19 июля 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Немзоров Евгений
Продолжающийся сезон отчетностей в США пока приносит в большей степени позитивные эмоции участникам рынка, относительно скромных ожиданий по показателям американских корпораций. На этом фоне индекс широкого рынка S&P500 обновил двухмесячные максимумы, поднявшись в моменте выше 1375 пунктов. Однако судя по показаниям MACD на дневном таймфрейме наблюдается уже тройная медвежья дивергенция. Кривые стохастика в данном масштабе также близки к развороту.
Среди отчитывавшихся вчера компаний особое внимание было к отчету второго по величине банка США - Bank of America Corp, который сообщил о получении чистой прибыли во втором квартале благодаря сокращению расходов на 25 процентов и снижению резервов на потери по ссудам. BofA получил $2,5 млрд чистой прибыли, или $0,19 на акцию, против $8,8 млрд убытков годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию в 16 центов оказалась выше прогнозам аналитиков, опрошенных Рейтер и в среднем ожидающих прибыли на уровне 14 центов на акцию. Выручка банка снизилась до $21,97 млрд во втором квартале, по сравнению с $22,28 в первом квартале и выросла по сравнению с $13,24 млрд годом ранее. Непосредственно акции BofA отреагировали на отчетность резким снижением почти на 5%.
В лидерах на торгах среды были представители высокотехнологичного сектора. В преддверие отчета IBM, и сегодняшней публикации финрезультатов Google и Microsoft. Кроме того, поддержку сектору оказали сообщения одного из мировых лидеров в разработке систем хранения данных и ПО для управления информационными инфраструктурами - EMC Corporation о предварительных квартальных финрезультатах, превышающих прогнозы аналитиков, а также о кадровых перестановках. Акции компании подорожали более чем на 9%.
После закрытия IBM сообщила о росте чистой прибыли до $3,88 млрд, или $3,34 на акцию, по сравнению с $3,66 млрд за аналогичный период прошлого года. Скорректированная чистая прибыль превысила прогнозы аналитиков на уровне $3,43 на акцию, составив $3,51. На постмаркете акции IBM в придачу к 2,5% роста основной сессии, подорожали еще на 2,8%.
Опубликованная статистика по рынку жилья была довольно неоднозначной как в разрезе отдельных показателей так и интерпретации результатов, в связи с надеждами инвесторов на новый этап количественного смягчения от ФРС, который в большей степени вероятно будет подразумевать выкуп ипотечных облигаций. Как сообщило U.S. Census Bureau количество новостроек в июне составило 760 тыс., превысив данные за аналогичный период прошлого года на 23,6% и майские данные 2012-го на 6,9%. К слову сказать, пересмотр майских данных привел к увеличению предыдущего значения с 708 до 711 тыс. Аналитики ожидали 745 тыс. В то же время количество выданных разрешений на строительство мало того, что сократилось, но еще и не дотянуло до прогнозных 765 тыс., составив 755 тыс.
Говоря о монетарной политике ФРС, ее председатель Бен Бернанке вчера в комитете Палаты Представителей повторил озвученную днем ранее речь в Сенате, в которой он не раскрыл новых подробностей относительно возможности запуска новой программы QE. В ответах на вопросы, он подчеркнул, что инфляция в любом случае не будет проблемой. «Мы знаем, как обратить вспять то, что мы сделали, мы знаем, как забрать деньги из системы, мы знаем, как поднять процентные ставки». По фискальной проблеме он выразился: «Там должен быть более последовательный подход. Я не говорю, что мы не должны консолидировать бюджет, но не хочу, чтобы это произошло за один день». В целом позиция Феда осталась такой, какой ее увидели участники рынка после публикации протоколов последнего заседания FOMC, предполагающей реакцию в ответ на ухудшение экономического положения.
Между тем, опубликованные в среду отчеты региональных ФРБ в сборнике «Бежевая книга», показали, что экономика в большинстве из 12 федеральных округов продолжала расти скромными и умеренными темпами в июне и начале июля. В то же время в Нью-Йорке, Филадельфии и Кливленде отметили некоторое снижение темпов роста. Большинство отчетов о рынке жилья были положительные, объемы продаж и строительства увеличиваются. На рынке арендованного жилья продолжается восстановление с повышением арендной платы - сообщили в Бостоне, Нью-Йорке, Атланте, Чикаго и Далласе.
Индекс S&P500: Подбираемся к ключевым уровням сопротивления
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,67%. Котировки остановились на уровне 1372,78 пункта.
Индекс S&P500 в среду исполнил данную нами ему рекомендацию о том, что нужно еще немного подрасти. Вчера участники рынка были переполнены оптимизмом, что позволило нам под конец сессии обновить максимальные значения с начала мая. Тем не менее, этого мало, для полноты картины необходимо подняться еще немного выше. Тем более, начинают разворачиваться наверх трендовые индикаторы, говорящие о приоритетности дальнейшее восходящей динамики.
Если говорить более конкретно, то в данный момент есть все шансы запрыгнуть в ключевой район торможения 1380-1400п. В этот момент может показаться, что инициатива уже окончательно и бесповоротно перешла на сторону покупателей, однако не стоит сильно обольщаться. Как уже много раз говорилось, именно эта область (а если быть точнее то диапазон 1385-1395п.) должна стать местом, где котировки S&P500 должны окончательно развернуться и начать формирование нисходящей волны, так как здесь проходит большое количество линий сопротивления, преодолеть которые пока не представляется возможным. Ожидаем увидеть слом восходящей тенденции в пределах следующей недели. Ближайшие цели снижения расположены на уровне 1335-1330п.
Отмена сценария падения наступит лишь в том случае, если индекс поднимется выше отметки 1405п., однако данный вариант пока рассматривается лишь во вторую очередь.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,33% около отметки 1372п.
Сопротивления: 1385 / 1395 / 1400 / 1425
Поддержки: 1364 / 1338 / 1330 / 1313
РЫНКИ АЗИИ: Дорожающая иена притормаживает рост японского Nikkei
Азиатские рынки сегодня растут, показывая наибольший подъем в этом месяце. Ключевые индексы региона прибавляют в среднем процент - полтора. Наилучшие результаты демонстрирует корейский Kospi, прибавляя 1,8%. Игроки в Азии отыгрывают положительную динамику в Штатах.
Очередные спекуляции на тему возможных стимулов от центробанков по всему миру оказывают поддержку индексам. Несмотря на то, что накануне премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао предупредил о плохом прогнозе для рынка труда Китая.
Небольшое давление на производителей в Японии оказывает снова укрепляющаяся иена, которая опустилась на новые локальные минимумы с начала июня до 78,5. Из-за этого японский индекс Nikkei сегодня показывает более слабую динамику, чем остальные индексы региона. В лидерах роста в Японии компании технологического сектора. Также хорошо смотрятся производители электроники и бытовой техники.
Индекс MSCI Asia Pacific сегодня растет на 1,2%. Поддержку оказывают и фьючерсы на американские индексы, которые с утра прибавляют еще около трети процента, тем самым уже почти вернувшись к максимумам начала июля. Индекс Nikkei после пробития июньского восходящего канала в районе 8900 и последовавшего снижения сейчас пытается скорректироваться вверх и отыграть часть потерь, вернувшись выше 8800 пунктов. Но после этого отскока возможно возобновление продаж с целями на 8650.
Среди отчитывавшихся вчера компаний особое внимание было к отчету второго по величине банка США - Bank of America Corp, который сообщил о получении чистой прибыли во втором квартале благодаря сокращению расходов на 25 процентов и снижению резервов на потери по ссудам. BofA получил $2,5 млрд чистой прибыли, или $0,19 на акцию, против $8,8 млрд убытков годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию в 16 центов оказалась выше прогнозам аналитиков, опрошенных Рейтер и в среднем ожидающих прибыли на уровне 14 центов на акцию. Выручка банка снизилась до $21,97 млрд во втором квартале, по сравнению с $22,28 в первом квартале и выросла по сравнению с $13,24 млрд годом ранее. Непосредственно акции BofA отреагировали на отчетность резким снижением почти на 5%.
В лидерах на торгах среды были представители высокотехнологичного сектора. В преддверие отчета IBM, и сегодняшней публикации финрезультатов Google и Microsoft. Кроме того, поддержку сектору оказали сообщения одного из мировых лидеров в разработке систем хранения данных и ПО для управления информационными инфраструктурами - EMC Corporation о предварительных квартальных финрезультатах, превышающих прогнозы аналитиков, а также о кадровых перестановках. Акции компании подорожали более чем на 9%.
После закрытия IBM сообщила о росте чистой прибыли до $3,88 млрд, или $3,34 на акцию, по сравнению с $3,66 млрд за аналогичный период прошлого года. Скорректированная чистая прибыль превысила прогнозы аналитиков на уровне $3,43 на акцию, составив $3,51. На постмаркете акции IBM в придачу к 2,5% роста основной сессии, подорожали еще на 2,8%.
Опубликованная статистика по рынку жилья была довольно неоднозначной как в разрезе отдельных показателей так и интерпретации результатов, в связи с надеждами инвесторов на новый этап количественного смягчения от ФРС, который в большей степени вероятно будет подразумевать выкуп ипотечных облигаций. Как сообщило U.S. Census Bureau количество новостроек в июне составило 760 тыс., превысив данные за аналогичный период прошлого года на 23,6% и майские данные 2012-го на 6,9%. К слову сказать, пересмотр майских данных привел к увеличению предыдущего значения с 708 до 711 тыс. Аналитики ожидали 745 тыс. В то же время количество выданных разрешений на строительство мало того, что сократилось, но еще и не дотянуло до прогнозных 765 тыс., составив 755 тыс.
Говоря о монетарной политике ФРС, ее председатель Бен Бернанке вчера в комитете Палаты Представителей повторил озвученную днем ранее речь в Сенате, в которой он не раскрыл новых подробностей относительно возможности запуска новой программы QE. В ответах на вопросы, он подчеркнул, что инфляция в любом случае не будет проблемой. «Мы знаем, как обратить вспять то, что мы сделали, мы знаем, как забрать деньги из системы, мы знаем, как поднять процентные ставки». По фискальной проблеме он выразился: «Там должен быть более последовательный подход. Я не говорю, что мы не должны консолидировать бюджет, но не хочу, чтобы это произошло за один день». В целом позиция Феда осталась такой, какой ее увидели участники рынка после публикации протоколов последнего заседания FOMC, предполагающей реакцию в ответ на ухудшение экономического положения.
Между тем, опубликованные в среду отчеты региональных ФРБ в сборнике «Бежевая книга», показали, что экономика в большинстве из 12 федеральных округов продолжала расти скромными и умеренными темпами в июне и начале июля. В то же время в Нью-Йорке, Филадельфии и Кливленде отметили некоторое снижение темпов роста. Большинство отчетов о рынке жилья были положительные, объемы продаж и строительства увеличиваются. На рынке арендованного жилья продолжается восстановление с повышением арендной платы - сообщили в Бостоне, Нью-Йорке, Атланте, Чикаго и Далласе.
Индекс S&P500: Подбираемся к ключевым уровням сопротивления
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,67%. Котировки остановились на уровне 1372,78 пункта.
Индекс S&P500 в среду исполнил данную нами ему рекомендацию о том, что нужно еще немного подрасти. Вчера участники рынка были переполнены оптимизмом, что позволило нам под конец сессии обновить максимальные значения с начала мая. Тем не менее, этого мало, для полноты картины необходимо подняться еще немного выше. Тем более, начинают разворачиваться наверх трендовые индикаторы, говорящие о приоритетности дальнейшее восходящей динамики.
Если говорить более конкретно, то в данный момент есть все шансы запрыгнуть в ключевой район торможения 1380-1400п. В этот момент может показаться, что инициатива уже окончательно и бесповоротно перешла на сторону покупателей, однако не стоит сильно обольщаться. Как уже много раз говорилось, именно эта область (а если быть точнее то диапазон 1385-1395п.) должна стать местом, где котировки S&P500 должны окончательно развернуться и начать формирование нисходящей волны, так как здесь проходит большое количество линий сопротивления, преодолеть которые пока не представляется возможным. Ожидаем увидеть слом восходящей тенденции в пределах следующей недели. Ближайшие цели снижения расположены на уровне 1335-1330п.
Отмена сценария падения наступит лишь в том случае, если индекс поднимется выше отметки 1405п., однако данный вариант пока рассматривается лишь во вторую очередь.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,33% около отметки 1372п.
Сопротивления: 1385 / 1395 / 1400 / 1425
Поддержки: 1364 / 1338 / 1330 / 1313
РЫНКИ АЗИИ: Дорожающая иена притормаживает рост японского Nikkei
Азиатские рынки сегодня растут, показывая наибольший подъем в этом месяце. Ключевые индексы региона прибавляют в среднем процент - полтора. Наилучшие результаты демонстрирует корейский Kospi, прибавляя 1,8%. Игроки в Азии отыгрывают положительную динамику в Штатах.
Очередные спекуляции на тему возможных стимулов от центробанков по всему миру оказывают поддержку индексам. Несмотря на то, что накануне премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао предупредил о плохом прогнозе для рынка труда Китая.
Небольшое давление на производителей в Японии оказывает снова укрепляющаяся иена, которая опустилась на новые локальные минимумы с начала июня до 78,5. Из-за этого японский индекс Nikkei сегодня показывает более слабую динамику, чем остальные индексы региона. В лидерах роста в Японии компании технологического сектора. Также хорошо смотрятся производители электроники и бытовой техники.
Индекс MSCI Asia Pacific сегодня растет на 1,2%. Поддержку оказывают и фьючерсы на американские индексы, которые с утра прибавляют еще около трети процента, тем самым уже почти вернувшись к максимумам начала июля. Индекс Nikkei после пробития июньского восходящего канала в районе 8900 и последовавшего снижения сейчас пытается скорректироваться вверх и отыграть часть потерь, вернувшись выше 8800 пунктов. Но после этого отскока возможно возобновление продаж с целями на 8650.
/Компиляция. 19 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба