13 августа 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Дмитриев Валерий, Зыков Богдан, Шишов Дмитрий
Пять дней роста индекса широкого рынка S&P500 на прошлой неделе принесли в процентом выражении лишь 1% в копилку покупателей. Тем не менее, индикатор упорно удерживается выше психологически важного уровня 1400 пунктов. В то же время данный рост проходил при очень низких оборотах, в пятницу совокупный объем торгов на NYSE, NASDAQ и AMEX не дотянул и до 5 млрд. акций, тогда как среднедневной оборот в прошлом году составил 7,84 млрд., и пока превышает 6,5 млрд. акций в этом году.
При этом в моменте омрачить настроения быков не смогла даже слабая статистика по китайской экономике. В частности пятничные данные по месячному росту экспорта в КНР всего лишь на 1%, и падение объемов кредитования в национальной валюте на 41,3% до 540 млрд. это весьма тревожный сигнал. Вероятно, столь невзрачная реакции Wall Street обусловлена ожиданиями новых шагов по стимулированию экономики со стороны НБК, и чем больше он будет затягивать с этим, тем меньше оптимизма останется на рынках.
На рынке американского госдолга прошла коррекция после резкого роста от исторических минимумов. Доходность 10-летних нот опустилась к 1,66%.
Среди отдельных историй выделим снижение капитализации Yahoo, владеющей второй по популярности в мире поисковой системой. Акции компании подешевели на 5,37% на сообщениях о том, что главный исполнительный директор Марисса Майер приступила к рассмотрению стратегии, которая может привести изменение планов по реструктуризации операций и возвращению миллиардов долларов акционерам, то есть почти половины суммы от продажи доли в Alibaba Group.
Акции крупнейшей социальной сети Facebook подорожали на 3,79% на новостях о покупках 48,7 тыс. акций компании главой Netflix - поставщика онлайновых видеосервисов Ридом Гастингсом, являющимся членом правления Facebook. Взглянув на график Facebook складывается впечатление, что цена разворачивается и вскоре может выйти на реализацию двойного дна с дальнейшими целями на закрытие июльского гэпа в район $27. Однако техническая ситуация здесь несравнима с потенциальным увеличением в обращении акций компании после продажи крупными держателями на 1,91 млрд. по сравнению с торгующимися сейчас менее 500 млн. Уже на этой неделе запрет на продажу будет снят с доли Goldman Sachs, Microsoft и Accel Partners, которые вместе контролируют более 200 млн. акций, и могут начать продавать бумаги с 16 августа. Напомним, что с момента майского IPO Facebook потеряла почти половину своей стоимости.
Между тем, первый день торгов акциями английского футбольного клуба Manchester United на NYSE, показал, что на IPO капитализация компании была оценена более справедливо, нежели Facebook. Первый день на бирже завершился нулевым изменением цен на бумаги MU, хотя на старте они поднимались до $14,09 с цены размещения равной $14.
В завершение отметим, что в штатах развивается весьма любопытная и важная дискуссия о полномочиях ФРС, точнее об их контроле, поднятая республиканцем Роном Полом в законе об аудите ФРС Счетной палатой Конгресса, который уже приняла Палата Представителей, но вряд ли примет Сенат. В прошедший уикенд стало известно, что кандидатом в вице-президенты от республиканской партии будет Пол Райан - глава бюджетного комитета Палаты представителей, который, как и Рон Пол, весьма критично настроен относительно количественных смягчений проводимых Федом. Таким образом, на независимость ФРС покушается теперь и второй человек в президентской гонке в стане республиканцев, что может в большей степени сдерживать членов FOMC от намеков на QE3 в августе и непосредственно от принятия новой программы монетарного стимулирования на сентябрьском заседании.
Индекс S&P500: Совсем близко от начала сильного движения
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,22%. Котировки остановились на уровне 1405,87 пунктов.
Шестую сессию подряд индекс широкого рынка закрывается на положительной территории. За это время он вырос на 40п. Однако последние торговые дни проходят в рамках флага. Чаще всего эта формация выступает фигурой продолжения основной тенденции.
Как уже ранее отмечалось, в случае преодоления индексом отметки 1407п., нас будет ждать еще один восходящий импульс, целью которого будет обновление максимумов этого года, то есть рост в район 1425п.
Тем не менее, позитивный сценарий сейчас рассматривается лишь как один из вариантов развития событий, в случае если текущие локальные экстремумы не будут переписаны, что вполне вероятно, и флаг раскроется через свою нижнюю границу, то тогда нас будет ждать затяжное пике. Именно в районе 1405п. проходит рубеж, отделяющий нас от разворота тренда или же похода на новые максимумы года. В пользу негативного сценария выступают плоские медвежьи дивергенции осцилляторов, сформировавшиеся на 4-часовом интервале. Данная формация достаточно часто сигналит о том, что приближается разворот основной растущей тенденции.
Таким образом, сейчас мы находимся совсем близко от начала сильного движения. Выход из сложившегося флага должен произойти в самое ближайшее время.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,30% около отметки 1398п.
Сопротивления: 1407 / 1425 / 1440
Поддержки: 1355 / 1345 / 1325 / 1310
Азиатские рынки: Темпы роста японской экономики существенно снизились
Японский Nikkei -0,05%
Гонконгский Hang Seng -0,14%
Шанхайский SSE -0,54%
Корейский Kospi -0,64%
Новая неделя для азиатских фондовых индексов начинается с продолжения пятничной негативной динамики, не смотря на рост американских площадок. Лишь японский индекс Nikkei пока что сопротивляется активным продажам и колеблется около нуля. Происходит это, не смотря на вышедшую негативную статистику в стране восходящего солнца, согласно которой ВВП за прошедший квартал вырос на 0,3% при прогнозе роста на 0,7% и прошлогоднем увеличении на 1,2%. Японские инвесторы уже давно не обращают внимания на внутреннюю статистику, уделяя большее значение западной динамике и монетарной политике.
Локомотивом для японского рынка сегодня выступают высокотехнологичные компании, основная часть прибыли которых складывается из экспорта. Так Sony дорожает на 1,4%, Pioneer на 1%, а Toshiba на 0,4%. Еще один представитель сектора Citizen Holdings сегодня прибавляет более 4% своей стоимости благодаря сообщению о приобретении жидкокристаллического сегмента бизнеса американской Micron Technology, появившемуся в издании Nikkei.
Тем временем, нефтяные компании решили взять передышку, не смотря на продолжающееся ралли на нефтяном рынке. Так китайская PetroChina снижается на 0,9%, японская JX Holdings на 1,9%, а австралийская Woodside Petroleum на 0,4%.
Среди абсолютных лидеров роста сегодня австралийский металлург BlueScope Steel, акции которого дорожают на 35% благодаря заявлению о формировании совместного предприятия с японской Nippon Steel (+0,6%), общей стоимостью порядка $1,4 млрд.
Также в корпоративном плане можно отметить один из крупнейших китайских банков Bank of Communications, который в субботу получил окончательное одобрение регулятора рынка ценных бумаг КНР на дополнительный выпуск акций в размере 56,6 миллиардов юаней ($8.9 миллиардов). Сегодня акции Bank of Communications на торгах в Шанхае, равно как и Industrial and Commercial Bank of China и China Merchants Bank дорожают в пределах 0,5%. При этом в Гонконге те же банки дешевеют примерно на 0,2%.
Отчеты компаний на 13 августа
В США свои отчеты опубликуют:
- Sysco Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,54 (до открытия)
- UTStarcom. Прогноз прибыли на акцию: -$0,02 (до открытия)
- Groupon Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,03 (н/д)
- OTC Markets Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,13 (после закрытия)
- Advanced Photonix. Прогноз прибыли на акцию: -$0,02 (после закрытия)
В Европе свои отчеты опубликуют:
- E.On Ag. Прогноз прибыли на акцию: $0,58 (09:30 мск)
- Deutsche Wohnen Ag. Прогноз прибыли на акцию: $0,16 (н/д)
- Petrofac Ltd. Прогноз прибыли на акцию: н/д (10:00 мск)
При этом в моменте омрачить настроения быков не смогла даже слабая статистика по китайской экономике. В частности пятничные данные по месячному росту экспорта в КНР всего лишь на 1%, и падение объемов кредитования в национальной валюте на 41,3% до 540 млрд. это весьма тревожный сигнал. Вероятно, столь невзрачная реакции Wall Street обусловлена ожиданиями новых шагов по стимулированию экономики со стороны НБК, и чем больше он будет затягивать с этим, тем меньше оптимизма останется на рынках.
На рынке американского госдолга прошла коррекция после резкого роста от исторических минимумов. Доходность 10-летних нот опустилась к 1,66%.
Среди отдельных историй выделим снижение капитализации Yahoo, владеющей второй по популярности в мире поисковой системой. Акции компании подешевели на 5,37% на сообщениях о том, что главный исполнительный директор Марисса Майер приступила к рассмотрению стратегии, которая может привести изменение планов по реструктуризации операций и возвращению миллиардов долларов акционерам, то есть почти половины суммы от продажи доли в Alibaba Group.
Акции крупнейшей социальной сети Facebook подорожали на 3,79% на новостях о покупках 48,7 тыс. акций компании главой Netflix - поставщика онлайновых видеосервисов Ридом Гастингсом, являющимся членом правления Facebook. Взглянув на график Facebook складывается впечатление, что цена разворачивается и вскоре может выйти на реализацию двойного дна с дальнейшими целями на закрытие июльского гэпа в район $27. Однако техническая ситуация здесь несравнима с потенциальным увеличением в обращении акций компании после продажи крупными держателями на 1,91 млрд. по сравнению с торгующимися сейчас менее 500 млн. Уже на этой неделе запрет на продажу будет снят с доли Goldman Sachs, Microsoft и Accel Partners, которые вместе контролируют более 200 млн. акций, и могут начать продавать бумаги с 16 августа. Напомним, что с момента майского IPO Facebook потеряла почти половину своей стоимости.
Между тем, первый день торгов акциями английского футбольного клуба Manchester United на NYSE, показал, что на IPO капитализация компании была оценена более справедливо, нежели Facebook. Первый день на бирже завершился нулевым изменением цен на бумаги MU, хотя на старте они поднимались до $14,09 с цены размещения равной $14.
В завершение отметим, что в штатах развивается весьма любопытная и важная дискуссия о полномочиях ФРС, точнее об их контроле, поднятая республиканцем Роном Полом в законе об аудите ФРС Счетной палатой Конгресса, который уже приняла Палата Представителей, но вряд ли примет Сенат. В прошедший уикенд стало известно, что кандидатом в вице-президенты от республиканской партии будет Пол Райан - глава бюджетного комитета Палаты представителей, который, как и Рон Пол, весьма критично настроен относительно количественных смягчений проводимых Федом. Таким образом, на независимость ФРС покушается теперь и второй человек в президентской гонке в стане республиканцев, что может в большей степени сдерживать членов FOMC от намеков на QE3 в августе и непосредственно от принятия новой программы монетарного стимулирования на сентябрьском заседании.
Индекс S&P500: Совсем близко от начала сильного движения
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,22%. Котировки остановились на уровне 1405,87 пунктов.
Шестую сессию подряд индекс широкого рынка закрывается на положительной территории. За это время он вырос на 40п. Однако последние торговые дни проходят в рамках флага. Чаще всего эта формация выступает фигурой продолжения основной тенденции.
Как уже ранее отмечалось, в случае преодоления индексом отметки 1407п., нас будет ждать еще один восходящий импульс, целью которого будет обновление максимумов этого года, то есть рост в район 1425п.
Тем не менее, позитивный сценарий сейчас рассматривается лишь как один из вариантов развития событий, в случае если текущие локальные экстремумы не будут переписаны, что вполне вероятно, и флаг раскроется через свою нижнюю границу, то тогда нас будет ждать затяжное пике. Именно в районе 1405п. проходит рубеж, отделяющий нас от разворота тренда или же похода на новые максимумы года. В пользу негативного сценария выступают плоские медвежьи дивергенции осцилляторов, сформировавшиеся на 4-часовом интервале. Данная формация достаточно часто сигналит о том, что приближается разворот основной растущей тенденции.
Таким образом, сейчас мы находимся совсем близко от начала сильного движения. Выход из сложившегося флага должен произойти в самое ближайшее время.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,30% около отметки 1398п.
Сопротивления: 1407 / 1425 / 1440
Поддержки: 1355 / 1345 / 1325 / 1310
Азиатские рынки: Темпы роста японской экономики существенно снизились
Японский Nikkei -0,05%
Гонконгский Hang Seng -0,14%
Шанхайский SSE -0,54%
Корейский Kospi -0,64%
Новая неделя для азиатских фондовых индексов начинается с продолжения пятничной негативной динамики, не смотря на рост американских площадок. Лишь японский индекс Nikkei пока что сопротивляется активным продажам и колеблется около нуля. Происходит это, не смотря на вышедшую негативную статистику в стране восходящего солнца, согласно которой ВВП за прошедший квартал вырос на 0,3% при прогнозе роста на 0,7% и прошлогоднем увеличении на 1,2%. Японские инвесторы уже давно не обращают внимания на внутреннюю статистику, уделяя большее значение западной динамике и монетарной политике.
Локомотивом для японского рынка сегодня выступают высокотехнологичные компании, основная часть прибыли которых складывается из экспорта. Так Sony дорожает на 1,4%, Pioneer на 1%, а Toshiba на 0,4%. Еще один представитель сектора Citizen Holdings сегодня прибавляет более 4% своей стоимости благодаря сообщению о приобретении жидкокристаллического сегмента бизнеса американской Micron Technology, появившемуся в издании Nikkei.
Тем временем, нефтяные компании решили взять передышку, не смотря на продолжающееся ралли на нефтяном рынке. Так китайская PetroChina снижается на 0,9%, японская JX Holdings на 1,9%, а австралийская Woodside Petroleum на 0,4%.
Среди абсолютных лидеров роста сегодня австралийский металлург BlueScope Steel, акции которого дорожают на 35% благодаря заявлению о формировании совместного предприятия с японской Nippon Steel (+0,6%), общей стоимостью порядка $1,4 млрд.
Также в корпоративном плане можно отметить один из крупнейших китайских банков Bank of Communications, который в субботу получил окончательное одобрение регулятора рынка ценных бумаг КНР на дополнительный выпуск акций в размере 56,6 миллиардов юаней ($8.9 миллиардов). Сегодня акции Bank of Communications на торгах в Шанхае, равно как и Industrial and Commercial Bank of China и China Merchants Bank дорожают в пределах 0,5%. При этом в Гонконге те же банки дешевеют примерно на 0,2%.
Отчеты компаний на 13 августа
В США свои отчеты опубликуют:
- Sysco Corp. Прогноз прибыли на акцию: $0,54 (до открытия)
- UTStarcom. Прогноз прибыли на акцию: -$0,02 (до открытия)
- Groupon Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,03 (н/д)
- OTC Markets Group Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,13 (после закрытия)
- Advanced Photonix. Прогноз прибыли на акцию: -$0,02 (после закрытия)
В Европе свои отчеты опубликуют:
- E.On Ag. Прогноз прибыли на акцию: $0,58 (09:30 мск)
- Deutsche Wohnen Ag. Прогноз прибыли на акцию: $0,16 (н/д)
- Petrofac Ltd. Прогноз прибыли на акцию: н/д (10:00 мск)
/Компиляция. 13 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба