2 марта 2012 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 1 марта, ведущие фондовые индексы США закрылись с повышением, однако отступили от внутридневных максимумов после неподтверждённых сообщений о взрыве нефтепровода в Саудовской Аравии, что спровоцировало резкий скачок цен на нефть.
Примерно за 40 минут до закрытия регулярных торгов на NYSE иранский телеканал продемонстрировал кадры горящего объекта с комментариями, что это нефтепровод в Саудовской Аравии, который подвергся атаке террористов. Реагируя на репортаж, цены на нефть выросли более чем на 1.5% от текущих значений, но примерно через час вернулись к прежним уровням после того, как власти Саудовской Аравии опровергли сообщения иранских СМИ.
Макроэкономические данные США, опубликованные в четверг оказались смешанными. Число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. до 351 тыс., тогда как четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 5.5 тыс. до 354 тыс., достигнув минимального уровня с марта 2008 года.
Вместе с тем, потребительские доходы в США в январе выросли лишь на 0.3% против ожидаемого повышения на 0.5%, а потребительские расходы, скорректированные с учётом инфляции, не изменились, несмотря на опубликованные ранее отчёты об улучшении потребительского доверия.
Индекс деловой активности в производственном секторе США в феврале неожиданно снизился до 52.4%, прервав трёхмесячный рост. Кроме того, расходы на строительство в США в январе сократились на 0.1%, снизившись впервые за полгода, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 1.1%.
«Следующим катализатором для акций станут макроэкономические данные, но они не будут такими же радужными, как мы видели в предыдущие несколько месяцев, - заявил Брюс Маккейн, глава отдела инвестиционных стратегий Key Private Bank. – Мы озабочены тем, что экономический рост по всему миру может замедлиться, поэтому данные макростатистики могут разочаровать. И если ситуация начнёт развиваться в неверном направлении, например, если цены на бензин в США достигнут 5 долл за галлон, мы увидим резкое торможение экономики в США и Европе».
Международная ассоциация профессиональных участников рынков свопов и деривативов (ISDA) в четверг ответила на вопрос инвесторов по сделке Греции с частными держателями её долговых обязательств, сообщив, что не считает частичное списание греческого долга «кредитным событием», которое могло бы стать триггером для исполнения контрактов CDS (кредитных дефолтных свопов).
Следующий запрос в ISDA, связанный с Грецией, может быть направлен 9 марта – через день после истечения установленного срока регистрации инвесторов, участвующих в сделке по обмену греческих бондов (PSI). Следует отметить, ранее правительство Греции предупреждало, что срок подачи заявок для потенциальных участников PSI может быть продлён. Таким образом, единственной точной датой для прояснения обстоятельств остаётся 20 марта – дата погашения греческих бондов в объёме 14.5 млрд евро.
Правительство Греции включило в условия проведения сделки PSI положение о коллективных действиях (CAC). По сообщению CNBC, это положение предусматривает, что, если более чем две трети частных инвесторов согласятся на выдвинутые условия по обмену (в ходе которого их реальные потери составят порядка 74% от чистой приведённой стоимости вложенных средств) правительство Греции может активировать CAC. В этом случае условия сделки будут действительны для всех частных держателей греческих бондов, даже для тех, кто не согласился участвовать в обмене.
На этом этапе «несогласные» инвесторы могут обратиться с запросом в ISDA для уточнения, имело ли место «кредитное событие». К тому моменту ISDA сможет рассматривать реальные, а не теоретические действия участников сделки PSI.
В опубликованном в четверг сообщении ISDA говорится: «Ситуация в Греческой республике всё ещё в развитии, и сегодняшние решения не затрагивают права или возможности участников рынка обращаться с дополнительными вопросами... в отношении того, может ли кредитное событие произойти в более поздний срок».
Вечером в четверг министр финансов Греции Эвангелос Венизелос, еврокомиссар Олли Рен и глава Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клаус Реглинг подписали несколько предварительных документов, определяющих основные параметры обмена греческих облигаций и дальнейшего кредитования страны.
Как сообщил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, подписание финального соглашения по второму пакету финансовой помощи Греции в объёме 130 млрд евро состоится не ранее 9 марта - после закрытия листа заявок на участие в сделке PSI.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12980.30, прибавив 0.22%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.62% (до 1374.09) и 0.74% (до 2988.97) соответственно.
«Многие парни в операционном зале [NYSE] ощущают приближение какого-то значительного события, то ли это будет геополитика, то ли что-то связанное с Европейским долговым кризисом – потенциально в какой-то момент мы можем просто взорваться», - заявил Гордон Чарлоп, управляющий директор компании Rosenblatt Securities, в интервью агентству Reuters.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.0 млрд акций, что соответствует среднему дневному обороту за текущий год, однако почти на 20% ниже объёмов торгов днём ранее, когда рынок закрылся в отрицательной зоне.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3314 против 1.3339 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 17 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 2.9% и 1.9% соответственно.
По сообщению The Wall Street Journal Bank of America разрабатывает новые правила для клиентов, в рамках которых с многих владельцев базовых депозитных счетов будет взиматься ежемесячный сбор.
Аналитики брокерской компании Nomura повысили прогнозы по целевой стоимости акций и прибыли за I квартал банков Goldman Sachs (+5.2%), Citigroup (+2.4%), Bank of America и JPMorgan.
Банк Goldman Sachs в четверг заявил о готовности приобрести страховой и перестраховочный бизнес компании Ariel Holdings, расположенной на Бермудах. Сумма сделки пока неизвестна.
Основную поддержку акциям американских банков оказал уверенный рост европейского банковского сектора, индекс которого прибавил 2.6%. Состоявшиеся в четверг успешные аукционы по размещению французских и испанских бондов, а также снижение доходности итальянских бондов на вторичном рынке убедили инвесторов в эффективности проведённой накануне второй операции 3-летнего LTRO. Акции итальянских банков, владеющих львиной долей правительственного долга, возглавили рост – капитализация Banco Popolare и UniCredit увеличилась на 10.5% и 5.8% соответственно.
В числе наиболее востребованных бумаг в индексе DJIA оказались акции фармацевтической компании Pfizer, подорожавшие на 1.7%, несмотря на то, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) отложило срок принятия решения о выдаче лицензии на экспериментальный препарат Eliquis, препятствующий свёртыванию крови. Pfizer разрабатывает этот препарат совместно с компанией Bristol-Myers Squibb (+1.5%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.4% и 0.6% соответственно на фоне повышения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.77 долл (+1.7%) до 108.84 долл за барр. После сообщений о взрыве нефтепровода в Саудовской Аравии цены на нефть WTI краткосрочно выросли к отметке 110.55 долл за т.у.
К закрытию лондонской биржи ICE апрельский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 2.9% до 126.2 долл за барр., скорректировавшись после роста к внутридневному максимуму 128.4 долл за барр.
Куинси Кросби, глава отдела рыночных стратегий Prudential Financial, полагает, что высокие цены на нефть могут спровоцировать резкое снижение фондового рынка. «В какой-то момент мы можем развернуться к понижению, потому что управляющие денежных фондов захотят зафиксировать прибыль, - сказал Кросби. – Катализатором могут стать эти эскалационные цены на нефть».
Тем не менее, вопреки растущим ценам на бензин в США, февраль стал хорошим месяцем для автоконцернов. Ford Motor (+2.3%) сообщил об увеличении продаж своих автомобилей на рынках США на 14% по сравнению с февралём прошлого года. Продажи General Motors (+1.7%) оказались скромнее – рост составил 1%. Лидерство по февральским продажам завоевала компания Chrysler, владельцем которой является итальянский Fiat. Число проданных автомобилей Chrysler выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.
Ведущие американские ритейлеры также опубликовали сильные данные по продажам за февраль. Лучше других отчитались розничные сети Macy's (+2.3%) и Gap (+7.23%).
Акции сети супермаркетов Kroger подорожали на 2.7% после выхода позитивной квартальной отчётности, превысившей прогнозы аналитиков.
Вместе с тем, акции компонента индекса DJIA, розничной сети Wal-Mart, подешевели на 0.4%, несмотря на её сообщение об увеличении квартальных дивидендов на 9% до 1.59 долл на акцию.
Акции технологической компании Apple выросли на 0.4%, закрывшись с повышением по итогам шестой торговой сессии подряд на ожиданиях представления на следующей неделе планшетника iPad-3. Капитализация Apple теперь превышает 500 млрд долл; ранее подобного успеха достигли лишь пять американских компаний - Microsoft (+1.7%), General Electric (+0.4%), Cisco Systems (0%), Intel Corp. (-0.1%) и Exxon Mobil.
Аналитики швейцарского банка UBS повысили прогноз по индексу S&P 500 на конец 2012 года с 1325 до 1475 пунктов, ожидая, что рынок будет расти в течение всего года благодаря улучшению макроэкономических показателей США.
В пятницу, 2 марта, в 09:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса.
В 17:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.
Публикаций макроэкономических данных США на пятницу не запланировано
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Примерно за 40 минут до закрытия регулярных торгов на NYSE иранский телеканал продемонстрировал кадры горящего объекта с комментариями, что это нефтепровод в Саудовской Аравии, который подвергся атаке террористов. Реагируя на репортаж, цены на нефть выросли более чем на 1.5% от текущих значений, но примерно через час вернулись к прежним уровням после того, как власти Саудовской Аравии опровергли сообщения иранских СМИ.
Макроэкономические данные США, опубликованные в четверг оказались смешанными. Число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. до 351 тыс., тогда как четырёхнедельная средняя по первичным обращениям снизилась на 5.5 тыс. до 354 тыс., достигнув минимального уровня с марта 2008 года.
Вместе с тем, потребительские доходы в США в январе выросли лишь на 0.3% против ожидаемого повышения на 0.5%, а потребительские расходы, скорректированные с учётом инфляции, не изменились, несмотря на опубликованные ранее отчёты об улучшении потребительского доверия.
Индекс деловой активности в производственном секторе США в феврале неожиданно снизился до 52.4%, прервав трёхмесячный рост. Кроме того, расходы на строительство в США в январе сократились на 0.1%, снизившись впервые за полгода, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 1.1%.
«Следующим катализатором для акций станут макроэкономические данные, но они не будут такими же радужными, как мы видели в предыдущие несколько месяцев, - заявил Брюс Маккейн, глава отдела инвестиционных стратегий Key Private Bank. – Мы озабочены тем, что экономический рост по всему миру может замедлиться, поэтому данные макростатистики могут разочаровать. И если ситуация начнёт развиваться в неверном направлении, например, если цены на бензин в США достигнут 5 долл за галлон, мы увидим резкое торможение экономики в США и Европе».
Международная ассоциация профессиональных участников рынков свопов и деривативов (ISDA) в четверг ответила на вопрос инвесторов по сделке Греции с частными держателями её долговых обязательств, сообщив, что не считает частичное списание греческого долга «кредитным событием», которое могло бы стать триггером для исполнения контрактов CDS (кредитных дефолтных свопов).
Следующий запрос в ISDA, связанный с Грецией, может быть направлен 9 марта – через день после истечения установленного срока регистрации инвесторов, участвующих в сделке по обмену греческих бондов (PSI). Следует отметить, ранее правительство Греции предупреждало, что срок подачи заявок для потенциальных участников PSI может быть продлён. Таким образом, единственной точной датой для прояснения обстоятельств остаётся 20 марта – дата погашения греческих бондов в объёме 14.5 млрд евро.
Правительство Греции включило в условия проведения сделки PSI положение о коллективных действиях (CAC). По сообщению CNBC, это положение предусматривает, что, если более чем две трети частных инвесторов согласятся на выдвинутые условия по обмену (в ходе которого их реальные потери составят порядка 74% от чистой приведённой стоимости вложенных средств) правительство Греции может активировать CAC. В этом случае условия сделки будут действительны для всех частных держателей греческих бондов, даже для тех, кто не согласился участвовать в обмене.
На этом этапе «несогласные» инвесторы могут обратиться с запросом в ISDA для уточнения, имело ли место «кредитное событие». К тому моменту ISDA сможет рассматривать реальные, а не теоретические действия участников сделки PSI.
В опубликованном в четверг сообщении ISDA говорится: «Ситуация в Греческой республике всё ещё в развитии, и сегодняшние решения не затрагивают права или возможности участников рынка обращаться с дополнительными вопросами... в отношении того, может ли кредитное событие произойти в более поздний срок».
Вечером в четверг министр финансов Греции Эвангелос Венизелос, еврокомиссар Олли Рен и глава Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клаус Реглинг подписали несколько предварительных документов, определяющих основные параметры обмена греческих облигаций и дальнейшего кредитования страны.
Как сообщил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, подписание финального соглашения по второму пакету финансовой помощи Греции в объёме 130 млрд евро состоится не ранее 9 марта - после закрытия листа заявок на участие в сделке PSI.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12980.30, прибавив 0.22%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.62% (до 1374.09) и 0.74% (до 2988.97) соответственно.
«Многие парни в операционном зале [NYSE] ощущают приближение какого-то значительного события, то ли это будет геополитика, то ли что-то связанное с Европейским долговым кризисом – потенциально в какой-то момент мы можем просто взорваться», - заявил Гордон Чарлоп, управляющий директор компании Rosenblatt Securities, в интервью агентству Reuters.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.0 млрд акций, что соответствует среднему дневному обороту за текущий год, однако почти на 20% ниже объёмов торгов днём ранее, когда рынок закрылся в отрицательной зоне.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3314 против 1.3339 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 17 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 2.9% и 1.9% соответственно.
По сообщению The Wall Street Journal Bank of America разрабатывает новые правила для клиентов, в рамках которых с многих владельцев базовых депозитных счетов будет взиматься ежемесячный сбор.
Аналитики брокерской компании Nomura повысили прогнозы по целевой стоимости акций и прибыли за I квартал банков Goldman Sachs (+5.2%), Citigroup (+2.4%), Bank of America и JPMorgan.
Банк Goldman Sachs в четверг заявил о готовности приобрести страховой и перестраховочный бизнес компании Ariel Holdings, расположенной на Бермудах. Сумма сделки пока неизвестна.
Основную поддержку акциям американских банков оказал уверенный рост европейского банковского сектора, индекс которого прибавил 2.6%. Состоявшиеся в четверг успешные аукционы по размещению французских и испанских бондов, а также снижение доходности итальянских бондов на вторичном рынке убедили инвесторов в эффективности проведённой накануне второй операции 3-летнего LTRO. Акции итальянских банков, владеющих львиной долей правительственного долга, возглавили рост – капитализация Banco Popolare и UniCredit увеличилась на 10.5% и 5.8% соответственно.
В числе наиболее востребованных бумаг в индексе DJIA оказались акции фармацевтической компании Pfizer, подорожавшие на 1.7%, несмотря на то, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) отложило срок принятия решения о выдаче лицензии на экспериментальный препарат Eliquis, препятствующий свёртыванию крови. Pfizer разрабатывает этот препарат совместно с компанией Bristol-Myers Squibb (+1.5%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.4% и 0.6% соответственно на фоне повышения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.77 долл (+1.7%) до 108.84 долл за барр. После сообщений о взрыве нефтепровода в Саудовской Аравии цены на нефть WTI краткосрочно выросли к отметке 110.55 долл за т.у.
К закрытию лондонской биржи ICE апрельский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 2.9% до 126.2 долл за барр., скорректировавшись после роста к внутридневному максимуму 128.4 долл за барр.
Куинси Кросби, глава отдела рыночных стратегий Prudential Financial, полагает, что высокие цены на нефть могут спровоцировать резкое снижение фондового рынка. «В какой-то момент мы можем развернуться к понижению, потому что управляющие денежных фондов захотят зафиксировать прибыль, - сказал Кросби. – Катализатором могут стать эти эскалационные цены на нефть».
Тем не менее, вопреки растущим ценам на бензин в США, февраль стал хорошим месяцем для автоконцернов. Ford Motor (+2.3%) сообщил об увеличении продаж своих автомобилей на рынках США на 14% по сравнению с февралём прошлого года. Продажи General Motors (+1.7%) оказались скромнее – рост составил 1%. Лидерство по февральским продажам завоевала компания Chrysler, владельцем которой является итальянский Fiat. Число проданных автомобилей Chrysler выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.
Ведущие американские ритейлеры также опубликовали сильные данные по продажам за февраль. Лучше других отчитались розничные сети Macy's (+2.3%) и Gap (+7.23%).
Акции сети супермаркетов Kroger подорожали на 2.7% после выхода позитивной квартальной отчётности, превысившей прогнозы аналитиков.
Вместе с тем, акции компонента индекса DJIA, розничной сети Wal-Mart, подешевели на 0.4%, несмотря на её сообщение об увеличении квартальных дивидендов на 9% до 1.59 долл на акцию.
Акции технологической компании Apple выросли на 0.4%, закрывшись с повышением по итогам шестой торговой сессии подряд на ожиданиях представления на следующей неделе планшетника iPad-3. Капитализация Apple теперь превышает 500 млрд долл; ранее подобного успеха достигли лишь пять американских компаний - Microsoft (+1.7%), General Electric (+0.4%), Cisco Systems (0%), Intel Corp. (-0.1%) и Exxon Mobil.
Аналитики швейцарского банка UBS повысили прогноз по индексу S&P 500 на конец 2012 года с 1325 до 1475 пунктов, ожидая, что рынок будет расти в течение всего года благодаря улучшению макроэкономических показателей США.
В пятницу, 2 марта, в 09:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса.
В 17:00 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.
Публикаций макроэкономических данных США на пятницу не запланировано
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу