9 декабря 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рынки бросает из оптимизма в пессимизм на статистике и европейских событиях. Инвесторы регулярно возвращаются к мысли бегства из рискованных активов в доллар.
По итогам торгов 8 декабря, индекс ММВБ вырос на +0,55% до 1456,36, а RTS на +0,4% до 1473,56 пункта. День прошел в привычной волатильной манере, когда в дневные часы предпринимались попытки к росту, а на американских данных был совершен резкий скачок до 1482 ММВБ. Данный кластер 1480-1490 волей судеб и технического анализа стал зоной, где проводилось огромное число сделок. Однако финальный час на российских площадках почти ликвидировал все достижения дня на заявлениях из Франкфурта. Победные отчеты ряда российских компаний не стали подушкой безопасности для рынка, так как наличие собственных внутриполитических проблем и давление внешнего фона нивелирует отдельные оптимистичные истории. «Голубые фишки» завершили день на уровне, или хуже рынка: «Газпром» +1,33%, «Роснефть» +0,1%, «ЛУКОЙЛ» +1,7%, ГМК «Норникель» -0,26%, «Северсталь» -0,32%, «Сбербанк» +0,87%, «ВТБ» +0,18%, «ИРАО» +0,9%. Из прочих историй можно отметить: ТМК +4,31%, «Верхнесалд» +3,07%, «Восточная энергетическая компания» +3,03%, а также привилегированные «Ростелеком» -2,71%, «Мечел» -2,31%, ОГК-1 -2,27%. Технический анализ рынка крайне затруднен в период, когда на него действуют непредсказуемые факторы внутреннего характера, а также происходят важнейшие события в Европе, где решается судьба еврозоны. Тем не менее, отметим некоторые детали. Накануне индекс ММВБ смог преодолеть сопротивление 1460 и провел большую часть дня выше этой отметки. На американских данных произошел скачок по рынку и была взята отметка 1482, которая располагается в зоне кластера 1480-1490. При подходе снизу кластер является зоной сопротивления. Далее произошла эмоциональная реакция на некоторые внутренние новости и пресс-конференцию президента ЕЦБ Марио Монти, что привело индекс ММВБ к пробитию 1460 отметки сверху. Если бы у российских игроков было больше времени, то они смогли бы продолжить распродажи. Из ключевых уровней снизу отличаются 1440 и кластер 1380-1390. Судя по динамике на вечерней сессии, попытки пробить первую поддержку будут предприняты сразу после начала пятничной торговой сессии.
Западные рынки живут со своими проблемами. Сначала о приятном. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США снизилось за прошлую неделю на 23 тыс. до 381 тыс. Аналитики ждали снижение лишь на 7-9 тыс. Затем ЕЦБ снизил ставку на 25 базисных пункта до 1%. Рынки в Европе устроили ралли, но уже через час недавние покупатели в спешке фиксировали прибыль. На пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги вновь рассказал о почти неограниченных кредитах для банков на 36 месяцев, о снижении ставки, о снижении залоговых требований по операциям рефинансирования. Однако лишь несколько слов отбило всякую охоту покупать. Драги подчеркнул, что надежды на то, что ЕЦБ будет как-то активней скупать облигации проблемных стран – не являются обоснованными. На этом спекулянты поняли, что для начала европейского количественного смягчения текущего кризиса недостаточно и лишних денег в системе не будет. Далее на рынке слышались лишь отголоски политических маневров в Брюсселе. По сообщениям агентства Reuters, Германия вновь выступила против единых облигаций еврозоны, а также высказалась против одновременного управления постоянным и временным антикризисным фондом. Европейский банковский регулятор добавил масла в огонь заявлением о необходимости для европейских банков получить 114,7 млрд дополнительного капитала. Вал новостей из столицы Евросоюза нарастал. Новые бюджетные соглашения в рамках ЕС оказались невозможны из-за позиции Великобритании и ряда других членов, включая председательствующую Польшу. Премьер-министр Испании покинул саммит до его завершения. Президент Франции сообщил, что ЕС предоставит МВФ 200 млрд евро для борьбы с кризисом. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что 17 стран еврозоны договорились о бюджетном контроле и предельном долге. Все это проходило на фоне бурного укрепления доллара, провале евро и криках «sell» на американских биржах. В итоге, DJIA обвалился в последние полчаса торгов на -1,63% до 11997,7, а SNP 500 на -2,11% до 1234,35. Если же говорить о технических моментах, то накануне SNP 500 неудачно штурмовал 200-дневную среднюю. Данная линия остается непреодолимым барьером для быков в последнее время. Кроме того, накануне мы также писали о том, что отметка 1265 является точкой отсчета провала, который завершился на неделе с Днем Благодарения. После этого рынки почти непрерывно демонстрировали рост в течение восьми сессий, что привело к сильной перекупленности индексов. Соответственно, при первых признаках изменения информационного фона, спекулянты не стали долго ждать, а начали фиксировать прибыль. В дальнейшем можно ожидать продолжения коррекции до 1220, или даже 1190 SNP 500. Безусловно, если решения в Брюсселе не смогут поддержать рынки, то возникнет необходимость говорить о более мрачных сценариях. Сверху рынок также ограничен 200-дневной средней и загадочной вершиной в 1265 пунктов.
Торги в Азии не имели особых шансов на позитивное развитие событий. Индекс MSCI Asia-Pacific провалился на -2,1% к середине торгов. Пожалуй, что лишь китайские данные удержали рынок от более резкого падения. Темпы роста инфляции в Китае за ноябрь составили 4,2% в годовом выражении против 5,5% в октябре. Рост японской экономики за III квартал оказался ниже первоначальной оценки: 1,4% против 1,5% ранее, а в годовом выражении 5,6% против 6,0% ранее. Японский Nikkei 225 снижался на -1,13%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,63%.
Трейдеры и аналитики предложили рынку нефти идею снижения спроса на европейском кризисе. Впрочем, если рассматривать последний отчет по запасам и потреблению нефтепродуктов в США, то спрос на нефть в ноябре упал на 2,8% по сравнению с ноябрем 2010 г. Впрочем, при общем негативе на рынках, у нефти не было иных шансов. Снижение также продолжилось на азиатских торгах. Впрочем, часть потерь была ликвидирована на данных по инфляции в Китае, которые могут стать основанием для смягчения позиции властей в денежно-кредитной сфере. Промышленные металлы ликвидировали падение и начали расти. К 9:15 мск Brent -0,38% $107,69, WTI -0,25% $98,09, медь +0,16%, никель -0,55%, золото без изменений, платина -0,07%, серебро +0,6%.
После скачка накануне, фьючерс на индекс доллара оставался стабильным на азиатской сессии и торговался возле отметки 78,9. CAD был стабилен к доллару, а AUD и NZD теряли около -0,3%. В остальных основных парах было достаточно спокойно, хотя евро продолжил немного слабеть. К 9:15 мск EUR-JPY, EUR-USD -0,05% $1,333.
Из ключевой статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 потребительские цены Германии, в 11:45 мск промышленное производство за октябрь и государственный бюджет Франции с начала года, в 13:30 мск торговый баланс и цены производителей Великобритании, В 17:30 мск торговый баланс США за октябрь, в 18:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана (США). Кроме того, рынок будет жить в ожидании слухов и решений из Брюсселя. Внешний фон перед открытием российских площадок нейтрально-негативный. Нефть в легком минусе, металлы склоняются к росту, но сырьевые валюты слабеют, а азиатские рынки торгуются в отрицательной зоне. Вероятно, что российский рынок откроется с разрывом вниз, который попытаются частично закрыть до начала торгов в Европе. Говорить об уровнях сложно, но, вероятно, 1430-1440 будет зоной попыток выкупить рынок. Если же внешний фон продолжит ухудшаться, то на рынке лучше быть без спекулятивных длинных позиций. Фьючерс на SNP 500 торговался в диапазоне +-0,2%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 8 декабря, индекс ММВБ вырос на +0,55% до 1456,36, а RTS на +0,4% до 1473,56 пункта. День прошел в привычной волатильной манере, когда в дневные часы предпринимались попытки к росту, а на американских данных был совершен резкий скачок до 1482 ММВБ. Данный кластер 1480-1490 волей судеб и технического анализа стал зоной, где проводилось огромное число сделок. Однако финальный час на российских площадках почти ликвидировал все достижения дня на заявлениях из Франкфурта. Победные отчеты ряда российских компаний не стали подушкой безопасности для рынка, так как наличие собственных внутриполитических проблем и давление внешнего фона нивелирует отдельные оптимистичные истории. «Голубые фишки» завершили день на уровне, или хуже рынка: «Газпром» +1,33%, «Роснефть» +0,1%, «ЛУКОЙЛ» +1,7%, ГМК «Норникель» -0,26%, «Северсталь» -0,32%, «Сбербанк» +0,87%, «ВТБ» +0,18%, «ИРАО» +0,9%. Из прочих историй можно отметить: ТМК +4,31%, «Верхнесалд» +3,07%, «Восточная энергетическая компания» +3,03%, а также привилегированные «Ростелеком» -2,71%, «Мечел» -2,31%, ОГК-1 -2,27%. Технический анализ рынка крайне затруднен в период, когда на него действуют непредсказуемые факторы внутреннего характера, а также происходят важнейшие события в Европе, где решается судьба еврозоны. Тем не менее, отметим некоторые детали. Накануне индекс ММВБ смог преодолеть сопротивление 1460 и провел большую часть дня выше этой отметки. На американских данных произошел скачок по рынку и была взята отметка 1482, которая располагается в зоне кластера 1480-1490. При подходе снизу кластер является зоной сопротивления. Далее произошла эмоциональная реакция на некоторые внутренние новости и пресс-конференцию президента ЕЦБ Марио Монти, что привело индекс ММВБ к пробитию 1460 отметки сверху. Если бы у российских игроков было больше времени, то они смогли бы продолжить распродажи. Из ключевых уровней снизу отличаются 1440 и кластер 1380-1390. Судя по динамике на вечерней сессии, попытки пробить первую поддержку будут предприняты сразу после начала пятничной торговой сессии.
Западные рынки живут со своими проблемами. Сначала о приятном. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США снизилось за прошлую неделю на 23 тыс. до 381 тыс. Аналитики ждали снижение лишь на 7-9 тыс. Затем ЕЦБ снизил ставку на 25 базисных пункта до 1%. Рынки в Европе устроили ралли, но уже через час недавние покупатели в спешке фиксировали прибыль. На пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги вновь рассказал о почти неограниченных кредитах для банков на 36 месяцев, о снижении ставки, о снижении залоговых требований по операциям рефинансирования. Однако лишь несколько слов отбило всякую охоту покупать. Драги подчеркнул, что надежды на то, что ЕЦБ будет как-то активней скупать облигации проблемных стран – не являются обоснованными. На этом спекулянты поняли, что для начала европейского количественного смягчения текущего кризиса недостаточно и лишних денег в системе не будет. Далее на рынке слышались лишь отголоски политических маневров в Брюсселе. По сообщениям агентства Reuters, Германия вновь выступила против единых облигаций еврозоны, а также высказалась против одновременного управления постоянным и временным антикризисным фондом. Европейский банковский регулятор добавил масла в огонь заявлением о необходимости для европейских банков получить 114,7 млрд дополнительного капитала. Вал новостей из столицы Евросоюза нарастал. Новые бюджетные соглашения в рамках ЕС оказались невозможны из-за позиции Великобритании и ряда других членов, включая председательствующую Польшу. Премьер-министр Испании покинул саммит до его завершения. Президент Франции сообщил, что ЕС предоставит МВФ 200 млрд евро для борьбы с кризисом. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что 17 стран еврозоны договорились о бюджетном контроле и предельном долге. Все это проходило на фоне бурного укрепления доллара, провале евро и криках «sell» на американских биржах. В итоге, DJIA обвалился в последние полчаса торгов на -1,63% до 11997,7, а SNP 500 на -2,11% до 1234,35. Если же говорить о технических моментах, то накануне SNP 500 неудачно штурмовал 200-дневную среднюю. Данная линия остается непреодолимым барьером для быков в последнее время. Кроме того, накануне мы также писали о том, что отметка 1265 является точкой отсчета провала, который завершился на неделе с Днем Благодарения. После этого рынки почти непрерывно демонстрировали рост в течение восьми сессий, что привело к сильной перекупленности индексов. Соответственно, при первых признаках изменения информационного фона, спекулянты не стали долго ждать, а начали фиксировать прибыль. В дальнейшем можно ожидать продолжения коррекции до 1220, или даже 1190 SNP 500. Безусловно, если решения в Брюсселе не смогут поддержать рынки, то возникнет необходимость говорить о более мрачных сценариях. Сверху рынок также ограничен 200-дневной средней и загадочной вершиной в 1265 пунктов.
Торги в Азии не имели особых шансов на позитивное развитие событий. Индекс MSCI Asia-Pacific провалился на -2,1% к середине торгов. Пожалуй, что лишь китайские данные удержали рынок от более резкого падения. Темпы роста инфляции в Китае за ноябрь составили 4,2% в годовом выражении против 5,5% в октябре. Рост японской экономики за III квартал оказался ниже первоначальной оценки: 1,4% против 1,5% ранее, а в годовом выражении 5,6% против 6,0% ранее. Японский Nikkei 225 снижался на -1,13%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,63%.
Трейдеры и аналитики предложили рынку нефти идею снижения спроса на европейском кризисе. Впрочем, если рассматривать последний отчет по запасам и потреблению нефтепродуктов в США, то спрос на нефть в ноябре упал на 2,8% по сравнению с ноябрем 2010 г. Впрочем, при общем негативе на рынках, у нефти не было иных шансов. Снижение также продолжилось на азиатских торгах. Впрочем, часть потерь была ликвидирована на данных по инфляции в Китае, которые могут стать основанием для смягчения позиции властей в денежно-кредитной сфере. Промышленные металлы ликвидировали падение и начали расти. К 9:15 мск Brent -0,38% $107,69, WTI -0,25% $98,09, медь +0,16%, никель -0,55%, золото без изменений, платина -0,07%, серебро +0,6%.
После скачка накануне, фьючерс на индекс доллара оставался стабильным на азиатской сессии и торговался возле отметки 78,9. CAD был стабилен к доллару, а AUD и NZD теряли около -0,3%. В остальных основных парах было достаточно спокойно, хотя евро продолжил немного слабеть. К 9:15 мск EUR-JPY, EUR-USD -0,05% $1,333.
Из ключевой статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 потребительские цены Германии, в 11:45 мск промышленное производство за октябрь и государственный бюджет Франции с начала года, в 13:30 мск торговый баланс и цены производителей Великобритании, В 17:30 мск торговый баланс США за октябрь, в 18:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана (США). Кроме того, рынок будет жить в ожидании слухов и решений из Брюсселя. Внешний фон перед открытием российских площадок нейтрально-негативный. Нефть в легком минусе, металлы склоняются к росту, но сырьевые валюты слабеют, а азиатские рынки торгуются в отрицательной зоне. Вероятно, что российский рынок откроется с разрывом вниз, который попытаются частично закрыть до начала торгов в Европе. Говорить об уровнях сложно, но, вероятно, 1430-1440 будет зоной попыток выкупить рынок. Если же внешний фон продолжит ухудшаться, то на рынке лучше быть без спекулятивных длинных позиций. Фьючерс на SNP 500 торговался в диапазоне +-0,2%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter