24 августа 2012 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 23 августа, фондовые индексы США снизились на 0.7% - 0.9% на фоне появившихся сомнений в скором запуске новых стимулирующих программ.
Через день после публикации неожиданно «мягких» протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью CNBC заявил, что текущие экономические условия недостаточно слабы для проведения дополнительного монетарного смягчения, а протоколы последнего заседания FOMC «немного устарели».
«Легко найти корреляцию между снижением рынка и комментариями Булларда, попытавшегося охладить ожидания QE, - отметил Сет Сетракян, со-директор торгового подразделения First New York Securities... - У нас было ралли на ожиданиях того, что могло произойти, а не потому что ситуация улучшается».
«QE3 не является неизбежным, я имею в виду сентябрь или октябрь, - заявил Ким Форрест, аналитик Fort Pitt Capital Group, – Буллард был послан с миссией для внесения ясности».
«Список вариантов, активно обсуждавшихся на заседании, не обязательно подразумевает то, что ФРС рассматривает только QE, возможно, они будут двигаться в другом направлении или выберут комбинацию вариантов, - полагает Куинси Кросби, рыночный стратег Prudential Financial. – В то же время, на рынке наблюдалась некоторая фиксация прибыли, инвесторы ждут следующих катализаторов».
Дискуссии по поводу будущей стратегии ФРС продолжатся на следующей неделе в ходе открывающегося в четверг, 30 августа, Экономического симпозиума в Джексон Хоуле. Выступление главы ФРС Бена Бернанке намечено на пятницу, 31 августа.
Макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, оказались смешанными. Число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе превысило прогнозы аналитиков. Вместе с тем, продажи новых домов в июле выросли на 3.6%, но цены на дома умеренно снизились.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в августе вырос до 51.9% против 51.4% месяцем ранее, однако компоненты отчёта указали на слабый спрос со стороны зарубежных партнёров и на некоторое ухудшение ситуации в сфере занятости.
В начале торгового дня были опубликованы данные макростатистики Китая, вызвавшие опасения по поводу «жёсткой» посадки китайской экономики. Согласно отчёту банка HSBC, индекс деловой активности в производственном секторе Китая в августе снизился до 47.8% против 49.3% в июле. По мнению аналитиков HSBC, Пекину следует задуматься о смягчении монетарной политики. В противном случае вторая по величине экономика мира рискует «сбиться с курса».
Исследовательская компания Markit сообщила о повышении индекса PMI в производственном секторе еврозоны до 45.3% против 44% в июле, однако индекс PMI в сфере услуг снизился до 47.5% против 47.9% месяцем ранее. Индексы продолжили двигаться ниже отметки в 50%, что указывает на продолжающуюся рецессию в регионе.
По словам Роба Добсона из компании Markit, июльские и августовские значения индексов PMI соответствуют падению ВВП еврозоны примерно на 0.5% - 0.6% по сравнению с предыдущим кварталом. И для того, чтобы изменить этот прогноз, в сентябре должны произойти значительные улучшения.
Вечером в четверг появилась информация о том, что Испания проводит переговоры с ЕС об условиях суверенной программы спасения, которая предусматривает покупку испанских бондов на первичном рынке через стабфонды EFSF/ESM и на вторичном рынке – через Европейский Центробанк. Позднее источники CNBC сообщили, что Испания пока не приняла окончательного решения о подаче официального запроса на запуск программы спасения.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд после состоявшейся в четверг встречи озвучили схожие позиции по Греции. По их словам, Греция должна чётко следовать условиям кредитного соглашения, придерживаясь намеченных целей, а вопрос о смягчении требований и перечислении следующего кредитного транша может быть рассмотрен только после изучения отчёта инспекторов «тройки» (ЕЦБ, Еврокомиссия, МВФ).
Лидеры Франции и Германии «сверили часы» в преддверии намеченных на ближайшие два дня визитов премьер-министра Греции Антониса Самараса в Париж и Берлин, который попытается убедить своих коллег продлить на два года сроки реализации мер жёсткой экономии.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13057.46, потеряв 0.88%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.81% (до 1402.08) и 0.66% (до 3053.40) соответственно.
С 1 июня индекс S&P 500 вырос почти на 10%, достигнув ранее на этой неделе 4-летнего максимума.
«Рынок акций был в отпуске; он проигнорировал угрозу фискального обрыва, предвыборную кампанию и Европу. Наиболее серьёзная вещь, которую он проигнорировал – последний сезон квартальной отчётности. Я только что выслушал несколько компаний, которые сообщили, что они всё ещё прибыльны, но не ожидают роста», - заявил Ким Форрест из Fort Pitt Capital Group.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 5.23 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.62 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2561 против 1.2521 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 27 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции Hewlett-Packard, подешевевшие на 8.1% после выхода накануне вечером слабой квартальной отчётности. По меньшей мере семь брокерских компаний понизили прогноз по целевой стоимости акций H-P.
«Я вижу, что компании по всему миру не покупают персональные компьютеры, а это означает, что они не нанимают новых сотрудников. Это общемировое явление», - отметил Ким Форрест из Fort Pitt Capital Group.
Акции производителя компьютеров Dell продолжили снижение, подешевев на 3.8%. Индекс сектора производителей компьютерного аппаратного обеспечения NYSEArca computer hardware упал на 1.6%.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе DJIA также оказались акции производителя компьютеров Intel (-2.3%) производителя алюминия Alcoa (-2.7%) и авиастроительного концерна Boeing (-3.4%).
Давление на акции Boeing оказали сообщения о том, что авиакомпания Qantas Airways отменила заказ на производство 35 самолетов Dreamliner 787-9, разорвав контракт из-за задержек с поставкой. В соответствии с текущим прайс-листом, стоимость контракта оценивалась в 8.5 млрд долл, и после его разрыва портфель заказов Boeing на самолеты Dreamliner 787-9 сократился на 10%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 1.6% и 0.85% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1%.
Индекс Morgan Stanley Cyclical Index, оценивающий динамику акций циклических компаний, упал на 1.2%.
Лучше рынка выглядели защитные бумаги, в том числе акции производителя продуктов питания Kraft Foods (+0.7%) и фармацевтической компании Pfizer (+0.25%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.5% и 0.8% соответственно на фоне снижения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.99 долл (-1%) до 96.27 долл за барр.
Продажи акций сталелитейных компаний, включая U.S. Steel (-6.9%), были спровоцированы понижением прогноза по сектору аналитиками Dahlman Rose, ожидающими продолжения падения цен на базовые металлы.
Снижение акций социальной сети Facebook (+0.01%) в четверг приостановилось после представления компанией новых программных приложений к смартфонам iPhone и планшетникам iPad. Позитивным фактором для акций Facebook также стали сообщения, что Федеральная торговая комиссия США одобрила сделку по покупке соцсетью фотосервиса Instagram за 1 млрд долл. С момента проведения IPO в мае текущего года акции Facebook подешевели почти на 50%.
Акции китайского интернет-поисковика Baidu упали на 6.3% после понижения инвестиционного рейтинга компании до «держать» с «покупать» аналитиками Deutsche Bank.
Акции розничных компаний Big Lots и Guess подешевели на 20.8% и 22.6% соответственно после выхода разочаровывающей квартальной отчётности и понижения прогноза по годовой прибыли.
Акции производителя органических продуктов питания Hain Celestial выросли на 19.1% после публикации данных по прибыли и доходам, а также представления собственного прогноза по годовой прибыли, превысивших рыночные ожидания.
В пятницу, 24 августа, в 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за июль. Прогноз: рост объема заказов на 2.6% после увеличения на 1.6% месяцем ранее.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Через день после публикации неожиданно «мягких» протоколов предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью CNBC заявил, что текущие экономические условия недостаточно слабы для проведения дополнительного монетарного смягчения, а протоколы последнего заседания FOMC «немного устарели».
«Легко найти корреляцию между снижением рынка и комментариями Булларда, попытавшегося охладить ожидания QE, - отметил Сет Сетракян, со-директор торгового подразделения First New York Securities... - У нас было ралли на ожиданиях того, что могло произойти, а не потому что ситуация улучшается».
«QE3 не является неизбежным, я имею в виду сентябрь или октябрь, - заявил Ким Форрест, аналитик Fort Pitt Capital Group, – Буллард был послан с миссией для внесения ясности».
«Список вариантов, активно обсуждавшихся на заседании, не обязательно подразумевает то, что ФРС рассматривает только QE, возможно, они будут двигаться в другом направлении или выберут комбинацию вариантов, - полагает Куинси Кросби, рыночный стратег Prudential Financial. – В то же время, на рынке наблюдалась некоторая фиксация прибыли, инвесторы ждут следующих катализаторов».
Дискуссии по поводу будущей стратегии ФРС продолжатся на следующей неделе в ходе открывающегося в четверг, 30 августа, Экономического симпозиума в Джексон Хоуле. Выступление главы ФРС Бена Бернанке намечено на пятницу, 31 августа.
Макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, оказались смешанными. Число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе превысило прогнозы аналитиков. Вместе с тем, продажи новых домов в июле выросли на 3.6%, но цены на дома умеренно снизились.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в августе вырос до 51.9% против 51.4% месяцем ранее, однако компоненты отчёта указали на слабый спрос со стороны зарубежных партнёров и на некоторое ухудшение ситуации в сфере занятости.
В начале торгового дня были опубликованы данные макростатистики Китая, вызвавшие опасения по поводу «жёсткой» посадки китайской экономики. Согласно отчёту банка HSBC, индекс деловой активности в производственном секторе Китая в августе снизился до 47.8% против 49.3% в июле. По мнению аналитиков HSBC, Пекину следует задуматься о смягчении монетарной политики. В противном случае вторая по величине экономика мира рискует «сбиться с курса».
Исследовательская компания Markit сообщила о повышении индекса PMI в производственном секторе еврозоны до 45.3% против 44% в июле, однако индекс PMI в сфере услуг снизился до 47.5% против 47.9% месяцем ранее. Индексы продолжили двигаться ниже отметки в 50%, что указывает на продолжающуюся рецессию в регионе.
По словам Роба Добсона из компании Markit, июльские и августовские значения индексов PMI соответствуют падению ВВП еврозоны примерно на 0.5% - 0.6% по сравнению с предыдущим кварталом. И для того, чтобы изменить этот прогноз, в сентябре должны произойти значительные улучшения.
Вечером в четверг появилась информация о том, что Испания проводит переговоры с ЕС об условиях суверенной программы спасения, которая предусматривает покупку испанских бондов на первичном рынке через стабфонды EFSF/ESM и на вторичном рынке – через Европейский Центробанк. Позднее источники CNBC сообщили, что Испания пока не приняла окончательного решения о подаче официального запроса на запуск программы спасения.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд после состоявшейся в четверг встречи озвучили схожие позиции по Греции. По их словам, Греция должна чётко следовать условиям кредитного соглашения, придерживаясь намеченных целей, а вопрос о смягчении требований и перечислении следующего кредитного транша может быть рассмотрен только после изучения отчёта инспекторов «тройки» (ЕЦБ, Еврокомиссия, МВФ).
Лидеры Франции и Германии «сверили часы» в преддверии намеченных на ближайшие два дня визитов премьер-министра Греции Антониса Самараса в Париж и Берлин, который попытается убедить своих коллег продлить на два года сроки реализации мер жёсткой экономии.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13057.46, потеряв 0.88%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.81% (до 1402.08) и 0.66% (до 3053.40) соответственно.
С 1 июня индекс S&P 500 вырос почти на 10%, достигнув ранее на этой неделе 4-летнего максимума.
«Рынок акций был в отпуске; он проигнорировал угрозу фискального обрыва, предвыборную кампанию и Европу. Наиболее серьёзная вещь, которую он проигнорировал – последний сезон квартальной отчётности. Я только что выслушал несколько компаний, которые сообщили, что они всё ещё прибыльны, но не ожидают роста», - заявил Ким Форрест из Fort Pitt Capital Group.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 5.23 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.62 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2561 против 1.2521 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 27 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции Hewlett-Packard, подешевевшие на 8.1% после выхода накануне вечером слабой квартальной отчётности. По меньшей мере семь брокерских компаний понизили прогноз по целевой стоимости акций H-P.
«Я вижу, что компании по всему миру не покупают персональные компьютеры, а это означает, что они не нанимают новых сотрудников. Это общемировое явление», - отметил Ким Форрест из Fort Pitt Capital Group.
Акции производителя компьютеров Dell продолжили снижение, подешевев на 3.8%. Индекс сектора производителей компьютерного аппаратного обеспечения NYSEArca computer hardware упал на 1.6%.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексе DJIA также оказались акции производителя компьютеров Intel (-2.3%) производителя алюминия Alcoa (-2.7%) и авиастроительного концерна Boeing (-3.4%).
Давление на акции Boeing оказали сообщения о том, что авиакомпания Qantas Airways отменила заказ на производство 35 самолетов Dreamliner 787-9, разорвав контракт из-за задержек с поставкой. В соответствии с текущим прайс-листом, стоимость контракта оценивалась в 8.5 млрд долл, и после его разрыва портфель заказов Boeing на самолеты Dreamliner 787-9 сократился на 10%.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 1.6% и 0.85% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 1%.
Индекс Morgan Stanley Cyclical Index, оценивающий динамику акций циклических компаний, упал на 1.2%.
Лучше рынка выглядели защитные бумаги, в том числе акции производителя продуктов питания Kraft Foods (+0.7%) и фармацевтической компании Pfizer (+0.25%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.5% и 0.8% соответственно на фоне снижения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.99 долл (-1%) до 96.27 долл за барр.
Продажи акций сталелитейных компаний, включая U.S. Steel (-6.9%), были спровоцированы понижением прогноза по сектору аналитиками Dahlman Rose, ожидающими продолжения падения цен на базовые металлы.
Снижение акций социальной сети Facebook (+0.01%) в четверг приостановилось после представления компанией новых программных приложений к смартфонам iPhone и планшетникам iPad. Позитивным фактором для акций Facebook также стали сообщения, что Федеральная торговая комиссия США одобрила сделку по покупке соцсетью фотосервиса Instagram за 1 млрд долл. С момента проведения IPO в мае текущего года акции Facebook подешевели почти на 50%.
Акции китайского интернет-поисковика Baidu упали на 6.3% после понижения инвестиционного рейтинга компании до «держать» с «покупать» аналитиками Deutsche Bank.
Акции розничных компаний Big Lots и Guess подешевели на 20.8% и 22.6% соответственно после выхода разочаровывающей квартальной отчётности и понижения прогноза по годовой прибыли.
Акции производителя органических продуктов питания Hain Celestial выросли на 19.1% после публикации данных по прибыли и доходам, а также представления собственного прогноза по годовой прибыли, превысивших рыночные ожидания.
В пятницу, 24 августа, в 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в США за июль. Прогноз: рост объема заказов на 2.6% после увеличения на 1.6% месяцем ранее.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу