Понедельник стал днем разочарований, после позитива прошлой недели ситуация резко поменялась на противоположную. В конце прошлой недели мы отмечали, что достижение цели 1750 по ММВБ снижает вероятность дальнейшего роста. В целом пока все идет в рамках ожиданий, и ММВБ уже тестирует 1700. Те игроки, которые воспользовались рекомендацией и начали фиксироваться при подходе к 1750, сейчас чувствуют себя комфортно. Сегодня с открытия мы ожидаем продолжения продаж и тестирование 1680-1690.
Внешний фон резко обострился, и как это обычно бывает проблема не одна, а их стало сразу много. Поэтому игрокам особы выбирать не приходится, что заставляет их фиксироваться. Недавний лидер роста Сбербанк теперь в лидерах падения. Промежуточная цель Сбера находится в районе 100.5, сегодня будут попытки туда сходить. В последних обзорах мы отмечали, что стоит обратить внимание на Бразилию, которая начала падать заблаговременно и благодаря вчерашнему падению более 2% обновила свои минимумы, уйдя ниже минимумов конца июня.
Внешний фон продолжает нести в себе основные угрозы. Долговой кризис в Европе не ослабевает, и теперь уже рынки думают о судьбе Португалии и Италии. В частности, доходность испанских 10-летних бондов впервые с 1997 года перешагнула рубеж в 6%, итальянские 10-летки показали на максимуме доходность 5,71%. В прошедший уикенд национальная комиссия по акционерным обществам и биржам Италии (Consob) одобрила введение новых требований к раскрытию информации по "коротким" сделкам, чтобы сдержать рыночную волатильность после пятничного обвала цен на бумаги итальянских банков.
Завершившиеся ничем переговоры по сокращению дефицитов в Штатах также нагнетают обстановку. Ряд экспертов начали высказывать мнение, что процесс сильно затянулся и просто может не хватить времени, чтобы принять решение по поднятию планки госдолга, что после 4 августа может привести к техническому дефолту. Пока инвесторы стараются не думать о таком развитии событий и надеются на положительный исход переговоров, поэтому эти риски в цены пока не закладываются. Судя по снижению доходности американских облигаций, инвесторы не верят в возможность технического дефолта американского правительства. Доллар напротив продолжает укрепляться на фоне долговых проблем в Европе. Все понимают, что у доллара проблемы, но на фоне уже разрастающихся во всю долговых проблем в Европе он выглядит лучше.
Начавшийся сезон отчетности пока оказался сдержанным. Отчетность Alcoa подкосила надежды на успех всего корпоративного сезона. Существенно просели американские индексы на торгах понедельника, потеряв в среднем более 1,5%. Игроки, не дожидаясь отчетности алюминиевого гиганта Alcoa, спешно избавлялись от рисковых активов, в большей степени от бумаг представителей банковского сектора, сводный показатель которого по Нью-Йоркской фондовой бирже потерял 2,9%. При этом капитализация отдельных представителей банковской элиты сократилась более чем на 5%: Citigroup Inc.(-5,33%), Goldman Sachs Group (-1,54%), Morgan Stanley (-3,23%), Bank of America Corp. (-3,27%).
Результаты Alcoa за II квартал, опубликованные после закрытия торгов в Штатах, не сильно порадовали инвесторов - прибыль на акцию составила $0,32 при прогнозах $0,33-0,34. Несколько лучше прогнозов отчитался производитель оборудования для чипов Novellus Systems - $0,79 при прогнозах $0,76-0,77.
По технике индекс ММВБ протестировал уровень 1700, таким образом, с максимумов индекс уже скорректировался на 50 пунктов и сегодня с открытия давление продолжится. Сегодня с открытия мы ожидаем продолжения продаж и тестирование 1680-1690. При неблагоприятном исходе возможен выход на 1660, но для этого необходим будет дополнительный негатив в течение торгов.
Сегодня нет важных отчетов Американских компаний, поэтому можно сконцентрироваться на статистики.
16:30 мск - США - Торговый баланс, млрд долл. - май Прогноз: -42,7 Предыдущее значение: -43,7.
18:00 мск - США - Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP - июль Прогноз: 43,9 Предыдущее значение: 44,6.
22:00 мск - США - Итоговые протоколы заседания FOMC ФРС США от 21-22 июня.
Сегодня SP торгуется 1309,7, снижается 0.67%. Азия падает: Япония снижается 1.4%. Китай теряет 1.26%.
СТАРТ ДНЯ: Индексы и бумаги ушли в перепроданность
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Нефть с утра в плюсе в минусе на пол процента, торгуясь на уровне $116,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,8%, индекс ММВБ теряет 0,6%.
Российский рынок после затяжного подъема продолжает откатываться назад. Накануне индекс откатился к поддержке июньских максимумов в район 1700. Сегодня был побит и этот уровень. Но после утреннего снижения индекс и многие голубые фишки явно перепроданы. И в течение дня будут предприниматься попытки сыграть в отскок, игроки начнут подбирать подешевевшие бумаги
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 12 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Премьер-министр правительства РФ Владимир Путин вместе со своими белорусским и казахским коллегами примет участие в работе конференции «От таможенного союза к единому экономическому пространству».
Совет директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг" на заседании планирует избрать председателя совета директоров компании.
Совет директоров ОАО "ОГК-6" проведет заседание, на котором планируется избрать председателя совета.
16:30 мск - США - Торговый баланс, млрд долл. - май Прогноз: -42,7 Предыдущее значение: -43,7.
18:00 мск - США - Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP - июль Прогноз: 43,9 Предыдущее значение: 44,6.
22:00 мск - США - Итоговые протоколы заседания FOMC ФРС США от 21-22 июня
S&P500: Поддержки ждать неоткуда
Вчера американский индекс S&P снизился на 1.81% до уровня 1319.
В понедельник американские инвесторы, еще не успевшие отойти от очередного провала статистики по безработице, не сумели оставить без внимания ухудшение ситуации в Европе, облигации проблемных стран продолжают дешеветь, а страны-участницы ЕС собираются увеличить объем фонда для реструктуризации долгов проблемных стран вдвое - до 1.5 трлн. евро. Более подробно об итогах торгов в США читайте в обзоре американского рынка.
Вчера была достигнута первая цель в районе 1320, и на текущий момент техническая картина такова, что индекс S&P отскакивает от линии пробитого ранее восходящего тренда, в рамках которого возможен возврат к нижней границе текущего восходящего канала в районе 1290. За подобный сценарий развития событий выступает фьючерс на индекс S&P, теряющий порядка 1%, а также технические индикаторы, показывающие формирование нисходящей тенденции.
Сегодня не ожидается важных отчетов компаний, поэтому поддержку рынку брать неоткуда, в этом свете техническая поддержка на 1295 может быть достигнута уже на предстоящей сессии, от которой возможен отскок.
Сопротивления: 1320 / 1340 / 1359
Поддержки: 1312 / 1302 / 1295
Сургутнефтегаз: Техника не выстояла против внешних факторов
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 2,81%. Закрытие на 28,1.
Не смотря на наличие столь позитивного факта как покинутый нисходящий канал, развивающийся от годовых максимумов, вчера бумаги Сургутнефтегаза остались среди аутсайдеров нефтегазового сектора. Цена вернулась в границе восходящего up-тренда действующего от майских минимумов и, по всей видимости, теперь быкам придется рассчитывать на поддержку 50-дневной средней. Пока есть определенные надежды на то, что данное снижение это не более чем попытка протестировать сверху трендовую линию вышеупомянутого покинутого нисходящего канала. Однако при пробое данной динамичной поддержки с покупками вновь целесообразней повременить.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,5%, Brent дешевеет на 0,48%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность..
Сопротивления: 28,5 / 29 / 29,23
Поддержки: 28,2 / 27,9 / 27,3
Уралкалий: Внешний фон отыгрывается в рамках нисходящего клина
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,5%. Закрытие на 259.
Легким испугом отделались держатели акций Уралкалия в прошедший понедельник, при падении капитализации производителя калийных удобрений на 0,5%, тогда как индекс ММВБ просел на 1,34%. Более того, на старте вчерашней сессии цена сделала резкий рывок вверх, ложным пробоем проколов сопротивление от достигнутых на прошлой неделе максимумов. В дальнейшем котировки дрейфовали в узком диапазоне вблизи поддержки на 258,6, отрисовывая нисходящий клин. Движение в его рамках на данный момент не худший вариант для акций Уралкалия, которые в меньшей степени реагируют на динамичные изменения внешней конъюнктуры. В то же время пробой его нижней границы откроет медведям дорогу к очевидным целям на 251,5, где недавняя линия сопротивления июньских движений, может быть протестирована сверху.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,5%, Brent дешевеет на 0,48%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 264,4 / 269,5 / 272
Поддержки: 258,6 / 255 / 253,8
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 0,7%. Текущее значение составляет 188 950.
Фьючерс на индекс РТС после неудачных попыток пробить сопротивление среднесрочного восходящего тренда в районе 197500 продолжает откатываться назад. Коррекция давно назревала по рынку, и спекулянты воспользовались данными по безработице в США для ее реализации. При откате цена преодолела поддержки предыдущих максимумов на 194500, 192000 и ушла ниже 190000. При этом цена приближается к уровням поддержке на 187000. От них может пройти отскок вверх, тем более что фьючерс уже залез в перепроданность. И после еще одной волны снижения в район 187000-188000 последует коррекционное движение вверх. Но затем продажи возобновятся с целями возврата цены к пробитому ранее нисходящему тренду в район 185000.
Внешний фон к открытию негативный. Фондовые рынки США накануне закрылись снижением, фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,6%, Азия теряет более процента, нефть дешевеет на пол процента.
Ближайшие сопротивления - 192000, 194500, 197500
Ближайшие поддержки - 187500, 185000, 182000
Роснефть, Поддержка на 234,8 удержала котировки от похода на 230
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 1,43% до 235,73.
Не самый худший результат в секторе зафиксирован в понедельник по бумагам Роснефти, подешевевшим на 1,43%. После стартового провала быкам удалось стабилизировать ситуацию в районе поддержки на 234,8. Если данную поддержку удастся удержать сегодня на открытии, Роснефть может стать одним из лидеров в секторе (при подобной внешней конъюнктуре). В то же время пробой данных уровней ознаменует, тот факт, что 50-дневаная и 200-дневная средние сошедшиеся в диапазоне 234,8-236,7, не смогли удержать продавцов и следующая опора по большому счету располагается только в районе 230 руб. На дневном таймфрейме пока лишь кривые стохастика однозначно указывают направление вниз, тогда как по RSI и MACD нет столь четких сигналов.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,5%, Brent дешевеет на 0,48%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 236,7 / 239,4 / 241,5 / 243,3
Поддержки: 236,7 / 234,8 / 233,5 / 232,6
Лукойл: Выходим на первый уровень коррекции
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА падает. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) приближается к зоне перепроданности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1800 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1815 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1785 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1.27% - 1803.9 рублей. Лукойл на фоне негативного внешнего фона продолжал фиксацию и подошел к уровню 1800. На фоне остальных бумаг нефтянка выглядела немного получше, сказываются высокие цены на нефть. Однако внешний фон пока не дает возможности передохнуть, и сегодня с открытия продажи продолжатся. Первая цель коррекции располагается в районе 1785, далее 1770. Мы ожидаем, что если не появится в течение дня нового негатива, то при подходе к этим уровням продажи понемногу начнут затухать, и возможна консолидация. Начинать ли играть от этих уровней в покупку пока говорить рано, нужно посмотреть насколько будут активны продавцы и внешний фон.
Первый отчет Alcoa за II квартал пока показал сдержанные результаты. Отчетность Alcoa подкосила надежды на успех всего корпоративного сезона.
Долговые проблемы в Европе и неспособность принять решение по планке госдолга в США продолжают подливать «масла в огонь».
Из негатива снова можно отметить продолжающееся падение в Бразилии, которая вчера еще потеряла 2% и обновила минимумы июня.
Сегодня SP торгуется 1310.7, снижается 0,6%. Азия падает: Япония снижается 1.3%. Китай теряет 1.3%.
Северсталь: На уровне 500 руб. поддержку окажет 50-дневная средняя
Значение на закрытии: 509,6 руб. Изменение: -1,72%.
Существенную лепту внесли подешевевшие акции Северстали в падение ключевых российских индексов на торгах понедельника. Как и ожидалось, моментами бумаги сталелитейщика смотрелись относительно неплохо, благодаря повышенному спросу на отдельные металлы, однако данный период довольно быстро завершился. С точки зрения техники, рост продолжался с целью тестирования снизу пробитой трендовой линии краткосрочного восходящего канала, после чего волной продаж котировки отбросило к трендовой линии up-тренда развивающегося от майских минимумов. Здесь в последние часы торгов прошла консолидация. Игроки рассчитывали на отскок от данной поддержки, предвкушая позитивные данные отчетности Alcoa. Однако американский алюминиевый гигант не сделал быкам подобного подарка - прибыль на акцию не дотянула до прогнозных $0,33-0,34, составив $0,32.
Из позитивных веяний можно отметить разве что рост золота, цена на которое подбирается к своему историческому максимуму на фоне обострения долговых проблем в Европе, что весьма позитивно для дочерней компании Северстали Nord Gold.
С учетом отчетности Alcoa сегодня можно ожидать похода котировок к 500 руб, что одновременно ознаменует пробой вышеупомянутой трендовой линии. Безусловно это в большей степени негативный сигнал на горизонте ближайших недель, однако на отметке в 500 руб, поддержку котировкам окажет 50-дневная скользящая средняя.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,5%, Brent дешевеет на 0,48%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 510 / 515 / 519 / 526,5
Поддержки: 505 / 500 / 490
Сбербанк, Все ключевые осцилляторы за продолжение падения
Значение на закрытии: 102,46 руб. Изменение: -2,67%.
В абсолютных аутсайдерах оказался банковский сектор на ММВБ по итогам торгов понедельника, в чем не малая заслуга подешевевших более чем на 2,5% акций флагмана российского рынка Сбербанка. Нависающие долговые проблемы европейских стран в придачу к провальной пятничной американской статистике позволили медведям продавить поддержку на 103,6 и вывести котировки к следующему рубежу на 102,5. Впрочем, по всей видимости, данный уровень также можно считать пробитым, судя по тому, какую динамику демонстрируют на данный момент фьючерсы на американские индексы и цены на сырье после публикации отчетности Alcoa, ознаменовавшей открытие сезона корпоративной отчетности в штатах.
На дневном таймфрейме картина по акциям Сбербанка откровенно медвежья - все ключевые осцилляторы сигнализируют о продолжении падения. Пока зацепиться быкам не за что, и в этом плане надежды игроков опираются на закрытие стартового гэпа, который может образоваться сегодня на открытии.
В корпоративном плане стоит упомянуть, о том, что Bank of New York - Mellon Nomines накануне раскрыл крупнейших держателей ADR Сбербанка, среди коих числятся Capital Group и BlackRock, на двоих владеющие почти 1% его капитала. По сообщениям СМИ в ближайшее время эти фонды могут перевести свои акции по программам ADR в Лондон.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,5%, Brent дешевеет на 0,48%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 103,6 / 105 / 107,5 / 108,4
Поддержки: 102,5 / 101,5 / 100
Индекс ММВБ: Уйдет ниже 1700
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 1,34%. К закрытию значение индекса составило 1701,48 пунктов.
Индекс ММВБ после очередного тестирования сопротивления с середины мая на 1745 продолжает откатываться назад. Коррекция по рынку давно назревала, а слабые данные с рынка труда США как раз поспособствовали этому снижению. Индекс откатился к поддержке июньских максимумов в район 1700. От этого уровня некоторые игроки будут пытаться сыграть в отскок и скорректировать последнее снижение. Но затем продажи могут возобновиться. Сегодня с открытия индекс уйдет ниже 1700, но затем может пройти выкуп с целями отскока на 1715.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили скатываться вниз. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1717, 1745
Ближайшие поддержки - 1700, 1675, 1660
Газпром, Пора в технический отскок
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 1,70%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,94 рублей.
Газпром во второй половине прошлой недели наконец-то напомнил о себе, организовав уверенный рывок к двухмесячному сопротивлению на 208. Но радость игроков на повышение была недолгой. Сужающийся треугольник, в котором зажат Газпром, все еще остается актуальным. В то же время, стоит отметить стабильность бумаги, выработанную в последние месяцы. Цена уже около двух месяцев держится ведь на одних и тех же уровнях.
Учитывая отставание Газпрома от рынка, можно было бы рассчитывать, что у инвесторов проснется к нему интерес на следующей неделе. Но перекупленность всего рынка давит и на Газпром. Накануне от сопротивления на 208 прошел закономерный откат назад. Однако общий потенциал снижения еще не исчерпан. От поддержки 200-201 может пройти небольшой отскок. Некоторые оптимистично настроенные игроки начнут подбирать подешевевшие бумаги. Но далее цели на падении - поддержка долгосрочного восходящего тренда на 198.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили скатываться вниз. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 202, 208, 211-212
Ближайшие поддержки - 201, 198, 196
РусГидро: Снижение продолжается
Акции Русгидро в понедельник снизились на 0,98%, до уровня 1,3699.
На негативном внешнем фоне с открытия в бумаге начались резкие продажи, лишь 200-дневная скользящая средняя выступила поддержкой. Большую из оставшегося части торговой сессии акции РусГидро провели, восстанавливая потерянные позиции, однако негативное открытие американского рынка вновь привело к продажам.
Текущее снижение имеет все шансы продолжиться, внешний фон остается столь же негативным, как и вчера, и фигура «голова и плечи» с потенциальной целью на 1,325 может сформироваться в ближайшие торговые сессии. Целью сегодняшнего снижения будет выступать поддержка на 1,346, в районе которой вероятен отскок. В случае разворота, возобновление роста возможно при пробое отметки 1,375.
Внешний фон на утро негативный: американские индексы вчера снизились, фьючерс на S&P сегодня теряет 0,75%, Азия сильно снижается, нефть теряет 0,6%.
Поддержки: 1,36 / 1346 / 1,34
Сопротивления: 1,375 / 1,4 / 1,41
ГМК Нор.Никель, Держится наплаву
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,57%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7542 рублей.
НорНикель вторую неделю постепенно карабкается вверх, взбираясь на новые локальные максимумы. Бумаги ГМК по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. На неделе стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля с 13%-ной премией к рынку. Ранее, в апреле владельцы Металлоинвеста заявляли, что 4% акций НорНикеля находятся на промежуточных компаниях и в течение полутора лет будут переведены на Металлоинвест. Они также планировали увеличить пакет до 5%.
В итоге это позволяет бумаге выглядеть «лучше рынка». Но у любого роста есть свои пределы. Остро восходящий клин был пробит вниз. Сформировавшаяся на графиках дивергенция дала о себе знать. После еще одной рывка наверх, например, с целью возврата к пробитому восходящему тренду в район 7550 последует снижение. Продажи могут начаться также быстро, как и в прошлые времена. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. Ориентирами при откате будут поддержки на 7420 и 7350. Сегодня после открытия снижением спекулянты будут пытаться закрыть гэп, но если от 7550-7560 пойдет откат назад, на графиках может сформироваться «двойная вершина» с техническим потенциалом в район 7350.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили скатываться вниз. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7560, 7800
Ближайшие поддержки - 7450, 7420, 7350, 7260
ПолюсЗолото: Треугольник расширили, но сопротивление не пробили
В пятницу акции ПолюсЗолото повысились на 0,11% до уровня 1794.
Котировки акций Полюса продолжают колебаться между SMA (50) и SMA (200), за прошедший день картина не изменилась, лишь расширился треугольник, в котором идет консолидация. По технике его разрешение вероятно вверх к отметке 1850, о чем дополнительно говорят технические индикаторы. Однако для этого необходимо преодолеть 200-дневную скользящую среднюю на уровне 1810, где в добавок проходит статический уровень сопротивления. Возврат к нижней границе долгосрочного восходящего тренда возможен в случае ухода ниже отметки 1764.
Как уж замечалось ранее, бумага сейчас очень рискованна, вероятна высокая волатильность. В случае реализации обратного поглощения Полюса его дочкой KazakhGold намеченного на конец июля, акция потеряет большую часть ликвидности и, соответственно, интереса инвесторов. С 15 июля прекращается допуск бумаги к биржевой торговле на бирже РТС
Сопротивления: 1810 / 1830 / 1850
Поддержки: 1791 / 1764 / 1740
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон резко обострился, и как это обычно бывает проблема не одна, а их стало сразу много. Поэтому игрокам особы выбирать не приходится, что заставляет их фиксироваться. Недавний лидер роста Сбербанк теперь в лидерах падения. Промежуточная цель Сбера находится в районе 100.5, сегодня будут попытки туда сходить. В последних обзорах мы отмечали, что стоит обратить внимание на Бразилию, которая начала падать заблаговременно и благодаря вчерашнему падению более 2% обновила свои минимумы, уйдя ниже минимумов конца июня.
Внешний фон продолжает нести в себе основные угрозы. Долговой кризис в Европе не ослабевает, и теперь уже рынки думают о судьбе Португалии и Италии. В частности, доходность испанских 10-летних бондов впервые с 1997 года перешагнула рубеж в 6%, итальянские 10-летки показали на максимуме доходность 5,71%. В прошедший уикенд национальная комиссия по акционерным обществам и биржам Италии (Consob) одобрила введение новых требований к раскрытию информации по "коротким" сделкам, чтобы сдержать рыночную волатильность после пятничного обвала цен на бумаги итальянских банков.
Завершившиеся ничем переговоры по сокращению дефицитов в Штатах также нагнетают обстановку. Ряд экспертов начали высказывать мнение, что процесс сильно затянулся и просто может не хватить времени, чтобы принять решение по поднятию планки госдолга, что после 4 августа может привести к техническому дефолту. Пока инвесторы стараются не думать о таком развитии событий и надеются на положительный исход переговоров, поэтому эти риски в цены пока не закладываются. Судя по снижению доходности американских облигаций, инвесторы не верят в возможность технического дефолта американского правительства. Доллар напротив продолжает укрепляться на фоне долговых проблем в Европе. Все понимают, что у доллара проблемы, но на фоне уже разрастающихся во всю долговых проблем в Европе он выглядит лучше.
Начавшийся сезон отчетности пока оказался сдержанным. Отчетность Alcoa подкосила надежды на успех всего корпоративного сезона. Существенно просели американские индексы на торгах понедельника, потеряв в среднем более 1,5%. Игроки, не дожидаясь отчетности алюминиевого гиганта Alcoa, спешно избавлялись от рисковых активов, в большей степени от бумаг представителей банковского сектора, сводный показатель которого по Нью-Йоркской фондовой бирже потерял 2,9%. При этом капитализация отдельных представителей банковской элиты сократилась более чем на 5%: Citigroup Inc.(-5,33%), Goldman Sachs Group (-1,54%), Morgan Stanley (-3,23%), Bank of America Corp. (-3,27%).
Результаты Alcoa за II квартал, опубликованные после закрытия торгов в Штатах, не сильно порадовали инвесторов - прибыль на акцию составила $0,32 при прогнозах $0,33-0,34. Несколько лучше прогнозов отчитался производитель оборудования для чипов Novellus Systems - $0,79 при прогнозах $0,76-0,77.
По технике индекс ММВБ протестировал уровень 1700, таким образом, с максимумов индекс уже скорректировался на 50 пунктов и сегодня с открытия давление продолжится. Сегодня с открытия мы ожидаем продолжения продаж и тестирование 1680-1690. При неблагоприятном исходе возможен выход на 1660, но для этого необходим будет дополнительный негатив в течение торгов.
Сегодня нет важных отчетов Американских компаний, поэтому можно сконцентрироваться на статистики.
16:30 мск - США - Торговый баланс, млрд долл. - май Прогноз: -42,7 Предыдущее значение: -43,7.
18:00 мск - США - Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP - июль Прогноз: 43,9 Предыдущее значение: 44,6.
22:00 мск - США - Итоговые протоколы заседания FOMC ФРС США от 21-22 июня.
Сегодня SP торгуется 1309,7, снижается 0.67%. Азия падает: Япония снижается 1.4%. Китай теряет 1.26%.
СТАРТ ДНЯ: Индексы и бумаги ушли в перепроданность
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на пол процента. Нефть с утра в плюсе в минусе на пол процента, торгуясь на уровне $116,5 за баррель по марке Brent.
Индекс РТС снижается на 0,8%, индекс ММВБ теряет 0,6%.
Российский рынок после затяжного подъема продолжает откатываться назад. Накануне индекс откатился к поддержке июньских максимумов в район 1700. Сегодня был побит и этот уровень. Но после утреннего снижения индекс и многие голубые фишки явно перепроданы. И в течение дня будут предприниматься попытки сыграть в отскок, игроки начнут подбирать подешевевшие бумаги
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 12 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
В РОССИИ
Премьер-министр правительства РФ Владимир Путин вместе со своими белорусским и казахским коллегами примет участие в работе конференции «От таможенного союза к единому экономическому пространству».
Совет директоров ОАО "ТНК-ВР Холдинг" на заседании планирует избрать председателя совета директоров компании.
Совет директоров ОАО "ОГК-6" проведет заседание, на котором планируется избрать председателя совета.
16:30 мск - США - Торговый баланс, млрд долл. - май Прогноз: -42,7 Предыдущее значение: -43,7.
18:00 мск - США - Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP - июль Прогноз: 43,9 Предыдущее значение: 44,6.
22:00 мск - США - Итоговые протоколы заседания FOMC ФРС США от 21-22 июня
S&P500: Поддержки ждать неоткуда
Вчера американский индекс S&P снизился на 1.81% до уровня 1319.
В понедельник американские инвесторы, еще не успевшие отойти от очередного провала статистики по безработице, не сумели оставить без внимания ухудшение ситуации в Европе, облигации проблемных стран продолжают дешеветь, а страны-участницы ЕС собираются увеличить объем фонда для реструктуризации долгов проблемных стран вдвое - до 1.5 трлн. евро. Более подробно об итогах торгов в США читайте в обзоре американского рынка.
Вчера была достигнута первая цель в районе 1320, и на текущий момент техническая картина такова, что индекс S&P отскакивает от линии пробитого ранее восходящего тренда, в рамках которого возможен возврат к нижней границе текущего восходящего канала в районе 1290. За подобный сценарий развития событий выступает фьючерс на индекс S&P, теряющий порядка 1%, а также технические индикаторы, показывающие формирование нисходящей тенденции.
Сегодня не ожидается важных отчетов компаний, поэтому поддержку рынку брать неоткуда, в этом свете техническая поддержка на 1295 может быть достигнута уже на предстоящей сессии, от которой возможен отскок.
Сопротивления: 1320 / 1340 / 1359
Поддержки: 1312 / 1302 / 1295
Сургутнефтегаз: Техника не выстояла против внешних факторов
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 2,81%. Закрытие на 28,1.
Не смотря на наличие столь позитивного факта как покинутый нисходящий канал, развивающийся от годовых максимумов, вчера бумаги Сургутнефтегаза остались среди аутсайдеров нефтегазового сектора. Цена вернулась в границе восходящего up-тренда действующего от майских минимумов и, по всей видимости, теперь быкам придется рассчитывать на поддержку 50-дневной средней. Пока есть определенные надежды на то, что данное снижение это не более чем попытка протестировать сверху трендовую линию вышеупомянутого покинутого нисходящего канала. Однако при пробое данной динамичной поддержки с покупками вновь целесообразней повременить.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,5%, Brent дешевеет на 0,48%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность..
Сопротивления: 28,5 / 29 / 29,23
Поддержки: 28,2 / 27,9 / 27,3
Уралкалий: Внешний фон отыгрывается в рамках нисходящего клина
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,5%. Закрытие на 259.
Легким испугом отделались держатели акций Уралкалия в прошедший понедельник, при падении капитализации производителя калийных удобрений на 0,5%, тогда как индекс ММВБ просел на 1,34%. Более того, на старте вчерашней сессии цена сделала резкий рывок вверх, ложным пробоем проколов сопротивление от достигнутых на прошлой неделе максимумов. В дальнейшем котировки дрейфовали в узком диапазоне вблизи поддержки на 258,6, отрисовывая нисходящий клин. Движение в его рамках на данный момент не худший вариант для акций Уралкалия, которые в меньшей степени реагируют на динамичные изменения внешней конъюнктуры. В то же время пробой его нижней границы откроет медведям дорогу к очевидным целям на 251,5, где недавняя линия сопротивления июньских движений, может быть протестирована сверху.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,5%, Brent дешевеет на 0,48%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 264,4 / 269,5 / 272
Поддержки: 258,6 / 255 / 253,8
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 0,7%. Текущее значение составляет 188 950.
Фьючерс на индекс РТС после неудачных попыток пробить сопротивление среднесрочного восходящего тренда в районе 197500 продолжает откатываться назад. Коррекция давно назревала по рынку, и спекулянты воспользовались данными по безработице в США для ее реализации. При откате цена преодолела поддержки предыдущих максимумов на 194500, 192000 и ушла ниже 190000. При этом цена приближается к уровням поддержке на 187000. От них может пройти отскок вверх, тем более что фьючерс уже залез в перепроданность. И после еще одной волны снижения в район 187000-188000 последует коррекционное движение вверх. Но затем продажи возобновятся с целями возврата цены к пробитому ранее нисходящему тренду в район 185000.
Внешний фон к открытию негативный. Фондовые рынки США накануне закрылись снижением, фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,6%, Азия теряет более процента, нефть дешевеет на пол процента.
Ближайшие сопротивления - 192000, 194500, 197500
Ближайшие поддержки - 187500, 185000, 182000
Роснефть, Поддержка на 234,8 удержала котировки от похода на 230
Акции Роснефти на прошлой сессии подешевели на 1,43% до 235,73.
Не самый худший результат в секторе зафиксирован в понедельник по бумагам Роснефти, подешевевшим на 1,43%. После стартового провала быкам удалось стабилизировать ситуацию в районе поддержки на 234,8. Если данную поддержку удастся удержать сегодня на открытии, Роснефть может стать одним из лидеров в секторе (при подобной внешней конъюнктуре). В то же время пробой данных уровней ознаменует, тот факт, что 50-дневаная и 200-дневная средние сошедшиеся в диапазоне 234,8-236,7, не смогли удержать продавцов и следующая опора по большому счету располагается только в районе 230 руб. На дневном таймфрейме пока лишь кривые стохастика однозначно указывают направление вниз, тогда как по RSI и MACD нет столь четких сигналов.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,5%, Brent дешевеет на 0,48%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 236,7 / 239,4 / 241,5 / 243,3
Поддержки: 236,7 / 234,8 / 233,5 / 232,6
Лукойл: Выходим на первый уровень коррекции
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА падает. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) приближается к зоне перепроданности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1800 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1815 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1785 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1770 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 1.27% - 1803.9 рублей. Лукойл на фоне негативного внешнего фона продолжал фиксацию и подошел к уровню 1800. На фоне остальных бумаг нефтянка выглядела немного получше, сказываются высокие цены на нефть. Однако внешний фон пока не дает возможности передохнуть, и сегодня с открытия продажи продолжатся. Первая цель коррекции располагается в районе 1785, далее 1770. Мы ожидаем, что если не появится в течение дня нового негатива, то при подходе к этим уровням продажи понемногу начнут затухать, и возможна консолидация. Начинать ли играть от этих уровней в покупку пока говорить рано, нужно посмотреть насколько будут активны продавцы и внешний фон.
Первый отчет Alcoa за II квартал пока показал сдержанные результаты. Отчетность Alcoa подкосила надежды на успех всего корпоративного сезона.
Долговые проблемы в Европе и неспособность принять решение по планке госдолга в США продолжают подливать «масла в огонь».
Из негатива снова можно отметить продолжающееся падение в Бразилии, которая вчера еще потеряла 2% и обновила минимумы июня.
Сегодня SP торгуется 1310.7, снижается 0,6%. Азия падает: Япония снижается 1.3%. Китай теряет 1.3%.
Северсталь: На уровне 500 руб. поддержку окажет 50-дневная средняя
Значение на закрытии: 509,6 руб. Изменение: -1,72%.
Существенную лепту внесли подешевевшие акции Северстали в падение ключевых российских индексов на торгах понедельника. Как и ожидалось, моментами бумаги сталелитейщика смотрелись относительно неплохо, благодаря повышенному спросу на отдельные металлы, однако данный период довольно быстро завершился. С точки зрения техники, рост продолжался с целью тестирования снизу пробитой трендовой линии краткосрочного восходящего канала, после чего волной продаж котировки отбросило к трендовой линии up-тренда развивающегося от майских минимумов. Здесь в последние часы торгов прошла консолидация. Игроки рассчитывали на отскок от данной поддержки, предвкушая позитивные данные отчетности Alcoa. Однако американский алюминиевый гигант не сделал быкам подобного подарка - прибыль на акцию не дотянула до прогнозных $0,33-0,34, составив $0,32.
Из позитивных веяний можно отметить разве что рост золота, цена на которое подбирается к своему историческому максимуму на фоне обострения долговых проблем в Европе, что весьма позитивно для дочерней компании Северстали Nord Gold.
С учетом отчетности Alcoa сегодня можно ожидать похода котировок к 500 руб, что одновременно ознаменует пробой вышеупомянутой трендовой линии. Безусловно это в большей степени негативный сигнал на горизонте ближайших недель, однако на отметке в 500 руб, поддержку котировкам окажет 50-дневная скользящая средняя.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,5%, Brent дешевеет на 0,48%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 510 / 515 / 519 / 526,5
Поддержки: 505 / 500 / 490
Сбербанк, Все ключевые осцилляторы за продолжение падения
Значение на закрытии: 102,46 руб. Изменение: -2,67%.
В абсолютных аутсайдерах оказался банковский сектор на ММВБ по итогам торгов понедельника, в чем не малая заслуга подешевевших более чем на 2,5% акций флагмана российского рынка Сбербанка. Нависающие долговые проблемы европейских стран в придачу к провальной пятничной американской статистике позволили медведям продавить поддержку на 103,6 и вывести котировки к следующему рубежу на 102,5. Впрочем, по всей видимости, данный уровень также можно считать пробитым, судя по тому, какую динамику демонстрируют на данный момент фьючерсы на американские индексы и цены на сырье после публикации отчетности Alcoa, ознаменовавшей открытие сезона корпоративной отчетности в штатах.
На дневном таймфрейме картина по акциям Сбербанка откровенно медвежья - все ключевые осцилляторы сигнализируют о продолжении падения. Пока зацепиться быкам не за что, и в этом плане надежды игроков опираются на закрытие стартового гэпа, который может образоваться сегодня на открытии.
В корпоративном плане стоит упомянуть, о том, что Bank of New York - Mellon Nomines накануне раскрыл крупнейших держателей ADR Сбербанка, среди коих числятся Capital Group и BlackRock, на двоих владеющие почти 1% его капитала. По сообщениям СМИ в ближайшее время эти фонды могут перевести свои акции по программам ADR в Лондон.
Внешний фон негативный: DJIA и S&P500 закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 теряет 0,6%, WTI дешевеет на 0,5%, Brent дешевеет на 0,48%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 103,6 / 105 / 107,5 / 108,4
Поддержки: 102,5 / 101,5 / 100
Индекс ММВБ: Уйдет ниже 1700
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 1,34%. К закрытию значение индекса составило 1701,48 пунктов.
Индекс ММВБ после очередного тестирования сопротивления с середины мая на 1745 продолжает откатываться назад. Коррекция по рынку давно назревала, а слабые данные с рынка труда США как раз поспособствовали этому снижению. Индекс откатился к поддержке июньских максимумов в район 1700. От этого уровня некоторые игроки будут пытаться сыграть в отскок и скорректировать последнее снижение. Но затем продажи могут возобновиться. Сегодня с открытия индекс уйдет ниже 1700, но затем может пройти выкуп с целями отскока на 1715.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили скатываться вниз. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 1717, 1745
Ближайшие поддержки - 1700, 1675, 1660
Газпром, Пора в технический отскок
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 1,70%. К закрытию акции газового монополиста стоили 201,94 рублей.
Газпром во второй половине прошлой недели наконец-то напомнил о себе, организовав уверенный рывок к двухмесячному сопротивлению на 208. Но радость игроков на повышение была недолгой. Сужающийся треугольник, в котором зажат Газпром, все еще остается актуальным. В то же время, стоит отметить стабильность бумаги, выработанную в последние месяцы. Цена уже около двух месяцев держится ведь на одних и тех же уровнях.
Учитывая отставание Газпрома от рынка, можно было бы рассчитывать, что у инвесторов проснется к нему интерес на следующей неделе. Но перекупленность всего рынка давит и на Газпром. Накануне от сопротивления на 208 прошел закономерный откат назад. Однако общий потенциал снижения еще не исчерпан. От поддержки 200-201 может пройти небольшой отскок. Некоторые оптимистично настроенные игроки начнут подбирать подешевевшие бумаги. Но далее цели на падении - поддержка долгосрочного восходящего тренда на 198.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили скатываться вниз. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 202, 208, 211-212
Ближайшие поддержки - 201, 198, 196
РусГидро: Снижение продолжается
Акции Русгидро в понедельник снизились на 0,98%, до уровня 1,3699.
На негативном внешнем фоне с открытия в бумаге начались резкие продажи, лишь 200-дневная скользящая средняя выступила поддержкой. Большую из оставшегося части торговой сессии акции РусГидро провели, восстанавливая потерянные позиции, однако негативное открытие американского рынка вновь привело к продажам.
Текущее снижение имеет все шансы продолжиться, внешний фон остается столь же негативным, как и вчера, и фигура «голова и плечи» с потенциальной целью на 1,325 может сформироваться в ближайшие торговые сессии. Целью сегодняшнего снижения будет выступать поддержка на 1,346, в районе которой вероятен отскок. В случае разворота, возобновление роста возможно при пробое отметки 1,375.
Внешний фон на утро негативный: американские индексы вчера снизились, фьючерс на S&P сегодня теряет 0,75%, Азия сильно снижается, нефть теряет 0,6%.
Поддержки: 1,36 / 1346 / 1,34
Сопротивления: 1,375 / 1,4 / 1,41
ГМК Нор.Никель, Держится наплаву
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,57%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7542 рублей.
НорНикель вторую неделю постепенно карабкается вверх, взбираясь на новые локальные максимумы. Бумаги ГМК по-прежнему получают поддержку от действий акционеров. На неделе стало известно, что «Металлоинвест» в мае-июне купил 4% акций ГМК за $2,2 млрд. Компания использовала опцион на приобретение ADR НорНикеля с 13%-ной премией к рынку. Ранее, в апреле владельцы Металлоинвеста заявляли, что 4% акций НорНикеля находятся на промежуточных компаниях и в течение полутора лет будут переведены на Металлоинвест. Они также планировали увеличить пакет до 5%.
В итоге это позволяет бумаге выглядеть «лучше рынка». Но у любого роста есть свои пределы. Остро восходящий клин был пробит вниз. Сформировавшаяся на графиках дивергенция дала о себе знать. После еще одной рывка наверх, например, с целью возврата к пробитому восходящему тренду в район 7550 последует снижение. Продажи могут начаться также быстро, как и в прошлые времена. Тем более, если вдруг на какой-то момент скупка акций приостановится. Ориентирами при откате будут поддержки на 7420 и 7350. Сегодня после открытия снижением спекулянты будут пытаться закрыть гэп, но если от 7550-7560 пойдет откат назад, на графиках может сформироваться «двойная вершина» с техническим потенциалом в район 7350.
Снижение фондовых рынков США накануне еще не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили скатываться вниз. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы в минусе на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7560, 7800
Ближайшие поддержки - 7450, 7420, 7350, 7260
ПолюсЗолото: Треугольник расширили, но сопротивление не пробили
В пятницу акции ПолюсЗолото повысились на 0,11% до уровня 1794.
Котировки акций Полюса продолжают колебаться между SMA (50) и SMA (200), за прошедший день картина не изменилась, лишь расширился треугольник, в котором идет консолидация. По технике его разрешение вероятно вверх к отметке 1850, о чем дополнительно говорят технические индикаторы. Однако для этого необходимо преодолеть 200-дневную скользящую среднюю на уровне 1810, где в добавок проходит статический уровень сопротивления. Возврат к нижней границе долгосрочного восходящего тренда возможен в случае ухода ниже отметки 1764.
Как уж замечалось ранее, бумага сейчас очень рискованна, вероятна высокая волатильность. В случае реализации обратного поглощения Полюса его дочкой KazakhGold намеченного на конец июля, акция потеряет большую часть ликвидности и, соответственно, интереса инвесторов. С 15 июля прекращается допуск бумаги к биржевой торговле на бирже РТС
Сопротивления: 1810 / 1830 / 1850
Поддержки: 1791 / 1764 / 1740
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter