7 ноября 2011 Финмаркет
Американские фондовые индексы снизились по итогам торговой сессии в пятницу. При этом фондовый индикатор Standard & Poor's 500 завершил "в минусе" неделю впервые с сентября этого года.
Основным негативом для фондового рынка США продолжила оставаться ситуация вокруг долгового кризиса в европейском регионе, который отодвинул на второй план статистические данные о падении уровня безработицы в США, сообщило агентство Bloomberg.
Индикатор S&P 500 по итогам пятницы опустился на 0,6%, при этом в ходе торгов его падение достигало 1,8%. За неделю индекс понизился на 2,5%. Падение Dow Jones Industrial в пятницу составило 0,5%, за неделю - 2%.
"Опубликованные в пятницу данные о безработице смогли лишь немного понизить опасения рынка, - сказал главный исполнительный директор Pacific Investment Management Co. Мохамед Ель-Эриан. - Предварительные данные с саммита свидетельствуют о том, что лидеры G20 столкнулись с трудностями при достижении договоренностей даже при обсуждении наиболее легких пунктов, стоявших на повестке. Это является плохим предвестником при принятии решений по другим более сложным вопросам, которые также необходимо решать при скоординированных действиях G20".
В то же время пятничное падение на американском фондовом рынке сдерживалось ожиданиями инвесторов относительно того, что европейским лидерам за выходные удастся достигнуть прогресса в вопросе выхода из кризиса, заявил главный инвестиционный стратег BlackRock Inc. Расс Костерих.
"Если вы сможете получить более четкую картину по ситуации в Европе, вы сможете двигаться наверх, - сказал он. - Кроме того, отчетность о ситуации с безработицей была неплохой. Рынок труда не растет достаточно быстрыми темпами, однако, не похоже на то, чтобы он откатился обратно в прошлое".
Согласно опубликованным в пятницу статистическим данным, уровень безработицы в США в октябре неожиданно упал до минимального значения за шесть месяцев - 9%.
Наиболее существенное падение в пятницу продемонстрировали котировки акций компаний финансового сектора. Падение подындекса S&P 500, в расчет которого входят акции банков, составило 1,4%. Индикатор KBW Bank снизился на 1,5%.
Бумаги Bank of America подешевели по итогам торгов в последний рабочий день прошлой недели на 6,1%. Банк объявил о возможности предложения владельцам префов обменять их на обыкновенные акции и долговые обязательства на общую сумму в $6 млрд.
Котировки акций AIG снизились на 2,9%. Квартальный убыток страховщика укрепил сомнения участников рынка относительно возможности получения выгоды от активов общей стоимостью более $25 млрд.
Рыночная стоимость MF Global Holdings Ltd. Опустилась на 7,9%. Джон Корзин, который 20 месяцев назад пришел в компанию, покинул должности председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании после того, как она подала заявление о банкротстве.
Капитализация Groupon выросла на 31%, при это в ходе пятничных торгов прирост достигал 56%. В ходя IPO компании удалось разместить 35 млн акций по цене $20 за ценную бумагу, что стало крупнейшим размещением на американском рынке среди интернет-компаний с момента проведения IPO Google, в результате которого в 2004 году было привлечено $1,9 млрд.
Бумаги сети кофеен Starbucks Corp. подорожали на 6,7%. Чистая прибыль в четвертом квартале повысилась на 29% благодаря увеличению выручки в США.
Индекс Dow Jones Industrial Average пятницу упал на 61,23 пункта (0,51%) - до 11983,2 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 7,92 пункта (0,63%), составив 1253,23 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 11,82 пункта (0,44%) - до 2686,15 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в понедельник, продолжая понижательные тенденции, проявившиеся на прошлой неделе. Инвесторы с нетерпением ждут встречи лидеров греческих политических партий, которые должны согласовать состав нового коалиционного правительства, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% с открытия сессии - до 119,76 пункта. По итогам прошлой недели индикатор потерял 3,6%.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу и лидер оппозиции Антонис Самарас договорились сформировать правительство национального единства под руководством нового премьера. При этом Г.Папандреу объявил о готовности уйти в отставку сразу после проработки деталей соглашения.
"Предполагается некоторая неопределенность в отношении того, в каком направлении будет двигаться правительство единства. Появилась возможность взять передышку и дождаться прояснения подхода правительств и инвесторов к европейской ситуации", - отметил глава инвесткомпании Pengana Capital Ltd. Тим Шредерс.
Цена бумаг второго по величине капитализации банка Австралии, Westpac Banking Corp., уменьшилась на 0,9% на ожиданиях дефолта Греции, который негативно скажется на банковской отрасли всего мира.
Стоимость акций крупнейшей компании Китая по добыче нефти и газа на шельфе, CNOOC Ltd., упала на 2,6% из-за провала соглашения о покупке китайским концерном пакета акций BP в аргентинской нефтяной компании Pan American Energy LLC
Котировки акций японской фармкомпании Takeda Pharmaceutical Co. упали на 2% после ухудшения прогноза годовой прибыли.
Квартальные результаты 206 азиатских компаний из тех 433, которые отчитались с 11 октября, не оправдали ожидания аналитиков, в то время как 151 компании удалось превзойти прогнозы.
С начала года по 4 ноября включительно MSCI Asia Pacific потерял 13% по сравнению со снижением Standard & Poor's 500 на 0,4% и падением Stoxx Europe 600 на 13%.
Нефть дорожает в понедельник четвертую сессию подряд на позитивной информации из Греции, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:42 МСК поднялась на $0,36 (0,38%) относительно уровня 4 ноября - до $94,62 за баррель.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу и лидер оппозиции Антонис Самарас договорились сформировать правительство национального единства под руководством нового премьера, что, по мнению экспертов, позволит преодолеть политический кризис, который грозил подорвать усилия Евросоюза по предотвращению распространения долгового кризиса, и избежать дефолта Греции.
"Новости о том, что Георгиос Папандреу уходит в отставку, готовит почву для решения конфликта в той или иной форме, - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services в Сиднее Джонатан Барратт. - Стране по-прежнему предстоит пройти долгий путь. Однако оптимизм инвесторов вырос, и это может подтолкнуть стоимость нефти к уровню выше $95,2 за баррель".
По данным ежегодного статистического обзора энергетического сектора, проводимого BP, на долю Евросоюза пришлось 16% мирового потребления нефти в 2010 году.
Котировка фьючерса на нефть Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:40 МСК выросла на $1,17 (1,04%) - до $113,14 за баррель.
Рост рынка акций РФ утром вслед за нефтью не получил поддержки, динамика бумаг разнополярная
Рост российского рынка акций утром в понедельник вслед за нефтью на новостях из Греции, где усилия властей направлены на создание правительства национального единства в целях борьбы с долговым кризисом, не получил поддержки покупателей, ожидающих открытия торгов в Европе
К 11:15 МСК индекс ММВБ составил 1503,12 пункта (+0,13%, утром индекс поднимался к 1520 пунктам), индекс РТС просел до 1541,01 пункта (-0,09%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 1,5%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Роснефти" (+1,3%), Сбербанка России (+0,1%), "Татнефти" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%).
Подешевели бумаги "Газпрома" (-0,04%), "Норникеля" (-0,4%), "Полюс Золото" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%).
В прошлую пятницу индексы в США упали, индекс S&P 500 завершил неделю "в минусе" впервые с сентября этого года.
Основным негативом для фондового рынка США продолжила оставаться ситуация вокруг долгового кризиса в европейском регионе, который отодвинул на второй план статистические данные о падении уровня безработицы в США.
В то же время пятничное падение на американском фондовом рынке сдерживалось ожиданиями инвесторов относительно того, что европейским лидерам за выходные удастся достичь прогресса в вопросе выхода из кризиса.
Согласно опубликованным в пятницу статистическим данным, уровень безработицы в США в октябре неожиданно упал до минимального значения за шесть месяцев - 9%.
В понедельник снизилась фондовая Азия и проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,4%). Инвесторы с нетерпением ждут встречи лидеров греческих политических партий, которые, как ожидается, согласуют состав нового коалиционного правительства.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу и лидер оппозиции Антонис Самарас договорились сформировать правительство национального единства под руководством нового премьера. При этом Г.Папандреу объявил о готовности уйти в отставку сразу после проработки деталей соглашения.
Эти усилия, по ожиданиям экспертов, позволят преодолеть политический кризис, который грозил подорвать усилия Евросоюза по предотвращению распространения долгового кризиса, и избежать дефолта Греции.
На этих ожиданиях подорожала нефть: стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:15 МСК составила $94,64 за баррель (+0,4%), цена фьючерса на нефть Brent - $112,82 за баррель (+0,8%).
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Эдуард Бадаев, на прошедших выходных в Греции было достигнуто соглашение о смене правительства, причем премьер-министр Г.Папандреу заявил, что покинет свой пост.
В понедельник выйдут данные по розничным продажам в еврозоне за сентябрь (14:00 МСК), по промышленному производству в Германии за сентябрь (15:00 МСК), а также состоится с совещание министров финансов стран ЕС в Брюсселе.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич также полагает, что внимание игроков по-прежнему сосредоточено на европейских проблемах.
Рынок открылся позитивно, основным поводом к покупкам стала динамика рынка энергоносителей, где контракт на Brent достиг уровня $113 за баррель. Однако с открытием Европы продажи акций могут возрасти на фоне неопределенности с ситуацией в Греции, что приведет к частичной компенсации роста первых часов. Во второй половине дня, в отсутствие важной макроэкономической статистики из США, фокус внимания игроков сохранится на ситуации в Европе, дополнительным фактором станут отчеты американских компаний. В последние часы торгов, в отсутствие новостных факторов, российский рынок перейдет в фарватер американских площадок и цен на нефть, что и определит закрытие российских бирж.
Если же говорить о предстоящей неделе, то здесь стоит выделить несколько факторов. Во-первых, на рынки продолжат оказывать позитивное влияние заявления и действия ЕЦБ и ФРС, что может способствовать покупкам. Во-вторых, сдерживающим фактором будет выступать неопределенность вокруг проблемы долгов европейских стран. Опасения инвесторов связаны как с возможностью отмены плана помощи Греции и неопределенностью с коалиционным правительством страны, так и с ухудшением ситуации с долговыми обязательствами других периферийных стран.
Также внимание игроков будет приковано к набравшему "крейсерскую скорость" сезону отчетности американских компаний за третий квартал. Публикуемые цифры дают инвесторам повод пересмотреть свое отношение как к конкретным бумагам, так и к отраслям в целом, что приводит к пересмотру портфелей. На этом фоне стоит отметить, что на предстоящей неделе объем макроэкономической статистики из Штатов не велик, однако здесь можно выделить индекс запасов оптовой торговли, заявки на пособие по безработице и индекс настроений потребителей Мичиганского университета, которые могут оказать серьезное влияние на рыночные настроения, считает Б.Зварич.
По мнению аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, "быков" поддерживает отказ Греции от проведения референдума, ожидание которого отсрочило предоставление очередного финансового транша Греции, что повысило риски на прошлой неделе. Разрешилась политическая интрига: две основные греческие партии договорились о создании коалиционного правительства, датой внеочередных выборов может стать 19 февраля. Нынешний премьер-министр Греции Г.Папандреу согласился уйти в отставку. Еще одной позитивной новостью в отношении европейского региона стало согласие Италии на мониторинг реформ со стороны МВФ и ЕС.
Между тем, если фьючерсы на индексы США торгуются в районе отметок, при которых закрывался российский рынок в минувший четверг, то фьючерсы на нефть с тех пор заметно выросли, что оказывает поддержку акциям. Поводом для роста нефтяных котировок стало ожидание военных действий между Ираном и Израилем.
В понедельник на ход торгов повлияют данные о розничных продажах в еврозоне, а также о промышленном производстве в Германии. После закрытия торгов на российском рынке будут оглашены итоги встречи Экофина ЕС по поводу греческих проблем. В целом текущая неделя будет довольно скудна на статистику, в фокусе внимания инвесторов могут оказаться европейские новости. Также первые сигналы могут прийти из США, где в ближайшее время повысится актуальность вопроса по сокращению дефицита бюджета.
Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, ключевым событием, пропущенным российскими инвесторами из-за праздничного дня в пятницу, стала публикация статистики по рынку труда в США. И хотя октябрьские nonfarm payrolls не дотянули до прогноза (80 тыс. по факту против ожидавшихся 95 тыс.), данные за сентябрь были существенно повышены (158 тыс. против 103 тыс.). Кроме того, произошло снижение уровня безработицы с 9,1% до 9,0%. Таким образом, опубликованные цифры подтверждают оценку ФРС текущего состояния американской экономики, которая была обнародована на прошлой неделе - ведущая экономика мира продолжает демонстрировать положительную динамику, хотя и еще далекими от желаемых темпами. Тем не менее, статистика по Штатам является позитивной для финансовых рынков.
С оптимизмом стоит расценивать и процесс консультаций, переговоров и совещаний по Греции. В результате формируется коалиционное правительство, действующий премьер Г.Папанедреу, пытавшийся обвалить финансовые рынки идеей проведения общенационального референдума, уйдет в отставку, а сама идея плебисцита благополучно похоронена. Таким образом, возникшая на пустом месте угроза реализации "плана спасения" Греции была ликвидирована в течение недели. Поддержать оптимизм позволяет подорожавшая нефть, отражающая возросшие риски вероятного усиления давления на Иран в связи с его ядерной программой, и даже вооруженного разрешения проблемы, о чем заявили представители Израиля. По всей видимости, котировки нефтяных фьючерсов будут иметь неплохую поддержку в оставшееся до публикации "иранского досье" МАГАТЭ время.
Уровень 1450 пунктов по индексу ММВБ продолжает выступать ключевым уровнем поддержки, от которого следует строить тактику работы на рынке. С.Клещев по-прежнему полагает работу от покупок более перспективной, чем открытие "шортовых" позиций.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в понедельник выросли акции "ТГК-2" (+3,6%), "Седьмого континента" (+2,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,9%), "КАМАЗа" (+1,9%), "ОГК-1" (+1,8%).
Подешевели бумаги "Завода Диод" (-4,2%), "Мосэнергосбыта" (-2%), банка "Возрождение" (-1,9%), "ОГК-3" (-1,3%), "Акрона" (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:15 МСК составил $0,124 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $52,04 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 11,5 млрд рублей (из них 4,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Основным негативом для фондового рынка США продолжила оставаться ситуация вокруг долгового кризиса в европейском регионе, который отодвинул на второй план статистические данные о падении уровня безработицы в США, сообщило агентство Bloomberg.
Индикатор S&P 500 по итогам пятницы опустился на 0,6%, при этом в ходе торгов его падение достигало 1,8%. За неделю индекс понизился на 2,5%. Падение Dow Jones Industrial в пятницу составило 0,5%, за неделю - 2%.
"Опубликованные в пятницу данные о безработице смогли лишь немного понизить опасения рынка, - сказал главный исполнительный директор Pacific Investment Management Co. Мохамед Ель-Эриан. - Предварительные данные с саммита свидетельствуют о том, что лидеры G20 столкнулись с трудностями при достижении договоренностей даже при обсуждении наиболее легких пунктов, стоявших на повестке. Это является плохим предвестником при принятии решений по другим более сложным вопросам, которые также необходимо решать при скоординированных действиях G20".
В то же время пятничное падение на американском фондовом рынке сдерживалось ожиданиями инвесторов относительно того, что европейским лидерам за выходные удастся достигнуть прогресса в вопросе выхода из кризиса, заявил главный инвестиционный стратег BlackRock Inc. Расс Костерих.
"Если вы сможете получить более четкую картину по ситуации в Европе, вы сможете двигаться наверх, - сказал он. - Кроме того, отчетность о ситуации с безработицей была неплохой. Рынок труда не растет достаточно быстрыми темпами, однако, не похоже на то, чтобы он откатился обратно в прошлое".
Согласно опубликованным в пятницу статистическим данным, уровень безработицы в США в октябре неожиданно упал до минимального значения за шесть месяцев - 9%.
Наиболее существенное падение в пятницу продемонстрировали котировки акций компаний финансового сектора. Падение подындекса S&P 500, в расчет которого входят акции банков, составило 1,4%. Индикатор KBW Bank снизился на 1,5%.
Бумаги Bank of America подешевели по итогам торгов в последний рабочий день прошлой недели на 6,1%. Банк объявил о возможности предложения владельцам префов обменять их на обыкновенные акции и долговые обязательства на общую сумму в $6 млрд.
Котировки акций AIG снизились на 2,9%. Квартальный убыток страховщика укрепил сомнения участников рынка относительно возможности получения выгоды от активов общей стоимостью более $25 млрд.
Рыночная стоимость MF Global Holdings Ltd. Опустилась на 7,9%. Джон Корзин, который 20 месяцев назад пришел в компанию, покинул должности председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании после того, как она подала заявление о банкротстве.
Капитализация Groupon выросла на 31%, при это в ходе пятничных торгов прирост достигал 56%. В ходя IPO компании удалось разместить 35 млн акций по цене $20 за ценную бумагу, что стало крупнейшим размещением на американском рынке среди интернет-компаний с момента проведения IPO Google, в результате которого в 2004 году было привлечено $1,9 млрд.
Бумаги сети кофеен Starbucks Corp. подорожали на 6,7%. Чистая прибыль в четвертом квартале повысилась на 29% благодаря увеличению выручки в США.
Индекс Dow Jones Industrial Average пятницу упал на 61,23 пункта (0,51%) - до 11983,2 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 7,92 пункта (0,63%), составив 1253,23 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 11,82 пункта (0,44%) - до 2686,15 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в понедельник, продолжая понижательные тенденции, проявившиеся на прошлой неделе. Инвесторы с нетерпением ждут встречи лидеров греческих политических партий, которые должны согласовать состав нового коалиционного правительства, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,4% с открытия сессии - до 119,76 пункта. По итогам прошлой недели индикатор потерял 3,6%.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу и лидер оппозиции Антонис Самарас договорились сформировать правительство национального единства под руководством нового премьера. При этом Г.Папандреу объявил о готовности уйти в отставку сразу после проработки деталей соглашения.
"Предполагается некоторая неопределенность в отношении того, в каком направлении будет двигаться правительство единства. Появилась возможность взять передышку и дождаться прояснения подхода правительств и инвесторов к европейской ситуации", - отметил глава инвесткомпании Pengana Capital Ltd. Тим Шредерс.
Цена бумаг второго по величине капитализации банка Австралии, Westpac Banking Corp., уменьшилась на 0,9% на ожиданиях дефолта Греции, который негативно скажется на банковской отрасли всего мира.
Стоимость акций крупнейшей компании Китая по добыче нефти и газа на шельфе, CNOOC Ltd., упала на 2,6% из-за провала соглашения о покупке китайским концерном пакета акций BP в аргентинской нефтяной компании Pan American Energy LLC
Котировки акций японской фармкомпании Takeda Pharmaceutical Co. упали на 2% после ухудшения прогноза годовой прибыли.
Квартальные результаты 206 азиатских компаний из тех 433, которые отчитались с 11 октября, не оправдали ожидания аналитиков, в то время как 151 компании удалось превзойти прогнозы.
С начала года по 4 ноября включительно MSCI Asia Pacific потерял 13% по сравнению со снижением Standard & Poor's 500 на 0,4% и падением Stoxx Europe 600 на 13%.
Нефть дорожает в понедельник четвертую сессию подряд на позитивной информации из Греции, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:42 МСК поднялась на $0,36 (0,38%) относительно уровня 4 ноября - до $94,62 за баррель.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу и лидер оппозиции Антонис Самарас договорились сформировать правительство национального единства под руководством нового премьера, что, по мнению экспертов, позволит преодолеть политический кризис, который грозил подорвать усилия Евросоюза по предотвращению распространения долгового кризиса, и избежать дефолта Греции.
"Новости о том, что Георгиос Папандреу уходит в отставку, готовит почву для решения конфликта в той или иной форме, - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services в Сиднее Джонатан Барратт. - Стране по-прежнему предстоит пройти долгий путь. Однако оптимизм инвесторов вырос, и это может подтолкнуть стоимость нефти к уровню выше $95,2 за баррель".
По данным ежегодного статистического обзора энергетического сектора, проводимого BP, на долю Евросоюза пришлось 16% мирового потребления нефти в 2010 году.
Котировка фьючерса на нефть Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures к 8:40 МСК выросла на $1,17 (1,04%) - до $113,14 за баррель.
Рост рынка акций РФ утром вслед за нефтью не получил поддержки, динамика бумаг разнополярная
Рост российского рынка акций утром в понедельник вслед за нефтью на новостях из Греции, где усилия властей направлены на создание правительства национального единства в целях борьбы с долговым кризисом, не получил поддержки покупателей, ожидающих открытия торгов в Европе
К 11:15 МСК индекс ММВБ составил 1503,12 пункта (+0,13%, утром индекс поднимался к 1520 пунктам), индекс РТС просел до 1541,01 пункта (-0,09%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 1,5%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Роснефти" (+1,3%), Сбербанка России (+0,1%), "Татнефти" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%).
Подешевели бумаги "Газпрома" (-0,04%), "Норникеля" (-0,4%), "Полюс Золото" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%).
В прошлую пятницу индексы в США упали, индекс S&P 500 завершил неделю "в минусе" впервые с сентября этого года.
Основным негативом для фондового рынка США продолжила оставаться ситуация вокруг долгового кризиса в европейском регионе, который отодвинул на второй план статистические данные о падении уровня безработицы в США.
В то же время пятничное падение на американском фондовом рынке сдерживалось ожиданиями инвесторов относительно того, что европейским лидерам за выходные удастся достичь прогресса в вопросе выхода из кризиса.
Согласно опубликованным в пятницу статистическим данным, уровень безработицы в США в октябре неожиданно упал до минимального значения за шесть месяцев - 9%.
В понедельник снизилась фондовая Азия и проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,4%). Инвесторы с нетерпением ждут встречи лидеров греческих политических партий, которые, как ожидается, согласуют состав нового коалиционного правительства.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу и лидер оппозиции Антонис Самарас договорились сформировать правительство национального единства под руководством нового премьера. При этом Г.Папандреу объявил о готовности уйти в отставку сразу после проработки деталей соглашения.
Эти усилия, по ожиданиям экспертов, позволят преодолеть политический кризис, который грозил подорвать усилия Евросоюза по предотвращению распространения долгового кризиса, и избежать дефолта Греции.
На этих ожиданиях подорожала нефть: стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:15 МСК составила $94,64 за баррель (+0,4%), цена фьючерса на нефть Brent - $112,82 за баррель (+0,8%).
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Эдуард Бадаев, на прошедших выходных в Греции было достигнуто соглашение о смене правительства, причем премьер-министр Г.Папандреу заявил, что покинет свой пост.
В понедельник выйдут данные по розничным продажам в еврозоне за сентябрь (14:00 МСК), по промышленному производству в Германии за сентябрь (15:00 МСК), а также состоится с совещание министров финансов стран ЕС в Брюсселе.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич также полагает, что внимание игроков по-прежнему сосредоточено на европейских проблемах.
Рынок открылся позитивно, основным поводом к покупкам стала динамика рынка энергоносителей, где контракт на Brent достиг уровня $113 за баррель. Однако с открытием Европы продажи акций могут возрасти на фоне неопределенности с ситуацией в Греции, что приведет к частичной компенсации роста первых часов. Во второй половине дня, в отсутствие важной макроэкономической статистики из США, фокус внимания игроков сохранится на ситуации в Европе, дополнительным фактором станут отчеты американских компаний. В последние часы торгов, в отсутствие новостных факторов, российский рынок перейдет в фарватер американских площадок и цен на нефть, что и определит закрытие российских бирж.
Если же говорить о предстоящей неделе, то здесь стоит выделить несколько факторов. Во-первых, на рынки продолжат оказывать позитивное влияние заявления и действия ЕЦБ и ФРС, что может способствовать покупкам. Во-вторых, сдерживающим фактором будет выступать неопределенность вокруг проблемы долгов европейских стран. Опасения инвесторов связаны как с возможностью отмены плана помощи Греции и неопределенностью с коалиционным правительством страны, так и с ухудшением ситуации с долговыми обязательствами других периферийных стран.
Также внимание игроков будет приковано к набравшему "крейсерскую скорость" сезону отчетности американских компаний за третий квартал. Публикуемые цифры дают инвесторам повод пересмотреть свое отношение как к конкретным бумагам, так и к отраслям в целом, что приводит к пересмотру портфелей. На этом фоне стоит отметить, что на предстоящей неделе объем макроэкономической статистики из Штатов не велик, однако здесь можно выделить индекс запасов оптовой торговли, заявки на пособие по безработице и индекс настроений потребителей Мичиганского университета, которые могут оказать серьезное влияние на рыночные настроения, считает Б.Зварич.
По мнению аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, "быков" поддерживает отказ Греции от проведения референдума, ожидание которого отсрочило предоставление очередного финансового транша Греции, что повысило риски на прошлой неделе. Разрешилась политическая интрига: две основные греческие партии договорились о создании коалиционного правительства, датой внеочередных выборов может стать 19 февраля. Нынешний премьер-министр Греции Г.Папандреу согласился уйти в отставку. Еще одной позитивной новостью в отношении европейского региона стало согласие Италии на мониторинг реформ со стороны МВФ и ЕС.
Между тем, если фьючерсы на индексы США торгуются в районе отметок, при которых закрывался российский рынок в минувший четверг, то фьючерсы на нефть с тех пор заметно выросли, что оказывает поддержку акциям. Поводом для роста нефтяных котировок стало ожидание военных действий между Ираном и Израилем.
В понедельник на ход торгов повлияют данные о розничных продажах в еврозоне, а также о промышленном производстве в Германии. После закрытия торгов на российском рынке будут оглашены итоги встречи Экофина ЕС по поводу греческих проблем. В целом текущая неделя будет довольно скудна на статистику, в фокусе внимания инвесторов могут оказаться европейские новости. Также первые сигналы могут прийти из США, где в ближайшее время повысится актуальность вопроса по сокращению дефицита бюджета.
Как отмечает аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, ключевым событием, пропущенным российскими инвесторами из-за праздничного дня в пятницу, стала публикация статистики по рынку труда в США. И хотя октябрьские nonfarm payrolls не дотянули до прогноза (80 тыс. по факту против ожидавшихся 95 тыс.), данные за сентябрь были существенно повышены (158 тыс. против 103 тыс.). Кроме того, произошло снижение уровня безработицы с 9,1% до 9,0%. Таким образом, опубликованные цифры подтверждают оценку ФРС текущего состояния американской экономики, которая была обнародована на прошлой неделе - ведущая экономика мира продолжает демонстрировать положительную динамику, хотя и еще далекими от желаемых темпами. Тем не менее, статистика по Штатам является позитивной для финансовых рынков.
С оптимизмом стоит расценивать и процесс консультаций, переговоров и совещаний по Греции. В результате формируется коалиционное правительство, действующий премьер Г.Папанедреу, пытавшийся обвалить финансовые рынки идеей проведения общенационального референдума, уйдет в отставку, а сама идея плебисцита благополучно похоронена. Таким образом, возникшая на пустом месте угроза реализации "плана спасения" Греции была ликвидирована в течение недели. Поддержать оптимизм позволяет подорожавшая нефть, отражающая возросшие риски вероятного усиления давления на Иран в связи с его ядерной программой, и даже вооруженного разрешения проблемы, о чем заявили представители Израиля. По всей видимости, котировки нефтяных фьючерсов будут иметь неплохую поддержку в оставшееся до публикации "иранского досье" МАГАТЭ время.
Уровень 1450 пунктов по индексу ММВБ продолжает выступать ключевым уровнем поддержки, от которого следует строить тактику работы на рынке. С.Клещев по-прежнему полагает работу от покупок более перспективной, чем открытие "шортовых" позиций.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в понедельник выросли акции "ТГК-2" (+3,6%), "Седьмого континента" (+2,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,9%), "КАМАЗа" (+1,9%), "ОГК-1" (+1,8%).
Подешевели бумаги "Завода Диод" (-4,2%), "Мосэнергосбыта" (-2%), банка "Возрождение" (-1,9%), "ОГК-3" (-1,3%), "Акрона" (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:15 МСК составил $0,124 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $52,04 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 11,5 млрд рублей (из них 4,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
/Компиляция. 7 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу