13 июля 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 13 июля 2011 г:
- курс рубля к доллару – 28.3842 руб. за один доллар (-30.03 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5051 руб. за один евро (+29.82 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.3886 руб. (-3.10 коп.).
13.07.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 635.60 млрд. руб. (+8.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 728,10 млрд. руб. (-8.00 млрд. руб.).
12.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.65 %.
11.07.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,63 %.; объем сделок 54,92 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 13 июля:
28.30р. - 28.32 рублей за доллар;
39.60р. - 39.62 рублей за евро.
ЦБ за первые дни июля купил на внутреннем валютном рынке около $1 млрд. В июне объем покупок Банка составил $3,230 млрд. и 541,49 млн. евро. В мае покупка долларов составила $3,916 млрд. и 433,950 млн. евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 13 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.47р. (28.36р.) – 28.55р. (28.69р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 39.57р. (39.23р.) – 39.83р. (39.97р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3892 (1,3786) – 1.3980 (1.4065)
НОВОСТИ
06:00 Китай. Размер реального ВВП во втором квартале 9,5 %.
06:00 Китай. Объем производства в июне 15,1 % г/г. В мае +13,3 % г/г.
06:00 Китай. Объем розничных продаж в июне 17,7 % г/г. В мае +16,90 % г/г.
08:30 Япония. Объем производства в мае 6,2 % г/г. В апреле 5,7 % г/г.
10:00 Германия. Индекс оптовых цен в июне. Прогноз -0,2 % (8,8 % г/г). В мае 0 % (8,9 % г/г).
12:30 Великобритания. Безработица в мае. В апреле 7,7 %.
13:00 Еврозона. Объем производства в мае. В апреле +0,2 % (5,2 % г/г).
16:30 США. Индекс цен импорта и экспорта в июне. В мае индекс цен импорта +0,2 % (12,5 % г/г), без учета цен нефти +0,4 %.. Индекс цен экспорта без учета изменения цен на с/х продукцию +0,5 %.
18:00 США. Полугодовой доклад по денежной политике главы ФРС Б.Бернанке в Белом Доме.
22:00 США. Бюджетный баланс в июне. Прогноз -$45,0 млрд. Дефицит за 8 месяцев текущего финансового года составил $927,444 млрд. (-0,9 % г/г). В прошлом финансовом году за аналогичный период дефицит составлял $935,606 млрд.
В Китае наблюдается замедление темпов экономического роста. Прогноз по росту ВВП в 2011 г. – 9,5 % г/г. В 2010 г. +10,3 % г/г. Однако рост объема экспорта в июне вырос до рекордного максимума. Инфляции растет максимальным темпом за три года, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики за последние 9 месяцев.
В июне потребительские цены в Китае выросли на 6,4 % г/г прогнозом на уровне 6,2%.
Правительство Китая сейчас сосредоточено на борьбе с инфляцией. В июне рост цен на продовольствие превысил 14 %.
Сегодня Китай обнародовал официальные данные о ВВП второго квартала. Как и прогнозировалось рост экономики составил 9,5 % г/г после расширения на 9,7 % в первой четверти года и на 9,8 % в последнем квартале 2010 г. За квартал рост ВВП составил 2,2 % (в первом +2,1 %).
Рост объема розничных продаж в июне достиг 17,7 % г/г, в мае рост составлял 17,0 %. Прогнозировался рост на 17,0 % г/г.
Объем производства в июне увеличился на 15,1 % г/г при прогнозе 17,0 % г/г. В мае рост производства составлял 16,9 % г/г.
Политики и финансовые эксперты ЕС близки к тому чтобы достичь согласия и выступить с требованием лишить свободы крупнейшие американские рейтинговые агентства - Standard & Poors (S&P), Moody's и Fitch. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вивиан Рединг предлагает раздробление картеля рейтинговых американских агентств на шесть. Решить вопрос могло бы стать создание независимых европейских и азиатских рейтинговых агентств. Однако, это не изменит положение. Рейтинговые агентства завоевывали свое место не один год.
Для начала Евросоюз намерен добиться того, чтобы агентства были бы обязаны раскрывать внутренние данные, использованные в ходе анализа для определения рейтингов суверенных долгов. Верховный представитель Еврокомиссии по внутреннему рынку Мишель Барнье, счиатет, что такое требование должно применяться в тех случаях, когда агентства снижают кредитные рейтинги одного из государств ЕС.
Европа раздражена снижением рейтингов ряда европейских стран, что сводит к нолю усилия правительств, стремящихся, впрочем, обойтись уже принятыми мерами.
Агентство Moody`s снизило рейтинг государственного долга Ирландии, опустив рейтинг ниже инвестиционного уровня с Ва1 до Ваа3. Прогноз остается негативным. Слабость экономики Ирландии предоставляет шансы реализоваться рискам.
Торговый дефицит США в мае вырос до максимального месячного уровня с октября 2008 г., до $50,2 млрд. (+15,1 % за месяц или +$6,6 млрд.). Реальная цифра существенно превысила прогнозные значения. Сужение дефицита в торговле с основными торговыми партнерами наблюдалось в мае только в партнерстве с Японией, что вероятно является результатом снижением японского производства из-за последствий экологической катастрофы. Что может измениться в ближайшие месяцы.
Впрочем, прогноз на весь второй квартал показывает, что вероятно размер торгового дефицита будет ниже уровня первого квартала.
До публикации темпа роста ВВП США во втором квартале еще более двух недель. Изменение торгового баланса, рост цен указывают на возможность роста ВВП, однако резкое падение темпа увеличения потребления (объем розничных продаж), существенно понизившиеся темпы роста запасов говорят о том, что ВВП во второй четверти года может потерять половину своей динамики, достигнутой в первом квартале (ВВП вырос за первые три месяца на 1,9 % г/г).
РОССИЯ
По данным ЦБ, торговый баланс в январе-мае текущего года составило $85,073 млрд. (+16,1 % к уроню аналогичного периода прошлого года). Период объем экспорта вырос до $204,895 млрд. (+30 % к результатам пяти месяцев прошлого года). Объем импорта вырос до $119,822 млрд. (+42 %). Общий внешнеторговый оборот России составил $324,717 млрд. (+34 % к аналогичному показателю прошлого).
В мае торговый баланс достиг $16,631 млрд. (+33,6 % к маю 2010 г.). При этом экспорт составил $44,556 млрд. (+40 %), импорт - $27,925 млрд. (+44,2 %). Торговый оборот вырос до $72,481 млрд. (+41,6 %).
По отношению к апрелю текущего года размер баланса снизился на 12,8 %.
Первый заместитель председателя ЦБ А.Улюкаев прогнозирует в один из месяцев третьего квартале дефляцию, что приведет к росту потребительских цен за третью четверть года на 0,5 %. К концу квартала инфляция в России составит около 5,5 %,. За год цены вырастут не более чем на 7 %.
ЦБ не считает, что выделенные Банку Москвы 295 млрд. рублей могут оказать заметного давления на цены.
ФНС перевела в федеральный бюджет за полгода 2 174 млрд. рублей (+39,6 % г/г). В июне в федеральный бюджет поступило 412,7 млрд. рублей (+70 %). Доля налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составила – 44 %, НДС — 41 %, налог на прибыль — 7 %. Поступления налога на прибыль организаций в июне составили 27 млрд. рублей (рост на 50 % за год). Поступления за полгода выросли на 37,1 % г/г.
Поступления НДС в июне составили 182,1 млрд. рублей (рост в 1,9 раза).
Акцизы принесли в бюджет в июне 20,9 млрд. рублей (рост в 2,1 раза). По итогам января-июня 2011 г. показатель повысился в 2 раза.
В июне в бюджет поступило170,7 млрд. рублей налогов на добычу полезных ископаемых (рост в 1,6 раза), в том числе на добычу нефти — 156,2 млрд. рублей. По сравнению с январем-июнем 2010 г. поступления НДПИ выросли на 42,7 %.
Государственный долг России не превышает $100 млрд. – 10 % ВВП. По словам А.Улюкаева, в 2011 г. плановый фискальный дефицит составляет 1,3 % ВВП.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» во втором квартале увеличил чистую прибыль (РСБУ) в 4 раза по сравнению с предыдущим кварталом - до 28,1 млрд. рублей. Улучшение показателя объясняется результатом от реализации долей в уставных капиталах других организаций и снижением суммы оценочных резервов при росте прибыли от продаж.
Прогнозы на сегодня 13 июля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 188 530 (186 700);
Уровень сопротивления – 190 800 (192 300).
Индекс РТС
- поддержка 1901 (1878);
- сопротивление 1932 (1957).
Индекс ММВБ
- поддержка 1683 (1660);
- сопротивление 1716 (1740).
ГАЗПРОМ
- поддержка 196.10р.;
- сопротивление 202.00р.; 208.50р.
ГМКНН
- поддержка 7615р.; 7540р.;
- сопротивление 7680р.; 7710р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1789р.; 1778р.;
- сопротивление 1815р.; 1829р.
Ростелеком:
- поддержка 192.00р.; 174р.;
- сопротивление 200.00р.; 215.00р.
Роснефть:
- поддержка 232.60р.; 228.00р.;
- сопротивление 241.30р.; 249.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 100.50р.; 99.30р.;
- сопротивление 102.70р.; 104.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 79.60р.; 77.80р.;
- сопротивление 81.15р.; 82.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.55р.; 27.12р.;
- сопротивление 27.97р.; 28.35р
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 28.3842 руб. за один доллар (-30.03 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5051 руб. за один евро (+29.82 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.3886 руб. (-3.10 коп.).
13.07.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 635.60 млрд. руб. (+8.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 728,10 млрд. руб. (-8.00 млрд. руб.).
12.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.65 %.
11.07.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,63 %.; объем сделок 54,92 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 13 июля:
28.30р. - 28.32 рублей за доллар;
39.60р. - 39.62 рублей за евро.
ЦБ за первые дни июля купил на внутреннем валютном рынке около $1 млрд. В июне объем покупок Банка составил $3,230 млрд. и 541,49 млн. евро. В мае покупка долларов составила $3,916 млрд. и 433,950 млн. евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 13 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.47р. (28.36р.) – 28.55р. (28.69р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 39.57р. (39.23р.) – 39.83р. (39.97р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3892 (1,3786) – 1.3980 (1.4065)
НОВОСТИ
06:00 Китай. Размер реального ВВП во втором квартале 9,5 %.
06:00 Китай. Объем производства в июне 15,1 % г/г. В мае +13,3 % г/г.
06:00 Китай. Объем розничных продаж в июне 17,7 % г/г. В мае +16,90 % г/г.
08:30 Япония. Объем производства в мае 6,2 % г/г. В апреле 5,7 % г/г.
10:00 Германия. Индекс оптовых цен в июне. Прогноз -0,2 % (8,8 % г/г). В мае 0 % (8,9 % г/г).
12:30 Великобритания. Безработица в мае. В апреле 7,7 %.
13:00 Еврозона. Объем производства в мае. В апреле +0,2 % (5,2 % г/г).
16:30 США. Индекс цен импорта и экспорта в июне. В мае индекс цен импорта +0,2 % (12,5 % г/г), без учета цен нефти +0,4 %.. Индекс цен экспорта без учета изменения цен на с/х продукцию +0,5 %.
18:00 США. Полугодовой доклад по денежной политике главы ФРС Б.Бернанке в Белом Доме.
22:00 США. Бюджетный баланс в июне. Прогноз -$45,0 млрд. Дефицит за 8 месяцев текущего финансового года составил $927,444 млрд. (-0,9 % г/г). В прошлом финансовом году за аналогичный период дефицит составлял $935,606 млрд.
В Китае наблюдается замедление темпов экономического роста. Прогноз по росту ВВП в 2011 г. – 9,5 % г/г. В 2010 г. +10,3 % г/г. Однако рост объема экспорта в июне вырос до рекордного максимума. Инфляции растет максимальным темпом за три года, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики за последние 9 месяцев.
В июне потребительские цены в Китае выросли на 6,4 % г/г прогнозом на уровне 6,2%.
Правительство Китая сейчас сосредоточено на борьбе с инфляцией. В июне рост цен на продовольствие превысил 14 %.
Сегодня Китай обнародовал официальные данные о ВВП второго квартала. Как и прогнозировалось рост экономики составил 9,5 % г/г после расширения на 9,7 % в первой четверти года и на 9,8 % в последнем квартале 2010 г. За квартал рост ВВП составил 2,2 % (в первом +2,1 %).
Рост объема розничных продаж в июне достиг 17,7 % г/г, в мае рост составлял 17,0 %. Прогнозировался рост на 17,0 % г/г.
Объем производства в июне увеличился на 15,1 % г/г при прогнозе 17,0 % г/г. В мае рост производства составлял 16,9 % г/г.
Политики и финансовые эксперты ЕС близки к тому чтобы достичь согласия и выступить с требованием лишить свободы крупнейшие американские рейтинговые агентства - Standard & Poors (S&P), Moody's и Fitch. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вивиан Рединг предлагает раздробление картеля рейтинговых американских агентств на шесть. Решить вопрос могло бы стать создание независимых европейских и азиатских рейтинговых агентств. Однако, это не изменит положение. Рейтинговые агентства завоевывали свое место не один год.
Для начала Евросоюз намерен добиться того, чтобы агентства были бы обязаны раскрывать внутренние данные, использованные в ходе анализа для определения рейтингов суверенных долгов. Верховный представитель Еврокомиссии по внутреннему рынку Мишель Барнье, счиатет, что такое требование должно применяться в тех случаях, когда агентства снижают кредитные рейтинги одного из государств ЕС.
Европа раздражена снижением рейтингов ряда европейских стран, что сводит к нолю усилия правительств, стремящихся, впрочем, обойтись уже принятыми мерами.
Агентство Moody`s снизило рейтинг государственного долга Ирландии, опустив рейтинг ниже инвестиционного уровня с Ва1 до Ваа3. Прогноз остается негативным. Слабость экономики Ирландии предоставляет шансы реализоваться рискам.
Торговый дефицит США в мае вырос до максимального месячного уровня с октября 2008 г., до $50,2 млрд. (+15,1 % за месяц или +$6,6 млрд.). Реальная цифра существенно превысила прогнозные значения. Сужение дефицита в торговле с основными торговыми партнерами наблюдалось в мае только в партнерстве с Японией, что вероятно является результатом снижением японского производства из-за последствий экологической катастрофы. Что может измениться в ближайшие месяцы.
Впрочем, прогноз на весь второй квартал показывает, что вероятно размер торгового дефицита будет ниже уровня первого квартала.
До публикации темпа роста ВВП США во втором квартале еще более двух недель. Изменение торгового баланса, рост цен указывают на возможность роста ВВП, однако резкое падение темпа увеличения потребления (объем розничных продаж), существенно понизившиеся темпы роста запасов говорят о том, что ВВП во второй четверти года может потерять половину своей динамики, достигнутой в первом квартале (ВВП вырос за первые три месяца на 1,9 % г/г).
РОССИЯ
По данным ЦБ, торговый баланс в январе-мае текущего года составило $85,073 млрд. (+16,1 % к уроню аналогичного периода прошлого года). Период объем экспорта вырос до $204,895 млрд. (+30 % к результатам пяти месяцев прошлого года). Объем импорта вырос до $119,822 млрд. (+42 %). Общий внешнеторговый оборот России составил $324,717 млрд. (+34 % к аналогичному показателю прошлого).
В мае торговый баланс достиг $16,631 млрд. (+33,6 % к маю 2010 г.). При этом экспорт составил $44,556 млрд. (+40 %), импорт - $27,925 млрд. (+44,2 %). Торговый оборот вырос до $72,481 млрд. (+41,6 %).
По отношению к апрелю текущего года размер баланса снизился на 12,8 %.
Первый заместитель председателя ЦБ А.Улюкаев прогнозирует в один из месяцев третьего квартале дефляцию, что приведет к росту потребительских цен за третью четверть года на 0,5 %. К концу квартала инфляция в России составит около 5,5 %,. За год цены вырастут не более чем на 7 %.
ЦБ не считает, что выделенные Банку Москвы 295 млрд. рублей могут оказать заметного давления на цены.
ФНС перевела в федеральный бюджет за полгода 2 174 млрд. рублей (+39,6 % г/г). В июне в федеральный бюджет поступило 412,7 млрд. рублей (+70 %). Доля налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составила – 44 %, НДС — 41 %, налог на прибыль — 7 %. Поступления налога на прибыль организаций в июне составили 27 млрд. рублей (рост на 50 % за год). Поступления за полгода выросли на 37,1 % г/г.
Поступления НДС в июне составили 182,1 млрд. рублей (рост в 1,9 раза).
Акцизы принесли в бюджет в июне 20,9 млрд. рублей (рост в 2,1 раза). По итогам января-июня 2011 г. показатель повысился в 2 раза.
В июне в бюджет поступило170,7 млрд. рублей налогов на добычу полезных ископаемых (рост в 1,6 раза), в том числе на добычу нефти — 156,2 млрд. рублей. По сравнению с январем-июнем 2010 г. поступления НДПИ выросли на 42,7 %.
Государственный долг России не превышает $100 млрд. – 10 % ВВП. По словам А.Улюкаева, в 2011 г. плановый фискальный дефицит составляет 1,3 % ВВП.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» во втором квартале увеличил чистую прибыль (РСБУ) в 4 раза по сравнению с предыдущим кварталом - до 28,1 млрд. рублей. Улучшение показателя объясняется результатом от реализации долей в уставных капиталах других организаций и снижением суммы оценочных резервов при росте прибыли от продаж.
Прогнозы на сегодня 13 июля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 188 530 (186 700);
Уровень сопротивления – 190 800 (192 300).
Индекс РТС
- поддержка 1901 (1878);
- сопротивление 1932 (1957).
Индекс ММВБ
- поддержка 1683 (1660);
- сопротивление 1716 (1740).
ГАЗПРОМ
- поддержка 196.10р.;
- сопротивление 202.00р.; 208.50р.
ГМКНН
- поддержка 7615р.; 7540р.;
- сопротивление 7680р.; 7710р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1789р.; 1778р.;
- сопротивление 1815р.; 1829р.
Ростелеком:
- поддержка 192.00р.; 174р.;
- сопротивление 200.00р.; 215.00р.
Роснефть:
- поддержка 232.60р.; 228.00р.;
- сопротивление 241.30р.; 249.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 100.50р.; 99.30р.;
- сопротивление 102.70р.; 104.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 79.60р.; 77.80р.;
- сопротивление 81.15р.; 82.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.55р.; 27.12р.;
- сопротивление 27.97р.; 28.35р
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter