«Вчера российский рынок неплохо подрос, - отмечает Сергей Дроздов, персональный брокер ФГ БКС. - Завтра состоится заседание ФРС, после которого мы ожидаем движение рынка, однако пока сложно сказать, в какую именно сторону. На фоне роста металлов мы считаем, что стоит обратить внимание на металлургический сектор».
Итоги торгов 23.01:
Индекс ММВБ повысился на 0,54% до 1499,27п.
Индекс РТС повысился на 1,75% до 1522,65п.
В понедельник на российском рынке прошли достаточно волатильные торги, тем не менее, основные индексы закрывались на положительной территории. Отдельно стоит отметить стремительную динамику РТС на фоне резкого ослабления американской валюты к российскому рублю. Европейские индексы также показали умеренно позитивную динамику. В ходе торгов за океаном быкам удалось обновить локальные максимумы по DJIA и S&P500, однако по итогам дня показать существенный рост так и не получилось.
Отдельной строкой стоит отметить ситуацию на рынке нефти, где мы вчера видели прирост котировок основных фьючерсов. Совет Европейского союза расширил пакет санкций в отношении Ирана и впервые постановил ввести эмбарго на поставки сырой нефти и нефтепродуктов из Исламской Республики в страны ЕС. Теперь европейским компаниям запрещено заключать с Ираном новые контракты, однако оформленные ранее договоренности будут действительны до 1 июля. Страны ЕС также договорились заморозить активы Центробанка страны и ввести запрет на торговлю золотом и другими драгоценными металлами со всеми госструктурами Ирана, подозреваемого в разработке ядерного оружия. Тегеран на новые санкции уже традиционно ответил очередной угрозой перекрыть Ормузский пролив, если произойдут какие-либо нарушения продаж иранской нефти.
Как стало известно, по итогам встречи продолжавшейся вчера до позднего вечера Комитет министров финансов стран зоны отклонил как недостаточное предложение частных держателей греческих облигаций, призванное помочь реструктуризации долговой нагрузки страны. Участники встречи Еврогруппы заявили, что не могут согласиться с 4% купоном по облигациям и с более продолжительным сроком погашения, которые должны быть выпущены Грецией взамен бумаг, имеющихся у частных держателей ее долга. Вместо этого Еврогруппа требует снижения ставки ниже 4%, об этом сообщил Жан-Клод Юнкер.
Что касается взгляда на ближайшее будущее на российском рынке акций, то уже долгое время картина остается практически неизменной. Индекс ММВБ консолидируется около отметки в 1500 п. Тем не менее, среднесрочная инициатива по-прежнему на стороне быков. Их главная задача на ближайшее время - это протестировать верхнюю границу уже почти годового нисходящего тренда. В данный момент она расположена на уровне 1530п. Однако сделать это достаточно сложно, вмешивается общая перекупленность рынка и страхи по поводу разрешения европейского долгового кризиса.
Если говорить о сегодняшнем дне, то очень вероятно, что с утра мы увидим некоторую волну снижения на фоне затухания оптимизма фьючерсов на американские индексы. На графиках многих голубых фишек сформировались медвежьи дивергенции, сигнализирующие о высокой вероятности локального разворота вниз.
Одним из ключевых событий этой недели станет завтрашнее заседание Комитета по открытым рынкам. Многие эксперты ждут хоть какого-нибудь намека на третью программу количественного смягчения, однако по нашему мнению вероятность этого достаточно невысока. Не исключено, что в случае отсутствия признаков появления в скором времени новых мер стимулирования, участники торгов за океаном используют этот момент для полноценной фиксации прибыли, накопленной за последние недели. Тем более что американские индексы в данный момент приблизились к очень серьезным уровням сопротивления. Ну а если же ралли на американском рынке все-таки получит свое продолжение, то российский рынок наверняка покажет опережающий рывок вверх, на фоне закрытия среднесрочных коротких позиций.
В данный момент объявление о перспективах принятия нового QE будет выглядеть достаточно странным. Его будет достаточно сложно обосновать, ведь большая часть статистики, поступающей из США в последние месяцы, говорит нам о том, что ситуация начинает постепенно выправляться. Даже объем выданных ипотечных кредитов начал расти. Поэтому, скорее всего, Бернанке будет тянуть до последнего и оставит этот патрон (QE3) на черный день, когда например, возникнут сложности с привлечением необходимого объема средств для финансирования американского долга.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. После нашего закрытия в понедельник американские площадки несущественно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра опускается на 0,38%. Brent торгуется около нуля.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 24 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
В РОССИИ
Президентская комиссия по модернизации рассмотрит меры по улучшению инвестиционного климата России.
Совет директоров ОАО "МРСК Урала" рассмотрит вопрос об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы на 2012 год.
В МИРЕ
США - Заседание FOMC ФРС США (24-25 января)
США - Выступление президента США Барака Обамы на совместном заседании палат Конгресса
11:00 мск - Еврозона - Саммит ЭКОФИН
11:58 мск - Франция - Индекс деловой активности в секторе услуг - январь Прогноз: 50,4 Предыдущее значение: 50,3
11:58 мск - Франция - Индекс деловой активности в секторе промышленности - январь Прогноз: 49 Предыдущее значение: 48,9
12:28 мск - Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг - январь Прогноз: 52,6 Предыдущее значение: 52,4
12:28 мск - Германия - Индекс деловой активности в секторе промышленности - январь Прогноз: 49 Предыдущее значение: 48,4
12:58 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг - январь Прогноз: 49 Предыдущее значение: 48,8
12:58 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в секторе промышленности - январь Прогноз: 47,3 Предыдущее значение: 46,9
13:30 мск - Великобритания - Чистые заимствования госсектора - декабрь Прогноз: 12,2 Предыдущее значение: 15,23
14:00 мск - Еврозона - Объем промышленных заказов, г/г - ноябрь Прогноз: -2,8% Предыдущее значение: 1,6%
18:05 мск - Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Жозе Мануэля Гонсалеса-Парамо
19:00 мск - МВФ обнародует обновленные отчеты о глобальной финансовой стабильности, финансовый мониторинг, обзоры экономики регионов
19:00 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда - январь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 3
22:10 мск - Еврозона - Выступление члена совета управляющих ЕЦБ Йенса Вайдмана
22:00 мск - США - Минфин США проведет аукцион по продаже 2-летних нот на сумму $35 млрд.
В США свои отчеты опубликуют:
- AK Steel Holding Corp. Прогноз прибыли на акцию: -$0,47 (до открытия)
- McDonalds Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,29 (до открытия)
- Harley Davidson Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,23 (до открытия)
- DuPont. Прогноз прибыли на акцию: $0,33 (в течение сессии)
- Apple Inc. Прогноз прибыли на акцию: $10,07 (после закрытия)
- Advanced Micro Devices Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,16 (после закрытия)
- Johnson & Johnson. Прогноз прибыли на акцию: $1,1 (н/д)
- Verizon Communications Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,53 (н/д)
- Yahoo! Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,24 (н/д)
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ может сформировать локальную «голову-плечи»
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полпроцента. Нефть с утра стабильна на текущих уровнях, Brent торгуется около $111 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,3%.
Индекс РТС -0,3%
Индекс ММВБ -0,4%
Российский рынок после небольшого отскока накануне сегодня снова направился вниз. Индекс ММВБ нацелился тестировать месячный восходящий тренд в район 1485. Если он будет пробит, и индекс откатится еще ниже до 1480, будет полностью сформирована локальная фигура «голова-плечи» с техническим потенциалом вплоть до 1450. Но для начала необходимо будет преодолеть пробитый ранее среднесрочный нисходящий тренд
Торговая рекомендация: стратегия дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня:
КОМПАНИИ
В США за IV квартал отчитаются McDonalds, AK Steel, DuPont, Apple, Johnson&Johnson, Verizon, Yahoo.
СТАТИСТИКА
11:58 мск: индекс деловой активности в секторе промышленности Франции за январь
12:28 мск: индекс деловой активности в секторе промышленности Германии за январь
12:58 мск: индекс деловой активности в секторе промышленности Еврозоны за январь
14:00 мск: объем промышленных заказов в Еврозоне в ноябре
Газпромбанк:
«Несмотря на прогресс, достигнутый в переговорах о реструктуризации греческого долга, окончательные параметры обмена облигаций на новые бумаги до сих пор не определены, что оставляет место для неопределенности. Поддержка со стороны сырьевых площадок также может оказаться непродолжительной: несмотря на сохранение странами ОПЕК нейтралитета в отношении иранской ядерной проблемы, Саудовская Аравия обладает достаточным объемом резервных мощностей, чтобы покрыть недостаток нефти в случае введения эмбарго. Мы полагаем, что российский рынок во вторник будет консолидироваться вблизи достигнутых уровней в преддверии итогов саммита министров финансов ЕС. Некоторую поддержку котировкам в течение дня, вероятно, могут оказать финансовые результаты компаний, которые продолжают отчитываться за 4К11: пока показатели порядка 65% организаций в США превысили ожидания участников рынка».
ФК «Уралсиб»:
«Сегодня инвесторов будут в первую очередь интересовать результаты крупнейших американских корпораций – на этой и следующей неделе наступает пик публикации отчетности за 4 кв. 2011 г. Пока неясно, насколько недавнее замедление экономического роста сказалось на прибылях компаний. Поступившие к настоящему моменту результаты остаются вполне приемлемыми и подтверждают, что на микроуровне ситуация остается достаточно благополучной. Этот вывод подкрепляется положительной макроэкономической статистикой, и все это вместе взятое в конечном счете привело к ощутимому повышению мультипликаторов, которое, мы полагаем, продлится в средне- и долгосрочной перспективе».
ИК «Проспект»:
«Открытие торгов на наших биржах во вторник мы увидим в умеренно негативной зоне. В последние 5 дней индекс ММВБ консолидируется в диапазоне 1475 – 1505 п. Причем пробой нижнего уровня торгового ренджа добавит на рынок спекулятивных продаж. Даже, несмотря на текущий нестабильный внешний фон, среднесрочная инициатива на рынке пока остается на стороне биржевых «быков». Вчерашний день показал, что просадки котировок инвесторы готовы использовать для покупок, прежде всего бумаг металлургов, нефтяных и химических компаний. Фьючерс РТС вчера вечером показал небольшое снижение и сегодня стоит ждать продолжение этого движения вниз целью – 150 тыс. п. чуть ниже располагается более сильный рубеж обороны на 148 тыс. п».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ ТЕХ. АНАЛИЗ
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Итоги торгов 23.01:
Индекс ММВБ повысился на 0,54% до 1499,27п.
Индекс РТС повысился на 1,75% до 1522,65п.
В понедельник на российском рынке прошли достаточно волатильные торги, тем не менее, основные индексы закрывались на положительной территории. Отдельно стоит отметить стремительную динамику РТС на фоне резкого ослабления американской валюты к российскому рублю. Европейские индексы также показали умеренно позитивную динамику. В ходе торгов за океаном быкам удалось обновить локальные максимумы по DJIA и S&P500, однако по итогам дня показать существенный рост так и не получилось.
Отдельной строкой стоит отметить ситуацию на рынке нефти, где мы вчера видели прирост котировок основных фьючерсов. Совет Европейского союза расширил пакет санкций в отношении Ирана и впервые постановил ввести эмбарго на поставки сырой нефти и нефтепродуктов из Исламской Республики в страны ЕС. Теперь европейским компаниям запрещено заключать с Ираном новые контракты, однако оформленные ранее договоренности будут действительны до 1 июля. Страны ЕС также договорились заморозить активы Центробанка страны и ввести запрет на торговлю золотом и другими драгоценными металлами со всеми госструктурами Ирана, подозреваемого в разработке ядерного оружия. Тегеран на новые санкции уже традиционно ответил очередной угрозой перекрыть Ормузский пролив, если произойдут какие-либо нарушения продаж иранской нефти.
Как стало известно, по итогам встречи продолжавшейся вчера до позднего вечера Комитет министров финансов стран зоны отклонил как недостаточное предложение частных держателей греческих облигаций, призванное помочь реструктуризации долговой нагрузки страны. Участники встречи Еврогруппы заявили, что не могут согласиться с 4% купоном по облигациям и с более продолжительным сроком погашения, которые должны быть выпущены Грецией взамен бумаг, имеющихся у частных держателей ее долга. Вместо этого Еврогруппа требует снижения ставки ниже 4%, об этом сообщил Жан-Клод Юнкер.
Что касается взгляда на ближайшее будущее на российском рынке акций, то уже долгое время картина остается практически неизменной. Индекс ММВБ консолидируется около отметки в 1500 п. Тем не менее, среднесрочная инициатива по-прежнему на стороне быков. Их главная задача на ближайшее время - это протестировать верхнюю границу уже почти годового нисходящего тренда. В данный момент она расположена на уровне 1530п. Однако сделать это достаточно сложно, вмешивается общая перекупленность рынка и страхи по поводу разрешения европейского долгового кризиса.
Если говорить о сегодняшнем дне, то очень вероятно, что с утра мы увидим некоторую волну снижения на фоне затухания оптимизма фьючерсов на американские индексы. На графиках многих голубых фишек сформировались медвежьи дивергенции, сигнализирующие о высокой вероятности локального разворота вниз.
Одним из ключевых событий этой недели станет завтрашнее заседание Комитета по открытым рынкам. Многие эксперты ждут хоть какого-нибудь намека на третью программу количественного смягчения, однако по нашему мнению вероятность этого достаточно невысока. Не исключено, что в случае отсутствия признаков появления в скором времени новых мер стимулирования, участники торгов за океаном используют этот момент для полноценной фиксации прибыли, накопленной за последние недели. Тем более что американские индексы в данный момент приблизились к очень серьезным уровням сопротивления. Ну а если же ралли на американском рынке все-таки получит свое продолжение, то российский рынок наверняка покажет опережающий рывок вверх, на фоне закрытия среднесрочных коротких позиций.
В данный момент объявление о перспективах принятия нового QE будет выглядеть достаточно странным. Его будет достаточно сложно обосновать, ведь большая часть статистики, поступающей из США в последние месяцы, говорит нам о том, что ситуация начинает постепенно выправляться. Даже объем выданных ипотечных кредитов начал расти. Поэтому, скорее всего, Бернанке будет тянуть до последнего и оставит этот патрон (QE3) на черный день, когда например, возникнут сложности с привлечением необходимого объема средств для финансирования американского долга.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. После нашего закрытия в понедельник американские площадки несущественно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра опускается на 0,38%. Brent торгуется около нуля.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 24 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА
В РОССИИ
Президентская комиссия по модернизации рассмотрит меры по улучшению инвестиционного климата России.
Совет директоров ОАО "МРСК Урала" рассмотрит вопрос об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы на 2012 год.
В МИРЕ
США - Заседание FOMC ФРС США (24-25 января)
США - Выступление президента США Барака Обамы на совместном заседании палат Конгресса
11:00 мск - Еврозона - Саммит ЭКОФИН
11:58 мск - Франция - Индекс деловой активности в секторе услуг - январь Прогноз: 50,4 Предыдущее значение: 50,3
11:58 мск - Франция - Индекс деловой активности в секторе промышленности - январь Прогноз: 49 Предыдущее значение: 48,9
12:28 мск - Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг - январь Прогноз: 52,6 Предыдущее значение: 52,4
12:28 мск - Германия - Индекс деловой активности в секторе промышленности - январь Прогноз: 49 Предыдущее значение: 48,4
12:58 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг - январь Прогноз: 49 Предыдущее значение: 48,8
12:58 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в секторе промышленности - январь Прогноз: 47,3 Предыдущее значение: 46,9
13:30 мск - Великобритания - Чистые заимствования госсектора - декабрь Прогноз: 12,2 Предыдущее значение: 15,23
14:00 мск - Еврозона - Объем промышленных заказов, г/г - ноябрь Прогноз: -2,8% Предыдущее значение: 1,6%
18:05 мск - Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Жозе Мануэля Гонсалеса-Парамо
19:00 мск - МВФ обнародует обновленные отчеты о глобальной финансовой стабильности, финансовый мониторинг, обзоры экономики регионов
19:00 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда - январь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 3
22:10 мск - Еврозона - Выступление члена совета управляющих ЕЦБ Йенса Вайдмана
22:00 мск - США - Минфин США проведет аукцион по продаже 2-летних нот на сумму $35 млрд.
В США свои отчеты опубликуют:
- AK Steel Holding Corp. Прогноз прибыли на акцию: -$0,47 (до открытия)
- McDonalds Corp. Прогноз прибыли на акцию: $1,29 (до открытия)
- Harley Davidson Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,23 (до открытия)
- DuPont. Прогноз прибыли на акцию: $0,33 (в течение сессии)
- Apple Inc. Прогноз прибыли на акцию: $10,07 (после закрытия)
- Advanced Micro Devices Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,16 (после закрытия)
- Johnson & Johnson. Прогноз прибыли на акцию: $1,1 (н/д)
- Verizon Communications Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,53 (н/д)
- Yahoo! Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,24 (н/д)
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ может сформировать локальную «голову-плечи»
Российский рынок начал день движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полпроцента. Нефть с утра стабильна на текущих уровнях, Brent торгуется около $111 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,3%.
Индекс РТС -0,3%
Индекс ММВБ -0,4%
Российский рынок после небольшого отскока накануне сегодня снова направился вниз. Индекс ММВБ нацелился тестировать месячный восходящий тренд в район 1485. Если он будет пробит, и индекс откатится еще ниже до 1480, будет полностью сформирована локальная фигура «голова-плечи» с техническим потенциалом вплоть до 1450. Но для начала необходимо будет преодолеть пробитый ранее среднесрочный нисходящий тренд
Торговая рекомендация: стратегия дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня:
КОМПАНИИ
В США за IV квартал отчитаются McDonalds, AK Steel, DuPont, Apple, Johnson&Johnson, Verizon, Yahoo.
СТАТИСТИКА
11:58 мск: индекс деловой активности в секторе промышленности Франции за январь
12:28 мск: индекс деловой активности в секторе промышленности Германии за январь
12:58 мск: индекс деловой активности в секторе промышленности Еврозоны за январь
14:00 мск: объем промышленных заказов в Еврозоне в ноябре
Газпромбанк:
«Несмотря на прогресс, достигнутый в переговорах о реструктуризации греческого долга, окончательные параметры обмена облигаций на новые бумаги до сих пор не определены, что оставляет место для неопределенности. Поддержка со стороны сырьевых площадок также может оказаться непродолжительной: несмотря на сохранение странами ОПЕК нейтралитета в отношении иранской ядерной проблемы, Саудовская Аравия обладает достаточным объемом резервных мощностей, чтобы покрыть недостаток нефти в случае введения эмбарго. Мы полагаем, что российский рынок во вторник будет консолидироваться вблизи достигнутых уровней в преддверии итогов саммита министров финансов ЕС. Некоторую поддержку котировкам в течение дня, вероятно, могут оказать финансовые результаты компаний, которые продолжают отчитываться за 4К11: пока показатели порядка 65% организаций в США превысили ожидания участников рынка».
ФК «Уралсиб»:
«Сегодня инвесторов будут в первую очередь интересовать результаты крупнейших американских корпораций – на этой и следующей неделе наступает пик публикации отчетности за 4 кв. 2011 г. Пока неясно, насколько недавнее замедление экономического роста сказалось на прибылях компаний. Поступившие к настоящему моменту результаты остаются вполне приемлемыми и подтверждают, что на микроуровне ситуация остается достаточно благополучной. Этот вывод подкрепляется положительной макроэкономической статистикой, и все это вместе взятое в конечном счете привело к ощутимому повышению мультипликаторов, которое, мы полагаем, продлится в средне- и долгосрочной перспективе».
ИК «Проспект»:
«Открытие торгов на наших биржах во вторник мы увидим в умеренно негативной зоне. В последние 5 дней индекс ММВБ консолидируется в диапазоне 1475 – 1505 п. Причем пробой нижнего уровня торгового ренджа добавит на рынок спекулятивных продаж. Даже, несмотря на текущий нестабильный внешний фон, среднесрочная инициатива на рынке пока остается на стороне биржевых «быков». Вчерашний день показал, что просадки котировок инвесторы готовы использовать для покупок, прежде всего бумаг металлургов, нефтяных и химических компаний. Фьючерс РТС вчера вечером показал небольшое снижение и сегодня стоит ждать продолжение этого движения вниз целью – 150 тыс. п. чуть ниже располагается более сильный рубеж обороны на 148 тыс. п».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ ТЕХ. АНАЛИЗ
/Компиляция. 24 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter