Порядка одного процента потеряли в капитализации ключевые американские индексы на торгах пятницы на фоне роста доходностей гособлигаций проблемных стран Еврозоны, влияние чего не смогли компенсировать умеренно-позитивные квартальные результаты американских корпораций. Впрочем, относительно последних о позитиве можно говорить, пожалуй, лишь в сравнении с прогнозами аналитиков.
Компания, представляющая различные сектора американского бизнеса, и результаты которой считают представительными в качестве определенного среза экономики США - General electric сообщила о сокращении чистой прибыли на 15,8% до $3,11 млрд или 29 центов на акцию с $3,69 млрд или 35 центов на акцию годом ранее. В то же время операционная прибыль составила $4 млрд, или 38 центов на акцию. Аналитики ожидали прибыли на уровне 37 центов на акцию. Выручка за отчетный период выросла на 2,5% с $35,623 млрд до $36,501 млрд, но не дотянула до прогнозных $36,8 млрд. По словам финансового директора корпорации Кейт Шерин, промышленные продажи группы в Европе снизились на 7%, тогда как на 6% наблюдался рост в США и на 24% продажи выросли в Китае.
Акции GE подорожали к закрытию на 0,35%. В составе индекса голубых фишек положительный результат также зафиксирован в акциях нефтедобытчика Chevron (+0,32%) и ритейлера Wal-Mart Stores (+1,01%). Волатильности индексу широкого рынка S&P500 добавили покупки акций отчитавшихся днем ранее таких представителей IT-индустрии как Google Inc (+2,99%), SanDisk Corp. (+10,32%) и продажи бумаг поставщика процессоров и графических решений AMD (-13,17%), финрезультаты которого во втором квартале не дотянули до прогнозов аналитиков.
Что касается навеса европейских рисков - в пятницу доходность Испанских облигаций вновь превысила 7%-ый барьер и обновила максимумы на сообщениях о том, что провинция Валенсия запросила помощь у центрального правительства, будучи не в состоянии обслуживать свои долги. Понижение прогнозов по динамике ВВП Испании с 0,2% до -0,5% в 2013 году усилило давление на суверенный долг. Данная ситуация в частности объясняет распродажи в банковском секторе на американских площадках, хотя здесь есть определенные негативные моменты связанные с расследованием дела по манипуляции ставкой LIBOR. Как сегодня сообщило агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники, власти США и ЕС близки к аресту отдельных трейдеров связанных с манипуляциями межбанковской ставкой. Конкретных имен пока нет, но как ранее сообщалось, более десятка нынешних и бывших сотрудников нескольких крупных банков находятся под следствием, в том числе Barclays, UBS и Citigroup.
В ответ на вышеописанную ситуацию доходность американских казначейских облигаций в понедельник вновь обновила исторические минимумы, опустившись к 1,424% по десятилетним нотам на вторичном рынке. Между тем, на текущей неделе американское правительство планирует занять $99 млрд путем продажи среднесрочных облигаций. Таким образом, велика вероятность увидеть новые рекорды и на предстоящих аукционах.
Индекс S&P500: Не исключено, что максимум уже показан на 1380
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 1,01%. Котировки остановились на уровне 1362,66 пункта.
По итогам прошлой пятницы продолжить финальный рывок к целевым отметкам все-таки не удалось. Стремление продавать с текущих отметок настолько высоко, что скорее всего индекс широкого рынка уже не сможет добраться до ключевой отметки 1395п.
Пока точный ответ на вопрос, был ли показан заключительный экстремум или нет, дать достаточно сложно. Однако вполне вероятно, что импульс на 1380п. окажется локальным максимумом, после которого начнется полноценный медвежий тренд. В пользу данного сценария говорят 4-часовые графики, на которых четко можно отследить формирование тройной медвежьей дивергенции на MACD и RSI.
Как уже ранее много раз отмечалось, ключевым сигналом к падению на новые минимумы года станет пробой основного рубежа обороны покупателей - района 1330-1335п. В случае отработки нашего базового сценария, в ближайшее время рассчитываем увидеть снижение как раз в эту область. К тому же стоит обратить внимание и на отметку 1345п., где проходит нижняя граница двухмесячного восходящего канала.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,53% около отметки 1351п.
Сопротивления: 1385 / 1395 / 1400 / 1425
Поддержки: 1345 / 1330 / 1313 / 1295
РЫНКИ АЗИИ: Неделя начинается падением
Азиатские рынки начинают неделю новым снижением. Ключевые индексы региона теряют около полутора - двух процентов. На настроениях инвесторов снова сказались опасения по поводу проблем в европейских экономиках. Сегодня снова в центре внимания Греция и работа тройки в Афинах на этой неделе.
Однако, в целом сохраняется боковая динамика. Волны роста чередуются с волнами снижения. Давление на производителей в Японии снова оказывает укрепляющаяся иена, которая опять растет относительно доллара. Сегодня утром японская валюта поднялась до 78,20, на новые максимумы с начала июня. По рынку ползут слухи о возможных новых валютных интервенциях. На торгах в Японии под прессингом акции финансовых корпораций.
Индекс MSCI Asia Pacific сегодня теряет 1,5%, с годовых максимумов конца февраля снижение на 9,5%. Фьючерсы на американские индексы с утра также снижаются на полпроцента.
Индекс Nikkei после недолгого отскока снова направился вниз, преодолев уровни сопротивления на 8600. Новой волной падения индекс сформировал локальную фигуру «голова-плечи» с потенциалом снижения в район текущих минимумов начала июня на 8250-8300.
Компания, представляющая различные сектора американского бизнеса, и результаты которой считают представительными в качестве определенного среза экономики США - General electric сообщила о сокращении чистой прибыли на 15,8% до $3,11 млрд или 29 центов на акцию с $3,69 млрд или 35 центов на акцию годом ранее. В то же время операционная прибыль составила $4 млрд, или 38 центов на акцию. Аналитики ожидали прибыли на уровне 37 центов на акцию. Выручка за отчетный период выросла на 2,5% с $35,623 млрд до $36,501 млрд, но не дотянула до прогнозных $36,8 млрд. По словам финансового директора корпорации Кейт Шерин, промышленные продажи группы в Европе снизились на 7%, тогда как на 6% наблюдался рост в США и на 24% продажи выросли в Китае.
Акции GE подорожали к закрытию на 0,35%. В составе индекса голубых фишек положительный результат также зафиксирован в акциях нефтедобытчика Chevron (+0,32%) и ритейлера Wal-Mart Stores (+1,01%). Волатильности индексу широкого рынка S&P500 добавили покупки акций отчитавшихся днем ранее таких представителей IT-индустрии как Google Inc (+2,99%), SanDisk Corp. (+10,32%) и продажи бумаг поставщика процессоров и графических решений AMD (-13,17%), финрезультаты которого во втором квартале не дотянули до прогнозов аналитиков.
Что касается навеса европейских рисков - в пятницу доходность Испанских облигаций вновь превысила 7%-ый барьер и обновила максимумы на сообщениях о том, что провинция Валенсия запросила помощь у центрального правительства, будучи не в состоянии обслуживать свои долги. Понижение прогнозов по динамике ВВП Испании с 0,2% до -0,5% в 2013 году усилило давление на суверенный долг. Данная ситуация в частности объясняет распродажи в банковском секторе на американских площадках, хотя здесь есть определенные негативные моменты связанные с расследованием дела по манипуляции ставкой LIBOR. Как сегодня сообщило агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники, власти США и ЕС близки к аресту отдельных трейдеров связанных с манипуляциями межбанковской ставкой. Конкретных имен пока нет, но как ранее сообщалось, более десятка нынешних и бывших сотрудников нескольких крупных банков находятся под следствием, в том числе Barclays, UBS и Citigroup.
В ответ на вышеописанную ситуацию доходность американских казначейских облигаций в понедельник вновь обновила исторические минимумы, опустившись к 1,424% по десятилетним нотам на вторичном рынке. Между тем, на текущей неделе американское правительство планирует занять $99 млрд путем продажи среднесрочных облигаций. Таким образом, велика вероятность увидеть новые рекорды и на предстоящих аукционах.
Индекс S&P500: Не исключено, что максимум уже показан на 1380
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с понижением, индекс S&P500 потерял 1,01%. Котировки остановились на уровне 1362,66 пункта.
По итогам прошлой пятницы продолжить финальный рывок к целевым отметкам все-таки не удалось. Стремление продавать с текущих отметок настолько высоко, что скорее всего индекс широкого рынка уже не сможет добраться до ключевой отметки 1395п.
Пока точный ответ на вопрос, был ли показан заключительный экстремум или нет, дать достаточно сложно. Однако вполне вероятно, что импульс на 1380п. окажется локальным максимумом, после которого начнется полноценный медвежий тренд. В пользу данного сценария говорят 4-часовые графики, на которых четко можно отследить формирование тройной медвежьей дивергенции на MACD и RSI.
Как уже ранее много раз отмечалось, ключевым сигналом к падению на новые минимумы года станет пробой основного рубежа обороны покупателей - района 1330-1335п. В случае отработки нашего базового сценария, в ближайшее время рассчитываем увидеть снижение как раз в эту область. К тому же стоит обратить внимание и на отметку 1345п., где проходит нижняя граница двухмесячного восходящего канала.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,53% около отметки 1351п.
Сопротивления: 1385 / 1395 / 1400 / 1425
Поддержки: 1345 / 1330 / 1313 / 1295
РЫНКИ АЗИИ: Неделя начинается падением
Азиатские рынки начинают неделю новым снижением. Ключевые индексы региона теряют около полутора - двух процентов. На настроениях инвесторов снова сказались опасения по поводу проблем в европейских экономиках. Сегодня снова в центре внимания Греция и работа тройки в Афинах на этой неделе.
Однако, в целом сохраняется боковая динамика. Волны роста чередуются с волнами снижения. Давление на производителей в Японии снова оказывает укрепляющаяся иена, которая опять растет относительно доллара. Сегодня утром японская валюта поднялась до 78,20, на новые максимумы с начала июня. По рынку ползут слухи о возможных новых валютных интервенциях. На торгах в Японии под прессингом акции финансовых корпораций.
Индекс MSCI Asia Pacific сегодня теряет 1,5%, с годовых максимумов конца февраля снижение на 9,5%. Фьючерсы на американские индексы с утра также снижаются на полпроцента.
Индекс Nikkei после недолгого отскока снова направился вниз, преодолев уровни сопротивления на 8600. Новой волной падения индекс сформировал локальную фигуру «голова-плечи» с потенциалом снижения в район текущих минимумов начала июня на 8250-8300.
/Компиляция. 23 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба