11 октября 2011 Финмаркет
Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози о готовности оказать банкам Европы помощь в рекапитализации сняли нервозность с рынков. Прирост Standard & Poor's 500 стал наиболее стремительным с августа этого года, а европейский Stoxx 600 продемонстрировал самое стремительное 4-дневное ралли с 2008 года
Фондовые рынки воодушевились заявлениями федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози о готовности оказать банкам Европы помощь в рекапитализации.
Американский рынок акций завершил торги в понедельник стремительным приростом, сообщает агентство Bloomberg , инвесторов воодушевили заявления
Прирост фондового индикатора Standard & Poor's 500 стал в понедельник наиболее стремительным с августа этого года, составив 3,4%. Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 2,97% - до 11433,2 пункта, Standard & Poor's 500 повысился на 3,41%, составив 1194,89 пункта, Nasdaq Composite подрос на 3,5% - до 2566,05 пункта.
А.Меркель и Н.Саркози заявили по итогам встречи в воскресенье, что до конца месяца будет финализирован пакет мер по разрешению долгового кризиса в ЕС, в том числе - по рекапитализации европейских банков.
"Мы полны решимости сделать все необходимое для рекапитализации европейских банков", - заявила А.Меркель по итогам встречи с Н.Саркози.
"До конца месяца мы дадим ответ на кризисные проблемы", - сказал французский лидер.
"Европа предприняла очень хороший шаг, - сказал управляющий в фонде Oakbrook Investments Питер Янковскис. - Участники рынка обсуждают дефолт Греции, но реальной движущей силой является не то, что происходит в Греции, а то, что происходит с банками, которые являются держателями ее обязательств. До тех пор, пока банковская система будет держаться на плаву, не должно существовать серьезных проблем".
Европейские фондовые индексы также воодушевились заявлениями Ангелы Меркель и Николя Саркози.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 1,7% - до 235,94 пункта. Таким образом, прирост данного индикатора за четыре последних торговых сессии составил 8,5%, что является наиболее существенным повышением с ноября 2008 года.
По итогам понедельника выросли 15 из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы. Повышение французского CAC 40 составило 2,1%, британского FTSE 100 - 1,8%, германского DAX - 3%. Все три индикатора продемонстрировали максимальный с 2008 года 4-дневный прирост.
"Я верю, что политики придут к какому-либо решению, - заявил аналитик Schroeder Investment Management Ltd. Энди Бруг. - Рынок хочет видеть опору для дальнейшего роста".
Эстафету оптимизма поддержали рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Фондовые индексы региона поднимаются в ходе торгов во вторник.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 2,2% - до 116,21 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%, южнокорейский Kospi - 2,13%, гонконгский Hang Seng - 3,26%, японский Nikkei 225 - 2,12%.
Уверенно подросли в понедельник и цены на нефть, поднявшись до максимального уровня почти за два последних месяца. По итогам торгов 10 октября котировки ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на $2,43 (+2,9%) и составили $85,41 за баррель.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE подросла на $3,07 (+2,9%) до $108,95.
Цена нефти во вторник остается у итоговой котировки предыдущей сессии. Стоимость ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:04 мск опустилась на $0,19 (0,22%) относительно уровня 10 октября - до $85,22 за баррель.
"Импульс роста цен на сырье замедляется - и главным образом замедляется импульс роста цен на нефть, - отметил аналитик Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Марк Перван. - Топливо подорожало на надеждах инвесторов, что вмешательства политиков будет достаточно, чтобы решить проблему долгового кризиса".
Рынок акций РФ утром снижается вместе с Европой, выпуская пар после ралли накануне
Рынок акций РФ утром во вторник снижается вместе с Европой и фьючерсами в США, выпуская пар после ралли накануне на новостях о готовности Германии и Франции оказать помощь банкам Европы в рекапитализации
К 11:10 МСК индекс РТС просел до 1353,2 пункта (-0,92%), индекс ММВБ - до 1359,42 пункта (-1,55%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 2%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1,4%), "Газпрома" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Норникеля" (-1,5%), "Полюс Золото" (-0,3%), "Роснефти" (-1,6%), "Ростелекома" (-0,3%), Сбербанка России (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-2%), "Татнефти" (-2,3%), "ФСК ЕЭС" (-1,4%).
Накануне индексы в США продемонстрировали ралли, поскольку инвесторов воодушевили заявления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози о готовности оказать банкам Европы помощь в рекапитализации. Прирост фондового индикатора Standard & Poor's 500 стал в понедельник наиболее стремительным с августа этого года, составив 3,4%.
А.Меркель и Н.Саркози заявили по итогам встречи в воскресенье, что до конца месяца будет финализирован пакет мер по разрешению долгового кризиса в ЕС, в том числе - по рекапитализации европейских банков.
Во вторник инвесторы ожидают публикации квартальных результатов американского алюминиевого гиганта Alcoa, который, как правило, открывает сезон отчетностей. На неделе также ожидается публикация квартальных отчетностей J.P. Morgan Chase и Google.
Фондовые индексы в Азии во вторник выросли на новостях о том, что китайская государственная инвесткомпания Central Huijin Investment Ltd. увеличила в понедельник свои портфели акций в крупнейших китайских банках, приобретя их бумаги на рынке.
Аналитики считают, что тем самым Пекин стремится поддержать доверие инвесторов к банковскому сектору страны и остановить распродажу на рынке акций.
Между тем, во вторник корректируется вниз Европа (индексы FTSE, S&P350 и DAX снижаются на 0,6-0,7%) и проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подешевел на 0,5%).
Нефть также отошла от максимумов за два месяца, достигнутых накануне.
Стоимость ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК во вторник составила $85,06 за баррель (-0,6%, накануне цена выросла на 2,9%), цена фьючерса на нефть Brent - $105,92 за баррель (-0,7%, в понедельник цена выросла также на 2,9%).
Ожидается, что министерство энергетики США в четверг сообщит об увеличении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 1 млн баррелей, а запасы бензина сократят на 500 тыс. баррелей. Данные публикуются на день позже в связи с празднованием Дня Колумба 10 октября.
По оценке аналитика ИГ "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, ближайшими поддержками индекса ММВБ остаются уровни 1340 и 1320 пунктов, сопротивления - 1400 и 1420 пунктов.
Рынок консолидируется после значительного повышения трех предыдущих дней. Четкие идеи для дальнейшего направленного движения индексов пока отсутствуют. Скорее всего, рынок будет вынужден выдержать некоторую паузу до появления новых сигналов. Во второй половине дня, в связи с отсутствием выхода важной статистики из Европы и США, участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику мировых фондовых индексов, считает он.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также отмечает, что неоднозначный новостной фон не позволит рынку расти безоткатно до 1400 пунктов по индексу ММВБ.
Парламент Мальты принял законопроект об увеличении Европейского фонда финансовой стабилизации размером 440 млрд евро. Но Словакия по-прежнему отказывается ратифицировать законопроект. Некоторые французские издания накануне сообщили о предкризисной ситуации в банках BNP Paribas и Societe Generale (якобы банкам необходимо срочное вливание ликвидности на общую сумму около 10 млрд евро).
Перенос саммита Евросоюза, посвященного проблемам экономики Европы с 17 на 23 октября также сложно отнести к позитиву. Складывается впечатление, что международные аудиторы не успевают провести оценку финансовой ситуации в Греции. Глава Евросоюза Херман Ван Ромпей заявил, что новые сроки проведение саммита позволят доработать стратегию преодоления долгового кризиса в странах еврозоны.
Визит Владимира Путина в Пекин и переговоры по цене на поставляемый Россией газ не могут быть драйвером роста для "Газпрома". Эти переговоры уже идут пять лет - доля газа в энергобалансе Китая составляет около 4% (уголь около 70%), поэтому переговорщики Поднебесной могут позволить себе вести переговоры еще пять лет. В любом случае Китай никогда не покупает сырье дорого и торгуется отчаянно. В этом уже убедились компании "Роснефть" и "Транснефть".
Неделя богата на события, которые могут "качнуть" рынок в ту или другую сторону (старт отчетности американских компаний 11 октября, выступление главы ЕЦБ 12 октября). Торги на товарных площадках и фондовых площадках в США накануне прошли под знаком повышения, но из-за закрытых на праздник банков объемы были незначительными. Торги нельзя считать показательными, поэтому многие инвесторы, перед тем как будут принимать торговые решение, будут ждать торгов в США во вторник, считает А.Верников.
Тем не менее, аналитик ожидает дальнейшего повышения американского индекса S&P500 до отметки 1220 пунктов, что поможет индексу ММВБ "не мытьем так катанием" достичь отметки 1400 пунктов.
Аналитики Номос-банка полагают, что причиной фиксации прибыли во вторник стало снижение цен на нефть и фьючерсов на индексы США после ощутимого скачка накануне, вызванного покупками на новостях о рекапитализации банков ЕС.
Однако, несмотря на коррекцию, рынок остается "заряженным" на оптимизм, поэтому не исключено, что российские индексы могут возобновить рост.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина полагает, что коррекцию на рынке акций вниз вызывает сокращение игроками "длинных позиций" вблизи уровней сопротивлений.
Такие события, как завершение миссии "тройки" в Греции и возможные новости об итогах проверки, выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише и ожидаемый отчет Alcoa после закрытия бирж, не способствуют пробитию сопротивлений, из-за чего наметился откат акций и индексов вниз. "Шорт" - наиболее привлекательная позиция для агрессивных участников рынка, более консервативным стоит выйти в "кэш". Однако при пробитии сопротивлений на американском рынке убытки по "коротким позициям" стоит фиксировать, а при уверенном закреплении индексов на новых высотах можно начать формирование портфелей под рост рынка, считает аналитик.
На российском рынке не пробито сопротивление - 1400 пунктов по индексу РТС и ММВБ. До пробития данных отметок вставать в "лонг" без поддержки внешнего фона (по американским индексам также сохраняются ключевые уровни) не стоит. Поддержкой по индексу ММВБ является район 1365-1370 пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Распадской", компания в четверг по прогнозам должна опубликовать операционные результаты за 9 месяцев. В последнее время по компании сформирован негативный новостной поток, инвесторов не обрадовали ни производственные, ни финансовые показатели, в результате чего акции компании сильно перепроданы. Однако операционные результаты в случае позитива способны вернуть спрос в перепроданные акции "Распадской". В противном случае, распродажи лишь продолжатся, считает Н.Лесина.
В свою очередь, аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев полагает, что рост рынка накануне был вызван в большей степени закрытием "шортовых" позиций, нежели возобновлением реальных покупок. Индекс ММВБ вышел к уровню сопротивления 1385 пунктов, что совпало с подъемом котировок нефтяных фьючерсов на свою 50-дневную скользящую среднюю, которая в настоящее время также выступает препятствием для дальнейшего движения вверх.
Таким образом, "двойное сопротивление" во вторник сдерживает напор "быков" по реализации масштабного отскока наверх после сентябрьской распродажи.
Глобально же ситуация улучшается. Данные по рынку труда в Штатах, опубликованные в пятницу, позволили снизить озабоченность участников текущим состоянием ведущей экономики мира. А единая позиция глав Германии и Франции по вопросу рекапитализации банковской системы Европы приближает достижение ключевых решений по преодолению долгового кризиса в регионе. Решение ЕЦБ и Банка Англии по расширению программ выкупа активов и предоставлению дополнительной ликвидности банками оказывает непосредственное воздействие на финансовые рынки, толкая котировки рисковых активов наверх. Сочетание данных событий, имеющих серьезное влияние на финансовые рынки, в течение короткого периода времени стало определяющим фактором развития мощного отскока вверх на фондовых площадках. Большое количество накопленных "шортовых" позиций только ускорило подъем, отмечает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник просели акции "Магнита" (-3,9%), "ОГК-3" (-3,8%), "ОГК-6" (-3,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,1%), "Уралкалия" (-2,9%), "ОГК-5" (-2,8%), "Аптечной сети 36,6" (-2,7%).
Выросли бумаги "Разгуляя" (+1,9%), "ТГК-1" (+1,8%), "РАО ЭС Востока" (+1,3%), "Мечела" (+0,8%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,251 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $49,42 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 10 млрд рублей.
Мнение аналитиков: торги завершатся в "красной зоне"
Во вторник днем российский фондовый рынок торгуется на отрицательной территории, инвесторы фиксируют прибыль. К 15:09 индекс ММВБ снизился до 1365,79 пунктов (-1,09 %), индекс РТС упал до 1351,58 пунктов (-1,04%). Аналитики отмечают, что положение на фондовом рынке неустойчивое, фундаментальных оснований для покупок сейчас нет. Начинающийся сезон корпоративной отчетности в США, по мнению экспертов, может дать поводы для оптимизма, но европейские проблемы пока так и не решены, и формирование нисходящего тренда вполне возможно
ИК "Атон" (Елена Кожухова): "Индекс ММВБ в первой половине торгов вторника опустился к поддержке 1350 пунктов, где консолидировался в ожидании новых драйверов движения. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает уровень 1390 пунктов, а преодоление 1400 пунктов позволило бы рассчитывать на ускорение темпов восходящего движения. Во второй половине дня основным ориентиром для российского рынка станет открытие торгов в Штатах. Отрицательное начало дня может способствовать ускорению снижения российских индексов, однако, если протоколы заседания ФРС и отчетность Alcoa дадут инвесторам повод для оптимизма, падение вполне может быть отыграно уже на завтрашних торгах".
p>ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Несмотря на то, что вчера на заявлениях лидеров ЕС и ослаблении опасений относительно возможности банковского кризиса в Европе, российскому рынку удалось продолжить коррекционный рост, сегодня настроения вновь изменились на негативные. Это позволило "медведям" скомпенсировать часть вчерашнего роста, пробить краткосрочный восходящий тренд и предпринять попытку закрепления под ближайшей поддержкой, расположенной на уровне 1360 пунктов. При этом общая ситуация на графике индекса ММВБ не изменилась. "Быкам" для разворота рынка необходимо пробивать уровень 1390 пунктов и закрепляться над ним, что позволит говорить о возможности среднесрочного роста. "Медведям" же, если им удастся сохранить позиции под уровнем 1360 пунктов, открыта прямая дорога к текущим годовым минимумам, пробой которых станет логическим продолжением негативного сценария, целью которого является уровень 1160 пунктов по индексу ММВБ".
ФГ "Доходъ" (Сергей Шалгин): "Российский фондовый рынок продолжает находиться в нисходящем тренде, трехдневный рост стал лишь отскоком после впечатляющего падения, а для превращения его в рост не хватает уверенности инвесторов, которые опасаются дальнейшего развития событий. Даже цены на нефть в $108 за баррель BRENT сейчас не позволяют забыть о ситуации в мировой экономике и о тех рисках, которые таятся в них, поэтому в ближайшее время (как минимум, до конца октября) мы, на наш взгляд, так и не увидим стабильного и уверенного роста на биржах. Вероятнее всего, "качели" продолжатся, но все-таки надежда на то, что экономике удастся выпутаться из клубка проблем, день ото дня крепнет. Похоже, что, невзирая на высокие цены на нефть, российский фондовый рынок так и завершит вторник в "красной зоне", снижаясь вместе с Европой и США. Важных статистических публикации сегодня не предвидится, уже после завершения торгов на американских площадках увидит свет финансовый отчет за III квартал от Alcoa, который традиционно даст старт «сезону корпоративной отчетности». Ожидается, что прибыль на акцию алюминиевого гиганта вырастет в отчетном периоде с 9 до 22 центов, и, вероятнее всего, завтра "быки" получат новый стимул для покупок, но всецело настроиться на него они пока не смогут – проблемы в Европе и США никто не отменял, и пока остается лишь надеяться на их разрешение".
"Акмос Трейд" (Кирилл Тищенко): "Торги на российских фондовых площадках во вторник идут под знаком фиксации прибыли: рост котировок был преимущественно спекулятивным, а также основанным на выкупе компаниями собственных акций с рынка по привлекательным ценам. Теперь, когда индекс РТС поднялся выше 1350 пунктов, цены уже не кажутся такими привлекательными, тем более, что фундаментальные основания для покупок найти сложно. Фондовые площадки США демонстрируют рост на низких объемах, но последнее время инвесторы выводят средства из рискованных активов, к которым (по сравнению с американскими и европейскими) относят российские бумаги. Это подтверждает отток капитала, который принимает угрожающие размеры и оказывает сильное давление на курс рубля. Дневные графики индекса РТС указывают на продолжение нисходящего тренда, наиболее вероятно возвращение к минимумам начала месяца и формирование нисходящего канала. Следующий минимум находится ниже 1200 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "На рынке в целом наметилось некоторое затишье – инвесторы ожидают потока корпоративной отчетности за третий квартал текущего года. Сезон отчетности по традиции откроет Alcoa, но реакцию на финансовые показатели алюминиевого концерна мы увидим лишь завтра (отчетность выйдет после закрытия торгов в США). Сегодня же важным для рынков событием может стать голосование в парламенте Словакии – единственной страны ЕС, пока не одобрившей расширение фонда финансовой стабильности (EFSF). По данным технического анализа, остается в силе широкий консолидационный диапазон 1200–1400 пунктов по индексу РТС".
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Фондовые рынки воодушевились заявлениями федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози о готовности оказать банкам Европы помощь в рекапитализации.
Американский рынок акций завершил торги в понедельник стремительным приростом, сообщает агентство Bloomberg , инвесторов воодушевили заявления
Прирост фондового индикатора Standard & Poor's 500 стал в понедельник наиболее стремительным с августа этого года, составив 3,4%. Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 2,97% - до 11433,2 пункта, Standard & Poor's 500 повысился на 3,41%, составив 1194,89 пункта, Nasdaq Composite подрос на 3,5% - до 2566,05 пункта.
А.Меркель и Н.Саркози заявили по итогам встречи в воскресенье, что до конца месяца будет финализирован пакет мер по разрешению долгового кризиса в ЕС, в том числе - по рекапитализации европейских банков.
"Мы полны решимости сделать все необходимое для рекапитализации европейских банков", - заявила А.Меркель по итогам встречи с Н.Саркози.
"До конца месяца мы дадим ответ на кризисные проблемы", - сказал французский лидер.
"Европа предприняла очень хороший шаг, - сказал управляющий в фонде Oakbrook Investments Питер Янковскис. - Участники рынка обсуждают дефолт Греции, но реальной движущей силой является не то, что происходит в Греции, а то, что происходит с банками, которые являются держателями ее обязательств. До тех пор, пока банковская система будет держаться на плаву, не должно существовать серьезных проблем".
Европейские фондовые индексы также воодушевились заявлениями Ангелы Меркель и Николя Саркози.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 1,7% - до 235,94 пункта. Таким образом, прирост данного индикатора за четыре последних торговых сессии составил 8,5%, что является наиболее существенным повышением с ноября 2008 года.
По итогам понедельника выросли 15 из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы. Повышение французского CAC 40 составило 2,1%, британского FTSE 100 - 1,8%, германского DAX - 3%. Все три индикатора продемонстрировали максимальный с 2008 года 4-дневный прирост.
"Я верю, что политики придут к какому-либо решению, - заявил аналитик Schroeder Investment Management Ltd. Энди Бруг. - Рынок хочет видеть опору для дальнейшего роста".
Эстафету оптимизма поддержали рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Фондовые индексы региона поднимаются в ходе торгов во вторник.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 2,2% - до 116,21 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%, южнокорейский Kospi - 2,13%, гонконгский Hang Seng - 3,26%, японский Nikkei 225 - 2,12%.
Уверенно подросли в понедельник и цены на нефть, поднявшись до максимального уровня почти за два последних месяца. По итогам торгов 10 октября котировки ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на $2,43 (+2,9%) и составили $85,41 за баррель.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE подросла на $3,07 (+2,9%) до $108,95.
Цена нефти во вторник остается у итоговой котировки предыдущей сессии. Стоимость ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:04 мск опустилась на $0,19 (0,22%) относительно уровня 10 октября - до $85,22 за баррель.
"Импульс роста цен на сырье замедляется - и главным образом замедляется импульс роста цен на нефть, - отметил аналитик Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Марк Перван. - Топливо подорожало на надеждах инвесторов, что вмешательства политиков будет достаточно, чтобы решить проблему долгового кризиса".
Рынок акций РФ утром снижается вместе с Европой, выпуская пар после ралли накануне
Рынок акций РФ утром во вторник снижается вместе с Европой и фьючерсами в США, выпуская пар после ралли накануне на новостях о готовности Германии и Франции оказать помощь банкам Европы в рекапитализации
К 11:10 МСК индекс РТС просел до 1353,2 пункта (-0,92%), индекс ММВБ - до 1359,42 пункта (-1,55%), цены большинства "фишек" на биржах снизились в пределах 2%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1,4%), "Газпрома" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Норникеля" (-1,5%), "Полюс Золото" (-0,3%), "Роснефти" (-1,6%), "Ростелекома" (-0,3%), Сбербанка России (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-2%), "Татнефти" (-2,3%), "ФСК ЕЭС" (-1,4%).
Накануне индексы в США продемонстрировали ралли, поскольку инвесторов воодушевили заявления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози о готовности оказать банкам Европы помощь в рекапитализации. Прирост фондового индикатора Standard & Poor's 500 стал в понедельник наиболее стремительным с августа этого года, составив 3,4%.
А.Меркель и Н.Саркози заявили по итогам встречи в воскресенье, что до конца месяца будет финализирован пакет мер по разрешению долгового кризиса в ЕС, в том числе - по рекапитализации европейских банков.
Во вторник инвесторы ожидают публикации квартальных результатов американского алюминиевого гиганта Alcoa, который, как правило, открывает сезон отчетностей. На неделе также ожидается публикация квартальных отчетностей J.P. Morgan Chase и Google.
Фондовые индексы в Азии во вторник выросли на новостях о том, что китайская государственная инвесткомпания Central Huijin Investment Ltd. увеличила в понедельник свои портфели акций в крупнейших китайских банках, приобретя их бумаги на рынке.
Аналитики считают, что тем самым Пекин стремится поддержать доверие инвесторов к банковскому сектору страны и остановить распродажу на рынке акций.
Между тем, во вторник корректируется вниз Европа (индексы FTSE, S&P350 и DAX снижаются на 0,6-0,7%) и проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подешевел на 0,5%).
Нефть также отошла от максимумов за два месяца, достигнутых накануне.
Стоимость ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК во вторник составила $85,06 за баррель (-0,6%, накануне цена выросла на 2,9%), цена фьючерса на нефть Brent - $105,92 за баррель (-0,7%, в понедельник цена выросла также на 2,9%).
Ожидается, что министерство энергетики США в четверг сообщит об увеличении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 1 млн баррелей, а запасы бензина сократят на 500 тыс. баррелей. Данные публикуются на день позже в связи с празднованием Дня Колумба 10 октября.
По оценке аналитика ИГ "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, ближайшими поддержками индекса ММВБ остаются уровни 1340 и 1320 пунктов, сопротивления - 1400 и 1420 пунктов.
Рынок консолидируется после значительного повышения трех предыдущих дней. Четкие идеи для дальнейшего направленного движения индексов пока отсутствуют. Скорее всего, рынок будет вынужден выдержать некоторую паузу до появления новых сигналов. Во второй половине дня, в связи с отсутствием выхода важной статистики из Европы и США, участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику мировых фондовых индексов, считает он.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также отмечает, что неоднозначный новостной фон не позволит рынку расти безоткатно до 1400 пунктов по индексу ММВБ.
Парламент Мальты принял законопроект об увеличении Европейского фонда финансовой стабилизации размером 440 млрд евро. Но Словакия по-прежнему отказывается ратифицировать законопроект. Некоторые французские издания накануне сообщили о предкризисной ситуации в банках BNP Paribas и Societe Generale (якобы банкам необходимо срочное вливание ликвидности на общую сумму около 10 млрд евро).
Перенос саммита Евросоюза, посвященного проблемам экономики Европы с 17 на 23 октября также сложно отнести к позитиву. Складывается впечатление, что международные аудиторы не успевают провести оценку финансовой ситуации в Греции. Глава Евросоюза Херман Ван Ромпей заявил, что новые сроки проведение саммита позволят доработать стратегию преодоления долгового кризиса в странах еврозоны.
Визит Владимира Путина в Пекин и переговоры по цене на поставляемый Россией газ не могут быть драйвером роста для "Газпрома". Эти переговоры уже идут пять лет - доля газа в энергобалансе Китая составляет около 4% (уголь около 70%), поэтому переговорщики Поднебесной могут позволить себе вести переговоры еще пять лет. В любом случае Китай никогда не покупает сырье дорого и торгуется отчаянно. В этом уже убедились компании "Роснефть" и "Транснефть".
Неделя богата на события, которые могут "качнуть" рынок в ту или другую сторону (старт отчетности американских компаний 11 октября, выступление главы ЕЦБ 12 октября). Торги на товарных площадках и фондовых площадках в США накануне прошли под знаком повышения, но из-за закрытых на праздник банков объемы были незначительными. Торги нельзя считать показательными, поэтому многие инвесторы, перед тем как будут принимать торговые решение, будут ждать торгов в США во вторник, считает А.Верников.
Тем не менее, аналитик ожидает дальнейшего повышения американского индекса S&P500 до отметки 1220 пунктов, что поможет индексу ММВБ "не мытьем так катанием" достичь отметки 1400 пунктов.
Аналитики Номос-банка полагают, что причиной фиксации прибыли во вторник стало снижение цен на нефть и фьючерсов на индексы США после ощутимого скачка накануне, вызванного покупками на новостях о рекапитализации банков ЕС.
Однако, несмотря на коррекцию, рынок остается "заряженным" на оптимизм, поэтому не исключено, что российские индексы могут возобновить рост.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина полагает, что коррекцию на рынке акций вниз вызывает сокращение игроками "длинных позиций" вблизи уровней сопротивлений.
Такие события, как завершение миссии "тройки" в Греции и возможные новости об итогах проверки, выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише и ожидаемый отчет Alcoa после закрытия бирж, не способствуют пробитию сопротивлений, из-за чего наметился откат акций и индексов вниз. "Шорт" - наиболее привлекательная позиция для агрессивных участников рынка, более консервативным стоит выйти в "кэш". Однако при пробитии сопротивлений на американском рынке убытки по "коротким позициям" стоит фиксировать, а при уверенном закреплении индексов на новых высотах можно начать формирование портфелей под рост рынка, считает аналитик.
На российском рынке не пробито сопротивление - 1400 пунктов по индексу РТС и ММВБ. До пробития данных отметок вставать в "лонг" без поддержки внешнего фона (по американским индексам также сохраняются ключевые уровни) не стоит. Поддержкой по индексу ММВБ является район 1365-1370 пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Распадской", компания в четверг по прогнозам должна опубликовать операционные результаты за 9 месяцев. В последнее время по компании сформирован негативный новостной поток, инвесторов не обрадовали ни производственные, ни финансовые показатели, в результате чего акции компании сильно перепроданы. Однако операционные результаты в случае позитива способны вернуть спрос в перепроданные акции "Распадской". В противном случае, распродажи лишь продолжатся, считает Н.Лесина.
В свою очередь, аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев полагает, что рост рынка накануне был вызван в большей степени закрытием "шортовых" позиций, нежели возобновлением реальных покупок. Индекс ММВБ вышел к уровню сопротивления 1385 пунктов, что совпало с подъемом котировок нефтяных фьючерсов на свою 50-дневную скользящую среднюю, которая в настоящее время также выступает препятствием для дальнейшего движения вверх.
Таким образом, "двойное сопротивление" во вторник сдерживает напор "быков" по реализации масштабного отскока наверх после сентябрьской распродажи.
Глобально же ситуация улучшается. Данные по рынку труда в Штатах, опубликованные в пятницу, позволили снизить озабоченность участников текущим состоянием ведущей экономики мира. А единая позиция глав Германии и Франции по вопросу рекапитализации банковской системы Европы приближает достижение ключевых решений по преодолению долгового кризиса в регионе. Решение ЕЦБ и Банка Англии по расширению программ выкупа активов и предоставлению дополнительной ликвидности банками оказывает непосредственное воздействие на финансовые рынки, толкая котировки рисковых активов наверх. Сочетание данных событий, имеющих серьезное влияние на финансовые рынки, в течение короткого периода времени стало определяющим фактором развития мощного отскока вверх на фондовых площадках. Большое количество накопленных "шортовых" позиций только ускорило подъем, отмечает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник просели акции "Магнита" (-3,9%), "ОГК-3" (-3,8%), "ОГК-6" (-3,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,1%), "Уралкалия" (-2,9%), "ОГК-5" (-2,8%), "Аптечной сети 36,6" (-2,7%).
Выросли бумаги "Разгуляя" (+1,9%), "ТГК-1" (+1,8%), "РАО ЭС Востока" (+1,3%), "Мечела" (+0,8%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,251 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $49,42 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 10 млрд рублей.
Мнение аналитиков: торги завершатся в "красной зоне"
Во вторник днем российский фондовый рынок торгуется на отрицательной территории, инвесторы фиксируют прибыль. К 15:09 индекс ММВБ снизился до 1365,79 пунктов (-1,09 %), индекс РТС упал до 1351,58 пунктов (-1,04%). Аналитики отмечают, что положение на фондовом рынке неустойчивое, фундаментальных оснований для покупок сейчас нет. Начинающийся сезон корпоративной отчетности в США, по мнению экспертов, может дать поводы для оптимизма, но европейские проблемы пока так и не решены, и формирование нисходящего тренда вполне возможно
ИК "Атон" (Елена Кожухова): "Индекс ММВБ в первой половине торгов вторника опустился к поддержке 1350 пунктов, где консолидировался в ожидании новых драйверов движения. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает уровень 1390 пунктов, а преодоление 1400 пунктов позволило бы рассчитывать на ускорение темпов восходящего движения. Во второй половине дня основным ориентиром для российского рынка станет открытие торгов в Штатах. Отрицательное начало дня может способствовать ускорению снижения российских индексов, однако, если протоколы заседания ФРС и отчетность Alcoa дадут инвесторам повод для оптимизма, падение вполне может быть отыграно уже на завтрашних торгах".
p>ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Несмотря на то, что вчера на заявлениях лидеров ЕС и ослаблении опасений относительно возможности банковского кризиса в Европе, российскому рынку удалось продолжить коррекционный рост, сегодня настроения вновь изменились на негативные. Это позволило "медведям" скомпенсировать часть вчерашнего роста, пробить краткосрочный восходящий тренд и предпринять попытку закрепления под ближайшей поддержкой, расположенной на уровне 1360 пунктов. При этом общая ситуация на графике индекса ММВБ не изменилась. "Быкам" для разворота рынка необходимо пробивать уровень 1390 пунктов и закрепляться над ним, что позволит говорить о возможности среднесрочного роста. "Медведям" же, если им удастся сохранить позиции под уровнем 1360 пунктов, открыта прямая дорога к текущим годовым минимумам, пробой которых станет логическим продолжением негативного сценария, целью которого является уровень 1160 пунктов по индексу ММВБ".
ФГ "Доходъ" (Сергей Шалгин): "Российский фондовый рынок продолжает находиться в нисходящем тренде, трехдневный рост стал лишь отскоком после впечатляющего падения, а для превращения его в рост не хватает уверенности инвесторов, которые опасаются дальнейшего развития событий. Даже цены на нефть в $108 за баррель BRENT сейчас не позволяют забыть о ситуации в мировой экономике и о тех рисках, которые таятся в них, поэтому в ближайшее время (как минимум, до конца октября) мы, на наш взгляд, так и не увидим стабильного и уверенного роста на биржах. Вероятнее всего, "качели" продолжатся, но все-таки надежда на то, что экономике удастся выпутаться из клубка проблем, день ото дня крепнет. Похоже, что, невзирая на высокие цены на нефть, российский фондовый рынок так и завершит вторник в "красной зоне", снижаясь вместе с Европой и США. Важных статистических публикации сегодня не предвидится, уже после завершения торгов на американских площадках увидит свет финансовый отчет за III квартал от Alcoa, который традиционно даст старт «сезону корпоративной отчетности». Ожидается, что прибыль на акцию алюминиевого гиганта вырастет в отчетном периоде с 9 до 22 центов, и, вероятнее всего, завтра "быки" получат новый стимул для покупок, но всецело настроиться на него они пока не смогут – проблемы в Европе и США никто не отменял, и пока остается лишь надеяться на их разрешение".
"Акмос Трейд" (Кирилл Тищенко): "Торги на российских фондовых площадках во вторник идут под знаком фиксации прибыли: рост котировок был преимущественно спекулятивным, а также основанным на выкупе компаниями собственных акций с рынка по привлекательным ценам. Теперь, когда индекс РТС поднялся выше 1350 пунктов, цены уже не кажутся такими привлекательными, тем более, что фундаментальные основания для покупок найти сложно. Фондовые площадки США демонстрируют рост на низких объемах, но последнее время инвесторы выводят средства из рискованных активов, к которым (по сравнению с американскими и европейскими) относят российские бумаги. Это подтверждает отток капитала, который принимает угрожающие размеры и оказывает сильное давление на курс рубля. Дневные графики индекса РТС указывают на продолжение нисходящего тренда, наиболее вероятно возвращение к минимумам начала месяца и формирование нисходящего канала. Следующий минимум находится ниже 1200 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "На рынке в целом наметилось некоторое затишье – инвесторы ожидают потока корпоративной отчетности за третий квартал текущего года. Сезон отчетности по традиции откроет Alcoa, но реакцию на финансовые показатели алюминиевого концерна мы увидим лишь завтра (отчетность выйдет после закрытия торгов в США). Сегодня же важным для рынков событием может стать голосование в парламенте Словакии – единственной страны ЕС, пока не одобрившей расширение фонда финансовой стабильности (EFSF). По данным технического анализа, остается в силе широкий консолидационный диапазон 1200–1400 пунктов по индексу РТС".
/Компиляция. 11 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу