США: игроки не проявляют инициативу в ожидании встречи в Джексон Хоуле
В среду, 29 августа, основные американские индексы закрылись в легком плюсе на фоне в целой позитивной макростатистики. Рост ВВП во втором квартале был пересмотрен, как и ожидалось, в сторону повышения до 1,7% к/к с 1,5% к/к, а индекс незавершенных сделок по продаже домов вырос сильнее ожиданий в июле на 2,4% до 101,7 пункта. Вчера стало также известно о 1,1%-ном повышении прибыли американских компаний во втором квартале вопреки прогнозам 4,5%-ного сокращения.
Впрочем, это не вдохновило игроков на масштабные покупки, и рынок продолжил консолидироваться третий день в преддверии встречи глав центробанков в Джексон Хоуле 31 августа, на которой от главы ФРС будут ждать намеков на дальнейший курс монетарной политики. На наш взгляд, комментарии Бернанке, скорее всего, будут соответствовать последним "минуткам", и вряд ли регуляторы проявят инициативу 31 августа, а в ожидании заседания ФРС 12 сентября игроки будут фокусироваться на данных ISM по промышленности и статистике по занятости, публикация которых ожидается 4 и 7 сентября соответственно.
В отраслевом разрезе не наблюдалось единой динамики. Среди секторов Dow Jones слабее рынка смотрелись компании нефтегазовой отрасли, и особенно нефтесервис, а лучше рынка торговались телекомы и сектор потребительских услуг.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,03% и закрылся на отметке 13107,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,08% до уровня 1410,49 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,13% до отметки 3081,19 пункта.
Акции состава "голубых фишек" показали смешанную динамику. С наибольшими выигрышами сессию завершили Verizon Communications (+0,98%), Walt-Disney (+0,83%), а аутсайдерами стали Intel (-1,32%) и Coca-Cola (-1,42%).
Акции американского производителя оборудования для горнодобывающей отрасли Joy Global сумели восстановиться в цене и закрылись в плюсе на 2,56%. Напомним, вчера компания понизила прогноз на текущий год второй раз за год в связи с кризисом в Европе и замедлением роста китайской экономики.
Акции страховой компании WellPoint подскочили на 7,68% на новости о том, что ее CEO покинет свой пост после того, как инвесторы выразили недовольство ее управлением.
Акции строительно-инжиниринговой компании Dycom Industries обвалились на 19,07% после того, как менеджмент отчитался о меньшей квартальной прибыли, нежели ожидали аналитики.
Акции разработчика игр Zynga понизились на 3,96% на фоне новости о том, что креативный директор Майк Верду (Mike Verdu) покидает свой пост с тем, чтобы основать новую компанию. Заметим, что в течение августа не менее четырех руководящих лиц Zynga покинули компанию в связи с не слишком успешными результатами и снижением стоимости акций, негативно влияющим на размер компенсации менеджеров. После IPO в декабре прошлого года акции потеряли около 70% стоимости.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 84 цента или 0,9% до уровня $95,49 за баррель. Нефть подешевела вследствие усиления доллара и роста ее запасов в США за прошлую неделю вопреки прогнозировавшемуся сокращению.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на $6,70 или 0,4% до значения $1663,00 за тройскую унцию.
Европа: данных по ВВП США хватило ненадолго
В среду, 29 августа, основные фондовые индикаторы Европы продемонстрировали незначительное уменьшение в условиях низкой торговой активности: игроки находятся в предвкушении пятничного выступления Бена Бернанке в Джексон Хоуле. Из значимых событий дня стоит отметить выход пересмотренных данных по ВВП США за второй квартал, согласно которым экономика страны расширилась на 1,7% к/к против предварительного результата в 1,5%, как и ожидали аналитики. Эти новости лишь на время смогли вывести индикаторы в зону плюса.
Из вышедших в регионе статистических данных стоит отметить рост индекса потребительских цен Германии на 2,0% в августе, согласно предварительной информации, при ожиданиях повышения на 1,8% г/г после увеличения на 1,7% г/г месяцем ранее. Индекс делового климата Франции в августе вырос до 90 пунктов, хотя ожидалось 89 пунктов. Индекс опережающих индикаторов KOF Швейцарии вырос в августе до 1,57 пункта, аналитики в среднем ожидали 1,50 пункта, месяцем ранее, по пересмотренным данным, показатель составил 1,41 пункта.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 ослаб на 0,12% и закрылся на отметке в 267,01 пункта. Британский индекс FTSE 100 "стал легче" на 0,56%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX подтянулся на 0,11%. Французский CAC 40 скатился на 0,51%.
Немецкая авиакомпания Lufthansa убавила из своего актива 1,3% после того, как стало известно, что профсоюз Unabhaengige Flugbegleiter Organisation (UFO) объявил о планах по проведению забастовок в связи с тем, что переговоры с руководством по вопросу оплаты труда закончились ничем.
Котировки крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal скатились на 4,4% в связи с тем, что маржа прибыли за первое полугодие на уровне 71% не дотянула до прогнозов аналитиков в 71,9%. Операционная прибыль в рассматриваемом периоде составила 1,9 млрд евро ($2,4 млрд), аналитики в среднем ожидали 1,92 млрд евро.
Рыночная капитализация французской телекоммуникационной компании Bouygues упала на 9% ввиду понижения прогноза по прибыли телефонного подразделения. Пессимистичные ожидания компании связаны с падением цен и уходом клиентов к новому участнику рынка операторов сотовой связи в лице компании Iliad. Другие представители телекоммуникационного сектора Франции France Telecom и Vivendi убавили из своего актива по 2,5%.
Бумаги итальянского банка Monte Paschi "похудели" на 8% в связи с зафиксированным по итогам второго квартала убытком в размере 1,67 млрд евро. Причиной отрицательного финансового результата стало списание стоимости гудвилла.
Бумаги австрийского представителя банковской отрасли Raiffeisen Bank International потеряли в весе 4,3% в связи с 54%-ным падением прибыли за второй квартал вследствие снижения выручки от операций кредитования и увеличения списаний по "плохим" долгам.
К 10:35 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с понижением вслед за азиатскими биржами, где в связи со статданными по Японии, оказавшимися хуже ожиданий, усилились опасения по поводу замедления темпов экономического роста в мире.
Так, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в минус на 0,38%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в сентябре снижаются на 0,23%, а фьючерсы на британский индекс FTSE 100 с поставкой в сентябре падают на 0,34%.
Азия: региональная статистика настроила инвесторов на распродажи
В четверг, 30 августа, основные фондовые индикаторы Азии завершили сессию преимущественно на отрицательной территории в связи с негативной статистической информацией из Японии и Южной Кореи, усилившей опасения инвесторов касательно замедления темпов роста мировой экономики.
Розничные продажи в Японии, согласно опубликованным данным, упали в июле на 0,8%, продемонстрировав снижение впервые за последние восемь месяцев. Аналитики, в свою очередь, в среднем прогнозировали уменьшение на 0,2%. При этом чистые вложения нерезидентов в японские акции снизились за неделю на 135,0 млрд йен после увеличения на 89,5 млрд йен неделей ранее. В Южной Корее индекс делового климата составил в августе 73 пункта, что недалеко ушло от рекордного минимума, зафиксированного во время финансового кризиса.
Распродажам также поспособствовал скептицизм инвесторов в отношении предстоящего выступления главы ФРС Бена Бернанке, который, как ожидается, вряд ли заговорит о возможности проведения нового раунда количественного смягчения.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific опустился на 0,9% и закрылся на отметке 118,27 пункта. Китайский CSI 300, гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200, японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi убавили из своего актива 0,16%, 1,19%, 0,94%, 0,95% и 1,15% соответственно.
Акции южнокорейского производителя мобильных телефонов Samsung Electronics, почти половина продаж которого приходится на Китай и Европу, просели на 1,3%, в то время как котировки производителя жидкокристаллических дисплеев LG Display опустились на 2,1%.
Рыночная капитализация второго по величине в мире производителя железной руды Rio Tinto Group и третьего по величине в Австралии производителя металла Fortescue Metals Group уменьшилась на 3,8% и 1,6% соответственно в связи с падением цен на коммодитиз, которые используются для изготовления стали, на рынке Китая.
Бумаги крупнейшего по величине в Австралии нефтепроизводителя BHP Billiton ослабли на 2,4%, а второго по величине в стране производителя нефти и газа Woodside Petroleum - на 1,6% на фоне уменьшения цен на "черное золото" на торгах в Нью-Йорке второй день кряду.
Акции крупнейшего в Азии оператора контейнерных перевозок China Cosco Holdings "похудели" на 3,5% вследствие расширения полугодового убытка. Так, убыток компании в первом полугодии увеличился почти в два раза до 4,87 млрд йен ($767 млн) в связи со снижением фрахтовых ставок.
Тем временем, тайваньский производитель компьютерных компонентов Asustek Computer нарастил рыночную капитализацию на 6,9% после того, как отчитался о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков.
Бумаги китайского автопроизводителя Brilliance China Automotive Holdings подорожали на 4% благодаря 42%-ному росту прибыли в первом полугодии, оказавшейся лучше ожиданий рынка на фоне увеличения продаж
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду, 29 августа, основные американские индексы закрылись в легком плюсе на фоне в целой позитивной макростатистики. Рост ВВП во втором квартале был пересмотрен, как и ожидалось, в сторону повышения до 1,7% к/к с 1,5% к/к, а индекс незавершенных сделок по продаже домов вырос сильнее ожиданий в июле на 2,4% до 101,7 пункта. Вчера стало также известно о 1,1%-ном повышении прибыли американских компаний во втором квартале вопреки прогнозам 4,5%-ного сокращения.
Впрочем, это не вдохновило игроков на масштабные покупки, и рынок продолжил консолидироваться третий день в преддверии встречи глав центробанков в Джексон Хоуле 31 августа, на которой от главы ФРС будут ждать намеков на дальнейший курс монетарной политики. На наш взгляд, комментарии Бернанке, скорее всего, будут соответствовать последним "минуткам", и вряд ли регуляторы проявят инициативу 31 августа, а в ожидании заседания ФРС 12 сентября игроки будут фокусироваться на данных ISM по промышленности и статистике по занятости, публикация которых ожидается 4 и 7 сентября соответственно.
В отраслевом разрезе не наблюдалось единой динамики. Среди секторов Dow Jones слабее рынка смотрелись компании нефтегазовой отрасли, и особенно нефтесервис, а лучше рынка торговались телекомы и сектор потребительских услуг.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,03% и закрылся на отметке 13107,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,08% до уровня 1410,49 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,13% до отметки 3081,19 пункта.
Акции состава "голубых фишек" показали смешанную динамику. С наибольшими выигрышами сессию завершили Verizon Communications (+0,98%), Walt-Disney (+0,83%), а аутсайдерами стали Intel (-1,32%) и Coca-Cola (-1,42%).
Акции американского производителя оборудования для горнодобывающей отрасли Joy Global сумели восстановиться в цене и закрылись в плюсе на 2,56%. Напомним, вчера компания понизила прогноз на текущий год второй раз за год в связи с кризисом в Европе и замедлением роста китайской экономики.
Акции страховой компании WellPoint подскочили на 7,68% на новости о том, что ее CEO покинет свой пост после того, как инвесторы выразили недовольство ее управлением.
Акции строительно-инжиниринговой компании Dycom Industries обвалились на 19,07% после того, как менеджмент отчитался о меньшей квартальной прибыли, нежели ожидали аналитики.
Акции разработчика игр Zynga понизились на 3,96% на фоне новости о том, что креативный директор Майк Верду (Mike Verdu) покидает свой пост с тем, чтобы основать новую компанию. Заметим, что в течение августа не менее четырех руководящих лиц Zynga покинули компанию в связи с не слишком успешными результатами и снижением стоимости акций, негативно влияющим на размер компенсации менеджеров. После IPO в декабре прошлого года акции потеряли около 70% стоимости.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 84 цента или 0,9% до уровня $95,49 за баррель. Нефть подешевела вследствие усиления доллара и роста ее запасов в США за прошлую неделю вопреки прогнозировавшемуся сокращению.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на $6,70 или 0,4% до значения $1663,00 за тройскую унцию.
Европа: данных по ВВП США хватило ненадолго
В среду, 29 августа, основные фондовые индикаторы Европы продемонстрировали незначительное уменьшение в условиях низкой торговой активности: игроки находятся в предвкушении пятничного выступления Бена Бернанке в Джексон Хоуле. Из значимых событий дня стоит отметить выход пересмотренных данных по ВВП США за второй квартал, согласно которым экономика страны расширилась на 1,7% к/к против предварительного результата в 1,5%, как и ожидали аналитики. Эти новости лишь на время смогли вывести индикаторы в зону плюса.
Из вышедших в регионе статистических данных стоит отметить рост индекса потребительских цен Германии на 2,0% в августе, согласно предварительной информации, при ожиданиях повышения на 1,8% г/г после увеличения на 1,7% г/г месяцем ранее. Индекс делового климата Франции в августе вырос до 90 пунктов, хотя ожидалось 89 пунктов. Индекс опережающих индикаторов KOF Швейцарии вырос в августе до 1,57 пункта, аналитики в среднем ожидали 1,50 пункта, месяцем ранее, по пересмотренным данным, показатель составил 1,41 пункта.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 ослаб на 0,12% и закрылся на отметке в 267,01 пункта. Британский индекс FTSE 100 "стал легче" на 0,56%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX подтянулся на 0,11%. Французский CAC 40 скатился на 0,51%.
Немецкая авиакомпания Lufthansa убавила из своего актива 1,3% после того, как стало известно, что профсоюз Unabhaengige Flugbegleiter Organisation (UFO) объявил о планах по проведению забастовок в связи с тем, что переговоры с руководством по вопросу оплаты труда закончились ничем.
Котировки крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal скатились на 4,4% в связи с тем, что маржа прибыли за первое полугодие на уровне 71% не дотянула до прогнозов аналитиков в 71,9%. Операционная прибыль в рассматриваемом периоде составила 1,9 млрд евро ($2,4 млрд), аналитики в среднем ожидали 1,92 млрд евро.
Рыночная капитализация французской телекоммуникационной компании Bouygues упала на 9% ввиду понижения прогноза по прибыли телефонного подразделения. Пессимистичные ожидания компании связаны с падением цен и уходом клиентов к новому участнику рынка операторов сотовой связи в лице компании Iliad. Другие представители телекоммуникационного сектора Франции France Telecom и Vivendi убавили из своего актива по 2,5%.
Бумаги итальянского банка Monte Paschi "похудели" на 8% в связи с зафиксированным по итогам второго квартала убытком в размере 1,67 млрд евро. Причиной отрицательного финансового результата стало списание стоимости гудвилла.
Бумаги австрийского представителя банковской отрасли Raiffeisen Bank International потеряли в весе 4,3% в связи с 54%-ным падением прибыли за второй квартал вследствие снижения выручки от операций кредитования и увеличения списаний по "плохим" долгам.
К 10:35 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с понижением вслед за азиатскими биржами, где в связи со статданными по Японии, оказавшимися хуже ожиданий, усилились опасения по поводу замедления темпов экономического роста в мире.
Так, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в минус на 0,38%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в сентябре снижаются на 0,23%, а фьючерсы на британский индекс FTSE 100 с поставкой в сентябре падают на 0,34%.
Азия: региональная статистика настроила инвесторов на распродажи
В четверг, 30 августа, основные фондовые индикаторы Азии завершили сессию преимущественно на отрицательной территории в связи с негативной статистической информацией из Японии и Южной Кореи, усилившей опасения инвесторов касательно замедления темпов роста мировой экономики.
Розничные продажи в Японии, согласно опубликованным данным, упали в июле на 0,8%, продемонстрировав снижение впервые за последние восемь месяцев. Аналитики, в свою очередь, в среднем прогнозировали уменьшение на 0,2%. При этом чистые вложения нерезидентов в японские акции снизились за неделю на 135,0 млрд йен после увеличения на 89,5 млрд йен неделей ранее. В Южной Корее индекс делового климата составил в августе 73 пункта, что недалеко ушло от рекордного минимума, зафиксированного во время финансового кризиса.
Распродажам также поспособствовал скептицизм инвесторов в отношении предстоящего выступления главы ФРС Бена Бернанке, который, как ожидается, вряд ли заговорит о возможности проведения нового раунда количественного смягчения.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific опустился на 0,9% и закрылся на отметке 118,27 пункта. Китайский CSI 300, гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200, японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi убавили из своего актива 0,16%, 1,19%, 0,94%, 0,95% и 1,15% соответственно.
Акции южнокорейского производителя мобильных телефонов Samsung Electronics, почти половина продаж которого приходится на Китай и Европу, просели на 1,3%, в то время как котировки производителя жидкокристаллических дисплеев LG Display опустились на 2,1%.
Рыночная капитализация второго по величине в мире производителя железной руды Rio Tinto Group и третьего по величине в Австралии производителя металла Fortescue Metals Group уменьшилась на 3,8% и 1,6% соответственно в связи с падением цен на коммодитиз, которые используются для изготовления стали, на рынке Китая.
Бумаги крупнейшего по величине в Австралии нефтепроизводителя BHP Billiton ослабли на 2,4%, а второго по величине в стране производителя нефти и газа Woodside Petroleum - на 1,6% на фоне уменьшения цен на "черное золото" на торгах в Нью-Йорке второй день кряду.
Акции крупнейшего в Азии оператора контейнерных перевозок China Cosco Holdings "похудели" на 3,5% вследствие расширения полугодового убытка. Так, убыток компании в первом полугодии увеличился почти в два раза до 4,87 млрд йен ($767 млн) в связи со снижением фрахтовых ставок.
Тем временем, тайваньский производитель компьютерных компонентов Asustek Computer нарастил рыночную капитализацию на 6,9% после того, как отчитался о квартальной прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков.
Бумаги китайского автопроизводителя Brilliance China Automotive Holdings подорожали на 4% благодаря 42%-ному росту прибыли в первом полугодии, оказавшейся лучше ожиданий рынка на фоне увеличения продаж
Компиляция. 30 августа. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter