22 марта 2012 МФД-ИнфоЦентр | Gamestop
В среду, 21 марта, ведущие фондовые индексы США S&P 500 и DJIA умеренно снизились, оказавшись под давлением в результате активных продаж акций нефтесервисных компаний. Вместе с тем, рост акций технологического сектора способствовал повышению индекса Nasdaq и удержал индекс S&P 500 вблизи четырёхлетних максимумов.
Опубликованный в среду отчёт Национальной ассоциации риелторов США, свидетельствующий о сокращении продаж домов на вторичном рынке недвижимости в феврале на 0.9% до 4.59 млн в годовом исчислении не оказал существенного влияния на рынок. Данные почти совпали с прогнозом аналитиков, при этом цифры за январь были пересмотрены в сторону повышения.
В целом отчёт по рынку недвижимости оказался разнонаправленным. Срединная стоимость проданного дома выросла на 0.3% по сравнению с прошлым годом, составив 156.6 тыс. долл. Это стало позитивным сигналом, свидетельствующим о стабилизации цен после их снижения на протяжении нескольких месяцев. Вместе с тем, запасы домов, предназначенных для продаж, по состоянию на конец февраля выросли на 4.3% по сравнению с предыдущим месяцем до 2.43 млн, что указывает на некоторую перегруженность рынка.
«Сегодняшние цифры были немного слабее ожидаемых, но продажи домов существенно улучшаются в ходе весеннего сезона, поэтому данные за следующие месяцы могут оказаться сильнее», - отметил Том Домино, со-управляющий по трейдингу в компании First New York Securities.
Глава ФРС Бен Бернанке в среду выступил на заседании Комитета по надзору и правительственным реформам палаты представителей США с докладом о европейском долговом кризисе. Он заявил, что, несмотря на ослабление напряжённости на финансовых рынках Европы, необходимо ещё многое сделать для полного разрешения кризиса в регионе. Европейские лидеры должны укрепить банковскую систему, создать мощный механизм поддержки для предотвращения распространения кризиса на долговые рынки других государств, а также предпринять «критически» важные шаги для ускорения темпов экономического роста, повышения конкурентоспособности и устранения «чрезмерных дисбалансов» в проблемных странах.
«Финансовая и экономическая ситуация в Европе остаётся сложной, - сказал Бернанке, - поэтому чрезвычайно важно, чтобы европейские лидеры исполняли свои обязательства для обеспечения долгосрочной стабилизации».
Программы ЕЦБ по вливанию 1 трлн евро в банковскую систему Европы сняли опасения относительно краткосрочных перспектив, заявил Бернанке, отметив, что решение ФРС о снижении стоимости долларовых свопов было направлено на поддержку центральных банков других стран, позволив им поддержать кредитные рынки и повысить уровень доверия инвесторов. К текущему моменту объём долларовых своп-линий сократился до 65 млрд долл против пиковых значений середины февраля, когда объём своп-линий достигал 109 млрд долл, сообщил Бернанке.
Глава ФРС также заявил, что коммерческие банки США ограничили вложения в активы периферийных европейских стран, однако их инвестиции в банки «базовой» Европы «более существенны». Вложения в европейские активы крупнейших американских фондов денежного рынка составляют 35% от общего объёма инвестиций в Европу финансовых компаний США, сообщил Бернанке. По его словам, угроза разрастания кризиса всё ещё сохраняется, но у банков и денежных фондов было достаточно времени, чтобы скорректировать вложения и застраховать свои риски.
Глава ФРС отметил, что результаты недавних стресс-тестов свидетельствуют о том, что «подавляющее большинство» ведущих американских банков обладает достаточным уровнем капитала для выживания в ходе гипотетического кризиса.
Кроме того, Бернанке заявил, что монетарная политика ФРС не наносит ущерб доллару США, который остаётся стабильной валютой. По его словам, Федрезерв в рамках своих полномочий готов обеспечить поддержку доллару.
В ночь со вторника на среду парламент Греции окончательно одобрил условия получения финансовой помощи от ЕС и МВФ, которая будет перечисляться несколькими траншами до конца 2014 года. За кредитное соглашение проголосовали 213 депутатов, 79 были против, 8 не участвовали в голосовании. Общий объём финансирования Греции в рамках кредитного соглашения составит 172 млрд долл. В эту сумму входят 130 млрд долл из второй программы помощи, а также пока не выплаченные транши из первого стабилизационного пакета, одобренного в 2010 году. В дополнение, в ходе недавнего облигационного свопа госдолг Греции, составляющий 360 млрд евро, был уменьшен на 100 млрд евро.
В среду вечером Греция официально объявила о получении транша в 7.5 млрд евро: 6 млрд евро от ЕС и 1.5 млрд от МВФ. Основная часть полученных средств – порядка 4.66 млрд евро – будет использована для погашения выплат по трёхлетним греческим бондам, держателями которых являются ЕЦБ и центральные банки стран еврозоны. Кроме того, правительство Греции выплатит проценты по облигациям, израсходовав на эти цели 200 млн евро. Оставшаяся сумма будет направлена на поддержку госбюджета.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13124.62, потеряв 0.35%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.19% до 1402.89 пункта, индекс Nasdaq Composite вырос на 0.04% до 3075.32 пункта.
Индекс технологического сектора Nasdaq 100 вырос на 0.4%, что способствовало повышению индекса Nasdaq Composite. С начала года Nasdaq 100 прибавил 18%.
Среди ключевых секторов S&P 500 максимальное давление на индекс в среду оказали акции производственных и нефтяных компаний, а наибольшим спросом инвесторов пользовались акции телекоммуникационного сектора.
«Рынок немного перекуплен и чрезмерно завышен в краткосрочном периоде, поэтому небольшая коррекция была бы полезной», - полагает Том Домино из компании First New York Securities.
«За последнюю неделю рынок торговался в боковом диапазоне в попытке отработать некоторую перекупленность, которую мы получили в предыдущие три недели, - заявил Пол Нолте, управляющий директор Dearborn Partners. – Я думаю, просто мы выросли слишком быстро. Да, экономика улучшается, но мы не знаем, происходят ли эти улучшения так же быстро, как растёт рынок».
Аналитики Goldman Sachs в среду опубликовали обзор, в котором призвали продавать казначейские бонды и вкладывать средства в акции.
«Учитывая текущую стоимость [активов], мы думаем, что настало время сказать «до свидания» лонгам в бондах и принять длинную хорошую покупку в акциях, поскольку мы ожидаем, что акции погрузятся в восходящий тренд на ближайшие несколько лет», - заявили аналитики Goldman Sachs Питер Оппенгеймер и Мэтью Уолтерспилер.
По их мнению, все негативные факторы, которые беспокоят инвесторов, включая низкую доходность от вложений в акции, отсутствие альтернатив в монетарной политике, снижение доли заёмных средств, коллапс в инвестиционных расходах и старение населения, уже включены в текущие котировки.
«Маловероятно, что всё это будет так плохо, как подразумевают текущие цены», - говорится в обзоре Goldman.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 6.0 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.87 млрд акций и за прошлый год в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3209 против 1.3223 вечером во вторник, опустившись с внутридневного максимума 1.3284 на фоне резкого роста доходности 10-летних итальянских и испанских бондов, что вновь породило сомнения в способности 3-й и 4-й по величине экономик еврозоны обеспечивать финансирование своих расходов.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции Hewlett-Packard, подешевевшие на 2.2% после сообщения компании о намерении объединить подразделения по производству принтеров и персональных компьютеров в рамках обширной программы реструктуризации, призванной сократить производственные расходы и стимулировать рост прибыли.
В числе наиболее пострадавших бумаг также оказались акции производителя алюминия Alcoa (-1.6%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-1.6%) и страховой компании Travelers Cos (-1.1%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.7% и 1.1% соответственно, несмотря на повышение стоимости майского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.2 долл (+1.1%) до 107.27 долл за барр.
Поддержку рынку нефти оказало сообщение Управления по энергетической информации Минэнерго США о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1.2 млн барр., тогда как аналитики прогнозировали увеличение запасов на 2.1 млн барр.
Тем не менее, индекс нефтесервисного сектора PHLX Oil Services снизился на 1.9% после сообщения третьей по величине в мире нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об ожидаемом существенном снижении нормы прибыли в I квартале. Акции Baker Hughes упали на 5.8%, потянув за собой бумаги ближайших конкурентов Schlumberger (-2.3%) и Halliburton (-1.8%). Индекс нефтяного сектора снизился 1%.
Акции крупнейших банков JPMorgan (-0.6%) и Bank of America (+0.1%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.4%. Аналитики Guggenheim повысили прогноз по целевой стоимости акций нескольких банков, включая Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo (-0.9%) и Capital One (+0.45%).
Акции производителя порционного кофе Green Mountain Coffee Roasters выросли на 10% после его сообщения о расширении сотрудничества с сетью кофеен Starbucks (+0.15%) с предложением новой линии аппаратов для приготовления кофе. Ранее в этом месяце акции Green Mountain резко снизились после заявления Starbucks о намерении продавать в своих ресторанах собственные аппараты Verismo для приготовления в домашних условиях однопорционного кофе.
Акции производителя видеоигр для социальных сетей Zynga подорожали на 2.5% на сообщениях о планах компании поглотить более мелкого конкурента OMGPOP.
Росту индекса Nasdaq также способствовала позитивная динамика акций интернет-поисковика Google, прибавивших 1%. Вместе с тем, акции производителя программного обеспечения Oracle Corp. во второй половине дня развернулись к понижению, завершив торги с минусом в 2.3%. Акции Apple подешевели на 0.6%, что стало незначительной коррекцией к 50%-ому росту с начала года.
Акции фармацевтической компании Watson подорожали на 8.8% после сообщений, что Watson близка к заключению сделки по покупке швейцарского конкурента Actavis за 7 млрд долл.
Фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical (+0.35%) заявила о намерении перенести торги своими акциями с биржи Nasdaq на NYSE, сохранив прежний тикер TEVA.
В ходе постторговой сессии акции производителя продуктов питания Diamond Foods подешевели на 1.6% после его сообщения о приостановке выплат дивидендов, что является частью сделки с кредиторами по пересмотру кредитного соглашения.
В четверг, 22 марта, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: увеличение числа первичных обращений на 2 тыс. до 353 тыс.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) опубликует данные индекса цен на дома в США за январь. Прогноз: рост индекса на 0.2% после увеличения на 0.7% месяцем ранее.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board опубликует данные индекса опережающих экономических индикаторов США за февраль. Прогноз: рост индекса на 0.6% после повышения на 0.4% в январе.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:00 мск ожидается выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 20:00 мск ожидается выступление главы Европейского Центробанка Марио Драги.
В 20:45 мск начнётся лекция главы ФРС Бена Бернанке в Университете Джорджа Вашингтона.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 10-летних облигаций, защищенных от инфляции (TIPS) в объёме 13 млрд долл в дополнение к размещённому в январе аналогичному выпуску на сумму 15.282 млрд долл.
Кроме того, в четверг ожидается публикация квартальной отчётности компаний FedEx, Dollar General, Gamestop, Lululemon, Nike и Accenture.
Опубликованный в среду отчёт Национальной ассоциации риелторов США, свидетельствующий о сокращении продаж домов на вторичном рынке недвижимости в феврале на 0.9% до 4.59 млн в годовом исчислении не оказал существенного влияния на рынок. Данные почти совпали с прогнозом аналитиков, при этом цифры за январь были пересмотрены в сторону повышения.
В целом отчёт по рынку недвижимости оказался разнонаправленным. Срединная стоимость проданного дома выросла на 0.3% по сравнению с прошлым годом, составив 156.6 тыс. долл. Это стало позитивным сигналом, свидетельствующим о стабилизации цен после их снижения на протяжении нескольких месяцев. Вместе с тем, запасы домов, предназначенных для продаж, по состоянию на конец февраля выросли на 4.3% по сравнению с предыдущим месяцем до 2.43 млн, что указывает на некоторую перегруженность рынка.
«Сегодняшние цифры были немного слабее ожидаемых, но продажи домов существенно улучшаются в ходе весеннего сезона, поэтому данные за следующие месяцы могут оказаться сильнее», - отметил Том Домино, со-управляющий по трейдингу в компании First New York Securities.
Глава ФРС Бен Бернанке в среду выступил на заседании Комитета по надзору и правительственным реформам палаты представителей США с докладом о европейском долговом кризисе. Он заявил, что, несмотря на ослабление напряжённости на финансовых рынках Европы, необходимо ещё многое сделать для полного разрешения кризиса в регионе. Европейские лидеры должны укрепить банковскую систему, создать мощный механизм поддержки для предотвращения распространения кризиса на долговые рынки других государств, а также предпринять «критически» важные шаги для ускорения темпов экономического роста, повышения конкурентоспособности и устранения «чрезмерных дисбалансов» в проблемных странах.
«Финансовая и экономическая ситуация в Европе остаётся сложной, - сказал Бернанке, - поэтому чрезвычайно важно, чтобы европейские лидеры исполняли свои обязательства для обеспечения долгосрочной стабилизации».
Программы ЕЦБ по вливанию 1 трлн евро в банковскую систему Европы сняли опасения относительно краткосрочных перспектив, заявил Бернанке, отметив, что решение ФРС о снижении стоимости долларовых свопов было направлено на поддержку центральных банков других стран, позволив им поддержать кредитные рынки и повысить уровень доверия инвесторов. К текущему моменту объём долларовых своп-линий сократился до 65 млрд долл против пиковых значений середины февраля, когда объём своп-линий достигал 109 млрд долл, сообщил Бернанке.
Глава ФРС также заявил, что коммерческие банки США ограничили вложения в активы периферийных европейских стран, однако их инвестиции в банки «базовой» Европы «более существенны». Вложения в европейские активы крупнейших американских фондов денежного рынка составляют 35% от общего объёма инвестиций в Европу финансовых компаний США, сообщил Бернанке. По его словам, угроза разрастания кризиса всё ещё сохраняется, но у банков и денежных фондов было достаточно времени, чтобы скорректировать вложения и застраховать свои риски.
Глава ФРС отметил, что результаты недавних стресс-тестов свидетельствуют о том, что «подавляющее большинство» ведущих американских банков обладает достаточным уровнем капитала для выживания в ходе гипотетического кризиса.
Кроме того, Бернанке заявил, что монетарная политика ФРС не наносит ущерб доллару США, который остаётся стабильной валютой. По его словам, Федрезерв в рамках своих полномочий готов обеспечить поддержку доллару.
В ночь со вторника на среду парламент Греции окончательно одобрил условия получения финансовой помощи от ЕС и МВФ, которая будет перечисляться несколькими траншами до конца 2014 года. За кредитное соглашение проголосовали 213 депутатов, 79 были против, 8 не участвовали в голосовании. Общий объём финансирования Греции в рамках кредитного соглашения составит 172 млрд долл. В эту сумму входят 130 млрд долл из второй программы помощи, а также пока не выплаченные транши из первого стабилизационного пакета, одобренного в 2010 году. В дополнение, в ходе недавнего облигационного свопа госдолг Греции, составляющий 360 млрд евро, был уменьшен на 100 млрд евро.
В среду вечером Греция официально объявила о получении транша в 7.5 млрд евро: 6 млрд евро от ЕС и 1.5 млрд от МВФ. Основная часть полученных средств – порядка 4.66 млрд евро – будет использована для погашения выплат по трёхлетним греческим бондам, держателями которых являются ЕЦБ и центральные банки стран еврозоны. Кроме того, правительство Греции выплатит проценты по облигациям, израсходовав на эти цели 200 млн евро. Оставшаяся сумма будет направлена на поддержку госбюджета.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13124.62, потеряв 0.35%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.19% до 1402.89 пункта, индекс Nasdaq Composite вырос на 0.04% до 3075.32 пункта.
Индекс технологического сектора Nasdaq 100 вырос на 0.4%, что способствовало повышению индекса Nasdaq Composite. С начала года Nasdaq 100 прибавил 18%.
Среди ключевых секторов S&P 500 максимальное давление на индекс в среду оказали акции производственных и нефтяных компаний, а наибольшим спросом инвесторов пользовались акции телекоммуникационного сектора.
«Рынок немного перекуплен и чрезмерно завышен в краткосрочном периоде, поэтому небольшая коррекция была бы полезной», - полагает Том Домино из компании First New York Securities.
«За последнюю неделю рынок торговался в боковом диапазоне в попытке отработать некоторую перекупленность, которую мы получили в предыдущие три недели, - заявил Пол Нолте, управляющий директор Dearborn Partners. – Я думаю, просто мы выросли слишком быстро. Да, экономика улучшается, но мы не знаем, происходят ли эти улучшения так же быстро, как растёт рынок».
Аналитики Goldman Sachs в среду опубликовали обзор, в котором призвали продавать казначейские бонды и вкладывать средства в акции.
«Учитывая текущую стоимость [активов], мы думаем, что настало время сказать «до свидания» лонгам в бондах и принять длинную хорошую покупку в акциях, поскольку мы ожидаем, что акции погрузятся в восходящий тренд на ближайшие несколько лет», - заявили аналитики Goldman Sachs Питер Оппенгеймер и Мэтью Уолтерспилер.
По их мнению, все негативные факторы, которые беспокоят инвесторов, включая низкую доходность от вложений в акции, отсутствие альтернатив в монетарной политике, снижение доли заёмных средств, коллапс в инвестиционных расходах и старение населения, уже включены в текущие котировки.
«Маловероятно, что всё это будет так плохо, как подразумевают текущие цены», - говорится в обзоре Goldman.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в среду составил 6.0 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.87 млрд акций и за прошлый год в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3209 против 1.3223 вечером во вторник, опустившись с внутридневного максимума 1.3284 на фоне резкого роста доходности 10-летних итальянских и испанских бондов, что вновь породило сомнения в способности 3-й и 4-й по величине экономик еврозоны обеспечивать финансирование своих расходов.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 20 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции Hewlett-Packard, подешевевшие на 2.2% после сообщения компании о намерении объединить подразделения по производству принтеров и персональных компьютеров в рамках обширной программы реструктуризации, призванной сократить производственные расходы и стимулировать рост прибыли.
В числе наиболее пострадавших бумаг также оказались акции производителя алюминия Alcoa (-1.6%), производителя строительного оборудования Caterpillar (-1.6%) и страховой компании Travelers Cos (-1.1%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.7% и 1.1% соответственно, несмотря на повышение стоимости майского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.2 долл (+1.1%) до 107.27 долл за барр.
Поддержку рынку нефти оказало сообщение Управления по энергетической информации Минэнерго США о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1.2 млн барр., тогда как аналитики прогнозировали увеличение запасов на 2.1 млн барр.
Тем не менее, индекс нефтесервисного сектора PHLX Oil Services снизился на 1.9% после сообщения третьей по величине в мире нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об ожидаемом существенном снижении нормы прибыли в I квартале. Акции Baker Hughes упали на 5.8%, потянув за собой бумаги ближайших конкурентов Schlumberger (-2.3%) и Halliburton (-1.8%). Индекс нефтяного сектора снизился 1%.
Акции крупнейших банков JPMorgan (-0.6%) и Bank of America (+0.1%) закрылись разнонаправленно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.4%. Аналитики Guggenheim повысили прогноз по целевой стоимости акций нескольких банков, включая Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo (-0.9%) и Capital One (+0.45%).
Акции производителя порционного кофе Green Mountain Coffee Roasters выросли на 10% после его сообщения о расширении сотрудничества с сетью кофеен Starbucks (+0.15%) с предложением новой линии аппаратов для приготовления кофе. Ранее в этом месяце акции Green Mountain резко снизились после заявления Starbucks о намерении продавать в своих ресторанах собственные аппараты Verismo для приготовления в домашних условиях однопорционного кофе.
Акции производителя видеоигр для социальных сетей Zynga подорожали на 2.5% на сообщениях о планах компании поглотить более мелкого конкурента OMGPOP.
Росту индекса Nasdaq также способствовала позитивная динамика акций интернет-поисковика Google, прибавивших 1%. Вместе с тем, акции производителя программного обеспечения Oracle Corp. во второй половине дня развернулись к понижению, завершив торги с минусом в 2.3%. Акции Apple подешевели на 0.6%, что стало незначительной коррекцией к 50%-ому росту с начала года.
Акции фармацевтической компании Watson подорожали на 8.8% после сообщений, что Watson близка к заключению сделки по покупке швейцарского конкурента Actavis за 7 млрд долл.
Фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical (+0.35%) заявила о намерении перенести торги своими акциями с биржи Nasdaq на NYSE, сохранив прежний тикер TEVA.
В ходе постторговой сессии акции производителя продуктов питания Diamond Foods подешевели на 1.6% после его сообщения о приостановке выплат дивидендов, что является частью сделки с кредиторами по пересмотру кредитного соглашения.
В четверг, 22 марта, в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: увеличение числа первичных обращений на 2 тыс. до 353 тыс.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) опубликует данные индекса цен на дома в США за январь. Прогноз: рост индекса на 0.2% после увеличения на 0.7% месяцем ранее.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board опубликует данные индекса опережающих экономических индикаторов США за февраль. Прогноз: рост индекса на 0.6% после повышения на 0.4% в январе.
В 18:00 мск ипотечная компания Freddie Mac представит данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
В 18:00 мск ожидается выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 20:00 мск ожидается выступление главы Европейского Центробанка Марио Драги.
В 20:45 мск начнётся лекция главы ФРС Бена Бернанке в Университете Джорджа Вашингтона.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 10-летних облигаций, защищенных от инфляции (TIPS) в объёме 13 млрд долл в дополнение к размещённому в январе аналогичному выпуску на сумму 15.282 млрд долл.
Кроме того, в четверг ожидается публикация квартальной отчётности компаний FedEx, Dollar General, Gamestop, Lululemon, Nike и Accenture.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба