Рейтинговое агентство S&P вечером в четверг заявило о том, что помещает рейтинг США в список на пересмотр с возможность понижения. Специалисты агентства заявили, что ситуация вокруг увеличения планки госдолга и сокращения дефицита бюджета с апреля, когда S&P первый раз пригрозило рейтингу Соединенных Штатов, стала «лишь более запутанной» и вероятность снижения рейтинга США в последующие 90 дней равна 50%. Однако при этом было отмечено, что риск технического дефолта в связи с не поднятой планкой госдолга очень мал
РЫНКИ АМЕРИКИ ФРС не готова к проведению QE3
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,44% до 12437,10
S&P 500 снизился на 0,67% до 1308,87
NASDAQ снизился на 1,22% до 2762,67
Не выдержала натиска продавцов 50-дневная средняя по индексу S&P500 на торгах четверга, который обновил июльские минимумы и опустился к пробитой ранее трендовой линии 2-месячного нисходящего канала.
Между тем, начало торгов было положено весьма оптимистичное. Развеял сомнения скептиков квартальный отчет JPMorgan Chase. Банк увеличил чистую прибыль во втором квартале 2011 года на 13% - до $5,43 млрд, или $1,27 на акцию, против $4,8 млрд, или $1,09 на акцию. Еще одним позитивным моментом стала относительно неплохая статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице, число которых снизилось с 427 до 405 тыс. Также порадовали покупателей данные по розничным продажам (+0,1%) и динамике индекса цен производителей (-0,4%).
Громом среди ясного неба стали вчерашние заявления главы ФРС Бена Бернанке, отчитывающегося перед банковским комитетом Сената США. Еще день назад говорив о дефляционных рисках и готовности ФРС предпринять шаги по дальнейшему смягчению монетарной политики, в четверг Бернанке вдруг заявил, что инфляция в США ускоряется, что является одной из причин того, почему ФРС не готова к новым стимулирующим действиям на данный момент. Таким образом, надежды спекулянтов на скорый запуск QE3 рухнули в одночасье.
Кроме того, WSJ вчера опубликовало сообщение о том, что рейтинговое агентство Standard & Poor''s может снизить кредитный рейтинг США, если страна будет не в состоянии осуществить все ожидаемые выплаты, включая пенсии, даже если платежи по внешним долгам будут осуществляться в полном объеме. Позднее данная информация нашла подтверждение серьезности намерений агентства в сообщении самого S&P о том, что рейтинги США AAA и A-1+ были помещены в список на пересмотр с возможностью понижения. Ввиду беспокойства инвесторов, сегодня третьему гиганту данной сферы - Fitch пришлось сделать заявление, что прогноз по рейтингу США им не менялся.
Относительно данного вопроса президент США вчера потребовал от Конгресса скорейшего разрешения противоречий между республиканцами и демократами, для узаконивания новых параметров по верхней планке размера госдолга. Обама обозначил сроки - утро субботы, в противном случае конгрессменам придется явиться в Белый дом для дальнейших переговоров в ближайшие выходные.
Лучиком света в данном темном царстве стала отчетность интернет-гиганта Google, согласно которой прибыль компании составила $8,74 в расчете на акцию превысив прогнозы аналитиков, однако к настоящему моменту оптимизм покупателей фьючерсов на американские индексы сошел на нет.
В итоге сегодня быкам остается уповать только на сильные финансовые результаты Citi, публикуемые до открытия торгов на Wall Street, и на позитивную статистику по промышленному производству и др., отыгрывать которую от обратного теперь не имеет смысла.
ТЕХ. АНАЛИЗ индекса S&P500: Бернанке удивил
Вчера американский индекс S&P снизился на 0.67% до уровня 1308.
Противоречивые заявления главы ФРС США Бена Бернанке в конец запутали инвесторов и уже непонятно чего ждать, дефляции или инфляции, и даже отчет американского банка JPMorgan Chase и неплохая статистика не смогли оказать поддержку рынку. Более подробно об итогах торгов в США читайте в обзоре американского рынка.
Техническая картина такова: индекс с третьего раза продавил статическую поддержку на 1312, а также 50-дневную скользящую среднюю и верхнюю границы пробитого ранее краткосрочного нисходящего канала, проходившие на этом же уровне. На этом фоне актуально дальнейшее снижение к нижней границе долгосрочного восходящего канала и статичному уровню поддержки на 1295. Однако если информация из проблемных регионов США и Европы продолжит поступать такими темпами и с таким уровнем противоречивости, техническая картина потеряет информативность.
Особенное внимание стоит уделить сегодняшней публикации результатов стресс - тестов банков Европы, которые ожидаются в 20:00 Мск.
Сопротивления: 1312 / 1320 / 1340
Поддержки: 1302 / 1295 / 1290
Металлы: За неимением других идей, Бернанке обвалил рынок
13 июля Международное рейтинговое агентство Moody’s поставило рейтинг США на пересмотр с возможностью понижения из-за угрозы того, что Конгресс может и не успеть увеличить планку госдолга страны до 2 августа. 14 июля то же самое сделало агентство Standard&Poor’s, заявив, что есть 50%-й шанс снижения рейтинга США с «ААА» в течение следующих 90 дней. Все это означает увеличение рисков в системе в целом и падение курса доллара.
10 июня 2011 года Бен Бернанке сказал следующее: «Есть хорошие причины считать, что цены на сырьевые товары не будут расти столь быстрыми темпами, которые мы наблюдали в последнее время». Вчера председатель ФРС высказал примерно следующую мысль: «ФРС не готова прямо сейчас к стимуляции экономики США». Иными словами, QE3 в ближайшее время не будет. По меди продолжаем держать короткую позицию.
На фоне такого развития событий металлы по итогам четверга показали разнонаправленную динамику. Золото и серебро выросли до 1587 (+0,18%) и 38,47 (0,83%) за унцию соответственно. Платина +0,29% до 1173. Палладий -0,65% до 776,5 за унцию. Первые два металла растут на увеличении рисков, однако оба откатились от максимумов дня – золото вообще доходило до отметки в 1595. Еще одна новость из США, относящаяся больше к драгметаллам: республиканцы не видят смысла собираться в Кэмп Дэвиде на выходных по приглашению президента для обсуждения лимита госдолга. Это означает, что проблема будет перенесена через выходные на следующую неделю и риски с этой стороны не сократятся – можно подумать о переносе длинных позиций в золоте.
Промышленные металлы будут под давлением во-первых, увеличения рисков в США по дефолту и рецессии. Во-вторых, из-за нерешительности и противоречий среди финансовых властей еврозоны по предоставлению финансовой помощи периферийным странам. И, в-третьих, слова Бернанке о неготовности к запуску QE3 охладили пыл спекулянтов, которых «прокатили» с дополнительным вливанием ликвидности.
Ну и немного хороших новостей под конец рабочей недели: спрос на пиццу в Азии взорвал экспорт сыра из США – не все так плохо.
По итогам торгов (перед открытием РФ):
Никель: $24210/т. (+0,98%)
Медь: $9671/т. (-0,10%)
Алюминий: $2507/т. (-0,24%)
Золото: $1587/тр. унц. (+0,18%)
Серебро: $38,47/тр. унц. (+0,83%)
Палладий: $776,5/тр. унц. (-0,65%)
Платина: $1773/тр. унц. (+0,29%)
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: BOJ может продолжить смягчение монетарной политики
Гонконгский Hang Seng -0,25%
Корейский Kospi +0,39%
Японский Nikkei +0,23%
Шанхайский SSE -0,04%
Торги на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу проходят с разнонаправленной динамикой, несмотря на возрастающую вероятность технического дефолта в США. Вчера рейтинговое агентство S&P, вслед за Moody''s поставило рейтинг гособлигаций Соединенных Штатов в список на пересмотр с возможностью понижения. Причиной вновь выступают политические проблемы, связанные с увеличением верхней планки госдолга. Расти некоторым индексам азиатского рынка помогают неплохие вчерашние отчеты американских компаний, а также внутренние корпоративные новости. Дополнительным поводом для покупок в Токио выступают опубликованные протоколы предыдущего заседания Банка Японии, согласно которым несколько членов правления допускают продолжение смягчения денежно-кредитной политики, однако отмечая при этом, что необходимости на данный момент нет.
После положительного отчета интернет - гиганта Google, неплохо себя чувствуют компании высокотехнологичного сектора страны восходящего солнца, Yahoo Japan Corp растет на 2,5%, Ekitan & Co. прибавляет 2,8%. А отчет JPMorgan Chase, оказавшийся лучше прогнозов, в свою очередь, помог банковскому сектору, Shinsei Bank (+3,5%), Daiwa Securities Group (+1,2%). Один из крупнейших японских экспортеров электроники Sony (+0,9%) планирует в следующем месяце запустить в США продажу усовершенствованных планшетов для чтения книг Sony Reader, а другой экспортер Hitachi (+1,9%) стала стратегическим инвестором АЭС в Литве. К слову об экспортерах, сегодня доллар дорожает почти ко всем валютам, в том числе и к йене, после вчерашнего заявления главы ФРС США Бена Бернанке о невозможности запуска QE3 в ближайшее время. Пара USD/JPY поднялась выше уровня 79.
В Поднебесной Ситуация несколько иная, фондовые индексы континентального Китая и Гонконга находятся в красной зоне, и хуже других смотрятся акции девелоперов, после введения правительством ограничения на количество покупаемых домов, в связи с резким ростом их стоимости. China Overseas Land & Investment теряет 4,5% капитализации, China Resources Land Ltd. В минусе на 3%, Beijing Capital Development дешевеет на 4,3%. Снижается также и банковский сектор, Bank of China (-0,7%), China Construction Bank (-0,8%), и сырьевой сектор, PetroChina (-0,52%), Hebei Iron & Steel (-2,3%). Укрепляющийся доллар негативно сказывается на котировках сырьевых товаров, нивелируя накопленное накануне преимущество
РЫНКИ АМЕРИКИ ФРС не готова к проведению QE3
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,44% до 12437,10
S&P 500 снизился на 0,67% до 1308,87
NASDAQ снизился на 1,22% до 2762,67
Не выдержала натиска продавцов 50-дневная средняя по индексу S&P500 на торгах четверга, который обновил июльские минимумы и опустился к пробитой ранее трендовой линии 2-месячного нисходящего канала.
Между тем, начало торгов было положено весьма оптимистичное. Развеял сомнения скептиков квартальный отчет JPMorgan Chase. Банк увеличил чистую прибыль во втором квартале 2011 года на 13% - до $5,43 млрд, или $1,27 на акцию, против $4,8 млрд, или $1,09 на акцию. Еще одним позитивным моментом стала относительно неплохая статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице, число которых снизилось с 427 до 405 тыс. Также порадовали покупателей данные по розничным продажам (+0,1%) и динамике индекса цен производителей (-0,4%).
Громом среди ясного неба стали вчерашние заявления главы ФРС Бена Бернанке, отчитывающегося перед банковским комитетом Сената США. Еще день назад говорив о дефляционных рисках и готовности ФРС предпринять шаги по дальнейшему смягчению монетарной политики, в четверг Бернанке вдруг заявил, что инфляция в США ускоряется, что является одной из причин того, почему ФРС не готова к новым стимулирующим действиям на данный момент. Таким образом, надежды спекулянтов на скорый запуск QE3 рухнули в одночасье.
Кроме того, WSJ вчера опубликовало сообщение о том, что рейтинговое агентство Standard & Poor''s может снизить кредитный рейтинг США, если страна будет не в состоянии осуществить все ожидаемые выплаты, включая пенсии, даже если платежи по внешним долгам будут осуществляться в полном объеме. Позднее данная информация нашла подтверждение серьезности намерений агентства в сообщении самого S&P о том, что рейтинги США AAA и A-1+ были помещены в список на пересмотр с возможностью понижения. Ввиду беспокойства инвесторов, сегодня третьему гиганту данной сферы - Fitch пришлось сделать заявление, что прогноз по рейтингу США им не менялся.
Относительно данного вопроса президент США вчера потребовал от Конгресса скорейшего разрешения противоречий между республиканцами и демократами, для узаконивания новых параметров по верхней планке размера госдолга. Обама обозначил сроки - утро субботы, в противном случае конгрессменам придется явиться в Белый дом для дальнейших переговоров в ближайшие выходные.
Лучиком света в данном темном царстве стала отчетность интернет-гиганта Google, согласно которой прибыль компании составила $8,74 в расчете на акцию превысив прогнозы аналитиков, однако к настоящему моменту оптимизм покупателей фьючерсов на американские индексы сошел на нет.
В итоге сегодня быкам остается уповать только на сильные финансовые результаты Citi, публикуемые до открытия торгов на Wall Street, и на позитивную статистику по промышленному производству и др., отыгрывать которую от обратного теперь не имеет смысла.
ТЕХ. АНАЛИЗ индекса S&P500: Бернанке удивил
Вчера американский индекс S&P снизился на 0.67% до уровня 1308.
Противоречивые заявления главы ФРС США Бена Бернанке в конец запутали инвесторов и уже непонятно чего ждать, дефляции или инфляции, и даже отчет американского банка JPMorgan Chase и неплохая статистика не смогли оказать поддержку рынку. Более подробно об итогах торгов в США читайте в обзоре американского рынка.
Техническая картина такова: индекс с третьего раза продавил статическую поддержку на 1312, а также 50-дневную скользящую среднюю и верхнюю границы пробитого ранее краткосрочного нисходящего канала, проходившие на этом же уровне. На этом фоне актуально дальнейшее снижение к нижней границе долгосрочного восходящего канала и статичному уровню поддержки на 1295. Однако если информация из проблемных регионов США и Европы продолжит поступать такими темпами и с таким уровнем противоречивости, техническая картина потеряет информативность.
Особенное внимание стоит уделить сегодняшней публикации результатов стресс - тестов банков Европы, которые ожидаются в 20:00 Мск.
Сопротивления: 1312 / 1320 / 1340
Поддержки: 1302 / 1295 / 1290
Металлы: За неимением других идей, Бернанке обвалил рынок
13 июля Международное рейтинговое агентство Moody’s поставило рейтинг США на пересмотр с возможностью понижения из-за угрозы того, что Конгресс может и не успеть увеличить планку госдолга страны до 2 августа. 14 июля то же самое сделало агентство Standard&Poor’s, заявив, что есть 50%-й шанс снижения рейтинга США с «ААА» в течение следующих 90 дней. Все это означает увеличение рисков в системе в целом и падение курса доллара.
10 июня 2011 года Бен Бернанке сказал следующее: «Есть хорошие причины считать, что цены на сырьевые товары не будут расти столь быстрыми темпами, которые мы наблюдали в последнее время». Вчера председатель ФРС высказал примерно следующую мысль: «ФРС не готова прямо сейчас к стимуляции экономики США». Иными словами, QE3 в ближайшее время не будет. По меди продолжаем держать короткую позицию.
На фоне такого развития событий металлы по итогам четверга показали разнонаправленную динамику. Золото и серебро выросли до 1587 (+0,18%) и 38,47 (0,83%) за унцию соответственно. Платина +0,29% до 1173. Палладий -0,65% до 776,5 за унцию. Первые два металла растут на увеличении рисков, однако оба откатились от максимумов дня – золото вообще доходило до отметки в 1595. Еще одна новость из США, относящаяся больше к драгметаллам: республиканцы не видят смысла собираться в Кэмп Дэвиде на выходных по приглашению президента для обсуждения лимита госдолга. Это означает, что проблема будет перенесена через выходные на следующую неделю и риски с этой стороны не сократятся – можно подумать о переносе длинных позиций в золоте.
Промышленные металлы будут под давлением во-первых, увеличения рисков в США по дефолту и рецессии. Во-вторых, из-за нерешительности и противоречий среди финансовых властей еврозоны по предоставлению финансовой помощи периферийным странам. И, в-третьих, слова Бернанке о неготовности к запуску QE3 охладили пыл спекулянтов, которых «прокатили» с дополнительным вливанием ликвидности.
Ну и немного хороших новостей под конец рабочей недели: спрос на пиццу в Азии взорвал экспорт сыра из США – не все так плохо.
По итогам торгов (перед открытием РФ):
Никель: $24210/т. (+0,98%)
Медь: $9671/т. (-0,10%)
Алюминий: $2507/т. (-0,24%)
Золото: $1587/тр. унц. (+0,18%)
Серебро: $38,47/тр. унц. (+0,83%)
Палладий: $776,5/тр. унц. (-0,65%)
Платина: $1773/тр. унц. (+0,29%)
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: BOJ может продолжить смягчение монетарной политики
Гонконгский Hang Seng -0,25%
Корейский Kospi +0,39%
Японский Nikkei +0,23%
Шанхайский SSE -0,04%
Торги на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу проходят с разнонаправленной динамикой, несмотря на возрастающую вероятность технического дефолта в США. Вчера рейтинговое агентство S&P, вслед за Moody''s поставило рейтинг гособлигаций Соединенных Штатов в список на пересмотр с возможностью понижения. Причиной вновь выступают политические проблемы, связанные с увеличением верхней планки госдолга. Расти некоторым индексам азиатского рынка помогают неплохие вчерашние отчеты американских компаний, а также внутренние корпоративные новости. Дополнительным поводом для покупок в Токио выступают опубликованные протоколы предыдущего заседания Банка Японии, согласно которым несколько членов правления допускают продолжение смягчения денежно-кредитной политики, однако отмечая при этом, что необходимости на данный момент нет.
После положительного отчета интернет - гиганта Google, неплохо себя чувствуют компании высокотехнологичного сектора страны восходящего солнца, Yahoo Japan Corp растет на 2,5%, Ekitan & Co. прибавляет 2,8%. А отчет JPMorgan Chase, оказавшийся лучше прогнозов, в свою очередь, помог банковскому сектору, Shinsei Bank (+3,5%), Daiwa Securities Group (+1,2%). Один из крупнейших японских экспортеров электроники Sony (+0,9%) планирует в следующем месяце запустить в США продажу усовершенствованных планшетов для чтения книг Sony Reader, а другой экспортер Hitachi (+1,9%) стала стратегическим инвестором АЭС в Литве. К слову об экспортерах, сегодня доллар дорожает почти ко всем валютам, в том числе и к йене, после вчерашнего заявления главы ФРС США Бена Бернанке о невозможности запуска QE3 в ближайшее время. Пара USD/JPY поднялась выше уровня 79.
В Поднебесной Ситуация несколько иная, фондовые индексы континентального Китая и Гонконга находятся в красной зоне, и хуже других смотрятся акции девелоперов, после введения правительством ограничения на количество покупаемых домов, в связи с резким ростом их стоимости. China Overseas Land & Investment теряет 4,5% капитализации, China Resources Land Ltd. В минусе на 3%, Beijing Capital Development дешевеет на 4,3%. Снижается также и банковский сектор, Bank of China (-0,7%), China Construction Bank (-0,8%), и сырьевой сектор, PetroChina (-0,52%), Hebei Iron & Steel (-2,3%). Укрепляющийся доллар негативно сказывается на котировках сырьевых товаров, нивелируя накопленное накануне преимущество
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба