30 ноября 2011 Финмаркет
Большинство американских фондовых индексов выросло во вторник после публикации данных о наиболее стремительном с 2003 года росте потребительского доверия. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду после того, как агентство Standard & Poor's ухудшило оценку кредитоспособности американских банков. Нефть дешевеет утром в среду
Кроме того, благоприятное влияние на рынок оказало то, что спрос на итальянские бонды в ходе аукциона превысил предложение. Инвесторы ожидают также позитивных новостей от встречи министров финансов стран еврозоны, сообщает агентство Bloomberg.
Индекс доверия потребителей к экономике США в ноябре вырос до 56 пунктов, максимума за четыре месяца, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце до 44 пунктов с ранее объявленного уровня.
Министерство финансов Италии во вторник разместило три транша гособлигаций с различными сроками погашения на общую сумму 7,5 млрд евро из запланированных 8 млрд евро.
Спрос на трехлетние бумаги, за счет размещения которых удалось привлечь 3,5 млрд евро при доходности 7,89%, вырос: книга заявок была переподписана в 1,5 раза, тогда как в октябре спрос превысил предложение всего в 1,35 раза.
Книга заявок на эталонные десятилетние облигации объемом 2,5 млрд евро при доходности в 7,56% была переподписана в 1,34 раза против 1,27 раза по итогам прошлого аукциона.
Спред доходности итальянских 10-летних гособлигаций и германских бумаг с аналогичным периодом обращения уменьшился после аукциона на 13 базисных пунктов - до 492 б. п.
Министры финансов стран еврозоны начали во вторник в Брюсселе двухдневную встречу, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждаться вопросы запуска через Европейский фонд финансовой стабильности механизмов гарантирования, создания возможностей для покупки фондом облигаций и правила предоставления через этот механизм кредитов отдельным странам.
"Рынки по-прежнему движутся в прямой зависимости от новостей из Европы, - отметил аналитик ING Investment Management Пол Земски. - Судя по всему, правительства стран еврозоны пытаются придти к какому-либо решению на более продолжительную перспективу".
Негативом для рынков стали слабы данные по рынку недвижимости в США. Согласно индексу S&P/Case-Shiller, опубликованному во вторник, цены на жилье в 20 крупнейших городах США опустились в сентябре на 3,6% по сравнению с тем же месяцем 2010 года, тогда как эксперты прогнозировали уменьшение на 3%.
По сообщениям СМИ, Facebook Inc. приближается к принятию решения о проведении IPO в период с апреля по июнь 2012 года и рассчитывает привлечь в ходе размещения акций $10 млрд.
Акции алюминиевого гиганта Alcoa Inc. подешевели по итогам вторника на 1,6%.
Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard увеличилась на 1,4%. RBC Capital улучшил рекомендацию по ценным бумагам компании до "выше рынка" с "нейтрально".
Котировки бумаг третьего по пассажирообороту авиаперевозчика США American Airlines обрушились на 84%. Компания официально объявила о своем банкротстве.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 32,62 пункта (0,28%) - до 11555,6 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 2,64 пункта (0,22%), составив 1195,19 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite понизилось на 11,83 пункта (0,47%) - до 2515,51 пункта.
Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду после того, как агентство Standard & Poor's ухудшило оценку кредитоспособности американских банков, сообщает агентство Bloomberg.
Лидерами падения в последний день месяца являются бумаги горнодобывающих и финансовых компаний.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,3% с открытия сессии - до 112,81 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%. Китайский Shanghai Composite потерял 2,3%, австралийский S&P/ASX 200, который рос в начале сессии, также перешел к снижению.
S&P во вторник понизило долгосрочные кредитные рейтинги Bank of America, Goldman Sachs и Citigroup с "А" до "А-", также на одну ступень снижены рейтинги J.P. Morgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Вместе с тем ряд крупных китайских банков, включая China Construction Bank Corp. и Bank of China Ltd., получил более высокие рейтинги, чем американские финучреждения.
"Снижение рейтингов может оказать отрицательное воздействие на настроение инвесторов", - отметил главный фондовый менеджер Resona Bank Ltd. Кодзи Тода.
Цена бумаг второго по величине капитализации банка Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упала на 2%. Крупнейший банк Европы HSBC Holdings Plc, который получает в Северной Америке примерно пятую часть выручки, потерял на торгах в Гонконге в среду 2,4% рыночной стоимости.
Котировки акций Sumitomo Metal Mining Co. уменьшились на 2,3%, бумаги ведущих добывающих концернов мира - BHP Billiton и Rio Tinto - подешевели на 1% и 1,4% соответственно на торгах в Сиднее.
"Наблюдается определенная слабость сырьевых цен, ярко выраженная, например, для железной руды, и это негативно сказывается на добывающем секторе. Рост в Китае сейчас не слишком позитивен, и производители ресурсов страдают от этого", - считает старший инвестиционный консультант Austock Stockbroking Майкл Хеффернан.
Курсы ценных бумаг азиатских чипмейкеров упали вслед за снижением цен на микросхемы памяти DRAM. По данным Digitimes, эти чипы подешевели во второй половине ноября почти на 8% из-за слабого спроса.
Стоимость акций тайваньской Nanya Technologies обвалилась на 6,7%, японской Elpida Memory Inc. - на 5,4%.
С начала ноября Hang Seng обвалился на 9,8%, Nikkei 225 - на 6,9%, S&P/ASX 200 - на 4,7%, а южнокорейский Kospi потерял 4,7%.
Нефть дешевеет в ходе торгов утром в среду, поскольку инвесторы ожидают данных о запасах сырья в США, которые могут свидетельствовать о сокращении спроса на топливо в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:10 МСК опустилась на $0,65 (0,65%) относительно уровня 29 ноября - до $99,14 за баррель.
Накануне фьючерсы подорожали на $1,58 (1,61%) - до $99,79 за баррель.
По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 3,44 млн баррелей - до 339,1 млн баррелей.
Ожидается, что министерство энергетики США сообщит в среду в 19:30 МСК об увеличении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 50 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,35 млн баррелей, до 139,4 млн баррелей, а также о сокращении запасов бензина на 173 тыс. баррелей - до 209,3 млн баррелей.
Котировка фьючерса на нефть Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК опустилась на $0,37 (0,33%) - до $110,45 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $1,82 (1,67%) - до $110,82 за баррель.
Рынок акций РФ утром снижается во главе с банками на новостях от S&P
Рынок акций РФ утром в среду снижается по большинству blue chips во главе с бумагами банков на новостях о понижении рейтинга ряда крупнейших мировых банков агентством S&P
К 11:00 МСК индекс РТС снизился до 1461,97 пункта (-0,3%), индекс ММВБ составил 1455,0 пункта (+0,02%), цены большинства "фишек" на биржах просели в пределах 1%.
На ФБ ММВБ наибольшие потери понесли акции ВТБ (-0,7%), Сбербанка России (-0,7%), "Норникеля" (-0,9%).
Вышедший утром до открытия бирж финансовый отчет Сбербанка за 9 месяцев по МСФО оказал лишь короткую поддержку бумагам банка. Согласно отчету, чистая прибыль Сбербанка выросла в 2,3 раза - до 255,8 млрд руб., что лучше прогноза в размере 252,59 млрд рублей.
Индексы в США накануне выросли после публикации данных о наиболее стремительном с 2003 года росте потребительского доверия.
Кроме того, благоприятное влияние на рынок оказало то, что спрос на итальянские бонды в ходе аукциона превысил предложение. Инвесторы ожидают также позитивных новостей от встречи министров финансов стран еврозоны.
Индекс доверия потребителей Conference Board к экономике США в ноябре вырос до 56 пунктов, максимума за четыре месяца, при прогнозах роста до 44 пунктов.
Министры финансов стран еврозоны начали во вторник в Брюсселе двухдневную встречу, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждаться вопросы запуска через Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) механизмов гарантирования, создания возможностей для покупки фондом облигаций и правила предоставления через этот механизм кредитов отдельным странам.
Негативом для рынков стали слабые данные по рынку недвижимости в США. Согласно индексу S&P/Case-Shiller, опубликованному во вторник, цены на жилье в 20 крупнейших городах США опустились в сентябре на 3,6% по сравнению с тем же месяцем 2010 года, тогда как эксперты прогнозировали уменьшение на 3%.
Министры финансов стран еврозоны накануне достигли договоренности о механизмах увеличения потенциала EFSF. Председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер на итоговой пресс-конференции сообщил, что министры договорились о "двух опциях".
Фонд, согласно решению министров, сможет гарантировать 20-30% объема новых выпусков облигаций проблемных стран еврозоны, а также получит возможность создавать фонды с участием других инвесторов для покупки суверенных облигаций. Ожидается, что оба механизма будут запущены в начале будущего года.
Между тем в среду снижается фондовая Азия после того, как агентство Standard & Poor's ухудшило оценку кредитоспособности американских банков, также проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подешевел на 0,87%).
S&P во вторник понизило долгосрочные кредитные рейтинги Bank of America, Goldman Sachs и Citigroup с "А" до "А-". Вместе с тем ряд крупных китайских банков, включая China Construction Bank и Bank of China, получил более высокие рейтинги, чем американские финучреждения.
В свою очередь, утром в среду умеренно снижается нефть, поскольку инвесторы ожидают данных о запасах сырья в США, которые могут свидетельствовать о сокращении спроса на топливо в ближайшее время.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $99,31 за баррель (-0,5%, накануне цена выросла на 1,6%), курс фьючерса на нефть Brent - $110,36 за баррель (-0,4%, накануне цена выросла на 1,7%).
По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 3,44 млн баррелей - до 339,1 млн баррелей.
Ожидается, что министерство энергетики США сообщит в среду в 19:30 МСК об увеличении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 50 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,35 млн баррелей, до 139,4 млн баррелей, а также о сокращении запасов бензина на 173 тыс. баррелей - до 209,3 млн баррелей.
Начальник аналитического отдела компании Nettrader.ru Богдан Зварич считает, что ожидать позитивных изменений в российских акциях утром в среду не стоит. Снижение фьючерсов на американские индексы приведет к преобладанию продаж и сохранению инициативы в руках "медведей". При этом в первой половине дня возможно тестирование индексом ММВБ ближайшей поддержки, расположенной на уровне 1440 пунктов, чему также будет способствовать открытие Европы. Во второй половине торгов внимание игроков переключится на блок макроэкономической статистики из США, где будет опубликован отчет ADP о занятости, который и определит настроения игроков и динамику российских бумаг в последние часы торгов.
Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев также считает, что в начале торгов вероятна коррекция вниз в соответствии с характером торгов на мировых рынках, который изменился после появления сообщений о понижении международным рейтинговым агентством S&P рейтинга банков, включая Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup. Изменение рейтинга затронуло 37 банков из разных стран - в основном, в сторону ухудшения (исключение составили китайские Bank of China и China Construction Bank, рейтинг которых повышен).
Есть и хорошие новости - министры финансов стран еврозоны согласовали выделение очередного транша помощи Греции в размере 8 млрд евро (транш, по всей вероятности, будет получен Грецией к середине декабря, что заметно сокращает риски дефолта). С позиций технического анализа, даже в случае коррекции вниз на 2-3% по индексу РТС возможность возобновления роста останется в силе.
По оценке аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, после стремительного "шортового" выноса в понедельник у рынков не хватает сил карабкаться дальше вверх, реальных покупок так и не наблюдается. Решение S&P понизить кредитные рейтинги крупнейших мировых банков добавляет негатива, лишний раз напоминая о совсем непростом периоде для финансовой индустрии, что влияет и на привлекательность акций банков среди инвесторов.
В среду по итогам дня состоится ребалансировка индекса MSCI Russia (включение в расчет акций "Холдинга МРСК" и исключение бумаг "Распадской"), соответственно, имеет смысл использовать возможный всплеск спроса в бумагах электросетевой компании для фиксации спекулятивной прибыли по ним. Особенно, если они поднимутся к сопротивлению на уровне 3,2 руб.
Для тех же игроков, которые не хотят сокращать вложения в акции сетевых компаний, можно рекомендовать перекладку из бумаг "Холдинга МРСК" в корзину акций его дочерних компаний. Что касается "Распадской", то, несмотря на краткосрочное давление на котировки акций, целесообразна покупка акций на текущих уровнях. До конца недели должен быть опубликован меморандум относительно выкупа компанией до 10% своих акций по цене 150 руб., что окажет поддержку котировкам, отмечает С.Клещев.
По мнению аналитика ФГ БКС Эдуарда Бадаева, падение фьючерсов на S&P связано с понижением агентством S&P рейтингов крупнейших американских банков, включая BoA, Goldman Sachs и Citigroup. Нефтяные котировки (Brent) остаются стабильными на уровне $110 за баррель.
Кроме того, участники рынка разочарованы тем, что министры финансов еврозоны не нашли решения для увеличения размера фонда EFSF выше 1 трлн евро и повышения роли МВФ в борьбе с европейским долговым кризисом. На этом фоне инвесторы с особым вниманием будут следить за новостями с заседания министров финансов ЕС в среду, однако, вероятно, игроки предпочтут занять выжидательную позицию до выхода ключевых данных по американскому рынку труда за ноябрь в пятницу.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду подешевели акции "ТГК-14" (-2,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1%), "Аптечной сети 36,6" (-1%).
Выросли бумаги "ТГК-13" (+5,1%), "МРСК Холдинга" (+3,2%), "Разгуляя" (+2,2%), "Седьмого континента" (+2%), банка "Возрождение" (+1,7%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:00 МСК составил $0,89 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $37,06 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 7 млрд рублей (из них 2,23 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Кроме того, благоприятное влияние на рынок оказало то, что спрос на итальянские бонды в ходе аукциона превысил предложение. Инвесторы ожидают также позитивных новостей от встречи министров финансов стран еврозоны, сообщает агентство Bloomberg.
Индекс доверия потребителей к экономике США в ноябре вырос до 56 пунктов, максимума за четыре месяца, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце до 44 пунктов с ранее объявленного уровня.
Министерство финансов Италии во вторник разместило три транша гособлигаций с различными сроками погашения на общую сумму 7,5 млрд евро из запланированных 8 млрд евро.
Спрос на трехлетние бумаги, за счет размещения которых удалось привлечь 3,5 млрд евро при доходности 7,89%, вырос: книга заявок была переподписана в 1,5 раза, тогда как в октябре спрос превысил предложение всего в 1,35 раза.
Книга заявок на эталонные десятилетние облигации объемом 2,5 млрд евро при доходности в 7,56% была переподписана в 1,34 раза против 1,27 раза по итогам прошлого аукциона.
Спред доходности итальянских 10-летних гособлигаций и германских бумаг с аналогичным периодом обращения уменьшился после аукциона на 13 базисных пунктов - до 492 б. п.
Министры финансов стран еврозоны начали во вторник в Брюсселе двухдневную встречу, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждаться вопросы запуска через Европейский фонд финансовой стабильности механизмов гарантирования, создания возможностей для покупки фондом облигаций и правила предоставления через этот механизм кредитов отдельным странам.
"Рынки по-прежнему движутся в прямой зависимости от новостей из Европы, - отметил аналитик ING Investment Management Пол Земски. - Судя по всему, правительства стран еврозоны пытаются придти к какому-либо решению на более продолжительную перспективу".
Негативом для рынков стали слабы данные по рынку недвижимости в США. Согласно индексу S&P/Case-Shiller, опубликованному во вторник, цены на жилье в 20 крупнейших городах США опустились в сентябре на 3,6% по сравнению с тем же месяцем 2010 года, тогда как эксперты прогнозировали уменьшение на 3%.
По сообщениям СМИ, Facebook Inc. приближается к принятию решения о проведении IPO в период с апреля по июнь 2012 года и рассчитывает привлечь в ходе размещения акций $10 млрд.
Акции алюминиевого гиганта Alcoa Inc. подешевели по итогам вторника на 1,6%.
Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard увеличилась на 1,4%. RBC Capital улучшил рекомендацию по ценным бумагам компании до "выше рынка" с "нейтрально".
Котировки бумаг третьего по пассажирообороту авиаперевозчика США American Airlines обрушились на 84%. Компания официально объявила о своем банкротстве.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 32,62 пункта (0,28%) - до 11555,6 пункта.
Standard & Poor's 500 поднялся на 2,64 пункта (0,22%), составив 1195,19 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite понизилось на 11,83 пункта (0,47%) - до 2515,51 пункта.
Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду после того, как агентство Standard & Poor's ухудшило оценку кредитоспособности американских банков, сообщает агентство Bloomberg.
Лидерами падения в последний день месяца являются бумаги горнодобывающих и финансовых компаний.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,3% с открытия сессии - до 112,81 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%. Китайский Shanghai Composite потерял 2,3%, австралийский S&P/ASX 200, который рос в начале сессии, также перешел к снижению.
S&P во вторник понизило долгосрочные кредитные рейтинги Bank of America, Goldman Sachs и Citigroup с "А" до "А-", также на одну ступень снижены рейтинги J.P. Morgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Вместе с тем ряд крупных китайских банков, включая China Construction Bank Corp. и Bank of China Ltd., получил более высокие рейтинги, чем американские финучреждения.
"Снижение рейтингов может оказать отрицательное воздействие на настроение инвесторов", - отметил главный фондовый менеджер Resona Bank Ltd. Кодзи Тода.
Цена бумаг второго по величине капитализации банка Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. упала на 2%. Крупнейший банк Европы HSBC Holdings Plc, который получает в Северной Америке примерно пятую часть выручки, потерял на торгах в Гонконге в среду 2,4% рыночной стоимости.
Котировки акций Sumitomo Metal Mining Co. уменьшились на 2,3%, бумаги ведущих добывающих концернов мира - BHP Billiton и Rio Tinto - подешевели на 1% и 1,4% соответственно на торгах в Сиднее.
"Наблюдается определенная слабость сырьевых цен, ярко выраженная, например, для железной руды, и это негативно сказывается на добывающем секторе. Рост в Китае сейчас не слишком позитивен, и производители ресурсов страдают от этого", - считает старший инвестиционный консультант Austock Stockbroking Майкл Хеффернан.
Курсы ценных бумаг азиатских чипмейкеров упали вслед за снижением цен на микросхемы памяти DRAM. По данным Digitimes, эти чипы подешевели во второй половине ноября почти на 8% из-за слабого спроса.
Стоимость акций тайваньской Nanya Technologies обвалилась на 6,7%, японской Elpida Memory Inc. - на 5,4%.
С начала ноября Hang Seng обвалился на 9,8%, Nikkei 225 - на 6,9%, S&P/ASX 200 - на 4,7%, а южнокорейский Kospi потерял 4,7%.
Нефть дешевеет в ходе торгов утром в среду, поскольку инвесторы ожидают данных о запасах сырья в США, которые могут свидетельствовать о сокращении спроса на топливо в ближайшее время, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:10 МСК опустилась на $0,65 (0,65%) относительно уровня 29 ноября - до $99,14 за баррель.
Накануне фьючерсы подорожали на $1,58 (1,61%) - до $99,79 за баррель.
По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 3,44 млн баррелей - до 339,1 млн баррелей.
Ожидается, что министерство энергетики США сообщит в среду в 19:30 МСК об увеличении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 50 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,35 млн баррелей, до 139,4 млн баррелей, а также о сокращении запасов бензина на 173 тыс. баррелей - до 209,3 млн баррелей.
Котировка фьючерса на нефть Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК опустилась на $0,37 (0,33%) - до $110,45 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $1,82 (1,67%) - до $110,82 за баррель.
Рынок акций РФ утром снижается во главе с банками на новостях от S&P
Рынок акций РФ утром в среду снижается по большинству blue chips во главе с бумагами банков на новостях о понижении рейтинга ряда крупнейших мировых банков агентством S&P
К 11:00 МСК индекс РТС снизился до 1461,97 пункта (-0,3%), индекс ММВБ составил 1455,0 пункта (+0,02%), цены большинства "фишек" на биржах просели в пределах 1%.
На ФБ ММВБ наибольшие потери понесли акции ВТБ (-0,7%), Сбербанка России (-0,7%), "Норникеля" (-0,9%).
Вышедший утром до открытия бирж финансовый отчет Сбербанка за 9 месяцев по МСФО оказал лишь короткую поддержку бумагам банка. Согласно отчету, чистая прибыль Сбербанка выросла в 2,3 раза - до 255,8 млрд руб., что лучше прогноза в размере 252,59 млрд рублей.
Индексы в США накануне выросли после публикации данных о наиболее стремительном с 2003 года росте потребительского доверия.
Кроме того, благоприятное влияние на рынок оказало то, что спрос на итальянские бонды в ходе аукциона превысил предложение. Инвесторы ожидают также позитивных новостей от встречи министров финансов стран еврозоны.
Индекс доверия потребителей Conference Board к экономике США в ноябре вырос до 56 пунктов, максимума за четыре месяца, при прогнозах роста до 44 пунктов.
Министры финансов стран еврозоны начали во вторник в Брюсселе двухдневную встречу, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждаться вопросы запуска через Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) механизмов гарантирования, создания возможностей для покупки фондом облигаций и правила предоставления через этот механизм кредитов отдельным странам.
Негативом для рынков стали слабые данные по рынку недвижимости в США. Согласно индексу S&P/Case-Shiller, опубликованному во вторник, цены на жилье в 20 крупнейших городах США опустились в сентябре на 3,6% по сравнению с тем же месяцем 2010 года, тогда как эксперты прогнозировали уменьшение на 3%.
Министры финансов стран еврозоны накануне достигли договоренности о механизмах увеличения потенциала EFSF. Председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер на итоговой пресс-конференции сообщил, что министры договорились о "двух опциях".
Фонд, согласно решению министров, сможет гарантировать 20-30% объема новых выпусков облигаций проблемных стран еврозоны, а также получит возможность создавать фонды с участием других инвесторов для покупки суверенных облигаций. Ожидается, что оба механизма будут запущены в начале будущего года.
Между тем в среду снижается фондовая Азия после того, как агентство Standard & Poor's ухудшило оценку кредитоспособности американских банков, также проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подешевел на 0,87%).
S&P во вторник понизило долгосрочные кредитные рейтинги Bank of America, Goldman Sachs и Citigroup с "А" до "А-". Вместе с тем ряд крупных китайских банков, включая China Construction Bank и Bank of China, получил более высокие рейтинги, чем американские финучреждения.
В свою очередь, утром в среду умеренно снижается нефть, поскольку инвесторы ожидают данных о запасах сырья в США, которые могут свидетельствовать о сокращении спроса на топливо в ближайшее время.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $99,31 за баррель (-0,5%, накануне цена выросла на 1,6%), курс фьючерса на нефть Brent - $110,36 за баррель (-0,4%, накануне цена выросла на 1,7%).
По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 3,44 млн баррелей - до 339,1 млн баррелей.
Ожидается, что министерство энергетики США сообщит в среду в 19:30 МСК об увеличении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 50 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,35 млн баррелей, до 139,4 млн баррелей, а также о сокращении запасов бензина на 173 тыс. баррелей - до 209,3 млн баррелей.
Начальник аналитического отдела компании Nettrader.ru Богдан Зварич считает, что ожидать позитивных изменений в российских акциях утром в среду не стоит. Снижение фьючерсов на американские индексы приведет к преобладанию продаж и сохранению инициативы в руках "медведей". При этом в первой половине дня возможно тестирование индексом ММВБ ближайшей поддержки, расположенной на уровне 1440 пунктов, чему также будет способствовать открытие Европы. Во второй половине торгов внимание игроков переключится на блок макроэкономической статистики из США, где будет опубликован отчет ADP о занятости, который и определит настроения игроков и динамику российских бумаг в последние часы торгов.
Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев также считает, что в начале торгов вероятна коррекция вниз в соответствии с характером торгов на мировых рынках, который изменился после появления сообщений о понижении международным рейтинговым агентством S&P рейтинга банков, включая Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup. Изменение рейтинга затронуло 37 банков из разных стран - в основном, в сторону ухудшения (исключение составили китайские Bank of China и China Construction Bank, рейтинг которых повышен).
Есть и хорошие новости - министры финансов стран еврозоны согласовали выделение очередного транша помощи Греции в размере 8 млрд евро (транш, по всей вероятности, будет получен Грецией к середине декабря, что заметно сокращает риски дефолта). С позиций технического анализа, даже в случае коррекции вниз на 2-3% по индексу РТС возможность возобновления роста останется в силе.
По оценке аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, после стремительного "шортового" выноса в понедельник у рынков не хватает сил карабкаться дальше вверх, реальных покупок так и не наблюдается. Решение S&P понизить кредитные рейтинги крупнейших мировых банков добавляет негатива, лишний раз напоминая о совсем непростом периоде для финансовой индустрии, что влияет и на привлекательность акций банков среди инвесторов.
В среду по итогам дня состоится ребалансировка индекса MSCI Russia (включение в расчет акций "Холдинга МРСК" и исключение бумаг "Распадской"), соответственно, имеет смысл использовать возможный всплеск спроса в бумагах электросетевой компании для фиксации спекулятивной прибыли по ним. Особенно, если они поднимутся к сопротивлению на уровне 3,2 руб.
Для тех же игроков, которые не хотят сокращать вложения в акции сетевых компаний, можно рекомендовать перекладку из бумаг "Холдинга МРСК" в корзину акций его дочерних компаний. Что касается "Распадской", то, несмотря на краткосрочное давление на котировки акций, целесообразна покупка акций на текущих уровнях. До конца недели должен быть опубликован меморандум относительно выкупа компанией до 10% своих акций по цене 150 руб., что окажет поддержку котировкам, отмечает С.Клещев.
По мнению аналитика ФГ БКС Эдуарда Бадаева, падение фьючерсов на S&P связано с понижением агентством S&P рейтингов крупнейших американских банков, включая BoA, Goldman Sachs и Citigroup. Нефтяные котировки (Brent) остаются стабильными на уровне $110 за баррель.
Кроме того, участники рынка разочарованы тем, что министры финансов еврозоны не нашли решения для увеличения размера фонда EFSF выше 1 трлн евро и повышения роли МВФ в борьбе с европейским долговым кризисом. На этом фоне инвесторы с особым вниманием будут следить за новостями с заседания министров финансов ЕС в среду, однако, вероятно, игроки предпочтут занять выжидательную позицию до выхода ключевых данных по американскому рынку труда за ноябрь в пятницу.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду подешевели акции "ТГК-14" (-2,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1%), "Аптечной сети 36,6" (-1%).
Выросли бумаги "ТГК-13" (+5,1%), "МРСК Холдинга" (+3,2%), "Разгуляя" (+2,2%), "Седьмого континента" (+2%), банка "Возрождение" (+1,7%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:00 МСК составил $0,89 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $37,06 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 7 млрд рублей (из них 2,23 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
/Компиляция. 30 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу