Желание завершить месяц на более высоких уровнях позволило российскому рынку акций начать день в «зеленой» зоне, несмотря на умеренно-негативный внешний фон. В дальнейшем внешняя ситуация стабилизировалась, но в ожидании значимой статистики из США рублевый индикатор не спешил завоевывать новые высоты.
Стоит отметить, что опубликованная статистика преимущественно оказалась негативной. Так, оценка роста ВВП США за I квартал была пересмотрена в сторону понижения с 2,2% до 1,9%, однако подобные изменения были ожидаемы инвесторами. Кроме того, вышли слабые данные по недельной безработице: заявки на пособие по безработице выросли на 10 тыс., в то время как изменений не ожидалось. Помимо всего прочего согласно данным ADP занятость в производственном секторе США составила 133 тыс., против ожидавшихся 150 тыс. В свою очередь подобные цифры создают негативные ожидания в отношении пятничной статистики от Минтруда США.
В целом в настоящий момент фокус внимания инвесторов ненадолго сместился в сторону США: данные с рынка труда могут скорректировать ожидания инвесторов в отношении стимулирования американской экономики. Однако риски в отношении европейских проблем никуда не исчезли и вскоре могут вновь взять верх. В частности, агентство Fitch понизило рейтинги восьми испанских автономных сообществ, при этом прогноз «негативный». Таким образом, некоторая неопределенность на фондовых площадках сохраняется, что в свою очередь может способствовать продолжению волатильных торгов. Таким образом, менее агрессивным инвесторам я бы рекомендовала переждать период высокой волатильности в кэше, более рисковым инвесторам – продолжать придерживаться спекулятивной стратегии. Ближайшим сопротивлением по рублевому индикатору выступает отметка 1330 пунктов, закрепление выше которой откроет путь на 1350 пунктов. Ближайшей поддержкой по индексу ММВБ выступает уровень 1300 пунктов, далее – 1280 пунктов.
Динамику лучше рынка сегодня демонстрируют акции ГМК «Норильский никель». Господин Потанин заявил, что до конца года будет запущена процедура погашения 10% квазиказначейских акций, при этом процедура будет проводиться без buyback. Подобное заявление оказало поддержку бумагам эмитента. В ходе сессии акции ГМК протестировали психологическое сопротивление 5000 руб., в районе которого проходит верхняя граница нисходящего канала с апреля текущего года. Таким образом, с технической точки зрения не исключен откат бумаг, поэтому прибыль по лонгам лучше зафиксировать. Открывать длинные позиции стоит лишь при закреплении выше канала. Ближайшей поддержкой по акциям выступает уровень 4900 руб. Стоит также отметить, что существуют определенные риски не только для акций «Норникеля», но и для остальных бумаг металлургического сектора: завтра до открытия торгов на отечественном рынке акций выйдет китайская статистика по индексу менеджеров по снабжению. Данные ожидаются негативные.
Из корпоративных событий стоит отметить отчетность АФК «Система» по US GAAP за I квартал текущего года. Позитивные цифры оказали поддержку акциям эмитента сегодня. Кроме того, совет директоров компании одобрил buyback на $300 млн. В прошлом году компания также проводила buyback, но на менее существенный объем средств. При этом за период выкупа акции эмитента прибавили порядка 12%. Не исключено, что и в этот раз обратный выкуп окажет поддержку бумагам эмитента. С технической точки зрения акции «Системы» сохраняют потенциал роста в район 26 руб., поэтому я рекомендую удерживать их в портфеле.
Теханализ «Мосэнерго»: ближайшая цель после выхода из нисходящего тренда 1,5 руб. еще не реализована
Цена на закрытие (30 мая): 1,395 руб.
Текущая цена (31.05.2012, 15.30 мск): 1,407 руб.
Рекомендация «покупать»
Ближайшие уровни поддержки: 1,373/1,363/1,320/1,281
Ближайшие уровни сопротивления: 1,435/1,460/1,500
Рис. MSNG Daily
Накануне акциям «Мосэнерго» удалось завершить сессию выше линии нисходящего тренда, что поставило цель перед акциями на отметке 1,500 руб., где проходит уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи, проведенной между максимумом конца апреля и минимумом мая текущего года. О вероятности продолжения восходящей динамики позволяют говорить показания индикаторов. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» по бумагам преобладают (линия «быков» находится над линией «медведей»). График индикатора Parabolic SAR находится под графиком акций, при этом график осциллятора Momentum направлен вверх. Осциллятор медленный Stochastic (10;3;3) показывает, что акции стремятся покинуть зону перепроданности. Технической целью для продолжения восходящего движения является отметка 1,500 руб. Таким образом, рекомендация по акциям «Мосэнерго» - «наращивать длинные позиции» с целью 1,500 руб.
Однако в случае формирования негативных настроений акции могут начать снижение. При развитии негативного сценария ближайшим уровнем поддержки по бумагам выступит линия нисходящего тренда (сегодня 1,363 руб.), усиленная 10-дневной скользящей средней, а затем и минимум текущего года на отметке 1,281 руб.
В течение дня торги на российском фондовом рынке проходят достаточно волатильно при умеренно позитивном внешнем фоне. Фьючерсы на индекс S&P500 ушли немного выше отметки 1310 пунктов. Также умеренно-позитивные сигналы поступают с сырьевого рынка. Фьючерсы на нефть марки Brent тестируют $104 за баррель. Поддержку оказали позитивные данные по Германии: в мае объемы розничных продаж выросли больше ожиданий, при этом в сторону повышения были пересмотрены данные за предыдущий период. Смешанными оказались данные по рынку труда Германии: позитивное влияние от снижения уровня безработицы с 6,8% до 6,7% было нивелировано сохранением количества безработных на прежнем уровне, против ожидавшегося снижения.
Позитивная реакция инвесторов на оглашение статистики по Германии способствовала повышению котировок, однако в отсутствии новых драйверов роста рублевый индикатор немного снизился. Индексу ММВБ пока удается удержаться выше психологической отметки 1300 пунктов. В случае закрепления ниже данной отметки следующим уровнем поддержки выступит 1280 пунктов. Ближайшим уровнем сопротивления является уровень 1330 пунктов.
Статистические данные второй половины сессии могут вызвать значительно большие колебания на рынках, чем мы видели с утра. Так, будут опубликованы: отчет по рынку труда США от ADP (16:15 мск), пересмотренные данные по ВВП США за I квартал и количество обращений за пособием по безработице (16:30 мск). В связи с насыщенностью событий второй половины сессии, стоит придерживаться внутридневной спекулятивной стратегии. В случае если статистика не разочарует инвесторов, есть все шансы на реализацию стремления подрасти и наш рынок вполне может если не уверенно пробить, то хотя бы начать тестировать сопротивление 1330 пунктов по индексу ММВБ.
На часовом графике обыкновенные акции Сбербанка двигаются в локальном восходящем тренде. Сегодня акции тестируют на прочность линию восходящего тренда, которая находится на отметке 80,9 руб., при пробитии уровня поддержки распродажи могут усилиться. Следующим уровнем поддержки выступит отметка 80 руб. Наш торговый робот по бумагам находятся в «шортах», удерживая короткие позиции по бумагам от отметки 83,28 руб. и пока сигналов на разворот не подает.
Накануне акциям НЛМК удалось закрепиться над 21-дневной скользящей средней (сегодня 52,90 руб.). Ближайшей технической целью для продолжения восходящего движения является отметка 59,2 руб., где проходит уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи, проведенной между максимумом февраля и минимумом мая текущего года. Наш торговый робот открыл длинные позиции по бумагам от отметки 51,59 руб. и пока удерживает их. Вероятность продолжения восходящей динамики достаточно велика. График индикатора Parabolic SAR находится под графиком акций, при этом график индикатора ROC (10) направлен вверх, что может свидетельствовать о продолжении восходящей динамки. Однако индикатор медленный Stochastic (10;3;3) достиг зоны перепроданности.
Динамику хуже рынка демонстрируют обыкновенные акции «Ростелекома». Ближайшим уровнем поддержки по бумагам выступает отметка 110 руб. Пока сигналов на изменение тенденции не поступает, большинство индикаторов смотрят в «медвежьем» направлении. График индикатора Momentum направлен вниз, при этом график индикатора MACD (12;26;9) находится на отрицательной территории. Однако осциллятор медленный Stochastic (10;3;3) показывает, что бумаги сильно перепроданы. Наш торговый робот по бумагам открыл короткие позиции по бумагам от отметки 113,15 руб.
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Стоит отметить, что опубликованная статистика преимущественно оказалась негативной. Так, оценка роста ВВП США за I квартал была пересмотрена в сторону понижения с 2,2% до 1,9%, однако подобные изменения были ожидаемы инвесторами. Кроме того, вышли слабые данные по недельной безработице: заявки на пособие по безработице выросли на 10 тыс., в то время как изменений не ожидалось. Помимо всего прочего согласно данным ADP занятость в производственном секторе США составила 133 тыс., против ожидавшихся 150 тыс. В свою очередь подобные цифры создают негативные ожидания в отношении пятничной статистики от Минтруда США.
В целом в настоящий момент фокус внимания инвесторов ненадолго сместился в сторону США: данные с рынка труда могут скорректировать ожидания инвесторов в отношении стимулирования американской экономики. Однако риски в отношении европейских проблем никуда не исчезли и вскоре могут вновь взять верх. В частности, агентство Fitch понизило рейтинги восьми испанских автономных сообществ, при этом прогноз «негативный». Таким образом, некоторая неопределенность на фондовых площадках сохраняется, что в свою очередь может способствовать продолжению волатильных торгов. Таким образом, менее агрессивным инвесторам я бы рекомендовала переждать период высокой волатильности в кэше, более рисковым инвесторам – продолжать придерживаться спекулятивной стратегии. Ближайшим сопротивлением по рублевому индикатору выступает отметка 1330 пунктов, закрепление выше которой откроет путь на 1350 пунктов. Ближайшей поддержкой по индексу ММВБ выступает уровень 1300 пунктов, далее – 1280 пунктов.
Динамику лучше рынка сегодня демонстрируют акции ГМК «Норильский никель». Господин Потанин заявил, что до конца года будет запущена процедура погашения 10% квазиказначейских акций, при этом процедура будет проводиться без buyback. Подобное заявление оказало поддержку бумагам эмитента. В ходе сессии акции ГМК протестировали психологическое сопротивление 5000 руб., в районе которого проходит верхняя граница нисходящего канала с апреля текущего года. Таким образом, с технической точки зрения не исключен откат бумаг, поэтому прибыль по лонгам лучше зафиксировать. Открывать длинные позиции стоит лишь при закреплении выше канала. Ближайшей поддержкой по акциям выступает уровень 4900 руб. Стоит также отметить, что существуют определенные риски не только для акций «Норникеля», но и для остальных бумаг металлургического сектора: завтра до открытия торгов на отечественном рынке акций выйдет китайская статистика по индексу менеджеров по снабжению. Данные ожидаются негативные.
Из корпоративных событий стоит отметить отчетность АФК «Система» по US GAAP за I квартал текущего года. Позитивные цифры оказали поддержку акциям эмитента сегодня. Кроме того, совет директоров компании одобрил buyback на $300 млн. В прошлом году компания также проводила buyback, но на менее существенный объем средств. При этом за период выкупа акции эмитента прибавили порядка 12%. Не исключено, что и в этот раз обратный выкуп окажет поддержку бумагам эмитента. С технической точки зрения акции «Системы» сохраняют потенциал роста в район 26 руб., поэтому я рекомендую удерживать их в портфеле.
Теханализ «Мосэнерго»: ближайшая цель после выхода из нисходящего тренда 1,5 руб. еще не реализована
Цена на закрытие (30 мая): 1,395 руб.
Текущая цена (31.05.2012, 15.30 мск): 1,407 руб.
Рекомендация «покупать»
Ближайшие уровни поддержки: 1,373/1,363/1,320/1,281
Ближайшие уровни сопротивления: 1,435/1,460/1,500
Рис. MSNG Daily
Накануне акциям «Мосэнерго» удалось завершить сессию выше линии нисходящего тренда, что поставило цель перед акциями на отметке 1,500 руб., где проходит уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи, проведенной между максимумом конца апреля и минимумом мая текущего года. О вероятности продолжения восходящей динамики позволяют говорить показания индикаторов. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» по бумагам преобладают (линия «быков» находится над линией «медведей»). График индикатора Parabolic SAR находится под графиком акций, при этом график осциллятора Momentum направлен вверх. Осциллятор медленный Stochastic (10;3;3) показывает, что акции стремятся покинуть зону перепроданности. Технической целью для продолжения восходящего движения является отметка 1,500 руб. Таким образом, рекомендация по акциям «Мосэнерго» - «наращивать длинные позиции» с целью 1,500 руб.
Однако в случае формирования негативных настроений акции могут начать снижение. При развитии негативного сценария ближайшим уровнем поддержки по бумагам выступит линия нисходящего тренда (сегодня 1,363 руб.), усиленная 10-дневной скользящей средней, а затем и минимум текущего года на отметке 1,281 руб.
В течение дня торги на российском фондовом рынке проходят достаточно волатильно при умеренно позитивном внешнем фоне. Фьючерсы на индекс S&P500 ушли немного выше отметки 1310 пунктов. Также умеренно-позитивные сигналы поступают с сырьевого рынка. Фьючерсы на нефть марки Brent тестируют $104 за баррель. Поддержку оказали позитивные данные по Германии: в мае объемы розничных продаж выросли больше ожиданий, при этом в сторону повышения были пересмотрены данные за предыдущий период. Смешанными оказались данные по рынку труда Германии: позитивное влияние от снижения уровня безработицы с 6,8% до 6,7% было нивелировано сохранением количества безработных на прежнем уровне, против ожидавшегося снижения.
Позитивная реакция инвесторов на оглашение статистики по Германии способствовала повышению котировок, однако в отсутствии новых драйверов роста рублевый индикатор немного снизился. Индексу ММВБ пока удается удержаться выше психологической отметки 1300 пунктов. В случае закрепления ниже данной отметки следующим уровнем поддержки выступит 1280 пунктов. Ближайшим уровнем сопротивления является уровень 1330 пунктов.
Статистические данные второй половины сессии могут вызвать значительно большие колебания на рынках, чем мы видели с утра. Так, будут опубликованы: отчет по рынку труда США от ADP (16:15 мск), пересмотренные данные по ВВП США за I квартал и количество обращений за пособием по безработице (16:30 мск). В связи с насыщенностью событий второй половины сессии, стоит придерживаться внутридневной спекулятивной стратегии. В случае если статистика не разочарует инвесторов, есть все шансы на реализацию стремления подрасти и наш рынок вполне может если не уверенно пробить, то хотя бы начать тестировать сопротивление 1330 пунктов по индексу ММВБ.
На часовом графике обыкновенные акции Сбербанка двигаются в локальном восходящем тренде. Сегодня акции тестируют на прочность линию восходящего тренда, которая находится на отметке 80,9 руб., при пробитии уровня поддержки распродажи могут усилиться. Следующим уровнем поддержки выступит отметка 80 руб. Наш торговый робот по бумагам находятся в «шортах», удерживая короткие позиции по бумагам от отметки 83,28 руб. и пока сигналов на разворот не подает.
Накануне акциям НЛМК удалось закрепиться над 21-дневной скользящей средней (сегодня 52,90 руб.). Ближайшей технической целью для продолжения восходящего движения является отметка 59,2 руб., где проходит уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи, проведенной между максимумом февраля и минимумом мая текущего года. Наш торговый робот открыл длинные позиции по бумагам от отметки 51,59 руб. и пока удерживает их. Вероятность продолжения восходящей динамики достаточно велика. График индикатора Parabolic SAR находится под графиком акций, при этом график индикатора ROC (10) направлен вверх, что может свидетельствовать о продолжении восходящей динамки. Однако индикатор медленный Stochastic (10;3;3) достиг зоны перепроданности.
Динамику хуже рынка демонстрируют обыкновенные акции «Ростелекома». Ближайшим уровнем поддержки по бумагам выступает отметка 110 руб. Пока сигналов на изменение тенденции не поступает, большинство индикаторов смотрят в «медвежьем» направлении. График индикатора Momentum направлен вниз, при этом график индикатора MACD (12;26;9) находится на отрицательной территории. Однако осциллятор медленный Stochastic (10;3;3) показывает, что бумаги сильно перепроданы. Наш торговый робот по бумагам открыл короткие позиции по бумагам от отметки 113,15 руб.
/Компиляция. 31 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу