На биржах США в пятницу наблюдался рост котировок. Индекс S&P 500 прибавил 0.31%, Russell 2000 – 1.05%. В лидерах были акции горнодобывающего сектора (+0.98%) и нефтегазового сектора (+0.96%). Количество растущих/падающих акций составило 325/167. Индекс CBOE put/call в индексе S&P 500 вырос до 1.55. Разница по волатильности между опционами 90 и 110% понизилась до уровня 9.54 п. – аппетит хеджеров уменьшается, опционные трейдеры в целом настроены на дальнейший рост рынка акций.
Продажи новостроек упали на 1.6% до 313 тыс. против прогноза +1.3%.
На торгах Азии в понедельник наблюдаются смешанные настроения. Hang Seng на 10:00 потерял 0.01%, корейский KOSPI – 0.36%. Японский Nikkei повысился на 0.34%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0.18%. Индексы шанхайской биржи в среднем прибавили 0.05 – 0.23%. Отмечается незначительный рост доллара к евро и остальным валютам.
Сегодня в Европе интерес будут представлять данные по динамике индексов IFO. Кроме того, в Европе будут выступать Драги, Бернанке и член ФРС Плоссер.
В США выйдут данные по индексам производственной активности ФРБ Чикаго и Далласа, находящимся в стадии оформления сделкам с недвижимостью. ФРС разместит облигаций на 8 млрд.
Продолжится сезон отчетности – опубликуют финансовые отчеты 1 корпорация индекса S&P 500 и 1 компания индекса DJ Stoxx 600
С технической точки зрения основные индексы обновили максимумы 2011 года – коррекция не удалась. Цели дальнейшего роста – 1430, 1466, 1520, 1570. Впрочем, коррекционный потенциал накапливается – при его реализации возможные цели будут находиться на уровнях 1360, 1320, 1300. Если формация с сентября 2011 года – 5-ти волновка, то коррекция может носить плоский характер и и закончится в пределах месяца. В дальнейшем возможно продолжение растущего тренда с целями 1466, 1570.
Если мы наблюдаем конец корректирующего паттерна с 2009 года, то конечные среднесрочные цели находятся в районе 1100, 800 по индексу. В этом случае поддержки располагаются в районе 1260, 1200. Впрочем, вероятность данного сценария снижается
Российский фондовый рынок: умеренный рост на позитивном новостном фоне
В пятницу 23 марта на российском фондовом рынке наблюдался умеренный рост котировок на позитивном новостном фоне с внешних рынков. Предложенные еврокомиссией варианты объединения фондов EFSF и ESM в целом исходят из необходимости повышения суммы гарантий механизма финансовой стабильности в регионе, что снижает риски повторения остроты проблемы, наблюдавшейся при решении греческого вопроса. Заявления о возможном негативном эффекте мягкой монетарной политики, сделанные на встрече глав центральных банков США, Великобритании и Японии носили слишком общий характер и относились к длительной перспективе, не предполагающей принятия конкретных мер в ближайшем будущем. В ходе дня поддержку российскому рынку оказал резкий рост цен на нефть на мировых рынках на сообщениях о сокращении поставок нефти из Ирана на 300 тыс. барр. в сутки.
По итогам дня индексы РТС и ММВБ прибавили около 0,9 п.п. Торговая активность на российском фондовом рынке еще более снизилась к концу недели. Так, биржевые обороты Фондовой биржи ММВБ по итогам пятницы составили 39,5 млрд. руб. против 47,6 млрд. руб. Лучше рынка смотрелись бумаги нефтегазового сектора и и электроэнергетики. Хуже рынка выглядели бумаги металлургии. Динамика индекса акций «второго эшелона» оказалась минимальной: Индекс РТС-2 по итогам дня не изменился. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа прибавил 1,1 п.п., индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля вырос на 0,82%, Индекс РТС – Электроэнергетика вырос на 1,09%, Индекс РТС – Металлы и добыча изменился в пределах 0,03%, Индекс РТС – Финансы прибавил 0,85 п.п., Индекс РТС-Промышленность подрос на 0,97% а Индекс РТС-Телекоммуникации прибавил 0,23%. Индекс волатильности РТС по итогам дня упал на 8,2%, что отразило снижение уровня риска в восприятии участников рынка.
Среди эмитентов в лидерах роста отметились бумаги РОСИНТЕРа. Вероятно, рынок ожидает дальнейших хороших новостей по компании вслед за вхождением в менеджмент компании сотрудников, работающих ранее в Mitchells & Butlers. Акции МРСК Сибири и МРСК Центра пользовались поддержкой на позитивных новостях о возможном повышении потолка тарифов для компенсации выпадающих доходов от действия правила «последней мили». Акции Кузбассэнерго подрастали на идее реорганизации и обратного выкупа бумаг компании. Акции Аэрофлота прибавили в цене около 2,3% по итогам дня. Агентство Fitch оставило без изменений рейтинг компании на фоне публикации хорошего операционного отчета за 2 месяца 2012г., показавшего рост пассажиропотока почти на 30%. Хорошо смотрелись бумаги Транснефти, прибавившие 2,2%. Компания сообщила об отгрузке первой партии нефти по БТС-2. Несмотря на сообщение об убытке по РСБУ за 2011г., превысившем 143 млрд. руб. из-за бумажного убытка от обесценения финансовых активов, акции ИНТЕР РАО прибавили по итогам дня 2,5%. Рост акций компании можно рассматривать как технический отскок, частично отыгрывающий более чем 11%-ое снижение цен акций компании за последний месяц. Акции Э.ОН Россия прибавили около 0,7 п.п. на ожиданиях выплаты дивидендов по итогам 2011г. Акции НОВАТЭК прибавили около 1,5% на закрытии реестра для участия в ГОСА, а также положительных сигналах с заседания правительства в Кириши о возможном улучшении доступа независимых производителей к внутреннему розничному рынку газа. Акции Газпрома прибавили около 0,4%. Правительство не планирует изменять тарифы для промышленных потребителей сверх планового уровня. Тем не менее, положительным для концерна стала готовность правительства вернуться к рассмотрению вопроса о компенсации выпадающих доходов из-за опережающего роста НДПИ на газ в случае обострения проблемы в отрасли. Акции Магнита потеряли около 0,3 п.п. по итогам дня на фиксации прибыли после публикации ожидаемо высоких результатов по международным стандартам за 2011г. Показатель EBITDA вырос на 44%, чистая прибыль – на 21%. Рентабельность по EBITDA превысила 8,2%. Нулевой рост наблюдался в бумагах Башнефти. Минприроды усмотрела нарушение в передаче лицензии на разработку месторождения им. Требса и Титова СП Башнефти и ЛУКОЙЛа.
Индикатор страха на мировых рынках незначительно снизился: индекс волатильности опционов VIX упал на 4,8% и достиг 14,82. На валютном рынке FOREX курс евро в паре евро/долл. вырос с 1,319 до 1,328 долл. за евро на оптимизме по плану еврокомиссии о повышении фонда финансовой стабильности. Российская валюта на внутреннем валютном рынке показал незначительное изменение. Так, курс рубля к единой европейской валюте снизился с 38,83 руб. до 38,85 руб. за евро, а курс рубля к доллару укрепился с 29,44 руб. до 29,28 руб. за долл. На товарных рынках наблюдалось разнонаправленное движение по большинству металлов на рисках падения экономической активности. Так, никель упал на 1,5%, медь выросла на 1 п.п., платина прибавила около 0,3 п.п., палладий вырос на 0,7%, золото прибавило 1 п.п., а серебро прибавило 2,0%. Цена на нефть резко подскочила вверх на сообщении о сокращении поставок иранской нефти. На этой новости смесь марки Brent в течение дня выросла со 123,3 долл. до 125,5 долл. за барр. Однако, не удержавшись, закрылась на уровне 125,2 долл.
Данные макроэкономической статистики были скудными. Индекс доверия потребителей в Великобритании в феврале оказался незначительно хуже ожиданий.
Продажи новых домов в США упали в феврале на 1,6% против прогноза роста на 1,3%.
Среди новостей европейской экономической статистики стоит выделить индикатор делового оптимизма во Франции, показавший рост третий месяц подряд и подтвердивший оценки восстановления положительных тенденций во второй по величине экономики еврозоны
http://www.russ-invest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Продажи новостроек упали на 1.6% до 313 тыс. против прогноза +1.3%.
На торгах Азии в понедельник наблюдаются смешанные настроения. Hang Seng на 10:00 потерял 0.01%, корейский KOSPI – 0.36%. Японский Nikkei повысился на 0.34%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0.18%. Индексы шанхайской биржи в среднем прибавили 0.05 – 0.23%. Отмечается незначительный рост доллара к евро и остальным валютам.
Сегодня в Европе интерес будут представлять данные по динамике индексов IFO. Кроме того, в Европе будут выступать Драги, Бернанке и член ФРС Плоссер.
В США выйдут данные по индексам производственной активности ФРБ Чикаго и Далласа, находящимся в стадии оформления сделкам с недвижимостью. ФРС разместит облигаций на 8 млрд.
Продолжится сезон отчетности – опубликуют финансовые отчеты 1 корпорация индекса S&P 500 и 1 компания индекса DJ Stoxx 600
С технической точки зрения основные индексы обновили максимумы 2011 года – коррекция не удалась. Цели дальнейшего роста – 1430, 1466, 1520, 1570. Впрочем, коррекционный потенциал накапливается – при его реализации возможные цели будут находиться на уровнях 1360, 1320, 1300. Если формация с сентября 2011 года – 5-ти волновка, то коррекция может носить плоский характер и и закончится в пределах месяца. В дальнейшем возможно продолжение растущего тренда с целями 1466, 1570.
Если мы наблюдаем конец корректирующего паттерна с 2009 года, то конечные среднесрочные цели находятся в районе 1100, 800 по индексу. В этом случае поддержки располагаются в районе 1260, 1200. Впрочем, вероятность данного сценария снижается
Российский фондовый рынок: умеренный рост на позитивном новостном фоне
В пятницу 23 марта на российском фондовом рынке наблюдался умеренный рост котировок на позитивном новостном фоне с внешних рынков. Предложенные еврокомиссией варианты объединения фондов EFSF и ESM в целом исходят из необходимости повышения суммы гарантий механизма финансовой стабильности в регионе, что снижает риски повторения остроты проблемы, наблюдавшейся при решении греческого вопроса. Заявления о возможном негативном эффекте мягкой монетарной политики, сделанные на встрече глав центральных банков США, Великобритании и Японии носили слишком общий характер и относились к длительной перспективе, не предполагающей принятия конкретных мер в ближайшем будущем. В ходе дня поддержку российскому рынку оказал резкий рост цен на нефть на мировых рынках на сообщениях о сокращении поставок нефти из Ирана на 300 тыс. барр. в сутки.
По итогам дня индексы РТС и ММВБ прибавили около 0,9 п.п. Торговая активность на российском фондовом рынке еще более снизилась к концу недели. Так, биржевые обороты Фондовой биржи ММВБ по итогам пятницы составили 39,5 млрд. руб. против 47,6 млрд. руб. Лучше рынка смотрелись бумаги нефтегазового сектора и и электроэнергетики. Хуже рынка выглядели бумаги металлургии. Динамика индекса акций «второго эшелона» оказалась минимальной: Индекс РТС-2 по итогам дня не изменился. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа прибавил 1,1 п.п., индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля вырос на 0,82%, Индекс РТС – Электроэнергетика вырос на 1,09%, Индекс РТС – Металлы и добыча изменился в пределах 0,03%, Индекс РТС – Финансы прибавил 0,85 п.п., Индекс РТС-Промышленность подрос на 0,97% а Индекс РТС-Телекоммуникации прибавил 0,23%. Индекс волатильности РТС по итогам дня упал на 8,2%, что отразило снижение уровня риска в восприятии участников рынка.
Среди эмитентов в лидерах роста отметились бумаги РОСИНТЕРа. Вероятно, рынок ожидает дальнейших хороших новостей по компании вслед за вхождением в менеджмент компании сотрудников, работающих ранее в Mitchells & Butlers. Акции МРСК Сибири и МРСК Центра пользовались поддержкой на позитивных новостях о возможном повышении потолка тарифов для компенсации выпадающих доходов от действия правила «последней мили». Акции Кузбассэнерго подрастали на идее реорганизации и обратного выкупа бумаг компании. Акции Аэрофлота прибавили в цене около 2,3% по итогам дня. Агентство Fitch оставило без изменений рейтинг компании на фоне публикации хорошего операционного отчета за 2 месяца 2012г., показавшего рост пассажиропотока почти на 30%. Хорошо смотрелись бумаги Транснефти, прибавившие 2,2%. Компания сообщила об отгрузке первой партии нефти по БТС-2. Несмотря на сообщение об убытке по РСБУ за 2011г., превысившем 143 млрд. руб. из-за бумажного убытка от обесценения финансовых активов, акции ИНТЕР РАО прибавили по итогам дня 2,5%. Рост акций компании можно рассматривать как технический отскок, частично отыгрывающий более чем 11%-ое снижение цен акций компании за последний месяц. Акции Э.ОН Россия прибавили около 0,7 п.п. на ожиданиях выплаты дивидендов по итогам 2011г. Акции НОВАТЭК прибавили около 1,5% на закрытии реестра для участия в ГОСА, а также положительных сигналах с заседания правительства в Кириши о возможном улучшении доступа независимых производителей к внутреннему розничному рынку газа. Акции Газпрома прибавили около 0,4%. Правительство не планирует изменять тарифы для промышленных потребителей сверх планового уровня. Тем не менее, положительным для концерна стала готовность правительства вернуться к рассмотрению вопроса о компенсации выпадающих доходов из-за опережающего роста НДПИ на газ в случае обострения проблемы в отрасли. Акции Магнита потеряли около 0,3 п.п. по итогам дня на фиксации прибыли после публикации ожидаемо высоких результатов по международным стандартам за 2011г. Показатель EBITDA вырос на 44%, чистая прибыль – на 21%. Рентабельность по EBITDA превысила 8,2%. Нулевой рост наблюдался в бумагах Башнефти. Минприроды усмотрела нарушение в передаче лицензии на разработку месторождения им. Требса и Титова СП Башнефти и ЛУКОЙЛа.
Индикатор страха на мировых рынках незначительно снизился: индекс волатильности опционов VIX упал на 4,8% и достиг 14,82. На валютном рынке FOREX курс евро в паре евро/долл. вырос с 1,319 до 1,328 долл. за евро на оптимизме по плану еврокомиссии о повышении фонда финансовой стабильности. Российская валюта на внутреннем валютном рынке показал незначительное изменение. Так, курс рубля к единой европейской валюте снизился с 38,83 руб. до 38,85 руб. за евро, а курс рубля к доллару укрепился с 29,44 руб. до 29,28 руб. за долл. На товарных рынках наблюдалось разнонаправленное движение по большинству металлов на рисках падения экономической активности. Так, никель упал на 1,5%, медь выросла на 1 п.п., платина прибавила около 0,3 п.п., палладий вырос на 0,7%, золото прибавило 1 п.п., а серебро прибавило 2,0%. Цена на нефть резко подскочила вверх на сообщении о сокращении поставок иранской нефти. На этой новости смесь марки Brent в течение дня выросла со 123,3 долл. до 125,5 долл. за барр. Однако, не удержавшись, закрылась на уровне 125,2 долл.
Данные макроэкономической статистики были скудными. Индекс доверия потребителей в Великобритании в феврале оказался незначительно хуже ожиданий.
Продажи новых домов в США упали в феврале на 1,6% против прогноза роста на 1,3%.
Среди новостей европейской экономической статистики стоит выделить индикатор делового оптимизма во Франции, показавший рост третий месяц подряд и подтвердивший оценки восстановления положительных тенденций во второй по величине экономики еврозоны
/Компиляция. 26 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.russ-invest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу