17 ноября 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки остаются в полосе высокой волатильности. Fitch предупреждает о проблемах американских банков и об угрозе высоких цен на нефть для американской экономики. Доллар притормозил свое укрепление на азиатской сессии, но Brent продолжает нисходящее движение.
По итогам торгов 17 ноября, индекс ММВБ снизился на -0,31% до 1483,24, а RTS на -0,41% до 1520,75 пункта. Российский рынок провел очередные волатильные торги. В утренние часы снижение привело индекс ММВБ к отметке 1466 пунктов, а на вечернем отрезке наблюдался уже рост. Закрытие дня стало минимальным на текущей неделе, но масштаб снижения крайне мал. Поддержку российским индексам до закрытия оказывали внешние рынки, где был ликвидирован утренний провал. Новостью дня стало решение Совета директоров «Распадской» о выкупе до 10% акций компании за 11,7 млрд. рублей. «Голубые фишки» провели противоречивый день, так как нефтегазовый сектор вырос, а вот банковский и металлургический рухнули: «Газпром» +0,92%, «Роснефть» +1,66%, «ЛУКОЙЛ» -0,06%, ГМК «Норникель» -4,3%, «Северсталь» -2,62%, «Сбербанк» -1,05%, «ВТБ» -1,51%, «ИРАО» -0,07%. Из прочих историй можно выделить: «Распадская» +10,21%, привилегированные «Транснефть» +5,3%, «ФСК ЕЭС» +2,23%, а также «Мечел» -4,05%, НЛМК -3,35%, «Верхнесалд» -3,32%. Технически, индекс ММВБ оказался зажатым в сужающемся треугольнике. Пики графика внизу и вверху становятся все короче, стремясь к диапазону 1480-1490. Прошлая консолидация на этих уровнях привела к резкому движению вниз, которое завершилось лишь на отметке 1242. Однако, в отличие от сентября, сейчас сложно говорить о сигналах на падение. Недельный график, впрочем, указывает на нисходящий тренд. Поэтому текущая неделя вновь становится ключевой для «быков», чтобы они могли отстоять рост рынка. Если же неделя закрывается в минусе, то выход из треугольника может быть только один. Ключевыми точками на графике необходимо считать 1460 и 1530. Их прохождение и закрепление индекса ниже, или выше значений, будет означать начало нового сильного движения.
Торги на американском рынке завершились средней силы обвалом. Повышенная волатильность также стала обычным делом для американских спекулянтов. В течение дня индексы выходили в плюс, но завершение дня оказалось вблизи минимальных значений. Итак, статистика: промышленное производство в октябре +0,7% при ожиданиях +0,4%, стержневой показатель инфляции Core CPI +0,1% в октябре (в рамках ожиданий), а с учетом сезонности -0,1%. В итоге, рынок расценил данные достаточно позитивными и не мешающими ФРС стимулировать деловую активность, но концовка торгов оказалась под влиянием информационного фона. Агентство Fitch Ratings предупредило, что дальнейшее ухудшение ситуации в Европе может нанести урон американским банкам. До сих пор об этой теме старались не говорить, так как проникновение американских финансовых учреждений на долговой рынок Европы считалось управляемым. Однако убытки UniCredit наводят на мысль, что американские банки также могут понести существенные убытки, тем более, если они занимали длинные позиции по итальянским или другим проблемным облигациям. Кроме того, Fitch Ratings предупредило о том, что рост цены на нефть является угрозой для американской экономики. Накануне WTI преодолела отметку в $100, которая многими рассматривается в качестве предвестника рецессии. В итоге, DJIA упал на -1,57% до 11905,59, а RTS на -1,66% до 1236,91 пункта. Наибольшие потери понес финансовый сектор SNP 500 -3,9%. Акции Morgan Stanley упали на -8%. Американские банки являются одними из крупнейших продавцов страховок от дефолта, включая страховки на проблемные страны еврозоны. Временную поддержку рынку оказало заявление президента ФРБ Бостона Розенгрена, который полагает, что ухудшение ситуации в еврозоне может привести к координированным действиям ЕЦБ и РФС. Технически, индекс SNP 500 продолжает рисовать нисходящие вершины на дневных графиках. Во всяком случае, если и идет речь о треугольнике, то его клин направлен вниз. Выход из этой фигуры также может быть резким движением в сторону падения. Индекс SNP 500 вновь подошел к зоне поддержки 1220-1230, после которой следующая линия обороны «быков» возникает на уровне 1190.
Азиатская сессия также началась с падения. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -0,6% к середине торгов. Инвесторы в Азии впечатлены предупреждением Fitch Ratings и заявлением управляющего Банка Англии Мервина Кинга, который также подчеркнул, что британская экономика стоит перед лицом очень слабого прогноза развития. Народный Банк Китая вновь подчеркнул, что не может в настоящее время перейти к политике смягчения и будет действовать лишь в условиях, когда это потребуется. Единственным светлым пятном для рынка были акции нефтедобывающих компаний на фоне выхода котировок WTI выше $100 за баррель. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался всего на -0,01%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,03%. Некоторое улучшение на рынке произошло на фоне выхода фьючерса SNP 500 в плюс.
Итак, спрэд между Brent и WTI стремительно сокращается. На азиатской сессии он оказался ниже $10. Компания Enbridge Inc. заявила, что может переключить направление транспортировки по трубопроводу Seaway, который поставляет нефть с побережья Мексиканского залива в Кушинг. Трейдеры расценили это в качестве сигнала к дальнейшему сокращению запасов на поставочном терминале для WTI. Впрочем, за последние шесть недель запасы почти без перерыва увеличивались и достигли 32 млн. бар. Первый уровень сопротивления по WTI пролегает выше $103,3 за баррель и является 61,8% коррекцией в диапазоне минимальных цен 2008 г. и рекорда того же года. Кроме забот о Кушинге, рынок получил статистику по запасам от Минэнерго. Согласно данным министерства, на неделе, завершившейся 11 ноября, коммерческие запасы нефти в Америке уменьшились на -1,1 млн. бар., запасы бензина увеличились на 1,0 млн. бар., а дистиллятов упали на -2,1 млн. бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,2 млн. бар. нефти в сутки, -0,4% за год, 8,6 млн. бар. бензина в сутки, или -5,6% за год, а дистиллятов 4,3 млн. бар. в сутки, или +5,1% за год. Таким образом, данные оказались противоречивыми, хотя рост потребления дистиллятов на фоне сокращения запасов говорит о некоторой напряженности на рынке и о возможном росте экономической активности. Впрочем, это может быть свидетельством того, что флот американского автопарка все больше склоняется в сторону дизельных двигателей. К 9:20 мск, Brent -0,37% $111,46, а WTI -0,36% $102,23 за баррель.
Снижение цены на золото не обеспокоило рынок. Более того, это стало основанием для покупок долгосрочными инвесторами. Резервы SPDR Gold Trust выросли накануне на 9 тонн до 1277, 36 тонны. В последнее время желтый металл вновь начинает набирать популярность в прогнозах, которые все чаще озвучивают цель роста до $2100-$2200 в ближайшие месяцы. Этому, естественно, способствуют заявления представителей ФРС, которые без устали указывают на возможность новых количественных смягчений по причинам внутри США, или из-за европейского кризиса. Тем не менее, но печатный станок является отличным раздражителем для покупателей вечных ценностей. На азиатской сессии, тем не менее, золото продолжило снижаться, как и промышленные металлы. К 9:20 мск, медь -0,17%, никель -0,33%, золото -0,62%, платина -0,5%, а серебро +0,2%.
Валютный рынок постепенно оправился от впечатления, которое получил от заявления Fitch Ratings. В начале азиатской сессии спекулянты покупали доллар, но затем вновь начали его продавать. Фьючерс на индекс доллара прибавлял лишь около +0,2% и торговался возле отметки 78,36. AUD, NZD и CAD немного укреплялись к USD. К 9:20 мск, EUR-JPY +0,16%, EUR-USD +0,16% $1,348.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:30 мск розничные продажи в Великобритании за октябрь, в 17:30 мск разрешения и начатые строительства домов в США за октябрь и первичные обращения за пособием по безработице в США, в 19:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Ситуация перед открытием торгов в России нейтрально негативная: нефть в легком минусе, медь в легком минусе, азиатские рынки пытаются даже подрасти, а сырьевые валюты немного укрепляются к доллару США. Вероятно, что в первый час торгов будет отыграно более сильное падение рынка в США и день начнется на уровне закрытия, или даже в минусе на -0,5%. Однако дальнейшее движение, скорее всего, будет вверх на ожиданиях количественных смягчений, да и идей по поводу разрешения кризиса в Европе. Рынок приобрел удивительную стойкость к негативным сигналам. С другой стороны, необходимо отметить, что дефицит рублевой ликвидности может сдержать слишком резкое повышение рынка. Фьючерс на SNP 500 повышался более чем на +0,4%
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 17 ноября, индекс ММВБ снизился на -0,31% до 1483,24, а RTS на -0,41% до 1520,75 пункта. Российский рынок провел очередные волатильные торги. В утренние часы снижение привело индекс ММВБ к отметке 1466 пунктов, а на вечернем отрезке наблюдался уже рост. Закрытие дня стало минимальным на текущей неделе, но масштаб снижения крайне мал. Поддержку российским индексам до закрытия оказывали внешние рынки, где был ликвидирован утренний провал. Новостью дня стало решение Совета директоров «Распадской» о выкупе до 10% акций компании за 11,7 млрд. рублей. «Голубые фишки» провели противоречивый день, так как нефтегазовый сектор вырос, а вот банковский и металлургический рухнули: «Газпром» +0,92%, «Роснефть» +1,66%, «ЛУКОЙЛ» -0,06%, ГМК «Норникель» -4,3%, «Северсталь» -2,62%, «Сбербанк» -1,05%, «ВТБ» -1,51%, «ИРАО» -0,07%. Из прочих историй можно выделить: «Распадская» +10,21%, привилегированные «Транснефть» +5,3%, «ФСК ЕЭС» +2,23%, а также «Мечел» -4,05%, НЛМК -3,35%, «Верхнесалд» -3,32%. Технически, индекс ММВБ оказался зажатым в сужающемся треугольнике. Пики графика внизу и вверху становятся все короче, стремясь к диапазону 1480-1490. Прошлая консолидация на этих уровнях привела к резкому движению вниз, которое завершилось лишь на отметке 1242. Однако, в отличие от сентября, сейчас сложно говорить о сигналах на падение. Недельный график, впрочем, указывает на нисходящий тренд. Поэтому текущая неделя вновь становится ключевой для «быков», чтобы они могли отстоять рост рынка. Если же неделя закрывается в минусе, то выход из треугольника может быть только один. Ключевыми точками на графике необходимо считать 1460 и 1530. Их прохождение и закрепление индекса ниже, или выше значений, будет означать начало нового сильного движения.
Торги на американском рынке завершились средней силы обвалом. Повышенная волатильность также стала обычным делом для американских спекулянтов. В течение дня индексы выходили в плюс, но завершение дня оказалось вблизи минимальных значений. Итак, статистика: промышленное производство в октябре +0,7% при ожиданиях +0,4%, стержневой показатель инфляции Core CPI +0,1% в октябре (в рамках ожиданий), а с учетом сезонности -0,1%. В итоге, рынок расценил данные достаточно позитивными и не мешающими ФРС стимулировать деловую активность, но концовка торгов оказалась под влиянием информационного фона. Агентство Fitch Ratings предупредило, что дальнейшее ухудшение ситуации в Европе может нанести урон американским банкам. До сих пор об этой теме старались не говорить, так как проникновение американских финансовых учреждений на долговой рынок Европы считалось управляемым. Однако убытки UniCredit наводят на мысль, что американские банки также могут понести существенные убытки, тем более, если они занимали длинные позиции по итальянским или другим проблемным облигациям. Кроме того, Fitch Ratings предупредило о том, что рост цены на нефть является угрозой для американской экономики. Накануне WTI преодолела отметку в $100, которая многими рассматривается в качестве предвестника рецессии. В итоге, DJIA упал на -1,57% до 11905,59, а RTS на -1,66% до 1236,91 пункта. Наибольшие потери понес финансовый сектор SNP 500 -3,9%. Акции Morgan Stanley упали на -8%. Американские банки являются одними из крупнейших продавцов страховок от дефолта, включая страховки на проблемные страны еврозоны. Временную поддержку рынку оказало заявление президента ФРБ Бостона Розенгрена, который полагает, что ухудшение ситуации в еврозоне может привести к координированным действиям ЕЦБ и РФС. Технически, индекс SNP 500 продолжает рисовать нисходящие вершины на дневных графиках. Во всяком случае, если и идет речь о треугольнике, то его клин направлен вниз. Выход из этой фигуры также может быть резким движением в сторону падения. Индекс SNP 500 вновь подошел к зоне поддержки 1220-1230, после которой следующая линия обороны «быков» возникает на уровне 1190.
Азиатская сессия также началась с падения. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -0,6% к середине торгов. Инвесторы в Азии впечатлены предупреждением Fitch Ratings и заявлением управляющего Банка Англии Мервина Кинга, который также подчеркнул, что британская экономика стоит перед лицом очень слабого прогноза развития. Народный Банк Китая вновь подчеркнул, что не может в настоящее время перейти к политике смягчения и будет действовать лишь в условиях, когда это потребуется. Единственным светлым пятном для рынка были акции нефтедобывающих компаний на фоне выхода котировок WTI выше $100 за баррель. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался всего на -0,01%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,03%. Некоторое улучшение на рынке произошло на фоне выхода фьючерса SNP 500 в плюс.
Итак, спрэд между Brent и WTI стремительно сокращается. На азиатской сессии он оказался ниже $10. Компания Enbridge Inc. заявила, что может переключить направление транспортировки по трубопроводу Seaway, который поставляет нефть с побережья Мексиканского залива в Кушинг. Трейдеры расценили это в качестве сигнала к дальнейшему сокращению запасов на поставочном терминале для WTI. Впрочем, за последние шесть недель запасы почти без перерыва увеличивались и достигли 32 млн. бар. Первый уровень сопротивления по WTI пролегает выше $103,3 за баррель и является 61,8% коррекцией в диапазоне минимальных цен 2008 г. и рекорда того же года. Кроме забот о Кушинге, рынок получил статистику по запасам от Минэнерго. Согласно данным министерства, на неделе, завершившейся 11 ноября, коммерческие запасы нефти в Америке уменьшились на -1,1 млн. бар., запасы бензина увеличились на 1,0 млн. бар., а дистиллятов упали на -2,1 млн. бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,2 млн. бар. нефти в сутки, -0,4% за год, 8,6 млн. бар. бензина в сутки, или -5,6% за год, а дистиллятов 4,3 млн. бар. в сутки, или +5,1% за год. Таким образом, данные оказались противоречивыми, хотя рост потребления дистиллятов на фоне сокращения запасов говорит о некоторой напряженности на рынке и о возможном росте экономической активности. Впрочем, это может быть свидетельством того, что флот американского автопарка все больше склоняется в сторону дизельных двигателей. К 9:20 мск, Brent -0,37% $111,46, а WTI -0,36% $102,23 за баррель.
Снижение цены на золото не обеспокоило рынок. Более того, это стало основанием для покупок долгосрочными инвесторами. Резервы SPDR Gold Trust выросли накануне на 9 тонн до 1277, 36 тонны. В последнее время желтый металл вновь начинает набирать популярность в прогнозах, которые все чаще озвучивают цель роста до $2100-$2200 в ближайшие месяцы. Этому, естественно, способствуют заявления представителей ФРС, которые без устали указывают на возможность новых количественных смягчений по причинам внутри США, или из-за европейского кризиса. Тем не менее, но печатный станок является отличным раздражителем для покупателей вечных ценностей. На азиатской сессии, тем не менее, золото продолжило снижаться, как и промышленные металлы. К 9:20 мск, медь -0,17%, никель -0,33%, золото -0,62%, платина -0,5%, а серебро +0,2%.
Валютный рынок постепенно оправился от впечатления, которое получил от заявления Fitch Ratings. В начале азиатской сессии спекулянты покупали доллар, но затем вновь начали его продавать. Фьючерс на индекс доллара прибавлял лишь около +0,2% и торговался возле отметки 78,36. AUD, NZD и CAD немного укреплялись к USD. К 9:20 мск, EUR-JPY +0,16%, EUR-USD +0,16% $1,348.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:30 мск розничные продажи в Великобритании за октябрь, в 17:30 мск разрешения и начатые строительства домов в США за октябрь и первичные обращения за пособием по безработице в США, в 19:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Ситуация перед открытием торгов в России нейтрально негативная: нефть в легком минусе, медь в легком минусе, азиатские рынки пытаются даже подрасти, а сырьевые валюты немного укрепляются к доллару США. Вероятно, что в первый час торгов будет отыграно более сильное падение рынка в США и день начнется на уровне закрытия, или даже в минусе на -0,5%. Однако дальнейшее движение, скорее всего, будет вверх на ожиданиях количественных смягчений, да и идей по поводу разрешения кризиса в Европе. Рынок приобрел удивительную стойкость к негативным сигналам. С другой стороны, необходимо отметить, что дефицит рублевой ликвидности может сдержать слишком резкое повышение рынка. Фьючерс на SNP 500 повышался более чем на +0,4%
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter