27 февраля 2013 Еврофинансы
США. Итоги последних торгов: Dow Jones +0,84, S&P 500 +0,61, NASDAQ +0,43%. Биржи услышали от главы ФРС в Сенате перед членами Банковского комитета то, что и хотели услышать: QE продолжается. Г-н Бернанке представлял законодателям традиционный полугодовой отчет по итогам проведения монетарной политики. Инвесторов особенно интересовал срок завершения программы количественного смягчения, теперь они получили подтверждение о сохранении ранее принятых решений. Сегодня глава ФРС выступит в Комитете по финансовым услугам.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вторника завершились снижением биржевых индексов (ММВБ на 1,26, РТС на 2,19%), динамика определялась исключительно реакцией мировых площадок на выборы в Италии. Из наших новостей отметим, что Утверждена Госпрограмма по развитию финансовых и страховых рынков, созданию международного финансового центра. Последняя статистика отразила существенное замедление роста ВВП, который в годовом измерении составил 1,6% (5,1% в январе 2012 г.). ВБ понизил прогноз роста ВВП на 2013 г с 3,6 до 3,3%, на 2014г. с 3,9 до 3,6%. Официальный прогноз МЭР на текущий год равен 3,6%, на следующий 4,3%, в 2012 году российская экономика выросла на 3,4%. На снижение прогноза повлияли пять основных факторов: понижение прогноза средней цены на 2013 год со 105,8 до 102 долл. за барр., ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, более значительное, чем ожидалось, снижение экономической активности в России в последние месяцы, более медленное, чем ожидалось, снижение инфляции отрицательно скажется на темпах роста потребления, недостаточные объемы инвестиций. Импульс экономическому росту могут придать структурные реформы в части улучшения инвестклимата, повышения производительности труда и решения проблем, вызванных старением населения. Также следует акцентировать внимание на эффективном контроле за инфляцией и снижении ненефтегазового дефицита.
Вчера уплатили акцизы и НДПИ, наиболее крупные выплаты остались позади, сегодня предстоит уплата налога на прибыль в объеме до 30 млрд. руб. Банки, в связи с налоговыми платежами в бюджет, продолжают испытывать дефицит ликвидности. ЦБ вчера предложил прямое РЕПО на 1 и 7 дней соответственно в суммах 180 (утром взяли почти все, 179 млрд. руб. под 5,71%, ставка рынка 6,13%) и 1280 млрд., кредит выдан в размере спроса в 1192 млрд. руб. под 5,54%, ставка рынка 6,50%. Кроме РЕПО, сегодня ЦБ предлагает банкам кредиты под обеспечение по ставкам 6,5-8,25%, а также привлекает средства банков к себе в депозиты под 4,5%. Казначейство размещало средства федерального бюджета на банковских депозитах, при объеме в 20 млрд. руб. спрос составил 26 млрд., в аукционе участвовали 6 банков, средства размещены в 4-х под 5,97% на 7 дней. Не считая данного размещения, на депозитах в комбанках под проценты уже размещено 18 млрд. руб. бюджетных денег, вместо того, чтобы быть вложенными в экономику. Минфин сегодня проводит аукцион по двум выпускам ОФЗ на 28,4 млрд. руб.
Европа. Индексы снизились, FTSE 100 на 1,34, DAX на 2,27, CAC 40 на 2,67%. В Италии завершились выборы нового состава обеих палат парламента (Сената и Палаты депутатов), левоцентристская коалиция (лидер Пьер Луиджи Берсани) получает 29,54%, на втором месте с небольшим отставанием возглавляемая Сильвио Берлускони правоцентристская коалиция, за которую проголосовали 29,18% избирателей (правые собираются опротестовывать результаты). Движение пяти звезд (под руководством сатирика Беппе Грилло) получило более 23% избирателей, партия Гражданский выбор бывшего премьер министра Марио Монти 9% голосов. При этом ни одна из партий не набрала голосов, необходимых для большинства мест в обеих палатах парламента, так, большинство в нижней палате получила левая коалиция, в верхней большинство у правых и они смогут блокировать решения нижней палаты. При таком раскладе трудно сформировать сильное правительство, нет единого лидера и непонятно направление движения страны. Пока выборы в Италии привели к оттоку капитала из рисковых активов. В четверг будет официально объявлено об итогах выборов, а потом начнется формирование правительства.
Азия. Азиатские биржи вслед за американскими вчера отреагировали снижением на итоги выборов в Италии, Nikkei на 2,26, Kospi на 0,47, SSE на 1,40, Hang Seng на 1,32%. Особенно сильно снижались котировки акций компаний, торгующих с Европой.
Золото. По итогам выборов в Италии усилился переток капиталов в защитные активы, утром вчера фьючерсы на золото торговались по 1592,31, к 14.00 по 1597,65, сегодня утром золото = 1611,19, серебро = 29,24, платина = 1620,3, палладий = 743 долл. за унцию.
Нефть. Оппозиция в Сирии дала согласие на проведение переговоров с правительством (ранее отказывалась от любых переговоров), возобновились переговоры Ирана с мировыми ядерными державами, наблюдается укрепление доллара. Эти факторы удерживают цену нефти от роста на фоне повышения привлекательности защитных активов. Brent и Light утром вторника шли по 113,89 и 92,58, к 14.00 по 113,57 и 92,47, сегодня с утра по 112,76 и 92,6 долл. за барр.
События, статистика, прогноз. Состоится выступление главы ФРС с полугодовым отчетом перед комитетом Конгресса по финансовым услугам (19.00). Из наиболее значимой статистики ждем ВВП Великобритании (13.30, предыдущая оценка - снижение на 0,3%), ряд индексов экономических настроений в зоне евро (14.00), запасы нефти и нефтепродуктов в США (19.30). Фьючерсы на биржевые индексы США торгуются в минусе, Азия разнонаправлено, нефть не растет. Наши биржи после значительного снижения вчера попытаются использовать комфортные цены акций, но это возможно, конечно, при дополнительной поддержке извне.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вторника завершились снижением биржевых индексов (ММВБ на 1,26, РТС на 2,19%), динамика определялась исключительно реакцией мировых площадок на выборы в Италии. Из наших новостей отметим, что Утверждена Госпрограмма по развитию финансовых и страховых рынков, созданию международного финансового центра. Последняя статистика отразила существенное замедление роста ВВП, который в годовом измерении составил 1,6% (5,1% в январе 2012 г.). ВБ понизил прогноз роста ВВП на 2013 г с 3,6 до 3,3%, на 2014г. с 3,9 до 3,6%. Официальный прогноз МЭР на текущий год равен 3,6%, на следующий 4,3%, в 2012 году российская экономика выросла на 3,4%. На снижение прогноза повлияли пять основных факторов: понижение прогноза средней цены на 2013 год со 105,8 до 102 долл. за барр., ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, более значительное, чем ожидалось, снижение экономической активности в России в последние месяцы, более медленное, чем ожидалось, снижение инфляции отрицательно скажется на темпах роста потребления, недостаточные объемы инвестиций. Импульс экономическому росту могут придать структурные реформы в части улучшения инвестклимата, повышения производительности труда и решения проблем, вызванных старением населения. Также следует акцентировать внимание на эффективном контроле за инфляцией и снижении ненефтегазового дефицита.
Вчера уплатили акцизы и НДПИ, наиболее крупные выплаты остались позади, сегодня предстоит уплата налога на прибыль в объеме до 30 млрд. руб. Банки, в связи с налоговыми платежами в бюджет, продолжают испытывать дефицит ликвидности. ЦБ вчера предложил прямое РЕПО на 1 и 7 дней соответственно в суммах 180 (утром взяли почти все, 179 млрд. руб. под 5,71%, ставка рынка 6,13%) и 1280 млрд., кредит выдан в размере спроса в 1192 млрд. руб. под 5,54%, ставка рынка 6,50%. Кроме РЕПО, сегодня ЦБ предлагает банкам кредиты под обеспечение по ставкам 6,5-8,25%, а также привлекает средства банков к себе в депозиты под 4,5%. Казначейство размещало средства федерального бюджета на банковских депозитах, при объеме в 20 млрд. руб. спрос составил 26 млрд., в аукционе участвовали 6 банков, средства размещены в 4-х под 5,97% на 7 дней. Не считая данного размещения, на депозитах в комбанках под проценты уже размещено 18 млрд. руб. бюджетных денег, вместо того, чтобы быть вложенными в экономику. Минфин сегодня проводит аукцион по двум выпускам ОФЗ на 28,4 млрд. руб.
Европа. Индексы снизились, FTSE 100 на 1,34, DAX на 2,27, CAC 40 на 2,67%. В Италии завершились выборы нового состава обеих палат парламента (Сената и Палаты депутатов), левоцентристская коалиция (лидер Пьер Луиджи Берсани) получает 29,54%, на втором месте с небольшим отставанием возглавляемая Сильвио Берлускони правоцентристская коалиция, за которую проголосовали 29,18% избирателей (правые собираются опротестовывать результаты). Движение пяти звезд (под руководством сатирика Беппе Грилло) получило более 23% избирателей, партия Гражданский выбор бывшего премьер министра Марио Монти 9% голосов. При этом ни одна из партий не набрала голосов, необходимых для большинства мест в обеих палатах парламента, так, большинство в нижней палате получила левая коалиция, в верхней большинство у правых и они смогут блокировать решения нижней палаты. При таком раскладе трудно сформировать сильное правительство, нет единого лидера и непонятно направление движения страны. Пока выборы в Италии привели к оттоку капитала из рисковых активов. В четверг будет официально объявлено об итогах выборов, а потом начнется формирование правительства.
Азия. Азиатские биржи вслед за американскими вчера отреагировали снижением на итоги выборов в Италии, Nikkei на 2,26, Kospi на 0,47, SSE на 1,40, Hang Seng на 1,32%. Особенно сильно снижались котировки акций компаний, торгующих с Европой.
Золото. По итогам выборов в Италии усилился переток капиталов в защитные активы, утром вчера фьючерсы на золото торговались по 1592,31, к 14.00 по 1597,65, сегодня утром золото = 1611,19, серебро = 29,24, платина = 1620,3, палладий = 743 долл. за унцию.
Нефть. Оппозиция в Сирии дала согласие на проведение переговоров с правительством (ранее отказывалась от любых переговоров), возобновились переговоры Ирана с мировыми ядерными державами, наблюдается укрепление доллара. Эти факторы удерживают цену нефти от роста на фоне повышения привлекательности защитных активов. Brent и Light утром вторника шли по 113,89 и 92,58, к 14.00 по 113,57 и 92,47, сегодня с утра по 112,76 и 92,6 долл. за барр.
События, статистика, прогноз. Состоится выступление главы ФРС с полугодовым отчетом перед комитетом Конгресса по финансовым услугам (19.00). Из наиболее значимой статистики ждем ВВП Великобритании (13.30, предыдущая оценка - снижение на 0,3%), ряд индексов экономических настроений в зоне евро (14.00), запасы нефти и нефтепродуктов в США (19.30). Фьючерсы на биржевые индексы США торгуются в минусе, Азия разнонаправлено, нефть не растет. Наши биржи после значительного снижения вчера попытаются использовать комфортные цены акций, но это возможно, конечно, при дополнительной поддержке извне.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу