2 декабря 2011 Saxo Bank
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ
США. Запланированные увольнения по данным Challenger за ноябрь: -12,8% г/г против предыдущего значения +12,6%
США. Отчет о занятости от ADP за ноябрь: 206 тыс. против прогноза 130 тыс. и пересмотренного предыдущего значения 130 тыс.
Канада. ВВП за сентябрь: +0,2% м/м против прогноза 0,3% и пересмотренного предыдущего значения 0,4%
Канада. Цены на жилье по данным Teranet/National Bank за сентябрь: 0% м/м, +6,5% г/г против предыдущих значений +0,9%/5,4% соответственно
США. Индекс PMI в Чикаго за ноябрь: 62,6 против прогноза 58,5 и предыдущего значения 58,4
США. Незавершенные сделки купли-продажи жилья за октябрь: +10,4% м/м, +7,3% г/г против предыдущих значений -4,6%/+7,9% соответственно
США. Индекс NAPM в Милуоки за ноябрь: 56,7 против прогноза 56,0 и предыдущего значения 55,5
Новая Зеландия. Условия торговли за 3 кв.: -0,7% кв/кв против прогноза 1,1% и пересмотренного предыдущего значения 2,4%
Австралия. Индекс активности в промышленности AiG за ноябрь: 47,8 против предыдущего значения 47,4.
Австралия. Розничные продажи за октябрь: +0,2% м/м против прогноза 0,4% и предыдущего значения 0,4%
Австралия. Разрешения на строительство за октябрь: -10,7% м/м, -29,8% г/г против прогноза 3,3%/-14,4% и пересмотренных предыдущих значений -14,2%/-12,6% соответственно
Китай. Индекс PMI в производственном секторе за ноябрь: 49,0 против прогноза 49,8 и предыдущего значения 50,4
Китай. Индекс PMI в производственном секторе по оценке HSBC за ноябрь: 47,7 против предыдущего значения 51,0
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ
(Время указано в GMT)
Швейцария: ВВП (0645)
Швеция: индекс PMI от Swedbank (0730)
ЕС: выступление председателя ЕЦБ Драги (0800)
Норвегия: Индекс PMI (0800)
Швейцария: индекс PMI в производственном секторе (0830)
Германия: индекс PMI в производственном секторе (0855)
ЕС: индекс PMI в производственном секторе (0900)
Великобритания: индекс PMI в производственном секторе (0930)
Великобритания: заявление Банка Англии по итогам заседания Комитета по финансовой политике (1030)
США: индекс потребительских ожиданий RBC (1300)
США: первичные заявки на пособие по безработице (1330)
США: выступление члена ФРС Булларда (1405)
США: индекс потребительского комфорта Блумберг (1445)
США: расходы в строительном секторе (1500)
США: индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности (1500)
США: индекс ISM выплаченных цен (1500)
Рыночные комментарии:
Особенно внимательно участники рынка следили за китайскими данными – официальным индексом и индексом, рассчитываемым HSBC, – принимая во внимание неутешительную предварительную оценку HSBC, опубликованную на прошлой неделе, и слухи о «плохом» официальном показателе, ходившие вчера на азиатской сессии.
В итоге, официальный индекс вышел на уровне 49 – это первое падение ниже отметки 50 (пограничной линии между спадом и ростом) с января 2009 года, при этом индекс производства оказался в области циклических минимумов, а индекс новых экспортных заказов второй месяц подряд был зафиксирован ниже уровня 50. Реакция рынка на данные была незначительной, разве что участники вздохнули с облегчением, что показатель не оказался ниже 48, о чем свидетельствовали вчера слухи. Однако это продолжалось недолго. Индекс PMI, рассчитываемый HSBC, опустился до отметки 47,7 (предварительная оценка 48), и игроки тут же начали избавляться от рисковых активов. Основной удар пришелся по австралийскому доллару: курс AUDUSD сразу после публикации упал ниже уровня 1,02.
Среди других данных стоит отметить индекс PMI в Австралии, который второй месяц подряд демонстрирует улучшение (47,8 против предыдущего значения 47,4), хотя по-прежнему находится в зоне спада. Если посмотреть на компоненты индекса, то индекс производства прибавил 3,7 пункта, экспортный компонент вырос на 6,4 пункта, новые заказы – на 1,2 пункта, а запасы – на 3,5 пункта. Больше благоприятных новостей не было. Розничные продажи за месяц выросли всего на 0,2% по сравнению с приростом на 0,4% в сентябре и на 0,6% в августе. Такие данные указывают на то, что австралийский потребитель ограничивает свои расходы в условиях неопределенных перспектив в своей стране и во всем мире. Разрешения на строительство в октябре сократились – на 10,7% в месячном исчислении и на 29,8% – в годовом. Также было зафиксировано падение в сегменте жилья базового частного сектора.
Двойной удар в виде объявления крупнейших центральных банков о предоставлении дешевой долларовой ликвидности в большом объеме и решения Китая уменьшить резервные требования на 50 б.п. спровоцировал резкий рост интереса к риску на европейской сессии. Центральные банки США, Европы, Великобритании, Японии, Швейцарии и Канады понизили стоимость долларовых своп-операций на 50 б.п., чтобы стимулировать финансирование в мировой финансовой системе. Одновременное решение Китая понизить резервные требования может указывать на скоординированность действий, однако некоторые полагают, что это был шаг на опережение в ожидании слабого индекса PMI. Благодаря этому тревога участников рынка за ЕС немного ослабла, и акции вместе с рисковыми валютами наслаждались ростом. Традиционная волатильность в конце месяца была поглощена более ранними движениями.
Общую картину довершили впечатляющие данные из США, где предвестник пятничного отчета о занятости вне сельскохозяйственного сектора, отчет ADP, зафиксировал максимальный с февраля месячный прирост занятости. Индекс PMI в Чикаго также превзошел ожидания, восстановившись с предыдущего значения 58,4 до 62,6 (прогноз 58,5). Индекс NAPM в Милуоки также укрепился с 55,5 до 56,7. Индекс незавершенных сделок купли-продажи жилья в октябре показал рост на 10,4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано падение в размере 4,6%. Последствием решения центральных банков в сочетании с хорошими данными стал впечатляющий рост на Уолл-стрит: индекс DJIA вырос на 4,24%, индекс S&P – на 4,33%, а индекс Nasdaq – на 4,17%. Эта тенденция прослеживалась и на азиатских площадках, где лидером роста стал индекс Hang Seng, показав прирост в размере свыше 5%. За ним следовал индекс Shanghai Composite с показателем почти 4%, остальные прибавили более 2%
http://ru.tradingfloor.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
США. Запланированные увольнения по данным Challenger за ноябрь: -12,8% г/г против предыдущего значения +12,6%
США. Отчет о занятости от ADP за ноябрь: 206 тыс. против прогноза 130 тыс. и пересмотренного предыдущего значения 130 тыс.
Канада. ВВП за сентябрь: +0,2% м/м против прогноза 0,3% и пересмотренного предыдущего значения 0,4%
Канада. Цены на жилье по данным Teranet/National Bank за сентябрь: 0% м/м, +6,5% г/г против предыдущих значений +0,9%/5,4% соответственно
США. Индекс PMI в Чикаго за ноябрь: 62,6 против прогноза 58,5 и предыдущего значения 58,4
США. Незавершенные сделки купли-продажи жилья за октябрь: +10,4% м/м, +7,3% г/г против предыдущих значений -4,6%/+7,9% соответственно
США. Индекс NAPM в Милуоки за ноябрь: 56,7 против прогноза 56,0 и предыдущего значения 55,5
Новая Зеландия. Условия торговли за 3 кв.: -0,7% кв/кв против прогноза 1,1% и пересмотренного предыдущего значения 2,4%
Австралия. Индекс активности в промышленности AiG за ноябрь: 47,8 против предыдущего значения 47,4.
Австралия. Розничные продажи за октябрь: +0,2% м/м против прогноза 0,4% и предыдущего значения 0,4%
Австралия. Разрешения на строительство за октябрь: -10,7% м/м, -29,8% г/г против прогноза 3,3%/-14,4% и пересмотренных предыдущих значений -14,2%/-12,6% соответственно
Китай. Индекс PMI в производственном секторе за ноябрь: 49,0 против прогноза 49,8 и предыдущего значения 50,4
Китай. Индекс PMI в производственном секторе по оценке HSBC за ноябрь: 47,7 против предыдущего значения 51,0
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ
(Время указано в GMT)
Швейцария: ВВП (0645)
Швеция: индекс PMI от Swedbank (0730)
ЕС: выступление председателя ЕЦБ Драги (0800)
Норвегия: Индекс PMI (0800)
Швейцария: индекс PMI в производственном секторе (0830)
Германия: индекс PMI в производственном секторе (0855)
ЕС: индекс PMI в производственном секторе (0900)
Великобритания: индекс PMI в производственном секторе (0930)
Великобритания: заявление Банка Англии по итогам заседания Комитета по финансовой политике (1030)
США: индекс потребительских ожиданий RBC (1300)
США: первичные заявки на пособие по безработице (1330)
США: выступление члена ФРС Булларда (1405)
США: индекс потребительского комфорта Блумберг (1445)
США: расходы в строительном секторе (1500)
США: индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности (1500)
США: индекс ISM выплаченных цен (1500)
Рыночные комментарии:
Особенно внимательно участники рынка следили за китайскими данными – официальным индексом и индексом, рассчитываемым HSBC, – принимая во внимание неутешительную предварительную оценку HSBC, опубликованную на прошлой неделе, и слухи о «плохом» официальном показателе, ходившие вчера на азиатской сессии.
В итоге, официальный индекс вышел на уровне 49 – это первое падение ниже отметки 50 (пограничной линии между спадом и ростом) с января 2009 года, при этом индекс производства оказался в области циклических минимумов, а индекс новых экспортных заказов второй месяц подряд был зафиксирован ниже уровня 50. Реакция рынка на данные была незначительной, разве что участники вздохнули с облегчением, что показатель не оказался ниже 48, о чем свидетельствовали вчера слухи. Однако это продолжалось недолго. Индекс PMI, рассчитываемый HSBC, опустился до отметки 47,7 (предварительная оценка 48), и игроки тут же начали избавляться от рисковых активов. Основной удар пришелся по австралийскому доллару: курс AUDUSD сразу после публикации упал ниже уровня 1,02.
Среди других данных стоит отметить индекс PMI в Австралии, который второй месяц подряд демонстрирует улучшение (47,8 против предыдущего значения 47,4), хотя по-прежнему находится в зоне спада. Если посмотреть на компоненты индекса, то индекс производства прибавил 3,7 пункта, экспортный компонент вырос на 6,4 пункта, новые заказы – на 1,2 пункта, а запасы – на 3,5 пункта. Больше благоприятных новостей не было. Розничные продажи за месяц выросли всего на 0,2% по сравнению с приростом на 0,4% в сентябре и на 0,6% в августе. Такие данные указывают на то, что австралийский потребитель ограничивает свои расходы в условиях неопределенных перспектив в своей стране и во всем мире. Разрешения на строительство в октябре сократились – на 10,7% в месячном исчислении и на 29,8% – в годовом. Также было зафиксировано падение в сегменте жилья базового частного сектора.
Двойной удар в виде объявления крупнейших центральных банков о предоставлении дешевой долларовой ликвидности в большом объеме и решения Китая уменьшить резервные требования на 50 б.п. спровоцировал резкий рост интереса к риску на европейской сессии. Центральные банки США, Европы, Великобритании, Японии, Швейцарии и Канады понизили стоимость долларовых своп-операций на 50 б.п., чтобы стимулировать финансирование в мировой финансовой системе. Одновременное решение Китая понизить резервные требования может указывать на скоординированность действий, однако некоторые полагают, что это был шаг на опережение в ожидании слабого индекса PMI. Благодаря этому тревога участников рынка за ЕС немного ослабла, и акции вместе с рисковыми валютами наслаждались ростом. Традиционная волатильность в конце месяца была поглощена более ранними движениями.
Общую картину довершили впечатляющие данные из США, где предвестник пятничного отчета о занятости вне сельскохозяйственного сектора, отчет ADP, зафиксировал максимальный с февраля месячный прирост занятости. Индекс PMI в Чикаго также превзошел ожидания, восстановившись с предыдущего значения 58,4 до 62,6 (прогноз 58,5). Индекс NAPM в Милуоки также укрепился с 55,5 до 56,7. Индекс незавершенных сделок купли-продажи жилья в октябре показал рост на 10,4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано падение в размере 4,6%. Последствием решения центральных банков в сочетании с хорошими данными стал впечатляющий рост на Уолл-стрит: индекс DJIA вырос на 4,24%, индекс S&P – на 4,33%, а индекс Nasdaq – на 4,17%. Эта тенденция прослеживалась и на азиатских площадках, где лидером роста стал индекс Hang Seng, показав прирост в размере свыше 5%. За ним следовал индекс Shanghai Composite с показателем почти 4%, остальные прибавили более 2%
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://ru.tradingfloor.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу