19 февраля 2013 Forex Club Моисеев Дмитрий
Закончился период квартальной отчетности в США, который растянулся больше чем на месяц. Отметим, что большинство аналитиков ожидали существенного снижения финансовых показателей компаний и слабой массовой отчетности. Но на самом деле все оказалось не так плохо, большинство компаний отчитались довольно уверенно, показав хорошие цифры как за 4 квартал, так и за весь 2012г. Понятно, что итоги были разнонаправленными, причем в одном и том же секторе экономики разные компании по разному провели 4 квартал 2012г, но все же доля позитивных отчетов оказалось выше. Компания IBM, один из крупнейших в мире производителей программного и аппаратного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг, отчитался в конце января. .
Отметим, что после того как была опубликована отчетность IBM за 3 квартал 2012г, акции компании резко упали почти на 10%. При этом, результаты на самом деле были не на столько плохими, более того, прибыль оказалась лучше, а вот выручка — ниже ожиданий рынка. Тем не менее, этого хватило, чтобы акции IBM свалились почти на 10%. Но несмотря на ослабление квартальных показателей, IBM подтвердила прогноз годовой операционной прибыли, что позволило ожидать неплохих показателей в 4 квартале и за 2012г в целом.
Чистая прибыль IBM в 2012г. выросла на 5% и составила 16,6 млрд$. Годом ранее этот показатель составлял 15,85 млрд $. Выручка IBM по итогам 2012г. упала на 2% - до 104,5 млрд $. против 106,9 млрд . годом ранее. Чистая прибыль IBM в IV квартале 2012г. увеличилась на 6% и составила 5,8 млрд $. Годом ранее этот показатель составлял 5,49 млрд $. Выручка по итогам IV квартала 2012г. уменьшилась на 1% и достигла показателя 29,3 млрд $. против 29,49 млрд $ годом ранее.
Cтоить отметить, что доходы IBM на рынках развивающихся стран выросли на 7%. Ещё больший рост показали рынки стран BRIC (Бразилии, России, Индии и Китая). Наибольший прорыв показала отрасль облачных технологий — в этом сегменте выручка компании выросла на 80%.
В Северной Америке выручка IBM составила 12,5 млрд$, так же, как и в 2011 году. Рынки стран Европы, Ближнего Востока и Африки показали спад 5% — до 9,1 млрд$. А вот выручка компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросла на 4%. Прибыль IBM в пересчете на одну акцию в IV квартале 2012г. составила 5,13 $, что на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда прибыль на одну акцию составила 4,68 $.
На дневном графике (рис.1) видно, что после публикации квартального отчета IBM за 3 квартал, бумаги обвалились ниже психологической границы 200$ за акцию. Начиная с октября прошлого года, и до 23 января акции торговались ниже, опускаясь за круглую цифру 190$ за бумагу. С начала нового года акции IBM торговались между уровнями 190.0 и 195.0, но подняться выше декабрьского максимума не могли. И только после публикации отчета за 4 квартал бумага резко взлетела, пробив одним движением все 3 основных уровня коррекции (38.2%, 50% и 61.8%) от последнего нисходящего движения 211.70 – 184.76.
При этом видно, что со вторым Фиб-узлом коррекции (61.8%) совпадает нижняя граница октябрьского гэпа, которая должна была усилить этот resistance. Но рынок этого не учел и бумага стрелой взлетела вверх, пробив и этот сильный уровень сопротивления. Правда, до верхней границы этого гэпа быки не смогли дотянуть бумагу, а в качестве основного сопротивления выступает уровень 76.4% коррекции. Несколько раз быки пытались его пробить, но в итоге на торгах 7 февраля акции IBM открылись с гэпом вниз и последующие 2 недели бумага провела в боковом диапазоне, вдоль психологической границы 200.0$ за бумагу.
Боковой характер торговли подтверждает тот факт, что котировки находятся внутри индикатора Аллигатор, а MACD-гистограмма находится около нулевого уровня. Если все же акция сможет удержаться выше этого психологического рубежа, то можно ожидать нового движения вверх, после пробития отметки 202.0$ за акцию. Следующей целью будет отметка 206.21, пробитие которой приведет к дальнейшему росту акции в район январского high на отметке 208.56 с последующим тестированием круглой цифры 210.00$ за бумагу.
Рис.1
Рассмотрим более мелкий часовой график (рис.2), из которого видно, что после квартальной отчетности акции IBM взлетели более чем на 13$. После чего началась обычная коррекция, которая двигалась под круглой цифрой 205.00$ за акцию. Но торги 6 февраля открылись с большим гэпом вниз, причем, этот разрыв так до сих пор и не перекрыт. Акция движется вдоль психологической границы 200.00$ за бумагу, а в качестве сильного support можно так же считать уровень 50% коррекции от всего последнего восходящего движения 190.39 – 208.56. Видно, что на последних торгах цена стукнулась в верхнюю границу нисходящего канала «С-С’», после чего снова ушла вниз, в район отметки 200.00.
Для развития восходящего движения быкам необходимо пробить верхнюю границу канала «С-С’», а так же границу 202.00. Следующей целью будет круглая цифра 205.00, пробитие которой приведет к максимуму на отметке 206.21 и далее к январскому high на отметке 208.56. Отдаленной целью быков можно считать круглую цифру 210.00, но для ее тестирования нужны очень серьезные причины. В настоящий момент новый рывок вверх видится довольно противоречиво. С одной стороны все американские фондовые индексы находятся на подъеме и подошли к своим историческим максимумам.
Это может привести к новым максимумам, а значит, акции таких гигантов как IBM могут пойти вверх, вслед за рынком. Напротив, если быки посчитают, что ситуация в мире не очень то способствует таким позитивным настроениям и начнут фиксировать прибыль, то все индексы полетят вниз, грозя утянуть за собой и акции IBM. После пробития отметки 198.50 следующей целью медведей будет 197.40 (уровень 61.8% коррекции) и далее круглая цифра 195.00, чуть ниже которой проходит уровень 76.4% коррекции. Пробитие этих рубежей может привести к ускорению нисходящего движения до минимумов этого года, находящихся чуть выше круглой цифры 190.00$ за акцию.
Рис.2
Рекомендации: открывать короткие позиции после пробития психологической границы 200.00 (ниже 199.50), цель – 190.50, промежуточные профиты поставить на 195.20 и на 197.40, стоп-лосс выставить на 202.50. Открываться вверх после пробития отметки 201.50, цель – 208.50, промежуточные профиты поставить на 206.20 и на 204.90, стоп-лосс выставить на 198.30.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Отметим, что после того как была опубликована отчетность IBM за 3 квартал 2012г, акции компании резко упали почти на 10%. При этом, результаты на самом деле были не на столько плохими, более того, прибыль оказалась лучше, а вот выручка — ниже ожиданий рынка. Тем не менее, этого хватило, чтобы акции IBM свалились почти на 10%. Но несмотря на ослабление квартальных показателей, IBM подтвердила прогноз годовой операционной прибыли, что позволило ожидать неплохих показателей в 4 квартале и за 2012г в целом.
Чистая прибыль IBM в 2012г. выросла на 5% и составила 16,6 млрд$. Годом ранее этот показатель составлял 15,85 млрд $. Выручка IBM по итогам 2012г. упала на 2% - до 104,5 млрд $. против 106,9 млрд . годом ранее. Чистая прибыль IBM в IV квартале 2012г. увеличилась на 6% и составила 5,8 млрд $. Годом ранее этот показатель составлял 5,49 млрд $. Выручка по итогам IV квартала 2012г. уменьшилась на 1% и достигла показателя 29,3 млрд $. против 29,49 млрд $ годом ранее.
Cтоить отметить, что доходы IBM на рынках развивающихся стран выросли на 7%. Ещё больший рост показали рынки стран BRIC (Бразилии, России, Индии и Китая). Наибольший прорыв показала отрасль облачных технологий — в этом сегменте выручка компании выросла на 80%.
В Северной Америке выручка IBM составила 12,5 млрд$, так же, как и в 2011 году. Рынки стран Европы, Ближнего Востока и Африки показали спад 5% — до 9,1 млрд$. А вот выручка компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросла на 4%. Прибыль IBM в пересчете на одну акцию в IV квартале 2012г. составила 5,13 $, что на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда прибыль на одну акцию составила 4,68 $.
На дневном графике (рис.1) видно, что после публикации квартального отчета IBM за 3 квартал, бумаги обвалились ниже психологической границы 200$ за акцию. Начиная с октября прошлого года, и до 23 января акции торговались ниже, опускаясь за круглую цифру 190$ за бумагу. С начала нового года акции IBM торговались между уровнями 190.0 и 195.0, но подняться выше декабрьского максимума не могли. И только после публикации отчета за 4 квартал бумага резко взлетела, пробив одним движением все 3 основных уровня коррекции (38.2%, 50% и 61.8%) от последнего нисходящего движения 211.70 – 184.76.
При этом видно, что со вторым Фиб-узлом коррекции (61.8%) совпадает нижняя граница октябрьского гэпа, которая должна была усилить этот resistance. Но рынок этого не учел и бумага стрелой взлетела вверх, пробив и этот сильный уровень сопротивления. Правда, до верхней границы этого гэпа быки не смогли дотянуть бумагу, а в качестве основного сопротивления выступает уровень 76.4% коррекции. Несколько раз быки пытались его пробить, но в итоге на торгах 7 февраля акции IBM открылись с гэпом вниз и последующие 2 недели бумага провела в боковом диапазоне, вдоль психологической границы 200.0$ за бумагу.
Боковой характер торговли подтверждает тот факт, что котировки находятся внутри индикатора Аллигатор, а MACD-гистограмма находится около нулевого уровня. Если все же акция сможет удержаться выше этого психологического рубежа, то можно ожидать нового движения вверх, после пробития отметки 202.0$ за акцию. Следующей целью будет отметка 206.21, пробитие которой приведет к дальнейшему росту акции в район январского high на отметке 208.56 с последующим тестированием круглой цифры 210.00$ за бумагу.
Рис.1
Рассмотрим более мелкий часовой график (рис.2), из которого видно, что после квартальной отчетности акции IBM взлетели более чем на 13$. После чего началась обычная коррекция, которая двигалась под круглой цифрой 205.00$ за акцию. Но торги 6 февраля открылись с большим гэпом вниз, причем, этот разрыв так до сих пор и не перекрыт. Акция движется вдоль психологической границы 200.00$ за бумагу, а в качестве сильного support можно так же считать уровень 50% коррекции от всего последнего восходящего движения 190.39 – 208.56. Видно, что на последних торгах цена стукнулась в верхнюю границу нисходящего канала «С-С’», после чего снова ушла вниз, в район отметки 200.00.
Для развития восходящего движения быкам необходимо пробить верхнюю границу канала «С-С’», а так же границу 202.00. Следующей целью будет круглая цифра 205.00, пробитие которой приведет к максимуму на отметке 206.21 и далее к январскому high на отметке 208.56. Отдаленной целью быков можно считать круглую цифру 210.00, но для ее тестирования нужны очень серьезные причины. В настоящий момент новый рывок вверх видится довольно противоречиво. С одной стороны все американские фондовые индексы находятся на подъеме и подошли к своим историческим максимумам.
Это может привести к новым максимумам, а значит, акции таких гигантов как IBM могут пойти вверх, вслед за рынком. Напротив, если быки посчитают, что ситуация в мире не очень то способствует таким позитивным настроениям и начнут фиксировать прибыль, то все индексы полетят вниз, грозя утянуть за собой и акции IBM. После пробития отметки 198.50 следующей целью медведей будет 197.40 (уровень 61.8% коррекции) и далее круглая цифра 195.00, чуть ниже которой проходит уровень 76.4% коррекции. Пробитие этих рубежей может привести к ускорению нисходящего движения до минимумов этого года, находящихся чуть выше круглой цифры 190.00$ за акцию.
Рис.2
Рекомендации: открывать короткие позиции после пробития психологической границы 200.00 (ниже 199.50), цель – 190.50, промежуточные профиты поставить на 195.20 и на 197.40, стоп-лосс выставить на 202.50. Открываться вверх после пробития отметки 201.50, цель – 208.50, промежуточные профиты поставить на 206.20 и на 204.90, стоп-лосс выставить на 198.30.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу