США: хай-тек стал аутсайдером
В среду, 17 октября, основные американские индексы финишировали в умеренном плюсе. Оптимизм на рынке поддержали данные по рынку недвижимости, превзошедшие ожидания экономистов, но вместе с тем апсайд акций был ограничен техническими факторами и слабыми отчетностями Intel и IBM. В минувшем месяце число начатых строительств домов подскочило на 15% до 0,872 млн, а количество разрешений на строительство домов увеличилось на 11,6% до 0,894 млн.
Индекс S&P 500 после нескольких дней роста приблизился к зоне сопротивления 1460 - 1470 пунктов, и маловероятно, что игроки захотят рисковать с открытием новых позиций в преддверии итогов саммита стран еврозоны. В конце недели мы не исключаем фиксации прибыли - на наш взгляд, саммит еврозоны не принесет "прорывных" решений, а Испания, согласно информации из осведомленных источников, может отложить официальный запрос о помощи до ноября.
В отраслевом разрезе Dow Jones наблюдалась в основном повышательная динамика - 9 из 10 секторов финишировали в плюсе; лучше рынка торговались энергетика, коммунальные и сырьевые компании, а слабее смотрелся хай-тек.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,04% и закрылся на отметке 13557,00 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 продвинулся на 0,41% до уровня 1460,91 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился на 0,10% до отметки 3104,12 пункта.
Акции состава "голубых фишек" показали, главным образом, растущую динамику. Лучше рынка смотрелись Alcoa (+2,68%), Johnson & Johnson (+2,08%), Walt Disney (+2,05%), Caterpillar (+1,97%), а слабее - IBM (-4,91%), Intel (-2,51%). Последние, в свою очередь, пострадали после публикации квартальных результатов. Квартальные продажи IBM оказались слабее ожиданий Уолл-Стрит, а прибыль лишь слегка обогнала прогнозы аналитиков в связи с тем, что доллар подорожал, и клиенты отложили крупные покупки.
Прибыль Intel, в свою очередь, превзошла ожидания рынка, но прогнозы на четвертый квартал по марже валовой прибыли значительно недотянули до прогнозов Уолл-Стрит - 57% против 61,4%.
Акции одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений Potash Corporation поднялись на 0,91%, несмотря на то, что в компании признались о том, что годовая прибыль будет меньше нижней границы собственного прогноза в связи с тем, что крупнейшие покупатели продукции, Китай и Индия, отложили заключение новых контрактов. Котировки аналога Mosaic финишировали с 0,92%-ным повышением.
Котировки девелоперов показали впечатляющий рост на фоне статистики по рынку жилья - KB Home (+8,69%), DR Horton (+4,16%), Pultegroup (+5,31%).
Котировки американского производителя инструментов Stanley Black & Deck просели на 4,42% - прибыль оказалась ниже ожиданий аналитиков, и менеджмент сократил прогноз по годовой прибыли.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 3 цента до уровня $92,12 за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на $6,70 или 0,4% до значения $1753,00 за тройскую унцию. Золото прибавило в цене вследствие ослабления позиций доллара в корзине мировых валют.
Европа: агентство Moody’s пощадило Испанию
В среду, 17 октября, основные фондовые индикаторы Европы продемонстрировали положительную динамику. Оптимизм инвесторов объяснялся, в первую очередь, двумя факторами: сохранением кредитного рейтинга Испании на прежнем уровне агентством Moody’s и сентябрьским скачком числа начатых строительств домов в США до максимального за последние четыре года уровня.
Так, международное агентство Moody's Investors Service сохранило кредитный рейтинг Испании на уровне Baa3, ослабив опасения игроков по поводу того, что он может быть понижен до "мусорного". Однако стоит отметить, что по рейтингу был установлен "негативный" прогноз.
Тем временем, в США число начатых строительств домов составило в сентябре 0,872 млн, аналитики в среднем ожидали повышения с 0,750 млн до 0,770 млн.
Что касается вышедших в регионе макроэкономических данных, они также носили благоприятный характер. Так, уровень безработицы в Великобритании в августе снизился до 7,9% при прогнозах сохранения его на отметке предыдущего месяца в 8,1%. В Швейцарии индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в октябре составил -28,9 пункта по сравнению с -34,9 пункта месяцем ранее.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 окреп на 0,47% и закрылся на отметке в 275,66 пункта. Британский индекс FTSE 100 "стал тяжелее" на 0,69%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 0,25%. Французский CAC 40 прибавил в весе на 0,76%.
Котировки французского автопроизводителя Peugeot поднялись на 4,06%. Как стало известно, правительство страны совместно с банками может реализовать программу спасения кредитного подразделения компании.
Рыночная капитализация британской компании, предоставляющей услуги фиксированной телефонной связи, Cable & Wireless Communications увеличилась на 3,62% на новостях о том, что она ведет переговоры о продаже своей 51%-ной доли в Companhia de Telecomunicacoes de Macau. В роли покупателя выступит китайская фирма Citic Pacific.
Акции крупнейшего в Великобритании ритейлера Tesco подросли на 2,73% благодаря повышению их рейтинга с "нейтрального" до "покупать" аналитиками UBS.
Крупнейший в Европе производитель полупроводникового оборудования ASML Holding убавил из своего актива 5,25% в связи с озвученным прогнозом по квартальным результатам, не дотянувшим до ожиданий аналитиков. Так, компания прогнозирует продажи в размере 1 млрд евро ($1,3 млрд) при среднерыночном консенсусе в 1,6 млрд евро. Прибыль за третий квартал также не оправдала ожиданий, составив 274,7 млн евро ($357,74 млн) по сравнению с усредненным прогнозом на отметке в 278 млн евро. Также стало известно, что ASML согласилась приобрести американского поставщика лазерных источников дальнего УФ-излучения Cymer за 1,95 млрд евро ($2,5 млрд) с целью совершенствования новых технологий на рынке отрасли.
Акции крупнейшего в мире производителя йогурта Danone "похудели" на 2,96%. Компания отчиталась о росте скорректированной выручки на 5%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 6,1%-ное повышение показателя.
К 10:33 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с повышением на фоне благоприятных статистических данных по Китаю, сигнализирующих о некотором восстановлении экономики страны.
Так, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре ушли в плюс на 0,3%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в октябре растут на 0,33%, а фьючерсы на британский индекс FTSE 100 с поставкой в декабре поднимаются на 0,34%.
Азия: оптимизм на фоне статистики
В четверг, 18 октября, ключевые фондовые рынки азиатского региона продемонстрировали положительную динамику на фоне воодушевляющей макроэкономической статистики из Китая и США.
ВВП "Поднебесной" в третьем квартале увеличился на 7,4% г/г, как и ожидалось аналитиками, что порадовало участников торгов. Кроме того, темпы роста розничных продаж и промышленного производства Китая за сентябрь оказались выше прогнозов аналитиков. По словам премьер-министра страны Вэнь Цзябао, экономическая ситуация в "Поднебесной" в минувшем квартале была "относительно хорошей", что свидетельствует о приостановлении спада экономики в стране.
Статистика из США привнесла дополнительного позитива - количество начатых строительств домов составило в сентябре 0,872 млн (достигнув максимума с июля 2008 года), тогда как ожидалось 0,770 млн после 0,750 млн в августе.
Внешний фон для торгов был положительным - рынки Европы закрылись в плюсе, торги в США также прошли под главенством быков. По итогам сессии японский Nikkei 225 окреп на 2,00%, китайский CSI 300 стал тяжелее на 1,53%, а австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,69%. Региональный индикатор MSCI Asia Pacific увеличился, тем временем, на 0,8%, закрывшись на отметке 123,95 пункта.
Благодаря позитивным макроэкономическим данным из Китая акции China Overseas Land подорожали на 2,1%, а бумаги Shimao Property Holdings, SAIC Motor и Hitachi Construction Machinery ушли в плюс на 2%, 3,7% и 3,7% соответственно.
Между тем, в числе фаворитов торгов оказались и компании, экспортирующие на рынок США. В частности, котировки James Hardie Industries, Canon и Honda Motor продвинулись на 1,7%, 3% и 4% соответственно.
Бумаги компаний, получающих значительную часть выручки от деятельности на рынке Китая, также пользовались спросом у инвесторов. Так, рыночная капитализация Komatsu и Murata Manufacturing возросла на 4,7% и 2,8% соответственно.
Второй по величине в Австралии производитель нефти и газа Woodside Petroleum добавил в свой актив 2,4% на фоне повышения прогнозов по годовым объемам производства.
Тем временем, акции японского производителя промышленных систем автоматизации Yaskawa Electric "поправились" на 6,7% в связи с повышением их рейтинга аналитиками BNP Paribas до "покупать".
В среду, 17 октября, основные американские индексы финишировали в умеренном плюсе. Оптимизм на рынке поддержали данные по рынку недвижимости, превзошедшие ожидания экономистов, но вместе с тем апсайд акций был ограничен техническими факторами и слабыми отчетностями Intel и IBM. В минувшем месяце число начатых строительств домов подскочило на 15% до 0,872 млн, а количество разрешений на строительство домов увеличилось на 11,6% до 0,894 млн.
Индекс S&P 500 после нескольких дней роста приблизился к зоне сопротивления 1460 - 1470 пунктов, и маловероятно, что игроки захотят рисковать с открытием новых позиций в преддверии итогов саммита стран еврозоны. В конце недели мы не исключаем фиксации прибыли - на наш взгляд, саммит еврозоны не принесет "прорывных" решений, а Испания, согласно информации из осведомленных источников, может отложить официальный запрос о помощи до ноября.
В отраслевом разрезе Dow Jones наблюдалась в основном повышательная динамика - 9 из 10 секторов финишировали в плюсе; лучше рынка торговались энергетика, коммунальные и сырьевые компании, а слабее смотрелся хай-тек.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,04% и закрылся на отметке 13557,00 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 продвинулся на 0,41% до уровня 1460,91 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился на 0,10% до отметки 3104,12 пункта.
Акции состава "голубых фишек" показали, главным образом, растущую динамику. Лучше рынка смотрелись Alcoa (+2,68%), Johnson & Johnson (+2,08%), Walt Disney (+2,05%), Caterpillar (+1,97%), а слабее - IBM (-4,91%), Intel (-2,51%). Последние, в свою очередь, пострадали после публикации квартальных результатов. Квартальные продажи IBM оказались слабее ожиданий Уолл-Стрит, а прибыль лишь слегка обогнала прогнозы аналитиков в связи с тем, что доллар подорожал, и клиенты отложили крупные покупки.
Прибыль Intel, в свою очередь, превзошла ожидания рынка, но прогнозы на четвертый квартал по марже валовой прибыли значительно недотянули до прогнозов Уолл-Стрит - 57% против 61,4%.
Акции одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений Potash Corporation поднялись на 0,91%, несмотря на то, что в компании признались о том, что годовая прибыль будет меньше нижней границы собственного прогноза в связи с тем, что крупнейшие покупатели продукции, Китай и Индия, отложили заключение новых контрактов. Котировки аналога Mosaic финишировали с 0,92%-ным повышением.
Котировки девелоперов показали впечатляющий рост на фоне статистики по рынку жилья - KB Home (+8,69%), DR Horton (+4,16%), Pultegroup (+5,31%).
Котировки американского производителя инструментов Stanley Black & Deck просели на 4,42% - прибыль оказалась ниже ожиданий аналитиков, и менеджмент сократил прогноз по годовой прибыли.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 3 цента до уровня $92,12 за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на $6,70 или 0,4% до значения $1753,00 за тройскую унцию. Золото прибавило в цене вследствие ослабления позиций доллара в корзине мировых валют.
Европа: агентство Moody’s пощадило Испанию
В среду, 17 октября, основные фондовые индикаторы Европы продемонстрировали положительную динамику. Оптимизм инвесторов объяснялся, в первую очередь, двумя факторами: сохранением кредитного рейтинга Испании на прежнем уровне агентством Moody’s и сентябрьским скачком числа начатых строительств домов в США до максимального за последние четыре года уровня.
Так, международное агентство Moody's Investors Service сохранило кредитный рейтинг Испании на уровне Baa3, ослабив опасения игроков по поводу того, что он может быть понижен до "мусорного". Однако стоит отметить, что по рейтингу был установлен "негативный" прогноз.
Тем временем, в США число начатых строительств домов составило в сентябре 0,872 млн, аналитики в среднем ожидали повышения с 0,750 млн до 0,770 млн.
Что касается вышедших в регионе макроэкономических данных, они также носили благоприятный характер. Так, уровень безработицы в Великобритании в августе снизился до 7,9% при прогнозах сохранения его на отметке предыдущего месяца в 8,1%. В Швейцарии индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в октябре составил -28,9 пункта по сравнению с -34,9 пункта месяцем ранее.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 окреп на 0,47% и закрылся на отметке в 275,66 пункта. Британский индекс FTSE 100 "стал тяжелее" на 0,69%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 0,25%. Французский CAC 40 прибавил в весе на 0,76%.
Котировки французского автопроизводителя Peugeot поднялись на 4,06%. Как стало известно, правительство страны совместно с банками может реализовать программу спасения кредитного подразделения компании.
Рыночная капитализация британской компании, предоставляющей услуги фиксированной телефонной связи, Cable & Wireless Communications увеличилась на 3,62% на новостях о том, что она ведет переговоры о продаже своей 51%-ной доли в Companhia de Telecomunicacoes de Macau. В роли покупателя выступит китайская фирма Citic Pacific.
Акции крупнейшего в Великобритании ритейлера Tesco подросли на 2,73% благодаря повышению их рейтинга с "нейтрального" до "покупать" аналитиками UBS.
Крупнейший в Европе производитель полупроводникового оборудования ASML Holding убавил из своего актива 5,25% в связи с озвученным прогнозом по квартальным результатам, не дотянувшим до ожиданий аналитиков. Так, компания прогнозирует продажи в размере 1 млрд евро ($1,3 млрд) при среднерыночном консенсусе в 1,6 млрд евро. Прибыль за третий квартал также не оправдала ожиданий, составив 274,7 млн евро ($357,74 млн) по сравнению с усредненным прогнозом на отметке в 278 млн евро. Также стало известно, что ASML согласилась приобрести американского поставщика лазерных источников дальнего УФ-излучения Cymer за 1,95 млрд евро ($2,5 млрд) с целью совершенствования новых технологий на рынке отрасли.
Акции крупнейшего в мире производителя йогурта Danone "похудели" на 2,96%. Компания отчиталась о росте скорректированной выручки на 5%, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 6,1%-ное повышение показателя.
К 10:33 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с повышением на фоне благоприятных статистических данных по Китаю, сигнализирующих о некотором восстановлении экономики страны.
Так, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре ушли в плюс на 0,3%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в октябре растут на 0,33%, а фьючерсы на британский индекс FTSE 100 с поставкой в декабре поднимаются на 0,34%.
Азия: оптимизм на фоне статистики
В четверг, 18 октября, ключевые фондовые рынки азиатского региона продемонстрировали положительную динамику на фоне воодушевляющей макроэкономической статистики из Китая и США.
ВВП "Поднебесной" в третьем квартале увеличился на 7,4% г/г, как и ожидалось аналитиками, что порадовало участников торгов. Кроме того, темпы роста розничных продаж и промышленного производства Китая за сентябрь оказались выше прогнозов аналитиков. По словам премьер-министра страны Вэнь Цзябао, экономическая ситуация в "Поднебесной" в минувшем квартале была "относительно хорошей", что свидетельствует о приостановлении спада экономики в стране.
Статистика из США привнесла дополнительного позитива - количество начатых строительств домов составило в сентябре 0,872 млн (достигнув максимума с июля 2008 года), тогда как ожидалось 0,770 млн после 0,750 млн в августе.
Внешний фон для торгов был положительным - рынки Европы закрылись в плюсе, торги в США также прошли под главенством быков. По итогам сессии японский Nikkei 225 окреп на 2,00%, китайский CSI 300 стал тяжелее на 1,53%, а австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,69%. Региональный индикатор MSCI Asia Pacific увеличился, тем временем, на 0,8%, закрывшись на отметке 123,95 пункта.
Благодаря позитивным макроэкономическим данным из Китая акции China Overseas Land подорожали на 2,1%, а бумаги Shimao Property Holdings, SAIC Motor и Hitachi Construction Machinery ушли в плюс на 2%, 3,7% и 3,7% соответственно.
Между тем, в числе фаворитов торгов оказались и компании, экспортирующие на рынок США. В частности, котировки James Hardie Industries, Canon и Honda Motor продвинулись на 1,7%, 3% и 4% соответственно.
Бумаги компаний, получающих значительную часть выручки от деятельности на рынке Китая, также пользовались спросом у инвесторов. Так, рыночная капитализация Komatsu и Murata Manufacturing возросла на 4,7% и 2,8% соответственно.
Второй по величине в Австралии производитель нефти и газа Woodside Petroleum добавил в свой актив 2,4% на фоне повышения прогнозов по годовым объемам производства.
Тем временем, акции японского производителя промышленных систем автоматизации Yaskawa Electric "поправились" на 6,7% в связи с повышением их рейтинга аналитиками BNP Paribas до "покупать".
/Компиляция. 18 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба