3 апреля 2013 РБК | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть Минеева Юлия, Звягинцев Максим
В среду, 3 апреля, торги на российском рынке акций открылись снижением цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, вновь был смешанный. Накануне сессию американские фондовые индексы завершили ростом благодаря опубликованной статистике. Данные об индексе PMI в производственном секторе в Германии и еврозоне оказались выше ожиданий, промышленные заказы в США в феврале увеличились на 3%.
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали умеренное повышение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, однако неплохо вырос японский рынок в ожидании итогов заседания центрального банка страны, которое состоится в четверг. Опубликованная в Китае статистика показала увеличение индекса деловой активности в секторе услуг в марте, согласно подсчетам HSBC, с 52,1 до 54,3 пункта. Промышленные металлы на текущий момент теряют в стоимости. Дешевеет пока и нефть - на 11:30 мск котировки майского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 110,2 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после отрицательного открытия дальнейшего падения пока не происходит, и оба отечественных индикатора фактически консолидируются на достигнутых уровнях. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,24%, достигнув 1426,80 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 172,25 млрд руб.
Среда в целом будет интересным на события днем
С точки зрения аналитиков компании "Атон", среда в целом будет интересным на события днем, из которых особенно можно выделить первые данные с рынка труда США за март, а также встречу Еврогруппы, на которой могут стать известны новые подробности осуществления реформ на Кипре. Неплохая статистика наверняка поддержит краткосрочных "быков", однако необходимо помнить, что в среднесрочном периоде инициатива на российских биржах перешла на сторону "медведей", что затрудняет новые покупки, подчеркнули специалисты.
Аналитики ИК "Велес Капитал" считают, что позитивные данные о PMI в непроизводственной сфере и сфере услуг Китая в среду способны оказать поддержку рынкам. Тем не менее коррекция нефти на данных о запасах в США будет оказывать давление на российский рынок. Эксперты не ожидают активных торгов в среду - инвесторы будут проявлять осторожность накануне заседания ЕЦБ в четверг и предстоящих в конце недели публикаций данных о рынке труда в США. Помимо данных о рынке труда в США будет опубликован индекс деловой активности ISM в секторе услуг в марте в 18:00, а в 18:30 мск появится отчет Министерства энергетики (DOE) о еженедельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Энергетический сектор играет за аутсайдеров
На текущий момент аутсайдером рынка выглядит энергетический сектор: к 12:30 мск Холдинг МРСК снизился на 4,09%, ФСК ЕЭС - на 3,31%, "РусГидро" - на 1,96%, "Интер РАО" - на 2,68%, "Мосэнерго" выросло на 0,09%, МОЭСК - на 2,14%.
Как стало известно, Moody's поместило рейтинги Сбербанка России и ВТБ на пересмотр с возможностью их понижения. Такое решение было принято в связи с кипрской проблемой. По мнению аналитиков ИК "Велес Капитал", данная новость может негативно повлиять на котировки банков, что приведет к снижению их рыночной стоимости. К 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка прибавили в стоимости 0,20%, привилегированные - 0,16%, ВТБ опустился на 1,16%.
В металлургическом секторе господствуют продавцы: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,51%, НЛМК - на 1,96%, ММК - на 1,62%, "Северсталь" - на 1,82%. "Полюс Золото" к указанному времени потеряло в цене 0,14%.
Среди телекоммуникационного сегмента пока нет единой динамики: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" потеряли в стоимости 0,07%, привилегированные - 0,34%, бумаги МТС поднялись на 0,25%.
Нефть пока дешевеет. По мнению аналитиков компании "Атон", давление на котировки оказывают данные Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" за прошлую неделю на 4,71 млн барр., что более чем вдвое превысило средние прогнозы. В среду ожидается, что отчет Министерства энергетики США покажет увеличение запасов на 2,1 млн барр. Закрытый ранее в связи с утечкой трубопровод компании Exxon Mobil при этом пока не возобновил работу, добавили эксперты. Акции же российских нефтегазовых компаний пока торгуются разнонаправленно. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск снизился на 0,31%, "Роснефть" - на 1,05%, Газпром - на 0,43%, НОВАТЭК - на 0,22%. "Татнефть" к указанному времени выросла на 0,98%, "Сургутнефтегаз" - на 0,29%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,11%, "Газпром нефть" - на 0,50%.
Российский рынок продолжит сползать вниз
В целом, как считает большинство экспертов, в ближайшее время российский рынок акций может продолжить сползать вниз. Как отметил директор аналитического департамента ИФК "Алемар" Василий Конузин, не за горами сезон американской корпоративной отчетности. В отличие от предыдущих периодов раскрытия корпоративной статистики аналитики в I квартале 2013г. ждут снижения (причем впервые с 2009г.) прибылей компаний. Консенсус-прогноз предполагает, что прибыли упадут на 1,9% на фоне замедления темпов роста экономики в декабре 2012г. - январе 2013г., что может оказать давление на фондовые рынки, сдержав их продвижение к новым максимумам. Возобновление экономического роста под конец квартала могло нивелировать негативные эффекты относительно слабого начала года, тем не менее факт снижения прибылей компаний может стать формальным поводом для стагнации (или даже коррекции) на зарубежных площадках, на фоне которой российский рынок продолжит сползать вниз.
Технический взгляд дня
В среду, 3 апреля, индекс ММВБ вернулся под отметку 1430 пунктов, а это очередное указание на слабость рынка. Показания технических индикаторов позволяют строить планы на краткосрочный рост в район 1440 пунктов, но игра от покупок сейчас будет рискованной. Поэтому осторожным участникам торгов стоит побыть вне рынка. Что касается более спекулятивно настроенных, то им вполне можно присматриваться к акциям пока ММВБ ниже 1430 пунктов.
У Газпрома дела плохи - сильная поддержка 133 руб./акция (2) была пробита еще накануне, а в среду котировки ушли уже к отметке 130 руб./акция, обновив многолетний минимум 130,57 руб./акция (1). Индикатор Stochastic на дневном интервале указывает на критическую перепроданность, но все шире расходящиеся быстрая и медленная линия индикатора MACD покупать не велят, указывая на укрепление среднесрочного нисходящего тренда. Но рискнуть сейчас все же стоит, поскольку у "быков" есть последняя возможность помешать обвальному падению. В настоящее время интересны покупки на уровне 130 руб./акция и чуть выше, целью роста остается годовой нисходящий тренд 3 на отметке 140 руб./акция. Если все пойдет по "медвежьему" сценарию, то Газпрому начнет "светить" поход к кризисному минимуму 84 руб./акция. От этого должны уберечь близкие стоп-лоссы под отметкой 130 руб./акция.
Котировки Сбербанка в среду подошли еще немного ближе к круглой отметке 100 руб./акция (2). Слабость рынка и критическая перекупленность на коротком часовом интервале не должны позволить преодолеть это сопротивление в среду. На предстоящей неделе - может быть (на дневном интервале MACD готовит среднесрочный сигнал на покупку), а пока стоит использовать представившуюся возможность для открытия коротких позиций вблизи сопротивления 2. Целью падения видится долгосрочный нисходящий тренд 1, в среду он проходит через отметку 97,5 руб./акция (1).
У "Роснефти" дела плохи - откат вниз от верхней границы двухмесячного нисходящего канала 3-4, проходящей через отметку 236,6 руб./акция, оказался сильнее, чем ожидалось - 3 апреля пробита поддержка 235 руб./акция (2). Предполагалось, что она устоит, поскольку "Роснефть" с технической точки зрения оценена недорого, да и коррекция на 50% к бурному росту сентября-января видится вполне адекватной. Но раз уже есть желающие продавать и ниже поддержки 2, стоит рассматривать "медвежий" сценарий. Согласно ему, теперь цена акций нефтяной компании должна пойти к нижней границе канала 3-4, и если процесс растянется хотя бы на неделю-две, котировки "Роснефти" скорректируются до уровня 225 руб./акция (1). Там величина коррекции к указанной выше волне роста составит уже 61,8%, а это уже конечная точка снижения. Покупать вблизи уровня 1 можно будет очень уверенно и сравнительно безрисково.
В отношении ГМК "Норильский никель" подтверждаются пессимистичные ожидания. Критический среднесрочный перегрев, накопившийся за последние полторы недели, не дает преодолеть сопротивление 5320 руб./акция (3). Локальные волны роста позволяют лишь подтянуть котировки к этой отметке, поэтому их стоит использовать для открытия спекулятивных коротких позиций. Ближайшей надежной целью падения на каждый день выступает отметка 5200 руб./акция (2). Есть и более низкая цель - круглые 5000 руб./акция (1), но ставить на такую просадку лучше уже после сдачи "быками" поддержки 2.
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали умеренное повышение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, однако неплохо вырос японский рынок в ожидании итогов заседания центрального банка страны, которое состоится в четверг. Опубликованная в Китае статистика показала увеличение индекса деловой активности в секторе услуг в марте, согласно подсчетам HSBC, с 52,1 до 54,3 пункта. Промышленные металлы на текущий момент теряют в стоимости. Дешевеет пока и нефть - на 11:30 мск котировки майского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 110,2 долл./барр.
Что же касается российского рынка акций, то после отрицательного открытия дальнейшего падения пока не происходит, и оба отечественных индикатора фактически консолидируются на достигнутых уровнях. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 0,24%, достигнув 1426,80 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 172,25 млрд руб.
Среда в целом будет интересным на события днем
С точки зрения аналитиков компании "Атон", среда в целом будет интересным на события днем, из которых особенно можно выделить первые данные с рынка труда США за март, а также встречу Еврогруппы, на которой могут стать известны новые подробности осуществления реформ на Кипре. Неплохая статистика наверняка поддержит краткосрочных "быков", однако необходимо помнить, что в среднесрочном периоде инициатива на российских биржах перешла на сторону "медведей", что затрудняет новые покупки, подчеркнули специалисты.
Аналитики ИК "Велес Капитал" считают, что позитивные данные о PMI в непроизводственной сфере и сфере услуг Китая в среду способны оказать поддержку рынкам. Тем не менее коррекция нефти на данных о запасах в США будет оказывать давление на российский рынок. Эксперты не ожидают активных торгов в среду - инвесторы будут проявлять осторожность накануне заседания ЕЦБ в четверг и предстоящих в конце недели публикаций данных о рынке труда в США. Помимо данных о рынке труда в США будет опубликован индекс деловой активности ISM в секторе услуг в марте в 18:00, а в 18:30 мск появится отчет Министерства энергетики (DOE) о еженедельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Энергетический сектор играет за аутсайдеров
На текущий момент аутсайдером рынка выглядит энергетический сектор: к 12:30 мск Холдинг МРСК снизился на 4,09%, ФСК ЕЭС - на 3,31%, "РусГидро" - на 1,96%, "Интер РАО" - на 2,68%, "Мосэнерго" выросло на 0,09%, МОЭСК - на 2,14%.
Как стало известно, Moody's поместило рейтинги Сбербанка России и ВТБ на пересмотр с возможностью их понижения. Такое решение было принято в связи с кипрской проблемой. По мнению аналитиков ИК "Велес Капитал", данная новость может негативно повлиять на котировки банков, что приведет к снижению их рыночной стоимости. К 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка прибавили в стоимости 0,20%, привилегированные - 0,16%, ВТБ опустился на 1,16%.
В металлургическом секторе господствуют продавцы: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,51%, НЛМК - на 1,96%, ММК - на 1,62%, "Северсталь" - на 1,82%. "Полюс Золото" к указанному времени потеряло в цене 0,14%.
Среди телекоммуникационного сегмента пока нет единой динамики: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" потеряли в стоимости 0,07%, привилегированные - 0,34%, бумаги МТС поднялись на 0,25%.
Нефть пока дешевеет. По мнению аналитиков компании "Атон", давление на котировки оказывают данные Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" за прошлую неделю на 4,71 млн барр., что более чем вдвое превысило средние прогнозы. В среду ожидается, что отчет Министерства энергетики США покажет увеличение запасов на 2,1 млн барр. Закрытый ранее в связи с утечкой трубопровод компании Exxon Mobil при этом пока не возобновил работу, добавили эксперты. Акции же российских нефтегазовых компаний пока торгуются разнонаправленно. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск снизился на 0,31%, "Роснефть" - на 1,05%, Газпром - на 0,43%, НОВАТЭК - на 0,22%. "Татнефть" к указанному времени выросла на 0,98%, "Сургутнефтегаз" - на 0,29%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,11%, "Газпром нефть" - на 0,50%.
Российский рынок продолжит сползать вниз
В целом, как считает большинство экспертов, в ближайшее время российский рынок акций может продолжить сползать вниз. Как отметил директор аналитического департамента ИФК "Алемар" Василий Конузин, не за горами сезон американской корпоративной отчетности. В отличие от предыдущих периодов раскрытия корпоративной статистики аналитики в I квартале 2013г. ждут снижения (причем впервые с 2009г.) прибылей компаний. Консенсус-прогноз предполагает, что прибыли упадут на 1,9% на фоне замедления темпов роста экономики в декабре 2012г. - январе 2013г., что может оказать давление на фондовые рынки, сдержав их продвижение к новым максимумам. Возобновление экономического роста под конец квартала могло нивелировать негативные эффекты относительно слабого начала года, тем не менее факт снижения прибылей компаний может стать формальным поводом для стагнации (или даже коррекции) на зарубежных площадках, на фоне которой российский рынок продолжит сползать вниз.
Технический взгляд дня
В среду, 3 апреля, индекс ММВБ вернулся под отметку 1430 пунктов, а это очередное указание на слабость рынка. Показания технических индикаторов позволяют строить планы на краткосрочный рост в район 1440 пунктов, но игра от покупок сейчас будет рискованной. Поэтому осторожным участникам торгов стоит побыть вне рынка. Что касается более спекулятивно настроенных, то им вполне можно присматриваться к акциям пока ММВБ ниже 1430 пунктов.
У Газпрома дела плохи - сильная поддержка 133 руб./акция (2) была пробита еще накануне, а в среду котировки ушли уже к отметке 130 руб./акция, обновив многолетний минимум 130,57 руб./акция (1). Индикатор Stochastic на дневном интервале указывает на критическую перепроданность, но все шире расходящиеся быстрая и медленная линия индикатора MACD покупать не велят, указывая на укрепление среднесрочного нисходящего тренда. Но рискнуть сейчас все же стоит, поскольку у "быков" есть последняя возможность помешать обвальному падению. В настоящее время интересны покупки на уровне 130 руб./акция и чуть выше, целью роста остается годовой нисходящий тренд 3 на отметке 140 руб./акция. Если все пойдет по "медвежьему" сценарию, то Газпрому начнет "светить" поход к кризисному минимуму 84 руб./акция. От этого должны уберечь близкие стоп-лоссы под отметкой 130 руб./акция.
Котировки Сбербанка в среду подошли еще немного ближе к круглой отметке 100 руб./акция (2). Слабость рынка и критическая перекупленность на коротком часовом интервале не должны позволить преодолеть это сопротивление в среду. На предстоящей неделе - может быть (на дневном интервале MACD готовит среднесрочный сигнал на покупку), а пока стоит использовать представившуюся возможность для открытия коротких позиций вблизи сопротивления 2. Целью падения видится долгосрочный нисходящий тренд 1, в среду он проходит через отметку 97,5 руб./акция (1).
У "Роснефти" дела плохи - откат вниз от верхней границы двухмесячного нисходящего канала 3-4, проходящей через отметку 236,6 руб./акция, оказался сильнее, чем ожидалось - 3 апреля пробита поддержка 235 руб./акция (2). Предполагалось, что она устоит, поскольку "Роснефть" с технической точки зрения оценена недорого, да и коррекция на 50% к бурному росту сентября-января видится вполне адекватной. Но раз уже есть желающие продавать и ниже поддержки 2, стоит рассматривать "медвежий" сценарий. Согласно ему, теперь цена акций нефтяной компании должна пойти к нижней границе канала 3-4, и если процесс растянется хотя бы на неделю-две, котировки "Роснефти" скорректируются до уровня 225 руб./акция (1). Там величина коррекции к указанной выше волне роста составит уже 61,8%, а это уже конечная точка снижения. Покупать вблизи уровня 1 можно будет очень уверенно и сравнительно безрисково.
В отношении ГМК "Норильский никель" подтверждаются пессимистичные ожидания. Критический среднесрочный перегрев, накопившийся за последние полторы недели, не дает преодолеть сопротивление 5320 руб./акция (3). Локальные волны роста позволяют лишь подтянуть котировки к этой отметке, поэтому их стоит использовать для открытия спекулятивных коротких позиций. Ближайшей надежной целью падения на каждый день выступает отметка 5200 руб./акция (2). Есть и более низкая цель - круглые 5000 руб./акция (1), но ставить на такую просадку лучше уже после сдачи "быками" поддержки 2.
/Компиляция. 3 апреля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter