К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:44 индекс ММВБ вырос на 1,59%, а индекс РТС прибавил 2,13%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Новатэка (+5,96%) и котировки ТМК (+5,93%). Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома подорожали на 1,32% и 1,1% соответственно. Рост котировок Ростелекома обеспечивался лучшими, нежели ожидалось, результатами по МСФО за 1 квартал. Поддержку бумагам Новатэка оказали новости о заключении контракта с немецкой компанией EnBW на поставку газа на сумму около 600 млн евро в год. В лидерах падения значились котировки ТГК-9 (-1,89%) и акции Газпром нефти (-1,69%).
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в течение большей части дня, в результате неоднозначного внешнего фона, консолидировались вблизи значений открытия, ускорив рост лишь после начала торгов в США. На европейских биржах при этом можно было наблюдать аналогичную динамику (к 18:44 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,36%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России держались на положительной территории, то ускоряя рост, то сокращая отыгранные позиции.
Основные тенденции и события
Настроения на основных мировых фондовых площадках в пятницу преобладали оптимистичные. Игроки, после продаж в предыдущие дни, сконцентрировались на положительных ожиданиях, хотя в целом вели себя достаточно сдержанно. Опубликованная сегодня с утра статистика из Китая совпала с прогнозами и, хотя показала замедление темпов роста экономики страны до минимального за последние 3 года значения 7,6%, не спровоцировала продаж. Инвесторы были готовы к подобным данным, а также посчитали их поводом рассчитывать на дополнительное стимулирование экономического роста, что поддерживало оптимистичный настрой в течение дня. Италия сегодня провела успешное размещение облигаций с различными сроками погашения, при этом доходность большинства бумаг по сравнению с предыдущими аукционами снизилась, даже не смотря на вчерашнее ухудшение агентством Moody’s рейтинга гособлигаций страны.
Из значимых новостей дня также можно было отметить квартальные данные американских банков JPMorgan Chase и Wells Fargo, которые носили разнонаправленный характер. JPMorgan сообщил о большем, нежели ожидалось, снижении чистой прибыли, которое достигло 9%. Банк понес убыток в основном инвестиционном подразделении на сумму $4,4 млрд, что превысило средние прогнозы. Его глава при этом заявил, что, не смотря на значительные потери, кредитор в этом году может получить рекордную прибыль, что воодушевило игроков. Wells Fargo, в то же время, уже смог достичь рекордной квартальной прибыли $4,62 млрд, которая увеличилась на 17%. Отчетности в моменте не вызвали значительных движений на рынках, однако, после открытия американских торгов можно было наблюдать положительную реакцию игроков.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые к 18:44 МСК ускорили темпы восходящего движения и прибавили порядка 0,9-1,2%. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика показала большее, нежели ожидалось, повышение индекса цен производителей в июне (+0,1% м/м и +0,7% г/г), при этом рост базового индекса в годовом измерении, напротив, замедлился с 2,7% до 2,6%. Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в июле упал с 73,2 до 72 пунктов (ожид. 73,5 п.), что в моменте не оказало значительного негативного влияния на рынки.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе выросли на 1,17% и торговались на уровне $87,09 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 2,01% и находились на значении $102,46 за баррель. Повышение можно было наблюдать как в ожидании осуществления стимулирующих мер в Китае, так и сохранения опасений касательно перебоев поставок в связи с санкциями против Ирана. Котировки нефти марки Brent сегодня подошли к первому важному сопротивлению дневного графика – линии EMA55 ($102,8), преодоление которой может способствовать дальнейшему росту в район $107 (EMA100).
На следующей неделе
США: динамика розничных продаж и товарно-материальных запасов, отчетность Citigroup (понедельник), индекс потребительских цен, динамика промышленного производства, Бежевая книга (вторник), число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов (среда), недельная динамика обращений за пособиями по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, продажи домов на вторичном рынке и индекс опережающих индикаторов (четверг). В течение недели квартальные данные представят также такие компании как Coca-Cola, Goldman Sachs, Yahoo!, Bank of America, Morgan Stanley, Microsoft, General Electric и другие.
Европа (понедельник): 13:00 – окончательный индекс потребительских цен и торговый баланс еврозоны.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы скорректировался от важной поддержки 1390 пунктов, подойдя вплотную к 100-дневной скользящей средней, расположенной в районе 1410 пунктов, о высокой вероятности чего нами предупреждалось ранее. Закрепление ММВБ выше 1390 пунктов (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика) говорит о хороших шансах «быков» вернуть его в район локальных максимумов, к отметке 1455 пунктов, чего в целом не исключают технические индикаторы, которые при этом предупреждают и о том, что силы «быков» ещё весьма невелики. Игрокам на повышение стоит уделять внимание способности индекса устоять выше пробитых им сопротивлений.
Мировые фондовые площадки, не смотря на данные о значительном замедлении темпов роста экономики Китая и слабые квартальные результаты JPMorgan, завершают неделю на оптимистичной ноте, отскочив от важных технических поддержек, о возможности чего мы предупреждали вчера. В краткосрочном периоде у игроков есть хорошие шансы продолжить покупки, однако, при этом не стоит забывать и о необходимости фундаментальных оснований. На следующей неделе будет опубликовано достаточно большое количество интересной статистики в США, а также продолжится сезон отчетностей, что наверняка станет одной из ключевых тем на рынках.
Лукойл: ещё один шанс «быков»
Акции Лукойла в марте текущего года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, продолжили снижение с годовых максимумов, которое не ограничилось краткосрочным периодом. Бумаги уже в апреле преодолели важные поддержки дневных и недельных графиков в виде «долгих» скользящих средних и направились к годовым минимумам, восстановление с которых продолжают по настоящий момент, при этом, однако, не выходя из широкого «боковика», торговлю преимущественно в рамках которого можно наблюдать с 2009 года.
Технические индикаторы рассмотренных нами графиков дают разнонаправленные сигналы, не говоря об однозначной способности бумаг вскоре выйти за пределы 1500-1930 руб, однако, в целом указывают, что у игроков на повышение появился очередной шанс развить восходящее движение.
Так, на недельном графике можно наблюдать преодоление ценами «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (1720-1780 руб), а также рост гистограммы и линий MACD одновременно с положением RSI в нейтральной зоне. ADX при этом говорит о преобладании «бычьего» движения, сила которого пока невелика.
LKOH – weekly
Показания дневного графика в целом более негативны (снижение гистограммы и линий MACD, затухание восходящего движения по ADX и недавний выход RSI из зоны перекупленности), однако, предупреждают скорее о возможности продолжения коррекционного снижения с локальных максимумов в краткосрочном периоде. Бумаги при этом расположены выше важных поддержек в виде средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (1750-1780 руб).
LKOH – daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что «быкам» после преодоления отметки 1750 руб (ряд важных линий рассмотренных нами графиков) вновь представился хороший шанс укрепить свои позиции и вывести акции за пределы верхней границы обозначенного нами «боковика» (1930 руб) с перспективой движения как минимум в район предыдущих локальных максимумов, к отметке 2100 руб.
Говорить о способности акций продолжить уверенный рост, однако, пока рано. «Длинные» позиции, рассчитанные на возвращение к отметке 1930 руб, стоит сохранять пока бумаги удерживают уровни 1700-1750 руб, помня об опасности краткосрочной коррекции с текущих отметок. Закрепление ниже указанных значений будет говорить о рисках возвращения к нижней границе «боковика», расположенной у уровня 1500 руб.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Новатэка (+5,96%) и котировки ТМК (+5,93%). Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома подорожали на 1,32% и 1,1% соответственно. Рост котировок Ростелекома обеспечивался лучшими, нежели ожидалось, результатами по МСФО за 1 квартал. Поддержку бумагам Новатэка оказали новости о заключении контракта с немецкой компанией EnBW на поставку газа на сумму около 600 млн евро в год. В лидерах падения значились котировки ТГК-9 (-1,89%) и акции Газпром нефти (-1,69%).
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в течение большей части дня, в результате неоднозначного внешнего фона, консолидировались вблизи значений открытия, ускорив рост лишь после начала торгов в США. На европейских биржах при этом можно было наблюдать аналогичную динамику (к 18:44 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,36%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России держались на положительной территории, то ускоряя рост, то сокращая отыгранные позиции.
Основные тенденции и события
Настроения на основных мировых фондовых площадках в пятницу преобладали оптимистичные. Игроки, после продаж в предыдущие дни, сконцентрировались на положительных ожиданиях, хотя в целом вели себя достаточно сдержанно. Опубликованная сегодня с утра статистика из Китая совпала с прогнозами и, хотя показала замедление темпов роста экономики страны до минимального за последние 3 года значения 7,6%, не спровоцировала продаж. Инвесторы были готовы к подобным данным, а также посчитали их поводом рассчитывать на дополнительное стимулирование экономического роста, что поддерживало оптимистичный настрой в течение дня. Италия сегодня провела успешное размещение облигаций с различными сроками погашения, при этом доходность большинства бумаг по сравнению с предыдущими аукционами снизилась, даже не смотря на вчерашнее ухудшение агентством Moody’s рейтинга гособлигаций страны.
Из значимых новостей дня также можно было отметить квартальные данные американских банков JPMorgan Chase и Wells Fargo, которые носили разнонаправленный характер. JPMorgan сообщил о большем, нежели ожидалось, снижении чистой прибыли, которое достигло 9%. Банк понес убыток в основном инвестиционном подразделении на сумму $4,4 млрд, что превысило средние прогнозы. Его глава при этом заявил, что, не смотря на значительные потери, кредитор в этом году может получить рекордную прибыль, что воодушевило игроков. Wells Fargo, в то же время, уже смог достичь рекордной квартальной прибыли $4,62 млрд, которая увеличилась на 17%. Отчетности в моменте не вызвали значительных движений на рынках, однако, после открытия американских торгов можно было наблюдать положительную реакцию игроков.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые к 18:44 МСК ускорили темпы восходящего движения и прибавили порядка 0,9-1,2%. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика показала большее, нежели ожидалось, повышение индекса цен производителей в июне (+0,1% м/м и +0,7% г/г), при этом рост базового индекса в годовом измерении, напротив, замедлился с 2,7% до 2,6%. Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в июле упал с 73,2 до 72 пунктов (ожид. 73,5 п.), что в моменте не оказало значительного негативного влияния на рынки.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе выросли на 1,17% и торговались на уровне $87,09 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 2,01% и находились на значении $102,46 за баррель. Повышение можно было наблюдать как в ожидании осуществления стимулирующих мер в Китае, так и сохранения опасений касательно перебоев поставок в связи с санкциями против Ирана. Котировки нефти марки Brent сегодня подошли к первому важному сопротивлению дневного графика – линии EMA55 ($102,8), преодоление которой может способствовать дальнейшему росту в район $107 (EMA100).
На следующей неделе
США: динамика розничных продаж и товарно-материальных запасов, отчетность Citigroup (понедельник), индекс потребительских цен, динамика промышленного производства, Бежевая книга (вторник), число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов (среда), недельная динамика обращений за пособиями по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, продажи домов на вторичном рынке и индекс опережающих индикаторов (четверг). В течение недели квартальные данные представят также такие компании как Coca-Cola, Goldman Sachs, Yahoo!, Bank of America, Morgan Stanley, Microsoft, General Electric и другие.
Европа (понедельник): 13:00 – окончательный индекс потребительских цен и торговый баланс еврозоны.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы скорректировался от важной поддержки 1390 пунктов, подойдя вплотную к 100-дневной скользящей средней, расположенной в районе 1410 пунктов, о высокой вероятности чего нами предупреждалось ранее. Закрепление ММВБ выше 1390 пунктов (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика) говорит о хороших шансах «быков» вернуть его в район локальных максимумов, к отметке 1455 пунктов, чего в целом не исключают технические индикаторы, которые при этом предупреждают и о том, что силы «быков» ещё весьма невелики. Игрокам на повышение стоит уделять внимание способности индекса устоять выше пробитых им сопротивлений.
Мировые фондовые площадки, не смотря на данные о значительном замедлении темпов роста экономики Китая и слабые квартальные результаты JPMorgan, завершают неделю на оптимистичной ноте, отскочив от важных технических поддержек, о возможности чего мы предупреждали вчера. В краткосрочном периоде у игроков есть хорошие шансы продолжить покупки, однако, при этом не стоит забывать и о необходимости фундаментальных оснований. На следующей неделе будет опубликовано достаточно большое количество интересной статистики в США, а также продолжится сезон отчетностей, что наверняка станет одной из ключевых тем на рынках.
Лукойл: ещё один шанс «быков»
Акции Лукойла в марте текущего года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, продолжили снижение с годовых максимумов, которое не ограничилось краткосрочным периодом. Бумаги уже в апреле преодолели важные поддержки дневных и недельных графиков в виде «долгих» скользящих средних и направились к годовым минимумам, восстановление с которых продолжают по настоящий момент, при этом, однако, не выходя из широкого «боковика», торговлю преимущественно в рамках которого можно наблюдать с 2009 года.
Технические индикаторы рассмотренных нами графиков дают разнонаправленные сигналы, не говоря об однозначной способности бумаг вскоре выйти за пределы 1500-1930 руб, однако, в целом указывают, что у игроков на повышение появился очередной шанс развить восходящее движение.
Так, на недельном графике можно наблюдать преодоление ценами «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (1720-1780 руб), а также рост гистограммы и линий MACD одновременно с положением RSI в нейтральной зоне. ADX при этом говорит о преобладании «бычьего» движения, сила которого пока невелика.
LKOH – weekly
Показания дневного графика в целом более негативны (снижение гистограммы и линий MACD, затухание восходящего движения по ADX и недавний выход RSI из зоны перекупленности), однако, предупреждают скорее о возможности продолжения коррекционного снижения с локальных максимумов в краткосрочном периоде. Бумаги при этом расположены выше важных поддержек в виде средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (1750-1780 руб).
LKOH – daily
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что «быкам» после преодоления отметки 1750 руб (ряд важных линий рассмотренных нами графиков) вновь представился хороший шанс укрепить свои позиции и вывести акции за пределы верхней границы обозначенного нами «боковика» (1930 руб) с перспективой движения как минимум в район предыдущих локальных максимумов, к отметке 2100 руб.
Говорить о способности акций продолжить уверенный рост, однако, пока рано. «Длинные» позиции, рассчитанные на возвращение к отметке 1930 руб, стоит сохранять пока бумаги удерживают уровни 1700-1750 руб, помня об опасности краткосрочной коррекции с текущих отметок. Закрепление ниже указанных значений будет говорить о рисках возвращения к нижней границе «боковика», расположенной у уровня 1500 руб.
/Компиляция. 13 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба