США: к концу сессии оптимизм улетучился с рынка
В четверг, 11 октября, основные американские индексы финишировали с незначительным изменением. Если на открытии торгов наблюдался умеренный оптимизм по поводу позитивной статистики по рынку труда, то к концу сессии энтузиазм покинул биржи, и индексы Dow Jones и Nasdaq скатились в небольшой минус; на Nasdaq, в частности, оказало давление снижение акций Apple (-2%). Появившаяся информация о том, что европейские политики могут предложить отсрочить введение ужесточенных требований к капиталу банков, была позднее опровергнута Отмаром Карасом.
Вчера стало известно о том, что количество первичных обращений за пособиями по безработице упало до минимального с февраля 2008 года уровня 339 тыс, что оказалось намного лучше прогнозов экономистов (370 тыс). Статистика по торговому балансу была хуже ожиданий - дефицит расширился в августе до $44,22 млрд, превысив прогнозы экономистов.
В отраслевом разрезе Dow Jones наблюдалась разнонаправленная динамика - 6 из 10 секторов финишировали в плюсе; лучше рынка торговались сырьевые компании, а слабее смотрелись телекомы и хай-тек.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average отступил на 0,14% и закрылся на отметке 13326,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 продвинулся на 0,02% до уровня 1432,84 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq понизился на 0,08% до отметки 3049,41 пункта.
Акции состава "голубых фишек" показали смешанную динамику. Лучше рынка смотрелись Bank of America (+1,41%), JPMorgan (+0,79%), UnitedHealth Group (+0,96%), American Express (+0,86%), с понижением свыше 1% финишировали Verizon Communications, AT&Tи Walt Disney.
Укреплению котировок американского авиастроителя Boeing на 0,70% способствовала новость о том, что Alaska Airlines купит 50 самолетов Boeing 737.
Акции американской компании сектора высоких технологий Clearwire взлетели на 70,7% - согласно информации из осведомленных источников, один из крупнейших в Японии операторов мобильной связи Softbank находится на стадии переговоров о покупке контрольного пакета акций Sprint Nextel, которая, в свою очередь, владеет контрольным пакетом Clearwire. Котировки Sprint Nextel подскочили на 14,29%.
Акции производителя аудио оборудования Voxx International упали на 5,63% на фоне понижения годового прогноза по EBITDA и публикации квартальных результатов по прибыли, недотянувших до прогнозов аналитиков.
Акции продовольственной компании Dean Foods опустились на 2,20% под давлением даунгрейда прогнозной цены аналитиками UBS Investment Research.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 82 цента или 0,9% до уровня $92,07 за баррель. Нефть подорожала в результате отступления доллара и на фоне улучшения американских данных по занятости.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на $5,50 или 0,3% до значения $1770,60 за тройскую унцию. Золото прибавило в цене вследствие ослабления позиций доллара в корзине мировых валют.
Европа: инвесторы нашли поводы для оптимизма
В четверг, 11 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали повышательную динамику, и лишь рынок Скандинавии закрылся в "красной" зоне. Новостной фон был довольно смешанным, однако, позитивная статистика по рынку труда США, положительные итоги аукциона в Италии, а также хорошие отчетности Burberry Group и Carrefour поддержали быков.
Международное агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании на две ступени с BBB+ до BBB-, сославшись на усилившиеся экономические и политические риски, что привело к распродаже в банковском секторе страны. Неутешительными оказались и данные по торговому балансу товаров и услуг США. Так, дефицит торгового баланса расширился в августе до $44,22 млрд, тогда как ожидалось $44,0 млрд после $42,0 млрд в июле.
Тем не менее, инвесторы нашли поводы для оптимизма. Согласно опубликованным вчера данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 339 тыс (минимальное значение за последние 4 года), тогда как аналитики прогнозировали 370 тыс после пересмотренных 369 тыс. Дополнительную поддержку рынкам оказали итоги размещения трехлетних облигаций правительством Италии. Так, стране удалось привлечь 3,75 млрд евро под доходность в 2,86%, при этом спрос превысил предложение в 1,67 раза.
По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 окреп на 0,92%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,42%, а немецкий DAX увеличился на 1,06%. Региональный индикатор STXE 600 повысился, в свою очередь, на 0,79%, закрывшись на отметке 270,84 пункта.
Рыночная капитализация крупнейшего в Великобритании производителя товаров класса люкс Burberry Group возросла на 13% после того, как он зафиксировал 1%-ное повышение квартальных продаж в магазинах, открытых как минимум год, тогда как аналитики ожидали падения на 1%.
Между тем, французский ритейлер Carrefour добавил в свой актив 3,7%, отчитавшись о 2,1%-ном росте выручки в третьем квартале, достигшей 22,6 млрд евро и превысившей прогнозы аналитиков в 22,4 млрд евро. Котировки LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Cie. Financiere Richemont и Christian Dior окрепли, в свою очередь, на 3,8%, 4,5% и 3,6% соответственно.
На фоне снижения кредитного рейтинга Испании бумаги Banco Popular и Bankia подешевели на 4,9% и 0,3% соответственно.
В числе аутсайдеров торгов оказалась крупнейшая в Европе инжиниринговая компания Siemens, отступившая на 1,3% в связи с понижением рейтинга ее акций аналитиками Deutsche Bank с "покупать" до "держать".
Перед открытием европейской торговой сессии фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют отрицательную динамику после роста рынков в ходе вчерашней сессии. Опасения в отношении долгового кризиса в Испании, а также ожидания слабых корпоративных отчетностей продолжают настораживать участников торгов.
К 10:29 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в декабре понижаются на 0,25%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре ушли в минус на 0,19%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в октябре дешевеют на 0,41%.
Азия: в споре между Японией и Китаем наметился сдвиг
В пятницу, 12 октября, основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали положительную динамику. Наметившееся ослабление напряжения в конфликте между Японией и Китаем, несомненно, порадовало игроков. Так, правительства двух стран согласились провести переговоры на тему территориального диспута. Еще одной позитивной новостью стали статистические данные из США, где первичные обращения за пособиями по безработице за неделю показали более значительное снижение, чем ожидали аналитики. Тем не менее, на биржах Японии индексы закрылись разнонаправлено в связи со значительной просадкой акций компаний Softbank и Fast Retailing.
Что касается вышедших в регионе макроэкономических данных, чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю выросли на 118,6 млрд йен после падения на 239,6 млрд йен неделей ранее. При этом промышленное производство Индии в августе повысилось на 2,7%, хотя ожидалось менее значительное ускорение темпов роста - с 0,1% в июле до 1,1%. Тем временем, ВВП Сингапура, по окончательным данным, в третьем квартале упал на 1,5% к/к при ожиданиях снижения на 1,0% к/к после роста на 0,2% к/к кварталом ранее, однако правительство страны заявило, что пока воздержится от смягчения монетарной политики, сославшись на ожидаемое сохранение инфляции на высоком уровне в течение некоторого периода времени.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific окреп на 0,4% и закрылся на отметке в 120,77 пункта. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 подрос на 0,07%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,65%, китайский CSI 300 подтянулся на 0,09%, а японский индекс Nikkei 225 скатился на 0,15%.
На новостях о планируемых переговорах между Китаем и Японией укрепили свои позиции японские автопроизводители. Так, котировки Toyota, Nissan Motor и Honda Motor подтянулись на 1,1%, 1,5% и 0,8% соответственно.
Китайские компании сектора морских перевозок завершили сессию в плюсе. Согласно заявлению аналитиков Deutsche Bank, инвесторы возобновили покупки акций компаний сектора в связи с восстановлением чартерных тарифов с минимумов середины сентября. Так, на торгах в Гонконге рыночная капитализация China Cosco и China Shipping Development подскочила на 8% и 5,8% соответственно.
Среди компаний, завершивших сессию в "красной" зоне, оказался австралийский производитель одежды для серфинга Billabong International, бумаги которого рухнули на 17% в связи с тем, что американская инвестиционная компания TPG заявила, что отказывается от своего предложения по его приобретению на сумму A$694 млн ($713 млн).
Акции японского оператора сотовой связи Softbank обвалились на 17%. Аналитики CLSA назвали планы компании по приобретению доли в американском представителе отрасли Sprint Nextel "причиной для беспокойства", сославшись на сложности, которые могут встать перед американской компанией при попытках восстановления положительных финансовых результатов.
Второй по величине в Индии экспортер ПО Infosys убавил из своего актива 5,4% в результате понижения прогноза по годовым продажам в пересчете на рупии в связи с продолжающимся укреплением национальной валюты.
Котировки крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing просели на 9,9%. Компания озвучила прогноз по годовой прибыли, не дотянувший до среднерыночных ожиданий.
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В четверг, 11 октября, основные американские индексы финишировали с незначительным изменением. Если на открытии торгов наблюдался умеренный оптимизм по поводу позитивной статистики по рынку труда, то к концу сессии энтузиазм покинул биржи, и индексы Dow Jones и Nasdaq скатились в небольшой минус; на Nasdaq, в частности, оказало давление снижение акций Apple (-2%). Появившаяся информация о том, что европейские политики могут предложить отсрочить введение ужесточенных требований к капиталу банков, была позднее опровергнута Отмаром Карасом.
Вчера стало известно о том, что количество первичных обращений за пособиями по безработице упало до минимального с февраля 2008 года уровня 339 тыс, что оказалось намного лучше прогнозов экономистов (370 тыс). Статистика по торговому балансу была хуже ожиданий - дефицит расширился в августе до $44,22 млрд, превысив прогнозы экономистов.
В отраслевом разрезе Dow Jones наблюдалась разнонаправленная динамика - 6 из 10 секторов финишировали в плюсе; лучше рынка торговались сырьевые компании, а слабее смотрелись телекомы и хай-тек.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average отступил на 0,14% и закрылся на отметке 13326,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 продвинулся на 0,02% до уровня 1432,84 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq понизился на 0,08% до отметки 3049,41 пункта.
Акции состава "голубых фишек" показали смешанную динамику. Лучше рынка смотрелись Bank of America (+1,41%), JPMorgan (+0,79%), UnitedHealth Group (+0,96%), American Express (+0,86%), с понижением свыше 1% финишировали Verizon Communications, AT&Tи Walt Disney.
Укреплению котировок американского авиастроителя Boeing на 0,70% способствовала новость о том, что Alaska Airlines купит 50 самолетов Boeing 737.
Акции американской компании сектора высоких технологий Clearwire взлетели на 70,7% - согласно информации из осведомленных источников, один из крупнейших в Японии операторов мобильной связи Softbank находится на стадии переговоров о покупке контрольного пакета акций Sprint Nextel, которая, в свою очередь, владеет контрольным пакетом Clearwire. Котировки Sprint Nextel подскочили на 14,29%.
Акции производителя аудио оборудования Voxx International упали на 5,63% на фоне понижения годового прогноза по EBITDA и публикации квартальных результатов по прибыли, недотянувших до прогнозов аналитиков.
Акции продовольственной компании Dean Foods опустились на 2,20% под давлением даунгрейда прогнозной цены аналитиками UBS Investment Research.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 82 цента или 0,9% до уровня $92,07 за баррель. Нефть подорожала в результате отступления доллара и на фоне улучшения американских данных по занятости.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на $5,50 или 0,3% до значения $1770,60 за тройскую унцию. Золото прибавило в цене вследствие ослабления позиций доллара в корзине мировых валют.
Европа: инвесторы нашли поводы для оптимизма
В четверг, 11 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали повышательную динамику, и лишь рынок Скандинавии закрылся в "красной" зоне. Новостной фон был довольно смешанным, однако, позитивная статистика по рынку труда США, положительные итоги аукциона в Италии, а также хорошие отчетности Burberry Group и Carrefour поддержали быков.
Международное агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Испании на две ступени с BBB+ до BBB-, сославшись на усилившиеся экономические и политические риски, что привело к распродаже в банковском секторе страны. Неутешительными оказались и данные по торговому балансу товаров и услуг США. Так, дефицит торгового баланса расширился в августе до $44,22 млрд, тогда как ожидалось $44,0 млрд после $42,0 млрд в июле.
Тем не менее, инвесторы нашли поводы для оптимизма. Согласно опубликованным вчера данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 339 тыс (минимальное значение за последние 4 года), тогда как аналитики прогнозировали 370 тыс после пересмотренных 369 тыс. Дополнительную поддержку рынкам оказали итоги размещения трехлетних облигаций правительством Италии. Так, стране удалось привлечь 3,75 млрд евро под доходность в 2,86%, при этом спрос превысил предложение в 1,67 раза.
По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 окреп на 0,92%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,42%, а немецкий DAX увеличился на 1,06%. Региональный индикатор STXE 600 повысился, в свою очередь, на 0,79%, закрывшись на отметке 270,84 пункта.
Рыночная капитализация крупнейшего в Великобритании производителя товаров класса люкс Burberry Group возросла на 13% после того, как он зафиксировал 1%-ное повышение квартальных продаж в магазинах, открытых как минимум год, тогда как аналитики ожидали падения на 1%.
Между тем, французский ритейлер Carrefour добавил в свой актив 3,7%, отчитавшись о 2,1%-ном росте выручки в третьем квартале, достигшей 22,6 млрд евро и превысившей прогнозы аналитиков в 22,4 млрд евро. Котировки LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Cie. Financiere Richemont и Christian Dior окрепли, в свою очередь, на 3,8%, 4,5% и 3,6% соответственно.
На фоне снижения кредитного рейтинга Испании бумаги Banco Popular и Bankia подешевели на 4,9% и 0,3% соответственно.
В числе аутсайдеров торгов оказалась крупнейшая в Европе инжиниринговая компания Siemens, отступившая на 1,3% в связи с понижением рейтинга ее акций аналитиками Deutsche Bank с "покупать" до "держать".
Перед открытием европейской торговой сессии фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют отрицательную динамику после роста рынков в ходе вчерашней сессии. Опасения в отношении долгового кризиса в Испании, а также ожидания слабых корпоративных отчетностей продолжают настораживать участников торгов.
К 10:29 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в декабре понижаются на 0,25%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре ушли в минус на 0,19%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в октябре дешевеют на 0,41%.
Азия: в споре между Японией и Китаем наметился сдвиг
В пятницу, 12 октября, основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали положительную динамику. Наметившееся ослабление напряжения в конфликте между Японией и Китаем, несомненно, порадовало игроков. Так, правительства двух стран согласились провести переговоры на тему территориального диспута. Еще одной позитивной новостью стали статистические данные из США, где первичные обращения за пособиями по безработице за неделю показали более значительное снижение, чем ожидали аналитики. Тем не менее, на биржах Японии индексы закрылись разнонаправлено в связи со значительной просадкой акций компаний Softbank и Fast Retailing.
Что касается вышедших в регионе макроэкономических данных, чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю выросли на 118,6 млрд йен после падения на 239,6 млрд йен неделей ранее. При этом промышленное производство Индии в августе повысилось на 2,7%, хотя ожидалось менее значительное ускорение темпов роста - с 0,1% в июле до 1,1%. Тем временем, ВВП Сингапура, по окончательным данным, в третьем квартале упал на 1,5% к/к при ожиданиях снижения на 1,0% к/к после роста на 0,2% к/к кварталом ранее, однако правительство страны заявило, что пока воздержится от смягчения монетарной политики, сославшись на ожидаемое сохранение инфляции на высоком уровне в течение некоторого периода времени.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific окреп на 0,4% и закрылся на отметке в 120,77 пункта. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 подрос на 0,07%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,65%, китайский CSI 300 подтянулся на 0,09%, а японский индекс Nikkei 225 скатился на 0,15%.
На новостях о планируемых переговорах между Китаем и Японией укрепили свои позиции японские автопроизводители. Так, котировки Toyota, Nissan Motor и Honda Motor подтянулись на 1,1%, 1,5% и 0,8% соответственно.
Китайские компании сектора морских перевозок завершили сессию в плюсе. Согласно заявлению аналитиков Deutsche Bank, инвесторы возобновили покупки акций компаний сектора в связи с восстановлением чартерных тарифов с минимумов середины сентября. Так, на торгах в Гонконге рыночная капитализация China Cosco и China Shipping Development подскочила на 8% и 5,8% соответственно.
Среди компаний, завершивших сессию в "красной" зоне, оказался австралийский производитель одежды для серфинга Billabong International, бумаги которого рухнули на 17% в связи с тем, что американская инвестиционная компания TPG заявила, что отказывается от своего предложения по его приобретению на сумму A$694 млн ($713 млн).
Акции японского оператора сотовой связи Softbank обвалились на 17%. Аналитики CLSA назвали планы компании по приобретению доли в американском представителе отрасли Sprint Nextel "причиной для беспокойства", сославшись на сложности, которые могут встать перед американской компанией при попытках восстановления положительных финансовых результатов.
Второй по величине в Индии экспортер ПО Infosys убавил из своего актива 5,4% в результате понижения прогноза по годовым продажам в пересчете на рупии в связи с продолжающимся укреплением национальной валюты.
Котировки крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing просели на 9,9%. Компания озвучила прогноз по годовой прибыли, не дотянувший до среднерыночных ожиданий.
/Компиляция. 12 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter