13 февраля 2012 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 10 февраля, фондовые индексы США закрылись в отрицательной области на фоне продолжающегося затягивания решения греческой проблемы, выхода разочаровывающих макроэкономических данных и сообщения агентства S&P о снижении кредитного рейтинга 24 итальянских банков.
Совет министров финансов еврозоны решил придержать запуск второй программы помощи Греции, несмотря на то, что лидеры греческих политических партий одобрили требования Евросоюза и МВФ по мерам сокращения бюджетного дефицита.
В дополнение министры финансов еврозоны потребовали утверждения этих мер греческим парламентом, а также предоставления чётких обязательств, что после апрельских парламентских выборов греческие политики будут придерживаться условий соглашения с кредиторами.
В пятницу в Греции началась 48-часовая всеобщая забастовка: не работали государственные учреждения, школы, университеты и больницы, были закрыты многие банки. Массовые акции протеста в Афинах, Салониках, на Крите и Корфу продолжались все выходные и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ. В воскресенье вечером агрессивно настроенная молодёжь спровоцировала беспорядки в центре Афин: разграблено несколько магазинов, подожжены два отделения коммерческих банков, кафе Starbucks, два кинотеатра - Apollo и Attikon, расположенных в исторических зданиях.
Находясь под давлением общественного мнения, лидер партии Народный православный призыв (ЛАОС) Йоргос Карадзаферис объявил, что его партия проголосует против соглашения. «Греция не может прожить без ЕС, но и не может находиться под германским сапогом», - сказал Карадзаферис, потребовав объявить «персоной нон грата» представителя Международного валютного фонда Пола Томсена.
В знак протеста из коалиционного правительства ушли шесть министров и заместителей министров, включая четверых от партии ЛАОС. Эта партия располагает лишь 16 местами в парламенте, двум другим партиям из правящей коалиции - ПАСОК и «Новая Демократия» принадлежит 230 депутатских мандатов из имеющихся 300 парламентских мест.
В субботу лидеры партий ПАСОК и «Новая Демократия» Йоргос Папандреу и Антонис Самарас провели заседания своих фракций, пригрозив исключить из них тех депутатов, которые уйдут в стан «несогласных». Тем не менее, около 20 из 153 депутатов от партии ПАСОК решили голосовать против соглашения. В их числе - бывший министр экономики Лука Кацели. В партии «Новая Демократия» набралось 12 «отказников» из 83 депутатов.
Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос в воскресенье заявил, что к началу азиатских торгов в понедельник парламент должен одобрить выдвинутые «тройкой» условия предоставления второго пакета финансовой помощи в объёме 130 млрд евро. По его словам, это пошлёт рынкам ясный сигнал того, что «Греция хочет и может выжить».
Дебаты в греческом парламенте начались в воскресенье после 15:30 по местному времени и продолжались почти 10 часов. Примерно в 02:45 мск понедельника стало известно, что по итогам голосования правительство получило 199 голосов из 300 в поддержку соглашения с кредиторами и программы реструктуризации долга.
Помимо греческих событий, негативным фактором для рынков в пятницу стал отчёт университета Мичигана, сообщившего о снижении индекса потребительского доверив в США в начале февраля до 72.5 пункта против 75 в феврале. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 74.4 пункта.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу вечером понизило кредитные рейтинги 34 итальянских банков, в том числе крупнейших банков страны UniCredit и Intesa Sanpaolo - с «A» до «BBB+» с прогнозом «негативный».
S&P отметило «высокую уязвимость Италии к внешним финансовым рискам», заявив, что ожидает снижения доходов итальянских банков в ближайшие годы и ослабления стабильности банковской индустрии. Напомним, в январе агентство S&P понизило суверенный рейтинг Италии до «ВВВ+», одновременно ухудшив рейтинговую оценку девяти стран зоны евро.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12801.23, потеряв 0.69%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.69% (до 1342.64) и 0.80% (до 2903.88) соответственно.
Индекс всех 10-ти ведущих промышленных групп, входящих в S&P 500 закрылись с понижением. Наиболее активным продажам подверглись акции нефтяного, финансового секторов и производителей материалов.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», вырос на 11.6%, максимальными темпами за три месяца.
По итогам недели индекс DJIA снизился на 0.47%, S&P 500 – на 0.17%, Nasdaq – на 0.06%.
Индексу Nasdaq Composite удалось понести наименьшие потери в сравнении с DJIA и S&P 500 благодаря высокому весу в индексе акций технологической компании Apple, выросших за неделю на 7.3%. В пятницу акции Apple обновили исторический максимум на уровне 497.62 долл после сообщений, что новая версия планшетника iPad будет представлена в марте.
Некоторые аналитики полагают, что пятничное снижение рынка стало лишь паузой в восходящем тренде. С начала текущего года индекс S&P вырос на 6.8%, достигнув максимальных за 7 месяцев уровней.
«Есть много причин, почему рынок хотел бы взять паузу, - заявил Дункан Ричардсон, глава инвестиционного отдела Eaton Vance. – Рост с октября на 20% – это причина быть осторожным, особенно учитывая, что с того момента волатильность существенно снизилась».
Вместе с тем, технический аналитик Delta Global Asset Management Брюс Заро отметил, что 80% акций, зарегистрированных на NYSE, двигаются выше своих 200-дневных скользящих средних, что является признаком перекупленности.
«Мы полагаем, что текущее ралли завершилось, и рынок не защищен от снижения на 3% - 5% в следующие четыре недели или около того, - заявил Марк Арбетер, технический аналитик S&P Capital IQ. – Некоторые ведущие индексы подошли очень близко к нашим ключевым техническим целям, в то же время, мы видим некоторые поверхностные индикаторы, включая сильную перекупленность...». Однако по мнению Марка Арбетера, восходящий тренд пока не сломлен, и рынок лишь «переводит дыхание». «После потенциального снижения мы ожидаем восстановления рынка и движения к новым максимумам», - заявил аналитик.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 6.67 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3170 против 1.3288 вечером в четверг.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa и химического концерна Du Pont, подешевевшие на 3.3% и 1.75% соответственно.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America упали на 0.7% и 1.3% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1%.
Единственным компонентом индекса DJIA, закрывшимся с повышением, стали акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot, прибавившие 0.1%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.3% и 1% соответственно на фоне снижения стоимости мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.17 долл (-1.2%) до 98.67 долл за барр. По итогам недели цены на нефть выросли на 0.8%.
Акции социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn (Nasdaq) подорожали на 17.8% после выхода позитивной квартальной отчётности, превысившей прогнозы аналитиков. Несколько брокеров, включая Citigroup (-2.2%), JPMorgan и Canaccord Genuity, повысили прогноз по целевой стоимости акций LinkedIn.
Акции производителя программного обеспечения Nuance упали на 13% после выхода данных по прибыли и доходам, оказавшихся хуже рыночных ожиданий.
Акции он-лайн туроператора Expedia подешевели на 1.8%, оказавшись под давлением после публикации слабой квартальной отчётности компании.
На предстоящей неделе внимание рынка будет направлено на комментарии представителей Федрезерва, которые, возможно, помогут определить время запуска третьего раунда количественного смягчения (QE3). Во вторник ожидаются выступления президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера и президента ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта.
В среду будут опубликованы протоколы январского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. В этот же день глава ФРС Бен Бернанке выступит на конференции банковского сообщества, организованной Федеральной корпорацией по страхованию депозитов.
Макроэкономический календарь США на предстоящей неделе включает данные по рынку недвижимости, деловой активности в промышленности, инфляции и потребительским расходам. Во вторник выйдет отчёт по розничным продажам за январь, в среду – индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка и данные по объему промышленного производства, в четверг - данные по числу закладок новых домов и выданным разрешениям на строительство, а также индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии. В пятницу будет опубликован индекс потребительских цен США за январь.
Квартальную отчётность представят компании Zynga, Nvidia Corp., Applied Materials Inc., Deere & Co. и General Motors.
В поле зрения рынка останется ситуация в Греции. В ближайшие дни, вероятно, будут опубликованы детали сделки с частными инвесторами по обмену греческих бондов и принято решение о том, соответствуют ли гарантии греческих политиков условиям выделения второго пакета финансовой помощи.
Во вторник состоится встреча помощников министров финансов еврозоны для подготовки намеченного на среду чрезвычайного саммита Еврогруппы.
В выходные министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, отвечая на вопросы репортера газеты Welt am Sonntag, заявил, что простых обещаний греческих политиков об исполнении мер жёсткой экономии уже недостаточно, потому что «многие обеты уже нарушены», и страна, которая стала «бездонной бочкой», должна серьёзно изменить свой образ жизни.
Шойбле отметил, что большинство немецких граждан согласны оказывать помощь Греции при условии, что греки «сделают домашнее задание, став конкурентоспособными». По его словам, сначала греки должны «реализовать части старой программы, прежде чем приступать к исполнению новой».
Отвечая на вопрос, покинет ли Греция зону евро, Шойбле заявил: «Всё находится в руках самих греков. Но даже если это случится [Греция выйдет из еврозоны]... Греция всё равно останется частью Европы».
Шойбле также отметил, что Греция является особым случаем, потому что, в частности, «португальское правительство делает приличную работу». По его словам, основной проблемой Португалии является то, что «ей требуется больше экономического роста».
«Наша цель – помочь Греции построить будущее, сделав его достойным и конкурентоспособным, таким, чтобы люди могли использовать свой шанс, - сказал Шойбле. – Но этот путь будет трудным».
В понедельник, 13 февраля, в 20:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
Президент США Барак Обама представит проект госбюджета на 2013 финансовый год.
Публикаций данных макростатистики США на понедельник не запланировано
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Совет министров финансов еврозоны решил придержать запуск второй программы помощи Греции, несмотря на то, что лидеры греческих политических партий одобрили требования Евросоюза и МВФ по мерам сокращения бюджетного дефицита.
В дополнение министры финансов еврозоны потребовали утверждения этих мер греческим парламентом, а также предоставления чётких обязательств, что после апрельских парламентских выборов греческие политики будут придерживаться условий соглашения с кредиторами.
В пятницу в Греции началась 48-часовая всеобщая забастовка: не работали государственные учреждения, школы, университеты и больницы, были закрыты многие банки. Массовые акции протеста в Афинах, Салониках, на Крите и Корфу продолжались все выходные и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ. В воскресенье вечером агрессивно настроенная молодёжь спровоцировала беспорядки в центре Афин: разграблено несколько магазинов, подожжены два отделения коммерческих банков, кафе Starbucks, два кинотеатра - Apollo и Attikon, расположенных в исторических зданиях.
Находясь под давлением общественного мнения, лидер партии Народный православный призыв (ЛАОС) Йоргос Карадзаферис объявил, что его партия проголосует против соглашения. «Греция не может прожить без ЕС, но и не может находиться под германским сапогом», - сказал Карадзаферис, потребовав объявить «персоной нон грата» представителя Международного валютного фонда Пола Томсена.
В знак протеста из коалиционного правительства ушли шесть министров и заместителей министров, включая четверых от партии ЛАОС. Эта партия располагает лишь 16 местами в парламенте, двум другим партиям из правящей коалиции - ПАСОК и «Новая Демократия» принадлежит 230 депутатских мандатов из имеющихся 300 парламентских мест.
В субботу лидеры партий ПАСОК и «Новая Демократия» Йоргос Папандреу и Антонис Самарас провели заседания своих фракций, пригрозив исключить из них тех депутатов, которые уйдут в стан «несогласных». Тем не менее, около 20 из 153 депутатов от партии ПАСОК решили голосовать против соглашения. В их числе - бывший министр экономики Лука Кацели. В партии «Новая Демократия» набралось 12 «отказников» из 83 депутатов.
Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос в воскресенье заявил, что к началу азиатских торгов в понедельник парламент должен одобрить выдвинутые «тройкой» условия предоставления второго пакета финансовой помощи в объёме 130 млрд евро. По его словам, это пошлёт рынкам ясный сигнал того, что «Греция хочет и может выжить».
Дебаты в греческом парламенте начались в воскресенье после 15:30 по местному времени и продолжались почти 10 часов. Примерно в 02:45 мск понедельника стало известно, что по итогам голосования правительство получило 199 голосов из 300 в поддержку соглашения с кредиторами и программы реструктуризации долга.
Помимо греческих событий, негативным фактором для рынков в пятницу стал отчёт университета Мичигана, сообщившего о снижении индекса потребительского доверив в США в начале февраля до 72.5 пункта против 75 в феврале. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 74.4 пункта.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу вечером понизило кредитные рейтинги 34 итальянских банков, в том числе крупнейших банков страны UniCredit и Intesa Sanpaolo - с «A» до «BBB+» с прогнозом «негативный».
S&P отметило «высокую уязвимость Италии к внешним финансовым рискам», заявив, что ожидает снижения доходов итальянских банков в ближайшие годы и ослабления стабильности банковской индустрии. Напомним, в январе агентство S&P понизило суверенный рейтинг Италии до «ВВВ+», одновременно ухудшив рейтинговую оценку девяти стран зоны евро.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12801.23, потеряв 0.69%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.69% (до 1342.64) и 0.80% (до 2903.88) соответственно.
Индекс всех 10-ти ведущих промышленных групп, входящих в S&P 500 закрылись с понижением. Наиболее активным продажам подверглись акции нефтяного, финансового секторов и производителей материалов.
Индекс VIX, оценивающий уровень волатильности американского фондового рынка, так называемый «индекс рыночного страха», вырос на 11.6%, максимальными темпами за три месяца.
По итогам недели индекс DJIA снизился на 0.47%, S&P 500 – на 0.17%, Nasdaq – на 0.06%.
Индексу Nasdaq Composite удалось понести наименьшие потери в сравнении с DJIA и S&P 500 благодаря высокому весу в индексе акций технологической компании Apple, выросших за неделю на 7.3%. В пятницу акции Apple обновили исторический максимум на уровне 497.62 долл после сообщений, что новая версия планшетника iPad будет представлена в марте.
Некоторые аналитики полагают, что пятничное снижение рынка стало лишь паузой в восходящем тренде. С начала текущего года индекс S&P вырос на 6.8%, достигнув максимальных за 7 месяцев уровней.
«Есть много причин, почему рынок хотел бы взять паузу, - заявил Дункан Ричардсон, глава инвестиционного отдела Eaton Vance. – Рост с октября на 20% – это причина быть осторожным, особенно учитывая, что с того момента волатильность существенно снизилась».
Вместе с тем, технический аналитик Delta Global Asset Management Брюс Заро отметил, что 80% акций, зарегистрированных на NYSE, двигаются выше своих 200-дневных скользящих средних, что является признаком перекупленности.
«Мы полагаем, что текущее ралли завершилось, и рынок не защищен от снижения на 3% - 5% в следующие четыре недели или около того, - заявил Марк Арбетер, технический аналитик S&P Capital IQ. – Некоторые ведущие индексы подошли очень близко к нашим ключевым техническим целям, в то же время, мы видим некоторые поверхностные индикаторы, включая сильную перекупленность...». Однако по мнению Марка Арбетера, восходящий тренд пока не сломлен, и рынок лишь «переводит дыхание». «После потенциального снижения мы ожидаем восстановления рынка и движения к новым максимумам», - заявил аналитик.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 6.67 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3170 против 1.3288 вечером в четверг.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции производителя алюминия Alcoa и химического концерна Du Pont, подешевевшие на 3.3% и 1.75% соответственно.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America упали на 0.7% и 1.3% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1%.
Единственным компонентом индекса DJIA, закрывшимся с повышением, стали акции оператора сети магазинов по продаже товаров для дома Home Depot, прибавившие 0.1%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.3% и 1% соответственно на фоне снижения стоимости мартовского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.17 долл (-1.2%) до 98.67 долл за барр. По итогам недели цены на нефть выросли на 0.8%.
Акции социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn (Nasdaq) подорожали на 17.8% после выхода позитивной квартальной отчётности, превысившей прогнозы аналитиков. Несколько брокеров, включая Citigroup (-2.2%), JPMorgan и Canaccord Genuity, повысили прогноз по целевой стоимости акций LinkedIn.
Акции производителя программного обеспечения Nuance упали на 13% после выхода данных по прибыли и доходам, оказавшихся хуже рыночных ожиданий.
Акции он-лайн туроператора Expedia подешевели на 1.8%, оказавшись под давлением после публикации слабой квартальной отчётности компании.
На предстоящей неделе внимание рынка будет направлено на комментарии представителей Федрезерва, которые, возможно, помогут определить время запуска третьего раунда количественного смягчения (QE3). Во вторник ожидаются выступления президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера и президента ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта.
В среду будут опубликованы протоколы январского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. В этот же день глава ФРС Бен Бернанке выступит на конференции банковского сообщества, организованной Федеральной корпорацией по страхованию депозитов.
Макроэкономический календарь США на предстоящей неделе включает данные по рынку недвижимости, деловой активности в промышленности, инфляции и потребительским расходам. Во вторник выйдет отчёт по розничным продажам за январь, в среду – индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка и данные по объему промышленного производства, в четверг - данные по числу закладок новых домов и выданным разрешениям на строительство, а также индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии. В пятницу будет опубликован индекс потребительских цен США за январь.
Квартальную отчётность представят компании Zynga, Nvidia Corp., Applied Materials Inc., Deere & Co. и General Motors.
В поле зрения рынка останется ситуация в Греции. В ближайшие дни, вероятно, будут опубликованы детали сделки с частными инвесторами по обмену греческих бондов и принято решение о том, соответствуют ли гарантии греческих политиков условиям выделения второго пакета финансовой помощи.
Во вторник состоится встреча помощников министров финансов еврозоны для подготовки намеченного на среду чрезвычайного саммита Еврогруппы.
В выходные министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, отвечая на вопросы репортера газеты Welt am Sonntag, заявил, что простых обещаний греческих политиков об исполнении мер жёсткой экономии уже недостаточно, потому что «многие обеты уже нарушены», и страна, которая стала «бездонной бочкой», должна серьёзно изменить свой образ жизни.
Шойбле отметил, что большинство немецких граждан согласны оказывать помощь Греции при условии, что греки «сделают домашнее задание, став конкурентоспособными». По его словам, сначала греки должны «реализовать части старой программы, прежде чем приступать к исполнению новой».
Отвечая на вопрос, покинет ли Греция зону евро, Шойбле заявил: «Всё находится в руках самих греков. Но даже если это случится [Греция выйдет из еврозоны]... Греция всё равно останется частью Европы».
Шойбле также отметил, что Греция является особым случаем, потому что, в частности, «португальское правительство делает приличную работу». По его словам, основной проблемой Португалии является то, что «ей требуется больше экономического роста».
«Наша цель – помочь Греции построить будущее, сделав его достойным и конкурентоспособным, таким, чтобы люди могли использовать свой шанс, - сказал Шойбле. – Но этот путь будет трудным».
В понедельник, 13 февраля, в 20:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
Президент США Барак Обама представит проект госбюджета на 2013 финансовый год.
Публикаций данных макростатистики США на понедельник не запланировано
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу