Непростая неделя завершается на Wall Street, как показывает динамика изменения индекса широкого рынка S&P500, который после трех дней падения, продемонстрировал мощный отскок от 50-дневной скользящей средней на фоне заявлений главы европейского Центробанка Марио Драги о готовности ЕЦБ предпринять все необходимые усилия для сохранения евро. Особенно впечатлила его фраза, точнее призыв уверовать в то, что «этого» будет достаточно.
Данный аргумент был очень нужен рынкам после очередной волны панических продаж испанских гособлигаций, доходность которых на неделе обновила рекордные максимумы, превысив 7,5%. Опасения участников рынка были связаны с возможным обращением за помощью центра вслед за Валенсией других провинций Испании.
Капитал вновь хлынул на рынок немецкого и американского госдолга. Доходность трежерис обновила рекордные минимумы по среднесрочным и долгосрочным облигациям. По десятилеткам показатель опускался к 1,381%. Очень кстати подобной конъюнктурой воспользовалось американское правительство, которое на неделе провело плановый займ почти на $100 млрд., продав 2, 5 и 7 летние ноты. Результаты относительно доходности стали рекордно низкими.
Статистики на неделе по экономике США было на так много, можно выделить пожалуй лишь ухудшение состояния рынка жилья по показателям продаж новых односемейных домов на первичном рынке и незавершенных сделок по продаже жилья. Данный факт в преддверии заседания FOMC намеченного на 31 июля - 1 августа наводит на определенные мысли, касательно столь ожидаемого спекулянтами количественного смягчения, один из вариантов которого предполагает поддержку рынка жилья скупкой ипотечных облигаций. Безусловно, определенное влияние на позицию Феда окажут пока не опубликованные данные по ВВП США. К слову сказать, вместе с первой оценкой статведомство обнародует и отчет по пересмотру показателя за 1 кв 2009 - 1 кв 2012, подробные детали данного отчета выйдут только в августе.
Одним из ключевых факторов в текущий период остается проходящий сезон корпоративных отчетов, который может стать худшим за последние три года. Хотя заниженные прогнозы аналитиков в моменте позволяют продемонстрировать компаниям локальный оптимизм, все на свои места ставят прогнозы менеджмента жалующегося на снижение спроса в Европе и растущий доллар. Показательной стала отчетность небезызвестного производителя гаджетов - Apple. Компания разочаровала игроков показателями прибыли на акцию на уровне $9,32, тогда как аналитики ожидали роста с $7,79 до $10,35. Apple сообщила о 23%-ом приросте выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $ 35 млрд., но и этот показатель на $2 млрд. оказался ниже консенсус-прогноза. По сравнению с предыдущим кварталом, продажи компании упали на 22% в Азиатско-Тихоокеанский регион, опережая на 3 процента до 6 процентов падения Америке и Европе.
Как уже упоминалось, следующая неделя главным образом будет характеризоваться решением ЦБ США, Еврозоны и Великобритании по дальнейшей монетарной политике. Во второй половине инвесторы сосредоточат внимание на данных по американскому рынку труда, в частности на показателе занятости вне с/х секторе (Non-Farm Payrolls). Продолжая сезон отчетов свои финрезультаты представят Anadarko Petroleum, United States Steel, Avon, Marathon Oil, Procter & Gamble и др.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Игроки на повышение перехватили инициативу
Российский рынок в начале недели продолжил падение. Индекс ММВБ пробил свой среднесрочный восходящий тренд с майских минимумов и повалился вниз. На снижении ММВБ добрался до уровней на 1350, тем самым отыграв половину последней двухмесячной волны роста. А уже под конец недели по рынку прошел отскок вверх.
Поводом для продаж послужила коррекция на нефтяном рынке, когда цены подешевели почти на 5%. На этом фоне ослабевала и российская валюта. Рубль к доллару в моменте откатывался до отметки 33, евро немного не дотянуло до круглой цифры 40. Но затем рубль также быстро стал наверстывать упущенное и направился в район 32,0.
После небольшого летнего застоя рынок порадовал трейдеров сильными движениями. Некоторые бумаги, как Сбербанк, с максимумов прошлой недели теряли до 10%, что для Сбербанка не удивительно. Но затем после падения Сбер также резво пошел в отскок и только за 2 дня прибавил около 5%. Любимая бумага российских спекулянтов всегда радует большой амплитудой движения, и часто бывает в лидерах как роста, так и падения.
По сравнению с прошлой неделей выросли обороты и объемы торгов на наших рынках. Спекулянты активнее себя проявляли. Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, продолжился, хотя на последней неделе составил скромные $22 млн.
После прошедшей коррекции под конец недели на рынке начались попытки организовать отскок. Индекс ММВБ после снижения до 1350 почти вернулся к уровню в 1400 пунктов. Некоторую поддержку биржам оказали заявления главы ЕЦБ о готовности принять все меры по спасению стран еврозоны, хотя российский рынок на это отреагировал скромнее, чем американский, европейский и нефтяной рынки. В начале следующей недели рынки могут подрасти в ожидании очередного заседания ФРС.
Индекса ММВБ за неделю: Под конец недели начался отскок
Неделя для индекса ММВБ началась с ощутимого падения. Был пробит двухмесячный восходящий тренд, после чего падение продолжилось. На снижении ММВБ добрался до поддержек на 1350, отыграв тем самым половину последней волны падения с майских минимумов.
А под конец недели игроки начали предпринимать попытки организовать отскок. Игра на повышение началась после заявлений главы ЕЦБ и может продолжиться в начале следующей недели в ожидании очередного заседания ФРС. Если покупатели будут активнее, индекс ММВБ сможет подняться выше отметки 1400 пунктов, на 1415 у индекса остался незакрытый гэп, да и про возможный возврат к пробитому ранее двухмесячному восходящему тренду также не стоит забывать. Однако ситуация на рынках нестабильная, и в любой момент продажи могут вернуться на рынок.
Ближайшие сопротивления - 1415, 1425, 1440
Ближайшие поддержки - 1380, 1360, 1330, 1310
Данный аргумент был очень нужен рынкам после очередной волны панических продаж испанских гособлигаций, доходность которых на неделе обновила рекордные максимумы, превысив 7,5%. Опасения участников рынка были связаны с возможным обращением за помощью центра вслед за Валенсией других провинций Испании.
Капитал вновь хлынул на рынок немецкого и американского госдолга. Доходность трежерис обновила рекордные минимумы по среднесрочным и долгосрочным облигациям. По десятилеткам показатель опускался к 1,381%. Очень кстати подобной конъюнктурой воспользовалось американское правительство, которое на неделе провело плановый займ почти на $100 млрд., продав 2, 5 и 7 летние ноты. Результаты относительно доходности стали рекордно низкими.
Статистики на неделе по экономике США было на так много, можно выделить пожалуй лишь ухудшение состояния рынка жилья по показателям продаж новых односемейных домов на первичном рынке и незавершенных сделок по продаже жилья. Данный факт в преддверии заседания FOMC намеченного на 31 июля - 1 августа наводит на определенные мысли, касательно столь ожидаемого спекулянтами количественного смягчения, один из вариантов которого предполагает поддержку рынка жилья скупкой ипотечных облигаций. Безусловно, определенное влияние на позицию Феда окажут пока не опубликованные данные по ВВП США. К слову сказать, вместе с первой оценкой статведомство обнародует и отчет по пересмотру показателя за 1 кв 2009 - 1 кв 2012, подробные детали данного отчета выйдут только в августе.
Одним из ключевых факторов в текущий период остается проходящий сезон корпоративных отчетов, который может стать худшим за последние три года. Хотя заниженные прогнозы аналитиков в моменте позволяют продемонстрировать компаниям локальный оптимизм, все на свои места ставят прогнозы менеджмента жалующегося на снижение спроса в Европе и растущий доллар. Показательной стала отчетность небезызвестного производителя гаджетов - Apple. Компания разочаровала игроков показателями прибыли на акцию на уровне $9,32, тогда как аналитики ожидали роста с $7,79 до $10,35. Apple сообщила о 23%-ом приросте выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $ 35 млрд., но и этот показатель на $2 млрд. оказался ниже консенсус-прогноза. По сравнению с предыдущим кварталом, продажи компании упали на 22% в Азиатско-Тихоокеанский регион, опережая на 3 процента до 6 процентов падения Америке и Европе.
Как уже упоминалось, следующая неделя главным образом будет характеризоваться решением ЦБ США, Еврозоны и Великобритании по дальнейшей монетарной политике. Во второй половине инвесторы сосредоточат внимание на данных по американскому рынку труда, в частности на показателе занятости вне с/х секторе (Non-Farm Payrolls). Продолжая сезон отчетов свои финрезультаты представят Anadarko Petroleum, United States Steel, Avon, Marathon Oil, Procter & Gamble и др.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Игроки на повышение перехватили инициативу
Российский рынок в начале недели продолжил падение. Индекс ММВБ пробил свой среднесрочный восходящий тренд с майских минимумов и повалился вниз. На снижении ММВБ добрался до уровней на 1350, тем самым отыграв половину последней двухмесячной волны роста. А уже под конец недели по рынку прошел отскок вверх.
Поводом для продаж послужила коррекция на нефтяном рынке, когда цены подешевели почти на 5%. На этом фоне ослабевала и российская валюта. Рубль к доллару в моменте откатывался до отметки 33, евро немного не дотянуло до круглой цифры 40. Но затем рубль также быстро стал наверстывать упущенное и направился в район 32,0.
После небольшого летнего застоя рынок порадовал трейдеров сильными движениями. Некоторые бумаги, как Сбербанк, с максимумов прошлой недели теряли до 10%, что для Сбербанка не удивительно. Но затем после падения Сбер также резво пошел в отскок и только за 2 дня прибавил около 5%. Любимая бумага российских спекулянтов всегда радует большой амплитудой движения, и часто бывает в лидерах как роста, так и падения.
По сравнению с прошлой неделей выросли обороты и объемы торгов на наших рынках. Спекулянты активнее себя проявляли. Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ, продолжился, хотя на последней неделе составил скромные $22 млн.
После прошедшей коррекции под конец недели на рынке начались попытки организовать отскок. Индекс ММВБ после снижения до 1350 почти вернулся к уровню в 1400 пунктов. Некоторую поддержку биржам оказали заявления главы ЕЦБ о готовности принять все меры по спасению стран еврозоны, хотя российский рынок на это отреагировал скромнее, чем американский, европейский и нефтяной рынки. В начале следующей недели рынки могут подрасти в ожидании очередного заседания ФРС.
Индекса ММВБ за неделю: Под конец недели начался отскок
Неделя для индекса ММВБ началась с ощутимого падения. Был пробит двухмесячный восходящий тренд, после чего падение продолжилось. На снижении ММВБ добрался до поддержек на 1350, отыграв тем самым половину последней волны падения с майских минимумов.
А под конец недели игроки начали предпринимать попытки организовать отскок. Игра на повышение началась после заявлений главы ЕЦБ и может продолжиться в начале следующей недели в ожидании очередного заседания ФРС. Если покупатели будут активнее, индекс ММВБ сможет подняться выше отметки 1400 пунктов, на 1415 у индекса остался незакрытый гэп, да и про возможный возврат к пробитому ранее двухмесячному восходящему тренду также не стоит забывать. Однако ситуация на рынках нестабильная, и в любой момент продажи могут вернуться на рынок.
Ближайшие сопротивления - 1415, 1425, 1440
Ближайшие поддержки - 1380, 1360, 1330, 1310
/Компиляция. 27 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба