размещения составил 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,4% годовых. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 2-3 купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Кроме того, Московский кредитный банк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-5 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,2% годовых. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building. Заявки принимали "Уралсиб Кэпитал" и Промсвязьбанк в период с 7 по 21 июня. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6 купонов облигаций (46,13 рубля на одну облигацию). Размещение 3-летних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 23 июня.
Ориентир ставки купона облигаций при открытии книги находился в диапазоне 8,9-9,4% годовых, затем он был снижен до 8,9-9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9,1-9,41% годовых. Оферты по выпуску не объявлено.
ООО "Тройка Инвест" досрочно погасило облигации 2-й серии на сумму 194,405 млн рублей, а также произвело выплату купонного дохода в размере 45,812 млн рублей. Общий размер выплат при погашении облигаций составил 240,217 млн рублей
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба