17 октября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки завершили две недели ралли на обещаниях быстро и эффективно разрешить европейский долговой кризис. Рискованные активы под небольшим давлением против доллара США.
По итогам торгов 14 октября, индекс ММВБ вырос на +3,11% до 1431,92, а RTS на +3,8% до 1449,28 пункта. Последний торговый день прошлой недели российский рынок провел в режиме ралли на больших объемах. Рост проходил на фоне укрепления рубля, повышения котировок нефти и позитивной динамики почти по всем рискованным активам. Были пройдены очередные уровни сопротивления, что обещает дальнейшее восстановление рынка. Позитивным моментом также стала информация о том, что Unilever покупает российскую компанию «Калина», акции которой взлетели на 40% в день объявления сделки. «Голубые фишки» смотрелись слабее рынка, исключая бумаги «Сбербанка»: «Газпром +3,03%, «Роснефть» +2,52%, ЛУКОЙЛ» +2,71%, «СургутНефтеГаз» +0,39%, ГМК «Норникель» +2,46%, «Северсталь» +2,4%, «Сбербанк» +7,63%, «ВТБ» +2,79%, «Русгидро» +2,58%, «ИРАО» +3,78%. Из прочих историй можно выделить: ТМК +10%, «Холдинг МРСК» +7,83%, «Мечел» +7,05%, а также ТГК-9 -0,65%, ТГК-2 -0,55%. Технически, индекс ММВБ сильно завершил неделю, но также вошел в зону перекупленности. Рост от минимальных значений начала октября составляет почти 190 пунктов. Вероятно, что слишком резкий взлет может вылиться в небольшую коррекцию в течение недели до уровня поддержки 1380. Если же ралли продолжится, то впереди индекс ожидает сопротивление 1450-1460 и возвращение в торговый диапазон 1460-1530, в котором происходила длительная консолидация, завершившаяся провалом рынка в сентябре.
Торги в США также завершились в режиме ралли с преодолением уровней сопротивления. Однако, в отличие от российского рынка, весь американский рост происходит на небольших объемах. Степень перекупленности американского рынка также стала существенной. При этом макроэкономические данные пока не говорят о безусловном улучшении в экономике. Индекс потребительской уверенности университета Мичигана упал в октябре до 57,5 при ожиданиях роста выше 60 пунктов. С другой стороны, розничные продажи в сентябре выросли на 1,1% по сравнению с августом, а без учета продаж автомобилей на 0,6%, что стало значительно лучше ожиданий 0,8% и 0,3%. В итоге, DJIA вырос на +1,45% до 11644,49, а SNP 500 на +1,74% до 1224,58 пункта. За неделю SNP 500 поднялся на 6%, а с 3 октября вырос уже на 11%. Столь сильный недельный рост не наблюдался на американском рынке с июля 2009 г. За прошедшую неделю наиболее сильную динамику показали банковские акции и технологический сектор. Так акции Apple выросли на 14%, а Google Inc. на 15%.
В целом, идеология роста была привязана к решениям европейского долгового кризиса. После заявлений лидеров Франции и Германии о рекапитализации банков и активной позиции в преодолении кризисных явлений, рынки начали закладываться на менее драматичный сценарий по дефолту Греции. В конце прошлой недели также состоялась встреча министров финансов G20, где обсуждался план рекапитализации европейских банков, которые пытались убедить в необходимости более масштабного списания долга Греции. Окончательные детали и сам план будет принят 23 октября на европейском саммите в Брюсселе. До этого момента рынкам предложены лишь формулировки активного участия в преодолении кризиса МВФ, а также то, что развивающиеся страны обещали применять более гибкую валютную политику в обмен на фискальную консолидацию в развитых странах. Индекс MSCI Asia-Pacific отреагировал ростом на встречу в Париже и к середине торговой сессии понедельника прибавлял около +1,7%. Японский Nikkei 225 прибавлял около +1,54% за полтора часа до закрытия, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом всего на +0,18%.
Нефть завершила прошлую неделю ростом на фоне восстановления фондовых рынков и ослабления доллара. Кроме того, ситуация в Ливии немного обострилась из-за контрнаступления верных Каддафи сил в ряде городов. Тем не менее, Arabian Gulf Oil Co. обещает довести добычу ливийской нефти до 425 тыс. бар. в сутки уже к февралю. Надежды спекулянтов также связаны с новыми мерами по преодолению европейского долгового кризиса, что может обеспечить более устойчивый рост спроса в Европе. К 9:15 мск, Brent почти не изменялась и торговалась на уровне $112,24, WTI +0,39% до $87,34. Промышленные металлы затормозили свой рост в начале недели после достаточно сильного восстановления в предыдущие дни. К 9:15 мск, медь -0,07%, золото +0,01%, а серебро -0,2%.
Евро немного слабел на азиатской сессии. Во-первых, спекулянты ожидают каких-либо движений в сторону количественного смягчения от ЕЦБ, а, во-вторых, отсутствие конкретных деталей плана по итогам встречи министров финансов и центральных банкиров G20 создает некоторые риски. На новой неделе в греческом парламенте вновь состоятся важные голосования по дальнейшему ужесточению бюджетной дисциплины. Ожидается, что в 2012 г. долг Греции достигнет 172% к ВВП. Министр финансов Германии вполне четко дал понять, что коммерческим банкам придется принять план по списанию половины долга Афин. Эта идея довольно часто озвучивается европейскими лидерами и вызывает неодобрение со стороны банкиров. Фьючерс на Индекс доллара немного подрастал на азиатской сессии и торговался на уровне 76,98. В качестве индикаторов тревожности можно отметить ослабление долларов Австралии и Новой Зеландии на -0,4%. К 9:15 мск, EUR-JPY -0,19%, EUR-USD -0,14% $1,386.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 16:30 мск индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, в 17:15 мск промышленное производство в США за сентябрь. Внешний фон перед открытием торгов в РФ нейтрально-позитивный. С другой стороны, можно отметить некоторые признаки неуверенности на сырьевых рынках, а также давление на сырьевые и высокодоходные валюты. Вероятно, что российский рынок попытается немного скорректироваться в начале торгов, а затем будет реагировать на движения индексов в Европе и США. Перед началом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,5%
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 14 октября, индекс ММВБ вырос на +3,11% до 1431,92, а RTS на +3,8% до 1449,28 пункта. Последний торговый день прошлой недели российский рынок провел в режиме ралли на больших объемах. Рост проходил на фоне укрепления рубля, повышения котировок нефти и позитивной динамики почти по всем рискованным активам. Были пройдены очередные уровни сопротивления, что обещает дальнейшее восстановление рынка. Позитивным моментом также стала информация о том, что Unilever покупает российскую компанию «Калина», акции которой взлетели на 40% в день объявления сделки. «Голубые фишки» смотрелись слабее рынка, исключая бумаги «Сбербанка»: «Газпром +3,03%, «Роснефть» +2,52%, ЛУКОЙЛ» +2,71%, «СургутНефтеГаз» +0,39%, ГМК «Норникель» +2,46%, «Северсталь» +2,4%, «Сбербанк» +7,63%, «ВТБ» +2,79%, «Русгидро» +2,58%, «ИРАО» +3,78%. Из прочих историй можно выделить: ТМК +10%, «Холдинг МРСК» +7,83%, «Мечел» +7,05%, а также ТГК-9 -0,65%, ТГК-2 -0,55%. Технически, индекс ММВБ сильно завершил неделю, но также вошел в зону перекупленности. Рост от минимальных значений начала октября составляет почти 190 пунктов. Вероятно, что слишком резкий взлет может вылиться в небольшую коррекцию в течение недели до уровня поддержки 1380. Если же ралли продолжится, то впереди индекс ожидает сопротивление 1450-1460 и возвращение в торговый диапазон 1460-1530, в котором происходила длительная консолидация, завершившаяся провалом рынка в сентябре.
Торги в США также завершились в режиме ралли с преодолением уровней сопротивления. Однако, в отличие от российского рынка, весь американский рост происходит на небольших объемах. Степень перекупленности американского рынка также стала существенной. При этом макроэкономические данные пока не говорят о безусловном улучшении в экономике. Индекс потребительской уверенности университета Мичигана упал в октябре до 57,5 при ожиданиях роста выше 60 пунктов. С другой стороны, розничные продажи в сентябре выросли на 1,1% по сравнению с августом, а без учета продаж автомобилей на 0,6%, что стало значительно лучше ожиданий 0,8% и 0,3%. В итоге, DJIA вырос на +1,45% до 11644,49, а SNP 500 на +1,74% до 1224,58 пункта. За неделю SNP 500 поднялся на 6%, а с 3 октября вырос уже на 11%. Столь сильный недельный рост не наблюдался на американском рынке с июля 2009 г. За прошедшую неделю наиболее сильную динамику показали банковские акции и технологический сектор. Так акции Apple выросли на 14%, а Google Inc. на 15%.
В целом, идеология роста была привязана к решениям европейского долгового кризиса. После заявлений лидеров Франции и Германии о рекапитализации банков и активной позиции в преодолении кризисных явлений, рынки начали закладываться на менее драматичный сценарий по дефолту Греции. В конце прошлой недели также состоялась встреча министров финансов G20, где обсуждался план рекапитализации европейских банков, которые пытались убедить в необходимости более масштабного списания долга Греции. Окончательные детали и сам план будет принят 23 октября на европейском саммите в Брюсселе. До этого момента рынкам предложены лишь формулировки активного участия в преодолении кризиса МВФ, а также то, что развивающиеся страны обещали применять более гибкую валютную политику в обмен на фискальную консолидацию в развитых странах. Индекс MSCI Asia-Pacific отреагировал ростом на встречу в Париже и к середине торговой сессии понедельника прибавлял около +1,7%. Японский Nikkei 225 прибавлял около +1,54% за полтора часа до закрытия, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом всего на +0,18%.
Нефть завершила прошлую неделю ростом на фоне восстановления фондовых рынков и ослабления доллара. Кроме того, ситуация в Ливии немного обострилась из-за контрнаступления верных Каддафи сил в ряде городов. Тем не менее, Arabian Gulf Oil Co. обещает довести добычу ливийской нефти до 425 тыс. бар. в сутки уже к февралю. Надежды спекулянтов также связаны с новыми мерами по преодолению европейского долгового кризиса, что может обеспечить более устойчивый рост спроса в Европе. К 9:15 мск, Brent почти не изменялась и торговалась на уровне $112,24, WTI +0,39% до $87,34. Промышленные металлы затормозили свой рост в начале недели после достаточно сильного восстановления в предыдущие дни. К 9:15 мск, медь -0,07%, золото +0,01%, а серебро -0,2%.
Евро немного слабел на азиатской сессии. Во-первых, спекулянты ожидают каких-либо движений в сторону количественного смягчения от ЕЦБ, а, во-вторых, отсутствие конкретных деталей плана по итогам встречи министров финансов и центральных банкиров G20 создает некоторые риски. На новой неделе в греческом парламенте вновь состоятся важные голосования по дальнейшему ужесточению бюджетной дисциплины. Ожидается, что в 2012 г. долг Греции достигнет 172% к ВВП. Министр финансов Германии вполне четко дал понять, что коммерческим банкам придется принять план по списанию половины долга Афин. Эта идея довольно часто озвучивается европейскими лидерами и вызывает неодобрение со стороны банкиров. Фьючерс на Индекс доллара немного подрастал на азиатской сессии и торговался на уровне 76,98. В качестве индикаторов тревожности можно отметить ослабление долларов Австралии и Новой Зеландии на -0,4%. К 9:15 мск, EUR-JPY -0,19%, EUR-USD -0,14% $1,386.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 16:30 мск индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, в 17:15 мск промышленное производство в США за сентябрь. Внешний фон перед открытием торгов в РФ нейтрально-позитивный. С другой стороны, можно отметить некоторые признаки неуверенности на сырьевых рынках, а также давление на сырьевые и высокодоходные валюты. Вероятно, что российский рынок попытается немного скорректироваться в начале торгов, а затем будет реагировать на движения индексов в Европе и США. Перед началом торгов в РФ фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,5%
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу