4 июля 2011 Финмаркет
Доллар в утренние часы немного опускался, обновил минимум более чем за 3 недели, побывав на уровне 27,78 рубля. А затем немного скорректировался вверх и к 16:30 мск держался в районе 27,83-27,84 рубля. Евро при этом отступил до 40,36-40,37 рубля, что, конечно, нельзя считать существенным снижением - но все же еще в пятницу единая валюта добиралась до 40,5 рубля…
При этом на рынке акций (на ММВБ) господствовал небольшой рост: (среди наиболее активных бумаг лишь ВТБ и Сургутнефтегаз показывали некоторый минус. Индексы же показывали рост в пределах 0,5%.
Итак, какой тренд нам задан? Похоже, это - рост, активов основанный на очередном "разрешении" греческого вопроса. На прошлой неделе, напомним, парламент Греции мужественно проголосовал за план сокращения расходов, что в результате дало возможность (формальную) стране рассчитывать на помощь ЕС и МВФ. Собственно, на этом рынки росли в конце прошлой недели.
В начале нынешней недели благостная картина была дополнена ожидавшимся и почти автоматическим, но все равно приятным довеском: информацией о том, что министры финансов стран еврозоны одобрили предоставление Греции очередного транша финансовой помощи. Страна получит 8,7 млрд евро из одобренного год назад 110-миллиардного пакета помощи до 15 июля, сообщает агентство Bloomberg.
Но тут же картина была испорчена сообщением от международного рейтингового агентства Standard & Poor's, внимательно наблюдающей за процессом переговоров. Сообщение касалось того, что реинвестирование финансовыми компаниями поступлений от погашаемых греческих гособлигаций в новые долговые обязательства страны (так называемый rollover) может привести Грецию к состоянию "выборочного дефолта".
Вариантов долгосрочного плана несколько, но все эти варианты включают участие частного сектора. В настоящее время (по Bloomberg.) наиболее активно обсуждается предложение французских банков, предполагающее два варианта rollover. Де-факто, в обоих вариантах частные инвесторы должны согласиться с реинвестированием почти всех полученных от греческих бумаг средств в новые греческие облигации (со ставкой купона 5,5% годовых плюс некий коэффициент - добавок, зависящий от динамики ВВП Греции).
"По нашему мнению, оба варианта rollover греческого долга, предложенные Французской банковской федерацией (Federation Bancaire Francaise), будут означать дефолт страны по критериям Standard & Poor's". План французских банков будет квалифицирован как "реструктуризация проблемных долгов", поскольку при погашении "кредиторы получат по ним меньше, чем было обещано изначально", отмечают в S&P.
На самом деле, заключения S&P лишь слегка сократили тот позитив, который, казалось бы, пропитывает рынки при малейшей возможности. Вот классический комментарий, появившийся сегодня утром, до заявления: "Евро будет укрепляться до заседания ЕЦБ 7 июля на разнице между процентными ставками центробанков, - отмечает аналитик IG Market Securities Ltd. Юничи Исикава. - Рынок уверен, что Греция будет спасена, и это ослабляет опасения разрастания долгового кризиса в еврозоне".
И - после. "Эти комментарии S&P убили настроение на рынках. Инвесторы, однако, не спешат агрессивно продавать евро. Нужно увидеть, что собираются предложить остальные рейтинговые агентства", - отметил руководитель отдела валютной стратегии Canadian Imperial Bank of Commerce Джереми Стретч.
На самом деле евро взлетал утром до $1,458 (максимум почти за месяц), а ближе к вечеру отступил до $ 1,45. Нет, тренд не поменялся, и стрелочки по большинству бумаг по-прежнему показывают повышение. Но оптимизм рынка чуть поутих.
Безусловно, S&P подстраховывается, чтобы не потерять репутацию. Механизм поддержки слабых стран ЕС, кажется, сейчас никак не зависит от рейтингов. Но, с другой стороны, то, что страны вынуждены игнорировать решения рейтинговых агентств, весьма наглядно иллюстрирует тот кризис, который сейчас наблюдается в мировых финансах.
Андрей Лусников
Доллар немного снизился в понедельник на ММВБ, евро подрос
Доллар немного снизился, а евро чуть вырос на ММВБ в понедельник на фоне небольшого повышения евро на мировом рынке, при этом рубль практически не изменился по отношению к бивалютной корзине. Эксперты квалифицируют ситуацию как спокойную
Курс доллара составил 27,8275 руб./$1 к завершению торгов на ММВБ, это на 1,52 копейки ниже уровня закрытия пятницы. Евро при этом стоил 40,3825 руб./EUR1, поднявшись на 3,25 копейки.
В утренние часы доллар отступал до отметки 27,78 руб./$1, обновив минимум с 10 июня, т.е. почти за месяц. Снижение американской валюты продолжается пятую сессию подряд.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в понедельник в основном вблизи отметки 33,47 рубля, что соответствует уровню предыдущего закрытия. На момент окончания сессии 4 июля корзина стоила 33,477 рубля, т.е. всего лишь на 0,6 копейки выше закрытия пятницы, что позволяет участникам рынка квалифицировать ситуацию как стабильную.
"День практически безыдейный, торги идут вяло, стоимость корзины в течение всего дня менялась незначительно", - сказал "Интерфаксу" начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко, отметив, что это связано с низкой активностью мирового рынка в связи с праздничным выходным днем в США.
По его словам, рынок весьма стабилен, что хорошо показала его реакция на новости по Греции на прошлой неделе. "Евро лишь незначительно и кратковременно сдвинулся вниз, так же как и бивалютная корзина. Это означает, что текущие уровни могут рассматриваться как равновесные", - считает А.Панасенко.
В понедельник на ММВБ проводились торги по доллару лишь на сессии расчетами "завтра". С 1 июля время проведения валютных торгов ММВБ по основным валютам продлено до 19:00 мск.
Как отметил А.Панасенко, биржа ставит целью развить свои конкурентные преимущества, стремясь распространить технологии своей торговли на вечерние часы, когда спрос на валютообменные операции весьма высок из-за продолжения расчетов в Лондоне. "Участники рынка в ближайшее время будут адаптироваться к новым условиям, ведь продление торгов требует организационной работы в десках и бэк-офисах. В любом случае, расширение возможности торговли представляет естественную пользу", - сказал он.
Курс евро на Forex обновлял утром в понедельник максимум более чем за 3 недели - $1,458, после чего немного отступил и держался в основном чуть выше отметки $1,45, незначительно выше уровня, соответствующего закрытию торгов ММВБ в пятницу.
Цены на нефть менялись незначительно, сорт WTI чуть вырос, приблизившись к отметке $95,2 за баррель. Как сообщает агентство Bloomberg, рост шел на позитивных новостях из Европы: министры финансов еврозоны одобрили предоставление Греции дополнительной финансовой поддержки. В то же время, подъем замедлился днем, когда, агентство Standard & Poor's объявило, что реинвестирование финансовыми компаниями поступлений от погашаемых греческих гособлигаций в новые долговые обязательства страны (так называемый rollover) может привести страну к состоянию "выборочного дефолта".
ЦБ РФ снизил официальные курсы доллара и евро на вторник. Доллар был установлен на уровне 27,8037 руб./$1, со снижением на 4,99 копейки к предыдущему уровню. Евро при этом опустился на 6,69 копейки, до 40,4155 руб./EUR1.
Объем торгов долларами на ММВБ за день составил $1 млрд 867,716 млн и весь пришелся на сделки с расчетами "завтра" (торги контрактами с расчетами "сегодня" в понедельник не проводились).
Объем торгов евро на ММВБ составил EUR355,938 млн, из которых EUR100,711 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR255,227 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Ситуация на рынке МБК сохранила стабильность в понедельник. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,82% годовых.
Рынок акций РФ начал неделю с обновления июньских вершин, индекс ММВБ превысил 1700п
Российский рынок акций начал неделю с обновления июньских вершин на фоне позитивной динамики мировых площадок на новостях о том, что министры стран еврозоны одобрили предоставление Греции очередного транша финансовой помощи; индекс ММВБ превысил 1700 пунктов
По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1706,12 пункта (+0,47%), индекс РТС - до 1948,48 пункта (+0,56%), цены большинства "фишек" на биржах повысились на 0,1-2,1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Норникеля" (+0,6%), "Роснефти" (+1%), "Ростелекома" (+0,4%), Сбербанка России (+0,2%), "Татнефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%).
Подешевели бумаги ВТБ (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%), "Полюс Золото" (-1,6%).
Индексы в США в прошлую пятницу выросли до максимальных показателей с мая после публикации данных о деловой активности в производственном секторе страны.
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в июне повысился до 55,3 пункта по сравнению с 53,5 пункта месяцем ранее при прогнозах снижения до 52 пунктов.
Кроме того, общемировой оптимизм инвесторов поддерживался новостями из Греции - страна может получить новое финансирование от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) в объеме до 85 млрд евро, включая вклад частных инвесторов, о чем заявил глава департамента экономической политики и финансовых рынков австрийского Минфина Томас Визер.
По его словам, в общей сложности пакет помощи может составить 190-195 млрд евро - с учетом 110 млрд евро, уже одобренных для Греции год назад.
Вслед за США в понедельник выросла фондовая Азия, Европа (индекс FTSE вырос на 0,6%, S&P 350 - на 0,3%), однако умеренно просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,1%), что сдерживало игру на повышение российских акций.
Вышедшие днем в Европе данные показали замедление производственной инфляции, что может быть учтено на заседании Европейского Центробанка в среду-четверг: цены производителей в еврозоне в мае снизились на 0,2% при прогнозах сокращения на 0,1%, в годовом выражении рост цен замедлился до 6,2% при прогнозах на уровне 6,3%.
На нефтяном рынке цены стабильно высоки благодаря ослаблению опасений, что кризис в Греции негативно скажется на восстановлении европейской экономики.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $95,25 за баррель (+0,33%), фьючерс на Brent стоит $111,73 за баррель (-0,04%).
Министры финансов стран еврозоны одобрили предоставление Греции очередного транша финансовой помощи: страна получит 8,7 млрд евро из одобренного год назад 110-миллиардного пакета помощи до 15 июля.
До этой даты решение о выделение свой части пятого кредитного транша, составляющей еще 3,3 млрд евро, должен принять и Международный валютный фонд.
Эксперты Goldman Sachs ожидают, что выделение нефти из запасов Международного энергетического агентства (МЭА) может привести к понижению прогнозной цены нефти марки Brent, составляющей в настоящее время $117 за баррель, на $6-8 за баррель. Однако ранее ожидалось, что этот фактор заставит Goldman ухудшить прогноз на $10-12 за баррель.
Изменение оценки отражает мнение экспертов о том, что некоторые страны МЭА не будут выставлять на продажу свои стратегические запасы, а лишь снизят требования к резервам нефтепереработчиков.
Как отмечает начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков, торги в понедельник прошли на фоне небольшого роста цен акций. Поддержку рынкам оказала неплохая статистика по ценам производителей в еврозоне, которые сократились в мае сильнее ожиданий. Это несколько снизило инфляционные ожидания и придало уверенности инвесторам. Второстепенная статистика из некоторых стран еврозоны (объем выданной ипотеки в Великобритании сократился ниже ожиданий, индекс деловой активности в Великобритании снизился практически на уровне ожиданий, а также статистика из некоторых стран Восточной Европы) оказались или на уровне или чуть лучше прогнозов, что также поддержало рынки Европы.
По словам начальника аналитического отдела ИК "Грандис Капитал" Дениса Барабанова, рынок в понедельник подрос по инерции, но в целом консолидировался после уверенного подъема на прошлой неделе, индекс ММВБ закрепился выше отметки 1700 пунктов.
На европейских площадках динамика также нейтральная: сказывается как выходной в США (биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости), так и отсутствие каких-либо новых драйверов. Тема Греции пока отошла на второй план, теперь инвесторы ожидают данных по рынку труда в США, которые будут опубликованы в пятницу, а также начала сезона корпоративной отчетности (старт на будущей неделе, начинается последний квартал текущего финансового года).
Кроме того, у США остается уже менее месяца на согласование вопроса по увеличению лимита госдолга. По мере приближения августа инвесторы будут все более нервозно воспринимать продолжающиеся баталии в Конгрессе, считает аналитик.
По мнению заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, первая фаза роста рынка завершилась после преодоления индексом РТС отметки 1940 пунктов, теперь пришло время второй фазы за счет улучшавшейся за последние дни денежной ликвидности. Биржи в США в понедельник не работают, что сняло проблему по переносу "длинных позиций" на вторник.
Смысла снижать "градус бычьей риторики" пока нет, потому что "люфт для роста" рынка остается. Наиболее вероятный сценарий такой: цены на нефть (марки Brent) не смогут преодолеть отметку $113 за баррель, особенно если ЕЦБ в четверг повысит ставку. Котировки "черного золота" останутся на текущих уровнях или снизятся, американские фондовые индексы после пяти дней роста начнут корректироваться (1340-1350 пунктов по индексу S&P 500 - сильный уровень сопротивления).
Однако "внятной" коррекции к росту, в ближайшие дни на российском рынке мы не увидим: в отрыве от нефти он продолжит движение наверх. Акции "Газпрома" с большим трудом "доковыляют" до уровня 210-212 руб. и покажут динамику "по рынку" или "хуже рынка". Акции Сбербанка, наоборот, покажут динамику "лучше рынка" и легко достигнут отметки 111 руб.
Вместе с тем, ресурсов на "фронтальный рост" сейчас нет, и бумаги для покупки надо выбирать с большой тщательностью. Во вторник будут открываться "короткие позиции" "под коррекцию к пятидневному росту в США", но большинство из них будут закрыты "в минус" уже в пятницу, считает А.Верников.
По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, утром позитивный внешний фон был испорчен агентством S&P, которое в очередной раз высказало возможность дальнейшего снижения рейтинга Греции. Это сдержало восходящую динамику в первой половине дня. В целом техническая картина на рынке не изменилась. После пробоя уровня 1680 пунктов, что стало подтверждением сценария восходящего движения, индекс ММВБ перешел в консолидацию возле локального сопротивления 1700 пунктов, с попытками "быков" закрепиться выше.
При этом ближайшей целью роста может выступать коридор 1730-1750 пунктов, от которого "медведи" попытаются развернуть рынок и увести его в коррекционное снижение. Снизу же, кроме уровня 1680 пунктов, рынок поддерживают краткосрочный восходящий тренд и 200-часовая экспоненциальная скользящая средняя. В текущей ситуации Б.Зварич сохраняет позитивный взгляд на рынок, рекомендуя удерживать "длинные позиции" в большинстве бумаг.
Начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев также отмечает, что выходной день в США не способствовал росту котировок и масштабным покупкам, хотя к этому многое располагало. Весь масштабный негатив был "переварен" рынками на прошлой неделе, осталась только проблема с повышением потолка госдолга Конгрессом США и вероятность снижения суверенного американского рейтинга рядом рейтинговых агентств. Но они в ближайшее время не разрешатся, еще есть месяц на раздумья и переговоры. Именно поэтому этот фактор пока участниками рынка весьма умело игнорируется.
Основной массив позитивной информации поступал с американского рынка, который очень неплохо подрос на фоне принятого решения по Греции и выхода данных, зафиксировавших рост промышленного производства. Поскольку греческая тема, которая отыгрывалась последние дни, себя исчерпала, снова придется обратить свой взор на статистику и на долговые проблемы самих США. Неделю участникам рынка придется потерпеть, а со следующего понедельника начнется сезон отчетности американских компаний, отмечает О.Абелев.
По словам начальника аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александра Иванищева, первая декада июля на рынке США является традиционно знаковой: начинается последний квартал финансового года, приближается публикация корпоративных квартальных отчетов в США. Инвесторы подводят промежуточные итоги и намечают цели, к которым будут стремиться, подводя финансовые итоги года.
Текущая ситуация пока усугубляется значительной неопределенностью, возникшей в связи с отказом Конгресса США поднять планку заимствований на рынке госдолга США. Под вопросом репутация США как первоклассного заемщика, хотя рынки пока довольно равнодушно смотрят на эти риски. Возможно, это было связано с переключением внимания инвесторов на более горячую греческую тему. Тем не менее, по мере приближения контрольной даты (2 августа) проблема лимита госдолга США в глазах инвесторов будет становиться все более актуальной. Соответственно, в случае ее положительного решения рынки могут получить дополнительный импульс роста - давление свободной ликвидности на рынки потенциально остается еще высоким.
На рынке нефти Brent вполне возможен пробой уровня сопротивления от 31 мая на отметке $113,24 за баррель, что позволит рассчитывать на рост в направлении к среднесрочной скользящей $116 за баррель и, тем самым, закрыть "гэп" от 16 июня.
Для индекса ММВБ принципиальное сопротивление расположено в зоне 1713-1718 пунктов. Инерция роста, набранная на прошлой неделе и поддержанная хорошими торговыми оборотами, позволяет надеяться на то, что индекс попробует побороться за эти уровни и тем самым открыть путь к новым целям, считает А.Иванищев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в понедельник выросли акции "МРСК Центра и Приволжья" (+5,8%), "Аэрофлота" (+3,8%), банка "Возрождение" (+3,2%), "Распадской" (+2,6%), "ОГК-1" (+2,1%), "Соллерса" (+2,1%), "ОГК-2" (+1,7%).
Подешевели бумаги "Разгуляя" (-2,4%), "ТГК-13" (-2,2%), "Иркутскэнерго" (-1,4%), "Уралкалия" (-1,1%), "ТГК-14" (-1,1%), "РАО ЭС Востока" (-0,8%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $0,939 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $449,99 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 34,449 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
При этом на рынке акций (на ММВБ) господствовал небольшой рост: (среди наиболее активных бумаг лишь ВТБ и Сургутнефтегаз показывали некоторый минус. Индексы же показывали рост в пределах 0,5%.
Итак, какой тренд нам задан? Похоже, это - рост, активов основанный на очередном "разрешении" греческого вопроса. На прошлой неделе, напомним, парламент Греции мужественно проголосовал за план сокращения расходов, что в результате дало возможность (формальную) стране рассчитывать на помощь ЕС и МВФ. Собственно, на этом рынки росли в конце прошлой недели.
В начале нынешней недели благостная картина была дополнена ожидавшимся и почти автоматическим, но все равно приятным довеском: информацией о том, что министры финансов стран еврозоны одобрили предоставление Греции очередного транша финансовой помощи. Страна получит 8,7 млрд евро из одобренного год назад 110-миллиардного пакета помощи до 15 июля, сообщает агентство Bloomberg.
Но тут же картина была испорчена сообщением от международного рейтингового агентства Standard & Poor's, внимательно наблюдающей за процессом переговоров. Сообщение касалось того, что реинвестирование финансовыми компаниями поступлений от погашаемых греческих гособлигаций в новые долговые обязательства страны (так называемый rollover) может привести Грецию к состоянию "выборочного дефолта".
Вариантов долгосрочного плана несколько, но все эти варианты включают участие частного сектора. В настоящее время (по Bloomberg.) наиболее активно обсуждается предложение французских банков, предполагающее два варианта rollover. Де-факто, в обоих вариантах частные инвесторы должны согласиться с реинвестированием почти всех полученных от греческих бумаг средств в новые греческие облигации (со ставкой купона 5,5% годовых плюс некий коэффициент - добавок, зависящий от динамики ВВП Греции).
"По нашему мнению, оба варианта rollover греческого долга, предложенные Французской банковской федерацией (Federation Bancaire Francaise), будут означать дефолт страны по критериям Standard & Poor's". План французских банков будет квалифицирован как "реструктуризация проблемных долгов", поскольку при погашении "кредиторы получат по ним меньше, чем было обещано изначально", отмечают в S&P.
На самом деле, заключения S&P лишь слегка сократили тот позитив, который, казалось бы, пропитывает рынки при малейшей возможности. Вот классический комментарий, появившийся сегодня утром, до заявления: "Евро будет укрепляться до заседания ЕЦБ 7 июля на разнице между процентными ставками центробанков, - отмечает аналитик IG Market Securities Ltd. Юничи Исикава. - Рынок уверен, что Греция будет спасена, и это ослабляет опасения разрастания долгового кризиса в еврозоне".
И - после. "Эти комментарии S&P убили настроение на рынках. Инвесторы, однако, не спешат агрессивно продавать евро. Нужно увидеть, что собираются предложить остальные рейтинговые агентства", - отметил руководитель отдела валютной стратегии Canadian Imperial Bank of Commerce Джереми Стретч.
На самом деле евро взлетал утром до $1,458 (максимум почти за месяц), а ближе к вечеру отступил до $ 1,45. Нет, тренд не поменялся, и стрелочки по большинству бумаг по-прежнему показывают повышение. Но оптимизм рынка чуть поутих.
Безусловно, S&P подстраховывается, чтобы не потерять репутацию. Механизм поддержки слабых стран ЕС, кажется, сейчас никак не зависит от рейтингов. Но, с другой стороны, то, что страны вынуждены игнорировать решения рейтинговых агентств, весьма наглядно иллюстрирует тот кризис, который сейчас наблюдается в мировых финансах.
Андрей Лусников
Доллар немного снизился в понедельник на ММВБ, евро подрос
Доллар немного снизился, а евро чуть вырос на ММВБ в понедельник на фоне небольшого повышения евро на мировом рынке, при этом рубль практически не изменился по отношению к бивалютной корзине. Эксперты квалифицируют ситуацию как спокойную
Курс доллара составил 27,8275 руб./$1 к завершению торгов на ММВБ, это на 1,52 копейки ниже уровня закрытия пятницы. Евро при этом стоил 40,3825 руб./EUR1, поднявшись на 3,25 копейки.
В утренние часы доллар отступал до отметки 27,78 руб./$1, обновив минимум с 10 июня, т.е. почти за месяц. Снижение американской валюты продолжается пятую сессию подряд.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в понедельник в основном вблизи отметки 33,47 рубля, что соответствует уровню предыдущего закрытия. На момент окончания сессии 4 июля корзина стоила 33,477 рубля, т.е. всего лишь на 0,6 копейки выше закрытия пятницы, что позволяет участникам рынка квалифицировать ситуацию как стабильную.
"День практически безыдейный, торги идут вяло, стоимость корзины в течение всего дня менялась незначительно", - сказал "Интерфаксу" начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко, отметив, что это связано с низкой активностью мирового рынка в связи с праздничным выходным днем в США.
По его словам, рынок весьма стабилен, что хорошо показала его реакция на новости по Греции на прошлой неделе. "Евро лишь незначительно и кратковременно сдвинулся вниз, так же как и бивалютная корзина. Это означает, что текущие уровни могут рассматриваться как равновесные", - считает А.Панасенко.
В понедельник на ММВБ проводились торги по доллару лишь на сессии расчетами "завтра". С 1 июля время проведения валютных торгов ММВБ по основным валютам продлено до 19:00 мск.
Как отметил А.Панасенко, биржа ставит целью развить свои конкурентные преимущества, стремясь распространить технологии своей торговли на вечерние часы, когда спрос на валютообменные операции весьма высок из-за продолжения расчетов в Лондоне. "Участники рынка в ближайшее время будут адаптироваться к новым условиям, ведь продление торгов требует организационной работы в десках и бэк-офисах. В любом случае, расширение возможности торговли представляет естественную пользу", - сказал он.
Курс евро на Forex обновлял утром в понедельник максимум более чем за 3 недели - $1,458, после чего немного отступил и держался в основном чуть выше отметки $1,45, незначительно выше уровня, соответствующего закрытию торгов ММВБ в пятницу.
Цены на нефть менялись незначительно, сорт WTI чуть вырос, приблизившись к отметке $95,2 за баррель. Как сообщает агентство Bloomberg, рост шел на позитивных новостях из Европы: министры финансов еврозоны одобрили предоставление Греции дополнительной финансовой поддержки. В то же время, подъем замедлился днем, когда, агентство Standard & Poor's объявило, что реинвестирование финансовыми компаниями поступлений от погашаемых греческих гособлигаций в новые долговые обязательства страны (так называемый rollover) может привести страну к состоянию "выборочного дефолта".
ЦБ РФ снизил официальные курсы доллара и евро на вторник. Доллар был установлен на уровне 27,8037 руб./$1, со снижением на 4,99 копейки к предыдущему уровню. Евро при этом опустился на 6,69 копейки, до 40,4155 руб./EUR1.
Объем торгов долларами на ММВБ за день составил $1 млрд 867,716 млн и весь пришелся на сделки с расчетами "завтра" (торги контрактами с расчетами "сегодня" в понедельник не проводились).
Объем торгов евро на ММВБ составил EUR355,938 млн, из которых EUR100,711 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR255,227 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Ситуация на рынке МБК сохранила стабильность в понедельник. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,82% годовых.
Рынок акций РФ начал неделю с обновления июньских вершин, индекс ММВБ превысил 1700п
Российский рынок акций начал неделю с обновления июньских вершин на фоне позитивной динамики мировых площадок на новостях о том, что министры стран еврозоны одобрили предоставление Греции очередного транша финансовой помощи; индекс ММВБ превысил 1700 пунктов
По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1706,12 пункта (+0,47%), индекс РТС - до 1948,48 пункта (+0,56%), цены большинства "фишек" на биржах повысились на 0,1-2,1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Норникеля" (+0,6%), "Роснефти" (+1%), "Ростелекома" (+0,4%), Сбербанка России (+0,2%), "Татнефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%).
Подешевели бумаги ВТБ (-1,1%), "Газпром нефти" (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%), "Полюс Золото" (-1,6%).
Индексы в США в прошлую пятницу выросли до максимальных показателей с мая после публикации данных о деловой активности в производственном секторе страны.
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в июне повысился до 55,3 пункта по сравнению с 53,5 пункта месяцем ранее при прогнозах снижения до 52 пунктов.
Кроме того, общемировой оптимизм инвесторов поддерживался новостями из Греции - страна может получить новое финансирование от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) в объеме до 85 млрд евро, включая вклад частных инвесторов, о чем заявил глава департамента экономической политики и финансовых рынков австрийского Минфина Томас Визер.
По его словам, в общей сложности пакет помощи может составить 190-195 млрд евро - с учетом 110 млрд евро, уже одобренных для Греции год назад.
Вслед за США в понедельник выросла фондовая Азия, Европа (индекс FTSE вырос на 0,6%, S&P 350 - на 0,3%), однако умеренно просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,1%), что сдерживало игру на повышение российских акций.
Вышедшие днем в Европе данные показали замедление производственной инфляции, что может быть учтено на заседании Европейского Центробанка в среду-четверг: цены производителей в еврозоне в мае снизились на 0,2% при прогнозах сокращения на 0,1%, в годовом выражении рост цен замедлился до 6,2% при прогнозах на уровне 6,3%.
На нефтяном рынке цены стабильно высоки благодаря ослаблению опасений, что кризис в Греции негативно скажется на восстановлении европейской экономики.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $95,25 за баррель (+0,33%), фьючерс на Brent стоит $111,73 за баррель (-0,04%).
Министры финансов стран еврозоны одобрили предоставление Греции очередного транша финансовой помощи: страна получит 8,7 млрд евро из одобренного год назад 110-миллиардного пакета помощи до 15 июля.
До этой даты решение о выделение свой части пятого кредитного транша, составляющей еще 3,3 млрд евро, должен принять и Международный валютный фонд.
Эксперты Goldman Sachs ожидают, что выделение нефти из запасов Международного энергетического агентства (МЭА) может привести к понижению прогнозной цены нефти марки Brent, составляющей в настоящее время $117 за баррель, на $6-8 за баррель. Однако ранее ожидалось, что этот фактор заставит Goldman ухудшить прогноз на $10-12 за баррель.
Изменение оценки отражает мнение экспертов о том, что некоторые страны МЭА не будут выставлять на продажу свои стратегические запасы, а лишь снизят требования к резервам нефтепереработчиков.
Как отмечает начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков, торги в понедельник прошли на фоне небольшого роста цен акций. Поддержку рынкам оказала неплохая статистика по ценам производителей в еврозоне, которые сократились в мае сильнее ожиданий. Это несколько снизило инфляционные ожидания и придало уверенности инвесторам. Второстепенная статистика из некоторых стран еврозоны (объем выданной ипотеки в Великобритании сократился ниже ожиданий, индекс деловой активности в Великобритании снизился практически на уровне ожиданий, а также статистика из некоторых стран Восточной Европы) оказались или на уровне или чуть лучше прогнозов, что также поддержало рынки Европы.
По словам начальника аналитического отдела ИК "Грандис Капитал" Дениса Барабанова, рынок в понедельник подрос по инерции, но в целом консолидировался после уверенного подъема на прошлой неделе, индекс ММВБ закрепился выше отметки 1700 пунктов.
На европейских площадках динамика также нейтральная: сказывается как выходной в США (биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости), так и отсутствие каких-либо новых драйверов. Тема Греции пока отошла на второй план, теперь инвесторы ожидают данных по рынку труда в США, которые будут опубликованы в пятницу, а также начала сезона корпоративной отчетности (старт на будущей неделе, начинается последний квартал текущего финансового года).
Кроме того, у США остается уже менее месяца на согласование вопроса по увеличению лимита госдолга. По мере приближения августа инвесторы будут все более нервозно воспринимать продолжающиеся баталии в Конгрессе, считает аналитик.
По мнению заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, первая фаза роста рынка завершилась после преодоления индексом РТС отметки 1940 пунктов, теперь пришло время второй фазы за счет улучшавшейся за последние дни денежной ликвидности. Биржи в США в понедельник не работают, что сняло проблему по переносу "длинных позиций" на вторник.
Смысла снижать "градус бычьей риторики" пока нет, потому что "люфт для роста" рынка остается. Наиболее вероятный сценарий такой: цены на нефть (марки Brent) не смогут преодолеть отметку $113 за баррель, особенно если ЕЦБ в четверг повысит ставку. Котировки "черного золота" останутся на текущих уровнях или снизятся, американские фондовые индексы после пяти дней роста начнут корректироваться (1340-1350 пунктов по индексу S&P 500 - сильный уровень сопротивления).
Однако "внятной" коррекции к росту, в ближайшие дни на российском рынке мы не увидим: в отрыве от нефти он продолжит движение наверх. Акции "Газпрома" с большим трудом "доковыляют" до уровня 210-212 руб. и покажут динамику "по рынку" или "хуже рынка". Акции Сбербанка, наоборот, покажут динамику "лучше рынка" и легко достигнут отметки 111 руб.
Вместе с тем, ресурсов на "фронтальный рост" сейчас нет, и бумаги для покупки надо выбирать с большой тщательностью. Во вторник будут открываться "короткие позиции" "под коррекцию к пятидневному росту в США", но большинство из них будут закрыты "в минус" уже в пятницу, считает А.Верников.
По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, утром позитивный внешний фон был испорчен агентством S&P, которое в очередной раз высказало возможность дальнейшего снижения рейтинга Греции. Это сдержало восходящую динамику в первой половине дня. В целом техническая картина на рынке не изменилась. После пробоя уровня 1680 пунктов, что стало подтверждением сценария восходящего движения, индекс ММВБ перешел в консолидацию возле локального сопротивления 1700 пунктов, с попытками "быков" закрепиться выше.
При этом ближайшей целью роста может выступать коридор 1730-1750 пунктов, от которого "медведи" попытаются развернуть рынок и увести его в коррекционное снижение. Снизу же, кроме уровня 1680 пунктов, рынок поддерживают краткосрочный восходящий тренд и 200-часовая экспоненциальная скользящая средняя. В текущей ситуации Б.Зварич сохраняет позитивный взгляд на рынок, рекомендуя удерживать "длинные позиции" в большинстве бумаг.
Начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев также отмечает, что выходной день в США не способствовал росту котировок и масштабным покупкам, хотя к этому многое располагало. Весь масштабный негатив был "переварен" рынками на прошлой неделе, осталась только проблема с повышением потолка госдолга Конгрессом США и вероятность снижения суверенного американского рейтинга рядом рейтинговых агентств. Но они в ближайшее время не разрешатся, еще есть месяц на раздумья и переговоры. Именно поэтому этот фактор пока участниками рынка весьма умело игнорируется.
Основной массив позитивной информации поступал с американского рынка, который очень неплохо подрос на фоне принятого решения по Греции и выхода данных, зафиксировавших рост промышленного производства. Поскольку греческая тема, которая отыгрывалась последние дни, себя исчерпала, снова придется обратить свой взор на статистику и на долговые проблемы самих США. Неделю участникам рынка придется потерпеть, а со следующего понедельника начнется сезон отчетности американских компаний, отмечает О.Абелев.
По словам начальника аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александра Иванищева, первая декада июля на рынке США является традиционно знаковой: начинается последний квартал финансового года, приближается публикация корпоративных квартальных отчетов в США. Инвесторы подводят промежуточные итоги и намечают цели, к которым будут стремиться, подводя финансовые итоги года.
Текущая ситуация пока усугубляется значительной неопределенностью, возникшей в связи с отказом Конгресса США поднять планку заимствований на рынке госдолга США. Под вопросом репутация США как первоклассного заемщика, хотя рынки пока довольно равнодушно смотрят на эти риски. Возможно, это было связано с переключением внимания инвесторов на более горячую греческую тему. Тем не менее, по мере приближения контрольной даты (2 августа) проблема лимита госдолга США в глазах инвесторов будет становиться все более актуальной. Соответственно, в случае ее положительного решения рынки могут получить дополнительный импульс роста - давление свободной ликвидности на рынки потенциально остается еще высоким.
На рынке нефти Brent вполне возможен пробой уровня сопротивления от 31 мая на отметке $113,24 за баррель, что позволит рассчитывать на рост в направлении к среднесрочной скользящей $116 за баррель и, тем самым, закрыть "гэп" от 16 июня.
Для индекса ММВБ принципиальное сопротивление расположено в зоне 1713-1718 пунктов. Инерция роста, набранная на прошлой неделе и поддержанная хорошими торговыми оборотами, позволяет надеяться на то, что индекс попробует побороться за эти уровни и тем самым открыть путь к новым целям, считает А.Иванищев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в понедельник выросли акции "МРСК Центра и Приволжья" (+5,8%), "Аэрофлота" (+3,8%), банка "Возрождение" (+3,2%), "Распадской" (+2,6%), "ОГК-1" (+2,1%), "Соллерса" (+2,1%), "ОГК-2" (+1,7%).
Подешевели бумаги "Разгуляя" (-2,4%), "ТГК-13" (-2,2%), "Иркутскэнерго" (-1,4%), "Уралкалия" (-1,1%), "ТГК-14" (-1,1%), "РАО ЭС Востока" (-0,8%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $0,939 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $449,99 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 34,449 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу