В первые 2 часа торгов мы ожидаем небольшого давления со стороны продавцов и работы в диапазоне 1435 – 1440 пунктов по индексу ММВБ. В дальнейшем мы полагаем, что индекс ММВБ закроет день вблизи уровня 1450 пунктов, при условии стабильности внешнего фона.
Внешний фон до открытия торгов по состоянию на 9:00 МСК слабо-негативный. Фьючерсы на американские индексы торгуются нейтрально, текущие котировки вновь опустились ниже 1400 пунктов. Основные азиатские индексы отыгрывают вчерашние негативные закрытия США и Европы. Индийский индекс BSE теряет 0,58%, австралийский ASX 200 -0,76%, южнокорейский KOSPI -0,38% . Исключение из правил сегодняшнего дня составляет японский Nikkei 225, торгующиеся на положительной территории + 0,31%.
Индекс доллара США торгуется нейтрально. Текущая остановка - 79,21. Цели для движения остаются неизменными – это 79,50 и 80 пунктов. В товарно-сырьевой секции, преобладает разнонаправленная динамика. Группа драгоценных металлов, теряет 0,2%. Нефтяные котировки, после вчерашнего падения, немного восстанавливаются +0,22%. Группа промышленных металлов, в среднем тяжелеет на 0,35%.
В пятницу, 4 мая, ожидается выход ряда важных статистических показателей. В 11:13 МСК в Испании выйдет Индекс деловой активности в секторе услуг PMI. В 13:00 выйдут ежемесячные данные по розничным продажам в Еврозоне.
Стоит отметить, что любой мало-мальский позитив из Европы подтолкнёт вверх наши рынки.
Начиная с 16:30, все внимание переместится в США, где выйдут важные данные по рынку труда – это средняя продолжительность рабочей недели, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от агентства, данные по общему уровню безработицы. Ожидаем неизменность всех показателей, кроме данных по созданию новых рабочих мест, где можно рассчитывать на прирост числа занятых на 54 тыс. человек.
Напомним: Вчера российский рынок акций на фоне снижения зарубежных площадок завершил торги в «минусе». По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,23%, закрывшись на отметке 1442,71 п. Американские площадки также в «красной зоне»: Dow Jones (-0,47%), S&P 500 (-0,77%), NASDAQ (-1,16%). Ключевые фондовые индексы Европы завершили торговую сессию четверга преимущественно снижением: FTSE 100 (+0,15%), CAC 40 (-0,09%), DAX (-0,24%). Среди основных макроэкономических событий, вышедших вчера, стоит выделить следующие: данные по обращениям за пособиями по безработице в США оказались лучше ожиданий;
На прошедшем в четверг заседании ЕЦБ оставил свою учетную ставку без изменений Решение по ставке ЕЦБ сюрпризов не преподнесло. На пресс-конференции, прошедшей после заседания ЕЦБ, его глава Марио Драги заявил, что текущие показания индикаторов свидетельствуют о стабилизации европейской экономической активности на низком уровне, а существующие риски для европейской экономики в основном связаны с напряженностью на долговых рынках и потенциальным воздействием ее на реальный сектор экономики. Глава ЕЦБ не стал менять свой прогноз развития ситуации, предполагающий постепенное улучшение ситуации в экономике Еврозоны во втором полугодии, и развеял надежды инвесторов сообщением о том, что дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ в краткосрочной перспективе не предполагается.
АвтоВАЗ: новость о создании СП обвалила котировки
Альянс Renault-Nissan и «Ростехнологии» договорились о создании совместного предприятия, которое приобретет мажоритарную долю в ОАО «АвтоВАЗ», сообщается совместном релизе компаний. В соответствии с соглашением Renault-Nissan и «Ростехнологии» передадут принадлежащие им пакеты акций «АвтоВАЗа» в виде вкладов в капитал совместного предприятия, которое будет контролировать тольяттинский завод. СП будет принадлежать 74,5% «АвтоВАЗа». Закрытие сделки ожидается в 2014 г.
Мы оцениваем данную новость как нейтральную, но общая реакция рынка заставляет с ней считаться.
Разговоры о создании СП велись давно и вот, наконец, стороны пришли к консенсусу.
Стороны договорились создать СП, которому будет принадлежать 74,5% акций автозавода. Renault—Nissan вложит в СП около $750 млн ($300 млн Renault и $450 млн Nissan) и получит в нем середине 2014 года 67,13% акций. Сейчас «Ростехнологии» владеют 30% акций АвтоВАЗа, «Тройка Диалог» — около 20%, Renault — 25%. Пакеты акций Renault и «Ростехнологий» будут внесены в уставный капитал СП, пакет «Тройки Диалог» стороны выкупят.
Исходя из суммы сделки, АвтоВАЗ оценен примерно в $3 млрд, хотя сейчас по рыночным котировкам всего $1,27 млрд. Данная новость позитивна лишь для компании «Тройка Диалог», т.к. они аккумулировали данную акцию давно и гораздо дешевле. Спекулянты восприняли новость негативно: снижение в префах АвтоВАЗа составляет 11% , снижение в обыкновенных акциях - около 7%. Извечная истина фондового рынка сработала и на этот раз «покупай на слухах, продавай по факту».
Индекс ММВБ: продажи нарастают, цель – 1380 пунктов
Рассмотрим графики котировок индекса по состоянию на закрытие 02 мая.
На дневном графике цены уверенно пробили осенний восходящий тренд. Попытки покупателей изменить развивающуюся не в их пользу ситуацию пока ни к чему не привели. При возврате к линии пробитого ап-тренда продавцы лишь усилили натиск. Это вылилось в откат от линии сопротивления, которая была дополнительно усилена пересечением.
Таким образом, продолжает развиваться нисходящая тенденция. В данный момент котировки удерживаются в районе локальной поддержки - отметки 1440 пунктов.
Уход на новые минимумы спровоцирует продолжение движения на юг. При таком сценарии технически ничего не будет мешать ценам опуститься к отметкам 1380-1360 пунктов, показанным на недельном графике. Данные уровни ранее являлись поддержками для покупателей и были хорошо проторгованы.
Май – тяжелый месяц для рубля
Российский рубль несколько сдает свои позиции. Отскок по доллару от нижней границы диапазона - отметки 29.20 имеет потенциал дальнейшего развития с тестированием отметки 29.70. Ослабление спроса на нефть, а также позиций основных мировых валют способствуют такому сценарию развития событий. При этом уровень 29.70 на данный момент является ключевым, так как его пробой будет означать выход цен из текущего вверх и ослабление курса национальной валюты до уровней 30.20-30.50.
Окончание формирования правительства в мае может стать причиной возвращения зарубежного капитала в Россию, тем самым дополнительно простимулировав ослабление рубля. На фоне роста тарифов ЖКХ и цен на бензин, достижение цели 30.50 видится нам вполне реальным уже в начале лета
Британский фунт отбился от линии предложения нисходящего тренда в районе отметки 1.63. Таким образом, мы вправе рассчитывать на развитие коррекции к прошедшей волне роста в рамках диапазона 1.63-1.58 пунктов. Ближайшей поддержкой для покупателей будет являться уровень 1.60, пробой которого позволит ценам протестировать нижнюю границу текущего диапазона. Сегодня в Британии будет опубликован индекс деловой активности (CIPS) в непроизводственной сфере в апреле. Негативные данные будут способствовать развитию начатого накануне снижения.
Фьючерс на пару EUR/USD рассмотрим подробнее. Ниже представлен четырехчасовой график котировок по состоянию на 12-00 мск.
Накануне цены пробили локальный восходящий тренд. Вышедшие данные по индексу деловой активности (PMI) в производственной сфере, а также уровень безработицы в Еврозоне в марте оказались негативными. Уровень безработицы достиг 15-летнего максимума, а активность в производственном секторе региона вновь зарегистрировала снижение. На данный момент цены несколько отскочили вверх и консолидируются под ближайшим уровнем предложения в районе отметки 1.3180. Технически есть все предпосылки к дальнейшему движению котировок в район отметки 1.30, где расположен ключевой уровень поддержки. Такой сценарий развития событий может реализоваться уже сегодня после заседания ЕЦБ по ставкам и конференции М.Драги. Если в тексте меморандума будут намеки на дальнейшее количественное смягчение, то евро окажется под давлением.
http://www.tradeportal.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон до открытия торгов по состоянию на 9:00 МСК слабо-негативный. Фьючерсы на американские индексы торгуются нейтрально, текущие котировки вновь опустились ниже 1400 пунктов. Основные азиатские индексы отыгрывают вчерашние негативные закрытия США и Европы. Индийский индекс BSE теряет 0,58%, австралийский ASX 200 -0,76%, южнокорейский KOSPI -0,38% . Исключение из правил сегодняшнего дня составляет японский Nikkei 225, торгующиеся на положительной территории + 0,31%.
Индекс доллара США торгуется нейтрально. Текущая остановка - 79,21. Цели для движения остаются неизменными – это 79,50 и 80 пунктов. В товарно-сырьевой секции, преобладает разнонаправленная динамика. Группа драгоценных металлов, теряет 0,2%. Нефтяные котировки, после вчерашнего падения, немного восстанавливаются +0,22%. Группа промышленных металлов, в среднем тяжелеет на 0,35%.
В пятницу, 4 мая, ожидается выход ряда важных статистических показателей. В 11:13 МСК в Испании выйдет Индекс деловой активности в секторе услуг PMI. В 13:00 выйдут ежемесячные данные по розничным продажам в Еврозоне.
Стоит отметить, что любой мало-мальский позитив из Европы подтолкнёт вверх наши рынки.
Начиная с 16:30, все внимание переместится в США, где выйдут важные данные по рынку труда – это средняя продолжительность рабочей недели, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от агентства, данные по общему уровню безработицы. Ожидаем неизменность всех показателей, кроме данных по созданию новых рабочих мест, где можно рассчитывать на прирост числа занятых на 54 тыс. человек.
Напомним: Вчера российский рынок акций на фоне снижения зарубежных площадок завершил торги в «минусе». По итогам дня индекс ММВБ потерял 0,23%, закрывшись на отметке 1442,71 п. Американские площадки также в «красной зоне»: Dow Jones (-0,47%), S&P 500 (-0,77%), NASDAQ (-1,16%). Ключевые фондовые индексы Европы завершили торговую сессию четверга преимущественно снижением: FTSE 100 (+0,15%), CAC 40 (-0,09%), DAX (-0,24%). Среди основных макроэкономических событий, вышедших вчера, стоит выделить следующие: данные по обращениям за пособиями по безработице в США оказались лучше ожиданий;
На прошедшем в четверг заседании ЕЦБ оставил свою учетную ставку без изменений Решение по ставке ЕЦБ сюрпризов не преподнесло. На пресс-конференции, прошедшей после заседания ЕЦБ, его глава Марио Драги заявил, что текущие показания индикаторов свидетельствуют о стабилизации европейской экономической активности на низком уровне, а существующие риски для европейской экономики в основном связаны с напряженностью на долговых рынках и потенциальным воздействием ее на реальный сектор экономики. Глава ЕЦБ не стал менять свой прогноз развития ситуации, предполагающий постепенное улучшение ситуации в экономике Еврозоны во втором полугодии, и развеял надежды инвесторов сообщением о том, что дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ в краткосрочной перспективе не предполагается.
АвтоВАЗ: новость о создании СП обвалила котировки
Альянс Renault-Nissan и «Ростехнологии» договорились о создании совместного предприятия, которое приобретет мажоритарную долю в ОАО «АвтоВАЗ», сообщается совместном релизе компаний. В соответствии с соглашением Renault-Nissan и «Ростехнологии» передадут принадлежащие им пакеты акций «АвтоВАЗа» в виде вкладов в капитал совместного предприятия, которое будет контролировать тольяттинский завод. СП будет принадлежать 74,5% «АвтоВАЗа». Закрытие сделки ожидается в 2014 г.
Мы оцениваем данную новость как нейтральную, но общая реакция рынка заставляет с ней считаться.
Разговоры о создании СП велись давно и вот, наконец, стороны пришли к консенсусу.
Стороны договорились создать СП, которому будет принадлежать 74,5% акций автозавода. Renault—Nissan вложит в СП около $750 млн ($300 млн Renault и $450 млн Nissan) и получит в нем середине 2014 года 67,13% акций. Сейчас «Ростехнологии» владеют 30% акций АвтоВАЗа, «Тройка Диалог» — около 20%, Renault — 25%. Пакеты акций Renault и «Ростехнологий» будут внесены в уставный капитал СП, пакет «Тройки Диалог» стороны выкупят.
Исходя из суммы сделки, АвтоВАЗ оценен примерно в $3 млрд, хотя сейчас по рыночным котировкам всего $1,27 млрд. Данная новость позитивна лишь для компании «Тройка Диалог», т.к. они аккумулировали данную акцию давно и гораздо дешевле. Спекулянты восприняли новость негативно: снижение в префах АвтоВАЗа составляет 11% , снижение в обыкновенных акциях - около 7%. Извечная истина фондового рынка сработала и на этот раз «покупай на слухах, продавай по факту».
Индекс ММВБ: продажи нарастают, цель – 1380 пунктов
Рассмотрим графики котировок индекса по состоянию на закрытие 02 мая.
На дневном графике цены уверенно пробили осенний восходящий тренд. Попытки покупателей изменить развивающуюся не в их пользу ситуацию пока ни к чему не привели. При возврате к линии пробитого ап-тренда продавцы лишь усилили натиск. Это вылилось в откат от линии сопротивления, которая была дополнительно усилена пересечением.
Таким образом, продолжает развиваться нисходящая тенденция. В данный момент котировки удерживаются в районе локальной поддержки - отметки 1440 пунктов.
Уход на новые минимумы спровоцирует продолжение движения на юг. При таком сценарии технически ничего не будет мешать ценам опуститься к отметкам 1380-1360 пунктов, показанным на недельном графике. Данные уровни ранее являлись поддержками для покупателей и были хорошо проторгованы.
Май – тяжелый месяц для рубля
Российский рубль несколько сдает свои позиции. Отскок по доллару от нижней границы диапазона - отметки 29.20 имеет потенциал дальнейшего развития с тестированием отметки 29.70. Ослабление спроса на нефть, а также позиций основных мировых валют способствуют такому сценарию развития событий. При этом уровень 29.70 на данный момент является ключевым, так как его пробой будет означать выход цен из текущего вверх и ослабление курса национальной валюты до уровней 30.20-30.50.
Окончание формирования правительства в мае может стать причиной возвращения зарубежного капитала в Россию, тем самым дополнительно простимулировав ослабление рубля. На фоне роста тарифов ЖКХ и цен на бензин, достижение цели 30.50 видится нам вполне реальным уже в начале лета
Британский фунт отбился от линии предложения нисходящего тренда в районе отметки 1.63. Таким образом, мы вправе рассчитывать на развитие коррекции к прошедшей волне роста в рамках диапазона 1.63-1.58 пунктов. Ближайшей поддержкой для покупателей будет являться уровень 1.60, пробой которого позволит ценам протестировать нижнюю границу текущего диапазона. Сегодня в Британии будет опубликован индекс деловой активности (CIPS) в непроизводственной сфере в апреле. Негативные данные будут способствовать развитию начатого накануне снижения.
Фьючерс на пару EUR/USD рассмотрим подробнее. Ниже представлен четырехчасовой график котировок по состоянию на 12-00 мск.
Накануне цены пробили локальный восходящий тренд. Вышедшие данные по индексу деловой активности (PMI) в производственной сфере, а также уровень безработицы в Еврозоне в марте оказались негативными. Уровень безработицы достиг 15-летнего максимума, а активность в производственном секторе региона вновь зарегистрировала снижение. На данный момент цены несколько отскочили вверх и консолидируются под ближайшим уровнем предложения в районе отметки 1.3180. Технически есть все предпосылки к дальнейшему движению котировок в район отметки 1.30, где расположен ключевой уровень поддержки. Такой сценарий развития событий может реализоваться уже сегодня после заседания ЕЦБ по ставкам и конференции М.Драги. Если в тексте меморандума будут намеки на дальнейшее количественное смягчение, то евро окажется под давлением.
/Компиляция. 4 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.tradeportal.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter