27 октября 2011 Финмаркет
Американские фондовые индексы завершили среду уверенным ростом на фоне усиливающегося оптимизма инвесторов относительно возможности лидеров стран Евросоюза договориться о плане по спасению еврозоны, которая переживает долговой кризис. Надежду участникам рынка дала также вероятность инвестиций Китая в европейский фонд финансовой помощи.
Как пишет The Wall Street Journal, уверенный рост фондового рынка США начался во второй половине торговой сессии на новости, что Китай примет участие в европейском фонде финансовой поддержки, в то время как в начале торгов наблюдалась волатильность.
"Мы уже немного вступили на путь принятия конкретных решений. Что-то происходит, и это благоприятно сказывается на рынке, - заявил стратег фондового рынка Prudential Financial Куинси Кросби. - Для достижения цели необходимы деньги, и если Китай примет в этом участие, то сможет увеличиться приток средств".
В совместном заявлении лидеров ЕС говорится, что было достигнуто соглашение по плану рекапитализации банковского сектора. Европейские лидеры собирались в среду на второй саммит за последние четыре дня, и на 14-й - за 21 месяц, сообщило агентство Bloomberg.
Президент Франции Николя Саркози планирует в четверг также обсудить с китайским лидером Ху Цзиньтао участие в европейском фонде финансовой поддержки.
"Сейчас ключевой момент, - сказал стратег фондового рынка Barclays Plc Берри Кнэпп. - Улучшаются прогнозы экономического роста. Это позволяет пережить поступающие из Европы новости".
Поддержку рынку в среду оказали также опубликованные статданные. По данным министерства торговли США, объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре упал на 0,8%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение этого показателя на 1%.
Заказы без учета транспортного оборудования в сентябре выросли на 1,7% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали увеличения этого показателя на 0,4%. Между тем заказы на капитальные товары без учета самолетов и военного оборудования увеличились на 2,4%. Эксперты прогнозировали рост индикатора на 0,5%.
Котировки акций Bank of America Corp. и Morgan Stanley поднялись на 2% и 1% соответственно вслед за бумагами европейских финкомпаний на ожиданиях решений европейского саммита.
Caterpillar Inc. и Alcoa Inc. возглавили рост среди компаний, наиболее значительно зависящих от циклических макроэкономических изменений. Цена бумаг Caterpillar увеличилась на 1,9%, Alcoa - на 2,2%.
Рыночная стоимость Boeing повысилась на 4,5%. Квартальная прибыль компании превысила средний прогноз участников рынка.
Бумаги Ford Motor Co. подешевели на 4,5%, Amazon.com - на 13%.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду поднялся на 161,74 пункта (1,38%) - до 11868,4 пункта.
Standard & Poor's 500 повысился на 12,65 пункта (1,03%), составив 1241,7 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 12,25 пункта (0,46%) - до 2650,67 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг на заявлениях европейских лидеров о том, что европейским лидерам и банкам удалось достичь договоренности о списании банковских вложений в гособлигации Греции на 50%, передает агентство Bloomberg.
Кроме того, президент Франции Николя Саркози подтвердил информацию о согласовании вопросов финансирования Европейского фонда финансовой стабильности.
Подъем на фондовых площадках поддержали также решения Банка Японии, который в четверг сохранил базовую процентную ставку без изменений, на уровне 0-0,1%, и заявил, что восстановление экономики продолжается.
Одновременно японский ЦБ принял решение о расширении программ выкупа активов и предоставления займов до совокупного объема в 55 трлн иен ($724 млрд).
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 2,1% с открытия сессии и составил на 9:08 мск 121,66 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,5%, гонконгский Hang Seng - 1,7%, южнокорейский Kospi - 0,9%.
Цена бумаг второго по величине капитализации банка Японии, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., увеличилась на 3,3%. Котировки акций крупнейшего европейского банка HSBC Holdings Plc выросли на торгах в Гонконге на 1,2%.
Стоимость акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit, который получает около 80% выручки в Европе, подскочила на 5,3%.
Японская Komatsu Ltd., занимающая второе место в мире среди производителей дорожно-строительной техники, подняла цену бумаг на 3,8%.
Нефть WTI дорожает в ходе торгов в четверг утром, отыгрывая максимальное за три недели падение по итогам сессии в среду, после того как европейские лидеры смогли наконец выработать единые принципы преодоления долгового кризиса в регионе, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:31 МСК поднялась на $1,65 (1,83%) относительно уровня 26 октября - до $91,85 за баррель.
По итогам предыдущих торгов этот контракт подешевел на $2,97 - до- $90,2. С начала года нефть подорожала на 0,5%.
Саммит зоны евро пришел к утру четверга к соглашению с частными кредиторами о "добровольном" списании 50% долга Греции или примерно 100 млрд евро, что должно снизить финансовые обязательства страны до устойчивого уровня.
Кроме того, на саммите было принято решение увеличить потенциал Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) за счет расширения его возможностей по предоставлению гарантий.
Европейский фонд финансовой стабильности, объем которого составляет 440 млрд евро, фактически будет увеличен почти в 5 раз, по крайней мере, до 1 трлн евро.
Поддержку рынку также оказал обнародованный в среду отчет министерства энергетики США о сокращении товарных запасов бензина и дистиллятов на 1,35 млн баррелей и 4,28 млн баррелей соответственно. Тот же отчет указал на рост загруженности американских НПЗ на 1,7 процентного пункта - до 84,8%.
В довершение всего, ожидается, что отчет министерства торговли США, который появится в 16:30 МСК в четверг, укажет на ускорение темпов роста экономики страны в третьем квартале до максимальных с начала года 2,5%.
"Аппетит к риску, похоже, растет, - отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарти. - По-видимому, опасения, что мир скатывается в очередную рецессию были напрасными".
Котировка фьючерса на нефть Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 МСК поднялась на $1,07 (0,98%) - до $109,98 за баррель.
В среду этот контракт подешевел на $2,01 (1,81%) - до $108,91 за баррель
Рынок акций взлетел к уровням первой декады сентября по индексу ММВБ на решениях саммита ЕС
Рынок акций РФ утром в четверг превысил 1530 пунктов по индексу ММВБ (максимум с 8 сентября) на общемировом оптимизме, подкрепленном решениями саммита стран Евросоюза об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и списании половины греческих долгов; в лидерах роста среди blue chips выступают банковские бумаги
К 11:10 МСК индекс ММВБ вырос до 1534,28 пункта (+2,3%), индекс РТС - до 1582,46 пункта (+3,4%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 4%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+3,8%), "Газпрома" (+3,2%), "Газпром нефти" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Норникеля" (+2,3%), "Роснефти" (+2,5%), "Ростелекома" (+2%), Сбербанка России (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "Татнефти" (+2,7%), "ФСК ЕЭС" (+2,7%).
Индексы в США накануне выросли на фоне возросшего оптимизма инвесторов относительно возможности лидеров стран Евросоюза договориться о плане по спасению еврозоны, которая переживает долговой кризис. Надежду участникам рынка дала также вероятность инвестиций Китая в европейский фонд финансовой помощи.
Как пишет The Wall Street Journal, уверенный рост фондового рынка США начался во второй половине торговой сессии на новости, что Китай примет участие в европейском фонде финансовой поддержки, в то время как в начале торгов наблюдалась волатильность.
Президент Франции Николя Саркози планирует в четверг обсудить с китайским лидером Ху Цзиньтао участие в европейском фонде финансовой поддержки.
Поддержку рынку в среду оказали и опубликованные статданные. По данным министерства торговли США, объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре упал на 0,8% при прогнозах снижения на 1%.
Заказы без учета транспортного оборудования в сентябре выросли на 1,7% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали увеличения этого показателя на 0,4%. Между тем заказы на капитальные товары без учета самолетов и военного оборудования увеличились на 2,4%. Эксперты прогнозировали рост индикатора на 0,5%.
В четверг выросла фондовая Азия на заявлениях Франции о том, что европейским лидерам и банкам удалось достичь договоренности о списании банковских вложений в гособлигации Греции на 50%. Кроме того, Франция подтвердила информацию о согласовании вопросов финансирования EFSF.
Следом растет Европа (индексы FTSE, S&P350, DAX взлетели на 2,1-3,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 1,5%, превысив 1256п), также дорожает нефть, после того как европейские лидеры смогли, наконец, выработать единые принципы преодоления долгового кризиса в регионе.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК поднялась до $92,28 за баррель (+2,3%), фьючерсов на нефть Brent - до $110,87 за баррель (+1,8%).
Саммит зоны евро пришел к утру четверга к соглашению с частными кредиторами о "добровольном" списании 50% долга Греции, или примерно 100 млрд евро, что должно снизить финансовые обязательства страны до устойчивого уровня.
Кроме того, на саммите было принято решение увеличить потенциал EFSF за счет расширения его возможностей по предоставлению гарантий.
Европейский фонд финансовой стабильности, объем которого составляет 440 млрд евро, фактически будет увеличен почти в 5 раз, по крайней мере, до 1 трлн евро.
Поддержку рынку нефти также оказал обнародованный в среду отчет министерства энергетики США о сокращении товарных запасов бензина и дистиллятов на 1,35 млн баррелей и 4,28 млн баррелей соответственно. Тот же отчет указал на рост загруженности американских НПЗ на 1,7 процентного пункта - до 84,8%.
В довершение всего, ожидается, что отчет министерства торговли США, который появится в 16:30 МСК в четверг, укажет на ускорение темпов роста экономики страны в третьем квартале до максимальных с начала года 2,5%.
По словам начальника отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрия Лобанова, акции продолжают рост, поскольку итоги саммита ЕС можно считать умеренно-благоприятными для рынка - держатели греческих гособлигаций согласились на 50%-й дисконт к номиналу, а EFSF решено увеличить с 440 млрд евро до 1 трлн евро, в том числе, за счет внешних источников (упоминаются Китай и Бразилия). После смягчения опасений в отношении европейского долгового сектора на первый план могут выйти перспективы экономики США - во второй половине дня (16:30 мск) ожидается публикация предварительной оценки ВВП США за третий квартал текущего года, что может оказать заметное влияние на характер торгов.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также ожидает продолжения роста рынка акций.
Однако списание части долга Греции стратегически ничего не меняет - оставшиеся 50% долга быстро вырастут до 60%, а дальше придется решать проблемы Греции снова. Европейские бюрократы идут по пути "нечестного дефолта". Этот путь состоит в том, чтобы втянуть в решение проблем Греции как можно больше заинтересованных участников, которые будут помогать Греции "добровольно", и как можно дальше оттягивать решение проблем. Такая политика поощряет моральные риски финансовой системы ("если Греции "скостили" 50% долгов, то и нам простят 40%") Путь "нечестного дефолта" приведет к разрушению европейских финансовых институтов и выделению отдельных стран из Евросоюза. Бывший глава Федеральной резервной службы США Алан Гринспен заявил, что Евросоюз обречен из-за больших различий между северными и южными странами
Тактически же (краткосрочно) "быки" получили право реализовать долгожданное ноябрьское предвыборное ралли. В четверг "проблема 1500" для индекса ММВБ будет решена - индекс ждет рост до следующего уровня сопротивления 1560 пунктов (50% коррекции к снижению с 1870 до 1250 пунктов). За месяц он может вырасти в район понижательного тренда 1650 пунктов. "Большинство акций первого эшелона ("Газпром", "Сургутнефтегаз") преодолели стратегические сопротивления, ждем, когда обыкновенные акции Сбербанка преодолеют зону сопротивления 82-84 руб. и реализуют ближайшую цель повышения - 88 руб. Поговорка "Сбербанк растет первым, а "Газпром" последим" мешает расти акциям Сбербанка, но пока трейдеры про нее забудут", - отмечает А.Верников.
Теоретически охладить пыл "быков" может статистика по ежеквартальному ВВП США. Практически же может остановить "фиксация прибыли" по "длинным позициям" на следующей неделе перед трехдневными выходными. "Медведям" придется набраться терпения и перетерпеть "ноябрьское ралли", считает он.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина полагает, что после преодоления индексом ММВБ уровня 1530 пунктов на общемировом оптимизме после саммита ЕС следующим мощным уровнем сопротивления становится 100-дневная скользящая средняя - 1547 пунктов.
В четверг выйдут данные о ВВП США за III квартал, которые могут закрепить победу "быков" над "медведями". По ожиданиям, рост показателя ускорится до 2% (в прошлом квартале рост составил 1,3%). Также в четверг будут оглашены данные по недельным заявкам на получение пособия по безработице и незавершенные сделки по продажам жилья.
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, после саммита ЕС рынки взбодрились, но долговые проблемы Европы еще далеки от разрешения. По итогам саммита достигнута договоренность с банками-кредиторами о списании 50% долга по греческим облигациям, банки Европы в рамках рекапитализации получат 106 млрд евро до середины 2012 г., финансовые ресурсы EFSF будут увеличены в 4-5 раз, будущий глава ЕЦБ М.Драги дал сигнал о продолжение выкупа с рынка облигаций проблемных стран.
Последнее является ключевым событием. Поскольку только центробанки имеют в настоящее время реальные ресурсы для воздействия на рынки, правительства же, напротив, проводят политику фискальной консолидации и не способны разбрасываться деньгами. Без продолжения выкупа гособлигаций на баланс ЕЦБ (сейчас выкуплено уже на 170 млрд евро) все усилия политиков тщетны. Тем более, что источники наполнения EFSF до сих пор так и не установлены.
Заявление Н.Саркози о возможном участии в спасении Европы КНР и проведение соответствующих переговоров, по большому счету, лишь возвращают к ранее уже звучавшей идее об участии BRICS и стран Ближнего Востока в приобретении бумаг EFSF или прямом кредитовании проблемных стран.
Так или иначе, конкретики так и не прозвучало, технические моменты не было до конца проработаны к саммиту. В частности, второй пакет помощи Греции, разговоры о котором ведутся с весны, будет согласован до конца года. Так что не то что точку, но даже запятую в вопросе разрешения долгового кризиса ставить еще рано. Тем не менее, рынки восприняли информацию из Европы с оптимизмом. Решение Банка Японии расширить программу выкупа активов еще на 5 трлн иен только поддерживает финансовые рынки. Накачивание финансовой системы деньгами продолжается, и ожидания инвесторов в том, что и ФРС США будет дальше двигаться в этом направлении, не лишены оснований. Следующая неделя с запланированными заседаниями ЕЦБ и ФРС станет определяющей для среднесрочной динамики рынков, полагает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг выросли акции "Группы компаний ПИК" (+6,7%), "Транснефти" (+4,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+4,6%), "МРСК Холдинга" (+4,3%), "Соллерса" (+4,1%), "ТГК-2" (+3,6%).
Подешевели бумаги "РАО ЭС Востока" (-1,2%), "Полюс Золото" (-0,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $1,441 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $77,32 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 19,5 млрд рублей (из них 6,3 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 4,4 млрд руб. - на "Газпром").
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Как пишет The Wall Street Journal, уверенный рост фондового рынка США начался во второй половине торговой сессии на новости, что Китай примет участие в европейском фонде финансовой поддержки, в то время как в начале торгов наблюдалась волатильность.
"Мы уже немного вступили на путь принятия конкретных решений. Что-то происходит, и это благоприятно сказывается на рынке, - заявил стратег фондового рынка Prudential Financial Куинси Кросби. - Для достижения цели необходимы деньги, и если Китай примет в этом участие, то сможет увеличиться приток средств".
В совместном заявлении лидеров ЕС говорится, что было достигнуто соглашение по плану рекапитализации банковского сектора. Европейские лидеры собирались в среду на второй саммит за последние четыре дня, и на 14-й - за 21 месяц, сообщило агентство Bloomberg.
Президент Франции Николя Саркози планирует в четверг также обсудить с китайским лидером Ху Цзиньтао участие в европейском фонде финансовой поддержки.
"Сейчас ключевой момент, - сказал стратег фондового рынка Barclays Plc Берри Кнэпп. - Улучшаются прогнозы экономического роста. Это позволяет пережить поступающие из Европы новости".
Поддержку рынку в среду оказали также опубликованные статданные. По данным министерства торговли США, объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре упал на 0,8%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение этого показателя на 1%.
Заказы без учета транспортного оборудования в сентябре выросли на 1,7% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали увеличения этого показателя на 0,4%. Между тем заказы на капитальные товары без учета самолетов и военного оборудования увеличились на 2,4%. Эксперты прогнозировали рост индикатора на 0,5%.
Котировки акций Bank of America Corp. и Morgan Stanley поднялись на 2% и 1% соответственно вслед за бумагами европейских финкомпаний на ожиданиях решений европейского саммита.
Caterpillar Inc. и Alcoa Inc. возглавили рост среди компаний, наиболее значительно зависящих от циклических макроэкономических изменений. Цена бумаг Caterpillar увеличилась на 1,9%, Alcoa - на 2,2%.
Рыночная стоимость Boeing повысилась на 4,5%. Квартальная прибыль компании превысила средний прогноз участников рынка.
Бумаги Ford Motor Co. подешевели на 4,5%, Amazon.com - на 13%.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду поднялся на 161,74 пункта (1,38%) - до 11868,4 пункта.
Standard & Poor's 500 повысился на 12,65 пункта (1,03%), составив 1241,7 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 12,25 пункта (0,46%) - до 2650,67 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг на заявлениях европейских лидеров о том, что европейским лидерам и банкам удалось достичь договоренности о списании банковских вложений в гособлигации Греции на 50%, передает агентство Bloomberg.
Кроме того, президент Франции Николя Саркози подтвердил информацию о согласовании вопросов финансирования Европейского фонда финансовой стабильности.
Подъем на фондовых площадках поддержали также решения Банка Японии, который в четверг сохранил базовую процентную ставку без изменений, на уровне 0-0,1%, и заявил, что восстановление экономики продолжается.
Одновременно японский ЦБ принял решение о расширении программ выкупа активов и предоставления займов до совокупного объема в 55 трлн иен ($724 млрд).
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 2,1% с открытия сессии и составил на 9:08 мск 121,66 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,5%, гонконгский Hang Seng - 1,7%, южнокорейский Kospi - 0,9%.
Цена бумаг второго по величине капитализации банка Японии, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., увеличилась на 3,3%. Котировки акций крупнейшего европейского банка HSBC Holdings Plc выросли на торгах в Гонконге на 1,2%.
Стоимость акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit, который получает около 80% выручки в Европе, подскочила на 5,3%.
Японская Komatsu Ltd., занимающая второе место в мире среди производителей дорожно-строительной техники, подняла цену бумаг на 3,8%.
Нефть WTI дорожает в ходе торгов в четверг утром, отыгрывая максимальное за три недели падение по итогам сессии в среду, после того как европейские лидеры смогли наконец выработать единые принципы преодоления долгового кризиса в регионе, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:31 МСК поднялась на $1,65 (1,83%) относительно уровня 26 октября - до $91,85 за баррель.
По итогам предыдущих торгов этот контракт подешевел на $2,97 - до- $90,2. С начала года нефть подорожала на 0,5%.
Саммит зоны евро пришел к утру четверга к соглашению с частными кредиторами о "добровольном" списании 50% долга Греции или примерно 100 млрд евро, что должно снизить финансовые обязательства страны до устойчивого уровня.
Кроме того, на саммите было принято решение увеличить потенциал Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) за счет расширения его возможностей по предоставлению гарантий.
Европейский фонд финансовой стабильности, объем которого составляет 440 млрд евро, фактически будет увеличен почти в 5 раз, по крайней мере, до 1 трлн евро.
Поддержку рынку также оказал обнародованный в среду отчет министерства энергетики США о сокращении товарных запасов бензина и дистиллятов на 1,35 млн баррелей и 4,28 млн баррелей соответственно. Тот же отчет указал на рост загруженности американских НПЗ на 1,7 процентного пункта - до 84,8%.
В довершение всего, ожидается, что отчет министерства торговли США, который появится в 16:30 МСК в четверг, укажет на ускорение темпов роста экономики страны в третьем квартале до максимальных с начала года 2,5%.
"Аппетит к риску, похоже, растет, - отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарти. - По-видимому, опасения, что мир скатывается в очередную рецессию были напрасными".
Котировка фьючерса на нефть Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 МСК поднялась на $1,07 (0,98%) - до $109,98 за баррель.
В среду этот контракт подешевел на $2,01 (1,81%) - до $108,91 за баррель
Рынок акций взлетел к уровням первой декады сентября по индексу ММВБ на решениях саммита ЕС
Рынок акций РФ утром в четверг превысил 1530 пунктов по индексу ММВБ (максимум с 8 сентября) на общемировом оптимизме, подкрепленном решениями саммита стран Евросоюза об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и списании половины греческих долгов; в лидерах роста среди blue chips выступают банковские бумаги
К 11:10 МСК индекс ММВБ вырос до 1534,28 пункта (+2,3%), индекс РТС - до 1582,46 пункта (+3,4%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 4%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+3,8%), "Газпрома" (+3,2%), "Газпром нефти" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Норникеля" (+2,3%), "Роснефти" (+2,5%), "Ростелекома" (+2%), Сбербанка России (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "Татнефти" (+2,7%), "ФСК ЕЭС" (+2,7%).
Индексы в США накануне выросли на фоне возросшего оптимизма инвесторов относительно возможности лидеров стран Евросоюза договориться о плане по спасению еврозоны, которая переживает долговой кризис. Надежду участникам рынка дала также вероятность инвестиций Китая в европейский фонд финансовой помощи.
Как пишет The Wall Street Journal, уверенный рост фондового рынка США начался во второй половине торговой сессии на новости, что Китай примет участие в европейском фонде финансовой поддержки, в то время как в начале торгов наблюдалась волатильность.
Президент Франции Николя Саркози планирует в четверг обсудить с китайским лидером Ху Цзиньтао участие в европейском фонде финансовой поддержки.
Поддержку рынку в среду оказали и опубликованные статданные. По данным министерства торговли США, объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре упал на 0,8% при прогнозах снижения на 1%.
Заказы без учета транспортного оборудования в сентябре выросли на 1,7% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали увеличения этого показателя на 0,4%. Между тем заказы на капитальные товары без учета самолетов и военного оборудования увеличились на 2,4%. Эксперты прогнозировали рост индикатора на 0,5%.
В четверг выросла фондовая Азия на заявлениях Франции о том, что европейским лидерам и банкам удалось достичь договоренности о списании банковских вложений в гособлигации Греции на 50%. Кроме того, Франция подтвердила информацию о согласовании вопросов финансирования EFSF.
Следом растет Европа (индексы FTSE, S&P350, DAX взлетели на 2,1-3,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 1,5%, превысив 1256п), также дорожает нефть, после того как европейские лидеры смогли, наконец, выработать единые принципы преодоления долгового кризиса в регионе.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК поднялась до $92,28 за баррель (+2,3%), фьючерсов на нефть Brent - до $110,87 за баррель (+1,8%).
Саммит зоны евро пришел к утру четверга к соглашению с частными кредиторами о "добровольном" списании 50% долга Греции, или примерно 100 млрд евро, что должно снизить финансовые обязательства страны до устойчивого уровня.
Кроме того, на саммите было принято решение увеличить потенциал EFSF за счет расширения его возможностей по предоставлению гарантий.
Европейский фонд финансовой стабильности, объем которого составляет 440 млрд евро, фактически будет увеличен почти в 5 раз, по крайней мере, до 1 трлн евро.
Поддержку рынку нефти также оказал обнародованный в среду отчет министерства энергетики США о сокращении товарных запасов бензина и дистиллятов на 1,35 млн баррелей и 4,28 млн баррелей соответственно. Тот же отчет указал на рост загруженности американских НПЗ на 1,7 процентного пункта - до 84,8%.
В довершение всего, ожидается, что отчет министерства торговли США, который появится в 16:30 МСК в четверг, укажет на ускорение темпов роста экономики страны в третьем квартале до максимальных с начала года 2,5%.
По словам начальника отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрия Лобанова, акции продолжают рост, поскольку итоги саммита ЕС можно считать умеренно-благоприятными для рынка - держатели греческих гособлигаций согласились на 50%-й дисконт к номиналу, а EFSF решено увеличить с 440 млрд евро до 1 трлн евро, в том числе, за счет внешних источников (упоминаются Китай и Бразилия). После смягчения опасений в отношении европейского долгового сектора на первый план могут выйти перспективы экономики США - во второй половине дня (16:30 мск) ожидается публикация предварительной оценки ВВП США за третий квартал текущего года, что может оказать заметное влияние на характер торгов.
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также ожидает продолжения роста рынка акций.
Однако списание части долга Греции стратегически ничего не меняет - оставшиеся 50% долга быстро вырастут до 60%, а дальше придется решать проблемы Греции снова. Европейские бюрократы идут по пути "нечестного дефолта". Этот путь состоит в том, чтобы втянуть в решение проблем Греции как можно больше заинтересованных участников, которые будут помогать Греции "добровольно", и как можно дальше оттягивать решение проблем. Такая политика поощряет моральные риски финансовой системы ("если Греции "скостили" 50% долгов, то и нам простят 40%") Путь "нечестного дефолта" приведет к разрушению европейских финансовых институтов и выделению отдельных стран из Евросоюза. Бывший глава Федеральной резервной службы США Алан Гринспен заявил, что Евросоюз обречен из-за больших различий между северными и южными странами
Тактически же (краткосрочно) "быки" получили право реализовать долгожданное ноябрьское предвыборное ралли. В четверг "проблема 1500" для индекса ММВБ будет решена - индекс ждет рост до следующего уровня сопротивления 1560 пунктов (50% коррекции к снижению с 1870 до 1250 пунктов). За месяц он может вырасти в район понижательного тренда 1650 пунктов. "Большинство акций первого эшелона ("Газпром", "Сургутнефтегаз") преодолели стратегические сопротивления, ждем, когда обыкновенные акции Сбербанка преодолеют зону сопротивления 82-84 руб. и реализуют ближайшую цель повышения - 88 руб. Поговорка "Сбербанк растет первым, а "Газпром" последим" мешает расти акциям Сбербанка, но пока трейдеры про нее забудут", - отмечает А.Верников.
Теоретически охладить пыл "быков" может статистика по ежеквартальному ВВП США. Практически же может остановить "фиксация прибыли" по "длинным позициям" на следующей неделе перед трехдневными выходными. "Медведям" придется набраться терпения и перетерпеть "ноябрьское ралли", считает он.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина полагает, что после преодоления индексом ММВБ уровня 1530 пунктов на общемировом оптимизме после саммита ЕС следующим мощным уровнем сопротивления становится 100-дневная скользящая средняя - 1547 пунктов.
В четверг выйдут данные о ВВП США за III квартал, которые могут закрепить победу "быков" над "медведями". По ожиданиям, рост показателя ускорится до 2% (в прошлом квартале рост составил 1,3%). Также в четверг будут оглашены данные по недельным заявкам на получение пособия по безработице и незавершенные сделки по продажам жилья.
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, после саммита ЕС рынки взбодрились, но долговые проблемы Европы еще далеки от разрешения. По итогам саммита достигнута договоренность с банками-кредиторами о списании 50% долга по греческим облигациям, банки Европы в рамках рекапитализации получат 106 млрд евро до середины 2012 г., финансовые ресурсы EFSF будут увеличены в 4-5 раз, будущий глава ЕЦБ М.Драги дал сигнал о продолжение выкупа с рынка облигаций проблемных стран.
Последнее является ключевым событием. Поскольку только центробанки имеют в настоящее время реальные ресурсы для воздействия на рынки, правительства же, напротив, проводят политику фискальной консолидации и не способны разбрасываться деньгами. Без продолжения выкупа гособлигаций на баланс ЕЦБ (сейчас выкуплено уже на 170 млрд евро) все усилия политиков тщетны. Тем более, что источники наполнения EFSF до сих пор так и не установлены.
Заявление Н.Саркози о возможном участии в спасении Европы КНР и проведение соответствующих переговоров, по большому счету, лишь возвращают к ранее уже звучавшей идее об участии BRICS и стран Ближнего Востока в приобретении бумаг EFSF или прямом кредитовании проблемных стран.
Так или иначе, конкретики так и не прозвучало, технические моменты не было до конца проработаны к саммиту. В частности, второй пакет помощи Греции, разговоры о котором ведутся с весны, будет согласован до конца года. Так что не то что точку, но даже запятую в вопросе разрешения долгового кризиса ставить еще рано. Тем не менее, рынки восприняли информацию из Европы с оптимизмом. Решение Банка Японии расширить программу выкупа активов еще на 5 трлн иен только поддерживает финансовые рынки. Накачивание финансовой системы деньгами продолжается, и ожидания инвесторов в том, что и ФРС США будет дальше двигаться в этом направлении, не лишены оснований. Следующая неделя с запланированными заседаниями ЕЦБ и ФРС станет определяющей для среднесрочной динамики рынков, полагает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг выросли акции "Группы компаний ПИК" (+6,7%), "Транснефти" (+4,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+4,6%), "МРСК Холдинга" (+4,3%), "Соллерса" (+4,1%), "ТГК-2" (+3,6%).
Подешевели бумаги "РАО ЭС Востока" (-1,2%), "Полюс Золото" (-0,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $1,441 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $77,32 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 19,5 млрд рублей (из них 6,3 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 4,4 млрд руб. - на "Газпром").
/Компиляция. 27 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу