К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:33 индекс ММВБ вырос на 1,27%, а индекс РТС увеличился на 2,58%.
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Акрона (+3,73%) и котировки ТГК-13 (+3,44%). Обыкновенные акции Татнефти подскочили на 3,42%. В лидерах падения значились котировки Иркутскэнерго (-3,79%) и бумаги ТГК-2 (-1,61%). Акции Уралкалия снизились на 1%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в первой половине дня, в результате отсутствия новых драйверов восходящего движения, вышли на отрицательную территорию, и восстановили свои позиции лишь после оптимистичных новостей из Европы и Штатов. На европейских биржах также можно было наблюдать заметное улучшение настроений к концу дня (к 18:33 МСК индекс Euro Stoxx 50 «взлетел» на 4,11%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть по ходу торгов в России вышли из незначительного минуса в уверенный плюс.
Основные тенденции и события
На мировых фондовых площадках в четверг можно было наблюдать разнонаправленные настроения. Преобладавший с самого утра умеренный оптимизм, вызванный отступлением американских индексов на вчерашних торгах от локальных минимумов, достаточно быстро сменился снижением, которое, однако, не носило серьёзного характера. Во второй половине дня игроки получили два значимых драйвера роста в виде заявлений главы ЕЦБ М. Драги, а также статистики из США, которые коренным образом изменили их настрой и привели к ралли на рынках. Драги сообщил, что ЕЦБ сделает всё возможное для того, чтобы сохранить евро и что экономика еврозоны сильнее, нежели полагают многие инвесторы.
Слова Драги были восприняты игроками как сигнал к готовности провести выкуп облигаций ряда проблемных стран, что сейчас, по мере взлета стоимости заимствований для Италии и Испании, было бы весьма актуальным. Речь главы ЕЦБ привела к резкому падению доходностей испанских облигаций на вторичном рынке, которая по 10-летним бумагам опустилась ниже 7%. Италия сегодня провела размещение двухлетних облигаций, в ходе которого привлекла всю запланированную сумму 2,5 млрд евро, а доходность по сравнению с прошлым аукционом поднялась с 4,71% до 4,86% - максимальный за последние 8 месяцев уровень.
Статистика из США показала повышение общего числа заказов на товары длительного пользования в июне на 1,6% (ожид. +0,3%, пред. +1,6%) и падение числа заказов без учета транспорта на 1,1% (ожид. +0,1%, пред. +0,8%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю опустилось с 388 тыс до 353 тыс (ожид. 380 тыс), в то время как общее число обращений упало с 3317 тыс до 3287 тыс (ожид. 3300 тыс). Хотя данные и содержали негативные сигналы, рынки сконцентрировались на внушающих оптимизм показателях. Из опубликованной сегодня статистики также можно было отметить индекс незавершенных сделок по продажам домов в июне, который упал на 1,4% м/м (ожид. +0,3%, пред. +5,4%), не повлияв на рыночные настроения.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые к 18:33 МСК прибавили порядка 1,5-1,7%. До открытия основных торгов смешанные квартальные результаты представили такие компании как ExxonMobil, 3M, Sprint Nextel, Dow Chemical и другие, однако, основное внимание было сосредоточено на общих оптимистичных ожиданиях. После закрытия сегодняшних торгов особенно интересными будут квартальные данные Facebook, при этом свои результаты представит и Amazon.com.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,29%, торгуясь на уровне $90,12 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,22% и находились на значении $105,6 за баррель. Поддержку котировкам оказывало главным образом улучшение настроений на фондовых площадках и надежды на стабилизацию ситуации в Европе и США.
Завтра
США: отчетности Chevron, DR Horton, Merck (до открытия торгов), 16:30 – предварительное изменение ВВП и личного потребления во 2 кв, 17:55 – окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле.
Европа: отчетности Barclays, Danone, Total, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в июне, 13:00 – размещение векселей Италии. Встреча премьер-министра Греции с «тройкой» кредиторов.
Япония (до открытия торгов в России): индекс потребительских цен и изменение розничных продаж в июне.
Россия: операционные результаты Северстали за 2 кв 2012 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга, как и днем ранее, стремился к сопротивлению 1390 пунктов, недалеко от которого расположен ряд «долгих» скользящих средних часового и дневного графиков, но приостановил повышение в районе 1385 пунктов. Пока индикатор расположен выше 1350 пунктов (нижняя полоса Боллинжера), можно ожидать продолжения попыток «быков» поднять его к 1390-1410 пунктам, где находится средняя полоса Боллинжера, а также линии EMA55, EMA100 дневного графика. Индекс РТС при этом в ходе сегодняшнего повышения оказался не так далеко от средней полосы Боллинжера (1365 пунктов), закрепление выше которой открыло бы дорогу к движению в район 1435 пунктов.
Настроения на мировых фондовых площадках в четверг, ближе к завершению дня, заметно улучшились, чему способствовали главным образом ожидания осуществления дополнительных мер поддержки со стороны ЕЦБ. Стремительность роста, однако, увеличивает и риски отступления от локальных максимумов в случае появления на рынках нового негатива – краткосрочным «быкам» не стоит терять бдительности. Сегодня состоится встреча представителей Евросоюза с премьер-министром Греции, завтра премьер проведет переговоры с «тройкой» кредиторов и будут опубликованы предварительные данные по ВВП США – эти события являются потенциальными факторами риска, ровно как и опровержение Драги намерения ЕЦБ выкупать суверенные облигации проблемных стран.
Сбербанк: не упустить переломный момент
Обыкновенные акции Сбербанка, как и ожидалось нами в предыдущем материале, в июне текущего года смогли продолжить восстановление с годовых минимумов и устремились вверх, в июле преодолев «долгие» скользящие средние дневного и недельного графиков. Долго удерживать отыгранные значения бумагам, однако, не удалось и они, после обновления локальных максимумов, не смогли закрепиться выше 23,6% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту (93 руб) и приступили к коррекции с достигнутых вершин, часть которой пытаются отыграть в последние два дня.
Технические индикаторы рассмотренных нами графиков в целом дают разнонаправленные сигналы и указывают на то, что у бумаг ещё есть шанс продолжить среднесрочный рост.
На дневном графике можно наблюдать преобладание «медвежьего» движения (индикатор ADX) и уменьшение сил игроков на снижение (гистограмма MACD), в то время как индекс RSI корректируется наверх от зоны перепроданности. Котировки находятся ниже средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (87-89 руб), закрепление выше которых является ключевым для того, чтобы продолжить восходящее движение.
SBER - daily
На недельном графике можно наблюдать смену восходящего движения на противоположное (ADX), в то время как гистограмма MACD растет на положительной территории, а линии MACD замедлили повышение. Котировки при этом, также как на дневном графике, находятся у линий EMA55, EMA100 и средней полосы Боллинжера (87-89 руб), где расположен и 38,2% уровень коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту, что подтверждает важность значений 87-89 руб для определения направления дальнейшего движения.
SBER – weekly
Таким образом, дальнейшая, в том числе среднесрочная, динамика обыкновенных акций Сбербанка во многом зависит от их способности закрепиться выше ключевых сопротивлений 87-89 руб, у которых сосредоточен целый ряд важных линий дневного и недельного графиков. После этого «быкам» необходимо было бы также преодолеть предыдущий локальный максимум 92,9 руб, у которого находится 23,6% уровень коррекции Фибоначчи. Лишь в этом случае игроки на повышение смогут рассчитывать на продолжение роста в район годовых максимумов и пробитие отметки 100 руб.
Неспособность в ближайшее время закрепиться выше 87-89 руб будет говорить о высоких рисках углубления нисходящего движения, первыми целями которого при пробитии 82 руб (50% уровень коррекции Фибоначи) станут отметки 75-77,5 руб (61,8% уровень коррекции и годовой минимум).
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Акрона (+3,73%) и котировки ТГК-13 (+3,44%). Обыкновенные акции Татнефти подскочили на 3,42%. В лидерах падения значились котировки Иркутскэнерго (-3,79%) и бумаги ТГК-2 (-1,61%). Акции Уралкалия снизились на 1%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в первой половине дня, в результате отсутствия новых драйверов восходящего движения, вышли на отрицательную территорию, и восстановили свои позиции лишь после оптимистичных новостей из Европы и Штатов. На европейских биржах также можно было наблюдать заметное улучшение настроений к концу дня (к 18:33 МСК индекс Euro Stoxx 50 «взлетел» на 4,11%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть по ходу торгов в России вышли из незначительного минуса в уверенный плюс.
Основные тенденции и события
На мировых фондовых площадках в четверг можно было наблюдать разнонаправленные настроения. Преобладавший с самого утра умеренный оптимизм, вызванный отступлением американских индексов на вчерашних торгах от локальных минимумов, достаточно быстро сменился снижением, которое, однако, не носило серьёзного характера. Во второй половине дня игроки получили два значимых драйвера роста в виде заявлений главы ЕЦБ М. Драги, а также статистики из США, которые коренным образом изменили их настрой и привели к ралли на рынках. Драги сообщил, что ЕЦБ сделает всё возможное для того, чтобы сохранить евро и что экономика еврозоны сильнее, нежели полагают многие инвесторы.
Слова Драги были восприняты игроками как сигнал к готовности провести выкуп облигаций ряда проблемных стран, что сейчас, по мере взлета стоимости заимствований для Италии и Испании, было бы весьма актуальным. Речь главы ЕЦБ привела к резкому падению доходностей испанских облигаций на вторичном рынке, которая по 10-летним бумагам опустилась ниже 7%. Италия сегодня провела размещение двухлетних облигаций, в ходе которого привлекла всю запланированную сумму 2,5 млрд евро, а доходность по сравнению с прошлым аукционом поднялась с 4,71% до 4,86% - максимальный за последние 8 месяцев уровень.
Статистика из США показала повышение общего числа заказов на товары длительного пользования в июне на 1,6% (ожид. +0,3%, пред. +1,6%) и падение числа заказов без учета транспорта на 1,1% (ожид. +0,1%, пред. +0,8%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю опустилось с 388 тыс до 353 тыс (ожид. 380 тыс), в то время как общее число обращений упало с 3317 тыс до 3287 тыс (ожид. 3300 тыс). Хотя данные и содержали негативные сигналы, рынки сконцентрировались на внушающих оптимизм показателях. Из опубликованной сегодня статистики также можно было отметить индекс незавершенных сделок по продажам домов в июне, который упал на 1,4% м/м (ожид. +0,3%, пред. +5,4%), не повлияв на рыночные настроения.
Торги в США начались с роста основных индексов, которые к 18:33 МСК прибавили порядка 1,5-1,7%. До открытия основных торгов смешанные квартальные результаты представили такие компании как ExxonMobil, 3M, Sprint Nextel, Dow Chemical и другие, однако, основное внимание было сосредоточено на общих оптимистичных ожиданиях. После закрытия сегодняшних торгов особенно интересными будут квартальные данные Facebook, при этом свои результаты представит и Amazon.com.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,29%, торгуясь на уровне $90,12 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,22% и находились на значении $105,6 за баррель. Поддержку котировкам оказывало главным образом улучшение настроений на фондовых площадках и надежды на стабилизацию ситуации в Европе и США.
Завтра
США: отчетности Chevron, DR Horton, Merck (до открытия торгов), 16:30 – предварительное изменение ВВП и личного потребления во 2 кв, 17:55 – окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле.
Европа: отчетности Barclays, Danone, Total, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в июне, 13:00 – размещение векселей Италии. Встреча премьер-министра Греции с «тройкой» кредиторов.
Япония (до открытия торгов в России): индекс потребительских цен и изменение розничных продаж в июне.
Россия: операционные результаты Северстали за 2 кв 2012 г.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга, как и днем ранее, стремился к сопротивлению 1390 пунктов, недалеко от которого расположен ряд «долгих» скользящих средних часового и дневного графиков, но приостановил повышение в районе 1385 пунктов. Пока индикатор расположен выше 1350 пунктов (нижняя полоса Боллинжера), можно ожидать продолжения попыток «быков» поднять его к 1390-1410 пунктам, где находится средняя полоса Боллинжера, а также линии EMA55, EMA100 дневного графика. Индекс РТС при этом в ходе сегодняшнего повышения оказался не так далеко от средней полосы Боллинжера (1365 пунктов), закрепление выше которой открыло бы дорогу к движению в район 1435 пунктов.
Настроения на мировых фондовых площадках в четверг, ближе к завершению дня, заметно улучшились, чему способствовали главным образом ожидания осуществления дополнительных мер поддержки со стороны ЕЦБ. Стремительность роста, однако, увеличивает и риски отступления от локальных максимумов в случае появления на рынках нового негатива – краткосрочным «быкам» не стоит терять бдительности. Сегодня состоится встреча представителей Евросоюза с премьер-министром Греции, завтра премьер проведет переговоры с «тройкой» кредиторов и будут опубликованы предварительные данные по ВВП США – эти события являются потенциальными факторами риска, ровно как и опровержение Драги намерения ЕЦБ выкупать суверенные облигации проблемных стран.
Сбербанк: не упустить переломный момент
Обыкновенные акции Сбербанка, как и ожидалось нами в предыдущем материале, в июне текущего года смогли продолжить восстановление с годовых минимумов и устремились вверх, в июле преодолев «долгие» скользящие средние дневного и недельного графиков. Долго удерживать отыгранные значения бумагам, однако, не удалось и они, после обновления локальных максимумов, не смогли закрепиться выше 23,6% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту (93 руб) и приступили к коррекции с достигнутых вершин, часть которой пытаются отыграть в последние два дня.
Технические индикаторы рассмотренных нами графиков в целом дают разнонаправленные сигналы и указывают на то, что у бумаг ещё есть шанс продолжить среднесрочный рост.
На дневном графике можно наблюдать преобладание «медвежьего» движения (индикатор ADX) и уменьшение сил игроков на снижение (гистограмма MACD), в то время как индекс RSI корректируется наверх от зоны перепроданности. Котировки находятся ниже средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (87-89 руб), закрепление выше которых является ключевым для того, чтобы продолжить восходящее движение.
SBER - daily
На недельном графике можно наблюдать смену восходящего движения на противоположное (ADX), в то время как гистограмма MACD растет на положительной территории, а линии MACD замедлили повышение. Котировки при этом, также как на дневном графике, находятся у линий EMA55, EMA100 и средней полосы Боллинжера (87-89 руб), где расположен и 38,2% уровень коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту, что подтверждает важность значений 87-89 руб для определения направления дальнейшего движения.
SBER – weekly
Таким образом, дальнейшая, в том числе среднесрочная, динамика обыкновенных акций Сбербанка во многом зависит от их способности закрепиться выше ключевых сопротивлений 87-89 руб, у которых сосредоточен целый ряд важных линий дневного и недельного графиков. После этого «быкам» необходимо было бы также преодолеть предыдущий локальный максимум 92,9 руб, у которого находится 23,6% уровень коррекции Фибоначчи. Лишь в этом случае игроки на повышение смогут рассчитывать на продолжение роста в район годовых максимумов и пробитие отметки 100 руб.
Неспособность в ближайшее время закрепиться выше 87-89 руб будет говорить о высоких рисках углубления нисходящего движения, первыми целями которого при пробитии 82 руб (50% уровень коррекции Фибоначи) станут отметки 75-77,5 руб (61,8% уровень коррекции и годовой минимум).
/Компиляция. 26 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба