8 декабря 2011 Финмаркет
Фондовые индексы США смогли по итогам торгов в среду отыграть падение, которое наблюдалось основную часть торговой сессии, в преддверии важных встреч лидеров Евросоюза, отодвинувших на задний план опасения инвесторов, связанные с негативными прогнозами относительно кредитоспособности европейских государств.
Как пишет The Wall Street Journal, наиболее уверенный прирост в среду продемонстрировали котировки акций компаний финансового сектора, которые при этом начали сессию с наиболее существенного падения. Рыночная капитализация J.P. Morgan Chase повысилась на 2,3%, Morgan Stanley - на 4,6%.
В понедельник президент Франции Николя Саркози и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что постараются убедить других лидеров еврозоны запустить Европейский механизм стабильности (ESM) уже в 2012 году, то есть на год раньше, чем планировалось изначально. В таком случае Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) и ESM будут действовать параллельно около года.
В то же время пессимизм инвесторов в среду проявился ярче после того, как пожелавший остаться неназванным представитель германского правительства заявил, что ФРГ выступает против объединения действующего (временного) и постоянного стабилизационных фондов еврозоны или изменения сроков запуска постоянного механизма.
По словам германского чиновника, существующие в настоящее время договоренности предполагают передачу полномочий от EFSF, являющегося временным антикризисным инструментом, к ESM в 2013 году, и Германия будет препятствовать любым попыткам изменить этот порядок.
Эксперты отмечают, что никогда раньше динамика евро не влияла на американский фондовый рынок так сильно, как в этом году, и прогнозируют, что реального ралли в США можно не ждать, пока не будут решены проблемы еврозоны.
"Очевидно, что торги в США идут на новостях из Европы. Слишком много меняющихся факторов нужно учесть, чтобы можно было предугадать, что ждет нас по ту сторону кризиса", - заявил фондовый менеджер Penn Capital Management Эрик Грин агентству Bloomberg.
Рост фондовых индикаторов уже на закрытие торгов был спровоцирован информацией агентства Nikkei о том, что G-20 обсуждает программу МВФ по выделению $600 млрд для борьбы с долговым кризисом в Европе.
Падение акций NYSE Euronext на закрытие торгов в среду составило 3,8%. Предполагается, что регуляторы заставят NYSE и Deutsche Boerse продать часть бизнеса по операциям с деривативами, чтобы получить одобрение на слияние.
Курс ценных бумаг одного из крупнейших банков США, Citigroup Inc., вырос на 0,27%. Глава Citi Викрам Пандит объявил о планируемом сокращении 4,5 тыс. рабочих мест в рамках программы по снижению расходов на фоне падения выручки и "беспрецедентных" рыночных условий.
Котировки акций американских авиакомпаний стали расти в среду после того, как Международная ассоциация воздушного транспорта улучшила прогноз прибыли для авиаперевозчиков Северной Америки на 2011 год с $1,5 млрд до $2 млрд, несмотря на общую сдержанную оценку текущей ситуации и негативный прогноз на 2012 год. Delta Air Lines прибавила 1,06%.
Бумаги топливных и энергетических компаний подешевели вслед за снижением цен на нефть в Нью-Йорке.
Цена бумаг Peabody Energy Corp. снизилась на 3,4% после ухудшения оценки ее акций Goldman Sachs.
Рыночная стоимость First Solar Inc. взлетела на 4,8% после того, как принадлежащая Уоррену Баффету компания MidAmerican Energy Holdings Co. согласилась приобрести у нее солнечную электростанцию в Калифорнии мощностью 550 МВт. Стоимость проекта Topaz составляет $2 млрд.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 46,24 пункта (0,38%) - до 12196,4 пункта.
Standard & Poor's 500 повысился на 2,54 пункта (0,2%), составив 1261,01 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 0,35 пункта (0,01%) - до 2649,21 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг на слабых статданных из Японии и Австралии, которые инвесторы восприняли как очередное подтверждение общемирового замедления роста, сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, участники рынка опасаются, что европейским лидерам не удастся согласовать новые меры преодоления долгового кризиса на саммите 8-9 декабря.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,9% с открытия сессии - до 117,28 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng упали на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.
Число рабочих мест в Австралии сократилось в ноябре на 6,3 тыс. - до 11,46 млн. При этом уровень безработицы в стране вырос с 5,2% в октябре до 5,3% в ноябре. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, не ожидали изменений показателя безработицы с октябрьского уровня и прогнозировали рост числа занятых австралийцев на 10 тыс. человек.
В то же время объем заказов на базовое производственное оборудование в Японии, индикатор капиталовложений на следующие 3-6 месяцев, упал в октябре на 6,9% относительно сентября. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,5%.
Кроме того, участники рынка опасаются, что европейским лидерам не удастся согласовать новые меры преодоления долгового кризиса на саммите 8-9 декабря.
"С приближением европейского саммита инвесторы стали осторожнее. Ушло ощущение, что ситуация может проясниться, настроения поостыли - люди заняли выжидательные позиции", - отметил главный аналитик Toyota Asset Management Co. Масару Хамасаки.
Предполагается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози предложат внести изменения в договоры о ЕС с целью ужесточения контроля над национальными бюджетами.
Курс акций Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - оператора АЭС "Фукусима-1", на которой в марте этого года произошла самая серьезная ядерная катастрофа за 25 лет - обвалился на 8%. По сообщениям газеты Mainichi, TEPCO может быть де-факто национализирована к лету 2012 года, поскольку японский госфонд, отвечающий за возмещение ущерба от аварии, приобретет префы компании на сумму как минимум 1 трлн иен ($12,9 млрд), после чего произойдут масштабные изменения в составе руководства TEPCO.
Цена бумаг производителя строительной техники Hitachi Construction Machinery Co. уменьшилась на 1,6%.
Акции южнокорейского производителя электроники LG Electronics Inc. подешевели на 3,3%.
Котировки ценных бумаг сингапурских девелоперов снижаются после того, как власти города ввели дополнительный налог на покупку жилья. Например, капитализация City Developments сократилась на 7,1%, CapitaLand - на 6,9%.
Нефть WTI в ходе торгов в четверг утром торгуется у зафиксированного накануне минимума за неделю после того, как появился отчет американского министерства энергетики, по данным которого запасы нефти в стране неожиданно выросли, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:48 МСК поднялась на $0,14 (0,14%) относительно уровня 7 декабря - до $100,63 за баррель.
По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 0,8% - до $100,49 за баррель, минимального уровня с 1 декабря. С начала года нефть выросла в цене на 10%. В 2010 году стоимость сырья увеличилась на 15%.
По данным Минэнерго США, запасы нефти на минувшей неделе выросли на 1,34 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали снижение показателя на 1,25 млн баррелей. При этом резервы бензина увеличились на 5,15 млн баррелей, что почти в шесть раз превзошло прогнозы экспертов. Общий объем запасов бензина в американских хранилищах достиг 215 млн баррелей - максимума с июля.
Кроме того, инвесторы по-прежнему с нетерпением ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также итогов саммита начинающегося в четверг двухдневного саммита ЕС, на котором, как ожидается, будут приняты решения о путях выхода из долгового кризиса в регионе. Трейдеры надеются, что новые шаги политиков и монетарных властей региона в этом направлении подстегнут экономику региона, что будет способствовать росту спроса на топливо.
В то же время инвесторы опасаются, что решения ЕЦБ и саммита могут в очередной раз не оправдать их надежд.
"Все ждут заседания ЕЦБ и решений саммита, - отмечает аналитик Newedge Group Кен Хасегава. - Опасений по-прежнему предостаточно. И поэтому особых поводов занимать длинные позиции на нефтяном рынке нет".
Котировка фьючерса на нефть Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 МСК увеличилась на $0,23 (0,21%) - до $109,76 за баррель.
В среду этот контракт подешевел на $1,28 (1,16%) - до $109,53 за баррель
Рынок акций утром отыграл потери среды, индекс ММВБ превысил 1460 пунктов
Рынок акций РФ утром в четверг отыграл потери предыдущего дня вслед за ростом индексов в США накануне, индекс ММВБ превысил 1460 пунктов; внешний фон нейтральный в ожидании новостей из Европы.
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1461,48 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1482,54 пункта (+1%), цены большинства "фишек" на биржах повысились в пределах 2%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+1,8%), "Газпрома" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Норникеля" (+0,7%), "Роснефти" (+0,4%), "Ростелекома" (+1%), Сбербанка России (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+1,1%), "Транснефти" (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (+1,6%).
Индексы в США накануне выросли, отыграв падение в начале торгов в преддверии важных встреч лидеров Евросоюза, отодвинувших на задний план опасения инвесторов, связанные с негативными прогнозами относительно кредитоспособности европейских государств.
В понедельник президент Франции Николя Саркози и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что постараются убедить других лидеров еврозоны запустить Европейский механизм стабильности (ESM) уже в 2012 году, то есть на год раньше, чем планировалось изначально. В таком случае Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) и ESM будут действовать параллельно около года.
Между тем, в четверг снизилась фондовая Азия и проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,08%, составив 1263 пункта) на слабых статданных из Японии и Австралии, которые инвесторы восприняли как очередное подтверждение общемирового замедления роста. Кроме того, участники рынка опасаются, что европейским лидерам не удастся согласовать новые меры преодоления долгового кризиса на саммите 8-9 декабря.
Число рабочих мест в Австралии сократилось в ноябре на 6,3 тыс. (до 11,46 млн), уровень безработицы вырос в ноябре до 5,3% с октябрьского уровня 5,2%. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, не ожидали изменений показателя безработицы с октябрьского уровня и прогнозировали рост числа занятых австралийцев на 10 тыс. человек.
В то же время объем заказов на базовое производственное оборудование в Японии, индикатор капиталовложений на следующие 3-6 месяцев, упал в октябре на 6,9% относительно сентября, при прогнозах роста на 0,5%.
Предполагается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози предложат внести изменения в договоры о ЕС с целью ужесточения контроля над национальными бюджетами.
Нефть в четверг подрастает после снижения накануне после того, как появился отчет американского министерства энергетики, по данным которого запасы нефти в стране неожиданно выросли.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $100,7 за баррель (+0,2%, накануне цена упала на 0,8%), цена фьючерса на нефть Brent - $110,06 за баррель (+0,5%, в среду цена упала на 1,2%).
По данным Минэнерго США, запасы нефти на минувшей неделе выросли на 1,34 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,25 млн баррелей. При этом резервы бензина увеличились на 5,15 млн баррелей, что почти в шесть раз превзошло прогнозы экспертов. Общий объем запасов бензина в американских хранилищах достиг 215 млн баррелей - максимума с июля.
Кроме того, инвесторы по-прежнему с нетерпением ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также итогов саммита начинающегося в четверг двухдневного саммита ЕС, на котором, как ожидается, будут приняты решения о путях выхода из долгового кризиса в регионе. Трейдеры надеются, что новые шаги политиков и монетарных властей региона в этом направлении подстегнут экономику региона, что будет способствовать росту спроса на топливо.
В то же время инвесторы опасаются, что решения ЕЦБ и саммита могут в очередной раз не оправдать их надежд.
По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, политическая напряженность в России не спадает.
На фоне предстоящих в субботу демонстраций оппозиции западные инвесторы вполне серьезно считают, что в России происходит "арабская весна" и "преступный режим Путина" доживает последние дни. Боятся и провокаций во время проведения субботних акций.
Все что могут русские участники рынка, это выкупить его просадку. Потом, когда иностранцы увидят, что в стране все спокойно, они вернутся с покупками.
В четверг в Брюсселе открывается двухдневный саммит Евросоюза, где начнется дискуссия о вариантах выхода из долгового кризиса в Европе. Инвесторам нужны конкретные решения по дополнительному к EFSR стабилизационному фонду. Почти год назад (17 декабря 2010г) прошел аналогичный "судьбоносный" форум Евросоюза, на котором были приняты решения по постоянному механизму финстабильности. Год прошел, но стабильности нет. Как только прошел "судьбоносный" форум 2010 года, европейские рынки стали падать.
На динамику торгов до конца недели окажет влияние решение ЕЦБ. Если ЕЦБ примет дополнительные меры по стимулированию экономики Европы, снижение российского рынка приостановиться: политическая напряженность будет частично нейтрализована.
Аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева также полагает, что позитивные итоги заседания ЕЦБ могут нивелировать политические риски.
Американские площадки после закрытия российских торгов накануне подросли, индекс S&P 500 вновь вернулся в район 1260 пунктов, сдерживающий дальнейший рост индикатора на протяжении нескольких сессий. Закрепление выше указанной отметки открыло бы дорогу на ноябрьский максимум, что подразумевает рост к 1280 пунктам. Фьючерсы на индексы США в четверг немного снижаются, но в целом наблюдается консолидация под значимыми уровнями сопротивления. Настроения зарубежных коллег не смогли испортить очередные действия агентства S&P. На этот раз на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения был отправлен рейтинг Евросоюза, а также рейтинги крупнейших европейских банков: Deutsche Bank, Societe Generale и BNP Paribas. Нейтральная реакция объясняется тем, что подобный шаг вполне ожидаем с учетом ранее сделанных заявлений, к тому же участники торгов надеются на позитивные итоги саммита ЕС, которые позволят S&P не прибегать к массовому пересмотру рейтингов.
Спекулятивную поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать события в отношении Ирана. В целом же фьючерс на нефть марки Brent пока что движется в боковике. При этом удержание его нижней границы с технической точки зрения создает потенциал роста в район $111 за баррель. В свою очередь, закрепление ниже уровня $109 за баррель может лишь усилить продажи.
В начале сессии отечественные инвесторы могут отыграть сигналы с американских площадок. Однако ожидания итогов заседания ЕЦБ, близость сопротивлений по фьючерсам на индексы США все же могут способствовать фиксации прибыли по "лонгам" в первой половине дня. Ближайшим сопротивлением по индексу ММВБ является уровень 1460 пунктов, поддержкой - 1440 пунктов. В случае ухудшения настроений данная поддержка может не устоять, тогда следующим уровнем поддержки может выступить отметка 1430 пунктов.
Вместе с тем, позитивные итоги заседания ЕЦБ могут нивелировать основной "медвежий" фактор для российского рынка - политическую напряженность в стране. На ход торгов также повлияют и корпоративные новости - в четверг выйдут отчетности по МСФО ВТБ, "Ростелекома" и "Северстали".
По оценке аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, четверг обещает быть предельно насыщенным и значимым как для мировых финансовых рынков, так и для отечественного рынка акций. Ключевое событие - заседание ЕЦБ и последующая пресс-конференция М.Драги (17:30 мск). Участники рынка ожидают объявления о снижении процентной ставки еще на 25 (а может и 50) базисных пунктов, а также решения об увеличении сроков предоставления ликвидности банкам до 2-3 лет.
Уверенность в том, что именно такие шаги должен предпринять Центробанк, настолько велика, что невыполнение всего "пакета" приведет к разочарованию инвесторов и падению финансовых рынков.
Уже после закрытия торгов в России начнется саммит ЕС, на котором, как ожидается, Германия и Франция предложат меры по реформированию в сторону дальнейшей интеграции и создания фискального союза. Реакция других стран-членов еврозоны на эти предложения обещают стать главной новостью, раз и навсегда обозначив способность европейцев договариваться в действительно критических ситуациях. Также в четверг ожидается, что EBA опубликует результаты стресс-тестов европейских банков.
Все это придется отыгрывать уже в пятницу, а в течение дня все внимание российских игроков будет сосредоточено на корпоративных новостях - отчетностях ВТБ, "Башнефти", "Северстали".
Аналитик компании Nettrader.ru Георгий Аксенов отмечает, что в последние дни российский рынок игнорирует внешний фон и концентрируются на внутренних проблемах, где несколько обострилась политическая ситуация после выборов. Поэтому особого роста на рынке вряд ли стоит ждать. В центре внимания - решение по ставкам ЕЦБ и Великобритании, а также данные по рынку труда в США.
В настоящий момент индекс ММВБ находится на грани пробития последних поддержек краткосрочного восходящего движения. Около уровня 1440 пунктов проходит 50-дневная скользящая средняя, а чуть ниже - около отметки 1420 пунктов - последняя линия поддержки.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг выросли акции АФК "Система" (+3,9%), "Акрона" (+3,5%), банка "Возрождение" (+2,1%), "Мосэнергосбыта" (+2,1%), "Трубной металлургической компании" (+1,8%).
Подешевели бумаги "ОГК-1" (-2,1%), "О2ТВ" (-1,4%), "МРСК Северного Кавказа" (-1%), "ТГК-13" (-0,9%), "Э.ОН Россия" (-0,8%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:00 МСК составил $0,628 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $21,07 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6 млрд рублей (из них 2,2 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Как пишет The Wall Street Journal, наиболее уверенный прирост в среду продемонстрировали котировки акций компаний финансового сектора, которые при этом начали сессию с наиболее существенного падения. Рыночная капитализация J.P. Morgan Chase повысилась на 2,3%, Morgan Stanley - на 4,6%.
В понедельник президент Франции Николя Саркози и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что постараются убедить других лидеров еврозоны запустить Европейский механизм стабильности (ESM) уже в 2012 году, то есть на год раньше, чем планировалось изначально. В таком случае Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) и ESM будут действовать параллельно около года.
В то же время пессимизм инвесторов в среду проявился ярче после того, как пожелавший остаться неназванным представитель германского правительства заявил, что ФРГ выступает против объединения действующего (временного) и постоянного стабилизационных фондов еврозоны или изменения сроков запуска постоянного механизма.
По словам германского чиновника, существующие в настоящее время договоренности предполагают передачу полномочий от EFSF, являющегося временным антикризисным инструментом, к ESM в 2013 году, и Германия будет препятствовать любым попыткам изменить этот порядок.
Эксперты отмечают, что никогда раньше динамика евро не влияла на американский фондовый рынок так сильно, как в этом году, и прогнозируют, что реального ралли в США можно не ждать, пока не будут решены проблемы еврозоны.
"Очевидно, что торги в США идут на новостях из Европы. Слишком много меняющихся факторов нужно учесть, чтобы можно было предугадать, что ждет нас по ту сторону кризиса", - заявил фондовый менеджер Penn Capital Management Эрик Грин агентству Bloomberg.
Рост фондовых индикаторов уже на закрытие торгов был спровоцирован информацией агентства Nikkei о том, что G-20 обсуждает программу МВФ по выделению $600 млрд для борьбы с долговым кризисом в Европе.
Падение акций NYSE Euronext на закрытие торгов в среду составило 3,8%. Предполагается, что регуляторы заставят NYSE и Deutsche Boerse продать часть бизнеса по операциям с деривативами, чтобы получить одобрение на слияние.
Курс ценных бумаг одного из крупнейших банков США, Citigroup Inc., вырос на 0,27%. Глава Citi Викрам Пандит объявил о планируемом сокращении 4,5 тыс. рабочих мест в рамках программы по снижению расходов на фоне падения выручки и "беспрецедентных" рыночных условий.
Котировки акций американских авиакомпаний стали расти в среду после того, как Международная ассоциация воздушного транспорта улучшила прогноз прибыли для авиаперевозчиков Северной Америки на 2011 год с $1,5 млрд до $2 млрд, несмотря на общую сдержанную оценку текущей ситуации и негативный прогноз на 2012 год. Delta Air Lines прибавила 1,06%.
Бумаги топливных и энергетических компаний подешевели вслед за снижением цен на нефть в Нью-Йорке.
Цена бумаг Peabody Energy Corp. снизилась на 3,4% после ухудшения оценки ее акций Goldman Sachs.
Рыночная стоимость First Solar Inc. взлетела на 4,8% после того, как принадлежащая Уоррену Баффету компания MidAmerican Energy Holdings Co. согласилась приобрести у нее солнечную электростанцию в Калифорнии мощностью 550 МВт. Стоимость проекта Topaz составляет $2 млрд.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 46,24 пункта (0,38%) - до 12196,4 пункта.
Standard & Poor's 500 повысился на 2,54 пункта (0,2%), составив 1261,01 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 0,35 пункта (0,01%) - до 2649,21 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг на слабых статданных из Японии и Австралии, которые инвесторы восприняли как очередное подтверждение общемирового замедления роста, сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, участники рынка опасаются, что европейским лидерам не удастся согласовать новые меры преодоления долгового кризиса на саммите 8-9 декабря.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,9% с открытия сессии - до 117,28 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng упали на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.
Число рабочих мест в Австралии сократилось в ноябре на 6,3 тыс. - до 11,46 млн. При этом уровень безработицы в стране вырос с 5,2% в октябре до 5,3% в ноябре. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, не ожидали изменений показателя безработицы с октябрьского уровня и прогнозировали рост числа занятых австралийцев на 10 тыс. человек.
В то же время объем заказов на базовое производственное оборудование в Японии, индикатор капиталовложений на следующие 3-6 месяцев, упал в октябре на 6,9% относительно сентября. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,5%.
Кроме того, участники рынка опасаются, что европейским лидерам не удастся согласовать новые меры преодоления долгового кризиса на саммите 8-9 декабря.
"С приближением европейского саммита инвесторы стали осторожнее. Ушло ощущение, что ситуация может проясниться, настроения поостыли - люди заняли выжидательные позиции", - отметил главный аналитик Toyota Asset Management Co. Масару Хамасаки.
Предполагается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози предложат внести изменения в договоры о ЕС с целью ужесточения контроля над национальными бюджетами.
Курс акций Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) - оператора АЭС "Фукусима-1", на которой в марте этого года произошла самая серьезная ядерная катастрофа за 25 лет - обвалился на 8%. По сообщениям газеты Mainichi, TEPCO может быть де-факто национализирована к лету 2012 года, поскольку японский госфонд, отвечающий за возмещение ущерба от аварии, приобретет префы компании на сумму как минимум 1 трлн иен ($12,9 млрд), после чего произойдут масштабные изменения в составе руководства TEPCO.
Цена бумаг производителя строительной техники Hitachi Construction Machinery Co. уменьшилась на 1,6%.
Акции южнокорейского производителя электроники LG Electronics Inc. подешевели на 3,3%.
Котировки ценных бумаг сингапурских девелоперов снижаются после того, как власти города ввели дополнительный налог на покупку жилья. Например, капитализация City Developments сократилась на 7,1%, CapitaLand - на 6,9%.
Нефть WTI в ходе торгов в четверг утром торгуется у зафиксированного накануне минимума за неделю после того, как появился отчет американского министерства энергетики, по данным которого запасы нефти в стране неожиданно выросли, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:48 МСК поднялась на $0,14 (0,14%) относительно уровня 7 декабря - до $100,63 за баррель.
По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 0,8% - до $100,49 за баррель, минимального уровня с 1 декабря. С начала года нефть выросла в цене на 10%. В 2010 году стоимость сырья увеличилась на 15%.
По данным Минэнерго США, запасы нефти на минувшей неделе выросли на 1,34 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали снижение показателя на 1,25 млн баррелей. При этом резервы бензина увеличились на 5,15 млн баррелей, что почти в шесть раз превзошло прогнозы экспертов. Общий объем запасов бензина в американских хранилищах достиг 215 млн баррелей - максимума с июля.
Кроме того, инвесторы по-прежнему с нетерпением ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также итогов саммита начинающегося в четверг двухдневного саммита ЕС, на котором, как ожидается, будут приняты решения о путях выхода из долгового кризиса в регионе. Трейдеры надеются, что новые шаги политиков и монетарных властей региона в этом направлении подстегнут экономику региона, что будет способствовать росту спроса на топливо.
В то же время инвесторы опасаются, что решения ЕЦБ и саммита могут в очередной раз не оправдать их надежд.
"Все ждут заседания ЕЦБ и решений саммита, - отмечает аналитик Newedge Group Кен Хасегава. - Опасений по-прежнему предостаточно. И поэтому особых поводов занимать длинные позиции на нефтяном рынке нет".
Котировка фьючерса на нефть Brent на январь на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 МСК увеличилась на $0,23 (0,21%) - до $109,76 за баррель.
В среду этот контракт подешевел на $1,28 (1,16%) - до $109,53 за баррель
Рынок акций утром отыграл потери среды, индекс ММВБ превысил 1460 пунктов
Рынок акций РФ утром в четверг отыграл потери предыдущего дня вслед за ростом индексов в США накануне, индекс ММВБ превысил 1460 пунктов; внешний фон нейтральный в ожидании новостей из Европы.
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1461,48 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1482,54 пункта (+1%), цены большинства "фишек" на биржах повысились в пределах 2%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+1,8%), "Газпрома" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Норникеля" (+0,7%), "Роснефти" (+0,4%), "Ростелекома" (+1%), Сбербанка России (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+1,1%), "Транснефти" (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (+1,6%).
Индексы в США накануне выросли, отыграв падение в начале торгов в преддверии важных встреч лидеров Евросоюза, отодвинувших на задний план опасения инвесторов, связанные с негативными прогнозами относительно кредитоспособности европейских государств.
В понедельник президент Франции Николя Саркози и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что постараются убедить других лидеров еврозоны запустить Европейский механизм стабильности (ESM) уже в 2012 году, то есть на год раньше, чем планировалось изначально. В таком случае Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) и ESM будут действовать параллельно около года.
Между тем, в четверг снизилась фондовая Азия и проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,08%, составив 1263 пункта) на слабых статданных из Японии и Австралии, которые инвесторы восприняли как очередное подтверждение общемирового замедления роста. Кроме того, участники рынка опасаются, что европейским лидерам не удастся согласовать новые меры преодоления долгового кризиса на саммите 8-9 декабря.
Число рабочих мест в Австралии сократилось в ноябре на 6,3 тыс. (до 11,46 млн), уровень безработицы вырос в ноябре до 5,3% с октябрьского уровня 5,2%. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, не ожидали изменений показателя безработицы с октябрьского уровня и прогнозировали рост числа занятых австралийцев на 10 тыс. человек.
В то же время объем заказов на базовое производственное оборудование в Японии, индикатор капиталовложений на следующие 3-6 месяцев, упал в октябре на 6,9% относительно сентября, при прогнозах роста на 0,5%.
Предполагается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози предложат внести изменения в договоры о ЕС с целью ужесточения контроля над национальными бюджетами.
Нефть в четверг подрастает после снижения накануне после того, как появился отчет американского министерства энергетики, по данным которого запасы нефти в стране неожиданно выросли.
Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $100,7 за баррель (+0,2%, накануне цена упала на 0,8%), цена фьючерса на нефть Brent - $110,06 за баррель (+0,5%, в среду цена упала на 1,2%).
По данным Минэнерго США, запасы нефти на минувшей неделе выросли на 1,34 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,25 млн баррелей. При этом резервы бензина увеличились на 5,15 млн баррелей, что почти в шесть раз превзошло прогнозы экспертов. Общий объем запасов бензина в американских хранилищах достиг 215 млн баррелей - максимума с июля.
Кроме того, инвесторы по-прежнему с нетерпением ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также итогов саммита начинающегося в четверг двухдневного саммита ЕС, на котором, как ожидается, будут приняты решения о путях выхода из долгового кризиса в регионе. Трейдеры надеются, что новые шаги политиков и монетарных властей региона в этом направлении подстегнут экономику региона, что будет способствовать росту спроса на топливо.
В то же время инвесторы опасаются, что решения ЕЦБ и саммита могут в очередной раз не оправдать их надежд.
По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, политическая напряженность в России не спадает.
На фоне предстоящих в субботу демонстраций оппозиции западные инвесторы вполне серьезно считают, что в России происходит "арабская весна" и "преступный режим Путина" доживает последние дни. Боятся и провокаций во время проведения субботних акций.
Все что могут русские участники рынка, это выкупить его просадку. Потом, когда иностранцы увидят, что в стране все спокойно, они вернутся с покупками.
В четверг в Брюсселе открывается двухдневный саммит Евросоюза, где начнется дискуссия о вариантах выхода из долгового кризиса в Европе. Инвесторам нужны конкретные решения по дополнительному к EFSR стабилизационному фонду. Почти год назад (17 декабря 2010г) прошел аналогичный "судьбоносный" форум Евросоюза, на котором были приняты решения по постоянному механизму финстабильности. Год прошел, но стабильности нет. Как только прошел "судьбоносный" форум 2010 года, европейские рынки стали падать.
На динамику торгов до конца недели окажет влияние решение ЕЦБ. Если ЕЦБ примет дополнительные меры по стимулированию экономики Европы, снижение российского рынка приостановиться: политическая напряженность будет частично нейтрализована.
Аналитик ГК "Алор" Светлана Корзенева также полагает, что позитивные итоги заседания ЕЦБ могут нивелировать политические риски.
Американские площадки после закрытия российских торгов накануне подросли, индекс S&P 500 вновь вернулся в район 1260 пунктов, сдерживающий дальнейший рост индикатора на протяжении нескольких сессий. Закрепление выше указанной отметки открыло бы дорогу на ноябрьский максимум, что подразумевает рост к 1280 пунктам. Фьючерсы на индексы США в четверг немного снижаются, но в целом наблюдается консолидация под значимыми уровнями сопротивления. Настроения зарубежных коллег не смогли испортить очередные действия агентства S&P. На этот раз на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения был отправлен рейтинг Евросоюза, а также рейтинги крупнейших европейских банков: Deutsche Bank, Societe Generale и BNP Paribas. Нейтральная реакция объясняется тем, что подобный шаг вполне ожидаем с учетом ранее сделанных заявлений, к тому же участники торгов надеются на позитивные итоги саммита ЕС, которые позволят S&P не прибегать к массовому пересмотру рейтингов.
Спекулятивную поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать события в отношении Ирана. В целом же фьючерс на нефть марки Brent пока что движется в боковике. При этом удержание его нижней границы с технической точки зрения создает потенциал роста в район $111 за баррель. В свою очередь, закрепление ниже уровня $109 за баррель может лишь усилить продажи.
В начале сессии отечественные инвесторы могут отыграть сигналы с американских площадок. Однако ожидания итогов заседания ЕЦБ, близость сопротивлений по фьючерсам на индексы США все же могут способствовать фиксации прибыли по "лонгам" в первой половине дня. Ближайшим сопротивлением по индексу ММВБ является уровень 1460 пунктов, поддержкой - 1440 пунктов. В случае ухудшения настроений данная поддержка может не устоять, тогда следующим уровнем поддержки может выступить отметка 1430 пунктов.
Вместе с тем, позитивные итоги заседания ЕЦБ могут нивелировать основной "медвежий" фактор для российского рынка - политическую напряженность в стране. На ход торгов также повлияют и корпоративные новости - в четверг выйдут отчетности по МСФО ВТБ, "Ростелекома" и "Северстали".
По оценке аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, четверг обещает быть предельно насыщенным и значимым как для мировых финансовых рынков, так и для отечественного рынка акций. Ключевое событие - заседание ЕЦБ и последующая пресс-конференция М.Драги (17:30 мск). Участники рынка ожидают объявления о снижении процентной ставки еще на 25 (а может и 50) базисных пунктов, а также решения об увеличении сроков предоставления ликвидности банкам до 2-3 лет.
Уверенность в том, что именно такие шаги должен предпринять Центробанк, настолько велика, что невыполнение всего "пакета" приведет к разочарованию инвесторов и падению финансовых рынков.
Уже после закрытия торгов в России начнется саммит ЕС, на котором, как ожидается, Германия и Франция предложат меры по реформированию в сторону дальнейшей интеграции и создания фискального союза. Реакция других стран-членов еврозоны на эти предложения обещают стать главной новостью, раз и навсегда обозначив способность европейцев договариваться в действительно критических ситуациях. Также в четверг ожидается, что EBA опубликует результаты стресс-тестов европейских банков.
Все это придется отыгрывать уже в пятницу, а в течение дня все внимание российских игроков будет сосредоточено на корпоративных новостях - отчетностях ВТБ, "Башнефти", "Северстали".
Аналитик компании Nettrader.ru Георгий Аксенов отмечает, что в последние дни российский рынок игнорирует внешний фон и концентрируются на внутренних проблемах, где несколько обострилась политическая ситуация после выборов. Поэтому особого роста на рынке вряд ли стоит ждать. В центре внимания - решение по ставкам ЕЦБ и Великобритании, а также данные по рынку труда в США.
В настоящий момент индекс ММВБ находится на грани пробития последних поддержек краткосрочного восходящего движения. Около уровня 1440 пунктов проходит 50-дневная скользящая средняя, а чуть ниже - около отметки 1420 пунктов - последняя линия поддержки.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг выросли акции АФК "Система" (+3,9%), "Акрона" (+3,5%), банка "Возрождение" (+2,1%), "Мосэнергосбыта" (+2,1%), "Трубной металлургической компании" (+1,8%).
Подешевели бумаги "ОГК-1" (-2,1%), "О2ТВ" (-1,4%), "МРСК Северного Кавказа" (-1%), "ТГК-13" (-0,9%), "Э.ОН Россия" (-0,8%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:00 МСК составил $0,628 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $21,07 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6 млрд рублей (из них 2,2 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
/Компиляция. 8 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу