Министры финансов стран-членов Евросоюза (ЕС) приступили к подготовке плана поддержки банковского сектора в целях восстановления доверия инвесторов к кредитным организациям и стабилизации финансовой системы Старого Света, передает Reuters со ссылкой на информированные источники.
"Мы готовим комплексный пакет", - отметил собеседник агентства. По его словам, одно лишь увеличение банковского капитала не сможет укрепить основы финансового сектора, поэтому политикам следует снять также иные обеспокоенности участников рынка.
На данном этапе проект документа включает три основные меры: во-первых, установление границы минимального требуемого уровня капитала "значительно" выше отметки 5%, которая бралась за основу в июльских банковских стресс-тестах; во-вторых, формирование дополнительного временного капитального буфера теми банками, в портфелях которых есть гособлигации проблемных стран. При этом им не будут вменятся в обязанность полные списания кредитов по суверенных долгам, чтобы избежать признания убытков в финансовой отчетности. В-третьих, предусматривается обеспечение гарантированного доступа к достаточному объему "срочной" ликвидности даже при необходимости предоставления госгарантий.
При этом при установке новой границы минимального требуемого уровня капитала финансовые власти ЕС намерены отказаться от модели с наихудшим сценарием, а взять за основу актуальные показатели уровней капитала банков на конец июня с.г. с учетом возможных потерь по гособлигациям периферийных стран зоны евро.
Источник уточнил, что министры финансов блока установят не только границу минимального уровня капитала, но и четкий график выполнения этого требования, а также обеспечат гарантии предоставления необходимого финансирования.
В июне с.г. группа управляющих центральными банками и глав надзорных органов стран - членов Базельского комитета повысила минимальные требования к базовому капиталу первого уровня до 7%. Также предусмотрен специальный "контрциклический" резерв в диапазоне от 0 до 2,5% от базового капитала в периоды потенциального возникновения кредитных "пузырей". Постепенный переход на новые стандарты должен начаться в январе 2013г., а к 2019г. банки должны будут привести свои капитальные параметры в полное соответствие с "Базелем III".
Правительства стран ЕС, в свою очередь, намерены обязать банки довести базовый капитал первого уровня (core tier 1 capital) до 9% от своих совокупных активов к 2013г. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила представитель французского правительства Валери Пекресс.
Прибыль Wells Fargo за 9 месяцев составила 0,72 долл. при прогнозе 0,73 долл.
Чистая прибыль одного из крупнейших американских банков Wells Fargo (приходящаяся на долю владельцев обыкновенных акций) по итогам 9 месяцев 2011г. выросла на 33% - до 11,14 млрд долл. - по сравнению с показателем в 8,4 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Чистый процентный доход банка в январе-сентябре с.г. сократился на 5% - до 31,87 млрд долл. - с 33,69 млрд долл. годом ранее. Об этом сообщается в квартальном отчете Wells Fargo.
По итогам III квартала с.г. Wells Fargo получил чистую прибыль на обыкновенные акции в размере 3,84 млрд долл., что на 22% превысило сравнительный показатель за III квартал прошлого года (3,15 млрд долл.). Чистый процентный доход в то же время снизился на 5% - до 10,54 млрд долл. - с 11,1 млрд долл. годом ранее.
Прибыль Wells Fargo выросла благодаря сокращению резервов на потери по ссудам: этот показатель в III квартале снизился на 47% - до 1,8 млрд долл. - против 3,4 млрд долл. год назад.
В перерасчете на одну акцию прибыль Wells Fargo в III квартале с.г. составила 0,72 долл. при консенсус-прогнозе аналитиков 0,73 долл. (данные Thomson Reuters).
Wells Fargo & Company - один из крупнейших американских коммерческих банков с активами по состоянию на середину 2011г. в 1,26 трлн долл. (4-е место в США). Штаб-квартира банка расположена в г.Сан-Франциско. Компания предоставляет банковские и страховые услуги, услуги по ипотечному кредитованию и потребительскому финансированию через более чем 9 тыс. отделений и 12 тыс. банкоматов.
Чистая прибыль Citigroup за 9 месяцев выросла на 9%
Чистая прибыль ведущего американского банка Citigroup Inc. за 9 месяцев 2011г. выросла на 9% - до 10,11 млрд долл. с 9,29 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник, 17 октября, отчете Citigroup.
Выручка Citigroup за январь-сентябрь с.г. снизилась на 10% - до 61,18 млрд долл. с 68,23 млрд долл. Прибыль от продолжающихся операций компании составила 10,10 млрд долл. (+6%) по сравнению с 9,58 млрд долл. годом ранее.
Чистая прибыль за III квартал 2011г. выросла на 74% - до 3,77 млрд долл. с 2,17 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Выручка Citigroup за июль-сентябрь с.г. составила 20,83 млрд долл. против 20,74 млрд долл. годом ранее. Прибыль от продолжающихся операций компании за отчетный квартал составила 3,74 млрд долл. (+44%) по сравнению с 2,6 млрд долл. годом ранее.
Прибыль на акцию компании по итогам III квартала выросла на 71% - до 1,23 долл. против 0,72 долл. годом ранее. Прибыль на акцию за 9 месяцев 2011г. выросла на 7% - до 3,32 долл. с 3,11 долл. годом ранее.
Citigroup - третий по величине активов банк в США (1,95 трлн долл. на конец I квартала 2011г.). Citigroup с трудом избежал финансового краха осенью 2008г. во время острой фазы глобального экономического кризиса. Министерство финансов США выделило банку финансовую помощь в 45 млрд долл., на какое-то время оказавшись владельцем трети акционерного капитала Citi. В конце 2010г. правительство США окончательно вышло из капитала Citigroup.
Члены G20 договорились поддержать увеличение капиталов крупнейших банков мира
Министры финансов и главы центробанков ведущих мировых экономик (G20) в ходе своей встречи в Париже договорились поддержать увеличение капиталов крупнейших банков мира. Соответствующая мера, приведенная в проекте итогового коммюнике "двадцатки", призвана предотвратить повторение кризисного сценария, при котором правительствам пришлось спасать финансовые институты от банкротства с помощью средств налогоплательщиков, а также стабилизировать фондовые площадки, нивелировав рыночную волатильность, передает Reuters.
Документ предусматривает создание с 2016г. дополнительного капитального буфера, варьирующегося от 1% до 2,5% от объема банковских активов, сверх минимума в 7%, утвержденного в прошлом году для всех банков. Как ожидается, предложенная инициатива затронет ведущие мировые финансовые организации, представляющие важность для глобальной финансовой системы (Global Strategically Important Financial Institution; G-SIFI), в частности американские Goldman Sachs и J.P.Morgan Chase, британский HSBC, а также немецкий Deutsche Bank.
Кроме того, пакет новых мер предусматривает разработку специальных антикризисных планов для каждого крупного банка, а также более интенсивный мониторинг их финансового состояния. Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board) G20 уже разработал критерии, по которым будет определяться необходимость увеличения капитала того или иного банка. Если бы соответствующий механизм внедрялся сегодня, он бы затронул 28 банков, однако, по мнению информированных источников, по итогам предстоящего саммита G20 во французских Каннах, намеченного на 3-4 ноября с.г., в этот список могут попасть около 50 кредиторов.
Требования к достаточности капитала европейских банков должны быть выше предусмотренных по стандарту "Базель III". Такое мнение высказал замглавы европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Аджай Чопра, выступивший на экономической конференции в ирландском г.Кенмэр.
По его словам, с учетом сложившейся экономической ситуации минимальные требования к достаточности капитала должны быть еще более жесткими, то есть выше предложенных 7%.
Напомним, принятый 12 сентября 2010г. новый пакет международных банковских нормативов, получивший название "Базель III", предусматривает последовательное ужесточение минимальных требований к достаточности капитала банков. Так, коэффициент достаточности основного капитала первого уровня (common equity, или обыкновенные акции банка плюс нераспределенная прибыль, в отношении к совокупным активам, взвешенным по уровню риска) повышаются до 4,5% с 2%. Кроме того, банки обязаны сформировать специальный буферный резервный капитал в размере 2,5% от активов (сверх капитала первого уровня). С учетом этой "подушки безопасности" минимальные требования к базовому капиталу первого уровня (common equity) возрастают до 7% - то есть более чем в три раза с прежних 2%.
Если банки не смогут сформировать необходимый буферный капитал, они столкнутся с регулятивными ограничениями на выплату дивидендов и бонусов сотрудникам. Стандарт "Базель III" также предусматривает повышение минимальных требований к капиталу первого уровня (Tier 1), состоящему из базового компонента common equity и дополнительных инструментов, поглощающих убытки в ходе текущей деятельности банка, до 6% вместо 4%.
Министры финансов и главы центробанков ведущих мировых экономик по итогам своей встречи в Париже приняли коммюнике, в котором обозначили меры, которые необходимо принять для восстановления доверия к глобальной финансовой системе, обеспечения ее стабильности и роста мировой экономики.
В частности, члены "двадцатки" выразили готовность соблюсти обязательства, принятые на себя по итогам встречи в сентябре с.г. в Вашингтоне. G20 приветствует "амбициозную реформу" экономической системы Европы и завершение странами зоны евро реализации решений, принятых странами валютного блока 21 июля 2011г. и направленных на увеличение объема и повышение гибкости инструментария Европейского фонда финансовой стабильности. G20 рассчитывает на продолжение работы по усилению EFSF в целях сдерживания кризиса, а также на ощутимые результаты заседания Европейского совета 23 октября с.г., на котором должен быть предложен целостный план преодоления текущих проблем.
"Двадцатка" достигла прогресса по согласованному плану действий, который будет включен в повестку предстоящего саммита глав стран - членов G20 в Каннах. Этот план предусматривает ряд мер для снижения степени уязвимости экономики и укрепления основ устойчивого и сбалансированного экономического роста.
"Развитые экономики с учетом различных международных обстоятельств начнут политику, призванную укрепить доверие к экономике, поддержать ее рост, а также способствовать реализации четких, эффективных конкретных мер в обеспечение фискальной консолидации. При наличии требуемых ресурсов они ускорят реализацию структурных реформ для перебалансировки спроса в целях повышения уровня внутреннего потребления. Экономики с дефицитом текущего счета платежного баланса примут меры для накопления резервов", - отмечается в документе.
"Развивающиеся экономики проведут корректировку макроэкономической политики в целях поддержания экономического роста на фоне рисков, сдержат инфляционное давление и приложат усилия для сохранения устойчивости при волатильности движения капиталов. Развивающиеся экономики при наличии требуемых ресурсов ускорят реализацию структурных реформ для перебалансировки спроса в целях повышения уровня внутреннего потребления, чему будет способствовать продолжающееся движение к системе рыночно ориентированных обменных курсов, а также повысят гибкость последней для соответствия экономическим реалиям", - подчеркивается в коммюнике.
При этом все страны обязуются продолжать структурные реформы для ускорения потенциального роста.
Как отмечается, при реализации всех согласованных мер "двадцатка" будет стремиться стимулировать экономический рост, социальную интеграцию и повышать уровень занятости. G20 также выражает свою приверженность обеспечению стабильности банковской системы и финансовых рынков. "Мы обеспечим достаточную рекапитализацию банков и их доступ к дополнительным средствам для устранения текущих рисков. В недавнее время центробанки приняли решительные меры в этом отношении и продолжат внимательно отслеживать ситуацию, чтобы своевременно выделить банкам требуемый объем ликвидности в случае необходимости. Финансовая политика будет ориентирована на поддержку ценовой стабильности и экономического восстановления", - отмечается в заявлении.
Кроме того, большинство стран G20 поддержали РФ и согласились, что пока не следует вводить налог на финансовые операции. Об этом сообщил и.о. министра финансов России Антон Силуанов на встрече министров финансов и глав центробанков "большой двадцатки" в Париже, передает Би-би-си.
"Было отрадно слышать, что нашу позицию о том, чтобы не вводить эти налоги, большинство стран, которые выступали сегодня, поддержали", - сказал А.Силуанов. Он отметил, что с позицией России согласились в числе прочих Канада и Великобритания.
"В Каннах, возможно, этот вопрос (введения такого налога) будет обсуждаться, но как обязательный вопрос он в повестку дня, по-видимому, включаться не будет", - отметил А.Силуанов.
Ранее сообщалось, что министры финансов стран Европейского союза ведут переговоры о введении налога на финансовые операции, который мог бы обеспечить приток капитала в охваченные кризисом страны блока, переложив при этом часть бремени по экстренной антикризисной помощи с налогоплательщиков на банки. Налог на финансовые операции, называемый "налогом Тобина" по имени американского экономиста, впервые его предложившего, предполагает введение комиссии как на денежные переводы, так и операции по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, а также контрактам на золото. Франция и Германия поддерживают идею введения такого налога, однако Великобритания выступает против него, мотивируя это тем, что в Соединенном Королевстве уже введен гербовый сбор по ценным бумагам, облагающий определенным процентом и банки страны.
Глава Минфина США: Экономический рост страны мог бы ускориться с принятием закона по борьбе с безработицей
Экономический рост США можно было бы простимулировать принятием предложенного президентом Бараком Обамой закона по борьбе с безработицей, который был заблокирован республиканцами в Сенате. С таким заявлением выступил министр финансов США Тимоти Гайтнер на встрече лидеров стран G20 в Париже, передает Reuters.
По словам Т.Гейтнера, показатели экономического роста в США во втором полугодии 2011г. лучше, чем в начале года, когда из-за внутриполитического конфликта по вопросу повышения потолка госдолга ослабли позиции США на мировых рынках и резко сократился уровень потребительского доверия, однако этого все равно недостаточно для устойчивого развития.
Кроме того, глава Минфина США (United States Department of the Treasury) подчеркнул необходимость скорейшего разрешения европейского кризиса, который также негативно отражается на темпах роста американской экономики.
"В связи с этим мы предложили существенный пакет мер по укреплению экономического роста и созданию рабочих мест", - заявил Т.Гайтнер.
Также министр полагает, что восстановление экономического роста в мире могло бы происходить быстрее, если бы Китай отказался от политики занижения курса юаня, что привело бы к снижению инфляции и более сбалансированному росту мировой экономики.
Напомним, план по борьбе с безработицей Б.Обамы провалился в ходе голосования в сенате 12 октября с.г.
8 сентября с.г. глава Белого дома выступил с планом объемом в 447 млрд долл. по сокращению безработицы в США, которая на данный момент держится на уровне 9,1%. Законопроект включает в себя предложения по снижению налогов для малого бизнеса и развитию инфраструктуры, а также поддержке социального сектора.
При этом 12 октября с.г. сенат одобрил законопроект против заниженного курса юаня, согласно которому правительство США будет вправе облагать значительными пошлинами товары из стран, где намеренно занижена национальная валюта для стимулирования экспорта. Однако законопроект не вступит в силу, если не получит одобрения палаты представителей, находящейся под контролем республиканцев, которые выступают против данной инициативы.
МВФ призывает к созданию общеевропейской системы страхования вкладов
Международный валютный фонд (МВФ) призывает к созданию общеевропейской системы страхования вкладов и более скоординированному управлению европейскими банками во избежание появления противоречащих банковских нормативов в странах блока, которые могут помешать борьбе с кризисом, передает Reuters.
"Общий подход к антикризисному управлению в банковском секторе, упорядочение контроля над банковской деятельностью и создание общеевропейской системы страхования вкладов могут значительно помочь в стабилизации банковской системы европейского континента", - полагает замглавы европейского департамента МВФ Аджай Чопра.
"Это взаимодополняющие элементы, и их принятие поспособствует укреплению взаимосвязи балансов центробанка и прочих финансовых институтов отдельно взятой страны", - утверждает А.Чопра.
По его мнению, напряжение на финансовых рынках вызвано отсутствием согласованности в действиях европейских политиков и опасениями по поводу устойчивости банков.
Ранее участники встречи стран "большой двадцатки" в Париже также коснулись банковского вопроса. Представители G20 договорились поддержать увеличение капиталов крупнейших банков мира с целью предотвратить повторение кризисного сценария, при котором правительствам пришлось спасать финансовые институты от банкротства с помощью средств налогоплательщиков, а также стабилизировать фондовые площадки.
Кроме того, А.Чопра отметил, что власти Ирландии вплотную взялись за решение проблем финансового и банковского сектора, однако, пока не снижен уровень безработицы, победу над кризисом праздновать рано. "Уровень безработицы в Ирландии достиг рекордных показателей. Поэтому, несмотря на значительные улучшения, пока рано говорить о полной победе над кризисом", - заявил А.Чопра.
Уровень безработицы в Ирландии на данный момент составляет 14% против 4,6% в 2007г., когда лопнул "пузырь" рынка недвижимости, и экономика страны потерпела крах.
А.Чопра прибыл в Ирландию для проведения проверки исполнения налогово-бюджетных обязательств, которые страна взяла на себя в ноябре 2010г. в обмен на чрезвычайный кредитный пакет объемом 85 млрд евро от Евросоюза и МВФ. Результаты проверки будут обнародованы на предстоящей неделе.
Ж.-К.Трише: В законодательстве ЕС необходимы перемены, которые стабилизируют блок
В законодательство Европейского союза (ЕС) необходимо внести изменения для предотвращения в будущем ситуаций, когда проблемы одной страны дестабилизируют весь блок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление председателя правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клода Трише. Помимо этого глава ЕЦБ озвучил свою решимость добиваться более жесткой финансовой дисциплины в отношении евро.
"На мой взгляд, в договор (Маастрихтский договор от 1993г., закрепляющий положения денежной и политической системы стран ЕС) необходимо внести поправки, которые бы смогли предотвратить распространение негативных последствий кризисных явлений в одной стране на другие государства", - отметил Ж.-К.Трише. При этом он добавил, что более жесткие правила в отношении финансовой дисциплины будут приняты вне зависимости от принятия указанных поправок.
"В рамках ЕС мы не имеем как единого бюджета, так и единого, подобного федеральному, органа принятия политических решений. Поэтому мы должны уважительно относиться к мерам ограничения и взаимного контроля, которые существуют в еврозоне", - резюмировал глава ЕЦБ.
Проблема распространения негативных экономических воздействий на национальные экономики стран блока, о которых говорил Ж.-К.Трише, в первую очередь касается Греции, где, несмотря на принятый план жесткой экономии, властям не удается сдержать уровень дефицита.
Bianco Research: В конце года Федрезерв окажется в трудном положении
"Я думаю, что стержневая инфляция в США будет повышаться - к концу года она может составить 2,5%. При этом Бернанке обещал при стержневой инфляции выше 2% сворачивать нестандартные меры стимулирования экономики. Не проводить ужесточение, а только убирать нестандартные инструменты. В конце года Федрезерв окажется в трудном положении. Либо Бернанке попытается проигнорировать рост инфляции и придумать оправдание для экстраординарных мер, либо он последовательно заявит, что угрозы дефляции нет и количественного смягчения не будет", - заявил в интервью Bloomberg TV президент Bianco Research Джеймс Бианко.
Nomura International: В следующем году индекс S&P упадет до 800 пунктов
"В следующие три недели, я ожидаю новой волны ухода от риска на рынках. Пока индекс S&P 500 не пробил сопротивление на уровне 1260 пунктов, я буду продолжать считать, что мы находимся на "медвежьем" рынке. Если это произойдет, мне придется пересмотреть прогнозы. В следующем году инедкс S&P, по моим подсчетам, упадет до 800 пунктов, возможно, ниже. Рост американской экономики будет оставаться слабым, а проблемы Европы так и останутся нерешенными, так как единственное решение - это полная интеграция бюджетной политики стран валютного союза, чего мы не увидим", - отметил в прямом эфире Bloomberg TV старший стратег Nomura International Боб Джанджуа.
Meridian Equity Partners: Инвесторы начинают выходить из трежерис и покупать акции
"Франция и Германия обещают окончательный план выхода из кризиса, но мы знаем, что в переводе на другие языки это означает "временное решение". Но это развеивает часть опасений. Но главное, что в Америке появились хорошие для рынка новости - потребители тратят деньги, "Гугл" опубликовал блестящие результаты. Инвесторы начинают выходить из трежерис и покупать акции, они уже видят в низких ценах возможность, причем они уже считают недооценненным не только ритейл, но и финансовый сектор", - сообщил в эфире Bloomberg TV управляющий директор Meridian Equity Partners Джозеф Греко.
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ: Марио Драги придется понизить ставку как минимум до 1%
"Я думаю, мы будем оглядываться на президентство Трише с большим уважением: в те времена, когда жизнеспособность валютного союза ставилась под сомнение, курс евро оставался необычайно стабильным. Сейчас уже все понимают, что это кризис госдолга, а не единой валюты. Тем не менее я не исключаю, что в будущем это может перерасти и в кризис валюты. Трише совершал ошибки в монетарной политике, и Марио Драги придется их исправить - нужно понизить процентную ставку как минимум до 1%", - отметил в интервью Bloomberg TV главный валютный стратег в Европе Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Дерек Хэлпенни.
S&P Capital IQ: Америка стоит на пороге рецессии
"Во сколько обойдется Европе поддержка банков - этот вопрос беспокоит инвесторов. Текущие подсчеты не вызывают у них доверия. CDS спред США не вырос даже после понижения кредитного рейтинга, а CDS спред Германии за последние 2 месяца почти удвоился, при том что эта страна сохраняет высший кредитный рейтинг. Инвесторы опасаются, что Германии придется взять на себя самую значительную часть расходов. При этом опыт США показывает, что все это в итоге может не принести результатов, Америка после множества стимулирующих программ смягчения стоит на пороге рецессии", - заявил в прямом эфире Bloomberg TV Управляющий директор S&P Capital IQ Майкл Томпсон.
BBVA: Инфляция в Китае остается высокой
"Данные по инфляции в Китае, с одной стороны, можно назвать хорошими, так как они не превысили прогноз и показывают последовательное ослабление роста цен от июльского пика. С другой стороны, инфляция остается высокой, и это ограничивает возможности Народного банка Китая. Конечно, при снижении спроса, экспорта, при глобальном замедлении дальнейшее повышения ставок исключено. Но и ослабления монетарной полиитки при такой инфляции мы не увидим", - сообщил в эфире Bloomberg TV главный экономист по Азии BBVA Стивен Шварц.
Neuflize Private Assets: На сырьевом рынке пока нет "медвежьего" тренда
"Цены на сырьевые товары снизились по сравнению с пиковыми уровнями, но это был пик в рамках долгосрочного восходящего тренда. Мы не считаем, что на товарных рынках сформировались ценовые "пузыри", и мы не считаем, что по сырью начался "медвежий" тренд. Мы предпочитаем инвестировать в западные компании, которые хорошо представлены на развивающихся рынках в секторах добычи сырья, энергетики и промышленности. Конечно, при усуглублении кризиса в Европе, это отразится и на развивающихся странах, но мы уверены в их долгосрочных перспективах", - заявил в интервью Bloomberg TV специалист по маркетингу Neuflize Private Assets Михаил ван Краненбург.
Schroder Investment Management: Сейчас мы бы не стали участвовать в программе поддержки банковского сектора
"В Европе наконец-то начинают признавать, что Греция не в состоянии расплатиться с долгами, и это хорошо, т.к. признание проблемы - первый шаг к ее решению. Значит банкам придется принять больше убытков, чем они рассчитывали. Чтобы банковская система Европы вернула доверие рынков, нужно, чтобы власти четко обозначили проблемы. В еврозоне есть страны, в которых есть недостаток ликвидности, но они при этом фундаментально платежеспособны. Сейчас мы бы не стали участвовать в программе поддержки банковского сектора. Но когда все проблемы будут четко обозначены и будет подготовлен план их решения, тогда можно рассчитывать на участие частного сектора в рекапитализации банков", - отметил в прямом эфире Bloomberg TV портфельный менеджер Schroder Investment Management Эндрю Линч.
"Мы готовим комплексный пакет", - отметил собеседник агентства. По его словам, одно лишь увеличение банковского капитала не сможет укрепить основы финансового сектора, поэтому политикам следует снять также иные обеспокоенности участников рынка.
На данном этапе проект документа включает три основные меры: во-первых, установление границы минимального требуемого уровня капитала "значительно" выше отметки 5%, которая бралась за основу в июльских банковских стресс-тестах; во-вторых, формирование дополнительного временного капитального буфера теми банками, в портфелях которых есть гособлигации проблемных стран. При этом им не будут вменятся в обязанность полные списания кредитов по суверенных долгам, чтобы избежать признания убытков в финансовой отчетности. В-третьих, предусматривается обеспечение гарантированного доступа к достаточному объему "срочной" ликвидности даже при необходимости предоставления госгарантий.
При этом при установке новой границы минимального требуемого уровня капитала финансовые власти ЕС намерены отказаться от модели с наихудшим сценарием, а взять за основу актуальные показатели уровней капитала банков на конец июня с.г. с учетом возможных потерь по гособлигациям периферийных стран зоны евро.
Источник уточнил, что министры финансов блока установят не только границу минимального уровня капитала, но и четкий график выполнения этого требования, а также обеспечат гарантии предоставления необходимого финансирования.
В июне с.г. группа управляющих центральными банками и глав надзорных органов стран - членов Базельского комитета повысила минимальные требования к базовому капиталу первого уровня до 7%. Также предусмотрен специальный "контрциклический" резерв в диапазоне от 0 до 2,5% от базового капитала в периоды потенциального возникновения кредитных "пузырей". Постепенный переход на новые стандарты должен начаться в январе 2013г., а к 2019г. банки должны будут привести свои капитальные параметры в полное соответствие с "Базелем III".
Правительства стран ЕС, в свою очередь, намерены обязать банки довести базовый капитал первого уровня (core tier 1 capital) до 9% от своих совокупных активов к 2013г. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщила представитель французского правительства Валери Пекресс.
Прибыль Wells Fargo за 9 месяцев составила 0,72 долл. при прогнозе 0,73 долл.
Чистая прибыль одного из крупнейших американских банков Wells Fargo (приходящаяся на долю владельцев обыкновенных акций) по итогам 9 месяцев 2011г. выросла на 33% - до 11,14 млрд долл. - по сравнению с показателем в 8,4 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Чистый процентный доход банка в январе-сентябре с.г. сократился на 5% - до 31,87 млрд долл. - с 33,69 млрд долл. годом ранее. Об этом сообщается в квартальном отчете Wells Fargo.
По итогам III квартала с.г. Wells Fargo получил чистую прибыль на обыкновенные акции в размере 3,84 млрд долл., что на 22% превысило сравнительный показатель за III квартал прошлого года (3,15 млрд долл.). Чистый процентный доход в то же время снизился на 5% - до 10,54 млрд долл. - с 11,1 млрд долл. годом ранее.
Прибыль Wells Fargo выросла благодаря сокращению резервов на потери по ссудам: этот показатель в III квартале снизился на 47% - до 1,8 млрд долл. - против 3,4 млрд долл. год назад.
В перерасчете на одну акцию прибыль Wells Fargo в III квартале с.г. составила 0,72 долл. при консенсус-прогнозе аналитиков 0,73 долл. (данные Thomson Reuters).
Wells Fargo & Company - один из крупнейших американских коммерческих банков с активами по состоянию на середину 2011г. в 1,26 трлн долл. (4-е место в США). Штаб-квартира банка расположена в г.Сан-Франциско. Компания предоставляет банковские и страховые услуги, услуги по ипотечному кредитованию и потребительскому финансированию через более чем 9 тыс. отделений и 12 тыс. банкоматов.
Чистая прибыль Citigroup за 9 месяцев выросла на 9%
Чистая прибыль ведущего американского банка Citigroup Inc. за 9 месяцев 2011г. выросла на 9% - до 10,11 млрд долл. с 9,29 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник, 17 октября, отчете Citigroup.
Выручка Citigroup за январь-сентябрь с.г. снизилась на 10% - до 61,18 млрд долл. с 68,23 млрд долл. Прибыль от продолжающихся операций компании составила 10,10 млрд долл. (+6%) по сравнению с 9,58 млрд долл. годом ранее.
Чистая прибыль за III квартал 2011г. выросла на 74% - до 3,77 млрд долл. с 2,17 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Выручка Citigroup за июль-сентябрь с.г. составила 20,83 млрд долл. против 20,74 млрд долл. годом ранее. Прибыль от продолжающихся операций компании за отчетный квартал составила 3,74 млрд долл. (+44%) по сравнению с 2,6 млрд долл. годом ранее.
Прибыль на акцию компании по итогам III квартала выросла на 71% - до 1,23 долл. против 0,72 долл. годом ранее. Прибыль на акцию за 9 месяцев 2011г. выросла на 7% - до 3,32 долл. с 3,11 долл. годом ранее.
Citigroup - третий по величине активов банк в США (1,95 трлн долл. на конец I квартала 2011г.). Citigroup с трудом избежал финансового краха осенью 2008г. во время острой фазы глобального экономического кризиса. Министерство финансов США выделило банку финансовую помощь в 45 млрд долл., на какое-то время оказавшись владельцем трети акционерного капитала Citi. В конце 2010г. правительство США окончательно вышло из капитала Citigroup.
Члены G20 договорились поддержать увеличение капиталов крупнейших банков мира
Министры финансов и главы центробанков ведущих мировых экономик (G20) в ходе своей встречи в Париже договорились поддержать увеличение капиталов крупнейших банков мира. Соответствующая мера, приведенная в проекте итогового коммюнике "двадцатки", призвана предотвратить повторение кризисного сценария, при котором правительствам пришлось спасать финансовые институты от банкротства с помощью средств налогоплательщиков, а также стабилизировать фондовые площадки, нивелировав рыночную волатильность, передает Reuters.
Документ предусматривает создание с 2016г. дополнительного капитального буфера, варьирующегося от 1% до 2,5% от объема банковских активов, сверх минимума в 7%, утвержденного в прошлом году для всех банков. Как ожидается, предложенная инициатива затронет ведущие мировые финансовые организации, представляющие важность для глобальной финансовой системы (Global Strategically Important Financial Institution; G-SIFI), в частности американские Goldman Sachs и J.P.Morgan Chase, британский HSBC, а также немецкий Deutsche Bank.
Кроме того, пакет новых мер предусматривает разработку специальных антикризисных планов для каждого крупного банка, а также более интенсивный мониторинг их финансового состояния. Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board) G20 уже разработал критерии, по которым будет определяться необходимость увеличения капитала того или иного банка. Если бы соответствующий механизм внедрялся сегодня, он бы затронул 28 банков, однако, по мнению информированных источников, по итогам предстоящего саммита G20 во французских Каннах, намеченного на 3-4 ноября с.г., в этот список могут попасть около 50 кредиторов.
Требования к достаточности капитала европейских банков должны быть выше предусмотренных по стандарту "Базель III". Такое мнение высказал замглавы европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Аджай Чопра, выступивший на экономической конференции в ирландском г.Кенмэр.
По его словам, с учетом сложившейся экономической ситуации минимальные требования к достаточности капитала должны быть еще более жесткими, то есть выше предложенных 7%.
Напомним, принятый 12 сентября 2010г. новый пакет международных банковских нормативов, получивший название "Базель III", предусматривает последовательное ужесточение минимальных требований к достаточности капитала банков. Так, коэффициент достаточности основного капитала первого уровня (common equity, или обыкновенные акции банка плюс нераспределенная прибыль, в отношении к совокупным активам, взвешенным по уровню риска) повышаются до 4,5% с 2%. Кроме того, банки обязаны сформировать специальный буферный резервный капитал в размере 2,5% от активов (сверх капитала первого уровня). С учетом этой "подушки безопасности" минимальные требования к базовому капиталу первого уровня (common equity) возрастают до 7% - то есть более чем в три раза с прежних 2%.
Если банки не смогут сформировать необходимый буферный капитал, они столкнутся с регулятивными ограничениями на выплату дивидендов и бонусов сотрудникам. Стандарт "Базель III" также предусматривает повышение минимальных требований к капиталу первого уровня (Tier 1), состоящему из базового компонента common equity и дополнительных инструментов, поглощающих убытки в ходе текущей деятельности банка, до 6% вместо 4%.
Министры финансов и главы центробанков ведущих мировых экономик по итогам своей встречи в Париже приняли коммюнике, в котором обозначили меры, которые необходимо принять для восстановления доверия к глобальной финансовой системе, обеспечения ее стабильности и роста мировой экономики.
В частности, члены "двадцатки" выразили готовность соблюсти обязательства, принятые на себя по итогам встречи в сентябре с.г. в Вашингтоне. G20 приветствует "амбициозную реформу" экономической системы Европы и завершение странами зоны евро реализации решений, принятых странами валютного блока 21 июля 2011г. и направленных на увеличение объема и повышение гибкости инструментария Европейского фонда финансовой стабильности. G20 рассчитывает на продолжение работы по усилению EFSF в целях сдерживания кризиса, а также на ощутимые результаты заседания Европейского совета 23 октября с.г., на котором должен быть предложен целостный план преодоления текущих проблем.
"Двадцатка" достигла прогресса по согласованному плану действий, который будет включен в повестку предстоящего саммита глав стран - членов G20 в Каннах. Этот план предусматривает ряд мер для снижения степени уязвимости экономики и укрепления основ устойчивого и сбалансированного экономического роста.
"Развитые экономики с учетом различных международных обстоятельств начнут политику, призванную укрепить доверие к экономике, поддержать ее рост, а также способствовать реализации четких, эффективных конкретных мер в обеспечение фискальной консолидации. При наличии требуемых ресурсов они ускорят реализацию структурных реформ для перебалансировки спроса в целях повышения уровня внутреннего потребления. Экономики с дефицитом текущего счета платежного баланса примут меры для накопления резервов", - отмечается в документе.
"Развивающиеся экономики проведут корректировку макроэкономической политики в целях поддержания экономического роста на фоне рисков, сдержат инфляционное давление и приложат усилия для сохранения устойчивости при волатильности движения капиталов. Развивающиеся экономики при наличии требуемых ресурсов ускорят реализацию структурных реформ для перебалансировки спроса в целях повышения уровня внутреннего потребления, чему будет способствовать продолжающееся движение к системе рыночно ориентированных обменных курсов, а также повысят гибкость последней для соответствия экономическим реалиям", - подчеркивается в коммюнике.
При этом все страны обязуются продолжать структурные реформы для ускорения потенциального роста.
Как отмечается, при реализации всех согласованных мер "двадцатка" будет стремиться стимулировать экономический рост, социальную интеграцию и повышать уровень занятости. G20 также выражает свою приверженность обеспечению стабильности банковской системы и финансовых рынков. "Мы обеспечим достаточную рекапитализацию банков и их доступ к дополнительным средствам для устранения текущих рисков. В недавнее время центробанки приняли решительные меры в этом отношении и продолжат внимательно отслеживать ситуацию, чтобы своевременно выделить банкам требуемый объем ликвидности в случае необходимости. Финансовая политика будет ориентирована на поддержку ценовой стабильности и экономического восстановления", - отмечается в заявлении.
Кроме того, большинство стран G20 поддержали РФ и согласились, что пока не следует вводить налог на финансовые операции. Об этом сообщил и.о. министра финансов России Антон Силуанов на встрече министров финансов и глав центробанков "большой двадцатки" в Париже, передает Би-би-си.
"Было отрадно слышать, что нашу позицию о том, чтобы не вводить эти налоги, большинство стран, которые выступали сегодня, поддержали", - сказал А.Силуанов. Он отметил, что с позицией России согласились в числе прочих Канада и Великобритания.
"В Каннах, возможно, этот вопрос (введения такого налога) будет обсуждаться, но как обязательный вопрос он в повестку дня, по-видимому, включаться не будет", - отметил А.Силуанов.
Ранее сообщалось, что министры финансов стран Европейского союза ведут переговоры о введении налога на финансовые операции, который мог бы обеспечить приток капитала в охваченные кризисом страны блока, переложив при этом часть бремени по экстренной антикризисной помощи с налогоплательщиков на банки. Налог на финансовые операции, называемый "налогом Тобина" по имени американского экономиста, впервые его предложившего, предполагает введение комиссии как на денежные переводы, так и операции по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, а также контрактам на золото. Франция и Германия поддерживают идею введения такого налога, однако Великобритания выступает против него, мотивируя это тем, что в Соединенном Королевстве уже введен гербовый сбор по ценным бумагам, облагающий определенным процентом и банки страны.
Глава Минфина США: Экономический рост страны мог бы ускориться с принятием закона по борьбе с безработицей
Экономический рост США можно было бы простимулировать принятием предложенного президентом Бараком Обамой закона по борьбе с безработицей, который был заблокирован республиканцами в Сенате. С таким заявлением выступил министр финансов США Тимоти Гайтнер на встрече лидеров стран G20 в Париже, передает Reuters.
По словам Т.Гейтнера, показатели экономического роста в США во втором полугодии 2011г. лучше, чем в начале года, когда из-за внутриполитического конфликта по вопросу повышения потолка госдолга ослабли позиции США на мировых рынках и резко сократился уровень потребительского доверия, однако этого все равно недостаточно для устойчивого развития.
Кроме того, глава Минфина США (United States Department of the Treasury) подчеркнул необходимость скорейшего разрешения европейского кризиса, который также негативно отражается на темпах роста американской экономики.
"В связи с этим мы предложили существенный пакет мер по укреплению экономического роста и созданию рабочих мест", - заявил Т.Гайтнер.
Также министр полагает, что восстановление экономического роста в мире могло бы происходить быстрее, если бы Китай отказался от политики занижения курса юаня, что привело бы к снижению инфляции и более сбалансированному росту мировой экономики.
Напомним, план по борьбе с безработицей Б.Обамы провалился в ходе голосования в сенате 12 октября с.г.
8 сентября с.г. глава Белого дома выступил с планом объемом в 447 млрд долл. по сокращению безработицы в США, которая на данный момент держится на уровне 9,1%. Законопроект включает в себя предложения по снижению налогов для малого бизнеса и развитию инфраструктуры, а также поддержке социального сектора.
При этом 12 октября с.г. сенат одобрил законопроект против заниженного курса юаня, согласно которому правительство США будет вправе облагать значительными пошлинами товары из стран, где намеренно занижена национальная валюта для стимулирования экспорта. Однако законопроект не вступит в силу, если не получит одобрения палаты представителей, находящейся под контролем республиканцев, которые выступают против данной инициативы.
МВФ призывает к созданию общеевропейской системы страхования вкладов
Международный валютный фонд (МВФ) призывает к созданию общеевропейской системы страхования вкладов и более скоординированному управлению европейскими банками во избежание появления противоречащих банковских нормативов в странах блока, которые могут помешать борьбе с кризисом, передает Reuters.
"Общий подход к антикризисному управлению в банковском секторе, упорядочение контроля над банковской деятельностью и создание общеевропейской системы страхования вкладов могут значительно помочь в стабилизации банковской системы европейского континента", - полагает замглавы европейского департамента МВФ Аджай Чопра.
"Это взаимодополняющие элементы, и их принятие поспособствует укреплению взаимосвязи балансов центробанка и прочих финансовых институтов отдельно взятой страны", - утверждает А.Чопра.
По его мнению, напряжение на финансовых рынках вызвано отсутствием согласованности в действиях европейских политиков и опасениями по поводу устойчивости банков.
Ранее участники встречи стран "большой двадцатки" в Париже также коснулись банковского вопроса. Представители G20 договорились поддержать увеличение капиталов крупнейших банков мира с целью предотвратить повторение кризисного сценария, при котором правительствам пришлось спасать финансовые институты от банкротства с помощью средств налогоплательщиков, а также стабилизировать фондовые площадки.
Кроме того, А.Чопра отметил, что власти Ирландии вплотную взялись за решение проблем финансового и банковского сектора, однако, пока не снижен уровень безработицы, победу над кризисом праздновать рано. "Уровень безработицы в Ирландии достиг рекордных показателей. Поэтому, несмотря на значительные улучшения, пока рано говорить о полной победе над кризисом", - заявил А.Чопра.
Уровень безработицы в Ирландии на данный момент составляет 14% против 4,6% в 2007г., когда лопнул "пузырь" рынка недвижимости, и экономика страны потерпела крах.
А.Чопра прибыл в Ирландию для проведения проверки исполнения налогово-бюджетных обязательств, которые страна взяла на себя в ноябре 2010г. в обмен на чрезвычайный кредитный пакет объемом 85 млрд евро от Евросоюза и МВФ. Результаты проверки будут обнародованы на предстоящей неделе.
Ж.-К.Трише: В законодательстве ЕС необходимы перемены, которые стабилизируют блок
В законодательство Европейского союза (ЕС) необходимо внести изменения для предотвращения в будущем ситуаций, когда проблемы одной страны дестабилизируют весь блок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление председателя правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клода Трише. Помимо этого глава ЕЦБ озвучил свою решимость добиваться более жесткой финансовой дисциплины в отношении евро.
"На мой взгляд, в договор (Маастрихтский договор от 1993г., закрепляющий положения денежной и политической системы стран ЕС) необходимо внести поправки, которые бы смогли предотвратить распространение негативных последствий кризисных явлений в одной стране на другие государства", - отметил Ж.-К.Трише. При этом он добавил, что более жесткие правила в отношении финансовой дисциплины будут приняты вне зависимости от принятия указанных поправок.
"В рамках ЕС мы не имеем как единого бюджета, так и единого, подобного федеральному, органа принятия политических решений. Поэтому мы должны уважительно относиться к мерам ограничения и взаимного контроля, которые существуют в еврозоне", - резюмировал глава ЕЦБ.
Проблема распространения негативных экономических воздействий на национальные экономики стран блока, о которых говорил Ж.-К.Трише, в первую очередь касается Греции, где, несмотря на принятый план жесткой экономии, властям не удается сдержать уровень дефицита.
Bianco Research: В конце года Федрезерв окажется в трудном положении
"Я думаю, что стержневая инфляция в США будет повышаться - к концу года она может составить 2,5%. При этом Бернанке обещал при стержневой инфляции выше 2% сворачивать нестандартные меры стимулирования экономики. Не проводить ужесточение, а только убирать нестандартные инструменты. В конце года Федрезерв окажется в трудном положении. Либо Бернанке попытается проигнорировать рост инфляции и придумать оправдание для экстраординарных мер, либо он последовательно заявит, что угрозы дефляции нет и количественного смягчения не будет", - заявил в интервью Bloomberg TV президент Bianco Research Джеймс Бианко.
Nomura International: В следующем году индекс S&P упадет до 800 пунктов
"В следующие три недели, я ожидаю новой волны ухода от риска на рынках. Пока индекс S&P 500 не пробил сопротивление на уровне 1260 пунктов, я буду продолжать считать, что мы находимся на "медвежьем" рынке. Если это произойдет, мне придется пересмотреть прогнозы. В следующем году инедкс S&P, по моим подсчетам, упадет до 800 пунктов, возможно, ниже. Рост американской экономики будет оставаться слабым, а проблемы Европы так и останутся нерешенными, так как единственное решение - это полная интеграция бюджетной политики стран валютного союза, чего мы не увидим", - отметил в прямом эфире Bloomberg TV старший стратег Nomura International Боб Джанджуа.
Meridian Equity Partners: Инвесторы начинают выходить из трежерис и покупать акции
"Франция и Германия обещают окончательный план выхода из кризиса, но мы знаем, что в переводе на другие языки это означает "временное решение". Но это развеивает часть опасений. Но главное, что в Америке появились хорошие для рынка новости - потребители тратят деньги, "Гугл" опубликовал блестящие результаты. Инвесторы начинают выходить из трежерис и покупать акции, они уже видят в низких ценах возможность, причем они уже считают недооценненным не только ритейл, но и финансовый сектор", - сообщил в эфире Bloomberg TV управляющий директор Meridian Equity Partners Джозеф Греко.
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ: Марио Драги придется понизить ставку как минимум до 1%
"Я думаю, мы будем оглядываться на президентство Трише с большим уважением: в те времена, когда жизнеспособность валютного союза ставилась под сомнение, курс евро оставался необычайно стабильным. Сейчас уже все понимают, что это кризис госдолга, а не единой валюты. Тем не менее я не исключаю, что в будущем это может перерасти и в кризис валюты. Трише совершал ошибки в монетарной политике, и Марио Драги придется их исправить - нужно понизить процентную ставку как минимум до 1%", - отметил в интервью Bloomberg TV главный валютный стратег в Европе Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Дерек Хэлпенни.
S&P Capital IQ: Америка стоит на пороге рецессии
"Во сколько обойдется Европе поддержка банков - этот вопрос беспокоит инвесторов. Текущие подсчеты не вызывают у них доверия. CDS спред США не вырос даже после понижения кредитного рейтинга, а CDS спред Германии за последние 2 месяца почти удвоился, при том что эта страна сохраняет высший кредитный рейтинг. Инвесторы опасаются, что Германии придется взять на себя самую значительную часть расходов. При этом опыт США показывает, что все это в итоге может не принести результатов, Америка после множества стимулирующих программ смягчения стоит на пороге рецессии", - заявил в прямом эфире Bloomberg TV Управляющий директор S&P Capital IQ Майкл Томпсон.
BBVA: Инфляция в Китае остается высокой
"Данные по инфляции в Китае, с одной стороны, можно назвать хорошими, так как они не превысили прогноз и показывают последовательное ослабление роста цен от июльского пика. С другой стороны, инфляция остается высокой, и это ограничивает возможности Народного банка Китая. Конечно, при снижении спроса, экспорта, при глобальном замедлении дальнейшее повышения ставок исключено. Но и ослабления монетарной полиитки при такой инфляции мы не увидим", - сообщил в эфире Bloomberg TV главный экономист по Азии BBVA Стивен Шварц.
Neuflize Private Assets: На сырьевом рынке пока нет "медвежьего" тренда
"Цены на сырьевые товары снизились по сравнению с пиковыми уровнями, но это был пик в рамках долгосрочного восходящего тренда. Мы не считаем, что на товарных рынках сформировались ценовые "пузыри", и мы не считаем, что по сырью начался "медвежий" тренд. Мы предпочитаем инвестировать в западные компании, которые хорошо представлены на развивающихся рынках в секторах добычи сырья, энергетики и промышленности. Конечно, при усуглублении кризиса в Европе, это отразится и на развивающихся странах, но мы уверены в их долгосрочных перспективах", - заявил в интервью Bloomberg TV специалист по маркетингу Neuflize Private Assets Михаил ван Краненбург.
Schroder Investment Management: Сейчас мы бы не стали участвовать в программе поддержки банковского сектора
"В Европе наконец-то начинают признавать, что Греция не в состоянии расплатиться с долгами, и это хорошо, т.к. признание проблемы - первый шаг к ее решению. Значит банкам придется принять больше убытков, чем они рассчитывали. Чтобы банковская система Европы вернула доверие рынков, нужно, чтобы власти четко обозначили проблемы. В еврозоне есть страны, в которых есть недостаток ликвидности, но они при этом фундаментально платежеспособны. Сейчас мы бы не стали участвовать в программе поддержки банковского сектора. Но когда все проблемы будут четко обозначены и будет подготовлен план их решения, тогда можно рассчитывать на участие частного сектора в рекапитализации банков", - отметил в прямом эфире Bloomberg TV портфельный менеджер Schroder Investment Management Эндрю Линч.
/Компиляция. 18 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба