29 ноября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei | DAX | 10 Year Note (TNX) Короев Альберт, Зыков Богдан, Прокопкин Леонид
Весьма интересная торговая сессия состоялась в прошедшую среду на Wall Street, которую ключевые индексы начали довольно существенным снижением на фоне слабой статистики, но вскоре новые сообщения по теме решения вопроса с фискальным обрывом вывели индикаторы на положительную территорию.
Негативные данные по рынку жилья опубликовало еще до открытия Census Bureau Минторга совместно с Министерством жилищного строительства и городского развития. Продажи новых односемейных домов в октябре составили 368 тыс., тогда как аналитики ожидали 390 тыс., заблуждаясь относительно предыдущих цифр, пересмотренных в сторону понижения с 389 тыс. до 369 тыс.
Цены заметно снизились. Медианная цена продаж составила $237,7 тыс. против предыдущих $242,4., средняя цена продажи составила $278,9 тыс., снизившись с $292,4 тыс. Рост спроса на жилье наблюдался на Среднем Западе, тогда как на северо-востоке продажи сократились на 32,3%, что, по всей видимости, связано с прошедшим ураганом Сэнди.
Статистикой не порадовал и сводный экономический обзор региональных ФРБ «Бежевая книга», из которой следует, что экономическая активность в рассматриваемый период до 14 ноября росла «сдержанными» темпами, в отличие от обозначенных в предыдущем обзоре «умеренных». В Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско рост был умеренным, в то время как в Сент-Луисе и Миннеаполисе указано несколько более сильное увеличение активности. О замедлении темпов роста сообщили в Бостоне. Негативные тенденции отметили в Нью-Йорке и Филадельфии в связи с прошедшим ураганом. Потребительские расходы росли умеренными темпами в большинстве округов, тогда как семь из двенадцати регионов сообщили о замедление или даже сокращении объемов промпроизводства, еще в двух зафиксированы смешанные тенденции.
Впрочем, в текущей ситуации, что подтвердили вчерашние торги, инвесторов гораздо большей интересует вопрос фискального обрыва, вокруг которого сейчас происходят политические игры. Так, во вторник лидер демократом в Сенате Гарри Рид заявил, что прогресс в переговорах был незначительным. Уже в среду свой оптимизм в этом плане вновь озвучил спикер нижней палаты, республиканец Джон Бейнер подчеркнув, что он оптимистично настроен относительно исхода переговоров до конца года. Непосредственно президент Барак Обама обозначил еще более приятные сроки, надеясь достичь соглашения с Конгрессом до Рождества. Кроме того, президент призвал своих сторонников оказать давление на Конгресс и традиционными средствами и через социальные медиа, в частности Twitter.
Позднее Обама провел встречу с представителями крупного бизнеса, главами Goldman Sachs Group, Marriott International, AT&T Inc и др. По итогам встречи, позиция бизнеса склонялась скорее к тому, что необходимо соглашение, которое позволит сократить дефицит и обеспечить определенность, даже в том случае если они будут платить больше налогов.
Сегодня Обама встретится со своим недавним соперником по предвыборной гонке - Миттом Ромни, а министр финансов Тимоти Гайтнер проведет личные встречи с Бейнером, лидером меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, лидером большинства в Сенате Гарри Ридом и лидером сенатского меньшинства Митчем Макконнеллом. Лидеры демократов будут убеждать оппонентов в необходимости решения бюджетного вопроса в большей степени на их условиях, и до конца года вполне вероятно убедят, однако легкого и быстрого решения ожидать от них не стоит, что к слову сказать на руку рынку американского госдолга. Внимание к последнему в ближайшие недели также будет приковано по причине приближения его размера к обозначенному потолку в 16,4 трлн. Во вторник-среду правительство привлекло $70 млрд. продав 2-х и 5-летние ноты, в обоих случаях при снижении доходности относительно октябрьских аукционов.
Индекс S&P500: Отыграны только минимальные медвежьи цели
Индекс S&P500 на прошедшей сессии вырос на 0,79% до 1409,93 пункта
В какой-то мере реализовались разворотные сигналы по индексу широкого рынка S&P500, который отыграл минимальные цели локальной двойной вершины, и сигналы свечной модели «повешенный», снижением к 1385 пунктам. Однако здесь в бой вступила тяжелая артиллерия и индекс резким рывком, сначала закрыл стартовый гэп, а последствии поднялся выше 200-часовой скользящей средней с итоговым приростом почти на 0,8%. Если из района 1407-1410 пунктов в четверг не последует откат с дальнейшим пробоем уровней 1385-1388, рассчитывать продавцам на дальнейшее снижение будет сложно после столь уверенного вчерашнего всплеска активности покупателей. И все же пока сценарий снижения выглядит более вероятным ввиду того, что ранее был пробит годовой восходящий тренд, и сейчас индекс тестирует его снизу, притом, что ряд осцилляторов замерли в зоне перекупленности как на дневном, так и на часовом таймфреймах.
Сопротивления: 1410 / 1426,7 / 1432
Поддержки: 1388 / 1377 / 1355
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Позитивный комментарий Обамы держит индексы Старого Света в «зеленой» зоне
В четверг, 29 ноября, на европейских рынках наблюдается рост индексов: FTSE 100 растет на 0.87%, DAX прибавляет 0.74%, CAC 40 вырос на 1.05% (14:52 мск).
Европейские биржи держатся на положительной территории после того, как американский президент Барак Обама заявил, что готов проявить гибкость в вопросе о налогах для богатых граждан и не будет повышать их до максимальных значений, против чего выступают республиканцы. Сегодня министр финансов Тимоти Гайтнер должен встретиться с Джоном Бейнером – представителем Конгресса для дальнейших согласований по вопросу «бюджетного обрыва».
Также в середине дня появилось еще несколько положительных драйверов. Число безработных в Германии выросло в ноябре всего на 5 тысяч против ожидаемого роста на 15 тысяч, уровень безработицы остался на уровне 6.9%. Индекс экономических ожиданий в еврозоне также превысил прогнозы и неожиданно вырос в ноябре с 84.5 до 85.7 пунктов
Кроме того, стало известно, что агентство S&P подтвердило рейтинги Китая на уровне «AA-/A-1+» с прогнозом стабильный.
Индекс DAX утром стал довольно резко расти и с «гэпом» вверх достиг 7380 пунктов, пробил 7400 и протестировал 7410, однако не смог закрепиться выше этой отметки. Если во второй половине американцы не будут поддерживать оптимизм, то DAX может попытаться закрыть утренний разрыв.
График индекса DAX
Пара EUR/USD европейская валюта по-прежнему удерживается выше 1.29, однако вчера котировки евро тестировали 1.2880 пунктов. На оптимизме относительно хорошей статистики европейская валюта взобралась сегодня на отметку 1.2989.
Российские ADR растут в Лондоне. На фоне роста нефтяных фьючерсов лучше остальных смотрятся такие бумаги как Сибнефть (+1.90%), Лукойл (+1.49%), Татнефть (+1.48%). Слабее торгуются Газпром (+0.74%), Русгидро (+0.47%), Сбербанк (+0.97%).
Корпоративный сектор
Котировки металлов растут, поэтому в Лондоне пользуются спросом горнорудные компании. Отдельно стоит выделить рост Rio Tinto, акции которой растут на 4.13% после того как компания объявила о целевом сокращении расходов на $7 млрд. Также дорожают акции Vedanta Resources (+3.52%), BHP Billiton (+2.15%), Kazakhmys PLC (+3.10%).
Против тренда торгуется британский ритейлер Kingfisher (-1.46%) после публикации своих продаж в прошлом квартале - показатель снизился на 3.9%
Финансовый сектор растет – Lloyds Banking Group прибавляет 1.33%, Standard Chartered вырос на 1.39%, Royal Bank of Scotland прибавляет 1.02%, HSBC вырос на 1.22%.
В США вечером будут опубликованы первичные заявки по безработице за прошлую неделю и пересмотренный ВВП за III квартал (17:30 мск). Позднее будут опубликованы незавершенные продажи жилья в октябре (19:00 мск).
Азиатские рынки: Китайский рынок торгуется на посткризисных минимумах
Азиатские фондовые индексы сегодня уверенно растут вслед за своими американскими коллегами. Позитивные новости по поводу продвижения в решении вопроса фискального обрыва привели к уверенному росту фондового рынка за океаном, и сегодня азиатские инвесторы вновь выступают в роли догоняющих. Отдельного внимания заслуживает индекс континентального Китая SSE, который вчера обновил свой посткризисный минимум, закрепившись под уровнем в 2000 пунктов, и сегодня остается ниже данной психологически важной отметки.
Сегодня лидер Либерально - демократической партии Японии Синдзо Абэ, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром после выборов 16 декабря, сегодня вновь высказал свою позицию по поводу борьбы с дефляцией, что привело к очередному витку ослабления курса йены. Он по-прежнему призывает к неограниченному смягчению денежно - кредитной политики пока инфляция не достигнет уровня в 2%. По сути, представить себе эти меры достаточно сложно, ведь если программа выкупа активов в 91 трлн. йен, вкупе с постоянными мерами по стимулированию экономики и нулевой процентной ставкой не смогли побороть инфляцию, то Абэ остается только ввести отрицательную ставку и раздавать деньги на улице.
Тем не менее, йена сегодня вновь торгуется выше уровня 82 против американского доллара, и экспортеры восстанавливают свои потерянные вчера позиции. Pioneer и Toshiba прибавляют по 1%, а Sharp растет на 0,6%.
Восстанавливают сегодня свои позиции и сырьевые компании, не смотря на вчерашнее снижение цен на нефть и металлы. Так японские JFE Holdings и Inpex дорожают на 3,3% и 0,8% соответственно, австралийская Alumina прибавляет порядка 2%, а китайские Angang Steel и Cnooc растут на 1,5% на бирже в Гонокнге.
Негативные данные по рынку жилья опубликовало еще до открытия Census Bureau Минторга совместно с Министерством жилищного строительства и городского развития. Продажи новых односемейных домов в октябре составили 368 тыс., тогда как аналитики ожидали 390 тыс., заблуждаясь относительно предыдущих цифр, пересмотренных в сторону понижения с 389 тыс. до 369 тыс.
Цены заметно снизились. Медианная цена продаж составила $237,7 тыс. против предыдущих $242,4., средняя цена продажи составила $278,9 тыс., снизившись с $292,4 тыс. Рост спроса на жилье наблюдался на Среднем Западе, тогда как на северо-востоке продажи сократились на 32,3%, что, по всей видимости, связано с прошедшим ураганом Сэнди.
Статистикой не порадовал и сводный экономический обзор региональных ФРБ «Бежевая книга», из которой следует, что экономическая активность в рассматриваемый период до 14 ноября росла «сдержанными» темпами, в отличие от обозначенных в предыдущем обзоре «умеренных». В Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско рост был умеренным, в то время как в Сент-Луисе и Миннеаполисе указано несколько более сильное увеличение активности. О замедлении темпов роста сообщили в Бостоне. Негативные тенденции отметили в Нью-Йорке и Филадельфии в связи с прошедшим ураганом. Потребительские расходы росли умеренными темпами в большинстве округов, тогда как семь из двенадцати регионов сообщили о замедление или даже сокращении объемов промпроизводства, еще в двух зафиксированы смешанные тенденции.
Впрочем, в текущей ситуации, что подтвердили вчерашние торги, инвесторов гораздо большей интересует вопрос фискального обрыва, вокруг которого сейчас происходят политические игры. Так, во вторник лидер демократом в Сенате Гарри Рид заявил, что прогресс в переговорах был незначительным. Уже в среду свой оптимизм в этом плане вновь озвучил спикер нижней палаты, республиканец Джон Бейнер подчеркнув, что он оптимистично настроен относительно исхода переговоров до конца года. Непосредственно президент Барак Обама обозначил еще более приятные сроки, надеясь достичь соглашения с Конгрессом до Рождества. Кроме того, президент призвал своих сторонников оказать давление на Конгресс и традиционными средствами и через социальные медиа, в частности Twitter.
Позднее Обама провел встречу с представителями крупного бизнеса, главами Goldman Sachs Group, Marriott International, AT&T Inc и др. По итогам встречи, позиция бизнеса склонялась скорее к тому, что необходимо соглашение, которое позволит сократить дефицит и обеспечить определенность, даже в том случае если они будут платить больше налогов.
Сегодня Обама встретится со своим недавним соперником по предвыборной гонке - Миттом Ромни, а министр финансов Тимоти Гайтнер проведет личные встречи с Бейнером, лидером меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, лидером большинства в Сенате Гарри Ридом и лидером сенатского меньшинства Митчем Макконнеллом. Лидеры демократов будут убеждать оппонентов в необходимости решения бюджетного вопроса в большей степени на их условиях, и до конца года вполне вероятно убедят, однако легкого и быстрого решения ожидать от них не стоит, что к слову сказать на руку рынку американского госдолга. Внимание к последнему в ближайшие недели также будет приковано по причине приближения его размера к обозначенному потолку в 16,4 трлн. Во вторник-среду правительство привлекло $70 млрд. продав 2-х и 5-летние ноты, в обоих случаях при снижении доходности относительно октябрьских аукционов.
Индекс S&P500: Отыграны только минимальные медвежьи цели
Индекс S&P500 на прошедшей сессии вырос на 0,79% до 1409,93 пункта
В какой-то мере реализовались разворотные сигналы по индексу широкого рынка S&P500, который отыграл минимальные цели локальной двойной вершины, и сигналы свечной модели «повешенный», снижением к 1385 пунктам. Однако здесь в бой вступила тяжелая артиллерия и индекс резким рывком, сначала закрыл стартовый гэп, а последствии поднялся выше 200-часовой скользящей средней с итоговым приростом почти на 0,8%. Если из района 1407-1410 пунктов в четверг не последует откат с дальнейшим пробоем уровней 1385-1388, рассчитывать продавцам на дальнейшее снижение будет сложно после столь уверенного вчерашнего всплеска активности покупателей. И все же пока сценарий снижения выглядит более вероятным ввиду того, что ранее был пробит годовой восходящий тренд, и сейчас индекс тестирует его снизу, притом, что ряд осцилляторов замерли в зоне перекупленности как на дневном, так и на часовом таймфреймах.
Сопротивления: 1410 / 1426,7 / 1432
Поддержки: 1388 / 1377 / 1355
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Позитивный комментарий Обамы держит индексы Старого Света в «зеленой» зоне
В четверг, 29 ноября, на европейских рынках наблюдается рост индексов: FTSE 100 растет на 0.87%, DAX прибавляет 0.74%, CAC 40 вырос на 1.05% (14:52 мск).
Европейские биржи держатся на положительной территории после того, как американский президент Барак Обама заявил, что готов проявить гибкость в вопросе о налогах для богатых граждан и не будет повышать их до максимальных значений, против чего выступают республиканцы. Сегодня министр финансов Тимоти Гайтнер должен встретиться с Джоном Бейнером – представителем Конгресса для дальнейших согласований по вопросу «бюджетного обрыва».
Также в середине дня появилось еще несколько положительных драйверов. Число безработных в Германии выросло в ноябре всего на 5 тысяч против ожидаемого роста на 15 тысяч, уровень безработицы остался на уровне 6.9%. Индекс экономических ожиданий в еврозоне также превысил прогнозы и неожиданно вырос в ноябре с 84.5 до 85.7 пунктов
Кроме того, стало известно, что агентство S&P подтвердило рейтинги Китая на уровне «AA-/A-1+» с прогнозом стабильный.
Индекс DAX утром стал довольно резко расти и с «гэпом» вверх достиг 7380 пунктов, пробил 7400 и протестировал 7410, однако не смог закрепиться выше этой отметки. Если во второй половине американцы не будут поддерживать оптимизм, то DAX может попытаться закрыть утренний разрыв.
График индекса DAX
Пара EUR/USD европейская валюта по-прежнему удерживается выше 1.29, однако вчера котировки евро тестировали 1.2880 пунктов. На оптимизме относительно хорошей статистики европейская валюта взобралась сегодня на отметку 1.2989.
Российские ADR растут в Лондоне. На фоне роста нефтяных фьючерсов лучше остальных смотрятся такие бумаги как Сибнефть (+1.90%), Лукойл (+1.49%), Татнефть (+1.48%). Слабее торгуются Газпром (+0.74%), Русгидро (+0.47%), Сбербанк (+0.97%).
Корпоративный сектор
Котировки металлов растут, поэтому в Лондоне пользуются спросом горнорудные компании. Отдельно стоит выделить рост Rio Tinto, акции которой растут на 4.13% после того как компания объявила о целевом сокращении расходов на $7 млрд. Также дорожают акции Vedanta Resources (+3.52%), BHP Billiton (+2.15%), Kazakhmys PLC (+3.10%).
Против тренда торгуется британский ритейлер Kingfisher (-1.46%) после публикации своих продаж в прошлом квартале - показатель снизился на 3.9%
Финансовый сектор растет – Lloyds Banking Group прибавляет 1.33%, Standard Chartered вырос на 1.39%, Royal Bank of Scotland прибавляет 1.02%, HSBC вырос на 1.22%.
В США вечером будут опубликованы первичные заявки по безработице за прошлую неделю и пересмотренный ВВП за III квартал (17:30 мск). Позднее будут опубликованы незавершенные продажи жилья в октябре (19:00 мск).
Азиатские рынки: Китайский рынок торгуется на посткризисных минимумах
Азиатские фондовые индексы сегодня уверенно растут вслед за своими американскими коллегами. Позитивные новости по поводу продвижения в решении вопроса фискального обрыва привели к уверенному росту фондового рынка за океаном, и сегодня азиатские инвесторы вновь выступают в роли догоняющих. Отдельного внимания заслуживает индекс континентального Китая SSE, который вчера обновил свой посткризисный минимум, закрепившись под уровнем в 2000 пунктов, и сегодня остается ниже данной психологически важной отметки.
Сегодня лидер Либерально - демократической партии Японии Синдзо Абэ, который, как ожидается, станет следующим премьер-министром после выборов 16 декабря, сегодня вновь высказал свою позицию по поводу борьбы с дефляцией, что привело к очередному витку ослабления курса йены. Он по-прежнему призывает к неограниченному смягчению денежно - кредитной политики пока инфляция не достигнет уровня в 2%. По сути, представить себе эти меры достаточно сложно, ведь если программа выкупа активов в 91 трлн. йен, вкупе с постоянными мерами по стимулированию экономики и нулевой процентной ставкой не смогли побороть инфляцию, то Абэ остается только ввести отрицательную ставку и раздавать деньги на улице.
Тем не менее, йена сегодня вновь торгуется выше уровня 82 против американского доллара, и экспортеры восстанавливают свои потерянные вчера позиции. Pioneer и Toshiba прибавляют по 1%, а Sharp растет на 0,6%.
Восстанавливают сегодня свои позиции и сырьевые компании, не смотря на вчерашнее снижение цен на нефть и металлы. Так японские JFE Holdings и Inpex дорожают на 3,3% и 0,8% соответственно, австралийская Alumina прибавляет порядка 2%, а китайские Angang Steel и Cnooc растут на 1,5% на бирже в Гонокнге.
/Компиляция. 29 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба