10 февраля 2012 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 9 февраля, ведущие фондовые индексы США умеренно выросли после выхода позитивных данных по рынку труда и сообщений о том, что греческие политики согласились с требованиями «тройки» кредиторов по мерам сокращения бюджетного дефицита, которые являются главным условием предоставления второго пакета финансовой помощи проблемной стране.
Рост рынка ограничивался сохраняющимися опасениями по поводу Греции, пока не получившей официального одобрения на заключение сделки от Еврогруппы. Заседание министров финансов еврозоны проводилось в четверг, однако, как сообщил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, решение по Греции пока не принято и, вероятно, будет озвучено лишь на следующей неделе. В ходе пресс-конференции, проведённой совместно с еврокомиссаром Олли Реном, глава Еврогруппы также сообщил, что перед подписанием соглашения его условия должны быть одобрены греческим парламентом.
Основной причиной затягивания переговоров стало недоверие к гарантиям, предоставленным Грецией. Власти страны не смогли убедить своих партнёров в том, что готовы исполнять взятые на себя обязательства по сокращению бюджетного дефицита и реализации реформ. Кроме того, представитель Международного валютного фонда сообщил об обеспокоенности по поводу возможных изменений в экономической политике Греции после апрельских парламентских выборов.
«Соглашение, как я понимаю, пока не находится на той стадии, когда оно может быть подписано», - заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. По его словам, переговоры продолжаются для того, чтобы Греции и её партнёрам стало ясно, каким условиям должно соответствовать второе соглашение о помощи Греции.
Министр финансов Ирландии отметил, что в греческой сделке присутствует «разрыв в логике», поэтому он отказался говорить о том, когда именно состоится подписание соглашения. Министр финансов Австрии заявил, что хотел бы видеть реализацию договорённостей, которые Греция обещала исполнить в обмен на первый пакет помощи, и только в этом случае можно перейти к утверждению второй программы спасения.
Учитывая высокий градус недоверия, подписание в ближайшие несколько дней соглашения о выделении финансовых средств Греции выглядит маловероятным. По мнению экспертов, итоги заседания парламента Германии, планирующего обсудить три пакета предложений по Греции на следующей неделе, могут стать решающим фактором для склонения чаши весов в ту или иную сторону.
«Уолл-Стрит может отказаться аплодировать сделке по Греции до тех пор, пока она не будет официально одобрена министрами финансов, - заявил Чип Кобб, портфельный управляющий Bryn Mawr Trust. – Сколько раз мы уже оказывались в похожей ситуации, которая завершалась ничем? Уолл-Стрит знает, что Греция хотела бы быстрого заключения сделки. Но остаётся слишком много подвижных частей».
«Был некоторый оптимизм от того, что Греция согласовала условия сделки, но реакция рынка оказалась сдержанной, потому что мы видели всё это раньше, и сохраняется много опасений по поводу Европы, - отметил Брайан Баттл, вице-президент по трейдингу Performance Trust Capital Partners. – На этих уровнях все позитивные новости уже включены в текущие котировки. Мы должны услышать что-то действительно хорошее для того, чтобы продолжить повышение».
В четверг греческие власти продолжили переговоры с частными инвесторами о «добровольном» списании части долга страны. Поздно вечером Институт международных финансов, представляющий на переговорах интересы частных инвесторов, сообщил, что финальное соглашение может быть подписано к следующей среде.
В ходе состоявшейся в четверг пресс-конференции глава Европейского Центробанка Марио Драги отказался комментировать сообщения СМИ о намерении ЕЦБ принять участие в реструктуризации греческих долговых обязательств путём их обмена по заниженной стоимости на бонды Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). «Я не хочу комментировать капиталовложения ЕЦБ, потому что я действительно хочу посмотреть, чем завершится сегодняшнее заседание Еврогруппы, - сказал Драги. – Было бы преждевременным говорить что-либо до этого момента».
Европейский Центробанк в четверг принял решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне 1%, как и ожидалось. Марио Драги сообщил, что нисходящие риски к росту сохраняются, однако на этот раз он не использовал эпитет «существенные» применительно к слову «риски».
Комитет по монетарной политике Банка Англии также решил сохранить неизменной ключевую процентную ставку - на уровне 0.5%. Вместе с тем, британские регуляторы объявили о расширении программы покупок активов (QE) на 50 млрд фунтов до 325 млрд фунтов.
Некоторую поддержку рынку оказало сообщение Министерства труда США о сокращении числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 февраля, на 15 тыс. до 358 тыс. Аналитики ожидали, что число первичных обращений вырастет до 380 тыс. против 373 тыс. неделей ранее.
Снижение числа первичных обращений за пособием по безработице могло стать хорошим сигналом, свидетельствующим о продолжающемся восстановлении американской экономики. Однако впечатление от отчёта было подпорчено сообщением компании PepsiCo о намерении уволить 8.7 тыс. сотрудников или 3% от общего состава рабочей силы, что напомнило инвесторам о сохраняющейся слабости рынка труда.
Минфин США в четверг провёл аукцион по размещению 30-летних казначейских нот в объёме 16 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.24%, достигнув максимального уровня с сентября прошлого года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму составило 2.47 против 2.36 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 29.2% выпуска, что соответствует средневзвешенному показателю по итогам четырёх предыдущих аукционов.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12890.46, прибавив 0.05%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.15% (до 1351.95) и 0.39% (до 2927.23) соответственно.
«Рынок, видимо, будет находиться в зоне перекупленности в краткосрочной перспективе, но оптимизм поддерживается тем фактом, что экономические отчёты США продолжают улучшаться, и мы не испытываем затруднений из-за того, что происходит в Европе, как это было в прошлом, - заявил Райан Детрик, старший технический аналитик Schaeffer’s Investment Research. – Мы видим боковое движение вместо большого снижения – рынок просто решил перевести дух».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.3 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3288 против 1.3249 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции промышленной корпорации United Technologies (+2.5%) и оператора кредитных карт American Express (+1.3%).
Поддержку акциям American Express оказала позитивная квартальная отчётность его конкурента Visa (+3.8%), сообщившего также о намерении выкупить собственные акции на сумму 500 млн долл.
Акции крупнейших банков JPMorgan (-1.2%) и Bank of America (+0.6%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.4%.
В четверг пять ведущих американских банков, включая Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup (-1.7%), Wells Fargo (-0.2%) и Ally Financial – бывшая компания GMAC, заключили соглашение с правительствами штатов и федеральными властями США о выплате штрафов на общую сумму более 26 млрд долл для урегулирования претензий об ошибочном оформлении документов о лишении прав на заложенное имущество по ипотечным договорам.
Более года продолжались дискуссии о том, какое наказание должны понести банки за то, что их сотрудники не вникали в детали документов по ипотеке, оформляя требования о лишении прав на имущество почти автоматически. Подобная практика получила название robo-signing (автоматическое подписание).
Наиболее крупная сумма штрафов придётся на Bank of America - 11.8 млрд долл. Банк Wells Fargo выплатит 5.4 млрд долл, JPMorgan – 5.3 млрд долл, Citigroup – 2.2 млрд долл, Ally Financial - 310 млн долл.
Из общей суммы в 26 млрд долл около 1.5 млрд долл будет использовано для финансирования сделок по возвращению имущества заёмщикам, потерявшим свои дома из-за ошибочных действий банков. Порядка 17 млрд долл предполагается израсходовать для смягчения условий действующих ипотечных договоров с заёмщиками, испытывающими финансовые затруднения.
Лучше рынка выглядели акции технологического сектора. Акции компании Apple (+3.5%) в ходе торгов обновили исторический максимум, достигнув 496.75 долл после сообщения брокерской компании Canaccord Genuity, что, по предварительной экспертной оценке, продажи iPhone 4S выглядят «очень сильными». Аналитики Canaccord повысили прогноз по целевой стоимости акций Apple до 665 долл. Веб-сайт AllThingsD в четверг сообщил, что новая версия компьютера-таблетки iPad будет представлена в следующем месяце.
Акции производителя программного обеспечения для подбора сотрудников и управления персоналом Taleo Corp. выросли на 17% после сообщения корпорации Oracle (+0.4%) о намерении приобрести Taleo за 1.9 млрд долл.
Против общего тренда в технологическом секторе двигались акции компании Cisco Systems (-2.1%), представившей накануне квартальную отчётность. Прибыль Cisco превысила прогнозы аналитиков, однако прогноз компании на текущий квартал разочаровал инвесторов.
Акции оператора веб-сервиса по оформлению коллективных скидок Groupon упали на 13.9% после выхода данных о квартальных убытках в размере 2 цента на акцию, тогда как аналитики прогнозировали прибыль в 3 цента на акцию.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.5% и 0.4% соответственно, несмотря на повышение стоимости мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.13 долл (+1.1%) до 99.84 долл за барр.
Акции производителя безалкогольных напитков Pepsico снизились на 3.7%, несмотря на выход превысивших прогнозы данных по прибыли за предыдущий квартал. Компания сообщила, что ожидает сокращения прибыли в текущем году на 5% в связи с увеличением расходов на рекламу и маркетинг.
Акции производителя продуктов питания Diamond Foods упали почти на 37% после сообщений о проведении внутреннего расследования, по результатам которого выяснилось, что компания неверно оформляла счета для перечисления выплат поставщикам грецких орехов. До прояснения обстоятельств исполнительный директор и финансовый директор Diamond Foods отправлены в административный отпуск.
В пятницу, 10 февраля, в 17:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными торгового баланса США за декабрь. Прогноз: увеличение торгового дефицита до 48.1 млрд долл против дефицита в 47.8 млрд в ноябре.
В 18:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за февраль. Прогноз: снижение индекса до 74.4 пункта против 75.0 месяцем ранее.
В 21:30 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке.
В 21:50 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Кливленда Сандры Пианалто.
В 23:00 мск Минфин США опубликует отчёт об исполнении федерального бюджета за январь.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рост рынка ограничивался сохраняющимися опасениями по поводу Греции, пока не получившей официального одобрения на заключение сделки от Еврогруппы. Заседание министров финансов еврозоны проводилось в четверг, однако, как сообщил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, решение по Греции пока не принято и, вероятно, будет озвучено лишь на следующей неделе. В ходе пресс-конференции, проведённой совместно с еврокомиссаром Олли Реном, глава Еврогруппы также сообщил, что перед подписанием соглашения его условия должны быть одобрены греческим парламентом.
Основной причиной затягивания переговоров стало недоверие к гарантиям, предоставленным Грецией. Власти страны не смогли убедить своих партнёров в том, что готовы исполнять взятые на себя обязательства по сокращению бюджетного дефицита и реализации реформ. Кроме того, представитель Международного валютного фонда сообщил об обеспокоенности по поводу возможных изменений в экономической политике Греции после апрельских парламентских выборов.
«Соглашение, как я понимаю, пока не находится на той стадии, когда оно может быть подписано», - заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. По его словам, переговоры продолжаются для того, чтобы Греции и её партнёрам стало ясно, каким условиям должно соответствовать второе соглашение о помощи Греции.
Министр финансов Ирландии отметил, что в греческой сделке присутствует «разрыв в логике», поэтому он отказался говорить о том, когда именно состоится подписание соглашения. Министр финансов Австрии заявил, что хотел бы видеть реализацию договорённостей, которые Греция обещала исполнить в обмен на первый пакет помощи, и только в этом случае можно перейти к утверждению второй программы спасения.
Учитывая высокий градус недоверия, подписание в ближайшие несколько дней соглашения о выделении финансовых средств Греции выглядит маловероятным. По мнению экспертов, итоги заседания парламента Германии, планирующего обсудить три пакета предложений по Греции на следующей неделе, могут стать решающим фактором для склонения чаши весов в ту или иную сторону.
«Уолл-Стрит может отказаться аплодировать сделке по Греции до тех пор, пока она не будет официально одобрена министрами финансов, - заявил Чип Кобб, портфельный управляющий Bryn Mawr Trust. – Сколько раз мы уже оказывались в похожей ситуации, которая завершалась ничем? Уолл-Стрит знает, что Греция хотела бы быстрого заключения сделки. Но остаётся слишком много подвижных частей».
«Был некоторый оптимизм от того, что Греция согласовала условия сделки, но реакция рынка оказалась сдержанной, потому что мы видели всё это раньше, и сохраняется много опасений по поводу Европы, - отметил Брайан Баттл, вице-президент по трейдингу Performance Trust Capital Partners. – На этих уровнях все позитивные новости уже включены в текущие котировки. Мы должны услышать что-то действительно хорошее для того, чтобы продолжить повышение».
В четверг греческие власти продолжили переговоры с частными инвесторами о «добровольном» списании части долга страны. Поздно вечером Институт международных финансов, представляющий на переговорах интересы частных инвесторов, сообщил, что финальное соглашение может быть подписано к следующей среде.
В ходе состоявшейся в четверг пресс-конференции глава Европейского Центробанка Марио Драги отказался комментировать сообщения СМИ о намерении ЕЦБ принять участие в реструктуризации греческих долговых обязательств путём их обмена по заниженной стоимости на бонды Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). «Я не хочу комментировать капиталовложения ЕЦБ, потому что я действительно хочу посмотреть, чем завершится сегодняшнее заседание Еврогруппы, - сказал Драги. – Было бы преждевременным говорить что-либо до этого момента».
Европейский Центробанк в четверг принял решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне 1%, как и ожидалось. Марио Драги сообщил, что нисходящие риски к росту сохраняются, однако на этот раз он не использовал эпитет «существенные» применительно к слову «риски».
Комитет по монетарной политике Банка Англии также решил сохранить неизменной ключевую процентную ставку - на уровне 0.5%. Вместе с тем, британские регуляторы объявили о расширении программы покупок активов (QE) на 50 млрд фунтов до 325 млрд фунтов.
Некоторую поддержку рынку оказало сообщение Министерства труда США о сокращении числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 февраля, на 15 тыс. до 358 тыс. Аналитики ожидали, что число первичных обращений вырастет до 380 тыс. против 373 тыс. неделей ранее.
Снижение числа первичных обращений за пособием по безработице могло стать хорошим сигналом, свидетельствующим о продолжающемся восстановлении американской экономики. Однако впечатление от отчёта было подпорчено сообщением компании PepsiCo о намерении уволить 8.7 тыс. сотрудников или 3% от общего состава рабочей силы, что напомнило инвесторам о сохраняющейся слабости рынка труда.
Минфин США в четверг провёл аукцион по размещению 30-летних казначейских нот в объёме 16 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 3.24%, достигнув максимального уровня с сентября прошлого года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму составило 2.47 против 2.36 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 29.2% выпуска, что соответствует средневзвешенному показателю по итогам четырёх предыдущих аукционов.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12890.46, прибавив 0.05%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.15% (до 1351.95) и 0.39% (до 2927.23) соответственно.
«Рынок, видимо, будет находиться в зоне перекупленности в краткосрочной перспективе, но оптимизм поддерживается тем фактом, что экономические отчёты США продолжают улучшаться, и мы не испытываем затруднений из-за того, что происходит в Европе, как это было в прошлом, - заявил Райан Детрик, старший технический аналитик Schaeffer’s Investment Research. – Мы видим боковое движение вместо большого снижения – рынок просто решил перевести дух».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.3 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3288 против 1.3249 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции промышленной корпорации United Technologies (+2.5%) и оператора кредитных карт American Express (+1.3%).
Поддержку акциям American Express оказала позитивная квартальная отчётность его конкурента Visa (+3.8%), сообщившего также о намерении выкупить собственные акции на сумму 500 млн долл.
Акции крупнейших банков JPMorgan (-1.2%) и Bank of America (+0.6%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.4%.
В четверг пять ведущих американских банков, включая Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup (-1.7%), Wells Fargo (-0.2%) и Ally Financial – бывшая компания GMAC, заключили соглашение с правительствами штатов и федеральными властями США о выплате штрафов на общую сумму более 26 млрд долл для урегулирования претензий об ошибочном оформлении документов о лишении прав на заложенное имущество по ипотечным договорам.
Более года продолжались дискуссии о том, какое наказание должны понести банки за то, что их сотрудники не вникали в детали документов по ипотеке, оформляя требования о лишении прав на имущество почти автоматически. Подобная практика получила название robo-signing (автоматическое подписание).
Наиболее крупная сумма штрафов придётся на Bank of America - 11.8 млрд долл. Банк Wells Fargo выплатит 5.4 млрд долл, JPMorgan – 5.3 млрд долл, Citigroup – 2.2 млрд долл, Ally Financial - 310 млн долл.
Из общей суммы в 26 млрд долл около 1.5 млрд долл будет использовано для финансирования сделок по возвращению имущества заёмщикам, потерявшим свои дома из-за ошибочных действий банков. Порядка 17 млрд долл предполагается израсходовать для смягчения условий действующих ипотечных договоров с заёмщиками, испытывающими финансовые затруднения.
Лучше рынка выглядели акции технологического сектора. Акции компании Apple (+3.5%) в ходе торгов обновили исторический максимум, достигнув 496.75 долл после сообщения брокерской компании Canaccord Genuity, что, по предварительной экспертной оценке, продажи iPhone 4S выглядят «очень сильными». Аналитики Canaccord повысили прогноз по целевой стоимости акций Apple до 665 долл. Веб-сайт AllThingsD в четверг сообщил, что новая версия компьютера-таблетки iPad будет представлена в следующем месяце.
Акции производителя программного обеспечения для подбора сотрудников и управления персоналом Taleo Corp. выросли на 17% после сообщения корпорации Oracle (+0.4%) о намерении приобрести Taleo за 1.9 млрд долл.
Против общего тренда в технологическом секторе двигались акции компании Cisco Systems (-2.1%), представившей накануне квартальную отчётность. Прибыль Cisco превысила прогнозы аналитиков, однако прогноз компании на текущий квартал разочаровал инвесторов.
Акции оператора веб-сервиса по оформлению коллективных скидок Groupon упали на 13.9% после выхода данных о квартальных убытках в размере 2 цента на акцию, тогда как аналитики прогнозировали прибыль в 3 цента на акцию.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.5% и 0.4% соответственно, несмотря на повышение стоимости мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.13 долл (+1.1%) до 99.84 долл за барр.
Акции производителя безалкогольных напитков Pepsico снизились на 3.7%, несмотря на выход превысивших прогнозы данных по прибыли за предыдущий квартал. Компания сообщила, что ожидает сокращения прибыли в текущем году на 5% в связи с увеличением расходов на рекламу и маркетинг.
Акции производителя продуктов питания Diamond Foods упали почти на 37% после сообщений о проведении внутреннего расследования, по результатам которого выяснилось, что компания неверно оформляла счета для перечисления выплат поставщикам грецких орехов. До прояснения обстоятельств исполнительный директор и финансовый директор Diamond Foods отправлены в административный отпуск.
В пятницу, 10 февраля, в 17:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными торгового баланса США за декабрь. Прогноз: увеличение торгового дефицита до 48.1 млрд долл против дефицита в 47.8 млрд в ноябре.
В 18:55 мск Университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за февраль. Прогноз: снижение индекса до 74.4 пункта против 75.0 месяцем ранее.
В 21:30 мск ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке.
В 21:50 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Кливленда Сандры Пианалто.
В 23:00 мск Минфин США опубликует отчёт об исполнении федерального бюджета за январь.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу