20 июля 2011 РБК Минеева Юлия
В среду, 20 июля, торги на российском рынке акций открылись гэпом вверх, причиной стал улучшившийся внешний новостной фон. Накануне американские фондовые индексы завершили сессию заметным приростом. Позитив на рынок привнесли сразу несколько факторов. Во-первых, президент США Барак Обама во вторник одобрил предложенный представителями обеих партий Конгресса план по сокращению дефицита бюджета на 3,7 трлн долл. как за счет повышения налогов, так и сокращения расходов. Кроме того, опубликованные накануне данные показали рост количества разрешений на строительство в июне с 609 тыс. до 624 тыс. (средние ожидания находились на уровне 597 тыс.), а объем строительства новых домов за этот же период увеличился с 549 тыс. до 629 тыс. Плюс к этому, за исключением Goldman Sachs, остальные компании отчитались хорошо.
Уже после закрытия торгов в США свою отчетность представила Apple, результаты которой заметно превзошли ожидания, что в среду утром, вероятно, способствовало росту фьючерсов на индексы США. На азиатских фондовых биржах также доминировали позитивные настроения. Промышленные металлы пока преимущественно теряют в стоимости. А нефть, напротив, дорожает - на 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 117,91 долл./барр.
С учетом в целом неплохой внешней конъюнктуры открытие гэпом вверх торгов в России было вполне ожидаемым. Однако стоит отметить, что после утреннего всплеска запал покупателей несколько поубавился, и дальнейшего роста не происходит. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,54% и достиг 1709,35 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 12,01 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1940,25 пункта (0,73%), RTS Standard - до 11574,04 пункта (0,52%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 77,492 млрд руб., в RTS Standard - 2,880 млрд руб.
Как считают эксперты, первая половина дня на отечественном фондовом рынке пройдет под знаком роста котировок. С точки зрения аналитиков ИГ "Норд Капитала", в первой половине дня наиболее вероятна попытка роста рынка к верхней границе хорошо проторгованного в последние дни коридора 1720-1725 пунктов по индексу ММВБ. Динамику второй половины дня традиционно будут определять публикуемая статистика и новости из Европы. Аналитики компании "Атон" рекомендуют обратить внимание на данные по продажам домов на вторичном рынке США в июне (18:00 мск). В среднем прогнозируется, что продажи после падения на 3,8% месяцем ранее могут вырасти на 1,9%. В 18:30 мск Министерство энергетики США обнародует данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. В календаре американских квартальных отчетностей в среду значатся такие имена, как Intel, eBay (в течение дня) и American Express (после закрытия основных торгов).
По мнению специалистов, основные российские фондовые индексы могут поддаться коррекционным настроениям в течение дня лишь в случае коррекции на мировых фондовых и сырьевых площадках. А в целом большинство экономистов ожидает положительного закрытия российского рынка акций по итогам торгов.
Во вторник цены на нефть выросли, что, по мнению аналитиков компании "Атон", было обусловлено оптимистичными макроэкономическими и корпоративными данными по США. Поддержку котировкам оказали в том числе опубликованные накануне данные американского института нефти о падении запасов ресурса за прошлую неделю на 5,2 млн барр. В 18:30 мск аналогичные данные Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE), согласно средним прогнозам, могут показать падение запасов нефти на 2 млн барр. Позитивная динамика котировок оказывает поддержку акциям российских нефтегазовых компаний. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 0,24%, "Сургутнефтегаз" - на 0,57%, "Роснефть" - на 0,91%, "Газпром нефть" - на 0,62%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,25%, "Газпром" - на 0,66%, НОВАТЭК - на 2,83%. Исключение составили только акции "Татнефти", которые к указанному времени снизились на 0,05%. Из внутренних корпоративных событий стоит отметить закрытие реестра акционеров для участия во внеочередном собрании акционеров "Роснефти".
С точки зрения аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, акции Сбербанка еще не полностью реализовали технический потенциал для отскока. Накануне бумаги развернулись вверх от 21-дневной скользящей средней – 101,5 руб., но не смогли закрыться выше 103 руб. Таким образом, акции по-прежнему привлекательны для открытия "лонгов". Сопротивлением является 10-дневная скользящая средняя – 104 руб., подчеркнула эксперт. Обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 0,46%, привилегированные - на 0,35%, ВТБ - на 0,69%.
На прошлой неделе несколько российских министерств (в том числе Минкомсвязи, Минэкономразвития, МВД и ФСБ) провели заседание, чтобы обсудить потенциальную приватизацию "Ростелекома". Как подчеркнули аналитики "Уралсиб Кэпитал", обсуждалось несколько сценариев, но наиболее вероятным поворотом событий представляется полная приватизация "Ростелекома" через два-три года, при которой интересы государства будут защищены посредством "золотой акции", принадлежащих одному из подконтрольных государству банков, скорее всего, Сбербанку. По мнению экспертов, новость может поддержать спекулятивный интерес к акциям компании, однако на текущий момент "Ростелеком" справедливо оценен: коэффициент EV/EBITDA 2012П составляет 5,9. Тем не менее "Ростелеком" в среду пользуется популярностью: обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск прибавили 2,74 в стоимости, привилегированные - 1,41%, МТС - 0,62%.
Металлургический сектор показывает неплохую динамику. Акции "Норильского никеля" к 12:30 мск прибавили 0,28% в цене, ММК - 0,01%, "Северстали" - 0,12%, НЛМК - 0,60%. А вот акции золотодобывающих компаний по-прежнему выглядят аутсайдерами: "Полюс золото" к указанному времени подешевело на 0,29%, "Полиметалл" - на 1,15%.
Бумаги энергетического сектора пока торгуются разнонаправленно: "РусГидро" к 12:30 мск выросло на 0,10%, "Мосэнерго" - на 1,41%, ФСК ЕЭС снизилось на 0,15%, "Интер РАО" - на 0,14%, Холдинг МРСК - на 0,29%, МОЭСК - на 0,27%.
После того как ситуация с американским госдолгом более-менее прояснилась, теперь, как считают эксперты, внимание участников фондовых рынков вновь будет приковано к Европе. В частности, как подчеркнули аналитики Газпромбанка, инвесторы будут внимательно следить за результатами европейского саммита, который состоится в четверг. Премьер министр Греции Георгиос Папандреу отметил, что нынешняя встреча европейских лидеров должна стать моментом истины: если решение по Греции принято не будет, потом может быть слишком поздно, поскольку доверие к стране будет безвозвратно подорвано. Однако канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что у сложившейся ситуации не может быть "моментального" решения.
Аналитики "Уралсиб Кэпитал" отмечают, что для предотвращения новых панических настроений, связанных с неуверенностью в стабильности суверенных финансов, Европе потребуется большая политическая воля. А в целом если соглашение о помощи Греции будет достигнуто на предстоящем саммите, то, как полагает аналитик Банка Москвы Юрий Волов, вкупе с разрешением американской проблемы госдолга это снимет основные факторы давления на мировые рынки.
Лидеры рынка: Возможная сделка с EnBW подняла котировки НОВАТЭКа
В первой половине торгов среды, 20 июля, на фоне преобладающей позитивной динамики котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК". Значительное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "ТГК-5".
Акции НОВАТЭКа в начале торгов подорожали на 2,97%. К 13:30 мск динамика практически не изменилась, а рост составил 2,80%. Немецкий энергоконцерн Energie Baden Wuerttemberg AG (EnBW) предложил крупнейшему российскому независимому производителю природного газа OAO "НОВАТЭК" приобрести до 25% акций в газовой компании Verbundnetz Gas (VNG), владельцем 10,5% акций которой выступает ОАО "Газпром". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ. В настоящее время EnBW владеет опционом на приобретение 48% акций VNG. По данным информированных источников, в случае заключения сделки оставшиеся 23% акций будут предложены совместному предприятию (СП) EnBW и НОВАТЭКа, перспектива создания которого в настоящее время обсуждается российской и германской сторонами.
Аналитики отмечают, что против продажи НОВАТЭКу акций VNG могут выступить власти Германии, поскольку в случае заключения соответствующей сделки, VNG перейдет под контроль российских структур. Осведомленные источники отмечают, что переговоры находятся на финальной стадии. В начале текущей недели, 18 июля 2011г., немецкие СМИ сообщили о готовящейся сделке EnBW и НОВАТЭКа на сумму 800 млн евро (1,1 млрд долл.). Отмечалось, что стороны среди прочего обсуждают возможность создания СП, а также вхождение НОВАТЭКа в капитал одного из подразделений EnBW.
Последние недели прошли в рамках консолидации цены акций НОВАТЭКа в районе свежесформированного уровня среднесрочного нисходящего тренда 1. За это время даже едва не сформировалась критическая перепроданность по индикатору Stochastic. Но теперь "быки", похоже, могут вздохнуть спокойно: накануне торги завершились формированием разворотной свечи "додж", а в среду начался мощный вынос котировок вверх, сопровождающийся обновлением полуторанедельного максимума. В начале недели сигнал на продажу готовился дать индикатор MACD, но этого не произошло и теперь его быстрая и медленная линии вполне могут начать расходиться, что будет означать хороший момент для покупки - не слишком дешево, но открыть длинные позиции рынок может уже и не дать. Ближайшей целью подъема видится апрельский максимум на уровне 390 руб./акция (2), краткосрочный потенциал роста составляет 3%.
Акции ТГК-5 в начале торгов подешевели на 3,18%. К 13:30 мск снижение замедлилось и составило 2,15%. В среду акции генкомпании корректируются после роста накануне. Поводом для роста могла послужить информация о том, что генерирующие компании ЗАО "КЭС-Холдинг" (принадлежит 46,14% акций ТГК-5) в первом полугодии 2011г. выработали 33,33 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 0,8% превышает показатель за тот же период прошлого года. Как сообщила пресс-служба холдинга, выработка тепла за отчетный период сократилась на 0,4% - до 69 млн Гкал. В том числе электростанции ОАО "ТГК-5" увеличили выработку электроэнергии на 0,5% - до 5,554 млрд кВт/ч, ОАО "ТГК-6" - на 3,2% - до 6,615 млрд кВт/ч, ОАО "ТГК-7" - сократили на 1,1% - до 13,644 млрд кВт/ч, ОАО "ТГК-9" - на 1,7% - до 7,524 млрд кВт/ч.
Увеличение выработки электроэнергии станциями ТГК-5 и ТГК-6, как отмечают эксперты "КЭС-Трейдинга", происходило на фоне общего роста потребления в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал). Кроме того, уменьшение фактического притока воды и наполняемости водохранилищ Волжско-Камского каскада относительно прогнозных величин привело к снижению выработки ГЭС в паводковый период, которое в основном было замещено загрузкой тепловых станций - ГРЭС и ТЭЦ.
В понедельник, 18 июля, завершилось коррекционное восстановление стоимости акций ТГК-5 - их цена поднялась до уровня коррекции Фибоначчи 61,8% (2) к последней июньской волне падения. Выше котировки не пошли, и в настоящее время наблюдается консолидация в районе исторического уровня поддержки 1,18 коп./акция. Поскольку перегрев на дневном интервале очень силен, индикатором Stochastic уже дан сигнал на продажу, а каждый новый минимум выше предыдущего, говорить о высокой вероятности пробоя уровня 2 пока не приходится. Вместо этого стоит опасаться возвращения к июньскому минимуму на уровне 1 коп./акция, а это предполагает падение в течение нескольких недель на 15%.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Уже после закрытия торгов в США свою отчетность представила Apple, результаты которой заметно превзошли ожидания, что в среду утром, вероятно, способствовало росту фьючерсов на индексы США. На азиатских фондовых биржах также доминировали позитивные настроения. Промышленные металлы пока преимущественно теряют в стоимости. А нефть, напротив, дорожает - на 11:30 мск котировки марки Brent колебались около отметки 117,91 долл./барр.
С учетом в целом неплохой внешней конъюнктуры открытие гэпом вверх торгов в России было вполне ожидаемым. Однако стоит отметить, что после утреннего всплеска запал покупателей несколько поубавился, и дальнейшего роста не происходит. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,54% и достиг 1709,35 пункта, объем торгов на ФБ ММВБ к указанному времени составил 12,01 млрд руб. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1940,25 пункта (0,73%), RTS Standard - до 11574,04 пункта (0,52%). Общий объем торгов в РТС к указанному времени составил 77,492 млрд руб., в RTS Standard - 2,880 млрд руб.
Как считают эксперты, первая половина дня на отечественном фондовом рынке пройдет под знаком роста котировок. С точки зрения аналитиков ИГ "Норд Капитала", в первой половине дня наиболее вероятна попытка роста рынка к верхней границе хорошо проторгованного в последние дни коридора 1720-1725 пунктов по индексу ММВБ. Динамику второй половины дня традиционно будут определять публикуемая статистика и новости из Европы. Аналитики компании "Атон" рекомендуют обратить внимание на данные по продажам домов на вторичном рынке США в июне (18:00 мск). В среднем прогнозируется, что продажи после падения на 3,8% месяцем ранее могут вырасти на 1,9%. В 18:30 мск Министерство энергетики США обнародует данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. В календаре американских квартальных отчетностей в среду значатся такие имена, как Intel, eBay (в течение дня) и American Express (после закрытия основных торгов).
По мнению специалистов, основные российские фондовые индексы могут поддаться коррекционным настроениям в течение дня лишь в случае коррекции на мировых фондовых и сырьевых площадках. А в целом большинство экономистов ожидает положительного закрытия российского рынка акций по итогам торгов.
Во вторник цены на нефть выросли, что, по мнению аналитиков компании "Атон", было обусловлено оптимистичными макроэкономическими и корпоративными данными по США. Поддержку котировкам оказали в том числе опубликованные накануне данные американского института нефти о падении запасов ресурса за прошлую неделю на 5,2 млн барр. В 18:30 мск аналогичные данные Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE), согласно средним прогнозам, могут показать падение запасов нефти на 2 млн барр. Позитивная динамика котировок оказывает поддержку акциям российских нефтегазовых компаний. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 0,24%, "Сургутнефтегаз" - на 0,57%, "Роснефть" - на 0,91%, "Газпром нефть" - на 0,62%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,25%, "Газпром" - на 0,66%, НОВАТЭК - на 2,83%. Исключение составили только акции "Татнефти", которые к указанному времени снизились на 0,05%. Из внутренних корпоративных событий стоит отметить закрытие реестра акционеров для участия во внеочередном собрании акционеров "Роснефти".
С точки зрения аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, акции Сбербанка еще не полностью реализовали технический потенциал для отскока. Накануне бумаги развернулись вверх от 21-дневной скользящей средней – 101,5 руб., но не смогли закрыться выше 103 руб. Таким образом, акции по-прежнему привлекательны для открытия "лонгов". Сопротивлением является 10-дневная скользящая средняя – 104 руб., подчеркнула эксперт. Обыкновенные акции Сбербанка к 12:30 мск подорожали на 0,46%, привилегированные - на 0,35%, ВТБ - на 0,69%.
На прошлой неделе несколько российских министерств (в том числе Минкомсвязи, Минэкономразвития, МВД и ФСБ) провели заседание, чтобы обсудить потенциальную приватизацию "Ростелекома". Как подчеркнули аналитики "Уралсиб Кэпитал", обсуждалось несколько сценариев, но наиболее вероятным поворотом событий представляется полная приватизация "Ростелекома" через два-три года, при которой интересы государства будут защищены посредством "золотой акции", принадлежащих одному из подконтрольных государству банков, скорее всего, Сбербанку. По мнению экспертов, новость может поддержать спекулятивный интерес к акциям компании, однако на текущий момент "Ростелеком" справедливо оценен: коэффициент EV/EBITDA 2012П составляет 5,9. Тем не менее "Ростелеком" в среду пользуется популярностью: обыкновенные акции "Ростелекома" к 12:30 мск прибавили 2,74 в стоимости, привилегированные - 1,41%, МТС - 0,62%.
Металлургический сектор показывает неплохую динамику. Акции "Норильского никеля" к 12:30 мск прибавили 0,28% в цене, ММК - 0,01%, "Северстали" - 0,12%, НЛМК - 0,60%. А вот акции золотодобывающих компаний по-прежнему выглядят аутсайдерами: "Полюс золото" к указанному времени подешевело на 0,29%, "Полиметалл" - на 1,15%.
Бумаги энергетического сектора пока торгуются разнонаправленно: "РусГидро" к 12:30 мск выросло на 0,10%, "Мосэнерго" - на 1,41%, ФСК ЕЭС снизилось на 0,15%, "Интер РАО" - на 0,14%, Холдинг МРСК - на 0,29%, МОЭСК - на 0,27%.
После того как ситуация с американским госдолгом более-менее прояснилась, теперь, как считают эксперты, внимание участников фондовых рынков вновь будет приковано к Европе. В частности, как подчеркнули аналитики Газпромбанка, инвесторы будут внимательно следить за результатами европейского саммита, который состоится в четверг. Премьер министр Греции Георгиос Папандреу отметил, что нынешняя встреча европейских лидеров должна стать моментом истины: если решение по Греции принято не будет, потом может быть слишком поздно, поскольку доверие к стране будет безвозвратно подорвано. Однако канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что у сложившейся ситуации не может быть "моментального" решения.
Аналитики "Уралсиб Кэпитал" отмечают, что для предотвращения новых панических настроений, связанных с неуверенностью в стабильности суверенных финансов, Европе потребуется большая политическая воля. А в целом если соглашение о помощи Греции будет достигнуто на предстоящем саммите, то, как полагает аналитик Банка Москвы Юрий Волов, вкупе с разрешением американской проблемы госдолга это снимет основные факторы давления на мировые рынки.
Лидеры рынка: Возможная сделка с EnBW подняла котировки НОВАТЭКа
В первой половине торгов среды, 20 июля, на фоне преобладающей позитивной динамики котировок одним из лидеров роста стали обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК". Значительное снижение демонстрировали обыкновенные акции ОАО "ТГК-5".
Акции НОВАТЭКа в начале торгов подорожали на 2,97%. К 13:30 мск динамика практически не изменилась, а рост составил 2,80%. Немецкий энергоконцерн Energie Baden Wuerttemberg AG (EnBW) предложил крупнейшему российскому независимому производителю природного газа OAO "НОВАТЭК" приобрести до 25% акций в газовой компании Verbundnetz Gas (VNG), владельцем 10,5% акций которой выступает ОАО "Газпром". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкие СМИ. В настоящее время EnBW владеет опционом на приобретение 48% акций VNG. По данным информированных источников, в случае заключения сделки оставшиеся 23% акций будут предложены совместному предприятию (СП) EnBW и НОВАТЭКа, перспектива создания которого в настоящее время обсуждается российской и германской сторонами.
Аналитики отмечают, что против продажи НОВАТЭКу акций VNG могут выступить власти Германии, поскольку в случае заключения соответствующей сделки, VNG перейдет под контроль российских структур. Осведомленные источники отмечают, что переговоры находятся на финальной стадии. В начале текущей недели, 18 июля 2011г., немецкие СМИ сообщили о готовящейся сделке EnBW и НОВАТЭКа на сумму 800 млн евро (1,1 млрд долл.). Отмечалось, что стороны среди прочего обсуждают возможность создания СП, а также вхождение НОВАТЭКа в капитал одного из подразделений EnBW.
Последние недели прошли в рамках консолидации цены акций НОВАТЭКа в районе свежесформированного уровня среднесрочного нисходящего тренда 1. За это время даже едва не сформировалась критическая перепроданность по индикатору Stochastic. Но теперь "быки", похоже, могут вздохнуть спокойно: накануне торги завершились формированием разворотной свечи "додж", а в среду начался мощный вынос котировок вверх, сопровождающийся обновлением полуторанедельного максимума. В начале недели сигнал на продажу готовился дать индикатор MACD, но этого не произошло и теперь его быстрая и медленная линии вполне могут начать расходиться, что будет означать хороший момент для покупки - не слишком дешево, но открыть длинные позиции рынок может уже и не дать. Ближайшей целью подъема видится апрельский максимум на уровне 390 руб./акция (2), краткосрочный потенциал роста составляет 3%.
Акции ТГК-5 в начале торгов подешевели на 3,18%. К 13:30 мск снижение замедлилось и составило 2,15%. В среду акции генкомпании корректируются после роста накануне. Поводом для роста могла послужить информация о том, что генерирующие компании ЗАО "КЭС-Холдинг" (принадлежит 46,14% акций ТГК-5) в первом полугодии 2011г. выработали 33,33 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 0,8% превышает показатель за тот же период прошлого года. Как сообщила пресс-служба холдинга, выработка тепла за отчетный период сократилась на 0,4% - до 69 млн Гкал. В том числе электростанции ОАО "ТГК-5" увеличили выработку электроэнергии на 0,5% - до 5,554 млрд кВт/ч, ОАО "ТГК-6" - на 3,2% - до 6,615 млрд кВт/ч, ОАО "ТГК-7" - сократили на 1,1% - до 13,644 млрд кВт/ч, ОАО "ТГК-9" - на 1,7% - до 7,524 млрд кВт/ч.
Увеличение выработки электроэнергии станциями ТГК-5 и ТГК-6, как отмечают эксперты "КЭС-Трейдинга", происходило на фоне общего роста потребления в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал). Кроме того, уменьшение фактического притока воды и наполняемости водохранилищ Волжско-Камского каскада относительно прогнозных величин привело к снижению выработки ГЭС в паводковый период, которое в основном было замещено загрузкой тепловых станций - ГРЭС и ТЭЦ.
В понедельник, 18 июля, завершилось коррекционное восстановление стоимости акций ТГК-5 - их цена поднялась до уровня коррекции Фибоначчи 61,8% (2) к последней июньской волне падения. Выше котировки не пошли, и в настоящее время наблюдается консолидация в районе исторического уровня поддержки 1,18 коп./акция. Поскольку перегрев на дневном интервале очень силен, индикатором Stochastic уже дан сигнал на продажу, а каждый новый минимум выше предыдущего, говорить о высокой вероятности пробоя уровня 2 пока не приходится. Вместо этого стоит опасаться возвращения к июньскому минимуму на уровне 1 коп./акция, а это предполагает падение в течение нескольких недель на 15%.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter