Торги на российском рынке акций в четверг, 25 октября, начались ростом основных индексов на нейтральном внешнем фоне. Биржи Европы 24 октября закрылись повышением ведущих индексов. Фондовые торги в США накануне закончились снижением. Фьючерсы на американские индексы утром в четверг торговались позитивно. На азиатских фондовых площадках 25 октября единство отсутствовало. Сессия в Японии 25 октября 2012г. закрылись ростом индекса Nikkei на 1,13% на фоне наиболее значительного понижения курса иены с июня 2012г., вызванного слухами о том, что Банк Японии на следующей неделе может в очередной раз расширить программу скупки активов и кредитования.
Цены на нефть по итогам сессии 24 октября на мировых товарных биржах понизились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 107,85 (-0,4) долл./барр., на NYMEX на смесь Light Sweet - 85,73 (-0,94) долл./барр. Утром в четверг обе марки торговались позитивно.
По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ вырос на 0,39% - до 1457,33 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,60% - до 1471,18 пункта, индекс RTS Standard - на 0,15% - до 9985,07 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 125,52 млрд руб.
Игроки обошли вниманием электроэнергетику
К середине сессии четверга на российском рынке преобладала позитивная динамика. Акции Сбербанка подорожали на 0,37%, ВТБ - на 1,57%, Газпрома - на 0,73%, НОВАТЭКа - на 0,40%.
Акции нефтяного сектора торговались позитивно на фоне восходящей динамики цен на нефть. Бумаги "Татнефти" подорожали на 1,12%, ЛУКОЙЛа - на 0,30%, "Сургутнефтегаза" - на 0,67%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,42%. Акции "Газпром нефти" подешевели на 0,14%.
Бумаги "Роснефти" подешевели на 0,83%. Рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу ВВВ- ОАО "НК "Роснефть", помещенному в список CreditWatch (рейтинги на пересмотре), с "негативного" на "позитивный". Как пояснили в агентстве, рейтинговое действие последовало за объявлением "Роснефти" о ее принципиальном согласии на приобретение 50% в ТНК-BP в обмен на 17,1 млрд долл. и 12,84% в "Роснефти", а также 50% в ТНК-BP у российского консорциума AAR за 28 млрд долл. "Насколько мы понимаем, "Роснефть" имеет твердое намерение приобрести 100% акций ТНК-BP. Это отличается от наших прежних допущений, которые были основаны на утверждении руководства компании о заинтересованности в приобретении лишь 50% акций ТНК-BP, что не позволило бы ей полностью контролировать и консолидировать ТНК-ВР", - говорится в сообщении.
К середине дня в лидерах роста оказались акции "Полюс золота", подорожавшие на 2,52%, "Распадской" (+2,72%), "Иркутскэнерго" (+2,93%). При этом большинство компаний сектора электроэнергетики торговалось слабее рынка. В частности, бумаги "РусГидро" подешевели на 1,32%, ФСК ЕЭС - на 0,67%, ОГК-2 - на 0,77%. При этом акции Холдинга МРСК подорожали на 1,76%. Холдинг объявил, что ожидает решения о создании компании, управляющей сетевым комплексом РФ, до конца 2012г. По словам исполнительного директора холдинга Андрея Мурова, решение будет оформлено президентским указом. "Формат, сроки создания компании и все соответствующие процедуры сейчас прорабатываются Министерством энергетики", - сказал А.Муров. Он также выразил надежду, что решение будет комплексным и затронет не только Холдинг МРСК и ФСК ЕЭС, но и многочисленные территориальные сетевые организации.
В металлургическом секторе к указанному времени в основном наблюдалась позитивная динамика. Акции "Норильского никеля" подорожали на 0,60%, "Северстали" - на 0,98%, акции ММК - на 0,05%, РДР "Русала" - на 1,46%. Акции "Мечела" потеряли 0,05% стоимости.
Акции НЛМК подорожали на 0,72%. Чистая прибыль комбината по РСБУ в III квартале 2012г. выросла почти в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,909 млрд руб. При этом в сравнении со II кварталом текущего года этот показатель уменьшился на 35%. Выручка компании за отчетный период составила 59,779 млрд руб. (рост на 3,4% к III кварталу 2011г., снижение на 4,5% ко II кварталу 2012г.). Снижение выручки в III квартале по сравнению со II кварталом 2012г. в компании объясняют уменьшением объемов продаж металлопродукции (-3,5%) и снижением средних цен реализации. Рост выручки относительно аналогичного периода прошлого года произошел за счет увеличения объемов продаж.
Статистика из США может поддержать котировки
Как отмечают аналитики "Уралсиб Кэпитал", заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) не стало источником каких-либо значимых новостей: ФРС решила воздержаться от новых мер количественного смягчения, учитывая умеренный рост экономики, способствующий постепенному восстановлению рынка труда, при некотором повышении инфляции на фоне высоких цен на энергоносители. По мнению аналитиков, сессия четверга на российском рынке будет волатильной.
Аналитик Пробизнесбанка Валерий Пивень обращает внимание на публикацию макростатистики с рынка труда в США. Он не исключает, что данные окажутся лучше ожиданий, что даст повод для роста, в том числе и в России.
Технический взгляд дня
В четверг, 25 октября, торги на российском фондовом рынке проходят с преобладанием негативных настроений. К 14:30 мск индекс ММВБ находился уже лишь в пяти пунктах от сильной поддержки 1400 пунктов. Судя по показаниям технических индикаторов, вполне реален сценарий, при котором ретест поддержки состоится, но она устоит. Поэтому по факту приближения вплотную к этому рубежу стоит пробовать открывать спекулятивные длинные позиции.
Газпром в четверг не выглядит привлекательным к покупке. Котировки все еще остаются ниже локального сопротивления 154,5 руб./акция (3), а технические индикаторы дают исключительно "медвежьи" сигналы. Скорее всего, в ближайшее время еще предстоит увидеть снижение к отметке 150 руб./акция (1), где бумаги станут довольно дешевыми и смогут привлечь хотя бы спекулятивный капитал. С этих отметок можно будет рассчитывать на среднесрочный отскок в район 157,5 руб./акция, где на предстоящей неделе будет проходить среднесрочный восходящий тренд (2). Там же расположен максимум второй половины октября, и, поскольку уверенности в способности "быков" организовать его преодоление нет, вблизи 157,5 руб./акция будет уместно сократить "лонги".
Котировки Сбербанка 25 октября возвращаются к нижней границе бокового диапазона 92,5-95 руб./акция (2-3). При этом техническая картина меняется в худшую сторону, поскольку индикатор Stochastic на дневном интервале вышел вниз из зоны критической перекупленности, дав таким образом среднесрочный сигнал на продажу. Им стоит воспользоваться, и, когда котировки акций банка выпадут вниз из диапазона 2-3 (а случится это наверняка), можно будет открывать короткие позиции с прицелом в район 90 руб. (1).
Цена акций "Роснефти" наконец пошла вниз, что оправдано с технической точки зрения - критический перегрев на дневном и недельном интервалах к устойчивому росту совершенно не располагает. По состоянию на 14:30 мск бумаги опустились ниже важной отметки 230 руб. (2), и это повод начать скептически относиться к достижимости появившейся на днях новой цели роста - 250 руб./акция (3). Если закрытие торгов четверга произойдет заметно ниже уровня 2, то с пятницы надо будет открывать короткие позиции с прицелом хотя бы на уровень 216 руб./акция, где в начале предстоящей недели будет располагаться долгосрочный нисходящий тренд (1).
"Норильский никель" 25 октября вновь выглядит лучше рынка, что объясняется притоком капитала в бумаги компании в рамках их начавшегося разворота вверх от среднесрочного восходящего тренда (1). Напомним, эта цель снижения была достигнута в начале текущей недели, и теперь уместно рассчитывать на подъем продолжительностью в несколько недель, который должен вывести котировки к круглой отметке 5000 руб./акция. В начале ноября там будет располагаться среднесрочный нисходящий тренд (2). Покупки по текущим котировкам представляются сравнительно безрисковыми, поскольку бумаги компании сильно перепроданы и в настоящее время недалеки от двухлетнего минимума.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Цены на нефть по итогам сессии 24 октября на мировых товарных биржах понизились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent - 107,85 (-0,4) долл./барр., на NYMEX на смесь Light Sweet - 85,73 (-0,94) долл./барр. Утром в четверг обе марки торговались позитивно.
По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ вырос на 0,39% - до 1457,33 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,60% - до 1471,18 пункта, индекс RTS Standard - на 0,15% - до 9985,07 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 125,52 млрд руб.
Игроки обошли вниманием электроэнергетику
К середине сессии четверга на российском рынке преобладала позитивная динамика. Акции Сбербанка подорожали на 0,37%, ВТБ - на 1,57%, Газпрома - на 0,73%, НОВАТЭКа - на 0,40%.
Акции нефтяного сектора торговались позитивно на фоне восходящей динамики цен на нефть. Бумаги "Татнефти" подорожали на 1,12%, ЛУКОЙЛа - на 0,30%, "Сургутнефтегаза" - на 0,67%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,42%. Акции "Газпром нефти" подешевели на 0,14%.
Бумаги "Роснефти" подешевели на 0,83%. Рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу ВВВ- ОАО "НК "Роснефть", помещенному в список CreditWatch (рейтинги на пересмотре), с "негативного" на "позитивный". Как пояснили в агентстве, рейтинговое действие последовало за объявлением "Роснефти" о ее принципиальном согласии на приобретение 50% в ТНК-BP в обмен на 17,1 млрд долл. и 12,84% в "Роснефти", а также 50% в ТНК-BP у российского консорциума AAR за 28 млрд долл. "Насколько мы понимаем, "Роснефть" имеет твердое намерение приобрести 100% акций ТНК-BP. Это отличается от наших прежних допущений, которые были основаны на утверждении руководства компании о заинтересованности в приобретении лишь 50% акций ТНК-BP, что не позволило бы ей полностью контролировать и консолидировать ТНК-ВР", - говорится в сообщении.
К середине дня в лидерах роста оказались акции "Полюс золота", подорожавшие на 2,52%, "Распадской" (+2,72%), "Иркутскэнерго" (+2,93%). При этом большинство компаний сектора электроэнергетики торговалось слабее рынка. В частности, бумаги "РусГидро" подешевели на 1,32%, ФСК ЕЭС - на 0,67%, ОГК-2 - на 0,77%. При этом акции Холдинга МРСК подорожали на 1,76%. Холдинг объявил, что ожидает решения о создании компании, управляющей сетевым комплексом РФ, до конца 2012г. По словам исполнительного директора холдинга Андрея Мурова, решение будет оформлено президентским указом. "Формат, сроки создания компании и все соответствующие процедуры сейчас прорабатываются Министерством энергетики", - сказал А.Муров. Он также выразил надежду, что решение будет комплексным и затронет не только Холдинг МРСК и ФСК ЕЭС, но и многочисленные территориальные сетевые организации.
В металлургическом секторе к указанному времени в основном наблюдалась позитивная динамика. Акции "Норильского никеля" подорожали на 0,60%, "Северстали" - на 0,98%, акции ММК - на 0,05%, РДР "Русала" - на 1,46%. Акции "Мечела" потеряли 0,05% стоимости.
Акции НЛМК подорожали на 0,72%. Чистая прибыль комбината по РСБУ в III квартале 2012г. выросла почти в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,909 млрд руб. При этом в сравнении со II кварталом текущего года этот показатель уменьшился на 35%. Выручка компании за отчетный период составила 59,779 млрд руб. (рост на 3,4% к III кварталу 2011г., снижение на 4,5% ко II кварталу 2012г.). Снижение выручки в III квартале по сравнению со II кварталом 2012г. в компании объясняют уменьшением объемов продаж металлопродукции (-3,5%) и снижением средних цен реализации. Рост выручки относительно аналогичного периода прошлого года произошел за счет увеличения объемов продаж.
Статистика из США может поддержать котировки
Как отмечают аналитики "Уралсиб Кэпитал", заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) не стало источником каких-либо значимых новостей: ФРС решила воздержаться от новых мер количественного смягчения, учитывая умеренный рост экономики, способствующий постепенному восстановлению рынка труда, при некотором повышении инфляции на фоне высоких цен на энергоносители. По мнению аналитиков, сессия четверга на российском рынке будет волатильной.
Аналитик Пробизнесбанка Валерий Пивень обращает внимание на публикацию макростатистики с рынка труда в США. Он не исключает, что данные окажутся лучше ожиданий, что даст повод для роста, в том числе и в России.
Технический взгляд дня
В четверг, 25 октября, торги на российском фондовом рынке проходят с преобладанием негативных настроений. К 14:30 мск индекс ММВБ находился уже лишь в пяти пунктах от сильной поддержки 1400 пунктов. Судя по показаниям технических индикаторов, вполне реален сценарий, при котором ретест поддержки состоится, но она устоит. Поэтому по факту приближения вплотную к этому рубежу стоит пробовать открывать спекулятивные длинные позиции.
Газпром в четверг не выглядит привлекательным к покупке. Котировки все еще остаются ниже локального сопротивления 154,5 руб./акция (3), а технические индикаторы дают исключительно "медвежьи" сигналы. Скорее всего, в ближайшее время еще предстоит увидеть снижение к отметке 150 руб./акция (1), где бумаги станут довольно дешевыми и смогут привлечь хотя бы спекулятивный капитал. С этих отметок можно будет рассчитывать на среднесрочный отскок в район 157,5 руб./акция, где на предстоящей неделе будет проходить среднесрочный восходящий тренд (2). Там же расположен максимум второй половины октября, и, поскольку уверенности в способности "быков" организовать его преодоление нет, вблизи 157,5 руб./акция будет уместно сократить "лонги".
Котировки Сбербанка 25 октября возвращаются к нижней границе бокового диапазона 92,5-95 руб./акция (2-3). При этом техническая картина меняется в худшую сторону, поскольку индикатор Stochastic на дневном интервале вышел вниз из зоны критической перекупленности, дав таким образом среднесрочный сигнал на продажу. Им стоит воспользоваться, и, когда котировки акций банка выпадут вниз из диапазона 2-3 (а случится это наверняка), можно будет открывать короткие позиции с прицелом в район 90 руб. (1).
Цена акций "Роснефти" наконец пошла вниз, что оправдано с технической точки зрения - критический перегрев на дневном и недельном интервалах к устойчивому росту совершенно не располагает. По состоянию на 14:30 мск бумаги опустились ниже важной отметки 230 руб. (2), и это повод начать скептически относиться к достижимости появившейся на днях новой цели роста - 250 руб./акция (3). Если закрытие торгов четверга произойдет заметно ниже уровня 2, то с пятницы надо будет открывать короткие позиции с прицелом хотя бы на уровень 216 руб./акция, где в начале предстоящей недели будет располагаться долгосрочный нисходящий тренд (1).
"Норильский никель" 25 октября вновь выглядит лучше рынка, что объясняется притоком капитала в бумаги компании в рамках их начавшегося разворота вверх от среднесрочного восходящего тренда (1). Напомним, эта цель снижения была достигнута в начале текущей недели, и теперь уместно рассчитывать на подъем продолжительностью в несколько недель, который должен вывести котировки к круглой отметке 5000 руб./акция. В начале ноября там будет располагаться среднесрочный нисходящий тренд (2). Покупки по текущим котировкам представляются сравнительно безрисковыми, поскольку бумаги компании сильно перепроданы и в настоящее время недалеки от двухлетнего минимума.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
/Компиляция. 25 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter