17 ноября 2011 МФД-ИнфоЦентр | Gamestop
В среду, 16 ноября, фондовые индексы США закрылись с понижением более чем на 1.5%, нивелировав результаты первоначального роста после заявления агентства Fitch Ratings, что перспективы кредитных рейтингов американских банков могут ухудшиться, если европейский долговой кризис затянется и не будет разрешён «своевременно и надлежащим образом».
«Текущая оценка Fitch [американской банковской] индустрии стабильна и отражает улучшившиеся фундаментальные показатели в большинстве банков в сочетании с более низкими рейтингами в сравнении с предкризисным периодом. - говорится в заявлении Fitch. – Однако риски негативного потрясения повышаются и могут привести к изменению этой оценки».
Ранее агентство Moody's понизило кредитные рейтинги 10 банков Германии, заявив об уменьшившейся вероятности того, что этим банкам будет оказана внешняя поддержка в связи с новыми правилами, принятыми банковскими регуляторами. Вместе с тем, управляющий директор банковского подразделения Moody's Карола Шулер отметила, что предпринятые рейтинговые действия не имеют отношения к долговому кризису в зоне евро.
До открытия торгов в Нью-Йорке появились сообщения о проблемах с ликвидностью у итальянских банков. По информации агентства Reuters, глава банка UniCredit намерен встретиться с руководством ЕЦБ, чтобы попросить облегчить доступ к экстренному финансированию для итальянских банков или расширить список активов, принимаемых ЕЦБ в залог при выдаче кредитов.
Премьер-министр Италии Марио Монти в среду представил членов нового правительства, сформировав кабинет менее чем за три дня. Помимо премьерской должности, Монти решил взять на себя функции министра финансов. Он сообщил, что в четверг будет обнародована программа экономических реформ.
К закрытию торгового дня в Европе доходность 10-летних правительственных бондов Италии достигла 7% после утреннего снижения к 6.75%. Для страны с объёмом долга в 1.8 трлн евро процентная ставка по займам на уровне 7% является неподъёмным бременем и рассматривается рынками как повод для обращения за финансовой помощью.
Напомним, Ирландия начала переговоры с ЕС о получении финансовой поддержки в ноябре прошлого года, через три недели после того, как доходность 10-летних правительственных бондов превысила 7%. Португалия обратилась за помощью в апреле текущего года - через три месяца после преодоления 7%-ного рубежа по доходности её долговых обязательств. Доходность греческих бондов также превысила 7% перед тем, как в апреле 2010 года было подписано соглашение об оказании стране финансовой поддержки.
Доходность 10-летних испанских бондов в среду превысила 6.4%, рост ставок по займам ощутили Франция, Бельгия, Австрия, Голландия и Финляндия. Доходность 10-летних бондов Бельгии приблизилась к 5%, Франции - к 3.7%. Для сравнения: доходность 10-летних долговых обязательств Германии остаётся вблизи рекордного минимума - в области 1.8%.
Следующим испытанием для рынков могут стать намеченные на четверг аукционы по размещению правительственных бондов Франции и Испании на общую сумму 11 млрд евро. Если по итогам размещения доходность существенно превысит результаты предыдущих аукционов, европейский долговой рынок вновь окажется под давлением, вынуждая ЕЦБ принимать немедленные меры.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11905.59, потеряв 1.58%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.66% (до 1236.91) и 1.73% (до 2639.61) соответственно.
Примерно в середине торговой сессии фондовые индексы кратковременно вышли в положительную область после заявления президента Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена, что проблемы Европы могут потребовать скоординированных действий ФРС и ЕЦБ.
«Что это за действия, он подробно не разъяснил, но вероятно, подразумевалось предоставление большего объёма ликвидности в случае необходимости», - отметил аналитик Miller Tabak Питер Буквар.
«У рынка проявился синдром дефицита внимания, он следует от одной вещи к другой и выглядит как мой щенок бригля, который не может сфокусироваться на чём-либо кроме того, что находится прямо перед ним, - заявил Роберт Пэвлик глава отдела рыночных стратегий Banyan Partners. – Мы ограничены как минимум до тех пор, пока не собьём Европу с первых полос новостей».
«Здесь мы находимся в хорошей ситуации, предполагающей твёрдое восстановление в IV квартале, но каждый раз, когда люди становятся оптимистичными, что-то происходит в Европе, таким образом, ведётся перетягивание каната между внутренними факторами и Европой», - отметил Рэнди Фредерик, управляющий директор по трейдингу Charles Schwab Center for Financial Research.
В среду Федрезерв сообщил о росте объёмов промышленного производства в США в октябре на 0.7%, что указывает на возможное восстановление экономической активности в IV квартале текущего года.
По данным Министерства труда, потребительская инфляция в США в октябре снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как базовый индекс CPI вырос лишь на 0.1%, расширив пространство для Федрезерва при принятии решений о проведении программ монетарной поддержки.
«Наши рынки и экономика выглядят намного сильнее, чем уровень, на который указывает S&P 500, но всё это подавляется проблемами Европы, - отметил Рэнди Фредерик. – Если мы получим какую-то определённость из Европы... мы можем увидеть ралли в IV квартале».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 7.4 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.0 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3512 против 1.3541 вечером во вторник. Позднее, к началу азиатских торгов, пара опустилась к отметке 1.3430.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. В числе лидеров снижения оказались акции крупнейших банков JPMorgan (-3.8%), Bank of America (-3.8%) и оператора кредитных карт American Express (-3.7%).
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.5%. Акции Morgan Stanley упали на 8% на опасениях по поводу возможных крупных убытков банка по инвестициям в европейские активы.
Акции Citigroup подешевели на 4.1% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники о намерении руководства Citi уволить 3 тыс. сотрудников, что составит порядка 1% от общей численности персонала. Решение банка вызвано опасениями сокращения доходов в условиях продолжающегося долгового кризиса в Европе и введения новых правил банковского регулирования в США. Вместе с тем, WSJ отмечает, что планы Citi по сокращению персонала пока не утверждены и могут поменяться.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.1% и 2.15% соответственно, несмотря на повышение стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 3.22 долл (+3.2%) до 102.59 долл за барр.
Росту цен на нефть способствовало сообщение канадской компании Enbridge Incsaid о готовности купить 50%-ную долю в компании, контролирующей нефтепровод Seaway, который перекачивает нефть из Мексиканского залива в нефтехранилище Cushing в Оклахоме. Из этого нефтехранилища поступает нефть в обеспечение контрактов, заключенных на Nymex.
Enbridge сообщила о намерении в 2012 году развернуть направление движения нефти по Seaway с тем, чтобы нефть транспортировалась обратно в нефтеперерабатывающий комплекс на побережье Мексиканского залива. Таким образом, хранилище Cushing будет избавлено от проблем, связанных с переизбытком запасов нефти.
Лучше рынка выглядели акции домостроительных компаний D.R. Horton и Toll Brothers, подорожавшие на 1.9% и 1.7% соответственно после сообщения Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB) о росте индекса деловой активности на рынке нового жилья США в ноябре на 3 пункта до 20 пунктов - максимального уровня с мая 2010 года.
Акции компании Rambus, ранее специализировавшейся на разработках в области высокоскоростной памяти, а на данный момент занимающейся лицензированием разработанных и/или запатентованных ею технологий, упали на 60.6% после сообщений том, что она проиграла судебный процесс компаниям Micron Technology и Hynix Semiconductor.
В ходе процесса, который вёлся несколько лет, Rambus утверждала, что Micron Technology и Hynix Semiconductor «вступили в сговор против передовых технологий» Rambus и всячески пытались противостоять тому, чтобы технологии Rambus стали отраслевыми стандартами. В свою очередь, Micron и Hynix выдвинули в качестве аргумента тезис о том, что технология Rambus RDRAM провалилась на рынке просто потому, что «была хуже других». К закрытию торгов акции Micron Technology выросли на 23.4%.
Акции технологической компании Dell подешевели на 3.2% после выхода накануне вечером разочаровывающей квартальной отчётности. Dell также предупредила, что, «учитывая неопределённую макроэкономическую конъюнктуру и сложности в производстве жёстких дисков [из-за наводнения в Таиланде], компания склоняется к более низкому диапазону прогнозируемого дохода, ожидая его роста по итогам финансового года на 1% - 5%».
Акции оператора сети дисконтных магазинов Target снизились на 0.45%, несмотря на выход превысивших прогнозы данных по прибыли и доходам. В начали торгов акции компании прибавляли более 3%.
Акции оператора сети магазинов по продаже одежды для детей и подростков Abercrombie & Fitch Co. упали на 13.6% после выхода данных о снижении нормы валовой прибыли по итогам III квартала на 3.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 60.1% на фоне увеличения операционных издержек.
В четверг, 17 ноября, ожидается публикация квартальной отчётности компаний Dollar Tree, GameStop, Ross Stores, Sears, Gap и Marvell Technology.
Кроме того, состоится голосование акционеров производителя мобильных телефонов Motorola Mobility по вопросу его поглощения интернет-компанией Google. Предполагаемая стоимость сделки - 12.5 млрд долл, что соответствует цене в 40 долл за 1 акцию Motorola.
В 17:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: рост числа первичных обращений на 6 тыс. до 396 тыс.
В 17:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по числу закладок новых домов и выданных разрешений на строительство жилья за октябрь. Прогноз: сокращение числа закладок до 610 тыс. в годовом исчислении против 658 тыс. месяцем ранее.
В 19:00 мск Федеральный Резервный Банк Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за ноябрь. Прогноз: сохранение индекса на отметке 8.7 пункта.
В 19:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 19:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 21:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Кливленда Сандры Пианалто.
В 22:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции (TIPS).
«Текущая оценка Fitch [американской банковской] индустрии стабильна и отражает улучшившиеся фундаментальные показатели в большинстве банков в сочетании с более низкими рейтингами в сравнении с предкризисным периодом. - говорится в заявлении Fitch. – Однако риски негативного потрясения повышаются и могут привести к изменению этой оценки».
Ранее агентство Moody's понизило кредитные рейтинги 10 банков Германии, заявив об уменьшившейся вероятности того, что этим банкам будет оказана внешняя поддержка в связи с новыми правилами, принятыми банковскими регуляторами. Вместе с тем, управляющий директор банковского подразделения Moody's Карола Шулер отметила, что предпринятые рейтинговые действия не имеют отношения к долговому кризису в зоне евро.
До открытия торгов в Нью-Йорке появились сообщения о проблемах с ликвидностью у итальянских банков. По информации агентства Reuters, глава банка UniCredit намерен встретиться с руководством ЕЦБ, чтобы попросить облегчить доступ к экстренному финансированию для итальянских банков или расширить список активов, принимаемых ЕЦБ в залог при выдаче кредитов.
Премьер-министр Италии Марио Монти в среду представил членов нового правительства, сформировав кабинет менее чем за три дня. Помимо премьерской должности, Монти решил взять на себя функции министра финансов. Он сообщил, что в четверг будет обнародована программа экономических реформ.
К закрытию торгового дня в Европе доходность 10-летних правительственных бондов Италии достигла 7% после утреннего снижения к 6.75%. Для страны с объёмом долга в 1.8 трлн евро процентная ставка по займам на уровне 7% является неподъёмным бременем и рассматривается рынками как повод для обращения за финансовой помощью.
Напомним, Ирландия начала переговоры с ЕС о получении финансовой поддержки в ноябре прошлого года, через три недели после того, как доходность 10-летних правительственных бондов превысила 7%. Португалия обратилась за помощью в апреле текущего года - через три месяца после преодоления 7%-ного рубежа по доходности её долговых обязательств. Доходность греческих бондов также превысила 7% перед тем, как в апреле 2010 года было подписано соглашение об оказании стране финансовой поддержки.
Доходность 10-летних испанских бондов в среду превысила 6.4%, рост ставок по займам ощутили Франция, Бельгия, Австрия, Голландия и Финляндия. Доходность 10-летних бондов Бельгии приблизилась к 5%, Франции - к 3.7%. Для сравнения: доходность 10-летних долговых обязательств Германии остаётся вблизи рекордного минимума - в области 1.8%.
Следующим испытанием для рынков могут стать намеченные на четверг аукционы по размещению правительственных бондов Франции и Испании на общую сумму 11 млрд евро. Если по итогам размещения доходность существенно превысит результаты предыдущих аукционов, европейский долговой рынок вновь окажется под давлением, вынуждая ЕЦБ принимать немедленные меры.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11905.59, потеряв 1.58%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 1.66% (до 1236.91) и 1.73% (до 2639.61) соответственно.
Примерно в середине торговой сессии фондовые индексы кратковременно вышли в положительную область после заявления президента Федерального резервного банка Бостона Эрика Розенгрена, что проблемы Европы могут потребовать скоординированных действий ФРС и ЕЦБ.
«Что это за действия, он подробно не разъяснил, но вероятно, подразумевалось предоставление большего объёма ликвидности в случае необходимости», - отметил аналитик Miller Tabak Питер Буквар.
«У рынка проявился синдром дефицита внимания, он следует от одной вещи к другой и выглядит как мой щенок бригля, который не может сфокусироваться на чём-либо кроме того, что находится прямо перед ним, - заявил Роберт Пэвлик глава отдела рыночных стратегий Banyan Partners. – Мы ограничены как минимум до тех пор, пока не собьём Европу с первых полос новостей».
«Здесь мы находимся в хорошей ситуации, предполагающей твёрдое восстановление в IV квартале, но каждый раз, когда люди становятся оптимистичными, что-то происходит в Европе, таким образом, ведётся перетягивание каната между внутренними факторами и Европой», - отметил Рэнди Фредерик, управляющий директор по трейдингу Charles Schwab Center for Financial Research.
В среду Федрезерв сообщил о росте объёмов промышленного производства в США в октябре на 0.7%, что указывает на возможное восстановление экономической активности в IV квартале текущего года.
По данным Министерства труда, потребительская инфляция в США в октябре снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как базовый индекс CPI вырос лишь на 0.1%, расширив пространство для Федрезерва при принятии решений о проведении программ монетарной поддержки.
«Наши рынки и экономика выглядят намного сильнее, чем уровень, на который указывает S&P 500, но всё это подавляется проблемами Европы, - отметил Рэнди Фредерик. – Если мы получим какую-то определённость из Европы... мы можем увидеть ралли в IV квартале».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 7.4 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 8.0 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3512 против 1.3541 вечером во вторник. Позднее, к началу азиатских торгов, пара опустилась к отметке 1.3430.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. В числе лидеров снижения оказались акции крупнейших банков JPMorgan (-3.8%), Bank of America (-3.8%) и оператора кредитных карт American Express (-3.7%).
Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 2.5%. Акции Morgan Stanley упали на 8% на опасениях по поводу возможных крупных убытков банка по инвестициям в европейские активы.
Акции Citigroup подешевели на 4.1% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники о намерении руководства Citi уволить 3 тыс. сотрудников, что составит порядка 1% от общей численности персонала. Решение банка вызвано опасениями сокращения доходов в условиях продолжающегося долгового кризиса в Европе и введения новых правил банковского регулирования в США. Вместе с тем, WSJ отмечает, что планы Citi по сокращению персонала пока не утверждены и могут поменяться.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.1% и 2.15% соответственно, несмотря на повышение стоимости декабрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 3.22 долл (+3.2%) до 102.59 долл за барр.
Росту цен на нефть способствовало сообщение канадской компании Enbridge Incsaid о готовности купить 50%-ную долю в компании, контролирующей нефтепровод Seaway, который перекачивает нефть из Мексиканского залива в нефтехранилище Cushing в Оклахоме. Из этого нефтехранилища поступает нефть в обеспечение контрактов, заключенных на Nymex.
Enbridge сообщила о намерении в 2012 году развернуть направление движения нефти по Seaway с тем, чтобы нефть транспортировалась обратно в нефтеперерабатывающий комплекс на побережье Мексиканского залива. Таким образом, хранилище Cushing будет избавлено от проблем, связанных с переизбытком запасов нефти.
Лучше рынка выглядели акции домостроительных компаний D.R. Horton и Toll Brothers, подорожавшие на 1.9% и 1.7% соответственно после сообщения Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB) о росте индекса деловой активности на рынке нового жилья США в ноябре на 3 пункта до 20 пунктов - максимального уровня с мая 2010 года.
Акции компании Rambus, ранее специализировавшейся на разработках в области высокоскоростной памяти, а на данный момент занимающейся лицензированием разработанных и/или запатентованных ею технологий, упали на 60.6% после сообщений том, что она проиграла судебный процесс компаниям Micron Technology и Hynix Semiconductor.
В ходе процесса, который вёлся несколько лет, Rambus утверждала, что Micron Technology и Hynix Semiconductor «вступили в сговор против передовых технологий» Rambus и всячески пытались противостоять тому, чтобы технологии Rambus стали отраслевыми стандартами. В свою очередь, Micron и Hynix выдвинули в качестве аргумента тезис о том, что технология Rambus RDRAM провалилась на рынке просто потому, что «была хуже других». К закрытию торгов акции Micron Technology выросли на 23.4%.
Акции технологической компании Dell подешевели на 3.2% после выхода накануне вечером разочаровывающей квартальной отчётности. Dell также предупредила, что, «учитывая неопределённую макроэкономическую конъюнктуру и сложности в производстве жёстких дисков [из-за наводнения в Таиланде], компания склоняется к более низкому диапазону прогнозируемого дохода, ожидая его роста по итогам финансового года на 1% - 5%».
Акции оператора сети дисконтных магазинов Target снизились на 0.45%, несмотря на выход превысивших прогнозы данных по прибыли и доходам. В начали торгов акции компании прибавляли более 3%.
Акции оператора сети магазинов по продаже одежды для детей и подростков Abercrombie & Fitch Co. упали на 13.6% после выхода данных о снижении нормы валовой прибыли по итогам III квартала на 3.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 60.1% на фоне увеличения операционных издержек.
В четверг, 17 ноября, ожидается публикация квартальной отчётности компаний Dollar Tree, GameStop, Ross Stores, Sears, Gap и Marvell Technology.
Кроме того, состоится голосование акционеров производителя мобильных телефонов Motorola Mobility по вопросу его поглощения интернет-компанией Google. Предполагаемая стоимость сделки - 12.5 млрд долл, что соответствует цене в 40 долл за 1 акцию Motorola.
В 17:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: рост числа первичных обращений на 6 тыс. до 396 тыс.
В 17:30 мск Министерство торговли опубликует отчёт по числу закладок новых домов и выданных разрешений на строительство жилья за октябрь. Прогноз: сокращение числа закладок до 610 тыс. в годовом исчислении против 658 тыс. месяцем ранее.
В 19:00 мск Федеральный Резервный Банк Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за ноябрь. Прогноз: сохранение индекса на отметке 8.7 пункта.
В 19:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 19:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 21:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Кливленда Сандры Пианалто.
В 22:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции (TIPS).
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба