30 ноября 2011 МФД-ИнфоЦентр
Во вторник, 29 ноября, ведущие фондовые индексы США продемонстрировали разнонаправленную динамику: Nasdaq Composite умеренно снизился, а S&P 500, закрывшийся с повышением, не смог закрепиться выше ключевого технического уровня, несмотря на первоначальный оптимизм, вызванный ростом индекса потребительского доверия.
Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в ноябре вырос до 56.0 пунктов против 40.9 месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения индекса до 43.9 пункта. Отчёт Conference Board, вышедший вслед за данными о рекордных продажах на старте рождественского сезона, дал инвесторам надежду на то, что потребительские расходы смогут стимулировать восстановление американской экономики.
Вместе с тем, трейдеры предпочли зафиксировать прибыль по акциям некоторых крупных технологических компаний после их существенного роста накануне. В частности, акции интернет-ритейлера Amazon.com подешевели на 3% после роста в понедельник на 6.4%.
Правительство Италии во вторник разместило долговые обязательства на общую сумму 7.5 млрд евро, включая трёхлетние бонды в объёме 3.5 млрд евро, реализованные с доходностью 7.89% в сравнении с 4.93%, зафиксированными по итогам октябрьского аукциона. Доходность бондов со сроками погашения 8 и 10 лет, размещенных во вторник, составила 7.28% и 7.56% соответственно.
Несмотря на рост стоимости займов для Италии до максимальных с 1997 года уровней, улучшившийся спрос на бонды, превысивший норму покрытия предыдущего аукциона (1.5 против 1.35), оказал кратковременную поддержку евро. Однако позднее евро опустился с внутридневного максимума 1.3398, достигнув к 00:00 мск отметки 1.3331 против 1.3303 вечером в понедельник.
Доходность 10-летних бондов Италии на вторичном рынке к завершению торгового дня достигла 7.21%.
Инвесторы негативно отреагировали на сообщение о том, что Европейский Центробанк в ходе состоявшегося во вторник еженедельного тендера по стерилизации избыточной ликвидности смог привлечь лишь 194.2 млрд евро вместо 203.5 млрд евро, необходимых для покрытия операций по покупке бондов проблемных стран зоны евро, которые проводились ЕЦБ на прошлой неделе.
По мнению аналитиков, нежелание банков размещать средства на краткосрочных депозитах ЕЦБ указывает на усилившиеся опасения по поводу дефицита ликвидности, что приводит к накапливанию наличности на банковских балансах и к замораживанию рынка межбанковского кредитования.
«Вновь и вновь повторяется одна и та же история: мы продолжаем зависеть от новостей из Европы, - отметил Чип Кобб, портфельный управляющий Bryn Mawr Trust. – Мы ничего не отслеживаем с фундаментальной точки зрения».
После завершения торгов в Нью-Йорке стало известно, что министры финансов стран зоны евро согласовали условия увеличения размеров Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), предусмотрев два варианта. Во-первых, фонд сможет взять на себя функции страховой компании, обеспечивая гарантии того, что первые 20-30% возможных потерь частных инвесторов по бондам проблемных стран Еврозоны возьмут на себя более успешные европейские государства.
Во-вторых, фонд создаст одну или несколько инвестиционных компаний с долевым участием государственного и частного секторов, которые будут выкупать бонды проблемных стран на первичном и вторичном рынках. Как ожидается, EFSF будет использовать новые возможности с начала 2012 года.
Кроме того, министры финансов приняли долгожданное решение о выделении Греции шестого кредитного транша в размере 8 млрд евро. Страны зоны евро перечислят Греции 5.8 млрд евро, остальную часть транша, в соответствии с условиями программы, выделит Международный валютный фонд.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11555.63, прибавив 0.28%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.22% до 1195.19 пункта, не сумев преодолеть уровень сопротивления в области 1200 пунктов. Индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизился на 0.47% до 2515.51 пункта.
Совокупный торговый оборот на биржах NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 6.73 млрд акций против среднего дневного оборота за год в 7.96 млрд акций.
Обнародованное в понедельник вечером решение агентства Fitch о пересмотре прогноза кредитного рейтинга США до «негативного» с одновременным подтверждением наивысшей оценки рейтинга страны на уровне «ААА» не оказало существенного влияния на рынок.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 17 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции потребительского сектора, включая бумаги оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot (+5.3%) и производителя безалкогольных напитков Coca-Cola (+2.3).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.4% и 1.7% соответственно на фоне повышения стоимости январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.58 долл (+1.6%) до 99.79 долл за барр.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 2.1% и 3.2% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.6%.
Акции банка Citigroup прибавили 0.8%, несмотря на решение окружного судьи Нью-Йорка Джеда Рэкоффа об аннулировании мирового соглашения, заключенного Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) c Citigroup Global Markets (CGMI) - брокерским подразделением банка Citigroup. Судья назвал «копейками» штраф в 285 млн долл, выплаченный Citi для урегулирования обвинений SEC в предоставлении недостоверной информации клиентам о качестве приобретаемых ими облигаций.
Напомним, в начале 2007 года Citigroup продал крупный объём долговых обязательств, обеспеченных ипотечными закладными (MBS), инвестиционному фонду Class V Funding III, который перепродал эти бумаги частным инвесторам, назвав предлагаемые активы «привлекательным инструментом для инвестирования». Позднее Citigroup открыл короткие позиции по проданным фонду бумагам, фактически, выступив против своего клиента. В результате, инвесторы, купившие предложенные банком MBS, потеряли 700 млн долл, тогда как прибыль Citi по итогам сделки составила 160 млн долл.
В ходе расследования руководство Citigroup отрицало то, что вводило клиентов в заблуждение, утверждая, что раскрытие информации было адекватным, поскольку инвесторов уведомили о повышенной волатильности облигаций, а также о вероятности полной потери вложенных средств.
Однако судья Рэкофф не согласился с доводами Citi, указав на несоответствие размеров штрафа масштабам урона, нанесённого гражданскому обществу и общественному сознанию. Кроме того, он намекнул на недобросовестность чиновников SEC, заключивших мировое соглашение с Citi. «Из ограниченной информации, предоставленной суду, трудно определить, каких целей добивалась SEC при заключении договора, если не считать шума в прессе», - заявил судья.
После закрытия NYSE рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило о применении новых рейтинговых критериев, в соответствии с которыми были оценены кредитоспособность и устойчивость 37 ведущих банков и их подразделений. В результате, рейтинг 15-ти из них был ухудшен. Из числа американских банков, рейтинг Wells Fargo (-0.3%) был понижен с «AA» до «A+», рейтинг JPMorgan и Goldman Sachs (-1.8%) - с «A+» до «A», рейтинг Citigroup и Bank of America – с «A» до «A-».
Вместе с тем, S&P сохранило на прежнем уровне рейтинги некоторых европейских банков, включая Banco Santander (A-), Commerzbank (A), Credit Suisse и Deutsche Bank с рейтингами «A+». В среду S&P проведёт телеконференцию, в ходе которой будут обсуждаться новые критерии рейтинговой оценки.
Рейтинговые действия S&P привели к снижению фьючерсов на фондовые индексы США после закрытия регулярных торгов.
Ранее во вторник рейтинговое агентство Moody`s заявило, что может понизить рейтинг субординированных кредитов 87 банков в 15 странах ЕС, в основном банков Испании, Италии, Австрии и Франции. Опасения экспертов Moody`s связаны с тем, что в случае углубления кризиса правительствам европейских стран может не хватить денег для оказания помощи держателям более рисковых (второстепенных) банковских долговых обязательств.
К закрытию регулярных торгов на NYSE акции корпорации AMR, владельца авиакомпании American Airlines, упали на 83.95% после её обращения в суд Нью-Йорка с запросом о защите от кредиторов в соответствии со статьей 11 Закона о банкротстве. AMR заявила, что продолжит совершать операции в обычном режиме, но должна решить вопрос с высокими издержками на оплату труда и провести реструктуризацию. Наличные средства компании на сегодняшний день составляют 4.1 млрд долл, поэтому, как сообщила AMR, она гарантирует своевременные выплаты поставщикам.
Акции конкурентов American Airlines продемонстрировали уверенный рост, включая бумаги United Continental (+6.3%), Delta Airlines (+5%) и JetBlue (+10.3%).
По информации The Wall Street Journal, социальная сеть Facebook намерена провести первичное размещение акций с апреля по июнь 2012 года. В ходе IPO компания планирует заработать 10 млрд долл, что станет одним из лучших результатов выхода на биржу на интернет-рынке США.
Если акции Facebook будут проданы по установленной цене, рыночная капитализация социальной сети составит 100 млрд долл, что в два раза превысит цену при первичном размещении акций производителя ноутбуков Hewlett-Packard (+1.4%) и многопрофильной промышленной компании 3M (-0.6%), входящих в индекс DJIA.
В среду, 30 ноября, в 16:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс снизился на 1.2%.
В 16:30 мск консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas представит отчёт с данными по планируемым увольнениям в США за ноябрь.
В 17:15 мск компания ADP опубликует отчёт с данными по числу рабочих мест в частном секторе США за ноябрь. Прогноз: рост числа рабочих мест на 131 тыс. после увеличения на 110 тыс. месяцем ранее.
В 17:30 мск Бюро по статистике Министерства труда обнародует финальный отчёт по производительности труда вне сельскохозяйственного сектора США и стоимости затрат на единицу рабочего места за III квартал. Прогноз: рост производительности труда на 2.6%, сокращение затрат на рабочую силу на 2.1%.
В 18:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за ноябрь. Прогноз: рост индекса до 58.5% против 58.4% месяцем ранее.
В 19:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров представит отчёт с данными индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) за октябрь. Прогноз: рост индекса на 1.4% после снижения на 4.6% в сентябре.
В 19:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, завершившейся 25 ноября, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 1.5 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.5 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.4 млн барр., запасы бензина сократились на 0.173 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.4 млн барр.
В 23:00 мск ФРС опубликует региональные отчёты Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в ноябре вырос до 56.0 пунктов против 40.9 месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения индекса до 43.9 пункта. Отчёт Conference Board, вышедший вслед за данными о рекордных продажах на старте рождественского сезона, дал инвесторам надежду на то, что потребительские расходы смогут стимулировать восстановление американской экономики.
Вместе с тем, трейдеры предпочли зафиксировать прибыль по акциям некоторых крупных технологических компаний после их существенного роста накануне. В частности, акции интернет-ритейлера Amazon.com подешевели на 3% после роста в понедельник на 6.4%.
Правительство Италии во вторник разместило долговые обязательства на общую сумму 7.5 млрд евро, включая трёхлетние бонды в объёме 3.5 млрд евро, реализованные с доходностью 7.89% в сравнении с 4.93%, зафиксированными по итогам октябрьского аукциона. Доходность бондов со сроками погашения 8 и 10 лет, размещенных во вторник, составила 7.28% и 7.56% соответственно.
Несмотря на рост стоимости займов для Италии до максимальных с 1997 года уровней, улучшившийся спрос на бонды, превысивший норму покрытия предыдущего аукциона (1.5 против 1.35), оказал кратковременную поддержку евро. Однако позднее евро опустился с внутридневного максимума 1.3398, достигнув к 00:00 мск отметки 1.3331 против 1.3303 вечером в понедельник.
Доходность 10-летних бондов Италии на вторичном рынке к завершению торгового дня достигла 7.21%.
Инвесторы негативно отреагировали на сообщение о том, что Европейский Центробанк в ходе состоявшегося во вторник еженедельного тендера по стерилизации избыточной ликвидности смог привлечь лишь 194.2 млрд евро вместо 203.5 млрд евро, необходимых для покрытия операций по покупке бондов проблемных стран зоны евро, которые проводились ЕЦБ на прошлой неделе.
По мнению аналитиков, нежелание банков размещать средства на краткосрочных депозитах ЕЦБ указывает на усилившиеся опасения по поводу дефицита ликвидности, что приводит к накапливанию наличности на банковских балансах и к замораживанию рынка межбанковского кредитования.
«Вновь и вновь повторяется одна и та же история: мы продолжаем зависеть от новостей из Европы, - отметил Чип Кобб, портфельный управляющий Bryn Mawr Trust. – Мы ничего не отслеживаем с фундаментальной точки зрения».
После завершения торгов в Нью-Йорке стало известно, что министры финансов стран зоны евро согласовали условия увеличения размеров Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), предусмотрев два варианта. Во-первых, фонд сможет взять на себя функции страховой компании, обеспечивая гарантии того, что первые 20-30% возможных потерь частных инвесторов по бондам проблемных стран Еврозоны возьмут на себя более успешные европейские государства.
Во-вторых, фонд создаст одну или несколько инвестиционных компаний с долевым участием государственного и частного секторов, которые будут выкупать бонды проблемных стран на первичном и вторичном рынках. Как ожидается, EFSF будет использовать новые возможности с начала 2012 года.
Кроме того, министры финансов приняли долгожданное решение о выделении Греции шестого кредитного транша в размере 8 млрд евро. Страны зоны евро перечислят Греции 5.8 млрд евро, остальную часть транша, в соответствии с условиями программы, выделит Международный валютный фонд.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11555.63, прибавив 0.28%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.22% до 1195.19 пункта, не сумев преодолеть уровень сопротивления в области 1200 пунктов. Индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизился на 0.47% до 2515.51 пункта.
Совокупный торговый оборот на биржах NYSE, ASE и Nasdaq во вторник составил 6.73 млрд акций против среднего дневного оборота за год в 7.96 млрд акций.
Обнародованное в понедельник вечером решение агентства Fitch о пересмотре прогноза кредитного рейтинга США до «негативного» с одновременным подтверждением наивысшей оценки рейтинга страны на уровне «ААА» не оказало существенного влияния на рынок.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 17 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции потребительского сектора, включая бумаги оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot (+5.3%) и производителя безалкогольных напитков Coca-Cola (+2.3).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.4% и 1.7% соответственно на фоне повышения стоимости январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.58 долл (+1.6%) до 99.79 долл за барр.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 2.1% и 3.2% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.6%.
Акции банка Citigroup прибавили 0.8%, несмотря на решение окружного судьи Нью-Йорка Джеда Рэкоффа об аннулировании мирового соглашения, заключенного Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) c Citigroup Global Markets (CGMI) - брокерским подразделением банка Citigroup. Судья назвал «копейками» штраф в 285 млн долл, выплаченный Citi для урегулирования обвинений SEC в предоставлении недостоверной информации клиентам о качестве приобретаемых ими облигаций.
Напомним, в начале 2007 года Citigroup продал крупный объём долговых обязательств, обеспеченных ипотечными закладными (MBS), инвестиционному фонду Class V Funding III, который перепродал эти бумаги частным инвесторам, назвав предлагаемые активы «привлекательным инструментом для инвестирования». Позднее Citigroup открыл короткие позиции по проданным фонду бумагам, фактически, выступив против своего клиента. В результате, инвесторы, купившие предложенные банком MBS, потеряли 700 млн долл, тогда как прибыль Citi по итогам сделки составила 160 млн долл.
В ходе расследования руководство Citigroup отрицало то, что вводило клиентов в заблуждение, утверждая, что раскрытие информации было адекватным, поскольку инвесторов уведомили о повышенной волатильности облигаций, а также о вероятности полной потери вложенных средств.
Однако судья Рэкофф не согласился с доводами Citi, указав на несоответствие размеров штрафа масштабам урона, нанесённого гражданскому обществу и общественному сознанию. Кроме того, он намекнул на недобросовестность чиновников SEC, заключивших мировое соглашение с Citi. «Из ограниченной информации, предоставленной суду, трудно определить, каких целей добивалась SEC при заключении договора, если не считать шума в прессе», - заявил судья.
После закрытия NYSE рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило о применении новых рейтинговых критериев, в соответствии с которыми были оценены кредитоспособность и устойчивость 37 ведущих банков и их подразделений. В результате, рейтинг 15-ти из них был ухудшен. Из числа американских банков, рейтинг Wells Fargo (-0.3%) был понижен с «AA» до «A+», рейтинг JPMorgan и Goldman Sachs (-1.8%) - с «A+» до «A», рейтинг Citigroup и Bank of America – с «A» до «A-».
Вместе с тем, S&P сохранило на прежнем уровне рейтинги некоторых европейских банков, включая Banco Santander (A-), Commerzbank (A), Credit Suisse и Deutsche Bank с рейтингами «A+». В среду S&P проведёт телеконференцию, в ходе которой будут обсуждаться новые критерии рейтинговой оценки.
Рейтинговые действия S&P привели к снижению фьючерсов на фондовые индексы США после закрытия регулярных торгов.
Ранее во вторник рейтинговое агентство Moody`s заявило, что может понизить рейтинг субординированных кредитов 87 банков в 15 странах ЕС, в основном банков Испании, Италии, Австрии и Франции. Опасения экспертов Moody`s связаны с тем, что в случае углубления кризиса правительствам европейских стран может не хватить денег для оказания помощи держателям более рисковых (второстепенных) банковских долговых обязательств.
К закрытию регулярных торгов на NYSE акции корпорации AMR, владельца авиакомпании American Airlines, упали на 83.95% после её обращения в суд Нью-Йорка с запросом о защите от кредиторов в соответствии со статьей 11 Закона о банкротстве. AMR заявила, что продолжит совершать операции в обычном режиме, но должна решить вопрос с высокими издержками на оплату труда и провести реструктуризацию. Наличные средства компании на сегодняшний день составляют 4.1 млрд долл, поэтому, как сообщила AMR, она гарантирует своевременные выплаты поставщикам.
Акции конкурентов American Airlines продемонстрировали уверенный рост, включая бумаги United Continental (+6.3%), Delta Airlines (+5%) и JetBlue (+10.3%).
По информации The Wall Street Journal, социальная сеть Facebook намерена провести первичное размещение акций с апреля по июнь 2012 года. В ходе IPO компания планирует заработать 10 млрд долл, что станет одним из лучших результатов выхода на биржу на интернет-рынке США.
Если акции Facebook будут проданы по установленной цене, рыночная капитализация социальной сети составит 100 млрд долл, что в два раза превысит цену при первичном размещении акций производителя ноутбуков Hewlett-Packard (+1.4%) и многопрофильной промышленной компании 3M (-0.6%), входящих в индекс DJIA.
В среду, 30 ноября, в 16:00 мск Ассоциация ипотечных банков представит еженедельный отчёт с данными индекса запросов на ипотечное кредитование в США. На предыдущей неделе индекс снизился на 1.2%.
В 16:30 мск консалтинговая компания Challenger, Gray & Christmas представит отчёт с данными по планируемым увольнениям в США за ноябрь.
В 17:15 мск компания ADP опубликует отчёт с данными по числу рабочих мест в частном секторе США за ноябрь. Прогноз: рост числа рабочих мест на 131 тыс. после увеличения на 110 тыс. месяцем ранее.
В 17:30 мск Бюро по статистике Министерства труда обнародует финальный отчёт по производительности труда вне сельскохозяйственного сектора США и стоимости затрат на единицу рабочего места за III квартал. Прогноз: рост производительности труда на 2.6%, сокращение затрат на рабочую силу на 2.1%.
В 18:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за ноябрь. Прогноз: рост индекса до 58.5% против 58.4% месяцем ранее.
В 19:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров представит отчёт с данными индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) за октябрь. Прогноз: рост индекса на 1.4% после снижения на 4.6% в сентябре.
В 19:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Platts, на прошлой неделе, завершившейся 25 ноября, коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 1.5 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.5 млн барр.
По данным института API, опубликованным во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.4 млн барр., запасы бензина сократились на 0.173 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.4 млн барр.
В 23:00 мск ФРС опубликует региональные отчёты Бежевой книги, отражающие текущие экономические показатели 12-ти федеральных округов США.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу