Заседание Комитета по открытым рынкам и последующая пресс-конференция Б.Бернанке, как мы и ожидали, не преподнесли сюрприза участникам рынка. Самое главное, что вынуждена была признать ФРС, так это более медленные темпы восстановления экономики по сравнению с ожиданиями. Это нашло отражение не только в итоговом комментарии, но и в дальнейшем понижении прогноза темпов роста ВВП США в 2011 (с 3.1–3.3% до 2.7–2.9%) и 2012 гг (с 3.5–4.2% до 3.3–3.7%). Вместе с этим в сторону повышения были пересмотрены прогнозные значения уровня безработицы и инфляции. Вместе с тем, ФРС сохраняет уверенность, что в ближайшие кварталы темпы экономического восстановления национальной экономики ускорятся. Корректировка прогнозов в худшую сторону спровоцировала вполне ожидаемую реакцию на фондовых площадках – индекс S&P500 снизился на 0.65%, отыграв половину роста предыдущей торговой сессии, и формируя негативный фон на открытии торгов в России.
Что касается стимулирующей политики со стороны регулятора, то в этом вопросе все остается неизменным. ФРС намерена сохранять рекордно низкие процентные ставки в течение продолжительного периода времени (минимум 2–3 следующих заседания, по словам Б.Бернанке). Программа QE2, завершится, как и планировалось, в июне, при этом продолжится реинвестирование средств по портфелю ценных бумаг на балансе в Treasuries. Глава ФРС не исключил применения регулятором дополнительных стимулирующих мер, в случае изменения условий, фактически не исключив возможность в будущем проведения нового раунда количественного смягчения. Хотя мы считаем такой вариант событий маловероятным. И признание Б.Бернанке в том, что больше не существует риска дефляции в США, только подкрепляет нашу точку зрения.
Основные новости:
— ИнтерРАО предъявит 2% ОГК-2 к выкупу, по пакету в ОГК-6 решение еще не принято
— Л.Михельсон: НОВАТЭК может увеличить добычу в 20111 г более чем на 30%
— Минсвязи не исключает в перспективе продажи госпакета акций Ростелекома
— Сбербанк может повысить прогноз по росту розничного кредитного портфеля до 20% в 2011 г., понизить прогноз просрочки с 4% до 3.5%
— Башкирэнерго может выручить более 5 млрд руб. за свой сбытовой бизнес
— ВВП РФ в мае вырос на 3.8% г/г
ВТБ
Динамика движения цены в ходе торгов перевела ситуацию в рамки реализации модели продолжения, в виде пересечения отметки в 8.40 коп., что позволяет ожидать закрепление цены под этим уровнем и дальнейшее движение вниз.
Уровни сопротивления – 8.7; 9.00; 9.10 коп.
Уровни поддержки – 8.4; 8.0; 7.7 коп.
Газпром
Удержание цены выше уровня в 200 рублей вписывается в рамки коррекции к снижению с уровня в 212 рублей и борьбы за уровень в 200 рублей. Динамика движения цены говорит в пользу скорого завершения коррекции и формирование разворота вниз.
Уровни сопротивления – 205; 208; 215; 225; 240 рублей
Уровни поддержки – 200; 192; 184 рубля
ГМК Норильский никель
Очередной, уже 3-й отскок от уровня в 6900 рублей вернул цену в проторгованный широкий коридор 6900 – 7200 рублей, при более высоких шансах на движение вверх.
Уровни сопротивления – 7200; 7500; 7723 рублей
Уровни поддержки – 6900; 6750; 6500; 5820; 5600 рублей
Лукойл
Удержание цены в районе отметки в 1750 рублей не выходит за рамки модели продолжения, что и позволяет ожидать дальнейшее движение вниз с целью в 1700 рублей.
Уровни сопротивления – 1800; 1850; 1900 рублей
Уровни поддержки – 1700; 1670; 1600 рублей
Роснефть
«Прокол» уровня поддержки в 235 рублей, и достижение района предыдущего минимума в районе 233 рублей, позволяет ожидать задержку на этом уровне и отскок.
Уровни сопротивления – 245; 255; 260 рублей
Уровни поддержки – 233; 225; 220; 200 рублей
Сбербанк
В ближайшее время можно ожидать продолжение борьбы за важный уровень поддержки в 95 рублей.
Уровни сопротивления – 98; 100; 105; 110 рублей
Уровни поддержки – 95; 92; 87 рублей
Сбербанк прив.
В ближайшее время следует ожидать развитие движения вниз с целью предыдущего минимума в 70.5 рублей, где можно ожидать останов в движении вниз.
Уровни сопротивления – 74.5; 76; 78.77 рубля
Уровни поддержки – 70; 64.5; 62; 59 рублей
Сургутнефтегаз
Динамика движения цены говорит о сильной поддержке на уровне в 27 рублей, что говорит в пользу возможности удержания цены в коридоре 27 -28 рублей и новой попытке роста к отметке в 28 рублей.
Уровни сопротивления – 28; 29.5 рубля
Уровни поддержки – 27; 26; 24.61; 24 рубля
Индекс ММВБ
Складывающаяся ситуация говорит в пользу разворота вниз от уровня 1650 рублей и переход к снижению с целью в 1600 пунктов.
Уровни сопротивления – 1650; 1700; 1800 пунктов
Уровни поддержки – 1600; 1570; 1500 пунктов
Индекс DJIA
Снижение в ходе торгов 22.06 соответствует развороту и переходе к снижению с первой целью в районе 12000 пунктов.
Уровни сопротивления – 12250; 12400; 12600; 12800 пунктов
Уровни поддержки – 12000; 11800; 11570; 11450; 11200 пунктов
Индекс SnP500
Разворот вниз от уровня в 1300 пунктов позволяет ожидать снижение с целью закрытия окна от 21.06, в районе отметки в 1280 пунктов.
Уровни сопротивления – 1300; 1340; 1370 пунктов
Уровни поддержки – 1260; 1200; 1180 пунктов
Нефть Brent (фьючерс на 15.08.2011 г.)
Отскок выше уровня в 112$ не выходит за рамки коррекции к снижению и позволяет ожидать новой фазы проторговки уровня в 112$, после которой следует ожидать новую фазу снижения.
Уровни сопротивления – 115; 120; 130 $/баррель
Уровни поддержки – 110; 108; 104; 100; 98; 96.5; 93; 86 $ /баррель
http://onlinebroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Что касается стимулирующей политики со стороны регулятора, то в этом вопросе все остается неизменным. ФРС намерена сохранять рекордно низкие процентные ставки в течение продолжительного периода времени (минимум 2–3 следующих заседания, по словам Б.Бернанке). Программа QE2, завершится, как и планировалось, в июне, при этом продолжится реинвестирование средств по портфелю ценных бумаг на балансе в Treasuries. Глава ФРС не исключил применения регулятором дополнительных стимулирующих мер, в случае изменения условий, фактически не исключив возможность в будущем проведения нового раунда количественного смягчения. Хотя мы считаем такой вариант событий маловероятным. И признание Б.Бернанке в том, что больше не существует риска дефляции в США, только подкрепляет нашу точку зрения.
Основные новости:
— ИнтерРАО предъявит 2% ОГК-2 к выкупу, по пакету в ОГК-6 решение еще не принято
— Л.Михельсон: НОВАТЭК может увеличить добычу в 20111 г более чем на 30%
— Минсвязи не исключает в перспективе продажи госпакета акций Ростелекома
— Сбербанк может повысить прогноз по росту розничного кредитного портфеля до 20% в 2011 г., понизить прогноз просрочки с 4% до 3.5%
— Башкирэнерго может выручить более 5 млрд руб. за свой сбытовой бизнес
— ВВП РФ в мае вырос на 3.8% г/г
ВТБ
Динамика движения цены в ходе торгов перевела ситуацию в рамки реализации модели продолжения, в виде пересечения отметки в 8.40 коп., что позволяет ожидать закрепление цены под этим уровнем и дальнейшее движение вниз.
Уровни сопротивления – 8.7; 9.00; 9.10 коп.
Уровни поддержки – 8.4; 8.0; 7.7 коп.
Газпром
Удержание цены выше уровня в 200 рублей вписывается в рамки коррекции к снижению с уровня в 212 рублей и борьбы за уровень в 200 рублей. Динамика движения цены говорит в пользу скорого завершения коррекции и формирование разворота вниз.
Уровни сопротивления – 205; 208; 215; 225; 240 рублей
Уровни поддержки – 200; 192; 184 рубля
ГМК Норильский никель
Очередной, уже 3-й отскок от уровня в 6900 рублей вернул цену в проторгованный широкий коридор 6900 – 7200 рублей, при более высоких шансах на движение вверх.
Уровни сопротивления – 7200; 7500; 7723 рублей
Уровни поддержки – 6900; 6750; 6500; 5820; 5600 рублей
Лукойл
Удержание цены в районе отметки в 1750 рублей не выходит за рамки модели продолжения, что и позволяет ожидать дальнейшее движение вниз с целью в 1700 рублей.
Уровни сопротивления – 1800; 1850; 1900 рублей
Уровни поддержки – 1700; 1670; 1600 рублей
Роснефть
«Прокол» уровня поддержки в 235 рублей, и достижение района предыдущего минимума в районе 233 рублей, позволяет ожидать задержку на этом уровне и отскок.
Уровни сопротивления – 245; 255; 260 рублей
Уровни поддержки – 233; 225; 220; 200 рублей
Сбербанк
В ближайшее время можно ожидать продолжение борьбы за важный уровень поддержки в 95 рублей.
Уровни сопротивления – 98; 100; 105; 110 рублей
Уровни поддержки – 95; 92; 87 рублей
Сбербанк прив.
В ближайшее время следует ожидать развитие движения вниз с целью предыдущего минимума в 70.5 рублей, где можно ожидать останов в движении вниз.
Уровни сопротивления – 74.5; 76; 78.77 рубля
Уровни поддержки – 70; 64.5; 62; 59 рублей
Сургутнефтегаз
Динамика движения цены говорит о сильной поддержке на уровне в 27 рублей, что говорит в пользу возможности удержания цены в коридоре 27 -28 рублей и новой попытке роста к отметке в 28 рублей.
Уровни сопротивления – 28; 29.5 рубля
Уровни поддержки – 27; 26; 24.61; 24 рубля
Индекс ММВБ
Складывающаяся ситуация говорит в пользу разворота вниз от уровня 1650 рублей и переход к снижению с целью в 1600 пунктов.
Уровни сопротивления – 1650; 1700; 1800 пунктов
Уровни поддержки – 1600; 1570; 1500 пунктов
Индекс DJIA
Снижение в ходе торгов 22.06 соответствует развороту и переходе к снижению с первой целью в районе 12000 пунктов.
Уровни сопротивления – 12250; 12400; 12600; 12800 пунктов
Уровни поддержки – 12000; 11800; 11570; 11450; 11200 пунктов
Индекс SnP500
Разворот вниз от уровня в 1300 пунктов позволяет ожидать снижение с целью закрытия окна от 21.06, в районе отметки в 1280 пунктов.
Уровни сопротивления – 1300; 1340; 1370 пунктов
Уровни поддержки – 1260; 1200; 1180 пунктов
Нефть Brent (фьючерс на 15.08.2011 г.)
Отскок выше уровня в 112$ не выходит за рамки коррекции к снижению и позволяет ожидать новой фазы проторговки уровня в 112$, после которой следует ожидать новую фазу снижения.
Уровни сопротивления – 115; 120; 130 $/баррель
Уровни поддержки – 110; 108; 104; 100; 98; 96.5; 93; 86 $ /баррель
http://onlinebroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter