5 июня 2013 Еврофинансы
США. Индексы по итогам торгов вторника показали снижение, Dow Jones на 0,5, S&P 500 на 0,55, NASDAQ на 0,58%. Увеличился дефицит торгового баланса, за месяц с 37 до 40 млрд. долл. (но ожидалось больше, 41 млрд.). Кроме того, инвесторы болезненно реагируют на любые слухи относительно дальнейшей политики ФРС, на этот раз опасения свертывания досрочного программы вызвали, в частности, заявления аналитиков Goldman Sachs Group и Deutsche Bank.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вторник завершился ростом биржевых индексов, ММВБ на 0,32, РТС на 0,26%. Растет потребность оборота в ликвидности, так, ЦБ предложил вчера 370 млрд. руб. в виде прямого РЕПО на 1 день, но спрос уже на утреннем аукционе в 1,5 раза превысил предложение и весь лимит был выдан сразу, не дожидаясь вечернего аукциона, под 5,55% (ставка рынка выше и равна 6,35%). Учитывая, что сегодня банкам предстоит вернуть в ЦБ ранее взятый недельный кредит (в сумме основного долга 1501 млрд. руб. под 5,52%), было предложено также 1660 млрд. руб. на 7 дней, на дневном аукционе банки взяли 1432 млрд. под 5,53% (ставка рынка выше и равна 7,68%). Видим, что регулятор не только кредитует банки под ставку ниже рыночной (что не способствует развитию рынка МБК), но и выдает кредит большей срочности под более низкую ставку (что противоречит основам макроэкономики).
Казначейство вчера также пополняло ликвидность банков, предложив к размещению на депозиты 100 млрд. руб. Спрос превысил предложение (121,6 млрд. руб.), в аукционе участвовало 9 банков, срок 35 дней, средневзвешенная ставка 5,76% (что тоже против рынка, например, ставка рынка на 30 дней равна 7,47%).
Инфляция с начала года 2,3% (в Москве 3,4, Санкт-Петербурге 3,6%), в годовом измерении 7,4%. Ввиду напряжения в Турции часть средств, выводимых с этого рынка, вкладывается в российские активы.
Европа. Итоги вторника в плюсе, FTSE 100 увеличился на 0,51, DAX на 0,12, CAC 40 на 0,13%. Оптимизм шел на ожидании стимулирующих мер со стороны ЕЦБ (заседание завтра). Региональные новости имели негативный характер. Так, МВФ снизил прогноз по росту ВВП Германии в текущем году с 0,6 до 0,3%, в качестве причины названа неопределенность экономического состояния еврозоны, снижение уровня инвестиций и уязвимость банковской системы. Прогноз на следующий год снижен с 1,5 до 1,3%. Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Кипра с B до B минус (прогноз по рейтингу негативный), рейтинг в национальной валюте снижен с B до CCC, краткосрочные рейтинги подтверждены на прежних уровнях. Понижение долгосрочных рейтингов отражает высокие риски кипрской экономики в связи с реструктуризацией банковского сектора.
Азия. По итогам вторника торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei на 2,05%, вследствие укрепления иены снизились котировки экспортеров и активизировались покупки соответствующих подешевевших акций. Позитивной для рынка стала также информация, что средства государственных пенсионных фондов могут в перспективе быть использованы для вложений в иностранные ценные бумаги, а это значительная сумма (около 2 трлн. долл.), которая сейчас в основном вложена в гособлигации. Остальные биржи завершили торги преимущественным снижением, Shanghai Composite на 1,17, Kospi на 0,0, Hang Seng увеличился на 0,01%. Официальный индекс деловой активности в промышленности Китая повысился с 50,6 до 50,8 пунктов, аналогичный показатель от HSBC, напротив, показал снижение с 50,4 до 49,6 пункта, биржи отреагировали продажами. Сегодня утром стало известно о небольшом росте индекса деловой активности в сфере услуг HSBC (с 51,1 до 51,2 пункта).
Золото. Ухудшение данных по ISM США способствовало ослаблению доллара. Фьючерсы на золото с утра вторника торговались по 1411, к 14.00 по 1399,05, сегодня утром золото = 1405,67, серебро = 22,57, платина = 1504,14, палладий = 757,75 долл. за унцию,
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 101,79 и 92,96, к 14.00 по 101,49 и 93,18, сегодня с утра по 103,32 и 93,73 долл. за барр. Помимо ослабления доллара, повышательным фактором для цены стало временное прекращение добычи на месторождении Buzzard в Северном море (вследствие неисправности оборудования).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по зоне евро ряд индексов деловой активности (11.45-12.00, ВВП за 1 квартал (13.00, предыдущее изменение - снижение на 0,2% в квартальном выражении) и розничные продажи (13.00), по США производственные заказы и индекс ISM в секторе услуг (18.00), а также запасы нефти (18.30). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в минусе, Азия тоже, но нефть Brent не снижается. Цены акций на российских биржах вчера слегка подросли, но остаются достаточно комфортными, так что до появления новой статистики может быть обозначен рост.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вторник завершился ростом биржевых индексов, ММВБ на 0,32, РТС на 0,26%. Растет потребность оборота в ликвидности, так, ЦБ предложил вчера 370 млрд. руб. в виде прямого РЕПО на 1 день, но спрос уже на утреннем аукционе в 1,5 раза превысил предложение и весь лимит был выдан сразу, не дожидаясь вечернего аукциона, под 5,55% (ставка рынка выше и равна 6,35%). Учитывая, что сегодня банкам предстоит вернуть в ЦБ ранее взятый недельный кредит (в сумме основного долга 1501 млрд. руб. под 5,52%), было предложено также 1660 млрд. руб. на 7 дней, на дневном аукционе банки взяли 1432 млрд. под 5,53% (ставка рынка выше и равна 7,68%). Видим, что регулятор не только кредитует банки под ставку ниже рыночной (что не способствует развитию рынка МБК), но и выдает кредит большей срочности под более низкую ставку (что противоречит основам макроэкономики).
Казначейство вчера также пополняло ликвидность банков, предложив к размещению на депозиты 100 млрд. руб. Спрос превысил предложение (121,6 млрд. руб.), в аукционе участвовало 9 банков, срок 35 дней, средневзвешенная ставка 5,76% (что тоже против рынка, например, ставка рынка на 30 дней равна 7,47%).
Инфляция с начала года 2,3% (в Москве 3,4, Санкт-Петербурге 3,6%), в годовом измерении 7,4%. Ввиду напряжения в Турции часть средств, выводимых с этого рынка, вкладывается в российские активы.
Европа. Итоги вторника в плюсе, FTSE 100 увеличился на 0,51, DAX на 0,12, CAC 40 на 0,13%. Оптимизм шел на ожидании стимулирующих мер со стороны ЕЦБ (заседание завтра). Региональные новости имели негативный характер. Так, МВФ снизил прогноз по росту ВВП Германии в текущем году с 0,6 до 0,3%, в качестве причины названа неопределенность экономического состояния еврозоны, снижение уровня инвестиций и уязвимость банковской системы. Прогноз на следующий год снижен с 1,5 до 1,3%. Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Кипра с B до B минус (прогноз по рейтингу негативный), рейтинг в национальной валюте снижен с B до CCC, краткосрочные рейтинги подтверждены на прежних уровнях. Понижение долгосрочных рейтингов отражает высокие риски кипрской экономики в связи с реструктуризацией банковского сектора.
Азия. По итогам вторника торги в Японии завершились ростом индекса Nikkei на 2,05%, вследствие укрепления иены снизились котировки экспортеров и активизировались покупки соответствующих подешевевших акций. Позитивной для рынка стала также информация, что средства государственных пенсионных фондов могут в перспективе быть использованы для вложений в иностранные ценные бумаги, а это значительная сумма (около 2 трлн. долл.), которая сейчас в основном вложена в гособлигации. Остальные биржи завершили торги преимущественным снижением, Shanghai Composite на 1,17, Kospi на 0,0, Hang Seng увеличился на 0,01%. Официальный индекс деловой активности в промышленности Китая повысился с 50,6 до 50,8 пунктов, аналогичный показатель от HSBC, напротив, показал снижение с 50,4 до 49,6 пункта, биржи отреагировали продажами. Сегодня утром стало известно о небольшом росте индекса деловой активности в сфере услуг HSBC (с 51,1 до 51,2 пункта).
Золото. Ухудшение данных по ISM США способствовало ослаблению доллара. Фьючерсы на золото с утра вторника торговались по 1411, к 14.00 по 1399,05, сегодня утром золото = 1405,67, серебро = 22,57, платина = 1504,14, палладий = 757,75 долл. за унцию,
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 101,79 и 92,96, к 14.00 по 101,49 и 93,18, сегодня с утра по 103,32 и 93,73 долл. за барр. Помимо ослабления доллара, повышательным фактором для цены стало временное прекращение добычи на месторождении Buzzard в Северном море (вследствие неисправности оборудования).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по зоне евро ряд индексов деловой активности (11.45-12.00, ВВП за 1 квартал (13.00, предыдущее изменение - снижение на 0,2% в квартальном выражении) и розничные продажи (13.00), по США производственные заказы и индекс ISM в секторе услуг (18.00), а также запасы нефти (18.30). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в минусе, Азия тоже, но нефть Brent не снижается. Цены акций на российских биржах вчера слегка подросли, но остаются достаточно комфортными, так что до появления новой статистики может быть обозначен рост.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу