Немецкие годовые долговые бумаги сегодня показали минимальный уровень доходности с 1995 года.
Доходность государственных векселей ФРГ со сроком один год сегодня упала до нулевой отметки и даже показала отрицательное значение, что произошло впервые за все время измерения этого показателя. Доходность 10-ти летних бумаг упала до 2.26%. Одной из причин такой динамики могут быть спекуляции относительно того, что ЕЦБ снизит процентную ставку и увеличит предоставление ликвидности банкам, пишет Bloomberg.
«Здесь можно выделить два фактора – долговой кризис Еврозоны и политика ЕЦБ», отмечает Джон Дэвис, стратег по рынку облигаций WestLB AG.
Тем временем, европейские рынки акций вышли в плюс после того, как Народный банк КНР объявил о снижении норм обязательных банковских резервов на 50 базисных пунктов с 5 декабря. Экономисты считают, что этим шагом правительство Китая хочет простимулировать рост своей экономики
ТРЕНД НЕДЕЛИ: Быки проиграли, медведи окрепли, но есть возможность для отскока
С прошлой среды рынок, как и ожидалось, воспользовавшись локальными техническими факторами начал пробовать формировать отскок и, хотя он шел не совсем гладко, но спекулянтам все-таки удалось удержать свои позиции и к среде показать неплохой вынос. Стоит отметить, что сегодня свою лепту в копилку покупателей внес Китайский ЦБ, который решил понизить норму резервирования на 50 базисных пунктов. Эта новость была воспринята рынками на Ура.
Хотя если разобраться, то особо позитивного в этом ничего нет, и только лишний раз доказывает, что в китайской экономике идет торможение, и властям, несмотря на высокую инфляцию, приходится снова начать стимулирование, что может привести к новому витку инфляции. Но, как говорится, из двух зол всегда выбирают... Если говорить простым языком, то Китайским банкам немного больше дали денег, но Европейских проблем это не решит, однако ослабит на какое-то время страхи за Китай.
Игроки, не имея более сильных идей, решили попробовать разыграть Новогоднее ралли, что мы сейчас и наблюдаем. Идет очень уверенная попытка развернуть технику на недельных и месячных графиках, и сегодня для месячного графика очень важный день, так как заканчивается ноябрь. Поэтому многие технари видят сложившуюся ситуацию и пытаются ее развернуть в свою сторону, двигая рынок. Подарок от Китая оказался как нельзя кстати.
По технике уже почти открылась дорога на 1550 по ММВБ, поэтому советуем пока удерживать открытые длинные позиции, но необходимо после сегодняшнего закрытия рынка по итогам еще раз оценить недельные перспективы. Откат до 1450-1430 пока также остается актуальным, несмотря на сегодняшние сильные покупки. Учитывая неопределенность текущей ситуации рекомендуем в моменте принимать решения, основываясь на локальных трендах, тенденция к формированию которых сейчас идет
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Лавина позитивных новостей выводит рынки на старт новогоднего ралли
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 5.08% 1540.81 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 3.09% до 1499.62 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок завершает торговую сессию среды бодрым «предраллийным ростом». Рост российского рынка обеспечен зарядом позитивных новостей, вышедших в течение дня, которые могут иметь среднесрочное позитивное воздействие
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивная статистика по безработице в Германии и США
2. Решение НарБанка Китая о снижении резервных требований к банкам
3. Решения, принятые на встрече министров финансов Еврозоны
4. Рост американских фьючерсов и европейских индексов
5. S&P повысило рейтинги ряду китайских банков
6. Решение ФРС, ЕЦБ, ЦБ Канады, Японии, Великобритании и Швейцарии о снижении ставок по долларовым свопам
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных фьючерсов и цен на металлы
2. S&P понизило рейтинги крупнейшим банкам США и Европы
Российский рынок завершает торговую сессию среды бодрым «предраллийным ростом», заканчивается ещё один прогревочный круг, и участники могут занимать места на стартовой решетке. Задержать ралли может лишь выход «pase-car» раньше достижения индексом ММВБ уровня 1550 пунктов. Рост российского рынка обеспечен зарядом позитивных новостей, вышедших в течение дня, которые могут иметь среднесрочное позитивное воздействие на преодоление кризисных явлений в мировой экономике.
Из наиболее важных можно отметить решения, принятые на встрече минфинов Еврозоны, которые одобрили выделение траншей Греции и Ирландии. Далее, Китайский Народный банк снизил резервные требования к крупнейшим национальным банкам. Этому решению предшествовало повышение агентством S&P рейтингов двух системообразующих китайских банков на фоне снижения рейтингов банкам США и Европы (этот фактор сдерживал западные рынки от роста в первой половине торговой сессии). Также ФРС, ЕЦБ, ЦБ Канады, Японии, Великобритании и Швейцарии заявили о снижении ставок по долларовым свопам, что означает «безудержное» долларовое фондирование и повышение долларовой ликвидности.
Среди позитивных факторов также стоит отметить позитивную статистику по рынку труда Германии (снижение безработицы до 6,9% с 7%) и США (по данным агентства ADP рост числа рабочих мест составил 206 тыс на фоне ожиданий в 130 тыс). Все эти факторы вывели европейские индексы в плюс перед открытием Америки, а рынки США открылись повышением в пределах 1,3-3%, придав дополнительный импульс российским игрокам.
На этом фоне доллар на российском валютном рынке «перевернулся» и к закрытию сессии потерял 1,78%, пробив вниз отметку 31 руб. Такая динамика доллара, характеризующая возвращение инвесторов к рискам благотворно сказалась на котировках российских банков – Сбербанк (+6,02%), Банк ВТБ (+5,31%) вывели в лидеры свой сектор (+3,69%). Немногим отстали от банков нефтегазовые (+2,96%) и металлургические (+3,29%) компании на фоне перешедших на положительную территорию нефтяных фьючерсов и подскочивших котировок промышленных металлов.
Металлургический сектор в течение дня сдерживался снижением бумаг Северстали (-4,58%) после официального объявления о выделении золотодобывающих активов в отдельную компанию. Норникель (+3,78%) вышел в плюс, когда стало понятно что иск главы РУСАЛа (рдр +3,80%) вряд ли будет иметь серьезные последствия. Сектор отметился рекордным ростом бумаг АЛРОСА (+40,00%), после вывода акций на ММВБ, и 17,75%-м ростом котировок Верхнесалдинского МПО в преддверии выхода отчетности (чистая прибыль ожидается на уровне 2008 года) и росте заказов российских предприятий (в 2011 году рост составит 25% в сравнении с 2010). Мечел тоже «дал угля», подорожав на 10,59%.
Бумаги Холдинга МРСК (-1,69%) в течение дня поддерживались предстоящей сегодня ребалансировкой бумаг индексов MSCI, но к закрытию были спекулятивно зафиксированы – ликвидность успешно перетекла в ФСК ЕЭС (+6,77%) и РусГидро (+4,96%), по этому же поводу акции Распадской (+2,07%) торговались хуже рынка, но к закрытию вышли в плюс..
Индекс ММВБ закрылся на уровне 1500 пунктов, для старта ралли необходим последний рывок – преодоление уровня 1550 пунктов. В этом случае Индекс сформирует разворотную «перевернутую голову с плечами» - цели в районе 1850 пунктов, промежуточные сопротивления 1570 и 1750 пунктов.
РЫНОК США: ФРС и данные от ADP воодушевили трейдеров на премаркете
В среду, 30 ноября, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index вырос на 2.27%, S&P 500 прибавляет 2.86% (на 17:50 мск).
Фьючерсы США растут до начала торгов после того, как Центральный банк Китая заявил, что понижает требования по минимальным резервам для банков на 50 базисных пунктов с декабря. Этим ослаблением денежно-кредитной политики регулятор хочет простимулировать свою экономику, которая стала замедляться.
Второй позитивной новостью стало заявление других центральных банков – ФРС, ЕЦБ, ЦБ Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии о том, что они договорились снизить процентные ставки по долларовым свопам, которые также будут действовать с начала декабря. Кроме того, ФРС теперь сможет за комиссию предоставлять иностранным ЦБ неограниченную ликвидность в долларах для кредитования местных банков.
Фьючерс на индекс S&P500 двигался в течение дня в диапазоне 1182-1192 пунктов, однако после заявления ФРС они подскочили до 1230 пунктов.
До начала торгов вышла позитивная статистика по числу рабочих мест в производственном секторе от ADP – показатель вырос в ноябре на 206 тысяч, тогда как ожидался рост на 130 тысяч, что дополнительно усилило оптимизм инвесторов.
Корпоративный сектор
Из компаний наибольший интерес у трейдеров вызывает AMR, владелец третьей по размеру американской авиакомпании American Airlines, который объявил о банкротстве. Вчера акции компании обрушились на 83.95%, и сегодня они могут показать значительный отскок на оптимизме рынков.
Акции банковского сектора взлетели на премаркете на фоне заявлений ФРС – Bank of America растет на 4%, JP Morgan подрос на 4.8%, Morgan Stanley прибавляет 5.2%, Citi также прибавляет больше 5%.
Позднее будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго (18:45 мск) и объем незавершенных сделок на рынке недвижимости (19:00 мск), однако на фоне оптимизма рынков вряд ли они сыграют значительную роль в ходе торгов.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Доходность государственных векселей ФРГ со сроком один год сегодня упала до нулевой отметки и даже показала отрицательное значение, что произошло впервые за все время измерения этого показателя. Доходность 10-ти летних бумаг упала до 2.26%. Одной из причин такой динамики могут быть спекуляции относительно того, что ЕЦБ снизит процентную ставку и увеличит предоставление ликвидности банкам, пишет Bloomberg.
«Здесь можно выделить два фактора – долговой кризис Еврозоны и политика ЕЦБ», отмечает Джон Дэвис, стратег по рынку облигаций WestLB AG.
Тем временем, европейские рынки акций вышли в плюс после того, как Народный банк КНР объявил о снижении норм обязательных банковских резервов на 50 базисных пунктов с 5 декабря. Экономисты считают, что этим шагом правительство Китая хочет простимулировать рост своей экономики
ТРЕНД НЕДЕЛИ: Быки проиграли, медведи окрепли, но есть возможность для отскока
С прошлой среды рынок, как и ожидалось, воспользовавшись локальными техническими факторами начал пробовать формировать отскок и, хотя он шел не совсем гладко, но спекулянтам все-таки удалось удержать свои позиции и к среде показать неплохой вынос. Стоит отметить, что сегодня свою лепту в копилку покупателей внес Китайский ЦБ, который решил понизить норму резервирования на 50 базисных пунктов. Эта новость была воспринята рынками на Ура.
Хотя если разобраться, то особо позитивного в этом ничего нет, и только лишний раз доказывает, что в китайской экономике идет торможение, и властям, несмотря на высокую инфляцию, приходится снова начать стимулирование, что может привести к новому витку инфляции. Но, как говорится, из двух зол всегда выбирают... Если говорить простым языком, то Китайским банкам немного больше дали денег, но Европейских проблем это не решит, однако ослабит на какое-то время страхи за Китай.
Игроки, не имея более сильных идей, решили попробовать разыграть Новогоднее ралли, что мы сейчас и наблюдаем. Идет очень уверенная попытка развернуть технику на недельных и месячных графиках, и сегодня для месячного графика очень важный день, так как заканчивается ноябрь. Поэтому многие технари видят сложившуюся ситуацию и пытаются ее развернуть в свою сторону, двигая рынок. Подарок от Китая оказался как нельзя кстати.
По технике уже почти открылась дорога на 1550 по ММВБ, поэтому советуем пока удерживать открытые длинные позиции, но необходимо после сегодняшнего закрытия рынка по итогам еще раз оценить недельные перспективы. Откат до 1450-1430 пока также остается актуальным, несмотря на сегодняшние сильные покупки. Учитывая неопределенность текущей ситуации рекомендуем в моменте принимать решения, основываясь на локальных трендах, тенденция к формированию которых сейчас идет
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Лавина позитивных новостей выводит рынки на старт новогоднего ралли
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 5.08% 1540.81 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 3.09% до 1499.62 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок завершает торговую сессию среды бодрым «предраллийным ростом». Рост российского рынка обеспечен зарядом позитивных новостей, вышедших в течение дня, которые могут иметь среднесрочное позитивное воздействие
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивная статистика по безработице в Германии и США
2. Решение НарБанка Китая о снижении резервных требований к банкам
3. Решения, принятые на встрече министров финансов Еврозоны
4. Рост американских фьючерсов и европейских индексов
5. S&P повысило рейтинги ряду китайских банков
6. Решение ФРС, ЕЦБ, ЦБ Канады, Японии, Великобритании и Швейцарии о снижении ставок по долларовым свопам
Негативные факторы:
1. Снижение нефтяных фьючерсов и цен на металлы
2. S&P понизило рейтинги крупнейшим банкам США и Европы
Российский рынок завершает торговую сессию среды бодрым «предраллийным ростом», заканчивается ещё один прогревочный круг, и участники могут занимать места на стартовой решетке. Задержать ралли может лишь выход «pase-car» раньше достижения индексом ММВБ уровня 1550 пунктов. Рост российского рынка обеспечен зарядом позитивных новостей, вышедших в течение дня, которые могут иметь среднесрочное позитивное воздействие на преодоление кризисных явлений в мировой экономике.
Из наиболее важных можно отметить решения, принятые на встрече минфинов Еврозоны, которые одобрили выделение траншей Греции и Ирландии. Далее, Китайский Народный банк снизил резервные требования к крупнейшим национальным банкам. Этому решению предшествовало повышение агентством S&P рейтингов двух системообразующих китайских банков на фоне снижения рейтингов банкам США и Европы (этот фактор сдерживал западные рынки от роста в первой половине торговой сессии). Также ФРС, ЕЦБ, ЦБ Канады, Японии, Великобритании и Швейцарии заявили о снижении ставок по долларовым свопам, что означает «безудержное» долларовое фондирование и повышение долларовой ликвидности.
Среди позитивных факторов также стоит отметить позитивную статистику по рынку труда Германии (снижение безработицы до 6,9% с 7%) и США (по данным агентства ADP рост числа рабочих мест составил 206 тыс на фоне ожиданий в 130 тыс). Все эти факторы вывели европейские индексы в плюс перед открытием Америки, а рынки США открылись повышением в пределах 1,3-3%, придав дополнительный импульс российским игрокам.
На этом фоне доллар на российском валютном рынке «перевернулся» и к закрытию сессии потерял 1,78%, пробив вниз отметку 31 руб. Такая динамика доллара, характеризующая возвращение инвесторов к рискам благотворно сказалась на котировках российских банков – Сбербанк (+6,02%), Банк ВТБ (+5,31%) вывели в лидеры свой сектор (+3,69%). Немногим отстали от банков нефтегазовые (+2,96%) и металлургические (+3,29%) компании на фоне перешедших на положительную территорию нефтяных фьючерсов и подскочивших котировок промышленных металлов.
Металлургический сектор в течение дня сдерживался снижением бумаг Северстали (-4,58%) после официального объявления о выделении золотодобывающих активов в отдельную компанию. Норникель (+3,78%) вышел в плюс, когда стало понятно что иск главы РУСАЛа (рдр +3,80%) вряд ли будет иметь серьезные последствия. Сектор отметился рекордным ростом бумаг АЛРОСА (+40,00%), после вывода акций на ММВБ, и 17,75%-м ростом котировок Верхнесалдинского МПО в преддверии выхода отчетности (чистая прибыль ожидается на уровне 2008 года) и росте заказов российских предприятий (в 2011 году рост составит 25% в сравнении с 2010). Мечел тоже «дал угля», подорожав на 10,59%.
Бумаги Холдинга МРСК (-1,69%) в течение дня поддерживались предстоящей сегодня ребалансировкой бумаг индексов MSCI, но к закрытию были спекулятивно зафиксированы – ликвидность успешно перетекла в ФСК ЕЭС (+6,77%) и РусГидро (+4,96%), по этому же поводу акции Распадской (+2,07%) торговались хуже рынка, но к закрытию вышли в плюс..
Индекс ММВБ закрылся на уровне 1500 пунктов, для старта ралли необходим последний рывок – преодоление уровня 1550 пунктов. В этом случае Индекс сформирует разворотную «перевернутую голову с плечами» - цели в районе 1850 пунктов, промежуточные сопротивления 1570 и 1750 пунктов.
РЫНОК США: ФРС и данные от ADP воодушевили трейдеров на премаркете
В среду, 30 ноября, фьючерсы на американские индексы растут: DJIA Index вырос на 2.27%, S&P 500 прибавляет 2.86% (на 17:50 мск).
Фьючерсы США растут до начала торгов после того, как Центральный банк Китая заявил, что понижает требования по минимальным резервам для банков на 50 базисных пунктов с декабря. Этим ослаблением денежно-кредитной политики регулятор хочет простимулировать свою экономику, которая стала замедляться.
Второй позитивной новостью стало заявление других центральных банков – ФРС, ЕЦБ, ЦБ Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии о том, что они договорились снизить процентные ставки по долларовым свопам, которые также будут действовать с начала декабря. Кроме того, ФРС теперь сможет за комиссию предоставлять иностранным ЦБ неограниченную ликвидность в долларах для кредитования местных банков.
Фьючерс на индекс S&P500 двигался в течение дня в диапазоне 1182-1192 пунктов, однако после заявления ФРС они подскочили до 1230 пунктов.
До начала торгов вышла позитивная статистика по числу рабочих мест в производственном секторе от ADP – показатель вырос в ноябре на 206 тысяч, тогда как ожидался рост на 130 тысяч, что дополнительно усилило оптимизм инвесторов.
Корпоративный сектор
Из компаний наибольший интерес у трейдеров вызывает AMR, владелец третьей по размеру американской авиакомпании American Airlines, который объявил о банкротстве. Вчера акции компании обрушились на 83.95%, и сегодня они могут показать значительный отскок на оптимизме рынков.
Акции банковского сектора взлетели на премаркете на фоне заявлений ФРС – Bank of America растет на 4%, JP Morgan подрос на 4.8%, Morgan Stanley прибавляет 5.2%, Citi также прибавляет больше 5%.
Позднее будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго (18:45 мск) и объем незавершенных сделок на рынке недвижимости (19:00 мск), однако на фоне оптимизма рынков вряд ли они сыграют значительную роль в ходе торгов.
/Компиляция. 30 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter