Европейский Центральный банк провел первый трехлетний безлимитный аукцион, по итогам которого 489,191 млрд. евро было выдано в общей сложности 523 банкам сроком чуть более трех лет под ставку в 1%. При этом аналитики ожидали, что европейским банкам понадобится почти в 2 раза меньше денег.
В моменте рынки отреагировали ростом на это сообщение, ходят слухи, что банки собираются на эти средства выкупать облигации проблемных стран, однако к текущему моменту фондовые индексы уже начали снижаться. Слишком высок уровень неопределенности, относительно судьбы выделенных средств и целей их использования
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Снижение ВВП Италии не испортило настроения инвесторам
В среду, 21 декабря, фондовый рынок Европы торгуется в плюсе: индекс FTSE 100 вырос на 0.86%, DAX растет на 1.57%, CAC 40 прибавляет 1.73% (14:35 мск).
Торги на европейском рынке акций проходят в «зеленой» зоне, трейдеры явно отыгрывают американский рост индексов на 3% после впечатляющих данных по рынку недвижимости, а также некоторые положительные новости в Европе. Wall Street Journal сообщил, что Греция близка к достижению соглашения с кредиторами по списанию 50% своих долгов.
Негативным фактором стали данные по ВВП Италии в третьем квартале – индикатор снизился по сравнению с прошлым месяцем на 0.2%, а в годовом исчислении вырос на 0.2% при ожидаемых 0.5%. Тем не менее, это не смогло испортить позитивный настрой участников рынка.
Котировки пары EUR/USD имеют положительную динамику и растут в течение дня – уровень 1.30 остался позади и сегодня евро уверенно тестирует отметку 1.3180 пунктов.
Немецкий индекс DAX открылся «бычьим» гэпом, достигнув 5900 пунктов, а затем сделал попытку пробить 5960 пунктов. При драйверах роста индекс вполне может приблизиться к 6000 пунктам.
Корпоративный сектор
Банковский сектор сегодня выглядит явно лучше рынка – в Великобритании дорожают акции Lloyds Banking Group (+5.63%), Royal Bank of Scotland (+4.69%), во Франции выросли Societe Generale (+2.12%) и BNP Paribas (+2.46%), в Германии – Deutsche Bank (+4.24%).
Также на фоне роста металлов дорожают бумаги таких горнорудных гигантов как Fresnillo (+2.01%) и Antofagasta (+4.06%).
Немецкая крупнейшая промышленная корпорация Siemens сообщила, что планирует сократить около 1000 рабочих мест в медицинском подразделении. Акции компании растут на этом фоне на 1.59%.
А вот разработчик программного обеспечения SAP теряет 2.97% из-за слабого отчета своего американского конкурента Oracle, который разочаровал аналитиков своим квартальным отчетом.
Во второй половине дня в США выйдет статистика по продажам на вторичном рынке недвижимости в ноябре (19:00 мск), которые могут отразиться на динамике европейских индексов под закрытие торгов. Аналитики ожидают, что показатель вырос с 4.97 до 5.09 млн домов
РЫНКИ АМЕРИКИ: ФРС обнародовала правила регулирующие деятельность банков
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 2,87% до 12103,60
S&P 500 вырос на 2,98% до 1241,30
NASDAQ вырос на 3,19% до 2603,73
Порядка 3-х процентов прибавили американские индексы на торгах вторника, отыграв значительную часть потерь предыдущих дней. Индекс широкого рынка S&P500 так и не сделав финального рывка к трендовой линии восходящего канала, стал стремительно восстанавливаться с текущих уровней на фоне успешного проведения аукциона по продаже гособлигаций в Испании, начала приема заявок на получение 3-летних кредитов от ЕЦБ европейскими банками и сильной статистики по рынку жилья США.
Возвращение инвесторов в рисковые активы прежде всего в сырьевые инструменты, в свою очередь позитивно сказалось на капитализации добывающих полезные ископаемые компаний. Акции Alcoa Inc подорожали на 4,1%, более 5% зафиксирован рост в бумагах Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc и United States Steel Corp, более чем на 3% выросли цены на акции Exxon Mobil Corp и Chevron Corp. В банковском секторе бессменный лидер по оборотам - Bank of America увеличил капитализацию на 3,61% - цена вернулась на уровни выше рубежа в $5 за акцию, более чем на 4% потяжелели бумаги Citigroup, Inc, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co.
Собственно держателей акций американских банков вчера в большей степени интересовали подробности обнародованные ФРС о правилах регулирующих банковскую деятельность в рамках принятого ранее закона Додда-Франка. Игроки опасались, что Фед ужесточит требования к банкам относительно показателя Tier 1 сверх международных стандартов. Федрезерв сообщил, что новые регулятивные нормы будут воплощены в жизнь в два этапа, на первом из которых банки со стоимостью активов выше $50 млрд. должны удовлетворять норме достаточности капитала Tier 1 размере 5% в рамках сценария экономического спада. На втором этапе уровень достаточности капитала поднимается до требований стандартов Базеля III до 7 процентов, плюс надбавка в размере 2,5 процентов для крупнейших банковских холдингов. С учетом того, что данный показатель превышает рубеж в 11% у Citigroup, Inc, Morgan Stanley, и Goldman Sachs опасений данные нормы не вызывают. Ближе всех к пороговой зоне находится Bank of America c уровнем 8,65%.
Обращаясь к испанскому аукциону, отметим, что Минфину на этот раз удалось продать более запланированных объемов 3,5-4,5 млрд. евро под очень приличные ставки размещая 3 и 6 месячные векселя. Доходность при размещении объемов в 5,64 млрд. евро снизилась почти в три раза по трехмесячным бумагам с 5,11% до 1,735% годовых и в два раза по шестимесячным векселям с 5,227% до 2,435%. Относительно ЕЦБ стоит, сказать, что вчера Центробанк начал прием заявок на получение 3-летних кредитов в рамках анонсированной ранее операции, который продлится до 12:30 мск, а в 18:30 ЕЦБ обнародует результаты по проведению данного тендера - аналитики полагают, что объем в 350 млрд. евро и более будет положительно воспринят участниками рынка.
Позитивно были восприняты и комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Кочерлакоты отметившего, что он «немного более оптимистичен» в отношении экономического роста, и считает, что рост ВВП в следующем году может приблизиться к 3%. Напомним, Кочерлакота в следующем году лишится права голоса на ключевых заседаниях FOMC.
Вслед за сильными данными по рынку труда, инвесторы получили в распоряжение информацию о солидном росте количества новостроек в США, число которых увеличилось в ноябре до максимума более чем за год, составив 685 тыс. домов, прогнозы были лишь на уровне 635 тыс. Сегодня участники рынка ожидают данных по продажам жилья на вторичном рынке.
Не смотря на столь позитивное возвращение игроков в рискованные инструменты, вчера американский Минфин успел провести успешное размещение 35 млрд., продав 5-летние ноты под ставку 0,88%. Коэффициент bid-to-cover ratio составил 2,86. На вторичном рынке доходность облигаций заметно выросла, однако по-прежнему остается ниже 2% по 10-леткам и 3% по 30-летним бондам
Индекс SP500: Вернулись к середине треугольника
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c повышением, индекс SP500 прибавил 2,98%. Котировки остановились на уровне 1241,30 пункта.
Открытие торгов во вторник прошло на положительной территории, одним движением был преодолен уровень сопротивления на 1225п. Таким образом, весь накопленный «медвежий негатив» был полностью сломлен всего лишь за одну сессию. Для полного подтверждения намерений покупателей, необходимо сегодня подкрепить этот разворот еще хотя бы небольшим ростом котировок.
Если посмотреть на ситуацию шире, то пока SP500 по-прежнему находится в рамках сходящегося треугольника или клина. На данный момент его границы расположены на 1200-1255 п. В случае прохода одного из рубежей, наверняка начнется сильное движение в сторону пробоя. Сделать это будет достаточно сложно, так как активность на торгах с каждым днем начинает снижаться из-за близости праздников.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,05% около отметки 1236п.
Сопротивления: 1250, 1255, 1265, 1290
Поддержки: 1225, 1210, 1195, 1165
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ
В моменте рынки отреагировали ростом на это сообщение, ходят слухи, что банки собираются на эти средства выкупать облигации проблемных стран, однако к текущему моменту фондовые индексы уже начали снижаться. Слишком высок уровень неопределенности, относительно судьбы выделенных средств и целей их использования
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Снижение ВВП Италии не испортило настроения инвесторам
В среду, 21 декабря, фондовый рынок Европы торгуется в плюсе: индекс FTSE 100 вырос на 0.86%, DAX растет на 1.57%, CAC 40 прибавляет 1.73% (14:35 мск).
Торги на европейском рынке акций проходят в «зеленой» зоне, трейдеры явно отыгрывают американский рост индексов на 3% после впечатляющих данных по рынку недвижимости, а также некоторые положительные новости в Европе. Wall Street Journal сообщил, что Греция близка к достижению соглашения с кредиторами по списанию 50% своих долгов.
Негативным фактором стали данные по ВВП Италии в третьем квартале – индикатор снизился по сравнению с прошлым месяцем на 0.2%, а в годовом исчислении вырос на 0.2% при ожидаемых 0.5%. Тем не менее, это не смогло испортить позитивный настрой участников рынка.
Котировки пары EUR/USD имеют положительную динамику и растут в течение дня – уровень 1.30 остался позади и сегодня евро уверенно тестирует отметку 1.3180 пунктов.
Немецкий индекс DAX открылся «бычьим» гэпом, достигнув 5900 пунктов, а затем сделал попытку пробить 5960 пунктов. При драйверах роста индекс вполне может приблизиться к 6000 пунктам.
Корпоративный сектор
Банковский сектор сегодня выглядит явно лучше рынка – в Великобритании дорожают акции Lloyds Banking Group (+5.63%), Royal Bank of Scotland (+4.69%), во Франции выросли Societe Generale (+2.12%) и BNP Paribas (+2.46%), в Германии – Deutsche Bank (+4.24%).
Также на фоне роста металлов дорожают бумаги таких горнорудных гигантов как Fresnillo (+2.01%) и Antofagasta (+4.06%).
Немецкая крупнейшая промышленная корпорация Siemens сообщила, что планирует сократить около 1000 рабочих мест в медицинском подразделении. Акции компании растут на этом фоне на 1.59%.
А вот разработчик программного обеспечения SAP теряет 2.97% из-за слабого отчета своего американского конкурента Oracle, который разочаровал аналитиков своим квартальным отчетом.
Во второй половине дня в США выйдет статистика по продажам на вторичном рынке недвижимости в ноябре (19:00 мск), которые могут отразиться на динамике европейских индексов под закрытие торгов. Аналитики ожидают, что показатель вырос с 4.97 до 5.09 млн домов
РЫНКИ АМЕРИКИ: ФРС обнародовала правила регулирующие деятельность банков
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 2,87% до 12103,60
S&P 500 вырос на 2,98% до 1241,30
NASDAQ вырос на 3,19% до 2603,73
Порядка 3-х процентов прибавили американские индексы на торгах вторника, отыграв значительную часть потерь предыдущих дней. Индекс широкого рынка S&P500 так и не сделав финального рывка к трендовой линии восходящего канала, стал стремительно восстанавливаться с текущих уровней на фоне успешного проведения аукциона по продаже гособлигаций в Испании, начала приема заявок на получение 3-летних кредитов от ЕЦБ европейскими банками и сильной статистики по рынку жилья США.
Возвращение инвесторов в рисковые активы прежде всего в сырьевые инструменты, в свою очередь позитивно сказалось на капитализации добывающих полезные ископаемые компаний. Акции Alcoa Inc подорожали на 4,1%, более 5% зафиксирован рост в бумагах Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc и United States Steel Corp, более чем на 3% выросли цены на акции Exxon Mobil Corp и Chevron Corp. В банковском секторе бессменный лидер по оборотам - Bank of America увеличил капитализацию на 3,61% - цена вернулась на уровни выше рубежа в $5 за акцию, более чем на 4% потяжелели бумаги Citigroup, Inc, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co.
Собственно держателей акций американских банков вчера в большей степени интересовали подробности обнародованные ФРС о правилах регулирующих банковскую деятельность в рамках принятого ранее закона Додда-Франка. Игроки опасались, что Фед ужесточит требования к банкам относительно показателя Tier 1 сверх международных стандартов. Федрезерв сообщил, что новые регулятивные нормы будут воплощены в жизнь в два этапа, на первом из которых банки со стоимостью активов выше $50 млрд. должны удовлетворять норме достаточности капитала Tier 1 размере 5% в рамках сценария экономического спада. На втором этапе уровень достаточности капитала поднимается до требований стандартов Базеля III до 7 процентов, плюс надбавка в размере 2,5 процентов для крупнейших банковских холдингов. С учетом того, что данный показатель превышает рубеж в 11% у Citigroup, Inc, Morgan Stanley, и Goldman Sachs опасений данные нормы не вызывают. Ближе всех к пороговой зоне находится Bank of America c уровнем 8,65%.
Обращаясь к испанскому аукциону, отметим, что Минфину на этот раз удалось продать более запланированных объемов 3,5-4,5 млрд. евро под очень приличные ставки размещая 3 и 6 месячные векселя. Доходность при размещении объемов в 5,64 млрд. евро снизилась почти в три раза по трехмесячным бумагам с 5,11% до 1,735% годовых и в два раза по шестимесячным векселям с 5,227% до 2,435%. Относительно ЕЦБ стоит, сказать, что вчера Центробанк начал прием заявок на получение 3-летних кредитов в рамках анонсированной ранее операции, который продлится до 12:30 мск, а в 18:30 ЕЦБ обнародует результаты по проведению данного тендера - аналитики полагают, что объем в 350 млрд. евро и более будет положительно воспринят участниками рынка.
Позитивно были восприняты и комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Кочерлакоты отметившего, что он «немного более оптимистичен» в отношении экономического роста, и считает, что рост ВВП в следующем году может приблизиться к 3%. Напомним, Кочерлакота в следующем году лишится права голоса на ключевых заседаниях FOMC.
Вслед за сильными данными по рынку труда, инвесторы получили в распоряжение информацию о солидном росте количества новостроек в США, число которых увеличилось в ноябре до максимума более чем за год, составив 685 тыс. домов, прогнозы были лишь на уровне 635 тыс. Сегодня участники рынка ожидают данных по продажам жилья на вторичном рынке.
Не смотря на столь позитивное возвращение игроков в рискованные инструменты, вчера американский Минфин успел провести успешное размещение 35 млрд., продав 5-летние ноты под ставку 0,88%. Коэффициент bid-to-cover ratio составил 2,86. На вторичном рынке доходность облигаций заметно выросла, однако по-прежнему остается ниже 2% по 10-леткам и 3% по 30-летним бондам
Индекс SP500: Вернулись к середине треугольника
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c повышением, индекс SP500 прибавил 2,98%. Котировки остановились на уровне 1241,30 пункта.
Открытие торгов во вторник прошло на положительной территории, одним движением был преодолен уровень сопротивления на 1225п. Таким образом, весь накопленный «медвежий негатив» был полностью сломлен всего лишь за одну сессию. Для полного подтверждения намерений покупателей, необходимо сегодня подкрепить этот разворот еще хотя бы небольшим ростом котировок.
Если посмотреть на ситуацию шире, то пока SP500 по-прежнему находится в рамках сходящегося треугольника или клина. На данный момент его границы расположены на 1200-1255 п. В случае прохода одного из рубежей, наверняка начнется сильное движение в сторону пробоя. Сделать это будет достаточно сложно, так как активность на торгах с каждым днем начинает снижаться из-за близости праздников.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,05% около отметки 1236п.
Сопротивления: 1250, 1255, 1265, 1290
Поддержки: 1225, 1210, 1195, 1165
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ
/Компиляция. 21 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба