23 июня 2011 Финмаркет
Американские фондовые индексы снижаются в среду впервые за четыре сессии после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
На фондовом рынке с самого открытия торгов присутствовали "медвежьи" настроения.
"Мы начали наблюдать падение еще до того, как Бернанке (Бен Бернанке, глава ФРС - ИФ) завершил свое выступление, - сказал газете The Wall Street Journal ведущий фондовый трейдер Williams Capital Group Стивен Карл. - Рынок ждал, что Бернанке скажет что-то новое или позитивное, чего он не сделал. Он не упомянул ни о чем таком, что бы привело к резкому повороту в экономике".
ФРС США в среду приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от нуля до 0,25% годовых. Аналитики также не ожидали изменения ставки.
Американский ЦБ также сообщил о намерении завершить программу выкупа казначейских обязательств США на сумму $600 млрд в июне, как и было запланировано.
"Информация, полученная после заседания FOMC в апреле, указывает на то, что экономика США продолжает восстанавливаться умеренными темпами, хотя и более низкими, чем ожидалось. Последние индикаторы по рынку труда также были более слабыми, чем ожидалось", - говорится в сообщении.
ФРС по-прежнему полагает, что экономические условия, включая низкие уровни использования ресурсов и сдержанный прогноз инфляции на среднесрочную перспективу, являются основанием для исключительно низких уровней базовой процентной ставки на длительное время.
Все 10 отраслевых подындексов SP 500 завершили сессию в минусе, при этом наиболее стремительное падение продемонстрировали котировки акций технологических компаний и потребительского сектора. Подындекс, в расчет которого входят акции энергетических компаний, при этом продемонстрировал относительно неплохую динамику при росте стоимости нефти на 1,3%, что позволило ей вернуться к отметке, превышающей $95 за баррель.
Стоимость акций FedEx выросла по итогам торгов на 2,6%. Вторая по величине в США компания экспресс-доставки увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 32% - до $558 млн, или $1,75 на акцию, по сравнению с $419 млн, или $1,33 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка поднялась на 12% - до $10,55 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet Research, в среднем прогнозировали чистую прибыль FedEx на уровне $1,73 на акцию, выручку - $10,41 млрд.
Прогноз FedEx на текущий финансовый год, начавшийся в июне, также оказался лучше прогноза рынка.
По итогам торгов подорожали также акции строительных компаний после того, как Федеральное агентство по финансированию жилья сообщило о росте в апреле цен на недвижимость на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом эксперты прогнозировали падение показателя на 0,3%.
Рыночная стоимость PulteGroup, D.R. Horton, KB Home и Lennar повысилась на 0,4%, 1,4%, 1,1% и 1,5% соответственно.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 80,34 пункта (0,66%) - до 12109,7 пункта.
Standard Poor's 500 опустился на 8,38 пункта (0,65%), составив 1287,14 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 18,07 пункта (0,67%) - до 2669,19 пункта.
Фондовые индексы Азии снижаются в ходе торгов в четверг после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) ухудшила прогнозы ВВП, инфляции и безработицы в США на 2011-2012 годы.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,8% с начала сессии - до 130,82 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 и южнокорейский Kospi опустились на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.
ФРС в среду снизила прогноз роста реального ВВП США на 2011 год с апрельских 3,1-3,3% до диапазона в 2,7-2,9%. При этом оценки инфляции и безработицы на этот и следующий год были повышены.
Нефть дешевеет в четверг на опасениях ослабления спроса на топливо в США, возросших после того, как ФРС понизила прогноз экономического роста в стране, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 9:00 МСК понизилась на $1,17 (1,23%) относительно уровня 22 июня - до $94,24 за баррель.
По итогам торгов накануне этот контракт подорожал на $1,24 - до $95,41 за баррель.
"Фундаментальным фактором, влияющим на нефтяные цены, является слабый экономический рост, - говорит управляющий директор Commodity Broking Services Pty Джонатан Баррат. - На рынке много нефти. Чтобы цена вновь выросла до $100 за баррель, должно произойти какое-то геополитическое событие".
ФРС в среду снизила прогноз роста реального ВВП США на 2011 год с апрельских 3,1-3,3% до диапазона в 2,7-2,9%. При этом оценка безработицы на IV квартал 2011 года была повышена до 8,6-8.9% вместо прогнозируемых в апреле 8,4-8,7%.
По оценкам Минэнерго США, запасы нефти в стране сократились за неделю меньше, чем ожидалось - на 1,71 млн, до 363,8 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 464 тыс. - до 214,6 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 1,17 млн баррелей.
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 МСК снизилась на $1,12 (0,98%) - до $113,09 за баррель.
По итогам торгов накануне этот контракт подорожал на $3,26 - до $114,21 за баррель
Рынок акций РФ утром просел на новостях от ФРС США, индекс ММВБ привычно дрейфует у 1630п
Российский рынок акций утром в четверг просел вслед за мировыми площадками на новостях от Федеральной резервной системы (ФРС) США, индекс ММВБ привычно дрейфует в районе поддержки 1630 пунктов.
К 11:15 МСК индекс ММВБ составил 1630,01 пункта (-0,62%), индекс РТС - 1861,34 пункта (-0,91%), цены большинства "фишек" на биржах упали в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-0,6%), "Газпрома" (-1,1%), "Газпром нефти"(-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Норникеля" (-0,1%), "Роснефти" (-0,8%), Сбербанка России (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%).
Выросли бумаги "Ростелекома" (+0,3%), "Полюс Золото" (+0,03%).
Индексы в США накануне снизились на новостях от ФРС США о замедлении экономического восстановления в стране. ФРС США в среду приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от нуля до 0,25% годовых и сообщила о намерении завершить программу выкупа казначейских обязательств США на сумму $600 млрд в июне, как и ожидалось.
Между тем ФРС ухудшила прогнозы ВВП, инфляции и безработицы в США на 2011-2012 годы. Прогноз роста ВВП на 2011 год снижен с апрельских 3,1-3,3% до диапазона в 2,7-2,9%. При этом оценки инфляции и безработицы на этот и следующий годы были повышены (в частности, оценка безработицы на четвертый квартал 2011 года была повышена до 8,6-8,9% вместо прогнозировавшихся в апреле 8,4-8,7%).
Вдобавок ко всему, рынки получили сигнал от ФРС об отсутствии планов на третий этап количественного стимулирования экономики США (QE3), поскольку ослабление роста считается временным явлением. Вместе с тем, по словам главы ФРС Бена Бернанке, при любых признаках дефляции Федеральный резерв будет усиливать поддержку экономики.
На этом фоне в четверг преобладало снижение индексов в Азии, также снижаются Европа (индекс FTSE просел на 0,7%, S&P 350 - на 0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,35%).
Кроме того, снижается нефть на возросших опасениях ослабления спроса на топливо в США.
Августовские фьючерсы на нефть WTI к 11:15 МСК в четверг стоили $93,79 за баррель (-1,7%, накануне цена выросла на $1,24), фьючерсы на нефть Brent - $112,72 за баррель (-1,3%, накануне цена выросла на $3,26).
По словам руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, в четверг день начался со снижения. На рынке чувствуется приближение конца рабочей недели, и те, кто накануне планировал закрывать "длинные позиции" в пятницу вечером, закрывают их уже в четверг, так как ФРС США по итогам заседания обнародовала совсем не позитивные прогнозы. Базовая процентная ставка осталась без изменений, но "американская экономика восстанавливается медленнее ожиданий". Также ФРС снизила прогноз роста реального ВВП на 2011 год, что расстраивает инвесторов наиболее сильно.
В четверг все развивающиеся рынки находятся под давлением от события, оставшегося чуть в стороне за счет "эффекта заседания ФРС", на которое все гарантированно обращают внимание. Состоялся пересмотр страновой структуры индекса развивающихся рынков MSCI, и, вопреки ожиданиям инвесторов, Южная Корея и Тайвань, готовившиеся к исключению из индекса, в нем остались, а ОАЭ и Катар, наоборот, не попали в индекс. Несостоявшееся изменение индекса может привести к продажам в бумагах стран развивающихся рынков, в том числе усилить продажи в российских акциях, считает аналитик.
Заместитель генерального директора ИФ "Олма" Алексей Быстров ожидает некоторой коррекции рынка акций вниз, поскольку первая реакция трейдеров на выступление Б.Бернанке негативная из-за снижения прогноза ФРС по темпам восстановления экономики и занятости.
Между тем глава ФРС заявил о готовности применить дополнительные меры стимулирования в случае необходимости, а эти меры, надо полагать, могут включать и новый раунд выкупа облигаций. К благоприятным для российского рынка факторам можно отнести и признаки оживления на рынке нефти (фьючерсы на Brent в среду выросли почти на 3%).
Аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов отмечает, что на пресс-конференции глава ФРС США также заявил, что кризисная ситуация в греческой экономике может создать угрозу мировой финансовой системе. По его словам, европейские власти понимают "невероятную важность" решения греческой проблемы, а неспособность решить проблему Греции приведет к периоду нестабильности. Эти слова главы ФРС говорят о том, что греческая тема еще далеко не исчерпана и будет в ближайшее время одним из ключевых факторов, определяющих рыночную динамику.
Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос полагает, что в первой половине торгов продолжится консолидация рынка в рамках сформированного с начала недели коридора с границами 1620-1640 пунктов. В случае выхода из этого диапазона сопротивлением станет 1660 пунктов, поддержкой - 1610 пунктов.
Во второй половине дня рынок будут двигать новости с многочисленных годовых собраний российских эмитентов ("ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "АвтоВАЗ", "Магнит", "М.Видео", "Протек"), также в четверг состоится заседание совета директоров "Роснефти".
Среди значимых статистических показателей, способных оказать влияние на ход торгов, стоит обратить внимание на индексы деловых настроений еврозоны (12:00 МСК), данные по заявкам на пособие по безработице в США (16:30 МСК) и по продажам на первичном рынке жилья США (18:00 МСК).
По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, глава ФРС США развернул рынки вниз после снижения прогнозов по экономике США. Ближайшей поддержкой по индексу ММВБ выступает уровень 1620 пунктов, пробой которого станет подтверждением развития негативного сценария.
Во второй половине дня основное внимание игроков будет приковано к макроэкономической статистике из Штатов (данные по заявкам на пособие по безработице и продажам домов на вторичном рынке), которая и определит настроения игроков в последние часы торгов.
По оценке аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, глава ФРС не исключил применения регулятором дополнительных стимулирующих мер в случае изменения условий, а это стоит расценивать как возможность в будущем проведения нового раунда количественного смягчения. Хотя такой вариант событий, по мнению аналитика, маловероятен. Признание Б.Бернанке в том, что больше не существует риска дефляции в США, только подкрепляет эту точку зрения.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг подешевели бумаги "ТГК-1" (-1,7%), "Мечела" (-1,4%), АФК "Система" (-1,2%), "Мосэнерго" (-1,2%), "Уралкалия" (-1%), "МРСК Холдинга" (-1%).
Выросли бумаги "ВСМПО-Ависма" (-3%), "МРСК Центра и Приволжья" (+1,1%), "Разгуляя" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,9%), "КАМАЗа" (+0,6%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:15 МСК составил $0,458 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $61,71 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 4,5 млрд рублей.
Доллар слегка подрос на ММВБ утром в четверг, евро и бивалютная корзина снизились
Доллар США слегка подрос на торгах ММВБ в утренние часы четверга, в то время как единая европейская валюта заметно снизилась, отыгрывая свое снижение на мировом рынке Forex. Рубль немного укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста спроса на российскую нацвалюту в связи с приближающимся налоговым периодом.
Курс доллара на ММВБ к 11:30 мск четверга составил 28,075 руб./$1, что на 8,51 копейки выше уровня предыдущего закрытия и на 17,9 копейки выше официального курса. Курс евро в этот момент составлял 40,04 руб./EUR1, снизившись на 21 копейку по отношению к уровню закрытия среды и примерно на 14,14 копейки ниже текущего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом минусе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,46 рубля, на 4,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня.
Средневзвешенный курс доллара по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) вырос на 16,08 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, и составил 28,0568 руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 11,86 копейки.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшой рост курса рубля к бивалютной корзине вызван, прежде всего, приближающимся налоговым периодом, когда участники рынка традиционного увеличивают спрос на рублевые ресурсы.
При этом рост доллара и снижение евро против рубля связано со снижением в четверг утром курса евро против доллара на мировом рынке Forex (до уровня $1,425 за евро) перед началом саммита стран Евросоюза, на котором, помимо прочего, будет обсуждаться вопрос помощи Греции. Евро дешевеет второй день подряд на опасениях, что правительству Греции будет сложно получить одобрение парламента на новые меры по сокращению расходов и приватизации активов, принятие которых является условием выделения Греции очередного кредитного транша из прошлогоднего пакета помощи в 110 млрд евро.
Поддержку курсу американской нацвалюты оказало также заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о завершении программы стимулирования экономики объемом $600 млрд в запланированные сроки, то есть в конце июня. Отсутствие сигналов дальнейшего стимулирования экономики США является негативным фактором для рискованных активов и позитивно для доллара.
ФРС, которая сохранила в среду ставку в целевом диапазоне 0-0,25%, отметила, что американская экономика продолжает расти умеренными темпами, хотя и более слабыми, чем ожидалось.
Цены корпоративных облигаций в четверг продолжат движение в боковом тренде
Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг вновь будут двигаться в рамках бокового тренда на фоне разнонаправленных внешних и внутренних факторов
С одной стороны, неблагоприятным фактором выступит неопределенная ситуация на мировых фондовых и товарных рынках, вызванная ожиданиями инвесторов результатов саммита стран Евросоюза, на котором, помимо прочего, будет обсуждаться вопрос помощи Греции.
Участники рынка опасаются, что правительству Греции будет сложно получить одобрение парламента на новые меры по сокращению расходов и приватизации активов, принятие которых является условием выделения Греции очередного кредитного транша из прошлогоднего пакета помощи в 110 млрд евро.
С другой стороны, поддержку рынку рублевых корпоративных облигаций будет оказывать значительный объем рублевой ликвидности в банковском секторе, который увеличивается уже в течение двух дней. По состоянию на утро четверга объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ вырос на 45,1 млрд рублей и составил 1 трлн 292,7 млрд рублей. Остатки на корсчетах поднялись на 89,3 млрд рублей, составив 785,2 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России снизились на 44,2 млрд рублей - до 507,5 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 407 млрд рублей.
Торговая активность на рынке рублевых бондов в среду, как и в предыдущий день, оставалась на уровне выше средних показателей, при этом цены корпоративных облигаций не имели ярко выраженной динамики. Негативным фактором выступила неопределенная ситуация на мировых товарных и фондовых рынках из-за ожиданий, что правительство Греции во главе с Георгиосом Папандреу столкнется с трудностями в ходе утверждения новых жестких мер экономии в парламенте, несмотря на вынесенный вотум доверия.
В свою очередь активность продавцов сдерживал достаточный объем свободных денежных средств в банковском секторе.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июня вырос всего на 0,01% и составил 109,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,04%, составив 304,99 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "Ладья-Финанс-1" (+1,86%), "Атомэнергопром-6" (+0,74%), "Уралвагонзавод-1" (+0,64%), "Россельхозбанк-3" (+0,39%), "Мечел БО-3" (+0,38%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "Мой Банк-3" (-1,14%), "ТрансКредитБанк-5" (-0,63%), "Северсталь БО-4" (-0,57%), "ТГК-5-1" (-0,52%), "Альянс БО-1" (-0,51%).
Из корпоративных событий минувшего дня можно выделить, что ООО "КБ ДельтаКредит" в полном объеме разместило пятилетние облигации 6-й серии объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона биржевых облигаций была установлена по итогам book building в размере 7,2% годовых (35,9 рубля на облигацию). Книга заявок инвесторов на приобретение облигаций была открыта с 7 по 20 июня. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6 купонов облигаций. Ценные бумаги имеют 10 купонных периодов продолжительностью 182 дня. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
ООО "РСГ-Финанс" в полном объеме разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 10,75% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6 купонов облигаций. Заявки принимали "Уралсиб Кэпитал" и банк "Открытие" в период с 6 по 20 июня. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 11,19-11,73% годовых.
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" установило по итогам book building ставку 1-го купона облигаций 1-3 серий общим объемом 13 млрд рублей в размере 8,4% годовых (41,88 рубля на одну облигацию). К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-10 купонов облигаций. Заявки на все три выпуска принимали "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк до 16:00 мск 22 июня. Размещение 10-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 24 июня. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 9-9,5% годовых. По выпускам объявлена 5-летняя оферта на досрочный выкуп.
Кроме того, Номос-банк (РТС: NMOS) приобрел у инвесторов в рамках оферты 1 млн 904,223 тыс. облигаций 9-й серии, направаив около 1,9 млрд рублей на выкуп 38% выпуска объемом 5 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На фондовом рынке с самого открытия торгов присутствовали "медвежьи" настроения.
"Мы начали наблюдать падение еще до того, как Бернанке (Бен Бернанке, глава ФРС - ИФ) завершил свое выступление, - сказал газете The Wall Street Journal ведущий фондовый трейдер Williams Capital Group Стивен Карл. - Рынок ждал, что Бернанке скажет что-то новое или позитивное, чего он не сделал. Он не упомянул ни о чем таком, что бы привело к резкому повороту в экономике".
ФРС США в среду приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от нуля до 0,25% годовых. Аналитики также не ожидали изменения ставки.
Американский ЦБ также сообщил о намерении завершить программу выкупа казначейских обязательств США на сумму $600 млрд в июне, как и было запланировано.
"Информация, полученная после заседания FOMC в апреле, указывает на то, что экономика США продолжает восстанавливаться умеренными темпами, хотя и более низкими, чем ожидалось. Последние индикаторы по рынку труда также были более слабыми, чем ожидалось", - говорится в сообщении.
ФРС по-прежнему полагает, что экономические условия, включая низкие уровни использования ресурсов и сдержанный прогноз инфляции на среднесрочную перспективу, являются основанием для исключительно низких уровней базовой процентной ставки на длительное время.
Все 10 отраслевых подындексов SP 500 завершили сессию в минусе, при этом наиболее стремительное падение продемонстрировали котировки акций технологических компаний и потребительского сектора. Подындекс, в расчет которого входят акции энергетических компаний, при этом продемонстрировал относительно неплохую динамику при росте стоимости нефти на 1,3%, что позволило ей вернуться к отметке, превышающей $95 за баррель.
Стоимость акций FedEx выросла по итогам торгов на 2,6%. Вторая по величине в США компания экспресс-доставки увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 32% - до $558 млн, или $1,75 на акцию, по сравнению с $419 млн, или $1,33 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка поднялась на 12% - до $10,55 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet Research, в среднем прогнозировали чистую прибыль FedEx на уровне $1,73 на акцию, выручку - $10,41 млрд.
Прогноз FedEx на текущий финансовый год, начавшийся в июне, также оказался лучше прогноза рынка.
По итогам торгов подорожали также акции строительных компаний после того, как Федеральное агентство по финансированию жилья сообщило о росте в апреле цен на недвижимость на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом эксперты прогнозировали падение показателя на 0,3%.
Рыночная стоимость PulteGroup, D.R. Horton, KB Home и Lennar повысилась на 0,4%, 1,4%, 1,1% и 1,5% соответственно.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 80,34 пункта (0,66%) - до 12109,7 пункта.
Standard Poor's 500 опустился на 8,38 пункта (0,65%), составив 1287,14 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 18,07 пункта (0,67%) - до 2669,19 пункта.
Фондовые индексы Азии снижаются в ходе торгов в четверг после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) ухудшила прогнозы ВВП, инфляции и безработицы в США на 2011-2012 годы.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,8% с начала сессии - до 130,82 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 и южнокорейский Kospi опустились на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.
ФРС в среду снизила прогноз роста реального ВВП США на 2011 год с апрельских 3,1-3,3% до диапазона в 2,7-2,9%. При этом оценки инфляции и безработицы на этот и следующий год были повышены.
Нефть дешевеет в четверг на опасениях ослабления спроса на топливо в США, возросших после того, как ФРС понизила прогноз экономического роста в стране, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 9:00 МСК понизилась на $1,17 (1,23%) относительно уровня 22 июня - до $94,24 за баррель.
По итогам торгов накануне этот контракт подорожал на $1,24 - до $95,41 за баррель.
"Фундаментальным фактором, влияющим на нефтяные цены, является слабый экономический рост, - говорит управляющий директор Commodity Broking Services Pty Джонатан Баррат. - На рынке много нефти. Чтобы цена вновь выросла до $100 за баррель, должно произойти какое-то геополитическое событие".
ФРС в среду снизила прогноз роста реального ВВП США на 2011 год с апрельских 3,1-3,3% до диапазона в 2,7-2,9%. При этом оценка безработицы на IV квартал 2011 года была повышена до 8,6-8.9% вместо прогнозируемых в апреле 8,4-8,7%.
По оценкам Минэнерго США, запасы нефти в стране сократились за неделю меньше, чем ожидалось - на 1,71 млн, до 363,8 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 464 тыс. - до 214,6 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 1,17 млн баррелей.
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 МСК снизилась на $1,12 (0,98%) - до $113,09 за баррель.
По итогам торгов накануне этот контракт подорожал на $3,26 - до $114,21 за баррель
Рынок акций РФ утром просел на новостях от ФРС США, индекс ММВБ привычно дрейфует у 1630п
Российский рынок акций утром в четверг просел вслед за мировыми площадками на новостях от Федеральной резервной системы (ФРС) США, индекс ММВБ привычно дрейфует в районе поддержки 1630 пунктов.
К 11:15 МСК индекс ММВБ составил 1630,01 пункта (-0,62%), индекс РТС - 1861,34 пункта (-0,91%), цены большинства "фишек" на биржах упали в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-0,6%), "Газпрома" (-1,1%), "Газпром нефти"(-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Норникеля" (-0,1%), "Роснефти" (-0,8%), Сбербанка России (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%).
Выросли бумаги "Ростелекома" (+0,3%), "Полюс Золото" (+0,03%).
Индексы в США накануне снизились на новостях от ФРС США о замедлении экономического восстановления в стране. ФРС США в среду приняла решение о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от нуля до 0,25% годовых и сообщила о намерении завершить программу выкупа казначейских обязательств США на сумму $600 млрд в июне, как и ожидалось.
Между тем ФРС ухудшила прогнозы ВВП, инфляции и безработицы в США на 2011-2012 годы. Прогноз роста ВВП на 2011 год снижен с апрельских 3,1-3,3% до диапазона в 2,7-2,9%. При этом оценки инфляции и безработицы на этот и следующий годы были повышены (в частности, оценка безработицы на четвертый квартал 2011 года была повышена до 8,6-8,9% вместо прогнозировавшихся в апреле 8,4-8,7%).
Вдобавок ко всему, рынки получили сигнал от ФРС об отсутствии планов на третий этап количественного стимулирования экономики США (QE3), поскольку ослабление роста считается временным явлением. Вместе с тем, по словам главы ФРС Бена Бернанке, при любых признаках дефляции Федеральный резерв будет усиливать поддержку экономики.
На этом фоне в четверг преобладало снижение индексов в Азии, также снижаются Европа (индекс FTSE просел на 0,7%, S&P 350 - на 0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,35%).
Кроме того, снижается нефть на возросших опасениях ослабления спроса на топливо в США.
Августовские фьючерсы на нефть WTI к 11:15 МСК в четверг стоили $93,79 за баррель (-1,7%, накануне цена выросла на $1,24), фьючерсы на нефть Brent - $112,72 за баррель (-1,3%, накануне цена выросла на $3,26).
По словам руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, в четверг день начался со снижения. На рынке чувствуется приближение конца рабочей недели, и те, кто накануне планировал закрывать "длинные позиции" в пятницу вечером, закрывают их уже в четверг, так как ФРС США по итогам заседания обнародовала совсем не позитивные прогнозы. Базовая процентная ставка осталась без изменений, но "американская экономика восстанавливается медленнее ожиданий". Также ФРС снизила прогноз роста реального ВВП на 2011 год, что расстраивает инвесторов наиболее сильно.
В четверг все развивающиеся рынки находятся под давлением от события, оставшегося чуть в стороне за счет "эффекта заседания ФРС", на которое все гарантированно обращают внимание. Состоялся пересмотр страновой структуры индекса развивающихся рынков MSCI, и, вопреки ожиданиям инвесторов, Южная Корея и Тайвань, готовившиеся к исключению из индекса, в нем остались, а ОАЭ и Катар, наоборот, не попали в индекс. Несостоявшееся изменение индекса может привести к продажам в бумагах стран развивающихся рынков, в том числе усилить продажи в российских акциях, считает аналитик.
Заместитель генерального директора ИФ "Олма" Алексей Быстров ожидает некоторой коррекции рынка акций вниз, поскольку первая реакция трейдеров на выступление Б.Бернанке негативная из-за снижения прогноза ФРС по темпам восстановления экономики и занятости.
Между тем глава ФРС заявил о готовности применить дополнительные меры стимулирования в случае необходимости, а эти меры, надо полагать, могут включать и новый раунд выкупа облигаций. К благоприятным для российского рынка факторам можно отнести и признаки оживления на рынке нефти (фьючерсы на Brent в среду выросли почти на 3%).
Аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов отмечает, что на пресс-конференции глава ФРС США также заявил, что кризисная ситуация в греческой экономике может создать угрозу мировой финансовой системе. По его словам, европейские власти понимают "невероятную важность" решения греческой проблемы, а неспособность решить проблему Греции приведет к периоду нестабильности. Эти слова главы ФРС говорят о том, что греческая тема еще далеко не исчерпана и будет в ближайшее время одним из ключевых факторов, определяющих рыночную динамику.
Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос полагает, что в первой половине торгов продолжится консолидация рынка в рамках сформированного с начала недели коридора с границами 1620-1640 пунктов. В случае выхода из этого диапазона сопротивлением станет 1660 пунктов, поддержкой - 1610 пунктов.
Во второй половине дня рынок будут двигать новости с многочисленных годовых собраний российских эмитентов ("ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "АвтоВАЗ", "Магнит", "М.Видео", "Протек"), также в четверг состоится заседание совета директоров "Роснефти".
Среди значимых статистических показателей, способных оказать влияние на ход торгов, стоит обратить внимание на индексы деловых настроений еврозоны (12:00 МСК), данные по заявкам на пособие по безработице в США (16:30 МСК) и по продажам на первичном рынке жилья США (18:00 МСК).
По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, глава ФРС США развернул рынки вниз после снижения прогнозов по экономике США. Ближайшей поддержкой по индексу ММВБ выступает уровень 1620 пунктов, пробой которого станет подтверждением развития негативного сценария.
Во второй половине дня основное внимание игроков будет приковано к макроэкономической статистике из Штатов (данные по заявкам на пособие по безработице и продажам домов на вторичном рынке), которая и определит настроения игроков в последние часы торгов.
По оценке аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, глава ФРС не исключил применения регулятором дополнительных стимулирующих мер в случае изменения условий, а это стоит расценивать как возможность в будущем проведения нового раунда количественного смягчения. Хотя такой вариант событий, по мнению аналитика, маловероятен. Признание Б.Бернанке в том, что больше не существует риска дефляции в США, только подкрепляет эту точку зрения.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг подешевели бумаги "ТГК-1" (-1,7%), "Мечела" (-1,4%), АФК "Система" (-1,2%), "Мосэнерго" (-1,2%), "Уралкалия" (-1%), "МРСК Холдинга" (-1%).
Выросли бумаги "ВСМПО-Ависма" (-3%), "МРСК Центра и Приволжья" (+1,1%), "Разгуляя" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,9%), "КАМАЗа" (+0,6%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:15 МСК составил $0,458 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $61,71 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 4,5 млрд рублей.
Доллар слегка подрос на ММВБ утром в четверг, евро и бивалютная корзина снизились
Доллар США слегка подрос на торгах ММВБ в утренние часы четверга, в то время как единая европейская валюта заметно снизилась, отыгрывая свое снижение на мировом рынке Forex. Рубль немного укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста спроса на российскую нацвалюту в связи с приближающимся налоговым периодом.
Курс доллара на ММВБ к 11:30 мск четверга составил 28,075 руб./$1, что на 8,51 копейки выше уровня предыдущего закрытия и на 17,9 копейки выше официального курса. Курс евро в этот момент составлял 40,04 руб./EUR1, снизившись на 21 копейку по отношению к уровню закрытия среды и примерно на 14,14 копейки ниже текущего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом минусе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,46 рубля, на 4,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня.
Средневзвешенный курс доллара по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) вырос на 16,08 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, и составил 28,0568 руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 11,86 копейки.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшой рост курса рубля к бивалютной корзине вызван, прежде всего, приближающимся налоговым периодом, когда участники рынка традиционного увеличивают спрос на рублевые ресурсы.
При этом рост доллара и снижение евро против рубля связано со снижением в четверг утром курса евро против доллара на мировом рынке Forex (до уровня $1,425 за евро) перед началом саммита стран Евросоюза, на котором, помимо прочего, будет обсуждаться вопрос помощи Греции. Евро дешевеет второй день подряд на опасениях, что правительству Греции будет сложно получить одобрение парламента на новые меры по сокращению расходов и приватизации активов, принятие которых является условием выделения Греции очередного кредитного транша из прошлогоднего пакета помощи в 110 млрд евро.
Поддержку курсу американской нацвалюты оказало также заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о завершении программы стимулирования экономики объемом $600 млрд в запланированные сроки, то есть в конце июня. Отсутствие сигналов дальнейшего стимулирования экономики США является негативным фактором для рискованных активов и позитивно для доллара.
ФРС, которая сохранила в среду ставку в целевом диапазоне 0-0,25%, отметила, что американская экономика продолжает расти умеренными темпами, хотя и более слабыми, чем ожидалось.
Цены корпоративных облигаций в четверг продолжат движение в боковом тренде
Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг вновь будут двигаться в рамках бокового тренда на фоне разнонаправленных внешних и внутренних факторов
С одной стороны, неблагоприятным фактором выступит неопределенная ситуация на мировых фондовых и товарных рынках, вызванная ожиданиями инвесторов результатов саммита стран Евросоюза, на котором, помимо прочего, будет обсуждаться вопрос помощи Греции.
Участники рынка опасаются, что правительству Греции будет сложно получить одобрение парламента на новые меры по сокращению расходов и приватизации активов, принятие которых является условием выделения Греции очередного кредитного транша из прошлогоднего пакета помощи в 110 млрд евро.
С другой стороны, поддержку рынку рублевых корпоративных облигаций будет оказывать значительный объем рублевой ликвидности в банковском секторе, который увеличивается уже в течение двух дней. По состоянию на утро четверга объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ вырос на 45,1 млрд рублей и составил 1 трлн 292,7 млрд рублей. Остатки на корсчетах поднялись на 89,3 млрд рублей, составив 785,2 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России снизились на 44,2 млрд рублей - до 507,5 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 407 млрд рублей.
Торговая активность на рынке рублевых бондов в среду, как и в предыдущий день, оставалась на уровне выше средних показателей, при этом цены корпоративных облигаций не имели ярко выраженной динамики. Негативным фактором выступила неопределенная ситуация на мировых товарных и фондовых рынках из-за ожиданий, что правительство Греции во главе с Георгиосом Папандреу столкнется с трудностями в ходе утверждения новых жестких мер экономии в парламенте, несмотря на вынесенный вотум доверия.
В свою очередь активность продавцов сдерживал достаточный объем свободных денежных средств в банковском секторе.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июня вырос всего на 0,01% и составил 109,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,04%, составив 304,99 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "Ладья-Финанс-1" (+1,86%), "Атомэнергопром-6" (+0,74%), "Уралвагонзавод-1" (+0,64%), "Россельхозбанк-3" (+0,39%), "Мечел БО-3" (+0,38%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "Мой Банк-3" (-1,14%), "ТрансКредитБанк-5" (-0,63%), "Северсталь БО-4" (-0,57%), "ТГК-5-1" (-0,52%), "Альянс БО-1" (-0,51%).
Из корпоративных событий минувшего дня можно выделить, что ООО "КБ ДельтаКредит" в полном объеме разместило пятилетние облигации 6-й серии объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона биржевых облигаций была установлена по итогам book building в размере 7,2% годовых (35,9 рубля на облигацию). Книга заявок инвесторов на приобретение облигаций была открыта с 7 по 20 июня. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6 купонов облигаций. Ценные бумаги имеют 10 купонных периодов продолжительностью 182 дня. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
ООО "РСГ-Финанс" в полном объеме разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 10,75% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6 купонов облигаций. Заявки принимали "Уралсиб Кэпитал" и банк "Открытие" в период с 6 по 20 июня. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 11,19-11,73% годовых.
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" установило по итогам book building ставку 1-го купона облигаций 1-3 серий общим объемом 13 млрд рублей в размере 8,4% годовых (41,88 рубля на одну облигацию). К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-10 купонов облигаций. Заявки на все три выпуска принимали "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк до 16:00 мск 22 июня. Размещение 10-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 24 июня. Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 9-9,5% годовых. По выпускам объявлена 5-летняя оферта на досрочный выкуп.
Кроме того, Номос-банк (РТС: NMOS) приобрел у инвесторов в рамках оферты 1 млн 904,223 тыс. облигаций 9-й серии, направаив около 1,9 млрд рублей на выкуп 38% выпуска объемом 5 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу