США: Google спутала все карты
В четверг, 18 октября, основные американские индексы продемонстрировали негативную динамику, вызванную неблагоприятной отчетностью компании Google, опубликованной раньше запланированного времени.
Как известно, компания должна была отчитаться о квартальных результатах после закрытия биржи, однако доклад был обнародован в середине торговой сессии. Впоследствии Google сообщила, что доклад был опубликован ошибочно и не был полностью готов. Тем не менее, отчетность IT-гиганта привела к значительной просадке акций компаний отрасли, оказав при этом определяющее влияние на закрытие сессии.
Отметим также, что вышедшая статистика носила противоречивый характер. С одной стороны, количество первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось на минувшей неделе с пересмотренных 342 тыс до 388 тыс, в то время как ожидалось 365 тыс. С другой стороны, игроков порадовали данные по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии за октябрь, превзошедшему ожидания рынка, и индексу опережающих индикаторов, темпы роста которого в сентябре также превысили прогнозы аналитиков.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,06% до значения 13548,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,24% до уровня 1457,34 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq стал легче на 1,01%, закрывшись на отметке 3072,87 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 2 цента до уровня $92,10 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 0,5% до $1744,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла с 1,81% до 1,83%.
Акции американской компании Google просели на рекордную величину с января текущего года в связи с тем, что ее квартальная прибыль за вычетом некоторых статей составила $11,3 млрд или $9,03 на акцию, не дотянув до ожидаемых в среднем аналитиками $10,65 на акцию. На этом фоне котировки компаний IT-сектора ушли в минус: Apple - на 1,9%, International Business Machines - на 2,8%, AOL - на 1,9%.
Бумаги крупнейшего в мире публично торгуемого производителя табачной продукции Philip Morris International "покраснели" на 4,2% вследствие того, что квартальная прибыль оказалась хуже прогнозов аналитиков на фоне падения продаж в европейских странах.
Американский банк Morgan Stanley уменьшил рыночную капитализацию на 3,8%, что стало рекордным падением с июля, на фоне отчета об убытке в третьем квартале в размере $1 млрд или 55 центов на акцию.
Тем временем, акции американского оператора казино MGM Resorts International подросли на 2,3% на новостях о том, что его совместное предприятие с Пэнси Хо (Pansy Ho) получило земельный грант на строительство второго казино в Макао.
Котировки американского производителя оборудования для производства микрочипов Lam Research поднялись на 7,2% благодаря отчету о прибыли в первом фискальном квартале, превзошедшей средние ожидания аналитиков.
Европа: обилие новостей способствовало усилению волатильности
В четверг, 18 октября, основные фондовые индикаторы европейского региона по итогам волатильной сессии закрылись разнонаправлено. День был богат на разнообразные события: начало саммита ЕС, публикация макроэкономических данных, размещение Испанией облигаций, выход отчётностей ряда крупных компаний.
18-19 октября в Брюсселе проходит встреча лидеров стран Европейского Союза. Как стало известно, в первый день саммита состоялось обсуждение создания единого банковского регулятора.
Испания успешно разместила четверг облигации на общую сумму 4,6 млрд евро. Стоит отметить, что доходность 10-летних облигаций сократилась с 5,67% до 5,46%.
Из вышедшей в четверг статистики, повлиявшей на ход торговой сессии, стоит отметить увеличение темпов роста розничных продаж в Китае в сентябре с 13,2% до 14,2%, рост положительного сальдо торгового баланса Швейцарии в сентябре с 1,7 млрд швейцарских франков до 2,0 млрд франков. В то же время, розничные продажи в Великобритании в сентябре увеличились на 0,6% м/м после снижения на 0,1% м/м месяцем ранее.
Пришедшие из США данные показали, что количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 388 тыс, тога как ожидался рост с 342 тыс до 365 тыс, при этом индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в октябре повысился с -1,9 пункта до 5,7 пункта.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,19% до 276,18 пункта. Основной индекс фондового рынка Германии DAX "потолстел" на 0,58%. Французский CAC 40 "позеленел" на 0,22%. Британский FTSE 100 ушёл в плюс на 0,10%.
Швейцарский производитель продуктов питания Nestle сообщил о том, что его органические продажи за первые девять месяцев текущего года выросли на 6,1%, тогда как в среднем аналитики ожидали рост на 6,3%. На этой новости акции Nestle снизились на 1,7%.
Крупнейший в мире производитель краски Akzo Nobel отчитался о получении чистого убытка в третьем квартале в размере 2,4 млрд евро, что способствовало снижению его бумаг на 4%.
Финский производитель мобильных телефонов Nokia отчитался о росте чистого квартального убытка с 68 млн евро годом ранее до 969 млн евро, тогда как аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 657 млн евро. В результате, акции Nokia понизились на 0,5%.
Французский производитель алкогольных напитков Remy Cointreau сообщил о 5,3%-ном росте продаж во втором квартале, тогда как в среднем на рынке ожидали 11,3%-ного увеличения. На этой новости рыночная капитализация Remy Cointreau сократилась на 8%.
Акции горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP Billiton на фоне выхода позитивной статистики в Китае, являющемся одним из крупнейших потребителей минеральных ресурсов, подросли по итогам торговой сессии на 2,4% и 1,7% соответственно.
Акции ThyssenKrupp показали рост на 1% на фоне повышения их инвестиционного рейтинга аналитиками Exane BNP с "ниже рынка" до "нейтрального".
К 10:16 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с понижением на ожидании итогов саммита ЕС. При этом дополнительное давление оказывает плохая отчётность Google, которая может способствовать снижению акций европейских ИТ-компаний.
Так, фьючерсы на британский индекс FTSE 100 c поставкой в декабре понижаются на 0,27%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре ушли в минус на 0,3%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в октябре дешевеют на 0,16%.
Азия: корпоративные отчеты против макроэкономических данных
В пятницу, 19 октября, основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. Главной новостью, испортившей настроение игроков, стали не оправдавшие ожидания аналитиков квартальные отчетности американских гигантов ИТ-сектора Google и Microsoft.
Статистические данные по Китаю не добавили оптимизма: объем прямых иностранных инвестиций упал за первые девять месяцев текущего года на 3,8%, при этом темпы снижения показателя по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составили в сентябре 6,8%.
Тем временем, на биржах Японии и Австралии наблюдался рост на фоне превзошедших прогнозы аналитиков макроэкономических данных из США. Так, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в октябре показал положительную динамику впервые за полгода и превысил прогнозы аналитиков, при этом также лучше среднерыночных ожиданий оказались темпы роста индекса опережающих индикаторов за сентябрь.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific ослаб на 0,2% и закрылся на отметке в 123,65 пункта. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 подрос на 0,26%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,15%, китайский CSI 300 "похудел" на 0,15%, а японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,22%.
Наиболее ощутимый удар понесли по итогам сессии представители сектора ИТ, пессимистично отреагировавшие на квартальные отчеты американских компаний Google и Microsoft. Так, котировки оператора японского Интернет-портала Yahoo Japan скатились на 2,3%, а поставщик онлайн-игр NCsoft и производитель электроники Pegatron убавили из своего актива 1,8% и 1,7% соответственно.
Австралийские банки оказались в минусе на фоне новостей о том, что один из представителей сектора National Australia Bank (NAB) зафиксировал четырехкратное повышение резервов на покрытие возможных убытков по ссудам до A$320 млн. По итогам сессии акции банка просели на 2,7%, при этом рыночная капитализация Westpac Banking и Australia & New Zealand Banking Group снизилась на 1,5% и 1,1% соответственно.
Региональные экспортеры завершили сессию в "зеленой" зоне на фоне благоприятных статистических данных из США. Так, бумаги японского производителя систем промышленной автоматизации Fanuc "потолстели" на 3,9%, а котировки Li & Fung, поставщика товаров для ритейлера Wal-Mart Stores, продвинулись на 1,1%.
Акции крупнейшего в Японии производителя телекоммуникационного оборудования NEC подскочили на максимальную за последние четыре года величину в 10,5%. Согласно предварительным результатам, прибыль компании за полгода с окончанием 30 сентября подскочила с 6,8 млрд йен годом ранее до 47 млрд йен ($592 млн), что в 47 раз превосходит собственные прогнозы компании на уровне 1 млрд йен.
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В четверг, 18 октября, основные американские индексы продемонстрировали негативную динамику, вызванную неблагоприятной отчетностью компании Google, опубликованной раньше запланированного времени.
Как известно, компания должна была отчитаться о квартальных результатах после закрытия биржи, однако доклад был обнародован в середине торговой сессии. Впоследствии Google сообщила, что доклад был опубликован ошибочно и не был полностью готов. Тем не менее, отчетность IT-гиганта привела к значительной просадке акций компаний отрасли, оказав при этом определяющее влияние на закрытие сессии.
Отметим также, что вышедшая статистика носила противоречивый характер. С одной стороны, количество первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось на минувшей неделе с пересмотренных 342 тыс до 388 тыс, в то время как ожидалось 365 тыс. С другой стороны, игроков порадовали данные по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии за октябрь, превзошедшему ожидания рынка, и индексу опережающих индикаторов, темпы роста которого в сентябре также превысили прогнозы аналитиков.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,06% до значения 13548,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,24% до уровня 1457,34 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq стал легче на 1,01%, закрывшись на отметке 3072,87 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 2 цента до уровня $92,10 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 0,5% до $1744,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла с 1,81% до 1,83%.
Акции американской компании Google просели на рекордную величину с января текущего года в связи с тем, что ее квартальная прибыль за вычетом некоторых статей составила $11,3 млрд или $9,03 на акцию, не дотянув до ожидаемых в среднем аналитиками $10,65 на акцию. На этом фоне котировки компаний IT-сектора ушли в минус: Apple - на 1,9%, International Business Machines - на 2,8%, AOL - на 1,9%.
Бумаги крупнейшего в мире публично торгуемого производителя табачной продукции Philip Morris International "покраснели" на 4,2% вследствие того, что квартальная прибыль оказалась хуже прогнозов аналитиков на фоне падения продаж в европейских странах.
Американский банк Morgan Stanley уменьшил рыночную капитализацию на 3,8%, что стало рекордным падением с июля, на фоне отчета об убытке в третьем квартале в размере $1 млрд или 55 центов на акцию.
Тем временем, акции американского оператора казино MGM Resorts International подросли на 2,3% на новостях о том, что его совместное предприятие с Пэнси Хо (Pansy Ho) получило земельный грант на строительство второго казино в Макао.
Котировки американского производителя оборудования для производства микрочипов Lam Research поднялись на 7,2% благодаря отчету о прибыли в первом фискальном квартале, превзошедшей средние ожидания аналитиков.
Европа: обилие новостей способствовало усилению волатильности
В четверг, 18 октября, основные фондовые индикаторы европейского региона по итогам волатильной сессии закрылись разнонаправлено. День был богат на разнообразные события: начало саммита ЕС, публикация макроэкономических данных, размещение Испанией облигаций, выход отчётностей ряда крупных компаний.
18-19 октября в Брюсселе проходит встреча лидеров стран Европейского Союза. Как стало известно, в первый день саммита состоялось обсуждение создания единого банковского регулятора.
Испания успешно разместила четверг облигации на общую сумму 4,6 млрд евро. Стоит отметить, что доходность 10-летних облигаций сократилась с 5,67% до 5,46%.
Из вышедшей в четверг статистики, повлиявшей на ход торговой сессии, стоит отметить увеличение темпов роста розничных продаж в Китае в сентябре с 13,2% до 14,2%, рост положительного сальдо торгового баланса Швейцарии в сентябре с 1,7 млрд швейцарских франков до 2,0 млрд франков. В то же время, розничные продажи в Великобритании в сентябре увеличились на 0,6% м/м после снижения на 0,1% м/м месяцем ранее.
Пришедшие из США данные показали, что количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 388 тыс, тога как ожидался рост с 342 тыс до 365 тыс, при этом индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в октябре повысился с -1,9 пункта до 5,7 пункта.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,19% до 276,18 пункта. Основной индекс фондового рынка Германии DAX "потолстел" на 0,58%. Французский CAC 40 "позеленел" на 0,22%. Британский FTSE 100 ушёл в плюс на 0,10%.
Швейцарский производитель продуктов питания Nestle сообщил о том, что его органические продажи за первые девять месяцев текущего года выросли на 6,1%, тогда как в среднем аналитики ожидали рост на 6,3%. На этой новости акции Nestle снизились на 1,7%.
Крупнейший в мире производитель краски Akzo Nobel отчитался о получении чистого убытка в третьем квартале в размере 2,4 млрд евро, что способствовало снижению его бумаг на 4%.
Финский производитель мобильных телефонов Nokia отчитался о росте чистого квартального убытка с 68 млн евро годом ранее до 969 млн евро, тогда как аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 657 млн евро. В результате, акции Nokia понизились на 0,5%.
Французский производитель алкогольных напитков Remy Cointreau сообщил о 5,3%-ном росте продаж во втором квартале, тогда как в среднем на рынке ожидали 11,3%-ного увеличения. На этой новости рыночная капитализация Remy Cointreau сократилась на 8%.
Акции горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP Billiton на фоне выхода позитивной статистики в Китае, являющемся одним из крупнейших потребителей минеральных ресурсов, подросли по итогам торговой сессии на 2,4% и 1,7% соответственно.
Акции ThyssenKrupp показали рост на 1% на фоне повышения их инвестиционного рейтинга аналитиками Exane BNP с "ниже рынка" до "нейтрального".
К 10:16 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с понижением на ожидании итогов саммита ЕС. При этом дополнительное давление оказывает плохая отчётность Google, которая может способствовать снижению акций европейских ИТ-компаний.
Так, фьючерсы на британский индекс FTSE 100 c поставкой в декабре понижаются на 0,27%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре ушли в минус на 0,3%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в октябре дешевеют на 0,16%.
Азия: корпоративные отчеты против макроэкономических данных
В пятницу, 19 октября, основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. Главной новостью, испортившей настроение игроков, стали не оправдавшие ожидания аналитиков квартальные отчетности американских гигантов ИТ-сектора Google и Microsoft.
Статистические данные по Китаю не добавили оптимизма: объем прямых иностранных инвестиций упал за первые девять месяцев текущего года на 3,8%, при этом темпы снижения показателя по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составили в сентябре 6,8%.
Тем временем, на биржах Японии и Австралии наблюдался рост на фоне превзошедших прогнозы аналитиков макроэкономических данных из США. Так, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в октябре показал положительную динамику впервые за полгода и превысил прогнозы аналитиков, при этом также лучше среднерыночных ожиданий оказались темпы роста индекса опережающих индикаторов за сентябрь.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific ослаб на 0,2% и закрылся на отметке в 123,65 пункта. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 подрос на 0,26%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,15%, китайский CSI 300 "похудел" на 0,15%, а японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,22%.
Наиболее ощутимый удар понесли по итогам сессии представители сектора ИТ, пессимистично отреагировавшие на квартальные отчеты американских компаний Google и Microsoft. Так, котировки оператора японского Интернет-портала Yahoo Japan скатились на 2,3%, а поставщик онлайн-игр NCsoft и производитель электроники Pegatron убавили из своего актива 1,8% и 1,7% соответственно.
Австралийские банки оказались в минусе на фоне новостей о том, что один из представителей сектора National Australia Bank (NAB) зафиксировал четырехкратное повышение резервов на покрытие возможных убытков по ссудам до A$320 млн. По итогам сессии акции банка просели на 2,7%, при этом рыночная капитализация Westpac Banking и Australia & New Zealand Banking Group снизилась на 1,5% и 1,1% соответственно.
Региональные экспортеры завершили сессию в "зеленой" зоне на фоне благоприятных статистических данных из США. Так, бумаги японского производителя систем промышленной автоматизации Fanuc "потолстели" на 3,9%, а котировки Li & Fung, поставщика товаров для ритейлера Wal-Mart Stores, продвинулись на 1,1%.
Акции крупнейшего в Японии производителя телекоммуникационного оборудования NEC подскочили на максимальную за последние четыре года величину в 10,5%. Согласно предварительным результатам, прибыль компании за полгода с окончанием 30 сентября подскочила с 6,8 млрд йен годом ранее до 47 млрд йен ($592 млн), что в 47 раз превосходит собственные прогнозы компании на уровне 1 млрд йен.
/Компиляция. 19 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter